武陵山區(qū)茶產(chǎn)業(yè)集群的識別與評價(jià)
——以貴州省印江縣為例

李雪蓮趙翠薇陸清平祖海琴王杰

(1.貴州師范大學(xué)地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院，貴州 貴陽 550025；2.喀斯特山地生態(tài)環(huán)境保護(hù)與資源利用協(xié)同創(chuàng)新中心，貴州 貴陽 550025)

產(chǎn)業(yè)集群是一組具有共性和互補(bǔ)性的公司與關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，為產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益而在地理上相互靠近聯(lián)系的現(xiàn)象[1]，有利于推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級[2]，對產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行識別和評價(jià)可為區(qū)域發(fā)展提供科學(xué)參考[3]。產(chǎn)業(yè)集群的2個特征也是集群識別的2個依據(jù)[4]，產(chǎn)業(yè)在空間上的高度集中，企業(yè)的內(nèi)部緊密聯(lián)系[5]。近年來，關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群的研究主要采用區(qū)位熵法[6]、波特案例分析法[7]、主成分分析法、多元聚類分析法[8]等，這些方法存在數(shù)據(jù)獲取難、計(jì)算復(fù)雜、評價(jià)方式單一、難以反映產(chǎn)業(yè)動態(tài)變化等問題[9]。目前較多從宏觀、中觀尺度對產(chǎn)業(yè)集群識別和評價(jià)[10]，微觀尺度較少，如對中國電子信息產(chǎn)業(yè)和江西省工業(yè)集群的研究[11,12]。產(chǎn)業(yè)集群的識別多集中于工業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域，在農(nóng)業(yè)方面的研究比較缺乏[13,14]。對茶業(yè)集群發(fā)展的研究，以集群競爭力分析[15]、效率評價(jià)[16]、形成機(jī)制[17]等方面為主，對茶產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行識別及評價(jià)的研究較少。貴州省自然地理環(huán)境符合茶葉生長習(xí)性，且具有漫長的種茶歷史，自2013年以來茶葉種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)居全國第1[18]。印江土家族苗族自治縣(以下簡稱印江縣)地處武陵山區(qū)，是貴州省重要的茶葉產(chǎn)地之一，茶產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)之一，對當(dāng)?shù)匕l(fā)展有著重要意義。擬在微觀層面，通過企業(yè)問卷調(diào)查和實(shí)地調(diào)研，采用區(qū)位熵和集群度方法，對印江縣茶產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行識別和評價(jià)，在豐富產(chǎn)業(yè)集群微觀層面研究案例的同時，為印江茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供決策參考。

1 研究區(qū)概況

印江縣位于貴州省東北部、銅仁市西部，屬武陵山區(qū)，總面積1968.07km2，地形以丘陵為主，地形起伏西低東高，海拔高度在354～2483m，如圖1所示。屬于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，年均溫度、年均降水量分別為17.2℃、934mm，土壤以黃壤為主，自然條件適宜茶樹生長。以農(nóng)業(yè)為主，2018年農(nóng)村居民人均可支配收入(8888元)低于貴州省平均水平(9716元)，屬于武陵山集中連片特困區(qū)。印江縣種茶歷史悠久。明代永樂年間，團(tuán)龍茶作為貢品上貢朝廷，成為“貢茶”；新中國成立前，茶葉種植零星，供當(dāng)?shù)叵M(fèi)為主；新中國成立后，開始興辦茶場，約有33.33hm2，但由于缺乏技術(shù)，商品率低；改革開放以來，國家出臺了扶貧開發(fā)各項(xiàng)政策，茶產(chǎn)業(yè)開始大力發(fā)展；2019年全縣建成茶園基地17213.33hm2，茶葉產(chǎn)量1.94萬t，產(chǎn)值18.30億元。

圖1 印江縣地理位置示意圖

2 研究方法與數(shù)據(jù)來源

2.1 研究方法

2.1.1 集聚程度

區(qū)位熵是表示地區(qū)產(chǎn)業(yè)空間分布情況的指標(biāo)，能反映地區(qū)某產(chǎn)業(yè)的集聚程度及其在高一級區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要性[19]。本文采用產(chǎn)值區(qū)位熵來表征產(chǎn)業(yè)集聚程度，即用某區(qū)域特定產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在該區(qū)域總產(chǎn)值中所占的比例與高一級區(qū)域該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在高層次地域總產(chǎn)值中所占比例的比值來表示，具體計(jì)算公式：

