《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對煙臺發(fā)展的影響

牟小龍

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）簽署對中國眾多沿海及對外開放城市帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，本文通過分析煙臺市與RCEP成員國經(jīng)貿(mào)合作情況，煙臺市與RCEP成員國合作存在的主要問題，RCEP對煙臺的影響，最終得出煙臺利用RCEP發(fā)展的建議。

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）由東盟十國在2012年發(fā)起，于2019年11月4日完成談判，2020年11月15日正式簽署。協(xié)定簽署國包括東盟十國，以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭，共15個(gè)成員國。由于東盟、日韓、澳新均是煙臺重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，RCEP的簽署將對煙臺市各領(lǐng)域發(fā)展尤其是開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來重大影響。為此，進(jìn)行了深入研究。

一、煙臺市與RCEP國家經(jīng)貿(mào)合作情況

（一）對外貿(mào)易。2020年，煙臺市與RCEP14國進(jìn)出口總額1236億元，增長6.7%，增幅高于全國3.2個(gè)百分點(diǎn)、低于山東省5.9個(gè)百分點(diǎn)，總額占煙臺市進(jìn)出口的38.4%，占山東省對RCEP14國進(jìn)出口總額的近1/6。其中，出口745.6億元，增長13.3%，出口產(chǎn)品以機(jī)電產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、紡織服裝為主，占全部出口比重75.8%;進(jìn)口490.4億元，下降2%，進(jìn)口產(chǎn)品以機(jī)電產(chǎn)品、資源能源性產(chǎn)品為主，占全部進(jìn)口比重46.5%。從國別看，對日本、韓國、馬來西亞、澳大利亞、新加坡五個(gè)主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口額1027.3億元，占14國進(jìn)出口總額的83.1%。從產(chǎn)品看，主要出口產(chǎn)品為電器及電子產(chǎn)品、水海產(chǎn)品及制品、機(jī)電設(shè)備，主要進(jìn)口產(chǎn)品為原油、鋼材、合成橡膠。

（二）利用外資。2020年，煙臺市實(shí)際使用RCEP14國外資5.1億美元，占全市實(shí)際使用外資的22.4%。其中，僅有新加坡、韓國、日本、澳大利亞4個(gè)國家在煙臺市有實(shí)際投資，分別為2.4億美元、1.2億美元、1億美元和0.5億美元。截至2020年底，煙臺市累計(jì)實(shí)際使用RCEP14國外資114.4億美元，占全市實(shí)際使用外資的30.4%。其中，前五大外資來源國分別為韓國、新加坡、日本、澳大利亞、印度尼西亞，分別為63億美元、24.9億美元、20億美元、3.2億美元和0.8億美元，合計(jì)111.9億美元，占全市實(shí)際使用RCEP14國外資的97.8%。

（三）對外投資。2020年，煙臺在RCEP14國投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）13個(gè)，協(xié)議中方投資額6億美元，增長38.1倍，對外實(shí)際投資額8.8億美元，增長64.8%。其中，對外實(shí)際投資額占全市的52.1%，涉及10個(gè)國家，前五大投資目的國分別為新加坡、澳大利亞、馬來西亞、韓國、柬埔寨。截至2020年底，煙臺在RCEP14國投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）186個(gè)，協(xié)議中方投資額37.2億美元，占全市的42.7%。其中，累計(jì)在東盟投資項(xiàng)目73個(gè)，協(xié)議中方投資額20.9億美元，涉及鋁制品、橡膠制品、機(jī)械設(shè)備、生物制藥、紡織品、礦產(chǎn)品開采加工、房地產(chǎn)、貿(mào)易等領(lǐng)域。累計(jì)在澳大利亞投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）38個(gè)，協(xié)議中方投資額14億美元，涉及衛(wèi)生醫(yī)療、房地產(chǎn)、航空、農(nóng)業(yè)、旅游等領(lǐng)域。累計(jì)在日本、韓國、新西蘭投資項(xiàng)目75個(gè)，協(xié)議中方投資額1.9億美元，涉及房地產(chǎn)、商貿(mào)、寵物食品生產(chǎn)銷售等領(lǐng)域。從累計(jì)協(xié)議中方投資額看，澳大利亞、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、泰國是煙臺市在RCEP區(qū)域內(nèi)前五大投資目的國，合計(jì)投資額34.4億美元，占比高達(dá)92.5%。

