中國消費大趨勢

遲福林

“十四五”是我國邁向現(xiàn)代化新征程的第一個五年，也是我國進入消費新時代的重要五年。全面促進消費，是我國“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的重大任務，是我國贏得國際競爭合作新優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。

一、“十四五”：我國將成為全球最大的商品消費市場

（一）居民消費水平的較快提升

1.2019年居民人均消費支出首次突破2萬元

改革開放以來，我國居民人均消費支出穩(wěn)步提升。黨的十八大以來，居民人均消費支出從2013年的13220元增長到2019年的21559元，年均增長8.5%，城鄉(xiāng)居民人均消費支出年均增長分別為7.20%和10.09%。

2.預計到2025年居民人均消費支出水平有望接近3萬元

盡管2020年第四季度我國居民消費支出水平?jīng)]有恢復到原有的增長水平，相當于恢復到了98.4%的程度。中改院課題組通過定量預測表明，居民人均消費支出在2021年第二季度以后有可能恢復到原有增長水平。如果以2020年消費支出水平21210元為起點，采取中性預期，即2021年三季度增長速度恢復至疫情前的水平（即2015-2019年期間的平均增速6.5%），到2025年，居民人均消費支出將接近3萬元。

（二）消費規(guī)模持續(xù)擴大

1.社會消費品零售總額突破40萬億元

從2012年到2019年，我國社會消費品零售總額從21.03萬億元增長到40.80萬億元，基本實現(xiàn)規(guī)模倍增，年均增長10.94%。

2.疫情沒有改變消費升級趨勢

2020年全年社會消費品零售總額較2019年同比下降3.93%。但增速逐季反彈，2021年1-2月份，社會消費品零售總額同比增長33.8%，并且升級類消費品在疫情中逆勢增長。當然，消費復蘇尚未達到2019年前的水平。預計2021年底，社會消費品零售總額增長速度有可能恢復至2020年前的水平。

（三）消費成為經(jīng)濟增長的第一拉動力

1978年，我國最終消費支出對GDP增長的貢獻率僅為38.7%，而資本形成總額（投資）對GDP增長的貢獻率達到66.7%。隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，消費對經(jīng)濟增長的拉動作用開始趨于穩(wěn)定。2014-2019年，消費對經(jīng)濟增長的拉動點數(shù)均高于投資，消費已連續(xù)6年成為拉動經(jīng)濟增長的第一動力。

（四）“十四五”：我國將成為全球最大的商品消費市場

1.我國快速成為全球第二大商品消費市場

2019年，我國社會消費品零售總額相當于美國的96%，比2009年提升了1倍，已成為全球第二大商品消費市場。

2.我國在不少單項領(lǐng)域的消費市場已經(jīng)達到全球第一

——全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場。我國網(wǎng)絡(luò)購物、直播帶貨等新模式快速發(fā)展，已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場。

——全球最大跨境電商消費市場。2019年，我國進口跨境電商市場交易規(guī)模達2.64萬億元，同比上升17.3%;2020年進口跨境電商市場交易規(guī)模達3.07萬億元;預計2021年將達3.55萬億元。

——全球最大的移動支付市場。2020年上半年，我國移動支付金額達196.98萬億元，同比增長18.61%，穩(wěn)居全球第一，我國移動支付交易規(guī)模連續(xù)三年居全球首位。

3.預計到2025年社會消費品零售總額有望達到55萬億元—60萬億元

樂觀估計，未來5年，我國社會消費品零售總額有望保持9.5%左右的年均增速。這意味著，我國社會消費品零售總額將于2021年底能夠超過美國。保守估計，未來5年我國社會消費品零售總額年均增速僅有5%左右，社會消費品零售總額也將于2025年前超過美國，成為全球最大的商品消費市場。

二、我國將成為全球最大服務業(yè)市場和服務型消費新增市場

（一）服務業(yè)與服務型消費同步增長

1.服務業(yè)呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢

2020年，我國第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的比重上升到54.5%，超出第二產(chǎn)業(yè)16.7個百分點。

2.服務型消費占比超過45%

伴隨服務型消費規(guī)模的擴大，服務型消費支出占居民消費支出的比重呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013-2019年，我國居民服務型消費支出占比由39.7%提升至45.9%，年均提升約1個百分點。其中，城鎮(zhèn)居民服務型消費支出占比由41.7%提升至48.2%，年均提升1.1個百分點，近兩三年年均提升約2個百分點;農(nóng)村居民服務型消費支出占比由34.3%提升至39.7%，年均提升0.9個百分點。

3.服務業(yè)占比提升與服務型消費需求增長同步

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2013-2019年，我國服務業(yè)占GDP的比重由46.9%提升至53.9%，提高了7個百分點;同期居民服務型消費支出占比由39.7%提升至45.9%，提高了6.2個百分點。也就是說，服務業(yè)占GDP比重的提升與服務型消費占居民消費比重的提升實現(xiàn)了同步變化。

（二）我國將成為全球最大服務業(yè)市場

1.我國成為全球服務業(yè)增速最快的國家

2000-2019年，我國服務業(yè)增加值年均增長15.8%，是同期世界平均增速的3.8倍。從占比看，我國服務業(yè)增加值在全球服務業(yè)發(fā)展格局中的比重較快提升。2000-2019年，我國服務業(yè)增加值占世界的比重由2.1%上升至12.7%，年均提升0.56個百分點。

2.2013年開始成為全球服務業(yè)第二大國

2000年，我國服務業(yè)增加值僅相當于日本的15%、德國的35%、英國的38%。2009年、2010年、2013年，我國服務業(yè)增加值分別超過英國、德國、日本，躍升為全球服務業(yè)第二大國。此后，我國與日本、德國、英國的服務業(yè)增加值差距逐步擴大。2019年，我國服務業(yè)增加值達到7.73萬億元，分別是日本、德國、英國的2.2、2.8、3.3倍，穩(wěn)居全球服務業(yè)第二大國地位。

