當前外貿進出口形勢、影響因素及對策建議

郝潔　張一婷

受全球經(jīng)濟逐步回暖、國內經(jīng)濟率先復蘇的雙向拉動，疊加去年的低基數(shù)效應，今年年初我國對外貿易表現(xiàn)強勁，對主要貿易伙伴順差大幅擴大，預計年初的外貿激增將逐步恢復常態(tài)。后續(xù)應進一步關注全球疫情趨勢下國際市場需求走勢，建議進一步提升我國出口產品品質，強化對中小企業(yè)支持，優(yōu)化進出口結構，積極推進多邊貿易協(xié)定的談判、簽署和實施，構建更加穩(wěn)固的產業(yè)鏈、供應鏈，打造對外貿易新格局。

一、今年以來外貿進出口形勢

（一）低基數(shù)、高需求，多重因素推動對外貿易開門紅

今年1—2月，我國貨物貿易進出口總額8344.9億美元，同比增長41.2%。其中，出口4688.7億美元，增長60.6%;進口3656.2億美元，增長22.2%;貿易順差1032.6億美元，去年同期為逆差72.1億美元。從環(huán)比看，今年1—2月進出口額為去年11—12月的88.2%，出口為85.3%，進口為92.2%，均高于往年水平，延續(xù)了去年下半年以來的復蘇態(tài)勢（見圖1）。除去基數(shù)效應外，支撐我國開年貿易復蘇的主要動力：一是美歐等主要經(jīng)濟體刺激政策帶動消費和生產回暖;二是我國經(jīng)濟穩(wěn)定恢復拉動進口持續(xù)擴張;三是“就地過年”政策支撐外貿企業(yè)在春節(jié)期間如期復工，實現(xiàn)訂單按時交付。

（二）東盟、歐、美為我國前三大貿易伙伴，貿易順差大幅擴張

今年1—2月，我國與東盟進出口額為1205.1億美元，同比增長41.9%，占我國進出口總額的14.4%，自去年6月起連續(xù)9個月為我國第一大貿易伙伴;其中，出口增長53.0%，進口增長29.9%，順差擴大352.8%。與歐盟進出口額為1196億美元，增長49.6%，占比14.3%，為我國第二大貿易伙伴;其中，出口增長62.6%，進口增長32.5%，順差擴大160.3%。與美國進出口額為1098.0億美元，增長81.3%，占比13.2%，為我國第三大貿易伙伴;其中，出口增長87.3%，進口增長66.4%，順差擴大101.8%。特別是，我國與美國的進出口、出口、進口增速均為主要國別（地區(qū)）中最高，一方面美國經(jīng)濟復蘇快于歐日等國拉動出口增長，另一方面去年四季度以來中美第一階段協(xié)議加速完成帶動進口擴張。

（三）一般貿易規(guī)模、比重雙升，加工、保稅貿易穩(wěn)步復蘇

今年1—2月，我國一般貿易進出口5142.6億美元，增長43.6%，占我國進出口總額的61.6%，較去年同期提高1個百分點;其中，出口增長67.8%，進口增長21.9%。加工貿易進出口1894.6億美元，增長38.2%，占比22.7%，下降0.5個百分點;其中，出口增長45.4%，進口增長27.2%。此外，以保稅物流方式進出口949.2億美元，增長33.3%;其中，出口增長65.9%，進口增長19.5%。

（四）機電、勞動力密集型產品出口高速增長，大宗商品進口量增但價有所波動

從出口看，機電和勞動力密集型產品出口高速增長。今年1—2月，我國機電產品出口2829.2億美元，增長64.7%，占出口總值的60.3%，較去年同期提高1.5個百分點。其中，自動數(shù)據(jù)處理設備及其零部件增長80.8%;集成電路增長30.8%;手機增長59.4%;汽車（包括底盤）增長106.8%。同期，勞動密集型產品出口876.1億美元，增長59.7%，占比18.7%，與去年同期基本持平。其中，服裝增長50.0%;包括口罩在內的紡織品增長60.8%;塑料制品增長82.5%。

從進口看，主要大宗商品進口量保持增長，但均價有所波動。鐵礦砂、原油、天然氣等大宗商品進口量同比分別增加2.8%、4.1%、2.8%，煤減少39.5%;鐵礦砂進口均價（以美元計）上漲56.6%，原油、煤、天然氣分別下降22.7%、13.7%、11.5%。同期，農產品進口額增長30.1%;其中，糧食、肉類（包括雜碎）進口量分別增加47.5%、27.6%，但大豆進口量下降0.8%。

