全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整中我國的競爭優(yōu)勢與應(yīng)對建議

文/李大偉 陳大鵬 編輯/王亞亞

上世紀(jì)末以來，隨著我國深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，以中間品貿(mào)易為代表的我國對外貿(mào)易迅速增長，我國逐步成長為全球第一大貿(mào)易國。當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局出現(xiàn)明顯變化，跨國產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)一定的收縮趨勢，更加注重針對區(qū)域市場進(jìn)行布局。憑借國內(nèi)市場潛力、基礎(chǔ)設(shè)施、配套能力、營商環(huán)境等領(lǐng)域的綜合優(yōu)勢，我國在絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位仍有望進(jìn)一步鞏固、提升，這也將有效支撐我國對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。

全球產(chǎn)業(yè)鏈格局有變

一是抗疫成效成為疫情期間決定各國在全球產(chǎn)業(yè)鏈地位的重要因素。新冠肺炎疫情暴發(fā)初期，跨國企業(yè)希望通過分散供貨渠道方式緩解短期供應(yīng)中斷給企業(yè)帶來的運(yùn)營壓力。但隨著全球疫情迅速蔓延，歐美、東盟、拉美等全球主要制成品生產(chǎn)基地為控制疫情蔓延態(tài)勢相繼關(guān)停工廠，早期“避險(xiǎn)性”措施已無法解決企業(yè)供貨中斷問題，加之各主要經(jīng)濟(jì)體相繼關(guān)閉港口、加大海關(guān)疫情檢測檢疫力度，導(dǎo)致企業(yè)無法通過跨境運(yùn)輸方式調(diào)配資源完成生產(chǎn)。因此，抗疫措施有效與否成為確保海外工廠順利開展生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。目前來看，由中國、韓國、東盟等構(gòu)成的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由于制造業(yè)綜合競爭力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈體系最為完善，加之抗疫取得重大成功，遠(yuǎn)早于歐美發(fā)達(dá)國家率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在彌補(bǔ)全球供需短期缺口中發(fā)揮了重要作用。據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，2021年中國、韓國、越南等東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)成員出口占全球貿(mào)易總額的比重分別為15.1 %、2.89%、1.51%，較疫情前的2019年上升了1.9、0.04和0.11個(gè)百分點(diǎn)，彌補(bǔ)全球供需缺口的態(tài)勢十分明顯。

二是全球跨境產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出加快收縮趨勢。美、歐、東亞三大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)均具備了相對獨(dú)立的工業(yè)體系，以及從原材料供應(yīng)、關(guān)鍵零部件制造到最終產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，且科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)，能夠依托自身的要素稟賦構(gòu)建合適的產(chǎn)業(yè)鏈體系以滿足需求。早在新冠肺炎疫情之前，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈就呈現(xiàn)出收縮的趨勢，參與產(chǎn)業(yè)鏈的國家數(shù)量有所減少，參與全球價(jià)值鏈的貿(mào)易總額（GVC participation，為一個(gè)經(jīng)濟(jì)體出口產(chǎn)品中來自其他經(jīng)濟(jì)體的增加值加上其他經(jīng)濟(jì)體出口中來自該經(jīng)濟(jì)體的增加值）增速也明顯放緩。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）數(shù)據(jù)庫測算，2000—2010年間各經(jīng)濟(jì)體參與全球價(jià)值鏈的貿(mào)易總額年均增速普遍在9%以上，而2010—2017年年均增速則全部在4%以下。此次疫情在全球范圍內(nèi)的快速蔓延，暴露了當(dāng)前全球化在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、人員流動(dòng)等領(lǐng)域的弱點(diǎn)，導(dǎo)致全球大型跨國公司從產(chǎn)業(yè)鏈的安全性考慮，一方面將原有的“線狀”企業(yè)間供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬W(wǎng)狀”，以防范因部分國家出現(xiàn)重大危機(jī)所導(dǎo)致的全球產(chǎn)業(yè)鏈中斷，另一方面則進(jìn)一步縮短跨境產(chǎn)業(yè)鏈長度。WTO《全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告2021》表明，全球價(jià)值鏈參與率在2018年達(dá)到峰值，2019年開始下降，疫情暴發(fā)以來進(jìn)一步下降，以生產(chǎn)法測算的2020年全球價(jià)值鏈參與率相對2019年下降了4.9個(gè)百分點(diǎn)，以貿(mào)易法測算的2020年全球價(jià)值鏈參與率相對2018年下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