(1)

式中，LQi代表i區(qū)域j產(chǎn)業(yè)的區(qū)位熵；Eij代表i區(qū)域j產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值；Ei代表i區(qū)域的總產(chǎn)值；Ekj代表高一級區(qū)域j產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值；Ek代表高一級區(qū)域的總產(chǎn)值。如果LQ>1，表示產(chǎn)業(yè)已形成集聚，且集聚程度較高，形成集群的可能性較大；如果LQ>2，表示產(chǎn)業(yè)集聚程度很高，產(chǎn)業(yè)形成集群的可能性更大[20]。

2.1.2 集群度

集群度表征某一具體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈的發(fā)育程度和在特定空間內(nèi)相關(guān)企業(yè)或機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系程度[21]，主要包括生產(chǎn)活動聯(lián)系和信息技術(shù)傳遞聯(lián)系?？梢酝ㄟ^企業(yè)間的“投入—產(chǎn)出”(I/O)關(guān)系來反映集群度。具體計(jì)算步驟如下。

2.1.2.1 建立生產(chǎn)聯(lián)系方面的“投入—產(chǎn)出”矩陣

矩陣中，n表示集群內(nèi)企業(yè)的數(shù)量；Xij代表企業(yè)i與企業(yè)j交易所獲得的產(chǎn)值；Xi1，Xi2，…Xin代表集群內(nèi)其它企業(yè)對企業(yè)i的產(chǎn)品的需求；Yn代表企業(yè)i銷售到區(qū)域之外的產(chǎn)值。企業(yè)i的總產(chǎn)值即為Xi1+Xi2+Xin+Yi。同樣，應(yīng)該建立企業(yè)間信息與技術(shù)方面的投入產(chǎn)出模型。

2.1.2.2 計(jì)算整個集群生產(chǎn)聯(lián)系與知識聯(lián)系的關(guān)聯(lián)度

企業(yè)間的關(guān)聯(lián)度，可由其不關(guān)聯(lián)度計(jì)算而得，公式：

(2)

(3)

上述2個公式中，ki代表企業(yè)i與集群內(nèi)其它企業(yè)不關(guān)聯(lián)的程度。由于集群內(nèi)各企業(yè)產(chǎn)生的活動對整個集群影響程度不一，在計(jì)算企業(yè)間生產(chǎn)不關(guān)聯(lián)度時，需要把a(bǔ)修正為A，公式：

A=∑ki×Wi/∑wi

(4)

式中，Wi為企業(yè)i的交易總額與集群總規(guī)?；蚪灰卓傤~之比。企業(yè)間在知識方面的不關(guān)聯(lián)度不需要修正。

2.1.2.3 計(jì)算整個集群的集群度

C=1/(1+A)

(5)

式中，C代表整個產(chǎn)業(yè)的集群度，在實(shí)際計(jì)算中，可以通過對某一產(chǎn)業(yè)集群的企業(yè)通過普查或者抽樣調(diào)查進(jìn)行，一般可以通過問卷中詢問“您企業(yè)的產(chǎn)品有多少(%)銷售給本地”來進(jìn)行“物質(zhì)交易”方面的分析，同樣可以通過問卷中詢問“您企業(yè)的技術(shù)來源主要是通過……”來進(jìn)行“知識和學(xué)習(xí)”方面的分析。本文參考Bergman和Feser在研究區(qū)位商時的0.25取值，設(shè)A取值分為0.75、0.5和0.25，分別表示低集群度、中集群度和高集群度，那么相對應(yīng)的集群度(C)的取值范圍分別為0.5～0.57、0.57～0.67、0.67～0.77、0.77～1。上述4個取值范圍分別表示集群現(xiàn)象不明顯、集群現(xiàn)象中等、集群現(xiàn)象較強(qiáng)和集群現(xiàn)象非常強(qiáng)，如表1所示。

表1 C值取值范圍及判斷標(biāo)準(zhǔn)

