日本斷供韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的啟示

劉暢

過去的近兩年時間，韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同樣遭遇著“陣痛”。因為受到日本斷供和新冠疫情的雙重影響，在2020年上半年，韓國半導(dǎo)體的出口呈現(xiàn)出兩位數(shù)以上的下降。

回顧韓國遭遇日本斷供核心半導(dǎo)體原材料的前前后后，更能夠看出，掌握高端與核心的產(chǎn)品和技術(shù)對于一國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)具有多么深淵的意義。因為就連三星、LG等在全產(chǎn)業(yè)鏈完備度名列前茅的國際巨頭，面對來自日本的斷供時也同樣一籌莫展。

斷供肇始

2019年7月1日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，日本政府修改了對韓國的出口管理運用政策，將加強(qiáng)面向韓國的出口管制。也就是說，自7月4日起，包括含氟聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫以及轉(zhuǎn)讓與之相關(guān)的制造技術(shù)（包括與制造設(shè)施出口有關(guān)的制造技術(shù)）日本將限制向韓國出口。作為回應(yīng)，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長于當(dāng)天表示，將對日本限制對韓出口半導(dǎo)體原材料等貿(mào)易措施提交世界貿(mào)易組織（WTO）訴訟，并將依照國際法以及韓國國內(nèi)法采取必要措施進(jìn)行反制。

韓國之所以產(chǎn)生如此強(qiáng)烈的反擊態(tài)度，正是因為顯示器面板與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在目前的韓國半導(dǎo)體領(lǐng)域為兩大最核心產(chǎn)業(yè)，而限制出口韓國的三類品種均是生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器面板所必需的核心材料。含氟聚酰亞胺用來制造可折疊屏，高純度氟化氫在集成電路制造中用來蝕刻硅片，而光刻膠更是用于集成電路和芯片制造的核心材料。

2018年，韓國企業(yè)占據(jù)了全球OLED屏幕市場96%的份額，其中三星電子為84%，LG顯示器為12%，可以說幾乎掌握了全球市場，其客戶包括蘋果、三星、華為、OV、小米等主流智能手機(jī)廠商。含氟聚酰亞胺屬于OLED行業(yè)中的核心材料，具有不可替代的地位。高純度氟化氫是生產(chǎn)半導(dǎo)體過程中不可或缺的材料之一，而光刻膠作為評定半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的重要指標(biāo)，同樣也是半導(dǎo)體制程中非常重要的材料。對于半導(dǎo)體而言，以三星和SK海力士為代表的韓國企業(yè)擁有DRAM內(nèi)存芯片超過70%和NANDFlash存儲器方面占據(jù)將近50%的絕對市場份額。即便是在手機(jī)最核心的基帶芯片領(lǐng)域，三星也同樣憑借13%的占有率在全球范圍占有不可忽視的地位。

而日本正是含氟聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫這三大原材料的主要生產(chǎn)供應(yīng)國，三星、SK海力士、LG等韓國企業(yè)都需要這些材料來生產(chǎn)OLED屏幕、DRAM內(nèi)存、NAND閃存。市場數(shù)據(jù)顯示，日本占全球含氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫都從日本進(jìn)口，而全球半導(dǎo)體行業(yè)涉及光阻材料（光刻膠）的核心技術(shù)幾乎被日本和美國企業(yè)所壟斷，日本JSR、東京應(yīng)化、日本信越與富士電子材料全球市場占有率可達(dá)72%?？梢哉f，韓國的支柱產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對日本依賴度較高，對于日本所限制出口的三類關(guān)鍵材料的依賴度分別達(dá)到含氟聚酰亞胺93.7%、光刻膠91.9%和氟化氫43.9%。如果說，在屬于智能手機(jī)的科技移動時代，擁有三星、SK海力士、LG等企業(yè)的韓國已經(jīng)成為全球手機(jī)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵國家，看似韓國是終端產(chǎn)品制造企業(yè)的上游供應(yīng)商，但是他們的半導(dǎo)體原材料同樣依靠進(jìn)口，而日本企業(yè)就是他們的上游供應(yīng)商。作為在韓國科技產(chǎn)業(yè)的核心，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口占比更是超過了20%，那么如果在上游關(guān)鍵材料供應(yīng)出現(xiàn)問題，勢必將會對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)乃至整個韓國經(jīng)濟(jì)都產(chǎn)生重大影響。

