基于演化博弈分析的國(guó)際項(xiàng)目招標(biāo)模式研究

金 峰，向文武，汲 錚

（1.中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司，北京 100029；2.東南大學(xué)國(guó)家發(fā)展與政策研究院，北京 100083）

近些年，隨著全球化進(jìn)程的推進(jìn)和“一帶一路”倡議的縱深發(fā)展，作為服務(wù)貿(mào)易主要形式之一的國(guó)際工程承包已成為中國(guó)主動(dòng)融入全球化的重要方式，是實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展的重要推動(dòng)力。2020年以來(lái)，新冠疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)，全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)融資市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，很多行業(yè)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，包括生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等階段在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈深受沖擊。

基于此情境，加上我國(guó)資金相對(duì)充足的背景條件，國(guó)際資本項(xiàng)目的東道國(guó)政府希望邀請(qǐng)中國(guó)企業(yè)以國(guó)際直接投資（FDI）的方式帶動(dòng)該國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，相對(duì)應(yīng)的，中國(guó)企業(yè)則更多面臨項(xiàng)目受損以及業(yè)主信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)等不確定性。新冠疫情導(dǎo)致勞工等人員出入境受控、設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度延誤、貨物及設(shè)備清關(guān)受限、項(xiàng)目商務(wù)及融資進(jìn)程受阻、工程建設(shè)成本增加等，中國(guó)企業(yè)境外工程項(xiàng)目成本費(fèi)用大幅超支，進(jìn)度大規(guī)模延誤時(shí)常發(fā)生，逐漸呈現(xiàn)出從有序走向無(wú)序的特征。鑒于此，中國(guó)企業(yè)傾向于以工程承包（EPC）模式承攬國(guó)際項(xiàng)目，獲得項(xiàng)目服務(wù)的收益及利潤(rùn)，最大化降低項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。如何通過(guò)演化博弈論，有效解決項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)的策略選擇，成為新的研究熱點(diǎn)。

1 文獻(xiàn)綜述

傳統(tǒng)博弈要求的2個(gè)基本條件：完全理性的博弈雙方和充分的信息，而一般情況下真實(shí)的市場(chǎng)或項(xiàng)目很難滿足。演化博弈論引入“有限理性”思想，認(rèn)為可以通過(guò)雙方的不斷試錯(cuò)方式以及采納較高收益策略進(jìn)行模仿，以此達(dá)到整個(gè)市場(chǎng)的博弈均衡。

1.1 演化博弈綜合應(yīng)用

演化博弈分析方法已經(jīng)廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、管理、工程和社會(huì)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域，Babu等[1]用演化博弈理論解釋了供應(yīng)鏈的主體行為引發(fā)級(jí)聯(lián)效應(yīng)而使系統(tǒng)遠(yuǎn)離均衡的現(xiàn)象，并使用均衡理論評(píng)估了供應(yīng)鏈的可持續(xù)性。在產(chǎn)業(yè)組織和戰(zhàn)略創(chuàng)新管理方面，Ozkan等[2]認(rèn)為很多特定行業(yè)的戰(zhàn)略創(chuàng)新管理存在演化過(guò)程,有必要重新界定商業(yè)模式的演化過(guò)程。Yang等[3]從市場(chǎng)機(jī)制和行政監(jiān)督機(jī)制視角出發(fā)，利用演化博弈模型研究了知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作下多主體利益相關(guān)者的博弈策略和收益函數(shù),得出了合作演化的穩(wěn)定策略組合。曹細(xì)玉和吳衛(wèi)群[4]構(gòu)建了社會(huì)組織、第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)和政府部門的三方演化博弈模型，分析了影響各博弈方策略的因素，并對(duì)演化博弈中的理想穩(wěn)定狀態(tài)進(jìn)行仿真。綜上，這些研究主要都是將演化博弈的分析思想應(yīng)用到實(shí)踐中，求出穩(wěn)定條件下的穩(wěn)定策略，并對(duì)理想狀態(tài)進(jìn)行模擬仿真。

1.2 演化博弈在投資和政府與社會(huì)資本合作（PPP）領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀

演化博弈方法在投資或PPP項(xiàng)目模式中應(yīng)用廣泛，主要從組織行為角度分析項(xiàng)目利益相關(guān)方（如，業(yè)主、承包商、分包商、金融機(jī)構(gòu)、政府等）的博弈過(guò)程。Li等[5]探討了PPP項(xiàng)目的內(nèi)部合作機(jī)制。樂(lè)云等[6]基于PPP項(xiàng)目全過(guò)程咨詢的視角研究了組織學(xué)習(xí)機(jī)制的演化。吳海燕[7]通過(guò)研究PPP模式下的水利工程，采用博弈理論構(gòu)建委托代理模型，分析工程項(xiàng)目的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)。劉宏、汪飛和王軍武等利用演化博弈和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)視角，重點(diǎn)研究PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)損失，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)演化模型，分析策略選擇的演化過(guò)程，得到不同情形下的演化策略穩(wěn)定結(jié)果[8-10]。