2.2 數(shù)據(jù)來源及處理

研究數(shù)據(jù)獲取方式為抽樣調(diào)查和半結(jié)構(gòu)式訪談。通過印江縣茶葉局提供現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)企業(yè)265家基本信息，包括龍頭企業(yè)、普通企業(yè)和小作坊，于2020年2月分別對3類茶企實(shí)施隨機(jī)抽樣調(diào)查，發(fā)放問卷數(shù)量共67份，回收有效問卷為50份，有效率達(dá)74.6%。調(diào)查問卷包含的內(nèi)容主要有企業(yè)基本信息、茶葉供銷數(shù)量和各主體合作交流現(xiàn)狀。對茶葉局領(lǐng)導(dǎo)和各企業(yè)負(fù)責(zé)人則通過實(shí)地和電話訪談，內(nèi)容涵蓋印江縣茶葉品牌類型及宣傳效果、茶葉加工現(xiàn)狀及茶旅融合等情況。茶葉產(chǎn)值等數(shù)據(jù)主要來源于2014—2018年的《印江年鑒》、印江縣《政府工作報(bào)告》和印江縣茶葉局。

3 結(jié)果與分析

3.1 茶產(chǎn)業(yè)集聚程度

依據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，運(yùn)用區(qū)位熵(式1)，計(jì)算印江縣近5a茶產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵，見表2。2014—2018年茶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值區(qū)位熵均>2，總體變化在3.3～3.6，其中，2014年的區(qū)位熵最大(3.88)，2018年最小(3.35)，說明茶產(chǎn)業(yè)集聚程度較高，有存在茶產(chǎn)業(yè)集群的可能。近幾年區(qū)位熵值呈下降趨勢，說明印江縣茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長速度低于貴州省增長速度，在全省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，重要性在逐漸下降。

表2 印江縣2014—2018年茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值區(qū)位熵

為促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印江縣先后出臺了《關(guān)于2016年度生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》、《印江自治縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2019—2020年)》等文件，將茶葉產(chǎn)業(yè)作為重要支柱，規(guī)劃了“五帶三園”茶葉種植布局，見圖2，分為南部、東北部、東部、北部和西南部5個產(chǎn)業(yè)帶和新寨、湄沱、

圖2 “五帶三園”空間分布圖

蔣家壩3個茶葉園區(qū)。2019年印江縣茶葉生產(chǎn)企業(yè)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布，其中,峨嶺街道和纏溪、木黃2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)較為集中，中興街道、永義鎮(zhèn)和刀壩鎮(zhèn)分布較少，見圖3。省級龍頭企業(yè)和市級龍頭企業(yè)在空間上相對較集中，大多集中于在縣城。

圖3 印江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)茶企數(shù)量

3.2 茶產(chǎn)業(yè)集群度

茶產(chǎn)業(yè)集群程度通過企業(yè)間的生產(chǎn)聯(lián)系和信息聯(lián)系指數(shù)判斷。生產(chǎn)聯(lián)系為集群內(nèi)各企業(yè)在產(chǎn)品銷售方面的緊密程度，通過調(diào)查某公司在本縣銷售的產(chǎn)品數(shù)量比重及企業(yè)交易額占比得出。信息聯(lián)系為企業(yè)間在技術(shù)或知識方面的交流程度，由企業(yè)總研發(fā)投入和整個集群研發(fā)投入得出，包括企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、專利費(fèi)等。采用公式(2)至公式(5)計(jì)算印江縣2018年的茶產(chǎn)業(yè)集群度，結(jié)果見表3，由表3可知，在生產(chǎn)合作方面，茶產(chǎn)業(yè)的集群度為0.5686，集群現(xiàn)象不明顯(0.5～0.57)，茶企間在茶葉生產(chǎn)方面的聯(lián)系較弱；在信息聯(lián)系方面，集群度為0.7252，集群現(xiàn)象較強(qiáng)(0.67～0.77)，說明各企業(yè)在知識技術(shù)上的交流較多。綜合來看，印江茶產(chǎn)業(yè)集群處于萌芽階段，尚未形成真正的集群，但具有形成集群的趨勢和潛力。

表3 茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)方面集群度計(jì)算

為解決以往“散、亂、小”的生產(chǎn)局面，推動茶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，印江縣采取“龍頭企業(yè)+區(qū)域中心企業(yè)+小型企業(yè)”新的發(fā)展模式，企業(yè)間分工合作，專業(yè)化生產(chǎn)程度提高。但對小微企業(yè)和農(nóng)戶的深入訪談后發(fā)現(xiàn)，見圖4，這種模式并未得到很好的落實(shí)。茶產(chǎn)業(yè)利潤在各環(huán)節(jié)的分配不均衡，大部分利潤集中于銷售環(huán)節(jié)，茶青收購價(jià)格較低，茶葉種植農(nóng)戶獲取利潤少。因此，多數(shù)小微企業(yè)或農(nóng)戶選擇自產(chǎn)自銷，集種植、加工、銷售一體化經(jīng)營。茶企間雖在知識與信息上交流較多，但生產(chǎn)方面聯(lián)系較少，茶葉生產(chǎn)專業(yè)化不強(qiáng)。

