政策強勢賦能，銷量創(chuàng)歷史同期新高
——2021 年1-5 月新能源專用車市場特點簡析

任詩發(fā) 文

In the first 5 months of 2021,the cumulative sales volume of new energy special vehicles in China was 42,300 units,with a year-on-year increase of about 229% (the sales volume in the same period in 2020 was 12,900 units),which means that the sales volume and year-on-year increase hit a new high in the same period in recent years.Based on the data,this paper briefly analyzes the characteristics of new energy special vehicle marketin the first 5 months of 2021.

根據(jù)最新終端上牌信息，2021 年1-5 月我國新能源專用車(含物流車、專用汽車，下同)累計銷量4.23 萬輛，同比(2020同期銷量為1.29 萬輛)大漲約229%，銷量及同比漲幅均創(chuàng)近年同期新高。本文根據(jù)數(shù)據(jù)，對2021 年1-5 月新能源專用車市場特點進行簡析，供業(yè)內(nèi)參考。

特點一：2021 年1-5 月新能源專用車銷量及同比均創(chuàng)近年同期新高

根據(jù)近年上牌信息，近5 年1-5 月新能源專用車銷量及同比如表1 所示。從中可見，在2017-2021 年近5 年的1-5 月中，2021 年1-5 月的新能源專用車銷量是唯一超過4 萬輛級別的年份，在近年同期居最高，是第二高的2019 年同期銷量的2.23倍；銷量同比暴漲229%，也是近年同期中漲幅最高的。也就是說，無論是新能源專用車的銷量還是漲幅，2021 年1-5 月均創(chuàng)近年同期新高。

表1 近5 年1-5 月新能源專用車銷量及同比情況

筆者分析認為，2021 年1-5 月新能源專用車市場表現(xiàn)火爆，主要是占據(jù)新能源專用車超8 成的新能源物流車在國家政策的強力支持下得到迅猛發(fā)展所致。新能源物流車的迅猛發(fā)展主要有以下幾點原因：

一是《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為今年新能源物流車發(fā)展保駕護航。2020 年10 月，國務院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，從2021 年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點領域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車不低于80%，這無疑給2021 年1-5 月新能源物流車的發(fā)展提供了強有力的政策支持。

二是2021 年2 月國務院《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》進一步明確了在城配市場中必須優(yōu)先使用新能源物流車，成為當前新能源物流車發(fā)展的促進劑。為實現(xiàn)碳達峰、碳中和，國家強力支持新能源物流車發(fā)展，2021 年2 月，國家正式發(fā)文，明確支持城配貨運市場使用新能源物流車。該意見進一步促進了2021 年1-5 月新能源物流車的增長。

三是全國很多地方政府出臺鼓勵城配市場優(yōu)先推廣新能源物流車的政策，成為推動2021 年新能源物流車發(fā)展的多元動力。例如對全國新能源物流車市場發(fā)展有著風向標作用的首都北京，2021 年2 月 20 日，北京市交通委員會發(fā)布了《關于為北京市新能源輕型貨車運營激勵企業(yè)提供優(yōu)先城區(qū)通行的實施方案》（簡稱“方案”），《方案》指出，對積極參與北京市新能源輕型貨車運營激勵方案且滿足發(fā)放條件的企業(yè)優(yōu)先發(fā)放城區(qū)貨運通行證。這對促進2021 年北京城配領域新能源物流車市場的發(fā)展無疑是重大利好。

目前全國很多地方對新能源物流車的路權越來越清晰，如深圳、成都、天津、鄭州、廈門、合肥、長沙等多個城市已經(jīng)明確了新能源物流車路權政策，這意味著新能源物流車除特殊路面外將在全市其他道路均暢通無阻，不需要辦理通行證；無疑大大促進了前5 個月新能源物流車市場的大漲。