二、煙臺市與RCEP國家合作存在的主要問題

煙臺市與RCEP國家合作主要存在“五個(gè)明顯偏低”問題：

一是從RCEP國家進(jìn)口明顯偏低。盡管煙臺市外貿(mào)進(jìn)出口對RCEP國家的依賴度高于全國、山東省平均水平，但是進(jìn)口仍是短板。從全國來看，2020年，我國從RCEP國家進(jìn)口5.37萬億元，大于出口0.54萬億元，表明我國對RCEP國家的產(chǎn)品有較為旺盛的需求。而同期煙臺市從RCEP國家進(jìn)口卻低于出口255.2億元（主要在于從日本進(jìn)口低于出口225.2億元，另外從東盟國家進(jìn)口農(nóng)副產(chǎn)品等消費(fèi)品較少）。尤其值得注意的是，2020年煙臺市從RCEP國家進(jìn)口下降2%，而同期全國、全省從RCEP國家進(jìn)口分別增長2.2%和6.4%。

二是引進(jìn)日本投資明顯偏低。無論從對外投資能力，還是從世界500強(qiáng)企業(yè)上榜數(shù)量來說，長期以來日本一直位居全球前三，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于韓國和新加坡。比如在2018年和2019年全球?qū)ν馔顿Y前十大經(jīng)濟(jì)體中，日本連續(xù)兩年高居榜首，而韓國、新加坡僅列第9和第10位;在2020年世界500強(qiáng)上榜公司數(shù)量前10名的國家中，日本列第3位，韓國列第7位，新加坡不在列。而目前日本在煙臺市累計(jì)投資項(xiàng)目數(shù)、實(shí)際投資額均不到韓國的1/3，實(shí)際投資額甚至低于新加坡。2020年世界500強(qiáng)企業(yè)中，日本有53家，僅有豐田汽車、本田汽車、三菱商事、日立、永旺、三井物產(chǎn)、豐田通商、日本制鐵、住友商事、電裝、日本鋼鐵工程控股11家企業(yè)在煙臺投資設(shè)立了法人公司，占比20.8%，主要集中在汽車制造、金屬加工、食品加工、商貿(mào)服務(wù)等領(lǐng)域，而電子電氣、信息通信、金融保險(xiǎn)、醫(yī)藥健康、現(xiàn)代化工等日本世界500強(qiáng)企業(yè)集中的領(lǐng)域與煙臺市合作較少，合作較密切的汽車制造領(lǐng)域由于沒有日本整車龍頭企業(yè)入駐，也制約了配套企業(yè)的引進(jìn)。而14家韓國世界500強(qiáng)企業(yè)，已有現(xiàn)代汽車、SK、浦項(xiàng)制鐵、LG電子、韓華、希杰（CJ）6家在煙臺投資設(shè)立法人公司，占比42.9%，涉及汽車制造、高端化工、電子信息、新能源、研發(fā)設(shè)計(jì)、文化娛樂等諸多領(lǐng)域。

三是對外投資定位明顯偏低。在煙臺市對RCEP區(qū)域前五大投資目的國中，除了新加坡之外，澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等其他四個(gè)國家都是礦石、原油、橡膠等資源能源性產(chǎn)品較為富集的國家。盡管煙臺市在韓國、日本投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）數(shù)量分別達(dá)到41個(gè)和32個(gè)，在RCEP國家中列第1和第3位，但大多為投資額不大的貿(mào)易公司和辦事機(jī)構(gòu)。總體看，煙臺市對RCEP國家的投資仍以利用自然資源為主，在利用日韓等發(fā)達(dá)國家豐富的創(chuàng)新資源、利用越南緬甸菲律賓柬埔寨等發(fā)展中國家廉價(jià)的勞動力資源和農(nóng)產(chǎn)品資源方面均顯不足。