（五）民營企業(yè)保持為外貿主力軍，中西部地區(qū)外貿表現(xiàn)活躍

分主體看，民營企業(yè)保持為我國外貿第一大主體。以人民幣計價，今年1—2月，民營企業(yè)進出口2.57萬億元，增長49.5%，占比47.2%，較去年同期提升5.5個百分點;外商投資企業(yè)進出口2.04萬億元，增長27.2%，占比37.5%;國有企業(yè)進出口8061.3億元，增長3.6%，占比14.8%。民營企業(yè)外貿比重上升反映我國營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，外貿內生動力不斷增強。

分區(qū)域看，中西部地區(qū)外貿表現(xiàn)活躍，進出口比重持續(xù)增加。今年1—2月，中西部地區(qū)外貿進出口9751.1億元，同比增長55.8%，增速較我國外貿整體增速高23.6個百分點，占比17.9%，較去年同期提高2.7個百分點。中西部地區(qū)外貿比重上升體現(xiàn)其不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，承接產業(yè)轉移能力增強，外貿潛力進一步發(fā)掘。

（六）進出口景氣度略有下降，但外貿熱度仍在持續(xù)

2020年末以來，進出口景氣度呈下滑態(tài)勢。今年2月，受春節(jié)期間企業(yè)生產、采購活動放緩等影響，制造業(yè)外貿業(yè)務有所減少：新出口訂單指數(shù)為48.8%，較上月下降1.4個百分點，為2020年9月以來首次跌破50%的榮枯線;進口訂單指數(shù)為49.6%，下降0.2個百分點，連續(xù)2個月跌破榮枯線。非制造業(yè)新出口訂單自新冠疫情以來持續(xù)位于榮枯線下方，2月指數(shù)為45.7%，下降2.3個百分點。但從市場預期看，2月出口企業(yè)生產經(jīng)營活動預期指數(shù)為60.8%，多數(shù)制造業(yè)出口企業(yè)對近期外貿形勢保持樂觀。此外，根據(jù)中國港口協(xié)會數(shù)據(jù)，今年1月八大樞紐港口（上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、青島港、天津港、廈門港、大連港）集裝箱吞吐量同比增長9.6%，較上月提高3.2個百分點;2月集裝箱吞吐量同比增長37.2%，較2019年2月增長9.9%，外貿高景氣短期內有望延續(xù)。

二、主要影響因素

（一）今年我國外貿走勢仍受到全球疫情發(fā)展不確定性的深度影響

目前，新冠疫情尚未得到全面有效控制，全球發(fā)病率仍較高以及病毒新變種傳播擴大，尤其是巴西變異病毒的反撲，使得2021年全球貿易前景存在較大不確定性。未來如果疫苗生產和分配加速，全球協(xié)調性更有效率，并領先于病毒突變，則世界經(jīng)濟增長前景將顯著改善，全球產出能夠接近大流行前的水平，否則經(jīng)濟復蘇將可能中斷。

OECD3月的世界經(jīng)濟展望認為，目前全球疫苗的推出雖然不均衡，但勢頭正在增強，各國尤其是美國的刺激措施，可能對經(jīng)濟活動起到重大推動作用。據(jù)其最新預測，今年全球GDP增長率為5.6%，比去年12月上調1.4個百分點。預計美國在其經(jīng)濟刺激政策下，2021年GDP增速可達6.5%，大幅高于此前預測的3.2%。

從全球貿易看，WTO預測2021年全球貿易額增長反彈至7.2%，在低基數(shù)的基礎上該預測更接近“弱復蘇”情景。2月18日WTO最新一期貨物貿易晴雨表讀數(shù)為103.9，顯示2020年四季度全球貨物貿易增長強勁。但2021年1月全球出口訂單指數(shù)（103.4）和汽車產品指數(shù)（99.8）出現(xiàn)下降，此前的上升勢頭或見頂。WTO預測貿易增長不太可能在2021年實現(xiàn)持續(xù)高速。

綜上，今后一個時期全球貿易增長復蘇能否在中期內持續(xù)，取決于疫苗的有效性以及各國投資和就業(yè)的恢復程度。

（二）從需求端看，歐美等主要經(jīng)濟體紓困計劃及寬松貨幣政策支撐消費復蘇，有助于我國擴大出口

疫情以來，全球擴張性的貨幣和財政政策支撐了居民收入和消費。美歐等主要經(jīng)濟體繼續(xù)實施紓困計劃并保持貨幣政策持續(xù)寬松。美歐日等主要央行繼續(xù)通過購債計劃擴表。美聯(lián)儲零利率將維持至2023年。歐央行3月宣布維持三大利率不變，并將從下季度起加快購債速度。拜登政府1.9萬億美元法案已簽署，新一輪對個人補貼即將發(fā)放，將繼續(xù)支撐美國居民消費與企業(yè)投資。