此外，2020 年同期由于受到疫情的重創(chuàng)影響導致新能源物流車銷量基數(shù)較小，因此2021 年1-5 月銷量同比暴漲。

特點二：2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比中，3月銷量占比最大，2 月同比漲幅最高

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比情況如表2 所示。從中可見，在2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比中，3 月銷量1.22 萬輛，占比最大(28.84%)；2 月同比漲幅最高，漲幅達到650%，主要是2020年2 月處于疫情最為嚴重的時期，市場處于冰點，因此2021年2 月同比漲幅最高。

表2 2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比情況

特點三：從新能源專用車各細分市場看，2021 年1-5 月新能源物流車銷量暴漲2.55 倍，占比超8 成，一家獨大；其次是新能源環(huán)衛(wèi)車，銷量大漲2.28 倍，占比超1 成，居第二；再次是其他新能源專用車，銷量同比大漲超4 成，占比最小

根據(jù)終端上牌信息，按目標用途劃分，2021 年1-5 月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)如表3 所示。從中可見，在2021 年1-5月新能源專用車市場中，按目標用途劃分，新能源物流車一家獨大，銷量36 398 輛，同比暴漲255.1%，占比86.0%，再度成為新能源專用車的市場霸主；其次是新能源環(huán)衛(wèi)車銷量4 656 輛，同比大漲228.1%，占比11%，居于第二；再次是其他類新能源專用車(如自卸車、攪拌車、牽引車等)銷量1 700 輛，同比大漲41.3%，占比3%，為最小。很顯然，新能源物流車市場一家獨大且暴漲，是推動2021 年1-5 月新能源專用車市場大漲的最大“功臣”，主要原因上文已分析過。

表3 2021 年1-5 月新能源專用車按目標用途劃分銷量結(jié)構(gòu)

特點四：按車型類別劃分，2021 年1-5 月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)中，純電動微面車型占比超6 成，獨占鰲頭

根據(jù)終端上牌信息，按車型種類劃分，2021 年1-5 月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)如表4 所示。從中可見，電動微面類物流車占比超6 成(63.5%)，主要包括輕客類海獅、凌特、面包車等的物流車，在新能源專用車市場中可謂一家獨大；純電動輕卡占比15.4%，位居第二；新能源(主要是純電動)輕客類占比14.9%，居第三；新能源重卡占比3.08%，居第四；新能源中卡(主要是純電動)占比1.22%，位居第五；純電動微卡占比1.0%，位居第六；純電動皮卡占比0.9%，位居第七。

表4 2021 年1-5 月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)

特點五：在1-5 月新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中，燃料電池重卡占比同比提升幅度最大

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1-5 月新能源重卡累計銷售1 305 輛，比2020 年同期的768 輛大漲7 成。按技術路線劃分，其具體銷量結(jié)構(gòu)如表5 所示。從中可見，在2021 年1-5月的新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中，純電動重卡銷量1 070 輛，占比81.99%，但占比同比下降16.31 百分點；燃料電池重卡銷量221 輛，占比16.93%，居于第二，但占比同比提升15.63 百分點，是占比提升份額最多的細分車型。據(jù)悉，2021 年1-5 月燃料電池重卡表現(xiàn)較好的有南京金龍和江鈴等車企。上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，2021 年1-5 月南京金龍累計銷售燃料電池重卡165 輛，其中150 輛是NJL1311ZHJFCEV1自卸車，目前已在山東、內(nèi)蒙等區(qū)域運營，還有15 輛是NJL4250ZEFCEV 燃料電池牽引車，目前在河北市場投入運營。而江鈴1-5 月累計銷售燃料電池重卡49 輛，其型號為SX14180J1A2FCEV 燃料電池牽引車，目前已在上海運營。

