2021年乘用車市場分析及2022年預(yù)判

文 / 本刊記者 鄭雪芹

中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年汽車總銷量預(yù)計為2750萬輛，增長5.4%。其中，乘用車銷量預(yù)計為2300萬輛，增長8%；新能源汽車銷量預(yù)計為500萬輛，增長47%。

在2021年12月14日舉辦的“2022中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會”上，多家行業(yè)機(jī)構(gòu)從宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢、政策走向、消費(fèi)及營銷趨勢等多個角度對2021年汽車市場進(jìn)行了全面分析，對2022年的市場走勢進(jìn)行了預(yù)判，并指出了未來汽車市場發(fā)展的新特征、新機(jī)遇。行業(yè)普遍認(rèn)為，我國汽車市場在2021年小幅增長的態(tài)勢下，2022年將延續(xù)正增長，其中乘用車增速仍然會高于整體市場走勢。

2021年乘用車市場解析：三大矚目亮點(diǎn)，四大明顯特征

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，我國汽車市場累計銷量已達(dá)2348.9萬輛，增長4.5%；其中，乘用車同期累計銷量為1906.0萬輛，增長7.1%，高于整體市場增速。

從2021年汽車銷量變化情況來看，一季度汽車市場總體呈現(xiàn)迅猛增長勢頭，二季度以來在2020年疫情后恢復(fù)期的高基數(shù)、芯片短缺的影響下，降幅不斷擴(kuò)大，汽車市場走勢逐步減弱，下半年表現(xiàn)明顯不如上半年，預(yù)計四季度表現(xiàn)要略好于三季度。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒認(rèn)為，汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，在這一年充分得到國家的高度重視。盡管遭受芯片短缺及原材料價格持續(xù)高位等不利影響，但在“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”技術(shù)變革促進(jìn)下，企業(yè)活力依然得到顯著增強(qiáng)，市場消費(fèi)需求繼續(xù)呈現(xiàn)提質(zhì)升級趨勢，汽車產(chǎn)銷總體依然保持了穩(wěn)定增長，且不乏亮點(diǎn)。

其中有三大亮點(diǎn)不得不提。一是新能源汽車表現(xiàn)搶眼，前11個月累計產(chǎn)量突破300萬輛，銷量接近300萬輛，預(yù)計全年銷量有望達(dá)到340萬輛，同比增長1.6倍；二是汽車出口快速增長，延續(xù)了2020年四季度以來的增長態(tài)勢，連續(xù)數(shù)月刷新歷史紀(jì)錄，預(yù)計全年出口有望超過200萬輛；三是中國品牌乘用車市場份額較同期大幅提升，前11個月銷售超過840萬輛，占乘用車銷售總量超過44%，重新回到歷史高點(diǎn)。

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌總結(jié)道，2021年上半年汽車工業(yè)保持平穩(wěn)增長，受芯片影響，三季度產(chǎn)能發(fā)揮受阻，四季度供給略有好轉(zhuǎn)，全年汽車產(chǎn)銷量預(yù)計比上年略有增加。市場特點(diǎn)總體概括為“供給受到約束，消費(fèi)仍有空間；新能源車倍增，出口汽車暴漲”。

針對乘用車市場，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華進(jìn)一步分析認(rèn)為，進(jìn)入2021年，盡管防疫形勢明顯好轉(zhuǎn)，但是芯片短缺問題影響了生產(chǎn)供應(yīng)，疊加國內(nèi)偶發(fā)散點(diǎn)疫情的爆發(fā)，乘用車市場銷量處于持續(xù)波動中。從變化趨勢上來看，20萬元以上車型呈現(xiàn)增長態(tài)勢，這與增換購帶來的消費(fèi)升級關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)；5萬元以下的車型也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，主要原因是新能源汽車下鄉(xiāng)帶動小型新能源車型市場向好；5萬-15萬元車型市場份額受其他車型市場的擠占，出現(xiàn)了一定程度的下降。

