2021 年前5 月新能源客車市場特征簡析

任詩發(fā) 文

According to the licensing information of new energy Buses&Coaches terminals,this paper makes an in-depth analysis on the characteristics of new energy Buses&Coaches terminal market in the First 5 Months of 2021,which may be used as a reference for vehicle enterprises to formulate regional marketing strategies of new energy Buses&Coaches.

2021 年已過去5 個月，新能源客車目前市場表現(xiàn)怎樣？各細(xì)分市場銷量表現(xiàn)如何？都銷往哪里？誰家銷售最好？這無疑都是從業(yè)者關(guān)注的重點(diǎn)。根據(jù)最新上牌信息，2021年5 月新能源客車終端銷售0.31 萬輛(不含出口)，同比下降6%；2021 年1-5 月新能源客車?yán)塾嫿K端上牌數(shù)量為1.35 萬輛，同比下降9%?，F(xiàn)根據(jù)新能源客車終端上牌信息對2021 年前5 月新能源客車終端市場特征進(jìn)行解析，供車企制定新能源客車區(qū)域營銷策略參考。

特征一：縱觀近4 年，2021 年5 月新能源客車上牌數(shù)量在近年中居于第二低，同比降幅在近年同期中居第二大

根據(jù)近年5 月上牌數(shù)據(jù)，新能源客車上牌數(shù)量及同比情況如表1 所示。

由表1 可見，2021 年5 月新能源客車終端上牌數(shù)量在近4 年同期中處于第二低，同比降幅也處于第二大。出現(xiàn)這種情況，主要是受補(bǔ)貼退坡、市場飽和、受疫情影響需求不足、地方政府財政緊張等因素影響所致。

表1 近4 年5 月新能源客車上牌(銷售)數(shù)量

特征二：縱觀近4 年1-5 月，2021 年前5月新能源客車終端上牌數(shù)量創(chuàng)近年新低，同比降幅居第二大

根據(jù)近年1-5 月上牌數(shù)據(jù)，新能源客車上牌數(shù)量同比情況如表2 所示。

由表2 可見，2021 年前5 月新能源客車終端上牌銷量在近4 年同期中處于最低，同比增長-9%，在近年同期增速中居于第二低。可以認(rèn)為2021 年前5 月新能源客車終端銷量是近年最差、處于近年同期最為慘淡的年份。

表2 近4 年1-5 月新能源客車上牌(銷售)數(shù)量

特征三：從2021 年前5 月各月新能源客車終端市場表現(xiàn)看，1 月銷量最多，2 月同比增幅最大

根據(jù)最新終端上牌信息，2021 年前5 月各月新能源客車銷量及同比如表3 所示。

由表3可知，在2021年1-5月各月新能源客車終端市場中，1月銷量最大，為0.34 萬輛，2 月同比增幅為567%，居于最高。總體看，2021 年前5 月新能源客車終端市場表現(xiàn)不盡人意，每月銷量都不多；2 月同比增幅高，是由于2020 年同期受疫情影響基數(shù)太低的緣故，并不是市場真實(shí)需求旺盛的表現(xiàn)。

表3 2021 年1-5 月各月新能源客車銷量

特征四：按新能源客車產(chǎn)品技術(shù)路線劃分，2021 年前5 月純電動客車占比94.25%，一家獨(dú)大，且占比比2020 年增加4.55 百分點(diǎn)；插電混動占比3.41%，為第二，且占比比2020 年減少4.73 百分點(diǎn)；燃料電池客車占比2.34%，但占比比2020 年增加0.18 百分點(diǎn)，居第三

由表4 可見，2021 年5 月新能源客車上牌銷量結(jié)構(gòu)中，按技術(shù)路線劃分，純電動客車銷量占比92.93%，一騎絕塵；燃料電池客車和插電式混動客車占比都很小，特別是燃料電池客車，幾乎可以忽略。

表4 2021 年5 月及1-5 月新能源客車按技術(shù)路線劃分銷量

2021 年1-5 月新能源客車上牌銷量結(jié)構(gòu)中，按技術(shù)路線劃分，純電動客車銷量占比94.25%，一家獨(dú)大，且占比比2020年增加4.55百分點(diǎn)，是占比增加最大的細(xì)車型，說明純電動客車的主體地位還在加強(qiáng)；其次是插電式混動客車，占比3.41%，占比比2020 年減少4.73 百分點(diǎn)，說明插電式混動是正在被邊緣化的技術(shù)路線。燃料電池占比2.16%，為最小，占比比2020 年增加0.18 百分點(diǎn)。

特征五：2021 年前5 月按大中輕劃分，大型客車占比49.66%，為最大，但占比同比減少2.34 百分點(diǎn)；中型客車占比36.16%，同比增加1.76 百分點(diǎn)；輕型客車占比14.18%，但占比同比增長4.1 百分點(diǎn)(同比增幅最大)，說明新能源客車有向中小型化發(fā)展的跡象

根據(jù)表5 顯示，2021 年5 月新能源大中輕客車占比分別為46.65%、30.79%和22.56%。

表5 2021 年5 月及1-5 月新能源客車按大中輕劃分銷量

2021年前5月新能源客車按大中輕劃分，大型客占比仍然是最大的(占比49.66%)，但占比比2020 年下降2.34 百分點(diǎn)；中型客車占比36.16%，位居第二，但占比比2020年下降1.76 百分點(diǎn)；輕型客車占比最小，只有14.18%，但占比比2020 年增長4.1百分點(diǎn)，是同比增加份額最大的車型。