3.將成為全球最大服務業(yè)市場

2010-2019年，按美元計我國服務業(yè)年均名義增長12.5%，美國服務業(yè)年均名義增長4.3%。據(jù)此估計，我國服務業(yè)年均名義增速按11%、美國按4.3%計算，到2032年，我國服務業(yè)增加值將達到美國當年的水平，成為全球最大的服務業(yè)市場。

（三）我國將成為全球最大的服務型消費新增市場

未來5-15年，我國14億人服務型消費的提升，對全球市場將產(chǎn)生重要影響。中改院課題組分三種不同情況對未來10-15年我國服務型消費規(guī)模做了定量預計。樂觀估計，到2035年，我國新增服務型消費規(guī)模累計近70萬億美元。中性估計，到2035年，我國新增服務型消費規(guī)模累計達到60萬億美元。保守估計，到2035年，我國新增服務型消費規(guī)模累計將達到46萬億美元。

三、2035：我國將成為全球最大規(guī)模的服務貿(mào)易國

（一）消費結(jié)構(gòu)升級拉動服務貿(mào)易較快增長

1.服務型消費拉動服務貿(mào)易較快增長

近年來，我國服務貿(mào)易占對外貿(mào)易總額的比重上升趨勢明顯。2010-2019年，我國服務貿(mào)易額由3717.4億美元增長至7850億美元;占外貿(mào)總額的比重由11.1%提高至14.6%，提高了3.5個百分點。2020年，在疫情沖擊下，全球服務貿(mào)易估計將下降20%以上，我國服務貿(mào)易下降15.7%。

2.傳統(tǒng)服務貿(mào)易較快增長

在城鄉(xiāng)居民服務型消費增長的推動下，旅行、文化娛樂、信息金融等服務貿(mào)易實現(xiàn)較快發(fā)展。例如，2010-2018年，我國旅行服務貿(mào)易年均增長17.3%，對服務貿(mào)易增長的貢獻率達到54%，占服務貿(mào)易總額的比重由24%上升至40.1%。2019年，我國旅行服務貿(mào)易額雖有所下降，但占比仍高達37.9%。2015-2019年，個人文化娛樂服務進出口、金融服務進出口年均增速分別為33.5%、18.5%。這表明我國城鄉(xiāng)居民對國際優(yōu)質(zhì)服務有強勁需求。

3.新興服務貿(mào)易成為新亮點

近年來，利用數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，我國在數(shù)字服務貿(mào)易上有比較突出的亮點。例如，2019年全球云計算服務外包規(guī)模達788億美元，同比增長31.3%。2015-2019年，我國云計算服務外包規(guī)模從47.2億元增長至494.5億元，增長近9.5倍，年均增速高達79.9%。

（二）消費結(jié)構(gòu)升級助推服務貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化

1.傳統(tǒng)服務貿(mào)易占比逐步下降

從占比看，2015-2019年，我國傳統(tǒng)服務貿(mào)易額占服務貿(mào)易總額的比重由68.1%下降至60.4%，下降了7.7個百分點。2020年1-9月，傳統(tǒng)服務貿(mào)易額占比下降10.3個百分點至50.7%。

2.高端服務貿(mào)易占比較快增長

2015-2019年，我國知識密集型服務進出口額由1794.4億美元增長至2718.1億美元，年均增長10.9%，是服務貿(mào)易額整體增速的2.4倍;占服務貿(mào)易額的比重由27.4%上升至34.7%，提升了7.3個百分點。其中，個人文化娛樂服務進出口、金融服務進出口年均增速分別為33.5%、18.5%，這也從另一個方面說明我國服務型消費對國際優(yōu)質(zhì)服務的需求更為強烈。

3.疫情沖擊提速我國服務貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化進程

2020年1-9月，我國知識密集型服務出口額為7795.3億元，同比增長8.6%，與服務整體出口增速-1.5%的水平形成鮮明對比;占服務出口額的比重進一步提升至55.7%，知識密集型服務出口在服務出口中的主導地位進一步明顯。

（三）我國將成為全球最大規(guī)模的服務貿(mào)易國

1.2025：服務貿(mào)易規(guī)模將達到1萬億美元以上

2010-2019年，我國服務貿(mào)易額年均增長8.7%?！笆奈濉逼陂g，按三種情形估計，到2025年，我國服務貿(mào)易規(guī)模將超過1萬億美元。

2.2035：成為全球最大規(guī)模的服務貿(mào)易國

2010-2019年，我國服務貿(mào)易額年均增長8.7%，是美國服務貿(mào)易年均增速的2倍以上?？紤]我國服務型消費增長空間、服務業(yè)市場開放空間等因素，2020-2035年，我國服務貿(mào)易有條件實現(xiàn)年均8%左右的增速;到2035年，我國服務貿(mào)易額將達到2.7萬億美元，成為全球最大規(guī)模的服務貿(mào)易國，占世界服務貿(mào)易總額的比重達到12%左右。

中國消費潛力的釋放與市場的開放，將成為世界經(jīng)濟增長的重大利好。預計未來5-10年，我國對全球經(jīng)濟增長的貢獻率仍有望保持在25%-30%左右，仍是拉動全球經(jīng)濟增長的“主引擎”。14億人的消費大市場是“世界的市場、共享的市場、大家的市場”。

（本文系作者在“與時代共振——2021中國新消費發(fā)展論壇”上的主旨演講）

（作者系中國（海南）改革發(fā)展研究院院長）

責任編輯：張莉莉