圖4 訪談記錄片段

3.3 茶產(chǎn)業(yè)間聯(lián)系狀況

3.3.1 各環(huán)節(jié)聯(lián)系狀況

茶葉生產(chǎn)可分為研發(fā)、生產(chǎn)、加工、品牌打造、銷售5個環(huán)節(jié)，見圖5，從各環(huán)節(jié)聯(lián)系狀況來看，5個環(huán)節(jié)中，印江縣注重茶園管護(hù)和產(chǎn)品加工，其它環(huán)節(jié)較為薄弱。問卷調(diào)查結(jié)果顯示，印江縣研發(fā)能力欠缺，僅6%的企業(yè)與大學(xué)或科研機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，合作緊密度也較低，見表5。缺乏專業(yè)技術(shù)人員，茶葉產(chǎn)品單一，僅以茶葉飲品為主，產(chǎn)業(yè)鏈短；茶葉品牌的打造與廣告的宣傳由宏源總公司負(fù)責(zé)，缺乏專業(yè)性，投入力度較低，印江茶葉知名度較低；產(chǎn)品銷售由宏源總公司負(fù)責(zé)，在省外設(shè)立加盟店和形象店，相比從前銷售平臺和渠道有所拓寬，但銷售市場范圍仍較小，市場競爭力較弱。

圖5 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈流程圖

3.3.2 企業(yè)的聯(lián)系狀況

印江縣茶企與相關(guān)主體之間的關(guān)系如圖6所示，現(xiàn)以茶企為核心，企業(yè)間的橫向合作、企業(yè)與上游供應(yīng)商、下游銷售商、大學(xué)或科研機(jī)構(gòu)的合作、當(dāng)?shù)刂薪闄C(jī)構(gòu)的合作情況具體如下。

圖6 印江縣茶企業(yè)與相關(guān)主體之間的關(guān)系

3.3.2.1 企業(yè)間相互合作情況

上游原料供應(yīng)商有60%為自有基地和茶農(nóng)，其余為種茶大戶、合作社等；制造商與供應(yīng)商主要以自由買賣和口頭契約2種方式進(jìn)行交易，而合同方式的交易只占6%，不利于消除農(nóng)戶和企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，茶葉質(zhì)量也不便管控；茶葉加工以初加工為主，僅25%的茶加工為精制茶，茶葉銷售渠道主要通往經(jīng)銷商和批發(fā)市場，電子商務(wù)和專賣店出售較少；各企業(yè)在信息技術(shù)、聯(lián)合采購、借用勞動力或設(shè)備、資金借貸等方面都有互相關(guān)聯(lián)，見圖7至圖9，但關(guān)聯(lián)度不高，長期穩(wěn)定合作的企業(yè)較少，大部分企業(yè)自產(chǎn)自銷。

圖7 茶企間橫向合作狀況

圖8 茶企與供應(yīng)商合作狀況

圖9 茶企與銷售商的合作狀況

3.3.2.2 企業(yè)與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系

企業(yè)與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系具體見表4。印江縣茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有茶葉培訓(xùn)中心、茶業(yè)協(xié)會和茶業(yè)中心。問卷數(shù)據(jù)顯示，印江縣60%的企業(yè)加入了茶業(yè)協(xié)會，與其的聯(lián)系度都比較高，達(dá)64%，但仍有42%的企業(yè)認(rèn)為協(xié)會的平臺作用并沒有很好的發(fā)揮；與培訓(xùn)中心和其它中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系度較低，僅22%和10%；中介服務(wù)機(jī)構(gòu)較少，缺乏專業(yè)的設(shè)計(jì)與指導(dǎo)，大部分活動如組織培訓(xùn)、設(shè)計(jì)包裝等由宏源公司內(nèi)部負(fù)責(zé)。