1.3 演化博弈在EPC領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀

演化博弈理論在工程項(xiàng)目委托代理風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用討論較多，謝兵等[11]建立了期權(quán)博弈模型來(lái)解決EPC工程項(xiàng)目的投資決策問(wèn)題；高武等[12]基于行為博弈理論建立了特大型工程項(xiàng)目復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)組合性均衡評(píng)價(jià)模型；黃仕靖等[13]研究EPC模式采購(gòu)中投資方、總承包商、供應(yīng)商之間的三方博弈；王首緒等[14]分析“建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓”（BOT）+EPC模式下投資方與總承包商之間的耦合點(diǎn)與沖突點(diǎn)，建立雙方合作博弈模型；潘裕敏等[15]采用演化博弈理論，研究投資方采用激勵(lì)（獎(jiǎng)懲）機(jī)制對(duì)削弱委托代理風(fēng)險(xiǎn)的影響，確定獎(jiǎng)懲的取值范圍，提高總承包商的積極性。王德東等[16]基于國(guó)際工程EPC合同的業(yè)主和承包商雙方合作模式，構(gòu)建并求解演化博弈理論的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程及演化穩(wěn)定策略,并應(yīng)用MATLAB軟件對(duì)影響EPC聯(lián)合體合作關(guān)系的因素進(jìn)行仿真，詳細(xì)分析競(jìng)爭(zhēng)和合作關(guān)系。綜上所述，當(dāng)前研究主要集中于國(guó)際項(xiàng)目利益相關(guān)方的演化博弈，能夠在一定程度上解決工程項(xiàng)目合作或競(jìng)爭(zhēng)中的主體行為演變趨勢(shì)，有效提高競(jìng)爭(zhēng)者的合作效率。

2 建模分析

項(xiàng)目東道國(guó)政府邀請(qǐng)中國(guó)企業(yè)合作的方式大致可以分為FDI和EPC兩種。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，為了降低風(fēng)險(xiǎn)，更偏向于使用EPC模式,減少借貸成本。而在資金缺乏和信息不對(duì)稱的情況下，項(xiàng)目東道國(guó)政府更傾向于FDI模式，以解決項(xiàng)目融資難題，這種分歧引發(fā)博弈。博弈過(guò)程不是一蹴而就的，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)必須經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的談判和博弈過(guò)程，才能找到適合雙方的合作方式，因此可以用演化博弈論的分析方法對(duì)這種項(xiàng)目東道國(guó)政府和中國(guó)企業(yè)之間的博弈過(guò)程進(jìn)行分析論述。

2.1 分析過(guò)程

2.1.1 基本假設(shè)

1）國(guó)際項(xiàng)目合作市場(chǎng)是一個(gè)擁有數(shù)量眾多的項(xiàng)目東道國(guó)業(yè)主和企業(yè)的“自然界”，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)組成兩個(gè)群體，兩者之間自由組合形成合作關(guān)系。

2）項(xiàng)目東道國(guó)的策略集為Sh＝{不堅(jiān)持投資模式（Sh1），堅(jiān)持投資模式（Sh2）｝；中國(guó)企業(yè)的策略集為Sc＝{不堅(jiān)持投資模式（Sc1），堅(jiān)持投資模式（Sc2）｝。

3）Mh和Mc分別為當(dāng)項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)未達(dá)成投資合作時(shí)，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)的損失，包括項(xiàng)目潛在收益和談判成本。Nh和Nc分別為當(dāng)項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)達(dá)成投資合作時(shí)，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)的凈收益，即項(xiàng)目收益扣除談判成本。Q為中國(guó)企業(yè)采取EPC模式的收益，也是項(xiàng)目東道國(guó)的損失。λ為折現(xiàn)因子。

4）項(xiàng)目東道國(guó)群體中采取Sh1策略的比例為y，那么采取Sh2策略的比例為1-y。相應(yīng)的，中國(guó)企業(yè)中采取Sc1策略的比例為x，采取Sc2策略的比例為1-x。

2.1.2 模型構(gòu)建

基于假設(shè)得到項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)兩者之間的支付矩陣，如表1所示。

表1 項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)博弈支付矩陣

當(dāng)中國(guó)企業(yè)比項(xiàng)目所在國(guó)更傾向于EPC的時(shí)候，鑒于項(xiàng)目東道國(guó)傾向于投資模式，因此雙方可能以50%的可能性采納EPC模式。

