國際船舶市場行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2022年1月7日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，隨著1月下半月交易于1月5日重啟，中東灣地區(qū)市場從去年圣誕節(jié)的“冬眠”中“蘇醒”，出現(xiàn)少量交易。不過，該型船運(yùn)價(jià)依然承壓：有報(bào)道稱，前往泰國的短途航線，一艘老舊VLCC的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS36；中東灣/東半球航線，船齡較輕的VLCC的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS40。大西洋地區(qū)，歐佩克+繼續(xù)增產(chǎn)至2月份的決定帶來了一線曙光，市場正靜靜等待2月貨盤的到來，但目前船東依然處境艱難。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場低位開局，走勢穩(wěn)定。中東灣地區(qū)，市場出現(xiàn)少量詢價(jià)，TD23航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)依然處于WS32.5水平，中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)目前為WS60左右。大西洋地區(qū)，隨著西非地區(qū)出現(xiàn)部分貨盤，市場開始逐漸活躍起來。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，冰級(jí)船舶仍然具有優(yōu)勢，幫助船東獲得較高收益，非冰級(jí)船舶的船東則正努力保持運(yùn)價(jià)上行的勢頭。預(yù)計(jì)未來北半球運(yùn)價(jià)將橫盤整理。中東灣/黑海航線，隨著少量貨盤在本周初出現(xiàn)，市場正緩慢復(fù)蘇，但至少在短期內(nèi)不足以改變運(yùn)價(jià)下行的趨勢。目前運(yùn)力仍然過剩，導(dǎo)致船東無力拉升運(yùn)價(jià)。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，印尼政府的煤炭出口禁令導(dǎo)致市場前景充滿不確定性。在情況更加明朗之前，承租商和船東觀望情緒濃厚，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下滑。西澳至中國航線，運(yùn)價(jià)下跌1.20 美元/噸。大西洋地區(qū)，市場走勢相對(duì)較好，由于中國港口擁堵情況加劇，未來幾天至一周市場情緒或?qū)l(fā)生變化。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，市場走勢繼續(xù)向好，5條航線平均日租金上漲2707美元至25865美元。大西洋北部和南部地區(qū)，隨著新貨盤的出現(xiàn)，運(yùn)價(jià)大幅增長。亞洲市場雖然受到印尼煤炭出口禁令影響，但在南美東岸以及澳大利亞到印度航線貨盤的支撐下，整體而言依然活躍，運(yùn)價(jià)好于去年年末水平。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，受印尼政府煤炭出口禁令的影響，2022年第一個(gè)交易日運(yùn)價(jià)大幅下跌。相比之下，大西洋地區(qū)市場表現(xiàn)更好，但也受到東半球市場影響，看跌情緒占據(jù)主導(dǎo)地位。南美東岸地區(qū)是唯一未受影響的市場，據(jù)報(bào)道，桑托斯/中國去程航線，20000噸Tess 58型船的日租金為20000美元+100萬美元空航補(bǔ)貼。此外，南美東岸至地中海航線，日租金目前穩(wěn)定在33000美元水平。歐陸/地中海/美灣航線，日租金約為25000美元。中東灣和南非地區(qū)市場表現(xiàn)較好，運(yùn)力需求趨穩(wěn)。南非至遠(yuǎn)東航線，日租金為25000美元+60萬美元空航補(bǔ)貼。太平洋往返航線，日租金跌至20000美元水平。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，隨著新年假期的結(jié)束，市場再度恢復(fù)生機(jī)。中東灣地區(qū)，市場成交的幾筆1月下旬交易，運(yùn)價(jià)均高于65美元/噸。西半球，隨著新年的到來，市場焦點(diǎn)正轉(zhuǎn)移到2月的貨盤。就目前的詢價(jià)而言，2月初的運(yùn)價(jià)基本與去年末持平。

