我國(guó)電工鋼市場(chǎng)分析

□ 陳 萍

一、研究意義

電工鋼是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，主要應(yīng)用于各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯中。電工鋼作為一種重要的功能材料，其生產(chǎn)具有一定的技術(shù)門檻。當(dāng)前，高端電工鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在少數(shù)大型鋼鐵企業(yè)（如寶武、首鋼、沙鋼等企業(yè)）手中，中小民營(yíng)企業(yè)以中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼生產(chǎn)為主。2020年底以來(lái)，電工鋼產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)電工鋼生產(chǎn)企業(yè)蠢蠢欲動(dòng)。本文以電工鋼市場(chǎng)分析為基礎(chǔ)，對(duì)電工鋼未來(lái)發(fā)展前景進(jìn)行分析，為電工鋼生產(chǎn)企業(yè)確定未來(lái)發(fā)展方向提供參考，減少重復(fù)建設(shè) 。

二、我國(guó)電工鋼市場(chǎng)分析

1.生產(chǎn)情況分析

2020年，我國(guó)電工鋼產(chǎn)量為1118.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量960.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.67%；取向電工鋼產(chǎn)量157.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.29%。

無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品是我國(guó)電工鋼生產(chǎn)的主要品種，2020年其產(chǎn)量占電工鋼總產(chǎn)量的85.9%；無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品以中低牌號(hào)為主（見圖1）。

圖1 2020年我國(guó)電工鋼產(chǎn)量分品種統(tǒng)計(jì)

從目前情況看，我國(guó)電工鋼產(chǎn)量波動(dòng)上升（見圖2），但高端電工鋼生產(chǎn)能力還不夠，新上的高端電工鋼產(chǎn)線還在試產(chǎn)中，產(chǎn)量不穩(wěn)定。特別是高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的50W250、50W270、35W300、30W210、30W230等牌號(hào)產(chǎn)品和高磁感取向電工鋼0.20 mm、0.18 mm規(guī)格的產(chǎn)品產(chǎn)量較少，還不能滿足下游行業(yè)全面推進(jìn)能效升級(jí)的需求。

圖2 2006—2020年我國(guó)電工鋼產(chǎn)量趨勢(shì)

2.進(jìn)出口及消費(fèi)情況

目前，還有少部分高級(jí)別、高性能特殊規(guī)格的電工鋼品種，特別是薄規(guī)格的HiB鋼和高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼等，我國(guó)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量上、數(shù)量上不能完全滿足國(guó)內(nèi)需求，還需要進(jìn)口。

2020年，全國(guó)共進(jìn)口電工鋼42.98萬(wàn)噸，同比增加2.6%。其中，進(jìn)口取向電工鋼8.64萬(wàn)噸，同比增加259.8%；進(jìn)口無(wú)取向電工鋼34.34萬(wàn)噸，同比減少13.1%。2020年，出口電工鋼52.28萬(wàn)噸，同比增加6.7%。其中，出口取向電工鋼25.76萬(wàn)噸，同比增加43.9%；出口無(wú)取向電工鋼31.1萬(wàn)噸，同比減少14.7%。2016年以后，我國(guó)電工鋼總體以出口為主（見圖3）。

圖3 2006—2020年我國(guó)電工鋼進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)

2020我國(guó)電工鋼表觀消費(fèi)量（不含二次油片用量）1109萬(wàn)噸（見圖4），同比增加4.38% 。

圖4 2020年我國(guó)電工鋼表觀消費(fèi)量情況統(tǒng)計(jì)

目前，我國(guó)已成為世界最大的電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，國(guó)產(chǎn)化技術(shù)和裝備水平、品種檔次及磁性能指標(biāo)均達(dá)到世界先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)大型水電、火電發(fā)電機(jī)組和大型及特高壓變壓器已成功使用了國(guó)產(chǎn)高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼和高磁感取向電工鋼。未來(lái)，我國(guó)高端產(chǎn)品有望全面擺脫進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

三、我國(guó)電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。機(jī)遇方面，新能源電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，以及雄安新區(qū)、西部大開發(fā)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等的建設(shè)，將給電工鋼企業(yè)帶來(lái)許多利好，預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年，電工鋼產(chǎn)業(yè)有可能出現(xiàn)新一輪需求增長(zhǎng)。挑戰(zhàn)方面，下游行業(yè)對(duì)電工鋼產(chǎn)品提出了新的技術(shù)要求。如國(guó)家電網(wǎng)特高壓重點(diǎn)項(xiàng)目、高鐵及軌道交通、低噪音變壓器、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、飛行器、智能家具、高效電機(jī)等對(duì)電工鋼提出了新的要求。無(wú)取向電工鋼向0.30～0.20 mm方向發(fā)展，取向電工鋼向低噪聲變壓器和立體卷鐵芯用取向電工鋼方向發(fā)展。

1.中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼

從產(chǎn)能看，隨著民營(yíng)鋼廠陸續(xù)進(jìn)入電工鋼行業(yè)，民營(yíng)鋼廠的“低價(jià)格”產(chǎn)品將對(duì)主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號(hào)冷軋電工鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。但考慮到民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)能力受原料條件和生產(chǎn)設(shè)備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，從原料和產(chǎn)品質(zhì)量方面將無(wú)法與國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

從需求看，隨著國(guó)家對(duì)機(jī)電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺(tái)了針對(duì)高效節(jié)能家電的獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)政策，機(jī)電行業(yè)電機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年內(nèi)中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼中將有一部分由高牌號(hào)電工鋼替代。

綜合考慮，中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼因?yàn)楫a(chǎn)能迅速擴(kuò)張及高牌號(hào)電工鋼的替代，供求天平將繼續(xù)傾斜，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)加大。

2.高牌號(hào)高磁感用無(wú)取向電工鋼

2019年1月6日國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》，于2020年7月正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)1級(jí)能效為全新等級(jí)，從新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照電工鋼牌號(hào)看，空調(diào)壓縮機(jī)需至少要采用0.30 mm薄規(guī)格高牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國(guó)標(biāo)淘汰定頻壓縮機(jī)能效等級(jí)，將進(jìn)一步減少中低牌號(hào)需求。

目前，35W250、50W270等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相對(duì)較小，還需要進(jìn)口。隨著電機(jī)高效化的逐步推進(jìn)，替代中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB18613-2020《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》，并將于2021年6月1日正式強(qiáng)制實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電機(jī)的最低效率為IE3等級(jí)。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，近幾年IE3電機(jī)產(chǎn)量占比僅為15%～25%。未來(lái)高牌號(hào)、高磁鋼無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)占比將大大提升。

3.新能源用無(wú)取向電工鋼

按照工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》規(guī)劃，2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，新能源汽車用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼需求量將提升。

四、結(jié)束語(yǔ)

2021年電工鋼產(chǎn)品價(jià)格猛漲，部分鋼鐵企業(yè)如馬鋼、新材和安鋼等欲加大投資新建電工鋼產(chǎn)線。目前，我國(guó)電工鋼結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，主要是低端電工鋼產(chǎn)品產(chǎn)量過剩，但是部分高端品種仍需進(jìn)口；當(dāng)然也不排除未來(lái)隨著雙碳目標(biāo)的逐步落實(shí)我國(guó)電工鋼需求進(jìn)一步提升的可能。電工鋼生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能仍需謹(jǐn)慎。