中國(guó)企業(yè)堅(jiān)持投資的適應(yīng)度為：

中國(guó)企業(yè)不堅(jiān)持投資的適應(yīng)度為：

中國(guó)企業(yè)的平均適應(yīng)度為：

同樣的，項(xiàng)目東道國(guó)政府選擇FDI的適應(yīng)度為：

項(xiàng)目東道國(guó)政府不選擇FDI的適應(yīng)度為：

項(xiàng)目東道國(guó)的平均適應(yīng)度為：

根據(jù)馬爾薩斯模型和相關(guān)方程得到兩者的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程，具體為：

對(duì)應(yīng)的雅克比矩陣為：

該矩陣相應(yīng)的DetJ和TrJ計(jì)算公式分別為：

對(duì)其進(jìn)行均衡點(diǎn)穩(wěn)定性分析，如表2所示。

表2 演化博弈均衡點(diǎn)穩(wěn)定性分析

圖1 博弈動(dòng)態(tài)演化相軌跡

從圖1可以看出，如果項(xiàng)目東道國(guó)不堅(jiān)持FDI模式，位于第一區(qū)域，中國(guó)企業(yè)會(huì)堅(jiān)持EPC模式；否則，如果項(xiàng)目東道國(guó)堅(jiān)持FDI模式，位于第二區(qū)域，中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持EPC模式。

2.2 演化穩(wěn)定策略的影響因素

對(duì)應(yīng)地，走向?yàn)椋▁*，y*）的聯(lián)合概率是四邊形的面積值（SOLFM），因此，求得原三角形的面積為：

根據(jù)式（13）得到OLFM面積的影響因素Mh，Mc，Nc，λ，Q。

從式（13）可以看出，隨著Q增加，SOLFM也逐漸增大，系統(tǒng)向A（1，1）演化的概率不斷降低；同理，隨著Mh，Mc，Nc，λ增加，SOLFM也逐漸降低，系統(tǒng)向A（1，1）的演化概率不斷增加。

④內(nèi)澇災(zāi)害突出。松嫩平原、三江平原及江河干支流沿江地區(qū)地勢(shì)低平，排澇設(shè)施不完善，“關(guān)門淹”問(wèn)題突出。受內(nèi)澇及洪災(zāi)影響，農(nóng)林牧漁業(yè)經(jīng)濟(jì)損失達(dá)290億元，占直接經(jīng)濟(jì)損失的63.8%。

2.2.1 不堅(jiān)持投資產(chǎn)生的雙方損失對(duì)演化結(jié)果的影響

對(duì)SOLFM關(guān)于雙方對(duì)應(yīng)的Mc，Mh求導(dǎo)數(shù)，得到這意味著隨著雙方損失的擴(kuò)大，SOLFM也逐漸降低，系統(tǒng)向A（1，1）的演化概率不斷增加，即雙方走向EPC項(xiàng)目合作模式。同樣的，如果雙方損失的成本不高，甚至于降低，SOLFM也逐漸增加，走向以EPC合作模式的概率越來(lái)越低，堅(jiān)持FDI模式概率逐漸增加。

2.2.2 如果合作，中國(guó)企業(yè)受益對(duì)演化結(jié)果的影響

對(duì)SOLFM關(guān)于雙方對(duì)應(yīng)的Nc求導(dǎo)數(shù)，得到這意味著隨著中國(guó)企業(yè)收益的擴(kuò)大，SOLFM面積也逐漸降低，系統(tǒng)向A（1，1）的演化概率不斷增加，即雙方走向EPC項(xiàng)目合作模式。同樣的，如果中國(guó)企業(yè)收益不高，甚至于降低，SOLFM面積相應(yīng)的逐漸增加，以EPC合作模式的概率越來(lái)越低，堅(jiān)持FDI的模式概率逐漸增加。

2.2.3 如果EPC模式合作，中國(guó)企業(yè)受益對(duì)演化結(jié)果的影響

對(duì)SOLFM關(guān)于雙方對(duì)應(yīng)的Q求導(dǎo)數(shù)，得到：這意味著隨著EPC模式下中國(guó)企業(yè)收益的擴(kuò)大，SOLFM也逐漸增加，系統(tǒng)向A（1，1）的演化概率不斷降低。同樣的，如果中國(guó)企業(yè)收益不高，甚至于降低，SOLFM也逐漸降低，走向以EPC合作模式的概率越來(lái)越高。