新造船市場

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2022年1月12日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場本周運(yùn)價(jià)小幅下跌，中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)跌破WS40。大西洋地區(qū)，由于有一定貨盤支撐，船東努力拉高運(yùn)價(jià)，美灣地區(qū)運(yùn)價(jià)小幅上漲。目前，美灣/寧波航線運(yùn)價(jià)為475萬美元。由于非歐佩克國家的原油產(chǎn)量增加至每日280萬桶，且預(yù)計(jì)歐佩克在今年將產(chǎn)量提高至每日250萬桶，運(yùn)價(jià)有望迎來上行趨勢。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，由于VLCC運(yùn)價(jià)承壓，且東半球市場詢盤不足，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)整體將橫盤整理，短途航線運(yùn)價(jià)或?qū)⑿》卣{(diào)。中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)目前處于WS60水平，而TD23航線運(yùn)價(jià)指數(shù)僅為WS25左右。西非/東半球航線，可用運(yùn)力持續(xù)增加，但長途航線運(yùn)價(jià)下跌受阻。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海和波羅的海地區(qū)運(yùn)價(jià)回落。由于船東沒有更好的選擇，預(yù)計(jì)未來一周運(yùn)價(jià)將整體將橫盤整理，但波羅的海地區(qū)運(yùn)價(jià)承壓。地中海地區(qū)，本周市場表現(xiàn)活躍，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲數(shù)點(diǎn)。由于可用運(yùn)力趨緊，預(yù)計(jì)本周剩余時(shí)間內(nèi)市場走勢堅(jiān)挺。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船新年伊始，印尼的煤炭出口禁令以及巴西大雨對(duì)鐵礦石出口的影響，都給好望角型散貨船市場帶來了不確定性，其中巴西大雨已經(jīng)導(dǎo)致部分交易暫停。C3航線，與上周相比本周運(yùn)價(jià)每噸下跌1美元，接近20美元/噸。目前該型船的平均日租金為17000美元，且有進(jìn)一步下跌的空間。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，周初，大西洋地區(qū)延續(xù)上周的走勢，對(duì)運(yùn)力的需求明顯不足，可用運(yùn)力持續(xù)增加。亞洲仍然受到印尼煤炭出口禁令的影響，市場疲軟。目前已成交的部分交易包括：1月10日，新加坡經(jīng)南美東岸返程至新加坡航線，一艘建于2015年的81458噸船日租金為25000美元；1月10日，日照經(jīng)北太平洋至新加坡—日本航線，一艘建于2011年的82165噸船日租金為25000美元左右；1月9日，仁川經(jīng)北太平洋至日本航線，一艘建于2009年的75659噸船日租金意向價(jià)為19000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場本周表現(xiàn)低迷，不僅太平洋地區(qū)市場承壓，大西洋地區(qū)市場也活力不足，僅美灣地區(qū)有少量交易。奧蘭至西非航線，運(yùn)送熟料的58000噸船日租金為20000美元。中國至孟加拉國航線，超靈便型船日租金為20000美元。中國經(jīng)越南至吉大港固定航線，極限靈便型船日租金為21000美元。中國至南美東岸返程航線，極限靈便型船日租金為16000美元。菲律賓至華南航線，運(yùn)送鎳礦石的超靈便型船日租金為16500美元。期租市場，一艘租期3—5個(gè)月的53000噸船日租金處于25000美元水平。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，中東1月份的現(xiàn)貨交易似乎已接近尾聲，到目前為止共有18筆，僅比去年同期少1筆，且高于去年的月平均數(shù)。西半球，2022年1月幾乎已經(jīng)過半，市場正進(jìn)行2月份的交易。目前除了2月中旬的交易還有少量詢價(jià)外，2月上半月的交易已基本結(jié)束。上周完成的大部分交易運(yùn)價(jià)都處于每噸116美元—120美元區(qū)間，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)仍將在這一水平上徘徊，因?yàn)槟壳笆袌鲞€缺乏足夠的動(dòng)力使運(yùn)價(jià)進(jìn)一步上漲。

