我國生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新趨勢

黃毅

重資產(chǎn)、重資源、重技術(shù)、重人力、高門檻、融合多個(gè)學(xué)科技術(shù)等，是生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。我國自發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，生豬養(yǎng)殖行業(yè)門檻進(jìn)一步提高，不具備人才、資金、技術(shù)體系的個(gè)體戶越來越難以在未來的競爭中與集團(tuán)型企業(yè)抗衡，億元起步的行業(yè)門檻正在顛覆生豬養(yǎng)殖業(yè)。

關(guān)鍵詞：生豬養(yǎng)殖；規(guī)?；?；集約化；生豬產(chǎn)業(yè)鏈

我國生豬產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一位，是養(yǎng)豬大國，但卻不是養(yǎng)豬強(qiáng)國。行業(yè)規(guī)模化、集約化程度不足是目前我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)最大的特點(diǎn)。規(guī)?；?、集約化程度偏低帶來的直接弊端是行業(yè)整體抗疫病、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足，容易導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)能大起大落之下，形成了？“豬周期”魔咒。而非洲豬瘟疫情發(fā)生后，不單單是豬周期風(fēng)險(xiǎn)，防疫成為常態(tài)化，讓很多養(yǎng)殖主體無力承擔(dān)巨大的防疫投入。在這一背景下，許多有實(shí)力的養(yǎng)殖企業(yè)開始大量投入資金，對集團(tuán)養(yǎng)殖場實(shí)施防疫升級(jí)改造，依靠技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了對疫情的有效控制。這也是非洲豬瘟常態(tài)化背景下養(yǎng)殖主體的生存常態(tài)化。也因此，業(yè)內(nèi)專家表示，當(dāng)前生豬養(yǎng)殖業(yè)已整體進(jìn)入高門檻、高成本時(shí)代，產(chǎn)業(yè)亟待進(jìn)一步升級(jí)，養(yǎng)豬業(yè)要真正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)時(shí)代了。

生豬養(yǎng)殖頭部企業(yè)逆勢成長

作為世界第一養(yǎng)豬大國，我國生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)傳統(tǒng)養(yǎng)豬戶占比高，生豬調(diào)運(yùn)頻次高、養(yǎng)殖密度高，但規(guī)模化、現(xiàn)代化、封閉化程度、生物安全防范意識(shí)都很低，使得非洲豬瘟在我國暴發(fā)后快速蔓延且控制難度較大。長期來看，成本最低、有助于全產(chǎn)業(yè)效率提升，并且能夠保證消費(fèi)者吃上放心肉的產(chǎn)業(yè)形態(tài)已經(jīng)非常明確，就是必須走向“工業(yè)化封閉式、自繁自養(yǎng)自宰、集中飼養(yǎng)、就地屠宰、冷鏈運(yùn)輸”。工業(yè)化封閉式保障了防控的穩(wěn)定性；自繁自養(yǎng)自宰保障了體系配套的穩(wěn)定性；集中飼養(yǎng)解決了效率與管理的痛點(diǎn)；就地屠宰使得疫情風(fēng)險(xiǎn)得到就地控制；冷鏈運(yùn)輸更加保障食品安全。

目前，工業(yè)化封閉式的自繁自養(yǎng)模式在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中已經(jīng)逐漸展現(xiàn)出優(yōu)勢，正在形成產(chǎn)業(yè)方向，但囿于資本、母豬、土地等資源的匱乏，也缺少有能力在短期能迅速擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)，因此，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度相對有限，優(yōu)秀企業(yè)的紅利期將持續(xù)較長時(shí)間。其中，優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速擴(kuò)張的高速通道，并將引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)關(guān)系的大規(guī)模重構(gòu)，典型代表即為牧原股份、新希望。

最近，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)牧原股份股價(jià)再度飆漲，2月19日以126.9元的歷史新高報(bào)收。過去兩年來，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)調(diào)整加快，頭部企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了高增長。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所副研究員朱增勇表示，最近幾年，受非洲豬瘟、豬價(jià)下行周期等多重因素的疊加影響，國內(nèi)生豬產(chǎn)能顯著下降。受生物安全水平、資金、技術(shù)、管理等因素影響，中小散戶補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)速度、時(shí)間和規(guī)模，慢于規(guī)模企業(yè)和大型養(yǎng)殖戶。龍頭企業(yè)通過“公司+農(nóng)戶”方式快速擴(kuò)張，同時(shí)飼料、屠宰等養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也加速進(jìn)入養(yǎng)殖領(lǐng)域。

在行業(yè)經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)之際，生豬養(yǎng)殖頭部企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，渡過難關(guān)，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

前不久，牧原股份發(fā)布2020年度業(yè)績預(yù)告，稱2020年公司銷售生豬1811.5萬頭，較上年同期增長76.67%。2020年生豬銷售量與國內(nèi)生豬價(jià)格同比大幅上漲，導(dǎo)致同期經(jīng)營業(yè)績大幅上升。

天邦股份2020年度業(yè)績預(yù)告顯示，全年實(shí)現(xiàn)生豬出欄307.78萬頭，較上年提升26%。

其他頭部企業(yè)如唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、金新農(nóng)等，也都實(shí)現(xiàn)了大幅增長。