四是互聯(lián)互通水平明顯偏低。煙臺市與最主要經(jīng)貿(mào)合作伙伴國韓國的互聯(lián)互通水平不僅與青島相差甚大，甚至明顯低于威海。海上，威海與仁川、平澤、釜山、群山4個(gè)港口開通集裝箱或客貨班輪航線，每周22班;而煙臺市只與仁川、平澤、釜山3個(gè)港口開通班輪航線，每周12班，每周航班數(shù)僅為威海的一半左右?？罩?，威海與仁川、大邱、清州3個(gè)城市開通定期客運(yùn)航班，每周42班;雖然煙臺市與韓國定期客運(yùn)航班每周達(dá)到53班，但只集中在仁川1個(gè)城市。東南亞方向，目前煙臺市僅有中遠(yuǎn)海集裝箱運(yùn)輸有限公司運(yùn)營的唯一一條集裝箱班輪航線，每周一班，掛靠印度尼西亞雅加達(dá)、馬來西亞帕西古當(dāng)、新加坡3個(gè)東南亞港口。而青島港已開通20多條東南亞航線，覆蓋新加坡、馬來西亞巴生、帕西古當(dāng)、檳城、賓都魯、關(guān)丹、古晉、拉布安、印度尼西亞雅加達(dá)、泗水、三寶隆、勿拉灣、菲律賓馬尼拉南北港、宿務(wù)、泰國曼谷、林查班、越南胡志明、海防、緬甸仰光等東南亞主要港口。近年來，以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，青島港持續(xù)加大東南亞航線開拓力度，全力打造具有國際影響力的冷鏈港、生活資料港，為爭奪中國北方內(nèi)陸貨源創(chuàng)造了優(yōu)勢條件。為彌補(bǔ)海運(yùn)短板，煙臺市有關(guān)方面積極開辟至東南亞的鐵路、空中運(yùn)輸通道。2020年6月18日，依托山東濟(jì)鐵煙臺物流園，煙臺市開通了煙臺福山至越南河內(nèi)的“齊魯號”首班歐亞班列，標(biāo)志著山東省首條至東南亞的國際班列線路正式開通。8月23日，煙臺機(jī)場新開通煙臺-河內(nèi)航線，將山東省內(nèi)以及韓國的電子元器件、服裝輔料和電商快件等發(fā)往東南亞國家，這條航線也是山東省首條直飛越南河內(nèi)的全貨機(jī)定期航線。但是由于海運(yùn)價(jià)格更便宜，且東南亞國家港口資源豐富，空運(yùn)和鐵路運(yùn)輸仍有一定局限性。

五是科技人文合作明顯偏低。科技合作方面，目前煙臺市國際科技合作仍以俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國家為主，日韓等國由于種種原因，與煙臺科技合作處于較低水平。友城合作方面，煙臺市已與韓國群山市、原州市、蔚山市、仁川市、安山市、扶余郡、平澤市，日本別府市、宮古市，新西蘭陶朗加市，泰國普吉府，澳大利亞昆士蘭州麥凱-伊薩克-惠森迪地區(qū)、查爾斯特市，馬來西亞巴達(dá)旺市等RCEP區(qū)域內(nèi)的6個(gè)國家、14個(gè)城市建立友城關(guān)系，但與印度尼西亞、越南、菲律賓、柬埔寨等8個(gè)東盟國家尚未實(shí)現(xiàn)友城零的突破。

三、RCEP對煙臺的影響

RCEP對煙臺既是機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)主要在于，進(jìn)口關(guān)稅降低后，進(jìn)口商品的價(jià)格優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)特別是勞動密集型、資源密集型產(chǎn)業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭。同時(shí)，東盟在土地、勞動力、原材料等資源上具有比較優(yōu)勢，過剩產(chǎn)能和“借道出口”的產(chǎn)業(yè)有可能加快遷往東盟國家，進(jìn)而造成相關(guān)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“空洞化”現(xiàn)象。對此，一方面，需要引導(dǎo)企業(yè)做好充分的心理準(zhǔn)備，勇于直面挑戰(zhàn)，在競爭中不斷壯大。另一方面，也要善于運(yùn)用協(xié)定中反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易救濟(jì)手段，充分維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，幫助企業(yè)妥善應(yīng)對可能的沖擊，在RCEP中趨利避害，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供時(shí)間、空間和條件。盡管RCEP協(xié)定會給煙臺帶來一定挑戰(zhàn)，但總體看，仍然是利大于弊。

