危中尋機(jī) 外貿(mào)彰顯中國(guó)韌性

文/張一婷 編輯/王亞亞

2022年5月6日，航拍南京龍?zhí)陡圻M(jìn)出口集裝箱碼頭。8月7日，中國(guó)海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，7月中國(guó)進(jìn)出口總值3.81萬(wàn)億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)16.6%，增速比6月加快2.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)今年以來(lái)單月新高。其中，出口2.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.9%；進(jìn)口1.56萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.4%。

作為全球貨物貿(mào)易第一大國(guó)，新冠肺炎疫情以來(lái)我國(guó)外貿(mào)發(fā)展韌性彰顯。2022年1—7月，我國(guó)外貿(mào)規(guī)模達(dá)到3.64萬(wàn)億美元，實(shí)現(xiàn)10.4%的增長(zhǎng)。雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，但隨著內(nèi)外部積極因素逐漸增多，我國(guó)外貿(mào)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展勢(shì)頭。

當(dāng)前我國(guó)外貿(mào)在全球表現(xiàn)可觀

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年1—7月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額為3.64萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)10.4%。其中，出口2.06萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)14.6%；進(jìn)口1.58萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)5.3%；貿(mào)易順差4823.0億美元，同比擴(kuò)大61.6%。分月度看，出口和進(jìn)口復(fù)蘇分化加?。ㄒ妶D1）。5—7月，我國(guó)進(jìn)出口同比增速分別為10.9%、10.3%、11.0%，疫后復(fù)蘇態(tài)勢(shì)整體強(qiáng)勁，但是出口和進(jìn)口增速差距有所擴(kuò)大。其中，出口同比增速分別為16.7%、17.9%、18.0%，進(jìn)口同比增速分別為4.0%、1.0%、2.3%，出口與進(jìn)口的增速差連續(xù)兩個(gè)月在15個(gè)百分點(diǎn)以上。

圖1 2021年7月—2022年7月我國(guó)出口和進(jìn)口當(dāng)月同比增速（單位：%）

究其原因，一方面，雖然國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制，但是消費(fèi)需求恢復(fù)仍需時(shí)間；另一方面，大宗商品等原材料價(jià)格高位抑制企業(yè)的進(jìn)口需求，疊加國(guó)內(nèi)的保供穩(wěn)價(jià)政策，部分進(jìn)口需求轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)供應(yīng)。

從主要貿(mào)易伙伴看，東盟、歐盟、美國(guó)依然為我國(guó)前三大貿(mào)易伙伴。1—7月，我國(guó)與東盟、歐盟、美國(guó)貿(mào)易額占貿(mào)易總額的比重分別為15.0%、13.7%、12.4%。從主要出口目的地看，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、東盟出口占出口總額的比重分別為16.8%、16.0%、15.3%（見圖2）。從主要進(jìn)口來(lái)源地看，我國(guó)自東盟、歐盟、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口占進(jìn)口總額的比重分別為14.5%、10.6%、9.0%（見圖3）。此外，值得關(guān)注的是，我國(guó)自歐盟、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)的進(jìn)口出現(xiàn)下滑，同比均下降7.5%，但是自拉丁美洲、非洲等地區(qū)的進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)7.9%、20.9%，這表明我國(guó)正在不斷優(yōu)化進(jìn)口來(lái)源布局。

圖2 2021年7月—2022年7月前三大出口目的地月度份額變化（單位：%）

圖3 2021年7月—2022年7月前三大進(jìn)口來(lái)源地月度份額變化（單位：%）

從占全球的份額看，受新冠肺炎疫情周期影響，我國(guó)出口占全球比重出現(xiàn)先升后降（見圖4）。2021年下半年，由于奧密克戎變異毒株蔓延、供應(yīng)鏈瓶頸等問題，美國(guó)、德國(guó)等外貿(mào)大國(guó)在全球的出口份額出現(xiàn)不同程度的下降。世界貿(mào)易組織（WTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，美國(guó)、德國(guó)出口占全球比重分別為7.8%、7.2%，較2021年一季度分別下降0.2、1.1個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)出口占全球比重為16.0%，較2021年一季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。但是，由于2022年一季度我國(guó)天津、廣東、上海等外向型省市相繼遭受奧密克戎變異毒株沖擊，我國(guó)出口占全球比重下降明顯，為13.8%，對(duì)全球季度出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率由2021年二季度的87.2%降至2022年一季度的15.8%?？紤]到4月長(zhǎng)三角地區(qū)生產(chǎn)生活受新冠肺炎疫情影響較為明顯，二季度我國(guó)在全球的出口份額或進(jìn)一步下降。