日韓分野

回顧半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，在20世紀(jì)80年代，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)排在全球首位。1986年，作為當(dāng)時世界上最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)品占世界45%；1989年，當(dāng)日本公司占據(jù)了世界存儲芯片市場53%的份額時，美國企業(yè)僅占37%；1990年，全球前10大半導(dǎo)體公司中，日本獨占6家，其中NEC、東芝及日立高居前三位，彼時，三星公司尚且未能進(jìn)入前10名。

由于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，產(chǎn)生危機(jī)感的美國不再向日本提供幫助，反而對日本進(jìn)行制裁，并轉(zhuǎn)而開始幫助韓國。日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因此受到重大打擊，而韓國趁機(jī)開始搶占部分市場。在被制裁后的十多年里，日本企業(yè)將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重心轉(zhuǎn)向研發(fā)半導(dǎo)體原材料以及相關(guān)技術(shù)、設(shè)備領(lǐng)域上來，并在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上占有絕對的主動權(quán)。

韓國正是在日本被制裁之際迅速崛起的，并逐漸成為全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中重要的一環(huán)。2018年三星電子半導(dǎo)體營收超越英特爾公司占全球首位，約為759億美元，占全球市場份額的15.9%，同比增長26.7%；SK海力士同比增長38.2%，市場份額約為7.6%，以364億美元營收排名第三位。三星和SK海力士在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的總營收占到了全球市場份額約1/4。

但值得注意的是，韓國企業(yè)中大約有60%以上的電子機(jī)器、精密機(jī)器、機(jī)械等電子系企業(yè)和化學(xué)系企業(yè)都嚴(yán)重依賴于日本技術(shù)和產(chǎn)品的輸出。盡管韓國政府一直在扶持韓國企業(yè)減少對日本的進(jìn)口依賴，但韓國對日本的技術(shù)依賴性仍在持續(xù)增加。據(jù)全球半導(dǎo)體材料市場報告顯示，2018年韓國半導(dǎo)體材料市場需求超越中國大陸成為全球第二大半導(dǎo)體材料消費地區(qū)，同比增長16%，達(dá)到87.2億美元，而韓國進(jìn)口的這些技術(shù)和產(chǎn)品正是目前韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。

此次日本對于韓國的出口限制，將分為兩個階段。首先是自7月4日起，日本政府要求向韓國出口的含氟化聚酰亞胺、光刻膠和氟化氫這三個品類單獨申請出口許可證并進(jìn)行出口審查，不再包含在綜合出口許可證制度范圍內(nèi)；并且日本政府正式批準(zhǔn)通過《出口貿(mào)易管理令》修訂案，從安全保障上的友好國家“白名單”中移除韓國，自修訂案實施后，韓國不再享有日本出口戰(zhàn)略物資和重要技術(shù)時簡化手續(xù)的優(yōu)待措施。日本的出口審查所需時間標(biāo)準(zhǔn)約3個月，而韓國企業(yè)對于上游材料的庫存一般是1-2個月，可以說，日本三大半導(dǎo)體關(guān)鍵原材料及相關(guān)技術(shù)設(shè)備的貿(mào)易制裁對于韓國半導(dǎo)體行業(yè)來說會帶來巨大的沖擊，使韓國企業(yè)將會面臨可能停產(chǎn)的風(fēng)險。

發(fā)難之由

此次日韓貿(mào)易摩擦的真正導(dǎo)火索是，2018年11月韓國最高法院相繼對日本制鐵、三菱重工等多家日本企業(yè)作出不利判決，要求對在二戰(zhàn)期間被日強(qiáng)征的韓國勞工進(jìn)行巨額賠償，并以此為由凍結(jié)了這些日本企業(yè)在韓國的資產(chǎn)，導(dǎo)致日韓關(guān)系再次降溫。日本方面認(rèn)為，日韓雙方已經(jīng)在1965年兩國建交時簽署的《日韓請求權(quán)協(xié)定》中對韓國勞工問題進(jìn)行了徹底解決。并在2015年日本再次與韓國簽署《韓日慰安婦協(xié)議》時也一并將慰安婦問題等歷史問題“最終且不可逆的解決了”。根據(jù)1965年日韓最終達(dá)成的《對日請求綱要》協(xié)定，日本已經(jīng)向韓國提供5億美元二戰(zhàn)勞工賠償款，這比賠償款相當(dāng)于當(dāng)時日本外匯儲備的四分之一，韓國方面同意從此放棄官方和民間的勞工索賠要求。而韓國方面則對當(dāng)時的雙方協(xié)議進(jìn)行了推翻，認(rèn)為《對日請求綱要》是軍政府獨裁時期，韓國政府在未得到民眾的授權(quán)與認(rèn)可下，擅自與日方達(dá)成的無效協(xié)定，因此不予承認(rèn)。當(dāng)日本政府要求韓國遵守歷史協(xié)定之時，韓國政府又以無法干涉最高法院為由進(jìn)行拒絕。因此，迫于無奈，日本對韓國實施了此次出口限制的制裁。不過從具體的制裁措施來看，韓國企業(yè)仍然可以從日本進(jìn)口這些原材料，只不過進(jìn)口手續(xù)相對復(fù)雜，進(jìn)口周期相對較長，但韓國企業(yè)仍可以通過其自身的儲備量來降低此次制裁帶來的影響及風(fēng)險。