表5 2021 年1-5 月新能源重卡各細分車型銷量及占比

筆者分析認為，燃料電池重卡之所以能大幅度上升，主要有以下幾點原因：第一，得益于國家政策的明確定位。2020 年9 月五部委發(fā)布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》的政策中就已經(jīng)明確指出，要考慮燃料電池汽車技術特點及優(yōu)勢，重點推動中遠途、中重型商用車示范應用。政策導向非常明顯，為今后我國新能源商用車行業(yè)大力發(fā)展氫能中重卡指明了方向；第二，得益于氫能重卡續(xù)航里程長。跑長途的重卡是賺錢的生產(chǎn)資料，對續(xù)航里程要求較高，而燃料電池續(xù)航里程遠大于鋰電池；第三，得益于氫氣加注時間短，能提高運輸效率；第四，得益于適合港口運輸?shù)忍厥獾膽脠鼍?。但由于成本高、核心技術難題尚未突破、加氫站少等因素制約，目前氫能重卡仍不能大批量推廣應用，還只適合在一些特殊場景下推廣使用。

特點六：區(qū)域流向不均。2021 年1-5 月新能源專用車流向深圳最多，武漢增速最猛

2021 年1-5 月新能源專用車區(qū)域市場流向特征：深圳一家獨大，占比唯一近2 成(18.3%），份額同比下降3.0%，是TOP10 中同比降幅最多的區(qū)域市場，說明深圳這個地區(qū)雖然現(xiàn)在仍然是新能源專用車銷量最多的地方，但市場已逐漸飽和；廣州第二，占比11.7%，占比同比增加0.4 百分點，市場增長勢頭較為強勁；成都第三，占比9.5 百分點，但市場占比同比增加0.2%，發(fā)展趨勢尚可；TOP10 中占比同比7 增3 降，其中武漢同比增加0.7 百分點，是占比同比增加最大的區(qū)域市場，可能與2020 年同期武漢受疫情影響最為嚴重而導致基數(shù)較小有關；TOP10 累計占比62.19%，累計占比同比減少1.4 百分點，說明2021 年1-5 月其他城市的新能源專用車銷量也開始增加，而不是只僅僅限制在前10 個城市，這主要與國家一直大力提倡發(fā)展新能源物流車政策、降低新能源物流成本導致有不少地方路權比以前開發(fā)有所增多有關。

當然目前新能源專用車流向仍很不均衡，還是只流向全國少數(shù)城市，大部分城市銷量仍然較少，這對我國目前新能源專用車市場的發(fā)展很不利。主要還是受路權、充電樁較少及新能源專用車的安全性能不過關等因素制約影響所致。

特點七：從企業(yè)競爭格局看，2021 年1-5 月新能源專用車銷量中，重慶瑞馳占比16.2%，位居榜首；東風渝安占比9.64%，位居第二；上汽通用五菱占比8.54%，位居第三；TOP10累計銷量占比超7 成

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1-5 月新能源專用車TOP10 銷量排行如表7 所示。從中可見，重慶瑞馳銷量6 857 輛，占比16.2%，位居第一；東風渝安銷量4 081 輛，市場占比9.64%，位居第二；上汽通用五菱銷量3 615 輛，市場占比8.54%，居于第三；奇瑞汽車銷量2 843 輛，占比6.72%，位居第四；廣西汽車累計銷量2 324 輛，市場占比5.49%，位居第五；東風汽車銷量2 324 輛，市場占比5.49%，與廣西汽車并列位居第五。TOP10 銷量30 063 輛，占比超7成(71.02%），市場集中度較高。

表6 2021 年1-5 月主要城市新能源專用車銷量及占比

表7 2021 年1-5 月新能源專用車TOP10 銷量排行

總體來看，2021 年1-5 月新能源專用車競爭格局中，沒有十分強悍的霸主企業(yè)，說明新能源專用車目前市場競爭比較分散，這對后來新進入者有利，畢竟目前車企的實力水平都相差不是太多，也意味著今后的新能源專用車市場發(fā)展?jié)摿^大，且在競爭格局方面可能存在較大的不確定性。