生豬市場拓展仍有潛力可挖

牧原股份總裁助理袁合賓認(rèn)為，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是一個(gè)萬億元級(jí)的大市場，行業(yè)未來還有非常大的發(fā)展空間。

朱增勇表示，我國生豬產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一，但排名前十的頭部企業(yè)市場份額只占12%，龍頭企業(yè)牧原股份市場份額只占3%左右，行業(yè)規(guī)?；⒓s化程度遠(yuǎn)不及美國。美國生豬養(yǎng)殖第一龍頭企業(yè)史密斯菲爾德市場份額達(dá)15%。

開源證券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，牧原股份已邁入智能養(yǎng)殖的成長周期，憑借低養(yǎng)殖成本及快速擴(kuò)張的產(chǎn)能，競爭優(yōu)勢持續(xù)提升。

目前，行業(yè)整合呈現(xiàn)明顯加速現(xiàn)象。統(tǒng)計(jì)顯示，我國年出欄50頭以下養(yǎng)殖戶生豬出欄量占總出欄量之比，已由1999年的78.6%降到了2019年的21.6%。年出欄500頭以上養(yǎng)殖戶生豬出欄量占比已由7.3%上升至53%。年出欄500—1萬頭比重由5.5%提高至37.3%，年出欄1萬頭以上比重由1.9%增至15.1%。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院資料，按銷售收益計(jì)算的商品豬市場規(guī)模隨著豬周期而波動(dòng)，市場規(guī)模因豬周期及地方養(yǎng)殖戶退出市場而逐漸下滑。預(yù)計(jì)市場將于非洲豬瘟疫情過后緩慢復(fù)蘇。

種豬市場隨高昂的豬只價(jià)格于2016年達(dá)到歷史高峰，其后開始下滑。2019年年末以后，豬只市場整體緩慢復(fù)蘇。2020年因新冠肺炎疫情和非洲豬瘟的影響，全國各地對豬肉的需求上升，預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)?？蛇_(dá)到865億元。在此情況下，大型種豬公司將有機(jī)會(huì)爭取更大的市場份額。

母豬存欄方面，由于暴發(fā)非洲豬瘟，我國母豬存欄于2018年及2019年急減，而該數(shù)字預(yù)期將在種豬恢復(fù)供應(yīng)、利好政策及大型豬只養(yǎng)殖公司產(chǎn)能擴(kuò)張的助力下回升，預(yù)計(jì)從2021年開始將會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

我國商品豬存欄也將受到非洲豬瘟及環(huán)境保護(hù)限制的負(fù)面影響，商品豬存欄近期出現(xiàn)大幅下跌，中國商品豬存欄預(yù)期將于2020年后回升，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)達(dá)到約250.8百萬頭。

2020年12月，正邦科技在投資者調(diào)研記錄里透露，預(yù)計(jì)2021年公司生豬出欄2500萬頭；新希望也表示，2021年2500萬頭出欄量目標(biāo)不變；牧原股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，截至2020年11月末，生豬存欄量共計(jì)約2200萬頭，預(yù)計(jì)年底能繁母豬存欄量能達(dá)到260萬頭左右。此外牧原股份還表示，目前公司已儲(chǔ)備超過8000萬頭生豬產(chǎn)能對應(yīng)的土地。預(yù)計(jì)到2020年年底，產(chǎn)能可以達(dá)到5000萬頭左右。對于2021年的生豬出欄計(jì)劃，取決于2020年的建設(shè)和豬場交付情況，預(yù)計(jì)在2020年年報(bào)中披露，公司產(chǎn)能擴(kuò)張力度呈現(xiàn)逐季加大勢頭，2021—2022年出欄量高增可期；而溫氏此前定下的2021年出欄目標(biāo)則是3000萬頭。

值得注意的是，雙胞胎作為飼企養(yǎng)豬的代表，其2019年生豬出欄超過了200萬頭，2020年的出欄目標(biāo)更是達(dá)到500萬頭。盡管雙胞胎目前沒有公布2021年的生豬出欄計(jì)劃，但此前卻有宣布2023年挑戰(zhàn)出欄4000萬頭的目標(biāo)。

從各個(gè)企業(yè)來看，2021年牧原、溫氏、正邦生豬出欄計(jì)劃排在前三位，分別為5000萬、3000萬和2500萬頭。而傲農(nóng)生物的2021年生豬出欄計(jì)劃增幅最高，達(dá)到220%，是2021年出欄計(jì)劃的3.2倍。此外，牧原、天邦、溫氏、大北農(nóng)等增幅也超過150%，10家企業(yè)中有8家出欄計(jì)劃超過100%。

2021年，從供給端看，豬肉供應(yīng)量繼續(xù)增加。一方面，生豬出欄量和屠宰量預(yù)計(jì)雙增；另一方面，凍肉供應(yīng)量相對有限。從需求端看，豬肉消費(fèi)量有所增加。主要是因?yàn)樵⒋汗?jié)臨近，尤其是川渝、兩湖地區(qū)開始制作腌臘豬肉，對豬肉的采購需求明顯增加。

