從全球乳業(yè)20強榜單看我國乳業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的思路與對策研究

代曉霞，于 娟

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院；消費品工業(yè)研究所，北京 100048

0 引言

荷蘭合作銀行（RABO BANK NEDERL-ANDS）是世界最大的專注農(nóng)業(yè)及食品相關產(chǎn)業(yè)的金融機構之一，其每年依據(jù)全球乳品企業(yè)營收發(fā)布20強排行榜，是目前全球乳業(yè)最權威的排行榜之一。2021年8月，該機構公布了2021年全球乳業(yè)20強企業(yè)排行榜，蘭特黎斯（Lactalis）位居榜首，雀巢（Nestlé）降為第二，中國乳品企業(yè)伊利位居全球前五，蒙牛位居全球前十，二者持續(xù)領跑亞洲乳品企業(yè)[1]。國內(nèi)諸多學者對乳品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進行了研究，多從推動乳業(yè)或奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關建議進行分析[2，3]，也有部分學者針對全球乳業(yè)20強企業(yè)發(fā)展進行了剖析，以期對我國乳業(yè)發(fā)展提供啟示意義[4]。本文基于2017—2021全球乳業(yè)20強企業(yè)榜單，從時空角度全面深入分析了全球乳業(yè)發(fā)展態(tài)勢和對比分析了我國乳業(yè)較國際乳業(yè)巨頭的差距，并有針對性地提出了應對我國乳業(yè)發(fā)展中存在不足的對策建議，以期推動我國乳業(yè)進一步提升國際地位和影響力。

1 全球乳業(yè)20強榜單剖析

1.1 全球榜首首次易主，中國乳品企業(yè)仍穩(wěn)居前十

在2021年度榜單中，全球榜首首次易主，蘭特黎斯（Lactalis）以年營收230 億美元，取代行業(yè)巨頭雀巢（Nestlé）（208 億美元）成為最大乳品企業(yè)，雀巢（Nestlé）位居第二，美國奶農(nóng)（Dairy Farmers of America）、達能（Danone）、伊利仍位居全球前五陣營。此外，2020年新入榜的印度企業(yè)吉吉拉特邦（Gujarat Co-operative Milk Marketing Federtion），雖位次下降2名，但仍榜上有名。在2020年復雜多變的全球經(jīng)濟環(huán)境下，中國乳品企業(yè)依然保持強勁的實力，伊利連續(xù)8 年穩(wěn)居亞洲乳業(yè)第一，再次成為唯一進入全球乳業(yè)五強的中國乳品企業(yè)。2021年，蒙牛位次略有下降，從2020年的位列第八到第九，但和伊利兩者仍穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，持續(xù)領跑亞洲乳品企業(yè)。

1.2 全球乳業(yè)巨頭陣營較穩(wěn)定，榜單中半數(shù)企業(yè)來自歐美

從2017—2021年全球乳業(yè)20強榜單看（表1），國際乳業(yè)巨頭陣營較為穩(wěn)定，蘭特黎斯（Lactalis）、雀巢（Nestlé）、美國奶農(nóng)（Dairy Farmers of America）、達能（Danone）、伊利、恒天然（Fonterra）、菲仕蘭（Friesland Campina）、阿拉食品（Arla Foods）、蒙牛、薩普托（Saputo）等前十強企業(yè)穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，僅排名略有小幅調(diào)整，其中中國乳品企業(yè)占20%。2017—2021年來僅印度企業(yè)吉吉拉特邦（Gujarat Cooperative Milk Marketing Federtion）在2020年上榜，此外再無新企入榜。連續(xù)兩年排名前三位的企業(yè)雀巢（Nestlé）、蘭特黎斯（Lactalis）、美國奶農(nóng)（Dairy Farmers of America）優(yōu)勢突出，且地位比較穩(wěn)定。榜單中半數(shù)以上企業(yè)來自歐美，特別是前五強中除了伊利，其他乳業(yè)巨頭均為歐美國家企業(yè)。

