我國(guó)核桃市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

核桃是我國(guó)重要的木本油料樹(shù)種，種植面積和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界第一。自2017年起，產(chǎn)業(yè)“供大于求”的格局逐漸顯現(xiàn)，尤其是生產(chǎn)良種化率低、市場(chǎng)中品牌長(zhǎng)尾效應(yīng)較明顯、深加工領(lǐng)域薄弱等問(wèn)題較為突出，建議推進(jìn)核桃良種化加強(qiáng)災(zāi)害防控體系建設(shè)，建立和完善覆蓋生產(chǎn)、加工、消費(fèi)和貿(mào)易的市場(chǎng)信息監(jiān)測(cè)和預(yù)警體系等。

我國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量巨大，從2008年的82.96萬(wàn)噸提升至2018年的326.87萬(wàn)噸，總產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。近7年的種植面積年均增長(zhǎng)率為5%，2018年達(dá)1.1億畝，居世界第一。我國(guó)核桃品種繁多，但長(zhǎng)尾產(chǎn)品與國(guó)際流行品種相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)呈現(xiàn)良種率低、品種繁多、缺乏專(zhuān)用品種和高檔品種的特點(diǎn)。

2017年，中國(guó)消費(fèi)104.5萬(wàn)噸核桃，約占全球的48%，是全球核桃消費(fèi)量最高的國(guó)家。從1995年的0.17公斤到2016年的1.8公斤，增長(zhǎng)了10.5倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到24%，而同期世界核桃人均消費(fèi)增長(zhǎng)率只有5.8%。

我國(guó)核桃加工主要分為初加工與深加工，初加工如核桃的干制；深加工包括核桃油的壓榨、核桃蛋白粉的制備、以核桃仁為原料生產(chǎn)休閑食品、以核桃青皮、殼等為原料生產(chǎn)加工日化產(chǎn)品等。在貿(mào)易流通方面，以電商平臺(tái)為代表的新興渠道快速增長(zhǎng)，為以核桃為首的堅(jiān)果品類(lèi)提供更廣泛的終端消費(fèi)者觸達(dá)。2013年到2018年5年間，堅(jiān)果行業(yè)的線(xiàn)上銷(xiāo)售份額從2%增長(zhǎng)至12.5%。

進(jìn)出貿(mào)易規(guī)模相對(duì)較小，但增速明顯。據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2008-2016年中國(guó)核桃仁出口量維持在1萬(wàn)噸以下，不到總消費(fèi)量的1%。近年來(lái)，受外貿(mào)利潤(rùn)帶動(dòng)，核桃仁進(jìn)口貿(mào)易增長(zhǎng)明顯，2017年核桃仁進(jìn)口量約1.8萬(wàn)噸，是2016年出口量的4.7倍；2018年3.2萬(wàn)噸，比上年增加77.8%。貿(mào)易伙伴國(guó)總體穩(wěn)定，進(jìn)口量受雙邊貿(mào)易不確定性因素影響較大。國(guó)內(nèi)核桃仁主要出口地為歐洲，日本和吉爾吉斯斯坦，帶殼核桃主要銷(xiāo)往巴基斯坦和吉爾吉斯斯坦。主要進(jìn)口國(guó)是美國(guó)，受貿(mào)易摩擦影響，2018/19年度進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少17%。

市場(chǎng)價(jià)格總體下跌，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征明顯。因產(chǎn)業(yè)整體處于供大于求的局面，市場(chǎng)價(jià)格總體下跌，價(jià)格波動(dòng)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性差異。2015—2019年期間，全國(guó)核桃堅(jiān)果批發(fā)均價(jià)從每公斤30？40元跌至15？30元，年均跌幅6%？13%，5年間優(yōu)質(zhì)堅(jiān)果批發(fā)均價(jià)跌幅為25%，一般質(zhì)量的堅(jiān)果批發(fā)均價(jià)跌幅達(dá)50%。

我國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

我國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)將逐漸完成從“量”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，種植面積穩(wěn)中有降，畝產(chǎn)效率不斷提升。價(jià)格持續(xù)波動(dòng)將進(jìn)一步倒逼加工向深加工轉(zhuǎn)型，同時(shí)擁有更穩(wěn)定終端價(jià)格的核桃乳、核桃油等精細(xì)加工產(chǎn)品占有比例將會(huì)持續(xù)提升。

受消費(fèi)升級(jí)和渠道下沉的雙重影響，核桃產(chǎn)品作為高端堅(jiān)果的家庭滲透率進(jìn)一步提升：一方面深加工產(chǎn)品如核桃油等將獲得更多高端消費(fèi)者的青睞；另一方面口碑傳播和豐富的自媒體教育將使核桃的價(jià)值認(rèn)知進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)需求端正反饋的形成。

未來(lái)行業(yè)“供大于求”的現(xiàn)狀將得到改善，進(jìn)出口量占比仍會(huì)保持在較低水平。隨著行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的提升，擁有較高附加值的核桃產(chǎn)品如優(yōu)質(zhì)的核桃堅(jiān)果，精深加工的產(chǎn)品等占總出口額的比例將不斷提升，行業(yè)出口局面將從低價(jià)向更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)變。

