英國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及與中國的合作展望

王云 任秋鴻 馬毅 李秋玲 彭華

摘要 英國是世界第十一大、在歐盟是僅次于德國和法國的第三大乳制品生產(chǎn)國。英國奶牛養(yǎng)殖以家庭牧場為主，2001—2018年，隨著奶牛單產(chǎn)的不斷提高，雖然存欄不斷下降，但英國牛奶產(chǎn)量總體呈上升趨勢。奶牛場所產(chǎn)生鮮乳絕大部分牛奶（99.0%）賣給加工商，其中私營乳企占64.9%，合作社占35.1%，被加工成液體奶、奶酪、奶粉、黃油、煉乳、奶油等。英國人均乳制品消費折合生鮮乳為210 kg/（人·a），其中除液體乳外，奶酪的消費量最大。英國乳制品貿(mào)易總體及對歐盟國家呈逆差，逆差額總體呈減小趨勢，對非歐盟國家呈順差，順差額逐年增大。中國從英國進口的乳制品量不是太大，占總進口的比例最高的年份也不到1%，進口的乳制品中，以鮮奶、奶酪、嬰幼兒配方乳粉為主。未來中國與英國之間應(yīng)加強奶農(nóng)辦加工的合作交流，加強雙方企業(yè)間的合作，開展中英兩國奶業(yè)政策交流與對話。

關(guān)鍵詞 奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀;合作與交流;中國;英國

中圖分類號 S-9文獻標識碼 A文章編號 0517-6611（2021）07-0240-05

Abstract United Kindom （UK） is the 11th largest dairy producer in the world and the third largest dairy producer in the European Union after Germany and France. Dairy farming in the UK is mainly based on family ranch. From 2001 to 2018， with the continuous increase of the per unit yield of dairy cattle， the overall milk production in the UK showed an upward trend although the stock continued to decline. Most of the fresh milk （99.0%） produced in dairy farms is sold to processors （private dairy enterprises 64.9% and cooperatives 35.1%）， and were processed into liquid milk， cheese， milk powder， butter， condensed milk， cream， etc. The per capita consumption of dairy products in the UK is 210 kg/（person·a） of fresh milk， and the consumption of cheese is the largest except for liquid milk. Dairy trade in UK is in deficit with EU countries as a whole， while the reverse balance is in decreasing trend. It is in surplus with non EU countries， and the surplus increases year by year. Chinese imported little dairy products from the UK， which is less than 1% of the total imports in the year of the highest proportion. Among the imported dairy products， fresh milk， cheese and infant formula milk powder are the main ones. In the future， China and UK should strengthen cooperation and exchanges on dairy farming processing， strengthen cooperation between enterprises of both sides， and carry out policy exchanges and dialogues on dairy industry between China and UK.

Key words Dairy development status;Cooperation and exchange;China;UK

作者簡介 王云（1982—），女，天津人，工程師，從事畜牧業(yè)信息技術(shù)研究。*通信作者，副研究員，博士，從事畜牧業(yè)經(jīng)濟研究。

2000年以來，隨著中國奶業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民可支配收入的逐漸提高，我國乳制品消費不斷增長。2000—2019年，中國乳制品的供應(yīng)量由1 064萬t增長至5 014萬t，國內(nèi)生產(chǎn)量僅增長了254萬t，出口量減少了9萬t，進口量增長了1 434萬t?？梢姡覈橹破废M的增長主要依賴于進口。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國乳制品進口量總體呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢，由17.8萬t增至291.9萬t，共增加15.4倍，年均增長率為22%。貿(mào)易逆差在2009年后呈迅速擴大態(tài)勢，2009—2019年，貿(mào)易逆差額增加了91.4億美元，年均增速21.3%。面對巨大的國內(nèi)需求，受到關(guān)稅、匯率、價格、貨物貿(mào)易順差等因素的影響[1-2]，我國乳制品進口市場高度集中，極度依賴于新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞等國家。過高的市場集中度意味著當世界經(jīng)濟發(fā)生劇烈波動或來源國突然減產(chǎn)，會給我國乳制品進口帶來巨大沖擊，抬高國內(nèi)乳制品市場的價格[3]。因此，深入系統(tǒng)了解乳制品進口國奶業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀，豐富進口來源國，增加國內(nèi)乳品企業(yè)奶源的選擇空間，緩解對主要乳制品對進口國的依賴程度，提升對進口乳品的議價能力[4]具有重要意義。