2.2.4 折現(xiàn)因子對(duì)演化結(jié)果的影響

2.3 數(shù)值仿真

假設(shè)項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)的初始概率均為50%，即x＝y(tǒng)＝0.5，Q＝8%，Mc＝0.5%，Mh＝12%，Nc＝6%，λ＝5%。通過(guò)@Risk軟件對(duì)其模擬仿真，得到以下模擬結(jié)果。

2.3.1Q變化對(duì)演化結(jié)果的影響

隨著Q降低，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)收斂于N（1，1）速度越來(lái)越快，即隨著項(xiàng)目EPC模式的利潤(rùn)降低，兩者都趨向于選擇EPC合作模式。隨著Q增加，收斂于N（1，1）速度越來(lái)越慢，主要是因?yàn)轫?xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)需要針對(duì)項(xiàng)目高利潤(rùn)進(jìn)行多輪談判（見(jiàn)圖2）。圖中曲線從左到右依次是趨向于（0，0）、（0，1）、（1，0）、（1，1）、和（x*，y*）的概率曲線，后文類似。

圖2 Q的變化對(duì)演化結(jié)果的影響

2.3.2λ變化對(duì)演化結(jié)果的影響

隨著λ降低，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)收斂于N（1，1）速度越來(lái)越慢，隨著項(xiàng)目折現(xiàn)率降低，兩者都不趨向于選擇EPC合作模式。隨著λ增加，收斂于N（1，1）速度越來(lái)越快，主要是因?yàn)轫?xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)需要針對(duì)項(xiàng)目折現(xiàn)現(xiàn)值較高（見(jiàn)圖3）。

圖3 λ的變化對(duì)演化結(jié)果的影響

2.3.3Mc變化對(duì)演化結(jié)果的影響

隨著Mc降低，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)收斂于N（1，1）速度不顯著，說(shuō)明對(duì)于該項(xiàng)目而言，演化結(jié)果對(duì)Mc變化并不敏感。如果兩者堅(jiān)持投資模式而達(dá)不成一致的時(shí)候，中國(guó)企業(yè)的談判成本損失的影響可以忽略不計(jì)（見(jiàn)圖4）。

圖4 Mc的變化對(duì)演化結(jié)果的影響

2.3.4Mh變化對(duì)演化結(jié)果的影響

隨著Mh降低，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)收斂于N（1，1）速度越來(lái)越快，即隨著項(xiàng)目東道國(guó)前期成本的增加，兩者趨向于選擇EPC合作模式。隨著Mh的增加，收斂于N（1，1）速度越來(lái)越慢，主要是因?yàn)殡p方綜合考慮投資成本，相互討價(jià)還價(jià)，但最終還是通過(guò)EPC模式達(dá)成一致的合作模式（見(jiàn)圖5）。

圖5 Mh的變化對(duì)演化結(jié)果的影響

2.3.5Nc變化對(duì)演化結(jié)果的影響

隨著Nc的降低，項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)收斂于N（1，1）速度越來(lái)越快，即隨著中國(guó)企業(yè)前期成本的增加，兩者趨向于選擇EPC合作模式。隨著Nc的增加，收斂于N（1，1）速度越來(lái)越慢，主要是因?yàn)樵谑袌?chǎng)上，工程項(xiàng)目基本上屬于買方市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的決策能力相對(duì)有限（見(jiàn)圖6）。

圖6 Nc的變化對(duì)演化結(jié)果的影響

3 結(jié)語(yǔ)

重點(diǎn)研究新形勢(shì)下的項(xiàng)目東道國(guó)政府和中國(guó)企業(yè)針對(duì)國(guó)際項(xiàng)目所愿意承攬的模式，前者更傾向于FDI模式，以解決項(xiàng)目融資難題，這種分歧造成了博弈的出現(xiàn)。通過(guò)演化博弈的分析，得到了項(xiàng)目東道國(guó)和中國(guó)企業(yè)商務(wù)合作的穩(wěn)態(tài)平衡是EPC模式。該結(jié)論可以引導(dǎo)中國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)可以放在EPC模式上，而不是雖然利潤(rùn)較大、但風(fēng)險(xiǎn)也較高的對(duì)外直接投資或者BOT/PPP模式。因此，政府可以在支持EPC總承包“走出去”上制定一系列政策加以引導(dǎo)，如積極參與對(duì)外投資貿(mào)易協(xié)議制定、設(shè)備與材料出口稅收優(yōu)惠、領(lǐng)先企業(yè)支持中國(guó)工程咨詢企業(yè)國(guó)際化等；企業(yè)層面可以重點(diǎn)做好EPC龍頭業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)咨詢，進(jìn)行全球資源優(yōu)化和整合，和客戶建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，提高企業(yè)海外投標(biāo)報(bào)價(jià)和項(xiàng)目管理能力。