（一）有利于煙臺擴(kuò)大與RCEP國家的貿(mào)易合作。RCEP生效后，對煙臺與RCEP相關(guān)國家在食品農(nóng)產(chǎn)品、汽車零部件、跨境電商、中間品等領(lǐng)域的貿(mào)易合作將帶來極大利好，比如部分進(jìn)料加工的加工貿(mào)易企業(yè)將降低采購成本，重獲競爭優(yōu)勢。特別是日本作為RCEP區(qū)域內(nèi)唯一一個(gè)沒有同我國簽署自貿(mào)協(xié)定的國家，兩國的關(guān)稅減讓安排將成為刺激煙臺對日進(jìn)出口的重要因素。比如，進(jìn)口方面，汽車零部件等日本優(yōu)勢較大的行業(yè)，中國將進(jìn)行不同程度的關(guān)稅減讓。以煙臺首鋼豐田工業(yè)空調(diào)壓縮機(jī)有限公司為例，該公司2020年自日本一般貿(mào)易進(jìn)口貨物總值7.86億元，如果未來能夠保持2020年的進(jìn)口規(guī)模，預(yù)計(jì)RCEP生效后第1年就可為該企業(yè)節(jié)省關(guān)稅98萬元，第2年節(jié)省206萬元，然后逐年遞增。到2036年，該公司每年可節(jié)省關(guān)稅4655萬元。2019年，在RCEP范圍內(nèi)乘用車市場銷量為2861.3萬臺，其中中國銷量達(dá)到2040萬輛，占比71.3%，關(guān)稅減讓使得自日本進(jìn)口汽車零部件蘊(yùn)含巨大商機(jī)。出口方面，日本關(guān)稅減讓主要涉及煙臺市的化工、服裝企業(yè)。以萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司為例，該公司2020年一般貿(mào)易出口日本聚合MDI價(jià)值2.53億元，經(jīng)測算RCEP生效第1年將為日本客戶帶來76萬元的關(guān)稅減讓，以后每年遞增約70余萬元，第10年將免除關(guān)稅。煙臺綺麗集團(tuán)出口日本的服裝，每年可在日本享受關(guān)稅減讓200余萬元。此外，日本將對來自中國的大約五成農(nóng)產(chǎn)品（大米、牛肉、豬肉、乳制品等重要農(nóng)產(chǎn)品除外）逐步撤銷關(guān)稅，這將進(jìn)一步鞏固煙臺對日農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢。同時(shí)，RCEP的簽署可以有效減少貿(mào)易摩擦帶來的負(fù)面影響。2018年以來，中國與美國的貿(mào)易摩擦呈加劇態(tài)勢，2019年美國曾對我國輪胎、汽車零部件、電子產(chǎn)品及部件等多輪加稅。RCEP各成員均承諾開放市場、減少標(biāo)準(zhǔn)壁壘，支持自由貿(mào)易和多邊貿(mào)易體制，隨著與RECP國家經(jīng)貿(mào)合作的加深，美國貿(mào)易保護(hù)主義對煙臺輪胎、汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)造成的沖擊將得到緩解。此外，目前中國對大部分澳大利亞產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口限制，而隨著RCEP的簽署，澳大利亞與中國的貿(mào)易關(guān)系有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)，煙臺自澳大利亞進(jìn)口礦石、葡萄酒、麥芽等產(chǎn)品的渠道也將變得更加暢通。