正如前文所說，1962年，以日本電器公司引進(jìn)美國集成電路制造技術(shù)為起點，日本開啟了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展之路，并在經(jīng)濟(jì)全球化大背景的推動下，在20世紀(jì)80年代，日本的半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)先全球。面對持續(xù)的貿(mào)易逆差，美國開始啟動對日本的經(jīng)濟(jì)打擊，而韓國得益于此，也開啟了半導(dǎo)體行業(yè)迅猛發(fā)展的勢頭。在面對中國快速崛起、經(jīng)濟(jì)總量不斷增長的時候，日本政府最終選擇在這一時機(jī)對韓國發(fā)動制裁也正是因為中國是當(dāng)前全球唯一擁有全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的國家，并且與只能依賴于國際市場的韓國相比，中國龐大的國內(nèi)市場也為中國企業(yè)的發(fā)展提供了關(guān)鍵要素。中國企業(yè)在近些年不斷加大對科技研發(fā)的經(jīng)濟(jì)投入，不斷突破技術(shù)壁壘，在這一領(lǐng)域向歐美及日韓等國家形成挑戰(zhàn)。此次日本對韓國的貿(mào)易制裁也可以說是中日韓三國之間，產(chǎn)業(yè)換代升級、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整所引發(fā)的產(chǎn)業(yè)博弈之爭。

韓國自救

毫無疑問，日本的制裁措施對韓國顯示器及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了重大影響，韓國政府及其相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)啟動了一系列應(yīng)急措施，一方面盡可能緩和與日本的關(guān)系，一方面積極尋求自我發(fā)展。

2019年7月，面對不斷發(fā)酵的日韓貿(mào)易爭端，三星電子副會長李在镕在第一時間前去日本進(jìn)行走訪。此次李在镕的日本之行共6天，在此期間，李在镕走訪了日本相關(guān)企業(yè)及金融人士，主要目的在于求購日本對韓國限制出口的三種半導(dǎo)體材料之一的氟化氫。由于氟化氫的腐蝕性極強(qiáng)，無法長期保存，韓國企業(yè)一直是小批量進(jìn)口，并且?guī)齑媪恳矁H僅只能維持生產(chǎn)的幾周時間。由于半導(dǎo)體原材料在投入量產(chǎn)之前需要經(jīng)過近半年時間的測試，特別是氟化氫的純度對半導(dǎo)體產(chǎn)品的品質(zhì)影響極大，因此，短期內(nèi)寄希望于通過其他產(chǎn)品來填補(bǔ)日產(chǎn)氟化氫的空缺可謂難度頗高，正因如此，韓國企業(yè)也積極尋求其他渠道方式獲得氟化氫。

面對日本的制裁，韓國方面也在積極推近本國半導(dǎo)體材料的國產(chǎn)化進(jìn)程。韓國政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實施巨額補(bǔ)助，以幫助韓國企業(yè)在高純度氟化氫方面減少對日本的依賴。數(shù)據(jù)表明，自2019年7月到2020年5月，韓國從日本對氟化氫的進(jìn)口從同期的42.4%降低到9.5%。

與此同時，針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的核心競爭力，韓國集中力量放到本國國內(nèi)行業(yè)資源的梳理及整合上，不斷向行業(yè)尖端水平發(fā)起挑戰(zhàn)。在高純度氫氟酸、高純度晶圓及光刻膠方面，韓國都開始著手獨立自主的研發(fā)，對引進(jìn)的相關(guān)技術(shù)進(jìn)行消化吸收，逐步提升自主創(chuàng)新能力，最終掌握高端核心技術(shù)，在2020年韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然實現(xiàn)了迅猛發(fā)展。