表1 2017—2021全球乳業(yè)20強

2 全球乳業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

2.1 研發(fā)創(chuàng)新成乳業(yè)新增長點，多元化布局成乳品企業(yè)新選擇

近年，UHT液體奶、奶粉等品類趨于飽和，市場競爭激烈，面對多元化、個性化、品質(zhì)化的消費升級趨勢，乳品企業(yè)紛紛跳出傳統(tǒng)乳制品范疇，積極擴充產(chǎn)品品類，尋求新的增長點，產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和多元化布局成為乳品企業(yè)做大規(guī)模、保持穩(wěn)步增長的重要途徑[5，6]。以伊利為例，其積極建立了全球創(chuàng)新網(wǎng)絡，在聯(lián)合全球智慧資源上不斷發(fā)力，攻克了亞洲人普遍乳糖不耐受、嬰幼兒配方乳粉蛋白質(zhì)母乳化技術等乳業(yè)難題，推動了乳業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。多元化布局方面，多家乳品企業(yè)加速產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，積極拓展業(yè)務布局，實施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，如2020年蘭特黎斯（Lactalis）的迅速增長，離不開其對有機業(yè)務增長的關注；雀巢（Nestlé）近年來也由牛奶和冰淇淋主業(yè)轉(zhuǎn)而向嬰兒營養(yǎng)品業(yè)務發(fā)力；伊利2020年營業(yè)總收入達968.86 億元，新品銷售收入占比16%，“伊利”奶酪系列產(chǎn)品、“金典”低溫牛奶、配方升級后的“金領冠”嬰幼兒配方乳粉等業(yè)務成為公司新的業(yè)績增長點。

2.2 全球并購市場活躍，優(yōu)質(zhì)資源和市場搶占激烈

隨著乳品行業(yè)進入成熟期，集中度不斷提高，并購乃大勢所趨。目前，對外并購擴張是乳品企業(yè)獲取業(yè)績增長動力、擴大規(guī)模的重要方式。近年來，乳業(yè)20強中大部分企業(yè)都涉及并購、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟或資產(chǎn)處置。荷蘭合作銀行指出，2020年蘭特黎斯（Lactalis）增長迅速，躍居榜首，除了對有機業(yè)務增長的關注，還與全球并購戰(zhàn)略的持續(xù)推進有關。乳業(yè)巨頭雀巢（Nestlé）在進入相對成熟階段后，也是通過并購剝離來優(yōu)化存量資產(chǎn)和尋找增長動力。乳品企業(yè)通過對外并購，一方面可以合并報表提升企業(yè)業(yè)績，如恒天然在收購了澳大利亞達納姆國際貨幣基金組織（Darnum IMF）工廠的剩余股權，在2019年榜單中排名第四，另一方面通過并購能夠獲取先進技術、優(yōu)質(zhì)奶源、完善產(chǎn)品線、拓展市場空間，如伊利2019年收購了新西蘭第二大乳業(yè)合作社Westland，幫助伊利獲取全球乳業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，構建奶源國際化優(yōu)勢。近年來，乳品企業(yè)選擇并購標的類型往往以優(yōu)勢品牌、供應鏈體系和技術板塊三大方面為主，通過這些并購開拓國際市場、完善供應鏈體系、提高研發(fā)技術水平及產(chǎn)品協(xié)同競爭力[7]。

3 我國乳業(yè)發(fā)展需要關注的問題

3.1 我國上榜乳品企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，但與國際巨頭仍存在較大差距

2020年，伊利實現(xiàn)營業(yè)總收入達968.86 億元，同比增長7.38%，凈利潤70.99 億元，同比增長2.13%；蒙牛實現(xiàn)營業(yè)總收入為760.35 億元，同比減少3.80%，凈利潤35.25 億元，同比減少14.10%，主要原因是2020年上半年受“新冠肺炎疫情”的影響及出售其在君樂寶乳業(yè)51%的股份。與國際乳業(yè)巨頭相比，伊利和蒙牛的營業(yè)收入只有雀巢（Nestlé）（6 074.80 億元）的1/6.5、1/8左右，凈利潤只有雀巢（Nestlé）（891.09 億元）的1/12.5、1/25左右。此外，在全球品牌價值評估權威機構Brand Finance發(fā)布的2021年全球最具價值品牌500強榜單中，伊利排名上升至第177位，首次進入全球200強品牌行列，蒙牛排名第410位，而雀巢（Nestlé）排名第88位。