乘用車市場的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)、政策、供給、消費(fèi)等多重因素的影響，中汽中心數(shù)據(jù)資源中心數(shù)據(jù)部部長李冰陽對此進(jìn)行了詳細(xì)分析。從經(jīng)濟(jì)方面來看，2021年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)由政策主導(dǎo)向由內(nèi)生動力主導(dǎo)增長的深度修復(fù)階段過渡，但疫情沖擊導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性失業(yè)、貧富差距、企業(yè)盈利受制等結(jié)構(gòu)性問題仍處于修復(fù)階段，內(nèi)生動力尚有不足，同時疊加政策緩和收緊壓力，經(jīng)濟(jì)增速中樞下移，此外散點(diǎn)疫情沖擊服務(wù)性消費(fèi)，導(dǎo)致消費(fèi)修復(fù)緩慢。從政策角度來看，2021年，整體政策重在穩(wěn)定整體回暖向好勢頭，引導(dǎo)市場穩(wěn)定有序發(fā)展，未出臺強(qiáng)有力的促消費(fèi)政策，主要以調(diào)整結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)新能源消費(fèi)、擴(kuò)大汽車下鄉(xiāng)范圍、進(jìn)一步釋放市場潛力為主。從供給端來看，芯片短缺對中國汽車行業(yè)的負(fù)面影響貫穿2021年，對汽車產(chǎn)能的限制在第三季度達(dá)到頂峰，迫使汽車廠商大幅減產(chǎn)，預(yù)計我國全年汽車減產(chǎn)約215萬輛，車企年銷售目標(biāo)普遍難完成。從消費(fèi)端來看，受三季度疫情反復(fù)和自然災(zāi)害等短期擾動影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，PMI景氣度下降，居民預(yù)期未來就業(yè)和收入增加難度增大，導(dǎo)致消費(fèi)意愿不足，預(yù)計后續(xù)隨著疫情受控，消費(fèi)場景進(jìn)一步回歸，收入對消費(fèi)的正面作用將緩慢釋放。從增換購角度來看，個人增換購用戶對于新車銷售的貢獻(xiàn)日益凸顯，2021年1-10月增換購帶動新車銷量521萬輛，占整體零售規(guī)模的30.1%，增換購對新車銷售的貢獻(xiàn)度與2020年同期相比明顯提升。

總體來看，李冰陽認(rèn)為2021年的乘用車市場有四大明顯特征，一是新能源汽車一枝獨(dú)秀，已連續(xù)11個月保持翻倍增長；二是高低兩端市場表現(xiàn)優(yōu)異，2021年1-11月，10萬元以下、15萬-20萬元及25萬元以上三個區(qū)間同比增速領(lǐng)先，增幅均在14.0%以上，而A0級和A級市場則表現(xiàn)低迷；三是自主品牌強(qiáng)勢反彈，傳統(tǒng)車型及新能源車型均貢獻(xiàn)主要增量；四是在消費(fèi)升級趨勢下，豪華車市場份額持續(xù)提升，引領(lǐng)市場持續(xù)回暖。

2021年即將收官，陳士華基于前11個月的市場表現(xiàn)來判斷，預(yù)計2021年全年汽車總銷量為2610萬輛，增長3.1%（2020年為2531萬輛）。其中，乘用車銷量預(yù)計為2130萬輛，增長5.6%；新能源汽車銷量預(yù)計將高達(dá)340萬輛，增長1.5倍。

此外，值得關(guān)注的是，據(jù)IHS Markit中國區(qū)輕型車銷量預(yù)測負(fù)責(zé)人林懷濱預(yù)計，芯片短缺導(dǎo)致2021年國內(nèi)輕型車銷量凈損失125萬輛，而2022年則將繼續(xù)損失68萬輛左右。

