中國(guó)汽車企業(yè)國(guó)際化發(fā)展與展望

蔡婭囡 農(nóng)馳

【關(guān)鍵詞】中國(guó)汽車企業(yè);國(guó)際化;新能源汽車

【中圖分類號(hào)】U46;U48 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688（2021）05-0024-04

0 前言

自2009年中國(guó)成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)，至今已經(jīng)連續(xù)保持12年。然而，中國(guó)車企在國(guó)際市場(chǎng)占有的份額卻微乎其微，中國(guó)汽車企業(yè)走向全球市場(chǎng)的雄心遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。本文通過(guò)回顧中國(guó)汽車行業(yè)國(guó)際化發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀，探討在國(guó)內(nèi)外新形勢(shì)下，中國(guó)汽車行業(yè)如何通過(guò)制定合適的策略抓住機(jī)遇，由大變強(qiáng)，真正走向全球市場(chǎng)。

1 中國(guó)汽車企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略意義

1.1 汽車企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展對(duì)實(shí)現(xiàn)我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略至關(guān)重要

汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)。公開(kāi)資料顯示，2018年我國(guó)汽車商品零售總額達(dá)3.89萬(wàn)億元，占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.2%，汽車行業(yè)從業(yè)人員、稅收、投資等也占有非常大的比例[1]。

汽車行業(yè)也是支撐國(guó)際貿(mào)易的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)、日本、韓國(guó)等汽車強(qiáng)國(guó)2018年的出口量占總產(chǎn)量的48%～78%[1]。2018年我國(guó)汽車產(chǎn)品出口106萬(wàn)輛，僅占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3.8%，相比汽車強(qiáng)國(guó)差距甚遠(yuǎn)（見(jiàn)表1）。

因此，中國(guó)汽車行業(yè)在國(guó)際主流市場(chǎng)中取得領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，對(duì)實(shí)現(xiàn)我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，搶占制造業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)非常關(guān)鍵。

1.2 國(guó)際化發(fā)展是中國(guó)汽車企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路

跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是所有全球領(lǐng)先車企的共同特點(diǎn)?？鐕?guó)經(jīng)營(yíng)可以取得規(guī)?；氖袌?chǎng)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈，從而極大地降低研發(fā)和制造成本，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

當(dāng)下，中國(guó)政府正在推進(jìn)新一輪更高水平的對(duì)外開(kāi)放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，中國(guó)汽車企業(yè)也有了更強(qiáng)烈的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)壓力和動(dòng)力。

表2是全球主要車企的海外銷量占比數(shù)據(jù)，其海外銷量占比基本超過(guò)50%，最高接近90%，由此可見(jiàn)，進(jìn)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和充分參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是中國(guó)車企增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路。

2 中國(guó)汽車企業(yè)國(guó)際化發(fā)展回顧

回顧中國(guó)汽車企業(yè)國(guó)際化發(fā)展歷史，可以總結(jié)出以下特點(diǎn)。

2.1 加入WTO后出口快速增長(zhǎng)，之后在100萬(wàn)輛的水平長(zhǎng)期徘徊

中國(guó)加入WTO后，汽車產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速。2003—2008年出口年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到77%。2009年受全球金融危機(jī)影響后大幅下降;之后經(jīng)過(guò)兩年的恢復(fù)性增長(zhǎng)，在2012年首次突破100萬(wàn)輛，達(dá)到103萬(wàn)輛。2013年至今，出口總量在100萬(wàn)輛徘徊，汽車出口增長(zhǎng)乏力（如圖1所示）。

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由以商用車為主逐漸轉(zhuǎn)為以乘用車為主，新能源車出口開(kāi)始起步

總體上，2000—2019年中國(guó)汽車出口結(jié)構(gòu)由以商用車為主逐漸轉(zhuǎn)為以乘用車為主，乘用車占比持續(xù)攀升（如圖2所示）。

令人欣喜的是，國(guó)家寄予厚望的新能源車的出口開(kāi)始啟動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年新能源車的出口已達(dá)2.25萬(wàn)輛，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是“上汽”向西歐國(guó)家大批量出口EZS等車型，更是成為里程碑式的突破。而“小鵬”“蔚來(lái)”“威馬”等國(guó)內(nèi)新勢(shì)力頭部企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始或者即將進(jìn)入西歐市場(chǎng)。

2.3 出口市場(chǎng)集中在亞非拉發(fā)展中市場(chǎng)，歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)份額有所提升