（三）從供給端看，全球主要經(jīng)濟體制造業(yè)開始恢復，我國部分受疫情推動的生產替代效應將逐漸減少

隨著氣溫回暖、疫苗接種加速，歐美等經(jīng)濟體疫情有所回落，生產景氣度、經(jīng)濟活動景氣度上升。今年2月，摩根大通全球（除中國外）制造業(yè)PMI達到55.1，服務業(yè)PMI達到53，均為疫情暴發(fā)以來最高值。據(jù)OECD最新預測，到今年中世界產出有望達到大流行前的水平。

年初以來，受產出和新訂單的支撐，美日歐及印度、越南等制造業(yè)均呈現(xiàn)恢復勢頭。2月，美國IHS Markit制造業(yè)PMI為58.6，達到近11年的第二高位。歐元區(qū)2月IHS Markit制造業(yè)PMI為57.9，達到三年來最高值。日本JIBUN BANK制造業(yè)PMI從1月的49.8上升到2月的51.4，出現(xiàn)近兩年來的首次擴張。印度和越南新訂單也實現(xiàn)明顯增長，從2月IHS Markit制造業(yè)PMI看，印度達57.5，越南達51.6，均實現(xiàn)了擴張性增長。

（四）從出口產品看，我國部分受疫情推動而激增的產品出口未來可能出現(xiàn)回落

伴隨全球疫情逐步緩和及制造業(yè)恢復，今年下半年除疫苗之外的抗疫物資需求可能下降。由于各國經(jīng)濟封鎖而帶來的宅經(jīng)濟相關產品出口也將有所回落。隨著庫存吃緊，超低利率驅動的海外房地產繁榮終將回落，家居產品出口增長可能面臨一定壓力。

綜上，在全球疫情發(fā)展不確定背景下，今年全球貿易增長或難以實現(xiàn)強勢復蘇。RCEP簽署、中歐投資協(xié)定完成談判以及積極尋求加入CPTPP，有利于我構建穩(wěn)定的外部貿易環(huán)境，穩(wěn)固產業(yè)鏈、供應鏈，保障對外貿易穩(wěn)步增長。但部分受疫情推動而激增的產品以及替代性出口將明顯回落。綜合判斷，今年外需仍有改善空間，我國對外貿易將實現(xiàn)穩(wěn)健增長，出口增速有望進一步提升。

三、政策建議

（一）進一步推動出口產品品質提升

以新型消費品和資本品為重點實施出口商品品質提升戰(zhàn)略。對外貿易的發(fā)力點進一步轉向高質量、具有國際競爭力的商品，實現(xiàn)進出口“量穩(wěn)質升”。在疫后海外迎來新一輪投資周期時，推動資本品和中間品成為出口的核心動力。以“一帶一路”沿線為重點，推動我國具有競爭優(yōu)勢的工程機械、軌道交通、家電及高附加值中間品等的出口。

（二）構建更穩(wěn)固的多邊貿易體系穩(wěn)定供應鏈

加快實施自由貿易區(qū)提升戰(zhàn)略。積極推進多邊貿易協(xié)定的談判、簽署和實施。大力推進RCEP生效實施、力爭早日簽署中歐投資協(xié)定、加快中日韓自貿協(xié)定談判以及積極考慮加入CPTPP。推動關稅成本下降，實現(xiàn)原產地成分互認，促進與其他締約國的經(jīng)貿一體化，進一步融入全球供應鏈，鞏固產業(yè)鏈、供應鏈安全。

（三）加強對中小企業(yè)支持，改善出口不均衡問題

疫情沖擊導致出口存在一定結構失衡。部分中小企業(yè)退出市場，大型企業(yè)出口占比提升。2月PMI數(shù)據(jù)顯示，我國大、中、小型企業(yè)的新出口訂單指數(shù)明顯分化，大型企業(yè)為53.5%，中型企業(yè)只有42.9%，小型企業(yè)更是滑落到35.1%，接近中國疫情初期的谷底水平。應采取積極政策措施，對中小企業(yè)出口給予有效支持與便利。加強對中小外貿企業(yè)信貸支持，提振貿易整體活力，避免中小出口企業(yè)的生存困境擴散到其他經(jīng)濟領域。

（郝潔，國家發(fā)展改革委外經(jīng)所貿易和投資研究室主任、研究員。張一婷，國家發(fā)展改革委外經(jīng)所貿易和投資研究室助理研究員）