回流的訂單

文|蘇葉

國(guó)際疫情持續(xù)蔓延，給紡織產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)連鎖反應(yīng)

近日，一則題為“東南亞紡織業(yè)訂單大量回流，我國(guó)紡織企業(yè)訂單暴增”的消息登上熱搜。

據(jù)悉，受新冠肺炎疫情持續(xù)發(fā)酵影響，印度等東南亞國(guó)家紡織服裝出口嚴(yán)重萎縮，不少訂單回流到我國(guó)。顯然，國(guó)際疫情持續(xù)蔓延，正給紡織產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)連鎖反應(yīng)。

訂單流出

據(jù)央視報(bào)道，2020年印度服裝行業(yè)出口同比減少24%。在全球紡織業(yè)中，印度紡織業(yè)占據(jù)舉足輕重的位置，是全球僅次于中國(guó)的第二大紡織品生產(chǎn)國(guó)。對(duì)印度經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，紡織服裝業(yè)也是支柱產(chǎn)業(yè)之一，紡織行業(yè)占印度出口總收入的15%左右。

但是，在印度第二波新冠肺炎疫情快速惡化的情況下，由于工人無(wú)法到崗，印度服裝企業(yè)丟掉了大量的出口訂單。譬如印度服裝重鎮(zhèn)德里和班加羅爾，服裝業(yè)勞工缺勤率高達(dá)50%。當(dāng)?shù)厝耸勘硎?，以往每年的這個(gè)時(shí)候都是下單高峰期，但現(xiàn)在買(mǎi)家們普遍表現(xiàn)得比較謹(jǐn)慎。

印度港口城市蘇拉特同樣有大量人員從事與紡織業(yè)相關(guān)的工作，其出產(chǎn)的紡織品通常銷往印度全國(guó)各地。不過(guò)如今卻因疫情影響，紡織生意幾乎停滯。部分蘇拉特紡織品交易商表示，生意相較往年減少近9成。

在蘇拉特有6.5萬(wàn)名紡織交易商，如果按照平均數(shù)計(jì)算的話，蘇拉特紡織業(yè)至少每天損失4 800萬(wàn)美元左右。蘇拉特的現(xiàn)狀只是印度紡織業(yè)的縮影，目前整個(gè)印度紡織業(yè)都面臨產(chǎn)能急速下滑狀態(tài)。

>>印度服裝企業(yè)加工廠

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心世界發(fā)展研究所研究員丁一凡對(duì)此分析指出，印度工業(yè)體系配套很缺乏，特別是變化能力很弱，在這些企業(yè)遇到特殊情況需要改造產(chǎn)業(yè)鏈以生產(chǎn)時(shí)，就會(huì)適應(yīng)性很差。

而受疫情影響的不止印度，越南也一樣。

2021年前5月，越南全國(guó)新設(shè)企業(yè)數(shù)量和新注冊(cè)資本總額分別達(dá)55 800家和778.3萬(wàn)億越盾，同比增長(zhǎng)分別為15.4%和39.5%；新設(shè)企業(yè)的平均注冊(cè)資本為140億越盾，同比增長(zhǎng)20.9%。此外，復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)近22 600家，同比增長(zhǎng)3.9%；新設(shè)企業(yè)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)78 300家。與此同時(shí)，暫停停業(yè)企業(yè)、停業(yè)等待辦理解體手續(xù)和完畢解體手續(xù)企業(yè)總數(shù)達(dá)60 000家，同比增長(zhǎng)23%。其中，暫時(shí)停業(yè)企業(yè)31 800家，同比增長(zhǎng)22.3%；停業(yè)等待辦理解體手續(xù)的企業(yè)20 000家，同比增長(zhǎng)20.7%；完成解體手續(xù)的企業(yè)8 000家，同比增長(zhǎng)32.3%。這意味著平均每月有近1.2萬(wàn)家企業(yè)退出市場(chǎng)，相當(dāng)于每天關(guān)閉400家企業(yè)。

滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)

在此情況下，我國(guó)不少紡織企業(yè)陸續(xù)承接到東南亞回流的訂單。

“因?yàn)橐咔橛绊懹《鹊葨|南亞國(guó)家紡織業(yè)停頓，部分訂單已轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)?！辨谌展煞萑涨霸诨?dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者稱。作為中國(guó)最大的家用紡織品出口商，孚日股份主要出口毛巾、床上用品等家紡產(chǎn)品。2021年4月底，孚日股份曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，訂單已排到7月。