新造船市場

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2022年1月21日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，目前運(yùn)價(jià)仍處于下行通道。隨著1月份交易的結(jié)束，2月份交易正在推進(jìn)中。中東灣至東半球航線，承租商正試圖使運(yùn)價(jià)指數(shù)跌破WS30。對(duì)船東而言雪上加霜的是，燃油價(jià)格也在飆升，倫敦布倫特原油價(jià)格創(chuàng)8年來的新高，新加坡油價(jià)也已接近700美元/噸。大西洋地區(qū)市場也表現(xiàn)不佳，西非/東半球航線運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS37水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，鑒于油價(jià)高企，高盛分析認(rèn)為，到北半球今年夏天，經(jīng)合組織國家的石油庫存量將降至2000年以來的最低水平，布倫特原油價(jià)格也將在今年晚些時(shí)候升至100美元/噸。就目前而言，大西洋地區(qū)市場仍然活躍，若這一情況能夠持續(xù)，則TD20航線運(yùn)價(jià)指數(shù)有望升至WS55以上。東半球，市場詢盤有所增加，中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS62.5。未來運(yùn)價(jià)指數(shù)有望繼續(xù)上漲一兩個(gè)點(diǎn)，但只有在新貨盤出現(xiàn)后，市場才有望真正改善。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海及波羅的海地區(qū)，市場一直艱難前行，跨北海航線運(yùn)價(jià)仍在底部水平徘徊。如果未來成交量無法增加或缺乏來自周邊地區(qū)的支持，下周運(yùn)價(jià)恐將繼續(xù)下跌。波羅的海地區(qū)，少量貨盤轉(zhuǎn)瞬即逝，預(yù)計(jì)隨著2月份的到來，運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步走低。地中海/黑海地區(qū)，市場未能延續(xù)上周的走勢，本周運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅下跌數(shù)點(diǎn)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)將橫盤或微跌。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場未能擺脫1月運(yùn)價(jià)下跌的傳統(tǒng)，開局不佳。加之季節(jié)性天氣因素對(duì)鐵礦石開采和出口造成了嚴(yán)重影響，即便是巴西/中國這一“黃金航線”也陷入困境，現(xiàn)貨量明顯偏低。這導(dǎo)致該型船平均日租金與去年同期相比下跌40%以上，目前處于10000美元水平。遠(yuǎn)東地區(qū)，西澳/中國航線的交易不足以消化過多的可用運(yùn)力，導(dǎo)致太平洋地區(qū)日租金下跌約30%至8000美元。航程更長的中國—巴西—中國往返航線表現(xiàn)更差，日租金下跌近45%至7000美元。期租市場前景仍然樂觀，至遠(yuǎn)東航線，一艘建于2011年、3月啟航、租期12個(gè)月的181000載重噸船日租金為27000美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場本周依然表現(xiàn)不佳，市場成交低迷，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行。亞洲，印尼的煤炭出口限令已不再對(duì)市場造成影響。不過，盡管澳大利亞的煤炭出口有所恢復(fù)，但這遠(yuǎn)不足以消化不斷增長的可用運(yùn)力。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場行情未見改善，運(yùn)價(jià)繼續(xù)全面下跌。歐陸至地中海航線，廢鋼運(yùn)輸船日租金略高于20000美元。美東至歐陸航線，極限靈便型船日租金處于28000美元水平。美灣至地中海航線，極限靈便型船日租金為35000美元。印度西海岸經(jīng)巴基斯坦至吉大港航線，熟料運(yùn)輸船的日租金約為23500美元。期租市場運(yùn)價(jià)仍處于下行通道，租期1年的超靈便型船期日租金為20000美元，極限靈便型船日租金為22500美元。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，本周達(dá)成的幾筆交易運(yùn)價(jià)不斷下跌，最新一筆的運(yùn)價(jià)已低于70美元/噸。西半球，由于周一是美國假期，本周市場開局不佳，幾乎處于停滯狀態(tài)，美國休斯敦/日本千葉航線運(yùn)價(jià)低于110美元/噸。