3.2 我國乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但上游奶源發(fā)展不樂觀

圖1 原料奶生產(chǎn)成本比較

近年來，國內(nèi)各大乳品企業(yè)充分認識到奶源的重要性，通過參股、獨資等形式，大力建設自有奶源，從牧草飼料種植、奶牛飼養(yǎng)到乳制品加工，實施全產(chǎn)業(yè)鏈管理模式，但仍未根本上解決國內(nèi)原料奶有效供應問題。目前，我國的奶牛、牧草、擠奶設備主要依靠進口，加之人工成本上漲、檢測成本高居不下、環(huán)保成本進一步上升等因素，導致原料奶生產(chǎn)成本很高，尤其是飼料成本占原料奶成本的67%左右，原料奶價格甚至達到其他牛奶主產(chǎn)國的兩倍，在國際競爭中處于劣勢。此外，我國奶農(nóng)和乳品企業(yè)利益聯(lián)結機制依然不強，二者尚未形式協(xié)同共生關系，產(chǎn)業(yè)上下游利益分配、產(chǎn)業(yè)組織形式、奶農(nóng)利益保護、環(huán)境污染治理等方面與國際上還有一定的差距。從國際經(jīng)驗看，一些主要乳品企業(yè)和奶農(nóng)通過合作社的形式聯(lián)結經(jīng)營，乳品企業(yè)會反哺奶農(nóng)，以確保牧場和乳品企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，如荷蘭皇家菲仕蘭（Friesland Campina）在歐洲有超過1萬多個自家牧場和2 萬名會員奶農(nóng)，其成功的秘訣之一是企業(yè)和奶農(nóng)通過合作社聯(lián)結，利益共享，共同確保原料奶和產(chǎn)品的卓越品質(zhì)；恒天然（Fonterra）源自新西蘭的奶農(nóng)合作社組織，其乳品供應鏈一體化發(fā)展，奶農(nóng)是企業(yè)股東，其能參與牧場到生產(chǎn)的整個流程，堅持生態(tài)環(huán)境和乳品發(fā)展并重，這種合作化組織模式有效地保證了牛奶質(zhì)量和奶農(nóng)的利益[8]。

3.3 我國乳業(yè)規(guī)模不斷擴大，但產(chǎn)品結構單一、抗風險能力不強

當前，我國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。2020年乳品市場整體增長良好，全國規(guī)模以上乳品企業(yè)572 家，營業(yè)收入4 195.58 億元，同比增長6.22%，利潤總額394.85 億元，同比增長6.10%，但我國乳業(yè)市場主要靠常溫白奶、低溫白奶、酸奶及乳酸菌飲料、嬰幼兒配方乳粉、風味乳飲料以及牛奶替代品等產(chǎn)品驅(qū)動。目前我國60%以上的原料奶用于生產(chǎn)液態(tài)奶和酸奶，20%左右的原料奶用于生產(chǎn)全脂奶粉，極少部分用于加工奶酪、奶油等產(chǎn)品，原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產(chǎn)品幾乎全部依賴進口，乳業(yè)產(chǎn)品結構較為單一，致使行業(yè)抗風險能力不強，市場波動或負面因素都會對行業(yè)產(chǎn)生沖擊[9]。此外，國內(nèi)乳品企業(yè)多元化布局方面與國際乳業(yè)巨頭存在差距，如乳業(yè)巨頭雀巢乳業(yè)板塊經(jīng)營領域除了奶粉、牛奶、冷凍乳制品等，近年在醫(yī)療、營養(yǎng)品、健康領域的投入明顯增加。這種產(chǎn)品多元化布局不僅增強了國際乳品企業(yè)抗風險能力還有助于其挖掘新的利潤增長點。