據(jù)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)表示，從2020年下半年起，企業(yè)就逐漸接到東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的訂單，但進(jìn)入2021年一季度以來(lái)，訂單回流情況更為明顯?！耙?yàn)?021年以來(lái)印度疫情比較嚴(yán)重，其他海外客戶擔(dān)心紡織產(chǎn)品上攜帶新冠病毒，所以不太敢往印度下訂單?！辈贿^(guò)，他也表示，承接訂單的占比僅為10%，多以中低端訂單為主。

全球色織布制造龍頭聯(lián)發(fā)股份也在其互動(dòng)平臺(tái)上表示，東南亞疫情惡化導(dǎo)致部分服裝訂單向國(guó)內(nèi)回流，不過(guò)其強(qiáng)調(diào)，這是“短暫和有限的”。其稱，企業(yè)訂單呈現(xiàn)小批量、多品種、快交期等特點(diǎn)，同時(shí)新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部環(huán)境存在較大不確定性，故難以預(yù)計(jì)全年訂單情況。

國(guó)內(nèi)色紡紗龍頭百隆東方也在2020年下半年承接了一波回流訂單，企業(yè)訂單從2020年四季度開(kāi)始已接近滿產(chǎn)運(yùn)行。根據(jù)訂單排產(chǎn)情況來(lái)看，估計(jì)2021年上半年業(yè)績(jī)將較基數(shù)比較低的2020年同期實(shí)現(xiàn)大幅上漲，甚至比疫情前的2019年同期情況更好。

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐迎新日前接受央視采訪時(shí)表示，目前我國(guó)紡織服裝行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)在90%左右的水平，很多都是處在滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。

而在紡織企業(yè)訂單火爆的同時(shí)，由于企業(yè)需要大量采購(gòu)儲(chǔ)備原材料，紡織原材料價(jià)格也是一路上漲。據(jù)江蘇省蘇州市某化纖企業(yè)副總經(jīng)理張文宇表示，2021年1—4月長(zhǎng)絲出口量增加近60%，價(jià)格同比漲幅為40%～60%。與2020年同期相比，常規(guī)長(zhǎng)絲的漲幅為每噸2 000～3 000元。

“目前印度紡織訂單回流主要以化纖類為主?！钡樗{(lán)紡織（廣州）有限公司董事長(zhǎng)白景全分析表示，因?yàn)闅W美對(duì)化纖紡織產(chǎn)品并沒(méi)有對(duì)華排他政策，故而印度等東南亞國(guó)家疫情發(fā)酵導(dǎo)致這部分訂單紛紛回流中國(guó)。

短期紅利

不過(guò)，盡管化纖類訂單供不應(yīng)求，但由于國(guó)內(nèi)工廠接印度回流訂單時(shí)并沒(méi)有加價(jià)，因此從印度回流的中低端訂單利潤(rùn)率約為10%。與此同時(shí)，不少業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)為訂單回流情況會(huì)持續(xù)。雖然短期替代效應(yīng)明顯，但一旦印度疫情轉(zhuǎn)好，訂單還是會(huì)回到印度。

銀河證券紡織服裝行業(yè)分析師林相宜認(rèn)為，因?yàn)橛《葻o(wú)論在人力、稅收、貿(mào)易環(huán)境等方面成本均低于我國(guó)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果未來(lái)印度疫情得到控制，訂單可能還會(huì)回到印度，而中國(guó)紡織企業(yè)多年的管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)制造、勞動(dòng)效率等方面優(yōu)勢(shì)明顯，將可作為我國(guó)紡織企業(yè)出海建廠的有利基礎(chǔ)。

但無(wú)論如何，此番疫情還是加速開(kāi)啟了全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的新周期。中國(guó)是全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國(guó)家，目前的優(yōu)勢(shì)仍體現(xiàn)在供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性上?！拔覈?guó)紡織龍頭企業(yè)以其技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)受益于行業(yè)集中度提高趨勢(shì)，同時(shí)受到2020年疫情影響，部分中小企業(yè)出清，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速升級(jí)，機(jī)器替代率越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)龍頭紡織企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展空間依舊廣闊?！绷窒嘁苏f(shuō)。

出口數(shù)據(jù)也印證了中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—5月，全國(guó)紡織品服裝出口1 126.9億美元，同比增長(zhǎng)17.3%。其中，紡織品出口560.8億美元，較2019年同期增長(zhǎng)16.1%；5月，服裝出口122億美元，同比增長(zhǎng)37.1%。