上述數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的特征，顯示了在新能源客車結(jié)構(gòu)中，大型客車占比仍然是最大的，中型客車其次，但同比占比均減少，說明大中型客車有向輕型客車轉(zhuǎn)移的跡象，從一定程度上說明了在新能源客車內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，有“大轉(zhuǎn)小”的趨勢。

特征六：從2021 年前5 月TOP10 車企上牌數(shù)量看，宇通客車獨(dú)占鰲頭，中通客車位居第二，比亞迪獲得第三

根據(jù)終端上牌信息，2021 年前5 月TOP10 客車企業(yè)新能源客車上牌數(shù)量及占比如表6 所示。

表6 2021 年1-5 月TOP10 客車企業(yè)新能源客車上牌數(shù)量及占比

由表6 可見，在2021 年前5 月新能源客車終端上牌銷量中，宇通客車一家獨(dú)大，也是唯一上牌數(shù)量超出2 000 輛級別的車企，市場占比近2 成(19.71%)；中通客車位居第二，上牌數(shù)量為1 256 輛，市場占比9.28%；比亞迪上牌數(shù)量為1 166 輛，占比8.62%，位居第三；中車電動上牌數(shù)量為1 067輛，占比7.89%，位居第四。前4 家終端銷量均超出1 000輛。其余第5～10名銷量均在1 000輛以下。

特征七：根據(jù)2021 年前5 月新能源客車銷量居于前10 的城市市場銷量及份額統(tǒng)計來看，宇通客車綜合表現(xiàn)最棒

根據(jù)終端上牌信息，2021 年前5 月大中輕新能源客車流向全國前10 個城市的銷量及份額如表7 所示。

由表7 可知，從全國區(qū)域市場分布看，2021年前5月新能源客車TOP10 城市中，廣州位居第一，占據(jù)5.05%；其次是重慶，占比4.51%；再次是深圳，占比4.31%，而且在這些主流城市的新能源客車上牌中，都有1 個(或2 個及以上)表現(xiàn)最好的車企。如廣州是宇通、廣汽比亞迪表現(xiàn)最好，重慶是宇通、中車電動表現(xiàn)最好，深圳是南京金龍和比亞迪表現(xiàn)最好，成都是宇通、銀隆等新能源表現(xiàn)最好，武漢是東風(fēng)汽車表現(xiàn)最好，北京是福田歐輝表現(xiàn)最好?？傮w看，宇通的新能源客車在前10 城市中的綜合表現(xiàn)最棒，不愧為新能源客車?yán)洗蟆?/p>

表7 2021 年1-5 月大中輕新能源客車銷量居于前十的城市市場銷量及份額

上述分析，可以為車企下一步對新能源客車在全國各大區(qū)域市場營銷策略的制定、營銷資源的投入分配以及如何避開主流競品的競爭提供量化的參考依據(jù)。

特征八：大型新能源客車主要目標(biāo)市場是公交領(lǐng)域，但也在向公路和團(tuán)體市場滲透，其滲透力度目前還不大；中型新能源客車同樣主要應(yīng)用于公交領(lǐng)域，但向公路客運(yùn)領(lǐng)域的滲透力度大于大型客車；輕型新能源客車從公交領(lǐng)域向公路、團(tuán)體及租賃市場滲透的力度最大

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年前5 月按目標(biāo)用途劃分，新能源客車銷量結(jié)構(gòu)及同比變化情況如表8 所示。

從表8 可以看出，按目標(biāo)市場用途劃分，2021 年前5 月大、中、輕型新能源客車在公交、公路、非營業(yè)(團(tuán)體)及租賃終端市場的占比及變化情況為：

表8 2021 年1-5 月新能源客車銷量結(jié)構(gòu)及同比變化情況

(1)大型新能源客車仍然主要應(yīng)用于城市公交領(lǐng)域(占91%)，但占比同比下降5 百分點(diǎn)，說明大型客車有向其他市場轉(zhuǎn)移的趨勢(分別向公路和團(tuán)體領(lǐng)域轉(zhuǎn)移了5%和4%的市場份額)；

(2)中型新能源客車也是主要應(yīng)用于城市公交領(lǐng)域(占90%)，但占比同比下降6 百分點(diǎn)，說明中型客車有向其他市場轉(zhuǎn)移的趨勢(向公路客車和團(tuán)體市場領(lǐng)域轉(zhuǎn)移了3%和1%的市場份額)；

(3)輕型新能源客車表現(xiàn)最為活躍，有55%的市場份額用于公交領(lǐng)域，但同比下降了38 百分點(diǎn)，變化較大，主要是轉(zhuǎn)向公路(轉(zhuǎn)移了9 百分點(diǎn))、團(tuán)體(轉(zhuǎn)移了14 百分點(diǎn))及租賃市場(轉(zhuǎn)移了22 百分點(diǎn))，也就是說新能源輕客(主要是純電動)已經(jīng)從之前的主要服務(wù)公交，轉(zhuǎn)為用途多元化了。

上述這種大中輕新能源客車角色轉(zhuǎn)換的市場現(xiàn)象，可以給客車企業(yè)在產(chǎn)品策劃和市場定位方面提供一定的量化參考。