英國是世界第八大乳制品供應(yīng)國和第七大乳制品需求國[5]?，F(xiàn)有關(guān)于英國奶業(yè)研究主要局限于英國奶業(yè)生產(chǎn)的有限的幾個環(huán)節(jié)[6-7]，鮮有系統(tǒng)性的研究。鑒于此，筆者系統(tǒng)梳理了英國奶牛養(yǎng)殖和乳制品加工、消費、貿(mào)易等情況，并展望了未來中國與英國乳制品貿(mào)易合作。

1 英國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 奶牛養(yǎng)殖

英國牛奶產(chǎn)量的上升主要依賴奶牛單產(chǎn)的不斷提高。2001—2018年，英國奶牛場數(shù)量不斷減少，奶牛存欄量下降了16%，但牛場平均飼養(yǎng)規(guī)模不斷增大，從2001年的85頭上升至2018年148頭，增長了70%（圖1）。隨著專業(yè)化生產(chǎn)程度的不斷提升，改進的育種技術(shù)、優(yōu)化的日糧、更佳的擠奶方法得以應(yīng)用[8]，牧場單產(chǎn)隨之提升，抵消了存欄下降帶來的負面影響，牛奶產(chǎn)量總體呈上升趨勢（圖2）。可見，同其他奶業(yè)發(fā)達國家一樣，奶牛生產(chǎn)效率的提高是奶源的重要保障，其原奶供給并不依賴于奶牛存欄數(shù)量的增加[9]。

英國牛奶產(chǎn)量受到氣候及市場價格的影響。由于英國奶牛養(yǎng)殖以放牧為主，牛奶產(chǎn)量受到氣候影響明顯，如2012年受當年惡劣氣候的影響，牧草產(chǎn)量及質(zhì)量降低，牛奶產(chǎn)量大幅下滑（圖2）。同時，英國牛奶產(chǎn)量受到市場價格的影響極大，英國的牛奶產(chǎn)量在2015年高奶價時達到峰值，但隨著奶價的大幅下跌，2016年牛奶產(chǎn)量也隨之大幅下降，之后隨著奶價的逐步恢復(fù)而逐漸上升（圖2）。

1.2 生鮮乳銷售

英國奶牛場所產(chǎn)生鮮乳絕大部分牛奶（990%）賣給加工商，其中私營乳企占64.9%，合作社占351%，只有一小部分牛奶（1.0%）牛場通過農(nóng)場的加工設(shè)施加工后直接賣給消費者（圖3）。牛場賣給私營乳企的生鮮乳有一部分（5.7%）通過最近幾年新出現(xiàn)的一個新組織，即

生產(chǎn)者組織達成。這個組織即可代表奶農(nóng)同私營乳企進行

價格談判，也同時協(xié)調(diào)奶農(nóng)與加工廠之間的關(guān)系，解決從生產(chǎn)標準到基準之間出現(xiàn)的一系列問題。

同樣，加工廠生產(chǎn)的乳制品大部分（70.0%）賣給零售商。英國的零售市場被四大零售商壟斷，即Tesco、Sainsburys、Asda和Morrisons，其銷售額占到英國零售額的690%。最近幾年，四大零售商推出“集成供應(yīng)計劃”，該計劃要求每個零售