國(guó)產(chǎn)汽車的主要市場(chǎng)集中在亞非拉發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。但是，中國(guó)車企近年來(lái)在開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)方面還是有一些積極的變化。相比2015年，2019年亞太區(qū)域的份額上升，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的份額也有一定提升，出口區(qū)域更加多元化和均衡（如圖3所示）。

2.4 國(guó)際化經(jīng)營(yíng)方式由純貿(mào)易出口逐漸轉(zhuǎn)為多種方式并存

經(jīng)過(guò)多年的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，中國(guó)車企已經(jīng)逐漸從單一的商品貿(mào)易向產(chǎn)品、技術(shù)和資本共同輸出的海外產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變[1]。比如，上汽通用五菱汽車股份有限公司投資7億美元在印尼建立全價(jià)值鏈子公司，并在泰國(guó)、印度建立制造工廠，“吉利”收購(gòu)“沃爾沃”和馬來(lái)西亞“寶騰”，“長(zhǎng)城”也在俄羅斯、泰國(guó)和印度投資建立規(guī)模龐大的生產(chǎn)基地。這些公司通過(guò)資本輸出，將具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品和技術(shù)輸出到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)精耕細(xì)作，已經(jīng)漸漸取得良好的市場(chǎng)份額，也為下一步的市場(chǎng)開(kāi)拓奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3 中國(guó)車企國(guó)際化發(fā)展未達(dá)預(yù)期原因粗析

從中國(guó)汽車出口比例及國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，中國(guó)車企國(guó)際化發(fā)展遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。其中，受全球經(jīng)濟(jì)不景氣、國(guó)際政治形勢(shì)不穩(wěn)定、逆全球化思潮抬頭等不可控因素的影響，也有其他一些因素我們可以采取適合的策略消除或者削弱其負(fù)面影響。

3.1 國(guó)際領(lǐng)先車企的技術(shù)封鎖

經(jīng)過(guò)幾十年不懈的努力，中國(guó)車企已經(jīng)在很多技術(shù)上接近歐美日韓等國(guó)家和地區(qū)的領(lǐng)先企業(yè)，只剩下動(dòng)力總成等很有限的零部件和技術(shù)尚存在差距，這些核心技術(shù)被當(dāng)前的汽車巨頭們嚴(yán)密封鎖。正是這些核心技術(shù)方面的差距，又進(jìn)一步形成品牌、質(zhì)量、服務(wù)上的差距，使得中國(guó)車企很難在歐美地區(qū)等主流市場(chǎng)立足，在發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)中也只能處于相對(duì)低端的位置。

3.2 單純的出口貿(mào)易很難在國(guó)際市場(chǎng)做大

目前，中國(guó)車企的國(guó)際業(yè)務(wù)仍以整車出口貿(mào)易為主。據(jù)估計(jì)，中國(guó)車企的海外產(chǎn)量不超過(guò)30萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于整車出口量。而目前日本汽車公司的海外產(chǎn)量為整車出口量的4～5倍。單純的出口貿(mào)易在滿足本地市場(chǎng)需求、對(duì)當(dāng)?shù)睾献骰锇榈墓芸刂С帧⒁?guī)避貿(mào)易壁壘及享受當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策等方面，無(wú)法取得令人滿意的效果，也就很難拓展市場(chǎng)，特別是大的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)。

3.3 中國(guó)車企的品牌力比較弱

英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布的2020全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌，排名最高的中國(guó)自主品牌為“吉利”，也僅排在第20位，排在前列的全部來(lái)自歐美日韓等國(guó)家和地區(qū)?？梢?jiàn)，中國(guó)自主汽車品牌和國(guó)際領(lǐng)先車企在品牌力方面的差距依然巨大。品牌力直接地影響了銷量、售價(jià)、盈利能力、消費(fèi)者信心和合作伙伴信心和投入等方面，這些對(duì)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)也很重要。

4 全球汽車市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

目前，全球汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)。

4.1 近年市場(chǎng)持續(xù)低迷

受經(jīng)濟(jì)下行、新的排放法規(guī)實(shí)施和新冠肺炎疫情等多重因素的影響，2017年以來(lái)，全球汽車銷量總體低迷甚至有所下降（如圖4所示）。