圖4 2021年一季度—2022年一季度中、美、德三國(guó)在全球的出口份額（單位：%）

TC指數(shù)顯示，21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出；但是國(guó)際金融危機(jī)期間，受全球經(jīng)濟(jì)疲軟影響，貨物貿(mào)易順差有所收窄，TC指數(shù)下降，其后再次回升。

我國(guó)外貿(mào)發(fā)展韌性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先

從全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)看，我國(guó)是全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的最大貿(mào)易伙伴。若以貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)，即一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重（簡(jiǎn)稱“TC指數(shù)”，TC指數(shù)越接近于1，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，等于1時(shí)表示一國(guó)只出口不進(jìn)口；指數(shù)越接近于-1，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力越弱，等于-1時(shí)表示一國(guó)只進(jìn)口不出口；等于0時(shí)表示一國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力處于中間水平）衡量各國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)在全球的外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。TC指數(shù)顯示（見圖5），21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出；但是國(guó)際金融危機(jī)期間，受全球經(jīng)濟(jì)疲軟影響，貨物貿(mào)易順差有所收窄，TC指數(shù)下降，其后再次回升；2018、2019兩年，TC指數(shù)受中美貿(mào)易摩擦影響也有所下降。若與主要貿(mào)易國(guó)家比較，德國(guó)、日本等國(guó)家貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降較為明顯，并且近年來(lái)日本由貿(mào)易順差國(guó)變?yōu)橘Q(mào)易逆差國(guó)；越南貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上升較為明顯，國(guó)際金融危機(jī)后逐漸成為貿(mào)易順差國(guó)（見表1）。

圖5 2001—2021年我國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（TC指數(shù)）變化

表1 主要國(guó)家貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（TC指數(shù)）變化

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)看，雙/多邊自由貿(mào)易協(xié)定、共建“一帶一路”共同發(fā)力。從自由貿(mào)易協(xié)定看，我國(guó)已與26個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了19個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，尤其是《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的簽署生效將推動(dòng)區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易逐步實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。1—7月，我國(guó)與RCEP國(guó)家進(jìn)出口額同比增長(zhǎng)7.6%，占我國(guó)進(jìn)出口總額比重為30.5%；其中，出口同比增長(zhǎng)16.5%，占我國(guó)出口總額比重為27.1%，進(jìn)口同比下降0.2%，占我國(guó)進(jìn)口總額比重為35.0%。從共建“一帶一路”看，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易持續(xù)深化暢通。2013—2021年期間，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易額占我國(guó)貿(mào)易總額的比重由25.0%提高至29.7%。

從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)看，我國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力、創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。2010年，我國(guó)制造業(yè)增加值超過美國(guó)，躍居世界第一制造大國(guó)。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制造業(yè)增加值占全球的比重由2010年的18.2%提高至2021年的29.8%。齊全的產(chǎn)業(yè)門類、完整的產(chǎn)業(yè)體系和完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套推動(dòng)我國(guó)外貿(mào)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2010—2021年期間，工業(yè)制成品占我國(guó)出口比重由94.8%提高至95.8%。從主要出口產(chǎn)品看，我國(guó)從勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品出口向電子信息技術(shù)類產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變，2021年機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品占我國(guó)出口比重分別為59.0%、29.1%。若計(jì)算主要出口產(chǎn)品的TC指數(shù)，機(jī)電產(chǎn)品的TC指數(shù)由2010年的0.17提高至2021年的0.27。

從貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展看，我國(guó)加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式以提高外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易規(guī)模快速增長(zhǎng)，外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)超過1500家，海外倉(cāng)數(shù)量超過2000個(gè)，加工貿(mào)易保稅維修項(xiàng)目已建成約130個(gè)，離岸貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展。貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式正在成為推動(dòng)中國(guó)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，跨境電商貿(mào)易占我國(guó)外貿(mào)規(guī)模比重由2015年的0.1%提高至2021年的5.1%。同時(shí)，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈加速整合，我國(guó)也在逐步推動(dòng)貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高附加值產(chǎn)品和知識(shí)密集型服務(wù)配套出口，推動(dòng)貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易共同轉(zhuǎn)型升級(jí)。

