冬日過后陽春不在 商用車市前路漫漫

文 / 本刊記者 趙子垚

2021年商用車市場變化迅疾，短短數(shù)月刷新月度銷量歷史高位，又接連“跌跌不休”。這種“譎詭”走勢的長尾效應又將怎樣影響2022年商用車市場？

據中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據，2021年1-11月，我國汽車市場累計銷量已達2348.9萬輛，增長4.5%。其中，相比乘用車同期累計銷量1906.0萬輛，增速7.1%的超預期表現(xiàn)，商用車同期累計銷量442.9萬輛，降幅達5.3%，較1-10月均數(shù)據繼續(xù)擴大2.8個百分點。

在2021年12月14日舉行的“2022中國汽車市場發(fā)展預測峰會”上，針對商用車行業(yè)出現(xiàn)景氣度回落的現(xiàn)象，行業(yè)機構、相關企業(yè)代表及數(shù)據專業(yè)人士對2021年的商用車市場進行解讀，同時也對2022年的行業(yè)發(fā)展動向做出大膽預測。（見圖表1）

2021：商用車銷量跨越山坡

大起大落，便是對2021年商用車月銷量走勢的直白表述。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華結合當時已公布的1-11月數(shù)據，估計2021全年商用車總銷量為480萬輛，同比降幅6.4%。（見圖表2）而對于全年銷量增幅跌宕起伏的市場現(xiàn)狀，陳士華總結，“2021上半年商用車市場受國六標準切換、治超治限、基建項目啟動等因素拉動，而下半年‘藍牌輕卡’政策預期帶來的消費觀望、房地產開發(fā)行業(yè)較冷以及前期政策紅利逐步減弱等因素影響，令下半年商用車市場需求弱于上半年?！?/p>

圖表1：部分機構和企業(yè)對于2022年中國商用車市場的預測來源 2022年預測結果中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長 陳士華 預計2022年汽車總銷量2750萬輛，增長5.4%。其中，商用車450萬輛，下降6%。中汽數(shù)據有限公司市場數(shù)據室主任 李冰陽 預計2022年汽車終端零售量2656萬輛，增長2.4%。其中，商用車390萬輛，下降8.0%。天津大學中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預測研究總監(jiān) 陳麗然 預計2022年汽車總銷量2557萬輛。其中，商用車417萬輛。一汽解放戰(zhàn)略部副主任 姜智勇 預測2022年中、重卡銷量115萬輛，下降25%；輕卡銷量212萬輛，下降5%。數(shù)據來源：2022中國汽車市場發(fā)展預測峰會

中汽中心數(shù)據資源中心數(shù)據部部長李冰陽對這一市場現(xiàn)狀進行解讀。他認為，商用車前期潛力透支，是造成2021上半年產銷極佳，而下半年銷量降幅較大的主要因素?！霸谑袌鲂枨蠖?，不論是排放標準切換，還是市場對于藍牌輕卡的新技術要求。這些政策層面發(fā)生的變化均客觀推高上半年的市場銷量，令需求集中釋放，市場運力得以快速補足?！?/p>

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與此同時，伴隨2021上半年車輛集中采購的提前完成，部分細分市場保有量大幅凈增?！熬唧w來看，重卡凈增56.6萬輛；輕卡凈增60.5萬輛；輕客凈增10萬輛?！崩畋柋硎?，這種體現(xiàn)在銷量層面的透支，進而導致了下半年相關市場的增長抑制，總體呈現(xiàn)出30%-40%的銷量下滑。

2022：下行難免 業(yè)界各有預計

2022年的商用車市場又將發(fā)生怎樣的變化？又有哪些變化正在醞釀？

在2021年末的這場市場預測峰會中，中國汽車工業(yè)協(xié)會預判，2022商用車市場全年銷量450萬輛，同比下降6%，認定市場總量依舊處于下行區(qū)間，但走勢則會出現(xiàn)拐角轉機，呈現(xiàn)“前低后高”的市場走向。“一方面是考慮到上年基數(shù)的影響，此外芯片問題在2022上半年還會有供應壓力，再疊加一些藍牌輕卡政策的影響?！标愂咳A表示，“所以上半年的商用車市場可能日子會不太好過，但是下半年會恢復增長?！?/p>

李冰陽根據中汽中心數(shù)據資源中心的掌握數(shù)據情況，則給出較為保守的預估。對于2022年汽車市場，李冰陽從經濟、政策、市場等三個環(huán)境影響層面進行闡述。在經濟層面，他認為綜合潛在增速、疫情和基數(shù)因素，經濟平穩(wěn)增長將支撐起車市的平穩(wěn)運行；政策層面，擴大消費的促進政策將延續(xù)但預期效果減弱，新能源支撐發(fā)展政策仍是重點，對新能源商用車的推廣應用會有所促進；而在市場層面，新車供給及新能源汽車仍將推動市場增長，不過值得注意的是，芯片供應緊張程度雖整體趨緩，但仍是抑制需求的主要因素。綜上判斷，他認為2022年商用車市場將呈現(xiàn)“有支撐的”回落趨勢，全年預期實現(xiàn)銷量390萬輛，同比下行約8.0%。

面對這樣的行業(yè)前景，商用車廠商的對2022年的市場空間又有怎樣判斷？

一汽解放戰(zhàn)略部副主任姜智勇認為，從國內大循環(huán)來看，商用車市場空間還算穩(wěn)定?！耙罁壳吧逃密囆袠I(yè)的整體運行趨勢，商用車平均年銷量在440萬輛穩(wěn)定浮動，但整體達到歷史高位同樣也是不爭事實。”姜智勇坦陳，“特別是近年來商用車市場需求透支嚴重，在細分的中、重卡市場尤為明顯，2021年我們判斷這一市場可能達不成160萬輛的預計銷量目標，而2022年商用車市場空間還會大幅縮小。”姜智勇預計，2022年中、重卡市場銷量約為115-120萬輛，牽引車型依舊會是市場主力；而輕卡市場由于藍牌輕卡技術法規(guī)等新近要求，也會出現(xiàn)小幅回落。