4.2 市場(chǎng)集中度很高

全球汽車市場(chǎng)的集中度很高，中國(guó)、歐洲地區(qū)、美國(guó)、日本四大市場(chǎng)總銷量占全球總銷量約76%，而東亞、歐洲、北美三大區(qū)域市場(chǎng)則占全球總銷量的82%;加上如印度、巴西、東盟、澳大利亞這些區(qū)域市場(chǎng)后，市場(chǎng)集中度更是進(jìn)一步達(dá)到95%。

4.3 電動(dòng)汽車方興未艾

隨著全球主要國(guó)家節(jié)能減排法規(guī)日趨嚴(yán)格，新能源汽車已經(jīng)成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域，即使在近幾年整體汽車市場(chǎng)低迷甚至遭遇疫情的情況下，仍然呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（如圖5所示）。

5 全球電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

節(jié)能環(huán)保及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全球大多數(shù)國(guó)家的共識(shí)，很多國(guó)家已經(jīng)制定了明確的排放目標(biāo)，部分國(guó)家甚至出臺(tái)了燃油車禁售時(shí)間表，使得近年來(lái)電動(dòng)汽車迎來(lái)了爆發(fā)式發(fā)展（見(jiàn)表3）。因此，我們有必要就全球范圍內(nèi)電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展動(dòng)態(tài)做進(jìn)一步的分析。

電動(dòng)汽車的市場(chǎng)格局和傳統(tǒng)燃油車有很大的不同。強(qiáng)大的傳統(tǒng)國(guó)際車企不再具有壓倒性的統(tǒng)治力。如表4所示，美國(guó)電動(dòng)車公司“特斯拉”依靠強(qiáng)大的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷量和份額超過(guò)所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)品牌占據(jù)全球前20位品牌有8個(gè)，成為賽道上的亮點(diǎn)。相比而言，傳統(tǒng)歐美車企和日本車企則黯然失色。

根據(jù)《中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示[2]，在考慮了環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力、基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)支撐力、顯示競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力6個(gè)維度的新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)綜合排名中，與美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)相比，中國(guó)從2013年的排名第五穩(wěn)步提升至2019年的第三，競(jìng)爭(zhēng)力絕對(duì)數(shù)值也從2013年的70.7提升至2019年的95.3，分別是日本的95.3%、美國(guó)的99.7%、德國(guó)的101.1%、韓國(guó)的108.7%，這意味著中國(guó)新能源汽車企業(yè)已經(jīng)具備比肩汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

在資本市場(chǎng)，投資者更是對(duì)汽車行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)做出投票，銷量尚不及傳統(tǒng)車企零頭的電動(dòng)汽車企業(yè)市值已經(jīng)接近甚至超過(guò)傳統(tǒng)車企。如表5所示，“特斯拉”2020年市值超過(guò)5 000億美元，是排名第二的“豐田”的兩倍多，而其銷量?jī)H為“豐田”的1/19。來(lái)自中國(guó)的“蔚來(lái)”“比亞迪”“小鵬”等電動(dòng)汽車企業(yè)的市值也接近或超過(guò)“大眾”“奔馳”“通用”這樣的全球汽車巨頭。

6 中國(guó)汽車國(guó)際化發(fā)展展望

面對(duì)世界百年未有之大變局的加速演化，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境在快速并深刻變化，汽車市場(chǎng)也面臨同樣的境況。在紛紜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)下，結(jié)合中國(guó)汽車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)和短板，我們可以考慮采用一些揚(yáng)長(zhǎng)避短的策略。

6.1 抓住電動(dòng)汽車大發(fā)展機(jī)遇，突破發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)

在碳排放政策的推動(dòng)下，全球汽車產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入大變革時(shí)期，新能源汽車即將成為市場(chǎng)中的主角。在這種情況下，中國(guó)汽車企業(yè)應(yīng)該策略性放棄以燃油車進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，取而代之以具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)汽車突破發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)需要做好從國(guó)家政策到企業(yè)戰(zhàn)略方面一系列充分的準(zhǔn)備，只有這樣，才能在這個(gè)汽車行業(yè)歷史性的機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，另辟賽道，實(shí)現(xiàn)突破。

（1）國(guó)家層面需要統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)充分參與全球電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)的制定，確保中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在新的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中占據(jù)有利位置。

（2）吸取以前摩托車和汽車出口過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，制定政策確保中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)中保持有序競(jìng)爭(zhēng)，為真正有實(shí)力、有意愿開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)保駕護(hù)航。