2022年乘用車市場預(yù)判：銷量2300萬輛，增長8%

展望2022年，我國汽車市場的發(fā)展仍然面臨著諸多有利因素和不利因素的共同影響。陳士華分別針對這兩方面進(jìn)行了分析解讀和預(yù)判。其中，有利因素為：宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，多機(jī)構(gòu)預(yù)測2022年GDP增長5.5%左右，仍將促進(jìn)汽車消費(fèi)持續(xù)增長；宏觀政策促進(jìn)汽車消費(fèi)，國內(nèi)共同富裕的政策將帶動底層消費(fèi)復(fù)蘇，進(jìn)而推動汽車消費(fèi)；疫情防控持續(xù)向好，疫情國內(nèi)平穩(wěn)，生產(chǎn)正常，底層就業(yè)轉(zhuǎn)型有效果，有力支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展；海外需求反彈，全球汽車市場回暖，受疫情影響2020年全球汽車銷量下降13%，恢復(fù)性增長2022年仍將持續(xù)；芯片供應(yīng)逐漸恢復(fù)，芯片供應(yīng)短缺在2021年三季度最為嚴(yán)重，四季度已有所緩解，未來芯片產(chǎn)能將逐步釋放；新能源汽車出口長期利好，我國汽車企業(yè)國際競爭力持續(xù)提升，品牌國際影響力不斷增強(qiáng)，新能源汽車出口帶動作用明顯。

不利因素為：宏觀經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，當(dāng)前國際疫情形勢不斷變化，疫情的不確定性仍是最大風(fēng)險，加之大宗商品價格上漲、人口老齡化、房地產(chǎn)市場債務(wù)風(fēng)險、中美關(guān)系等內(nèi)外因素的影響尤在；就業(yè)影響大宗消費(fèi)，房地產(chǎn)投資下降、外資轉(zhuǎn)移、教育行業(yè)雙減政策調(diào)整、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整、跨境電商等對就業(yè)均有影響；芯片供應(yīng)緊張仍將持續(xù)，全球補(bǔ)貨壓力不會在很大程度上改善供應(yīng)，渠道庫存基本已經(jīng)清空，很難補(bǔ)貨；芯片緊缺對需求產(chǎn)生一定的擾動，難以準(zhǔn)確判定市場需求真實(shí)情況；“補(bǔ)庫存”給批發(fā)銷量帶來不確定因素，由于“缺芯”導(dǎo)致的100萬-200萬輛的經(jīng)銷商庫存缺口，將影響2022年的預(yù)測。

基于以上影響因素分析，中國汽車工業(yè)協(xié)會對于2022年的預(yù)測結(jié)果顯示：2022年汽車總銷量預(yù)計為2750萬輛，增長5.4%。其中，乘用車銷量預(yù)計為2300萬輛，增長8%；新能源汽車銷量預(yù)計為500萬輛，增長47%。

其他機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)果略同，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青判斷，2022年汽車銷量大致在2700萬輛，同比增長3%-5%左右，全年將保持前低后高的格局。

李冰陽是基于中汽中心的零售數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析預(yù)測的，他預(yù)計2022年全年汽車終端零售量為2656萬輛，增長2.4%；其中，乘用車銷售2266萬輛，增長5.6%，略低于上述預(yù)測結(jié)果。

此外，來自整車企業(yè)的專家— —重慶長安產(chǎn)品策劃部行業(yè)研究專家白靈預(yù)計，2022年狹義乘用車（包含轎車、SUV、MPV）零售增速將為6.0%，新能源滲透率將達(dá)18.9%。白靈認(rèn)為，新能源汽車來勢將更加迅猛，新車型將集中在2022年下半年投放，不完全統(tǒng)計2022年汽車市場新品共計137款，其中電氣化新品90款，新能源全新車型占比增長至58%，這將極大地拉動新能源市場的增長。