商的液態(tài)奶只能由指定的牛場供應(yīng)，這些牛場產(chǎn)出的生鮮乳單獨加工成液體奶后配送給零售商。通過此計劃，一方面牧場能將生鮮乳以較高的價格賣給零售商，而基本不受市場價格的影響。同時，參與該計劃的牛場必須滿足零售商規(guī)定的對奶牛的福利要求及特殊的環(huán)境標準，并向零售商提供牧場的各種詳細生產(chǎn)信息。由于各零售商對牧場計價體系存在差異，不同零售商牛奶收購價存在差異。其次加工廠生產(chǎn)的乳制品賣給食品加工廠和餐飲企業(yè)（16.0%），11.0%賣給出口商，只有很少一部分（3.0%）通過送奶到戶回收玻璃瓶的形式賣給消費者。目前通過送奶到戶的形式覆蓋消費者將近百萬，每天能賣出720 000品脫。

1.3 生鮮乳價格

英國的生鮮乳價格受國際乳制品價格驅(qū)動（圖4）。2015年4月歐盟取消配額制后，意味著生鮮乳的價格由個人、牛場與牛奶購買者在自由競爭的市場環(huán)境中通

過商業(yè)談判確定[10]。這使得國際貿(mào)易大宗商品如黃油、奶

粉和奶酪等在決定牛奶價格趨勢和英鎊價值變動方面發(fā)揮了重要作用。當某種商品價格下跌時，加工商將用于加工該種商品的生鮮乳用于其他乳制品加工，為保持市場競爭力，用于其他產(chǎn)品生產(chǎn)的生鮮乳價格不得不下降。同樣，當商品價格上漲時，為了保證原料奶的供應(yīng)，牛奶收購商不得不提高生鮮乳收購價格，如2018年，Arla公司為了穩(wěn)定合作社成員的牛奶供應(yīng)，生鮮乳收購價是2017年的2倍。全球牛奶供應(yīng)固有的波動性決定了大宗商品價格的周期性。短期的價格周期會掩蓋長期的價格趨勢，而行業(yè)的投資決策通常以后者為基礎(chǔ)。

1.4 乳制品加工

英國有六大乳制品企業(yè)，分別是Arla Foods、Dairy Crest、 First Milk、Glanbia Cheese、Müller和Dale Farm。這6家公司中有3家是合作社企業(yè)，有4家本身就是跨國企業(yè)或是跨國企業(yè)的下屬子公司（表1）。

乳品加工企業(yè)致力于投資大型、高效的加工設(shè)備。2018年，收奶量超過30萬t的乳品加工企業(yè)有9家（表2），其收奶量占到所有企業(yè)的70%;加工量超過10萬t的液體乳加工企業(yè)有9家（表3），其加工量占到所有企業(yè)的89%;加工量超過1萬t的奶酪加工企業(yè)有8家（表4），其加工量占到所有企業(yè)的70%。

英國的乳制品加工企業(yè)將收購的生鮮乳主要加工成液體奶、奶酪、奶粉、黃油、煉乳、奶油等。2009—2018年，液體乳占比最大，但逐年降低;奶酪占比其次，加工量逐年上升;奶粉占比居第3，占比在2014和2015年達到高峰后，呈逐年下降的趨勢（圖5）。

1.5 乳制品消費

英國人日常消費大量的乳制品，在日常飲食中，乳制品同土豆及面包一樣重要，但近10年增長較緩慢，人均乳制品消費折合生鮮乳為210 kg/（人·a）（圖6）。

1.6 奶業(yè)貿(mào)易

英國生產(chǎn)的乳制品大部分在本國消費，貿(mào)易部分僅占本國生產(chǎn)的一小部分，但2009—2018年此比例呈不斷上升趨勢（圖8）。英國乳制品貿(mào)易總體及對歐盟國家呈逆差，逆差額總體呈減小趨勢，對非歐盟國家呈順差，順差額逐年增大（圖9）。歐盟是英國乳制品貿(mào)易的主要市場，進口的乳制品幾乎全部來自歐盟國家（進口額占比在97%以上）;出口至歐盟的乳制品出口額2009—2019年呈逐漸下降趨勢，出口額占比從2009年的85.3%降至2019年的76.3%（圖10）。