三是以美國為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正積極加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈格局調(diào)整，但效果尚有待觀察。目前，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家出于維護(hù)其在全球產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位，并提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈安全性的目的，出臺了一系列企圖推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈格局調(diào)整的政策。一方面，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家積極推動(dòng)跨國公司將全球產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)回流本土。如美國白宮經(jīng)濟(jì)顧問庫德羅建議美國政府為美國在華企業(yè)撤離中國、遷回本土提供稅收優(yōu)惠，允許廠房、設(shè)備和知識產(chǎn)權(quán)等投資支出“100%直接費(fèi)用化”。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也計(jì)劃斥資20多億美元支持日本企業(yè)撤回本土。另一方面，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家也考慮到自身的要素稟賦已經(jīng)不適合部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展，提出“印太經(jīng)濟(jì)框架”等一系列新倡議，意圖加強(qiáng)構(gòu)筑和南亞、東南亞等經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈聯(lián)盟，形成所謂的“友岸產(chǎn)業(yè)鏈”，以維護(hù)自身的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。但要看到，美日歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體所出臺的現(xiàn)行措施對各經(jīng)濟(jì)體參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的比較優(yōu)勢影響相對有限，加之新冠肺炎疫情持續(xù)宕延反復(fù)，全球生產(chǎn)要素流動(dòng)仍然嚴(yán)重受阻，因此這些政策的效果仍將有待觀察。

我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位仍將鞏固提升

一是以巨大市場潛力為代表的綜合競爭優(yōu)勢決定了我國仍將是亞太地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的核心。當(dāng)前，我國正在加快構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系、形成國內(nèi)統(tǒng)一大市場。一方面，我國著力擴(kuò)大中等收入群體，堅(jiān)定不移走共同富裕道路，消費(fèi)潛力將得到進(jìn)一步釋放。根據(jù)清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)思想與實(shí)踐研究院預(yù)測，我國有望在2025年左右進(jìn)入世界銀行定義的高收入國家行列。隨著收入水平提高，居民消費(fèi)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大、消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化、消費(fèi)層次將進(jìn)一步提升，為亞太地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈提供最重要、最優(yōu)質(zhì)的市場。另一方面，我國在基礎(chǔ)設(shè)施、配套產(chǎn)業(yè)、高素質(zhì)人才等方面仍然具有明顯的優(yōu)勢，有利于全球優(yōu)質(zhì)要素向我國集聚。2022年上半年，盡管受到多重不利因素影響，我國實(shí)際利用外資仍逆勢同比增長17.4%，尤其是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)同比增長33.6%。作為全球產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者，跨國公司持續(xù)看好我國國內(nèi)市場，充分體現(xiàn)了我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈特別是亞太生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的地位將進(jìn)一步強(qiáng)化。

作為全球產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者，跨國公司持續(xù)看好我國國內(nèi)市場，充分體現(xiàn)了我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈特別是亞太生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的地位將進(jìn)一步強(qiáng)化。

二是勞動(dòng)力、土地等要素成本上升不會在根本上影響我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的持續(xù)提升，勞動(dòng)力、土地等要素成本顯著上升，我國在服裝加工、手機(jī)加工等勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位有所下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國對美出口服裝、鞋帽所占美進(jìn)口份額較2016年均有一定程度的下降。但要看到，由于我國在配套產(chǎn)業(yè)體系、營商環(huán)境、物流成本等方面相較越南、印度等發(fā)展中國家的優(yōu)勢十分明顯，能夠在一定程度上抵消勞動(dòng)力、土地等要素成本上升的劣勢，因此在高品質(zhì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然具有一定競爭力。2022年5、6月，我國鞋靴出口額分別同比增長49.5%和45.7%，也證明我國在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品尤其是具有一定高附加值的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品中仍然具有明顯競爭力。此外，我國在將部分中低端勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)向境外轉(zhuǎn)移的同時(shí)，正在加速向服裝設(shè)計(jì)、服裝品牌營造等產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)升級，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力并未下降，反而有所上升。

三是跨國公司決策調(diào)整對我國作為其主要產(chǎn)業(yè)鏈布局所在地的影響有限。受新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)、俄烏沖突以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦等因素影響，跨國公司的戰(zhàn)略決策因素有所調(diào)整，由傳統(tǒng)的“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶屎桶踩⒅亍?。同時(shí)，由于美國是全球產(chǎn)業(yè)鏈的諸多核心技術(shù)提供者和最大的高端消費(fèi)市場，其提出的“友岸供應(yīng)鏈”戰(zhàn)略客觀上也會對跨國公司的決策產(chǎn)生影響。部分跨國公司未來可能會將面向美國市場的產(chǎn)業(yè)鏈更多向美國的所謂“盟友”布局。同時(shí)，東盟、印度等經(jīng)濟(jì)體吸引歐美大型跨國公司，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意愿十分強(qiáng)烈，也會在一定程度上對跨國公司布局供應(yīng)鏈實(shí)施鼓勵(lì)政策。因此，未來我國在承接全球跨國公司產(chǎn)業(yè)鏈布局時(shí)，所面臨的競爭相較當(dāng)前將更加激烈。但從中長期看，以美為代表的發(fā)達(dá)國家人為扭曲全球產(chǎn)業(yè)鏈的這種做法將顯著降低全球產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行效率，并不具備可持續(xù)性，全球特別是亞太區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈向著更加公平、合理、高效、透明的方向發(fā)展的大趨勢不會改變。由于我國在承接大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈方面的綜合競爭優(yōu)勢仍顯著強(qiáng)于印度、越南等經(jīng)濟(jì)體以及美國本土，所以，我國仍會在面向歐美市場的產(chǎn)業(yè)鏈中扮演非常重要的角色。