新造船市場

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2022年1月27日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，在中國春節(jié)下周來臨之前，交易相對(duì)活躍，但運(yùn)價(jià)仍保持下行趨勢。中東灣/東半球航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊在WS30左右，出西非東行航線運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)下了WS36.5的新低。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，運(yùn)價(jià)未能一如預(yù)期大幅上漲。分區(qū)域而言，大西洋地區(qū)運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅增加數(shù)點(diǎn)；東半球則因運(yùn)力過剩導(dǎo)致運(yùn)價(jià)承壓。這也表明，如果VLCC市場走勢不佳，東半球蘇伊士型船市場很難表現(xiàn)良好。燃油價(jià)格上漲也給市場造成了不利影響，大西洋地區(qū)運(yùn)價(jià)的小幅上漲也因此被抵消。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，本周北海及波羅的海地區(qū)市場再度受創(chuàng)，運(yùn)力大量過剩，導(dǎo)致船東要么閑置運(yùn)力，要么只能接受接近負(fù)收益的運(yùn)價(jià)。展望未來，預(yù)計(jì)市場不會(huì)出現(xiàn)任何戲劇性的變化。不過，鑒于目前一些航線上收益已達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，因此運(yùn)價(jià)有望小幅上漲。地中海地區(qū)，市場表現(xiàn)一如預(yù)期，由于貨盤不足，運(yùn)價(jià)指數(shù)再度下滑數(shù)點(diǎn)。預(yù)計(jì)下周市場仍難有明顯改善，因?yàn)檫@一地區(qū)的可用運(yùn)力正進(jìn)一步增加。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，運(yùn)價(jià)自上周以來逐日下跌。西澳至中國鐵礦石航線，日租金下跌22%，導(dǎo)致日收益僅為1800美元。目前各航線平均日租金為5826美元，相比上周下跌43%。不過，從積極的角度而言，導(dǎo)致上述現(xiàn)象的主要原因應(yīng)是船東希望在中國春節(jié)來臨之前確保運(yùn)力被租用；此外，船東對(duì)遠(yuǎn)期市場仍有很大信心。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場本周開局不佳。分地域而言，太平洋地區(qū)交易相對(duì)活躍，而大西洋地區(qū)整體較為疲軟，可用運(yùn)力持續(xù)增加。亞洲市場目前表現(xiàn)較好。本周有代表性的交易包括：摩爾曼斯克至鹿特丹航線，建于2010年的75750噸船運(yùn)價(jià)為8.75美元/噸；經(jīng)北太平洋至新加坡—日本航線，建于2022年的82000噸船日租金為18500美元；北太平洋往返航線，建于2010年的75026噸船日租金為17000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場本周整體表現(xiàn)平平。印尼至華南航線，目前日租金為15000美元左右；印度西海岸至印度東海岸航線，熟料運(yùn)輸船日租金為22000美元。波斯灣至印度東海岸航線，日租金處于20000美元水平。大西洋地區(qū)，運(yùn)價(jià)本周繼續(xù)下跌。美灣至南美東岸航線，缺乏新貨盤而運(yùn)力累積，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下跌。西非至印度—中國航線，化肥運(yùn)輸船日租金略高于20000美元，與1個(gè)月前相比下跌近10000美元。期租市場，至歐路航線，租期為11/13個(gè)月的極限靈便型船日租金為20000美元；至中東灣—日本航線，一艘日本建造的極限靈便型船日租金為24750美元。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，為在中國春節(jié)前鎖定運(yùn)力，本周市場交易較為活躍，但由于運(yùn)力供過于求，運(yùn)價(jià)依然承壓。展望未來，由于東半球運(yùn)價(jià)比西半球每噸低7.00美元左右，預(yù)計(jì)東半球運(yùn)價(jià)下行的空間較小。西半球，市場交易有所增加，美國休斯敦/荷蘭符拉辛港航線，運(yùn)價(jià)目前處于50美元/噸水平。

新造船市場

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

油品運(yùn)輸市場一年走勢圖

干散貨運(yùn)輸市場一年走勢圖

燃油價(jià)格一年走勢圖

（截至2022年1月27日）