中國(guó)核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)良種化程度低，管理方式粗放。建園初期假冒良種苗較多，地方缺乏適地適樹(shù)的管理意識(shí)，生搬硬套其他地區(qū)良種屢見(jiàn)不鮮。把核桃當(dāng)“懶人樹(shù)”管理，建園密度過(guò)大，導(dǎo)致過(guò)早封園，病蟲(chóng)害加劇。

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，影響加工質(zhì)量。核桃種植以退耕還林地為主，立地條件本身較差，制約了核桃的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。占主流地位以家庭為單位的小規(guī)模生產(chǎn)模式給標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣造成很大難度，也使得核桃堅(jiān)果質(zhì)量參差不齊，影響了整體加工質(zhì)量和產(chǎn)能的發(fā)揮。

品牌長(zhǎng)尾效應(yīng)較明顯，市場(chǎng)秩序有待規(guī)范。由于種植地域分散、果實(shí)產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)較為落后，核桃行業(yè)以小企業(yè)為主，品牌長(zhǎng)尾效應(yīng)較明顯，缺乏消費(fèi)者熟知的產(chǎn)地標(biāo)識(shí)，市場(chǎng)集中度有待提升。近期隨著電商興起，一批基于互聯(lián)網(wǎng)而誕生的優(yōu)質(zhì)的堅(jiān)果企業(yè)讓市場(chǎng)看到了消費(fèi)者對(duì)堅(jiān)果大類(lèi)的認(rèn)可。然而與“庫(kù)爾勒香梨”“陽(yáng)澄湖大閘蟹”等細(xì)分食品品類(lèi)相比，核桃市場(chǎng)目前處于亂序競(jìng)爭(zhēng)，消費(fèi)者尚未形成基于地理標(biāo)志的統(tǒng)一品牌認(rèn)知，致使行業(yè)整體缺乏附加值梯度。

我國(guó)核桃種植面積由上世紀(jì)90年代的102萬(wàn)畝增長(zhǎng)到現(xiàn)在的1.1億畝。面積的擴(kuò)張帶來(lái)產(chǎn)量翻番式增長(zhǎng)，由于消費(fèi)空間有限，核桃市場(chǎng)價(jià)格逐漸走低。

隨著城市化進(jìn)程的加快，農(nóng)村勞動(dòng)力迅速向城市轉(zhuǎn)移，核桃經(jīng)營(yíng)面臨勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。同時(shí)，核桃生產(chǎn)機(jī)械化程度不高，勞動(dòng)力成本上升，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本增加，效益下降，許多核桃園面臨經(jīng)營(yíng)虧損。

出口貿(mào)易困難重重。我國(guó)核桃產(chǎn)量急劇上升，急需擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)，但核桃出口較少，主要是因?yàn)閳?jiān)果品質(zhì)跟不上，加之貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對(duì)核桃堅(jiān)果的出口具潛在的影響。

政策措施建議

因地制宜，堅(jiān)定不移推進(jìn)核桃良種化。我國(guó)地域遼闊、種質(zhì)資源豐富、生態(tài)條件復(fù)雜，應(yīng)進(jìn)一步大力宣傳推介良種，每個(gè)主產(chǎn)縣篩選最適主栽良種1？2個(gè)，實(shí)現(xiàn)一園一品，同時(shí)不斷推出適應(yīng)種植環(huán)境和市場(chǎng)需求的更新?lián)Q代新品種，使核桃良種使用率達(dá)到90%以上。

加大低產(chǎn)園改造扶持力度，施行核桃生產(chǎn)直補(bǔ)政策。對(duì)低產(chǎn)園進(jìn)行良種嫁接改造，對(duì)低產(chǎn)園、幼園全面實(shí)行集約經(jīng)營(yíng)。建議國(guó)家對(duì)低產(chǎn)園改造進(jìn)行補(bǔ)助，每畝每年500元。同時(shí)按實(shí)際生產(chǎn)投入30%（約500元/畝）對(duì)肥料、農(nóng)藥、機(jī)械等進(jìn)行補(bǔ)貼。

加大科技支撐力度，積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。實(shí)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展與推廣先進(jìn)適用技術(shù)“同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步驗(yàn)收”。建立不同區(qū)域的示范樣板點(diǎn)。加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批土生土長(zhǎng)的生產(chǎn)技術(shù)骨干。開(kāi)展栽培、加工等難點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)。

延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，積極發(fā)展核桃精深加工業(yè)。各省自治區(qū)結(jié)合現(xiàn)有核桃種植規(guī)模，因地制宜地開(kāi)發(fā)生產(chǎn)核桃深加工產(chǎn)品，培育核桃精深加工“龍頭”企業(yè)。按照高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的原則，積極引導(dǎo)企業(yè)與國(guó)內(nèi)外企業(yè)、食品研究單位和高校等聯(lián)合，開(kāi)發(fā)科技含量高、附加值高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的新產(chǎn)品、新名牌。探索產(chǎn)品出口路徑；降低產(chǎn)品進(jìn)商超門(mén)檻或?qū)嵭醒a(bǔ)貼政策。

（報(bào)告撰寫(xiě)人：裴東，中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所研究員；郭寶光，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社新華社新華指數(shù)事業(yè)部經(jīng)濟(jì)師；李丕軍，四川省林業(yè)科學(xué)研究院研究員；張強(qiáng)，新疆林業(yè)科學(xué)院研究員；徐永杰，湖北省林業(yè)科學(xué)研究院副研究員）