（二）有利于煙臺擴(kuò)大利用外資。RCEP主要成員國比較關(guān)注汽車、采礦和能源開采、化工、食品、通信和電子設(shè)備等行業(yè)的投資準(zhǔn)入限制，以上這些產(chǎn)業(yè)屬于煙臺市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，RCEP的簽署將有利于這些優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)更好地利用外資。當(dāng)前，煙臺正在大力推行投資項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地+承諾制”改革，將吸引更多的區(qū)域內(nèi)市場主體來煙臺投資。通過對RCEP國家外資實(shí)施準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，將極大促進(jìn)科技、金融、醫(yī)療、教育、文化、環(huán)保、旅游等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。RCEP采用區(qū)域積累原則和負(fù)面清單，并納入高水平的知識產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競爭政策、政府采購等現(xiàn)代化議題，將進(jìn)一步深化區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈融合，推動投資自由化，降低區(qū)域間投資成本，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的優(yōu)化和整合。近年來，煙臺企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位正在逐漸向高端邁進(jìn)，準(zhǔn)入門檻的降低也有助于煙臺吸引更高端企業(yè)前來合資合作，彌補(bǔ)煙臺企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、營銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的短板，從而幫助煙臺企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本。近年來，中日韓三國政府均在積極推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，煙臺可搶抓機(jī)遇，響應(yīng)李克強(qiáng)總理在第二十三次東盟與中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議上的講話精神，策劃舉辦中日韓數(shù)字經(jīng)濟(jì)峰會，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（三）有利于煙臺本土企業(yè)走出去發(fā)展。RCEP的簽署將在15個(gè)成員國內(nèi)形成統(tǒng)一大市場，執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)則，區(qū)域內(nèi)投資壁壘減少，便利生產(chǎn)要素自由流動。煙臺本土企業(yè)可以根據(jù)自身國際化戰(zhàn)略發(fā)展需求，前瞻布局東盟、日韓和澳新等國家和地區(qū)，積極拓展多元化國際市場，精準(zhǔn)開展境外投資合作和對外承包工程業(yè)務(wù)，有效規(guī)避國際經(jīng)貿(mào)摩擦風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升國際競爭力。比如，煙臺企業(yè)可以通過在日韓投資建設(shè)商貿(mào)物流園和公共海外倉，一方面有利于整合煙臺在日韓分散的貿(mào)易資源，更好地服務(wù)和帶動煙臺企業(yè)擴(kuò)大對日韓進(jìn)出口，另一方面也有助于緩解目前煙臺對日韓雙向投資不平衡的發(fā)展局面。

（四）有利于煙臺深化與日韓全方位合作。中國、日本、韓國GDP分別列世界第二、第三和第十一位，日本、韓國有先進(jìn)技術(shù)，中國則有廣大市場，RCEP協(xié)定將有利于亞洲經(jīng)濟(jì)和東亞經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，有利于推進(jìn)三國向貿(mào)易投資自由化方向發(fā)展，為今后中日韓自貿(mào)協(xié)定談判奠定了基礎(chǔ)。煙臺作為我國對日韓合作的前沿城市，有著良好的對日韓合作基礎(chǔ)，RCEP協(xié)定的簽署，將為煙臺進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放，提升與日韓在經(jīng)濟(jì)、文化等多領(lǐng)域合作水平帶來新的重大機(jī)遇。

（五）有利于助推自貿(mào)區(qū)煙臺片區(qū)加速發(fā)展。RCEP成員國作為世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖再Q(mào)區(qū)，與國內(nèi)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)“內(nèi)外呼應(yīng)”，更有助于煙臺對標(biāo)國際最高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，更好地融入“兩個(gè)循環(huán)”，推動構(gòu)建更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制。煙臺片區(qū)地處山東半島黃海之濱，位于環(huán)太平洋經(jīng)濟(jì)圈和東北亞經(jīng)濟(jì)圈交匯處，既有海洋資源豐富等先天優(yōu)勢，更在深化東北亞合作中承擔(dān)重要角色。RCEP的順利簽署，為煙臺片區(qū)參與中日韓等更高水平協(xié)定奠定良好基礎(chǔ)，更為推動煙臺片區(qū)與RCEP成員國尤其是日韓間醫(yī)療美容、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域合作帶來機(jī)遇。

（六）有利于進(jìn)一步優(yōu)化煙臺營商環(huán)境。近年來，隨著煙臺“放管服”改革的深入推進(jìn)，以培育市場化、法治化、國際化營商環(huán)境為目標(biāo)，煙臺市陸續(xù)推出諸多富有成效的真招實(shí)策，推動了營商環(huán)境明顯改善。RCEP的簽署有利于煙臺市推動更高水平的開放，為持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境對好標(biāo)、找準(zhǔn)點(diǎn)、落好棋。

（作者單位：煙臺市投資促進(jìn)中心）