農(nóng)業(yè)芯片的千億市場

劉聰

種子一直被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。小小一粒種子，事關中國人的飯碗安全，事關每個人的“菜籃子”和“米袋子”

在2020年中央經(jīng)濟工作會議上，“解決好種子和耕地問題”引人注目，這是種子第一次被放到如此高度。

種子一直被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。小小一粒種子，事關中國人的飯碗安全，事關每個人的“菜籃子”和“米袋子”，其重要性不言而喻。然而，中國每年卻要從近50個國家和地區(qū)進口7萬噸洋種子，進口額達4.35億美元。甚至洋種子可以按粒賣，而國產(chǎn)種子只能論斤賣。

國外種企巨頭林立

我國種業(yè)與國外種業(yè)相比如何？

我國種業(yè)整體科技含金量確實與國外差距很大。更痛心的是很多種質(zhì)資源原產(chǎn)于我國，卻被國外引進后各種改良，再高價賣回我國。例如，獼猴桃在19世紀引入新西蘭，被改良后的品種抗性更強、口感更佳，使得我國反而要從新西蘭進口種子，有些黃心品種甚至達到每千克100元以上。

目前，全球種子行業(yè)每年的市場規(guī)模在500億美元左右，其中商業(yè)種子規(guī)模占了6成，約300億美元。全球排名靠前的種業(yè)巨頭有美國的杜邦、孟山都、道化工、Delta&Pine Land，瑞士的先正達，法國的利馬格蘭，墨西哥的圣尼斯，荷蘭的埃德瓦塔等。

杜邦是全球最大的種業(yè)公司，其玉米種子銷售規(guī)模占全球雜交玉米市場的43%;孟山都在棉花、大豆、玉米種子方面則占有很強的業(yè)務優(yōu)勢;先正達主要業(yè)務為蔬菜種子類，值得一提的是，2017年先正達（當時的全球第三大種子農(nóng)化高科技公司）被中國化工集團以430億美元收購，約合3000億人民幣的價格，創(chuàng)造了中國種業(yè)海外并購的最高紀錄;利馬格蘭是法國農(nóng)業(yè)合作組織，也是全球最大的蔬菜種子公司之一，以玉米和大豆種子業(yè)務為主;圣尼斯是墨西哥最大的種子公司，主要的種子業(yè)務是瓜果和蔬菜，其中蔬菜種子在全球市場的占比達到了20%，種子的銷售額每年也都在數(shù)十億美金左右。

種子關系到一個國家的飯碗，因此不論種業(yè)規(guī)模是大是小，事實就是哪國企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢地位，哪國在全球競爭中就會更硬氣，更不怕被“卡脖子”。

國內(nèi)千億市場待挖掘

近些年，我國種業(yè)進步很快。水稻和小麥種源能夠做到完全自給自足且有競爭力;玉米和大豆種子基本自給，但受育種及栽培等因素影響，單產(chǎn)與世界先進水平還有差距;少數(shù)蔬菜品種還不能很好滿足市場的多樣化需求，尤其是一些適宜設施栽培、加工專用的蔬菜品種仍需要進口。在高端蔬菜領域，外國公司控制了50%以上的種子市場，而西蘭花、甜菜、青花菜等高端品種，洋種子占比超過80%。

作為世界第二大種子大國，我國種業(yè)市場規(guī)模接近千億元。然而，國內(nèi)的種子企業(yè)上市數(shù)量并不算多，主要有大北農(nóng)、北大荒、豐樂種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、隆平高科、神農(nóng)科技等。目前，種業(yè)里市值最大的大北農(nóng)也才410億元（圖1-1），市值在100億元以上的僅有6家。

2020年前三季度，大北農(nóng)實現(xiàn)營收152.66億元，利潤總額10.39億元;北大荒業(yè)績相比于2019年全面回升，實現(xiàn)營收25.21億元，凈利潤10.38億元;蘇墾農(nóng)發(fā)實現(xiàn)營收58.88億元，凈利潤5.23億元;隆平高科實現(xiàn)營收9.44億元，但同期公司凈利潤為-3.4億元，為市值排名靠前的3家企業(yè)中唯一虧損的企業(yè)。

雖然我國種業(yè)市場規(guī)模達千億，但是所有上市的種業(yè)公司在2020年的全年營收估值仍不足500億元，可以看到種業(yè)市場的缺口仍然巨大。目前，我國缺少世界級種業(yè)巨頭。

我國種業(yè)的問題和發(fā)展

我國種企具有“小而散”的特點，市場規(guī)模較大的品種同質(zhì)化嚴重。此外，我國種企是2000年左右才走上自主研發(fā)育種、“育繁推”一體化的道路，起步晚，具備“育繁推”一體化能力的種子公司占比極低，種子公司普遍實力較弱。

國內(nèi)的種業(yè)公司與全球巨頭的差距還體現(xiàn)在研發(fā)經(jīng)費方面，國內(nèi)所有上市的種業(yè)公司中，隆平高科的科技研發(fā)投入相對較高，2019年隆平高科的研發(fā)費用高達4.12億元，是A股上市的種子生產(chǎn)公司中唯一一家研發(fā)投入破億元的企業(yè)。但是，我國50強種業(yè)企業(yè)在種子研發(fā)上的總投資也僅為15億元，而早在10年前美國孟山都一家的研發(fā)經(jīng)費就在12億美元。

以上種種原因，導致我國種業(yè)在國際上的話語權極弱，“卡脖子”事件時有發(fā)生。

2020年是我國種業(yè)的轉(zhuǎn)折之年。

2020年疫情期間，A股種植產(chǎn)業(yè)鏈便受到了投資者的普遍關注。一年下來，糧食種植、種子生產(chǎn)板塊的漲幅更是分別達到了100.90%、92.42%，股價表現(xiàn)頗為強勢。

民眾在關注，國家也在關注。2020年底，中央經(jīng)濟工作會議明確指出要解決好種子和耕地問題、保障糧食安全，關鍵在于落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略?？萍假x能品牌將是下一步我國種企高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的重中之重，未來幾年的種業(yè)人勢必要不斷開展種源“卡脖子”技術攻關，才能打贏這場種業(yè)翻身仗。