四是要素稟賦持續(xù)優(yōu)化決定了我國有能力在新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)鏈中處于更高的地位。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，中高端人才和技術(shù)創(chuàng)新等參與全球產(chǎn)業(yè)分工的新優(yōu)勢日益突出。一方面，我國具有雄厚的中高端人力資源優(yōu)勢。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，我國接受高等教育的人口已達(dá)2.4億，新增勞動(dòng)力平均受教育年限達(dá)到13.8年，勞動(dòng)年齡人口平均受教育年限達(dá)到10.9年，高等教育進(jìn)入世界公認(rèn)的普及化階段，明顯領(lǐng)先越南等國。另一方面，我國科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，不僅在整體專利申請方面連續(xù)三年（2019—2021年）排名第一，而且在人工智能、5G、大容量電池以及量子科學(xué)等尖端領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)全球領(lǐng)先。中高端人才和科技創(chuàng)新能力成為我國搶占新一輪科技革命制高點(diǎn)、提升在新興產(chǎn)業(yè)鏈中地位的重要支撐。例如在新能源汽車領(lǐng)域，我國在“三電（電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)）”核心技術(shù)方面均實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，構(gòu)建了一定的競爭優(yōu)勢，尤其是動(dòng)力電池方面，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)跑全球，2022年上半年寧德時(shí)代全球市場份額已經(jīng)達(dá)到34%，產(chǎn)品覆蓋55個(gè)國家和地區(qū)。從出口數(shù)據(jù)看，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年上半年我國新能源汽車出口達(dá)到20.2萬輛，同比增長1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。

穩(wěn)步支持國內(nèi)企業(yè)通過并購、綠地投資等方式積極拓展東盟、南亞、中東歐等地區(qū)的市場，同時(shí)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)在國內(nèi)布局研發(fā)、品牌設(shè)計(jì)等高附加值環(huán)節(jié)，提升我國對相關(guān)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的控制力和影響力。

應(yīng)對建議

一是聚焦新興產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，堅(jiān)決彌補(bǔ)短板和鍛造長板，以提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。針對專用芯片、關(guān)鍵元器件、創(chuàng)新藥物研發(fā)等我國尚處短板的新興產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極運(yùn)用加大研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)施力度、對從事相關(guān)環(huán)節(jié)基礎(chǔ)研究的企業(yè)給予稅收返還等措施，盡快培育一批隱形冠軍和“鏈長”企業(yè)，彌補(bǔ)我國在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的短板。對于新能源汽車整車制造、光伏設(shè)備制造等我國已經(jīng)具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，確保上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提升相關(guān)環(huán)節(jié)的核心競爭力。

二是繼續(xù)鼓勵(lì)跨國公司將產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)布局在我國。積極應(yīng)用《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，鼓勵(lì)外商進(jìn)入新能源汽車、生物醫(yī)藥、無人機(jī)、VR設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中我國尚存一定短板乃至空白的環(huán)節(jié)，引導(dǎo)外資將關(guān)鍵零部件制造和研發(fā)環(huán)節(jié)繼續(xù)向內(nèi)地布局。盡快實(shí)施新一批重大利用外資項(xiàng)目，充分發(fā)揮其對跨國公司的導(dǎo)向作用。鼓勵(lì)地方政府建設(shè)新型跨國產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，通過在科技創(chuàng)新、項(xiàng)目建設(shè)管理等方面的制度創(chuàng)新，為優(yōu)質(zhì)跨國公司塑造更優(yōu)的營商環(huán)境。

三是加大對中西部地區(qū)承接傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中低端環(huán)節(jié)的鼓勵(lì)力度。適度修訂《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》以及《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中的中西部地區(qū)章節(jié)，探索將服裝鞋帽加工、服裝面料制造、筆記本電腦加工、計(jì)算機(jī)配件制造等勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)納入相關(guān)目錄。支持中西部省份地方政府針對上述環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)招商引資活動(dòng)。鼓勵(lì)中西部省份在部分中低端環(huán)節(jié)形成一定規(guī)模后向上游的高附加值零部件研發(fā)制造環(huán)節(jié)延伸，逐步形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。

四是穩(wěn)步構(gòu)建“以我為主”的跨國生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。穩(wěn)步支持國內(nèi)企業(yè)通過并購、綠地投資等方式積極拓展東盟、南亞、中東歐等地區(qū)的市場，同時(shí)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)在國內(nèi)布局研發(fā)、品牌設(shè)計(jì)等高附加值環(huán)節(jié)，提升我國對相關(guān)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的控制力和影響力。繼續(xù)完善境外投資法律法規(guī)和分類分級監(jiān)管體系，健全境外投資信息監(jiān)測報(bào)告制度，建立健全境外投資違法違規(guī)行為記錄，有效防范企業(yè)“走出去”面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)。在電子、機(jī)械等行業(yè)加強(qiáng)對關(guān)鍵零部件制造、核心研發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的跟蹤，防范相關(guān)環(huán)節(jié)出現(xiàn)過度外遷現(xiàn)象，有效維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。