未來(lái)發(fā)展多重挑戰(zhàn)相互疊加

一是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇支撐效應(yīng)后勁不足。在新冠肺炎疫情反復(fù)、地緣沖突、供應(yīng)鏈危機(jī)等多重挑戰(zhàn)下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）7月公布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》將2022年和2023年的全球經(jīng)濟(jì)增速分別下調(diào)至3.2%和2.9%。從我國(guó)主要貿(mào)易伙伴看，美國(guó)、歐盟等國(guó)家通貨膨脹高企，甚至達(dá)到歷史高位，加之刺激政策退坡、貨幣政策轉(zhuǎn)向，經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求下降，其對(duì)我國(guó)外貿(mào)的拉動(dòng)作用亦將減弱。尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)2個(gè)季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)考慮到俄烏沖突以及相關(guān)制裁措施的負(fù)面溢出效應(yīng)，全球貿(mào)易也將受到?jīng)_擊。WTO預(yù)測(cè)，2022年全球貨物貿(mào)易量的增速將降至2.4%—3.0%之間，遠(yuǎn)低于2021年9.8%的增幅。

二是美國(guó)等西方國(guó)家的遏制效應(yīng)愈演愈烈。從關(guān)稅措施看，拜登政府延續(xù)特朗普政府的關(guān)稅措施。特朗普政府執(zhí)政期間，我國(guó)對(duì)3700億美元輸美產(chǎn)品加征懲罰性關(guān)稅，涉及機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械器具、紡織服裝、家具等諸多類別產(chǎn)品。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口的比重由2017年的21.6%下降至2021年的17.3%。其中，機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械器具的比重分別由32.1%、41.9%降至26.7%、30.9%。從非關(guān)稅措施看，拜登政府綜合運(yùn)用法案、清單等多種措施加大對(duì)華遏制力度。法案方面，拜登政府簽署所謂《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法案》，禁止進(jìn)口部分或全部在新疆地區(qū)開采、生產(chǎn)或制造的產(chǎn)品，并不斷推動(dòng)所謂《創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法案》等涉華法案，意圖通過制造業(yè)回流、供應(yīng)鏈審查、購(gòu)買美國(guó)貨等政策，降低美國(guó)對(duì)我國(guó)的貿(mào)易依賴。清單方面，拜登政府分別將109、33個(gè)我國(guó)實(shí)體（包括企業(yè)和個(gè)人）列入實(shí)體清單、未經(jīng)核實(shí)清單等，以限制對(duì)華關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)出口。

三是東南亞、南亞等國(guó)家的替代效應(yīng)愈加突出。從產(chǎn)業(yè)鏈中低端環(huán)節(jié)看，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加之中美經(jīng)貿(mào)摩擦、生產(chǎn)成本上升等因素影響，我國(guó)在紡織服裝、鞋帽等行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)勞動(dòng)密集型產(chǎn)線向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。USITC數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口服裝、鞋類、帽類的比重分別由2017年的35.5%、55.6%、64.0%下降至2021年的25.0%、44.2%、47.1%，而自越南進(jìn)口的比重分別由12.9%、21.6%、9.0%提高至17.1%、27.7%、11.6%。從產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)看，印度等發(fā)展中國(guó)家不斷通過產(chǎn)業(yè)政策提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，吸引眾多跨國(guó)公司在印建廠。