4 對策建議

4.1 推進乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體建設，保障優(yōu)質(zhì)原料奶供應

重視自有奶源建設，發(fā)揮龍頭企業(yè)優(yōu)勢，著力組建乳業(yè)利益聯(lián)合體，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合共贏[10]。一是鼓勵和支持乳業(yè)龍頭企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游縱向聯(lián)合，與奶農(nóng)、奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社建立乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，引導奶農(nóng)、合作社從事標準化養(yǎng)殖和生產(chǎn)，降低經(jīng)營主體的違約風險，保證優(yōu)質(zhì)奶源供應，完善乳業(yè)供應鏈體系，增加抗風險能力。二是著力優(yōu)化乳品企業(yè)與奶農(nóng)間利益聯(lián)結機制，實行原料奶按質(zhì)論價，加快形成有利于保障奶農(nóng)利益和促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原料奶定價機制。三是積極推行“龍頭企業(yè)+合作社+銀行+奶農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，幫助乳業(yè)聯(lián)合體成員擴大融資渠道，提高融資額度，擴大產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。四是加強大型乳品企業(yè)與區(qū)域型乳品企業(yè)、上下游企業(yè)以及聯(lián)合體之間的橫向聯(lián)合，實現(xiàn)資源優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的有效疊加，探索建立乳業(yè)聯(lián)合體生態(tài)圈。

4.2 加速產(chǎn)品多元化布局，延伸企業(yè)品牌優(yōu)勢

鼓勵企業(yè)向高端、差異化產(chǎn)品方向發(fā)力，多元化布局開拓消費市場，輻射多元化消費群體，拓展企業(yè)品牌新價值。一是推動企業(yè)加深與全球高校、科研機構、合作伙伴等機構合作，重點提升企業(yè)營養(yǎng)技術研究實力，加強針對中老年人、年輕人、中小學生、嬰幼兒等不同群體的營養(yǎng)研究，研發(fā)生產(chǎn)具有針對性的功能、專業(yè)性產(chǎn)品。二是加大力度研發(fā)生產(chǎn)奶油、奶酪、蛋白粉、蛋白液等國內(nèi)市場短缺、消費潛力大、增長快、附加值高的產(chǎn)品。三是支持企業(yè)在深耕乳業(yè)板塊的基礎上，積極布局營養(yǎng)品、保健品及特醫(yī)食品等大健康領域，實現(xiàn)多元化經(jīng)營。重視多領域全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品品質(zhì)管控網(wǎng)建設，從原輔料采購、生產(chǎn)制造過程到終端全產(chǎn)業(yè)鏈保障產(chǎn)品品質(zhì)。

4.3 加深全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升全球資源整合能力

大力推動企業(yè)從源頭到終端各環(huán)節(jié)深化全球化布局，整合全球最優(yōu)質(zhì)的奶源、技術、人才等資源，提升國際競爭力。一是支持企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，通過海外并購或參股，積極投資海外牧場，在全球黃金奶源帶布局優(yōu)質(zhì)奶源基地，建立全球資源體系。二是鼓勵企業(yè)在歐洲、美洲、大洋洲等乳業(yè)發(fā)達地區(qū)建立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，通過差異化的國際并購或戰(zhàn)略合作，融合先進技術和創(chuàng)新人才，夯實全球產(chǎn)業(yè)鏈基礎，完善全球研發(fā)創(chuàng)新體系。三是支持企業(yè)加強海外市場的營銷投入力度，分梯度地進行海外市場擴張，不斷擴大企業(yè)自有品牌對外輸出規(guī)模，提升國產(chǎn)品牌的國際影響力。