表4 企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系程度

3.3.2.3 企業(yè)與大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)的聯(lián)系

企業(yè)與大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)的聯(lián)系具體見表5。印江縣茶產(chǎn)業(yè)在新品種研發(fā)和新技術(shù)引進(jìn)方面較薄弱，多數(shù)企業(yè)仍保持傳統(tǒng)生產(chǎn)加工方式。在接受調(diào)查的企業(yè)中，部分企業(yè)與職校、貴州大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和農(nóng)科院有合作關(guān)系，但合作緊密度較為松散，且這部分企業(yè)僅有6%，其余則通過自主研發(fā)、模仿外地或向本地企業(yè)學(xué)習(xí)獲得。

表5 企業(yè)與大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)的情況

4 結(jié)論與建議

本文運(yùn)用區(qū)位熵和集群度方法，從微觀層面對印江縣茶產(chǎn)業(yè)是否形成集群進(jìn)行了識別與評價(jià)，得出如下結(jié)論：由產(chǎn)值區(qū)位熵結(jié)果(LQ>2)表示，印江縣茶產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成集聚態(tài)勢；集群度計(jì)算結(jié)果(C生產(chǎn)聯(lián)系=0.5686，C技術(shù)聯(lián)系=0.7252)表明，印江縣茶產(chǎn)業(yè)目前尚未形成產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展可增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和競爭優(yōu)勢[22,23]，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、提高經(jīng)濟(jì)效益有重要意義，為促進(jìn)印江縣茶產(chǎn)業(yè)走集群化發(fā)展道路，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，提出以下措施。

4.1 加強(qiáng)政府引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)

目前印江縣茶葉生產(chǎn)專業(yè)化程度不高，很多茶企存在“大而全，小而全”現(xiàn)象，從供應(yīng)到生產(chǎn)到銷售都自己包辦，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低且成本高。主要原因在于茶葉經(jīng)濟(jì)效益在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)分配不均，主要集中在銷售環(huán)節(jié)，而農(nóng)戶所得利潤很低。政府作為頂層設(shè)計(jì)，要引導(dǎo)企業(yè)打破這種格局，帶動企業(yè)分工協(xié)作，將非核心業(yè)務(wù)外包給合作企業(yè)生產(chǎn)。改革金融貸款政策，對專做自己核心業(yè)務(wù)的企業(yè)給予貸款，對“小而全，大而全”的企業(yè)不給予貸款，以督促企業(yè)分工協(xié)作，提高專業(yè)化程度；采取合理的價(jià)格措施，以實(shí)現(xiàn)利潤在每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)平均分配，如設(shè)計(jì)茶青最低收購價(jià)，保證茶農(nóng)的最低利益。

4.2 加大研發(fā)投入，鼓勵科技創(chuàng)新

近幾年茶葉產(chǎn)值區(qū)位熵變化表明，印江縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展平均水平低于貴州省的平均水平，主要問題在于茶葉的種植和加工技術(shù)比較落后。對此，政府要提供相關(guān)信息和服務(wù)平臺，通過項(xiàng)目合作、技術(shù)聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)茶企與大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)的合作，共同研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。對企業(yè)實(shí)施科研稅收上的優(yōu)惠政策，通過降低企業(yè)研發(fā)成本及加大對研發(fā)成果獎勵力度來引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)增加研發(fā)環(huán)節(jié)；在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部可實(shí)施產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟計(jì)劃，中上游企業(yè)可以對下游企業(yè)的人員進(jìn)行知識與技術(shù)方面的培訓(xùn)，橫向方面，同行企業(yè)間可以經(jīng)常組織學(xué)習(xí)和交流的座談會，相互進(jìn)步。

4.3 加大宣傳力度，打響茶葉品牌

印江縣“梵凈山翠峰”品牌在全國的知名度不高，主要與政府及企業(yè)對其打造與宣傳力度不夠有關(guān)。在品牌打造與宣傳方面，政府和企業(yè)要加大投入力度，聘請專業(yè)人員對印江縣茶葉品牌形象進(jìn)行高質(zhì)量包裝與設(shè)計(jì)，同時善于通過電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體對“梵凈山翠峰”品牌進(jìn)行積極宣傳，并在各大公路路段樹立廣告牌；在品牌營銷策略方面，積極參加國內(nèi)外舉辦的大型茶博會、農(nóng)交會等促銷活動，提高茶葉知名度。此外，可將茶產(chǎn)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，開發(fā)茶葉的文化內(nèi)涵及附屬價(jià)值，增加茶葉特色旅游體驗(yàn)，帶動地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。