東風汽車集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心業(yè)務主任王帆提出個人觀點。在他看來，2022年商用車市場整體降幅有可能達到8.5%，與前述中汽中心數(shù)據資源中心的結論相近。做出這一論斷，王帆認為首先便是宏觀經濟放緩的影響。“結合當前行業(yè)運力過剩，進而導致物流運價維持在較低水平的現(xiàn)狀，運輸企業(yè)與個人的購車積極性正在下滑?！逼浯伪闶桥欧艠藴是袚Q，導致國五標準車型的提前購買透支未來需求。并且提出要關注公共突發(fā)事件對商用車市場的影響，例如2021下半年多地“拉閘限電”等舉措致使制造工業(yè)產能受限，從而引發(fā)終端貨源不充足的市場二次沖擊。所以在保留對2022年商用車市場突發(fā)沖擊的不確定影響因素后，王帆根據東風汽車集團在中、重卡市場的現(xiàn)有布局情況，給出2022年中、重卡市場110萬—140萬輛的銷量范圍判斷。

市場新機頻頻涌現(xiàn)

盡管業(yè)界都對2022年商用車市場的下滑有所預期，但同時，廠商對可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)、機會仍躍躍欲試。

在商用車廠商看來，中高端市場將成為下一個市場激發(fā)點。姜智勇認為，中高端市場未來將占據25%的銷量空間和50%的利潤空間。同時綜合需求端、供給端情況，國內外領先車企正在加速推出高端和中高端卡車，細分市場增速很快。尤其是疊加現(xiàn)已放開的商用車股比限制政策，沃爾沃、戴姆勒、斯堪尼亞等正深度參與到中國的中高端商用車市場。這些廠商不論是基于全生命周期價值定位的品牌影響力、全球化的管理和成功經驗還是全產業(yè)鏈運營能力，較國內商用車企均有所長?！霸谄放芓CO服務方面，外在競爭對手具備我們現(xiàn)在還不具備的優(yōu)勢，國內商用車廠商還需在全球化管理和產業(yè)鏈布局方面深入學習?！苯怯绿寡?。

這猶如激發(fā)“鯰魚效應”，也意味著2022年的商用車市場競爭會明顯加劇。一邊是國際領先企業(yè)加速介入商用車中高端市場，另一邊是國內傳統(tǒng)商用車廠商正在邁進中高端領域，市場“遭遇戰(zhàn)”一觸即發(fā)。與之對應的是，盡管中端及以下商用車產品依舊是國內廠商的市場主力，但隨著中高端領域的競爭加劇，怎樣保證傳統(tǒng)市場“基本盤”，也成為國內商用車廠商不可忽視的問題?！拔覀円舱诳吹?，中端及以下市場將會淘汰一部分企業(yè)，這一部分將會被一些造車新勢力拓展或者是收購，這又將催生造車新勢力閃電戰(zhàn)的到來?！苯怯卤硎?。

與此同時，國家“十四五”規(guī)劃中涉及的高質量發(fā)展、數(shù)字化升級、綠色生產、技術創(chuàng)新等多項布局，都對商用車行業(yè)提出了諸多機遇和挑戰(zhàn)。而在此行業(yè)關鍵窗口期，商用車廠商均做出相關戰(zhàn)略審視。

王帆認為，這些布局有望促使基建領域再次發(fā)力，進而帶動自卸車型銷量獲得一定程度提升。姜志勇判斷，輕型車、物流車、環(huán)衛(wèi)車需求均會增加，同時對商用車傳統(tǒng)廠商人力資源管理、企業(yè)品牌建設等方面都會帶來很多的調整機會。

對于“雙碳”發(fā)展這一熱點話題，如今商用車電動化建設正如火如荼。雖然像是技術成熟度不夠、成本過高、基礎設施建設等問題仍需再完善，“但隨著以磷酸鐵鋰電池為主的客車和物流車在性價比、實用性、耐用性等多方面評價標準上均或提升，以充換電結合為代表的商用車在換電領域運營效果良好?！北本├砉ご髮W教授、電動車輛國家工程實驗室主任王震坡如此表態(tài)，認為商用車電動化的市場接受程度將獲快速提高。

姜志勇認為，從美、歐、日等國際市場情況看，新能源汽車都將成為追求的抓手，必然推動商用車行業(yè)加速向新能源汽車轉型，“我們據此判斷到2030年，世界的主要經濟體的輕卡電動化滲透率將達到35%，重卡的滲透率將達到10%?！倍槍鴥壬逃密囀袌龅亩唐谶\行情況，王帆預計，考慮到2022年市場需求、雙碳戰(zhàn)略推進、部分省市推進國四車型淘汰及新能源補貼的綜合情況，新能源商用車市場將獲得部分增長動力。

而在商用車自動化方面，姜志勇判斷到“十四五”末期，L4級別的商用車將達到4.4萬輛，并樂觀估計到2030年，這一數(shù)值將會提升至25萬輛以上。“最快在2024年，商用車自動駕駛將出現(xiàn)在封閉園區(qū)場景下商業(yè)化落地與需求量提升的拐點。之后，干線物流、市政環(huán)衛(wèi)等應用場景的需求也會隨之出現(xiàn)?！辈㈦S之技術普及以及規(guī)模效應帶來成本的下降，將進一步為商用車在智能駕駛、自動駕駛方向帶來新的增量條件。