四是大宗商品等原材料的價(jià)格效應(yīng)逐漸褪去。2021年以來(lái)，受全球供需失衡、歐洲能源危機(jī)以及地緣沖突等影響，國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲明顯，這導(dǎo)致價(jià)格因素對(duì)我國(guó)外貿(mào)的影響明顯高于數(shù)量因素。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的中國(guó)對(duì)外貿(mào)易指數(shù)，自2021年5月起，進(jìn)口的價(jià)格效應(yīng)明顯高于數(shù)量效應(yīng)，并且自2022年2月起，進(jìn)口數(shù)量指數(shù)低于100，這說明我國(guó)進(jìn)口數(shù)量相對(duì)2021年同期出現(xiàn)下降；同時(shí)，自2022年2月起，出口的價(jià)格效應(yīng)也開始高于數(shù)量效應(yīng)，價(jià)格對(duì)出口的貢獻(xiàn)達(dá)到50%以上。此外，需要注意的是，除去價(jià)格因素，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、手機(jī)、家用電器等我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的出口數(shù)量已于2021年下半年開始出現(xiàn)下滑。未來(lái)，隨著大宗商品等原材料的價(jià)格回落，價(jià)格對(duì)我國(guó)外貿(mào)的支撐作用將較為有限，外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)的壓力將有所上升。

2021年以來(lái)，受全球供需失衡、歐洲能源危機(jī)以及地緣沖突等影響，國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲明顯，這導(dǎo)致價(jià)格因素對(duì)我國(guó)外貿(mào)的影響明顯高于數(shù)量因素。

政策建議

作為全球貨物貿(mào)易第一大國(guó)，我國(guó)外貿(mào)的發(fā)展韌性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先。但是，當(dāng)前國(guó)際環(huán)境越趨復(fù)雜多變，不確定性、不穩(wěn)定性因素增多，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨風(fēng)險(xiǎn)上升、困難增加等阻力，建議多措并舉穩(wěn)住外貿(mào)基本盤，為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入動(dòng)能。

一是持續(xù)優(yōu)化我國(guó)外貿(mào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步提高出口附加值，大力發(fā)展高質(zhì)量、高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品貿(mào)易，不斷提升我國(guó)出口產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。持續(xù)提高我制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和出口企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力，對(duì)于機(jī)電產(chǎn)品、紡織服裝、鞋靴、家具、玩具等我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，支持行業(yè)協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)牽頭開展國(guó)際談判，提升我國(guó)出口產(chǎn)品的議價(jià)能力。加強(qiáng)出口信用保險(xiǎn)的支持力度，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的出口企業(yè)適當(dāng)提高賠償比例、調(diào)低服務(wù)費(fèi)率、合理延長(zhǎng)付款和報(bào)損期限，平抑訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，為重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)造更具保障的出口環(huán)境。拓展重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源，加強(qiáng)大宗商品和原材料進(jìn)口價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿酱笞谏唐穬r(jià)格上漲、輸入型通脹壓力等外部因素沖擊。

二是加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式。充分挖掘跨境電商的潛力，完善跨境電商發(fā)展支持政策，深入培育跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。開展市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易創(chuàng)新提升專項(xiàng)行動(dòng)，吸引更多內(nèi)貿(mào)主體開展外貿(mào)。完善覆蓋全球的海外倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)，支持企業(yè)加快重點(diǎn)市場(chǎng)海外倉(cāng)布局，鼓勵(lì)海外倉(cāng)企業(yè)對(duì)接跨境電商綜試區(qū)線上綜合服務(wù)平臺(tái)、國(guó)內(nèi)外電商平臺(tái)等。積極發(fā)揮自由貿(mào)易港、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)先行先試作用，推動(dòng)外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展，提升外貿(mào)便利化自由化水平。辦好用好進(jìn)博會(huì)、廣交會(huì)、服貿(mào)會(huì)、消博會(huì)等展會(huì)，鼓勵(lì)企業(yè)多種渠道吸引訂單。

三是積極擴(kuò)大我國(guó)外貿(mào)“朋友圈”。加快實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略，優(yōu)化自貿(mào)區(qū)布局，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)RCEP生效實(shí)施，繼續(xù)推動(dòng)加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）和《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA），穩(wěn)步推進(jìn)亞太自貿(mào)區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)中日韓自貿(mào)協(xié)定談判，以及與海合會(huì)、以色列、厄瓜多爾等的自貿(mào)協(xié)定談判。深化與“一帶一路”國(guó)家貿(mào)易暢通合作，發(fā)揮好中國(guó)—東盟博覽會(huì)、中國(guó)—東北亞博覽會(huì)、中國(guó)—中東歐國(guó)家博覽會(huì)、中國(guó)—非洲經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)等合作平臺(tái)，積極開展經(jīng)貿(mào)合作和政策對(duì)接，共同參與國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定。