從乳制品貿(mào)易品種看，奶酪進口量和出口量最大，且進口量遠大于出口量，奶粉出口量大于進口量。從進口量來看（圖11），2007—2019年，英國乳制品進口主要以奶酪為主，其次是酸奶。奶酪進口量從2007年的403×10.3 t上升到2019年的535×10.3 t，增長率為33%;酸奶從2007年的進口量138×10.3 t上升到2019年的218×10.3 t，增長率為60%。其中黃油、奶粉和奶油的進口量呈逐年下降的趨勢，2007年到2019年，黃油進口量從103×10.3 t下降到2019年的78×10.3 t，下降率為24%;奶酪進口量從61×10.3 t下降到48×10.3 t，下降率為21%;奶油進口量從43×10.3 t下降到28×10.3 t，下降率為35%。從出口量來看（圖 12），2008年以前，英國乳制品出口量以奶粉為主，奶酪出口量次之，2008年以后，乳制品出口量以奶酪為主，奶粉出口量次之。奶酪從2007年的出口量97×10.3 t上升到2019年的208×10.3 t，增長率為114%;奶粉從2007的出口量105×10.3 t上升到2019年的149×10.3 t，增長率為42%。其中除了奶油出口量呈逐年下降趨勢，從2007年的78×10.3 t下降到2019年的30×10.3 t，下降率為62%，其他乳制品出口量都呈逐年上升趨勢，且煉乳出口量增長率最高，為333%，依次分別是黃油116%、奶酪114%和酸奶106%。在各種乳制品中，黃油、奶酪、煉乳和酸奶的進口量大于出口量，且奶酪進出口量相差最大，奶粉和奶油的出口量大于進口量。

2 中國與英國乳制品貿(mào)易現(xiàn)狀

2009—2018年中國從英國進口的乳制品，無論是進口量還是進口額都不斷增加，占進口總額的比例也不斷增加，但總體來看，中國從英國進口的乳制品量不是太大，占總進口的比例最高的年份也不到1%（圖13）。進口的乳制品中，以鮮奶、奶酪、嬰幼兒配方乳粉為主。2009—2018年鮮奶的進口量和進口額一直不斷增長，進口額和進口量占比在2018年分別達到4.49%和2.40%（圖14、15）。奶酪在2016年之前進口量較小，在45 t左右，2016年之后不斷增長，2018年達到1 056 t，進口量占比達到0.98%。嬰幼兒配方乳粉進口呈波動變化態(tài)勢，2016年達到進口峰值后，2017年大幅下降，2018年又大幅增長，超過歷史最高水平，進口額和進口量占比分別為0.75%和0.88%。

3 合作展望

一是雙方應(yīng)加強奶農(nóng)發(fā)展加工交流合作。2019年中國人均乳制品占有量折合生鮮乳為35.8 kg/（人·a），僅為英國的17%，乳品消費滲透率不足、多元化需求難以滿足。英國奶牛養(yǎng)殖以家庭牧場為主，一部分奶牛養(yǎng)殖場將生鮮乳加工成乳制品直接銷售給消費者。中國應(yīng)充分借鑒英國奶農(nóng)發(fā)展加工的方式，鼓勵奶牛場就地、就近、就鮮生產(chǎn)供應(yīng)巴氏殺菌乳、奶酪等乳制品，滿足消費者的多元化需求。

二是加強雙方企業(yè)間的合作。2021年1月1日英國脫歐過渡期結(jié)束后，英國及歐盟之間將相互提高進口關(guān)稅，英國乳制品產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)短期的不穩(wěn)定，帶來并購的機會[7]。中國企業(yè)應(yīng)充分抓住機遇，篩選優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施并購計劃，獲取并購企業(yè)的工藝、技術(shù)水平、研發(fā)等硬實力，奠定在英國的資源，為中國乳制品進口獲得更多的話語權(quán)。

三是開展中英兩國奶業(yè)政策交流與對話。英國政府于2020年5月19日宣布取代歐盟共同對外關(guān)稅的英國全球關(guān)稅將在脫歐過渡期結(jié)束后生效。新的關(guān)稅政策如何推動兩國之間的乳制品貿(mào)易合作需要開展各級別的對話協(xié)商，必要時可以簽署合作協(xié)議或合作規(guī)劃來約定雙方的合作。

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