對于2022年的汽車市場，白靈預(yù)計將會呈現(xiàn)五大特征：特征一：“忠粉”將帶來市場延遲小增量，其中豪華車品類更為明顯；特征二：新能源市場杠鈴型逐步向紡錘形轉(zhuǎn)換，預(yù)計2022年在緊湊型市場的拉動下，10萬-20萬元車型占比將逐步提升；特征三：邊緣企業(yè)淘汰加速，市場集中度將再次提升；特征四：價格將重回市場規(guī)律，開始下探，預(yù)計2022年供給恢復(fù)后，將面臨價格戰(zhàn)風(fēng)險；特征五：緊湊型轎車市場一線合資產(chǎn)品承接競爭壓力，價格將逐漸下探，自主向上突破，8萬-10萬元區(qū)間競爭激烈。

中長期市場預(yù)測：2025年汽車銷量有望達(dá)3000萬輛

總體來看，未來我國汽車市場將保持溫和增長態(tài)勢。到2021年6月底，中國的汽車保有量已經(jīng)達(dá)到2.92億輛，每千人擁有汽車超過200輛。從長期發(fā)展來看，當(dāng)前中國市場仍處于普及初期向普及后期過渡階段，新車銷售由增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場。雖然2018年我國汽車市場出現(xiàn)了波動，但縱觀歷史，汽車發(fā)達(dá)國家在普及階段也出現(xiàn)2-4年左右的波動。根據(jù)這一規(guī)律判斷，陳士華認(rèn)為，中國汽車市場目前已處于短期調(diào)整的尾聲，中長期將保持溫和的增長態(tài)勢。

從歷史發(fā)展規(guī)律來看，隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷增長，中國汽車市場也隨之快速發(fā)展。2006-2015年，中國汽車市場處于高速發(fā)展時期，年均增速達(dá)到15.6%；2016-2020年，中國汽車市場先增后降，其中2018-2020年連續(xù)三年下滑；隨著疫情得到有效控制，全國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，中國汽車市場也將回暖進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。

整體來看，“十四五”期間，宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、中低收入群體經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)、國家政策層面的政策支持等因素都將促進(jìn)中國汽車市場的良好發(fā)展。2025年，中國汽車市場有望達(dá)到3000萬輛左右；其中，乘用車銷量將達(dá)到2526萬輛左右。

無獨(dú)有偶，天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預(yù)測研究總監(jiān)陳麗然根據(jù)預(yù)測模型計算出來的預(yù)測結(jié)果也幾近相同。據(jù)介紹，天津大學(xué)的預(yù)測方法是基于汽車市場驅(qū)動因素篩選及關(guān)鍵驅(qū)動因素預(yù)測，使用多元回歸模型進(jìn)行銷量預(yù)測，并使用生長曲線模型進(jìn)行保有量預(yù)測。該預(yù)測值顯示，2025年、2030年、2035年度汽車總銷量分別為3001萬輛、3391萬輛、3682萬輛；其中，乘用車市場同期銷量則分別為2526萬輛、2836萬輛、3081萬輛。

王青所在的國務(wù)院發(fā)展研究中心繼續(xù)維持未來10年我國汽車市場的潛在增長率大致為1.5%-2%的判斷。到2030年，其預(yù)計新車產(chǎn)銷規(guī)模將超過3100萬輛；而汽車保有量將接近4.2億輛，屆時千人汽車擁有量約為296輛。

此外，王青還認(rèn)為，電動化仍是未來5-10年的主流技術(shù)路線，電動對燃油將從劣勢轉(zhuǎn)為優(yōu)勢；市場矛盾將從里程焦慮轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施；市場規(guī)模將在未來3-5年保持30%-50%的增速，對燃油汽車的替代明顯加快，消費(fèi)代際切換、雙碳目標(biāo)導(dǎo)向、智能技術(shù)疊加、商業(yè)模式創(chuàng)新和增換購需求增長，都將極大加速這一過程。目前新能源汽車增量滲透率約12%，國家目標(biāo)是2025年和2030年分別達(dá)到20%和40%，王青預(yù)計實(shí)際可能會提前達(dá)到30%和60%以上，銷量將超過900萬輛和2000萬輛。這是一個非常樂觀的判斷。