（3）企業(yè)在制定市場(chǎng)進(jìn)入優(yōu)先順序時(shí)，可考慮優(yōu)先進(jìn)入更開(kāi)放和更中立的歐洲市場(chǎng)，而因?yàn)榇嬖谡魏唾Q(mào)易方面沖突的風(fēng)險(xiǎn)，所以美國(guó)和日本市場(chǎng)優(yōu)先級(jí)應(yīng)在歐洲市場(chǎng)之后，視國(guó)際政治和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)而定。

（4）在歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)大發(fā)展的過(guò)程中，速度很重要，因?yàn)槭袌?chǎng)空當(dāng)時(shí)間窗口可能不會(huì)太長(zhǎng)。受政策的激勵(lì)，中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)企業(yè)總體上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但在2020年歐洲市場(chǎng)總體銷量已經(jīng)迎頭趕上，歐洲傳統(tǒng)車企特別是德國(guó)車企依靠強(qiáng)大的資金和技術(shù)研發(fā)能力，已經(jīng)在快速追趕，而美國(guó)和日本車企在技術(shù)上還處于領(lǐng)先地位。因此，速度對(duì)于突破歐洲市場(chǎng)至關(guān)重要。

（5）在新一輪的產(chǎn)業(yè)重組過(guò)程中，一定有發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)車企掉隊(duì)跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)資本或金融手段對(duì)這些資源進(jìn)行兼并和布局，對(duì)于中國(guó)車企快速有效地進(jìn)入主流市場(chǎng)，規(guī)避品牌和渠道的短板，不失為一條捷徑。

（6）中國(guó)造車新勢(shì)力要積極進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。相比傳統(tǒng)車企，擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的造車新勢(shì)力在智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等市場(chǎng)新趨勢(shì)上具有與生俱來(lái)的優(yōu)勢(shì)，也更具有國(guó)際化的特質(zhì)，像“華為”“字節(jié)跳動(dòng)”“小米”“大疆”這些科技公司一樣，它們的國(guó)際化過(guò)程也將更順利。國(guó)際資本對(duì)“蔚來(lái)”“小鵬”等中國(guó)造車新勢(shì)力的青睞，也意味著這些中國(guó)造車新勢(shì)力在國(guó)際化過(guò)程所需要的資本和品牌力上有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

6.2 發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打

對(duì)于發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，由于較低的消費(fèi)能力和汽車擁有率，加上大部分國(guó)家尚缺乏發(fā)展新能源汽車所需要的巨量投入，這些市場(chǎng)還將以傳統(tǒng)能源汽車為主，所以其開(kāi)拓策略也將與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大的不同。

（1）如前文提到，中國(guó)車企已經(jīng)開(kāi)始在主要發(fā)展中國(guó)家，如印度、巴西、東南亞、俄羅斯進(jìn)行深度布局，通過(guò)在當(dāng)?shù)亟⒅圃旎睾凸?yīng)鏈，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)精耕細(xì)作，通過(guò)并購(gòu)國(guó)際車企或當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的車企快速布局。以這種方式穩(wěn)打穩(wěn)扎，依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)可匹敵的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)車企就具有了在發(fā)展中市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最重要的成本優(yōu)勢(shì)，假以時(shí)日，中國(guó)車企必將逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

（2）新能源汽車是全球大趨勢(shì)，部分發(fā)展中國(guó)家也制定了初步的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，需要高度關(guān)注。比如，東盟主要國(guó)家包括泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞都出臺(tái)了支持整車鼓勵(lì)汽車企業(yè)投資建廠和投放新能源車型，中國(guó)車企需要密切關(guān)注發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，參與甚至主導(dǎo)制定這些市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。有先見(jiàn)的中國(guó)車企已經(jīng)在這方面開(kāi)始行動(dòng)。比如，上汽通用五菱印尼公司作為主要成員成立了印尼新能源汽車協(xié)會(huì)，將積極參與印尼新能源汽車相關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、生態(tài)建設(shè)規(guī)劃等工作。

7 結(jié)語(yǔ)

中國(guó)汽車企業(yè)走向世界是幾代中國(guó)汽車人的夙愿，更是中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重要基石。自強(qiáng)不息的中國(guó)汽車企業(yè)一定能抓住百年未有的大變局帶來(lái)的歷史性機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)彎道超車，為中國(guó)的偉大復(fù)興事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司. 2019中國(guó)汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告[R].2019.

[2]中國(guó)汽車技術(shù)研究中心，日產(chǎn)（中國(guó)）投資有限公司，東風(fēng)汽車有限公司.中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）[R].2020.