生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破

目前，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)已整體進(jìn)入高門檻、高成本階段，為頭部企業(yè)跨越式發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。

促進(jìn)生豬飼養(yǎng)、屠宰、加工和銷售全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，是突破國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的核心。業(yè)內(nèi)有關(guān)專家表示，新冠肺炎疫情發(fā)生后，我國生豬產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)一步加速，大型養(yǎng)殖企業(yè)集團(tuán)也加大擴(kuò)張步伐。這些企業(yè)的主要擴(kuò)張路徑有兩種：一是由飼料向養(yǎng)殖屠宰銷售一體化發(fā)展，比如中糧集團(tuán)、新希望；二是由養(yǎng)殖向兩端一體化發(fā)展，比如牧原股份從“全自養(yǎng)、大規(guī)模、一體化”養(yǎng)殖模式拓展為集自主研發(fā)、飼料加工、生豬育種、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)、生豬屠宰為一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈。

袁合賓表示，龍頭企業(yè)要進(jìn)一步做大做強(qiáng)，需要從提質(zhì)、降本兩方面著力：堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造，致力于為大眾生產(chǎn)好吃、安全、健康的豬肉食品；從人才建設(shè)、創(chuàng)新研發(fā)、科技引領(lǐng)、管理驅(qū)動(dòng)等維度入手，提高效率，最大化降低成本，做到成本領(lǐng)先。

朱增勇表示，生豬規(guī)?；M(jìn)程影響因素非常復(fù)雜。從宏觀層面上來說，受到國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)政策、市場消費(fèi)、國際貿(mào)易、科技投入、耕地面積、環(huán)境問題等方面的影響。從養(yǎng)殖者自身來說，規(guī)?；夹g(shù)水平普遍偏低，又受到養(yǎng)殖效益、飼料、勞動(dòng)力素質(zhì)、投資和疫病等影響。在他看來，我國人口眾多，資本和土地資源相對稀缺，生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國家仍存在差距，且養(yǎng)殖主體生產(chǎn)水平差異較大，高度規(guī)?；y度很大。

原種豬主要依靠進(jìn)口也是制約我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。有數(shù)據(jù)顯示，2020年全國進(jìn)口種豬超過3萬頭，創(chuàng)歷史新高。這意味著生豬產(chǎn)業(yè)種源“卡脖子”問題依然嚴(yán)峻。究其原因，有關(guān)專家分析指出，本土育種存在周期長、投入多、見效慢等問題，因此，盡管直接進(jìn)口外國原種豬每頭需要花費(fèi)至少4萬元，甚至有時(shí)高達(dá)五六萬元，但快捷、方便、見效快，在目前市場還是處于比較粗放、拼市場規(guī)模的階段，國內(nèi)很多企業(yè)對豬的育種并沒有足夠重視。

一方面是生豬生產(chǎn)規(guī)模需求大量種豬，另一方面是依賴進(jìn)口的種豬正在陷入“國外引種-退化-再引種-再退化”的局面。面對這種尷尬，一些頭部企業(yè)也在行動(dòng)。牧原集團(tuán)早在20年前就開始了“種子行動(dòng)”，多年來持續(xù)投入大量資金，致力解決生豬種源瓶頸問題。

牧原集團(tuán)董事長秦英林介紹說，多年來，牧原股份執(zhí)行自己獨(dú)立的育種方案，現(xiàn)已擺脫了對進(jìn)口種豬的依賴。截至2020年年底，牧原已擁有種豬400萬頭，為中國種豬育種開創(chuàng)了可資借鑒的發(fā)展路徑。

據(jù)悉，牧原的種豬育種工作已取得了產(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展成效，走在了行業(yè)前列。2020年，該企業(yè)共出欄生豬1811萬多頭，成為中國年出欄生豬最多的企業(yè)。非洲豬瘟在我國發(fā)生后，生豬產(chǎn)能恢復(fù)成為滿足百姓菜籃子的迫切要求。面對市場發(fā)展需要，牧原股份將自己育出的種豬大量出售給同行企業(yè)。

據(jù)牧原發(fā)布的年度銷售數(shù)據(jù)顯示，2020年種豬銷售規(guī)模達(dá)64萬頭，預(yù)計(jì)2021年對行業(yè)貢獻(xiàn)將更為可觀。牧原有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，牧原之所以能夠解決種豬問題，源于公司在發(fā)展過程中不斷探索創(chuàng)新，建立了獨(dú)特的輪回二元育種體系。這種獨(dú)特的輪回二元育種體系具有肉、種兼用的特點(diǎn)，其后代可以直接留種作為種豬使用，在現(xiàn)在母豬極度缺乏的形勢下，不但為公司快速發(fā)展奠定了種豬基礎(chǔ)，也為市場提供了優(yōu)質(zhì)種豬。有關(guān)專家表示，牧原特有的輪回二元種豬育種技術(shù)已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平。

今年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確要求，開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)。牧原新成立8家種豬育種公司，數(shù)量之多，力度之大，體現(xiàn)出我國養(yǎng)殖業(yè)攻關(guān)中國種豬育種難題的決心和魄力。