但同時數(shù)據(jù)也顯示，雖然氟化氫的進(jìn)口數(shù)量有了大幅下降，但是在氟聚酰亞胺和光刻膠方面，韓國從日本進(jìn)口量不降反升，分別增長了12.4%和22.3%。由此可見，韓國對日本在半導(dǎo)體的原材料和組件方面的依賴程度依然很深。

從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實踐中可見，類似技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)越靠近產(chǎn)業(yè)鏈上游位置，核心技術(shù)越高端，上游的原材料和制造設(shè)備將直接影響中下游的發(fā)展方向。我們也能夠看到，韓國在被日制裁后雖然能夠立即進(jìn)行“反制”，加大政策與資金支持力度，以及推進(jìn)本土研發(fā)進(jìn)程，客觀上也能夠看到一些成效，但希冀短時間內(nèi)完全消弭日本制裁的影響和實現(xiàn)相關(guān)技術(shù)與材料的自給自足注定無法實現(xiàn)。

鄰邦鏡鑒

數(shù)據(jù)顯示，目前半導(dǎo)體領(lǐng)域19種關(guān)鍵材料中，日本有14種占據(jù)50%以上的市場份額，以信越、SUMCO、住友電木等為代表的日本企業(yè)已經(jīng)壟斷了全球52%的半導(dǎo)體材料市場。所以說，即使是韓國這樣擁有三星、LG等國際級巨頭的國家，也無法在“斷供”中不受影響。

與美、日、韓半導(dǎo)體巨頭相比，中國在芯片設(shè)計等領(lǐng)域確實也取得了快速的發(fā)展和突破，但個中差距依然明顯。當(dāng)看到相關(guān)產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)鏈基礎(chǔ)比中國更強(qiáng)的韓國在遭遇斷供時也面臨的無計可施時，中國就要更加清晰地意識到，需要通過怎樣的方式才能夠?qū)崿F(xiàn)短期確保供應(yīng)，中期夯實基礎(chǔ)，遠(yuǎn)期自給自足并有充分話語權(quán)的綜合目標(biāo)。

另一方面，通過回顧日本斷供韓國半導(dǎo)體的背景，我們也更應(yīng)該居安思危和防患未然。中國和日本之間在歷史、現(xiàn)實等諸多層面都還有潛在的爭議事件，如果最終演變至“爭端”，亦不排除遭受到相應(yīng)的斷供。

2020年，我國確立了要“逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的發(fā)展戰(zhàn)略。在“新格局”的戰(zhàn)略方向之下，對未來的抉擇事實上已經(jīng)有了一個相對清晰的方向。

首先，要認(rèn)識到中國光靠單一力量推動半導(dǎo)體某個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，想要在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)追趕及超越，還需要將多方力量密切融合起來。政府層面與時俱進(jìn)地出臺長久且持續(xù)的政府產(chǎn)業(yè)扶持政策，企業(yè)層面根據(jù)市場需求加大研發(fā)投入力度，高校層面在產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化方面進(jìn)一步轉(zhuǎn)變體制機(jī)制，均是題中應(yīng)有之義。

其次，在解決“卡脖子”難題中，培養(yǎng)和引進(jìn)關(guān)鍵人才也要上升到核心戰(zhàn)略層面。“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最后都是人才的戰(zhàn)爭”，這已經(jīng)成為行業(yè)的共識。要保持技術(shù)快速發(fā)展，人才的儲備與引進(jìn)至關(guān)重要。當(dāng)前中國在技術(shù)、知識密集型領(lǐng)域特別是半導(dǎo)體行業(yè)面臨的人才競爭局面是非常緊迫的，單純依靠海外合作、并購等方式引進(jìn)人才的難度也在日益加大。因此為了適應(yīng)半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)企業(yè)對人才的需要，聚焦國家戰(zhàn)略需求，中國政府還應(yīng)制定基礎(chǔ)學(xué)科的人才培養(yǎng)制度，不斷釋放高?；A(chǔ)研究和科技創(chuàng)新潛力。同時加大力度推動我國產(chǎn)學(xué)研的融合，鼓勵企業(yè)加強(qiáng)和高校及研究機(jī)構(gòu)的合作，為我國半導(dǎo)體企業(yè)輸送大批高端技術(shù)人才。

未來十年乃至更久，中國的發(fā)展尤其是核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大概率仍將受限。在被孤立和限制的背景下，中國既要堅定獨立自主的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，同時也要堅定繼續(xù)改革和擴(kuò)大開放的信心與決心，努力去搶占高端產(chǎn)業(yè)與技術(shù)的制高點。