中美財(cái)險(xiǎn)公司市場集中度比較

施輝

一個(gè)國家保險(xiǎn)市場的集中度，反映了一個(gè)國家保險(xiǎn)市場的發(fā)展階段，在法律規(guī)則清晰穩(wěn)定、市場規(guī)則清楚的市場，越是充分競爭，市場的集中度就應(yīng)該越分散，集中只是相對(duì)的，只有在市場的初級(jí)階段，由于歷史和政策的原因，會(huì)形成壟斷和寡頭壟斷的市場集中度很高的保險(xiǎn)市場。

一個(gè)國家保險(xiǎn)市場的集中度，反映了一個(gè)國家保險(xiǎn)市場的發(fā)展階段，在法律規(guī)則清晰穩(wěn)定、市場規(guī)則清楚的市場，越是充分競爭，市場的集中度就應(yīng)該越分散，集中只是相對(duì)的，只有在市場的初級(jí)階段，由于歷史和政策的原因，會(huì)形成壟斷和寡頭壟斷的市場集中度很高的保險(xiǎn)市場。經(jīng)過充分競爭后，按照商業(yè)規(guī)律的基本邏輯，必將優(yōu)勝劣汰，最后形成幾家大的，和眾多專業(yè)細(xì)分的，或區(qū)域性很強(qiáng)的保險(xiǎn)公司，大多數(shù)的公司會(huì)各自針對(duì)自己聚焦的客戶、市場、提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，并由此形成一個(gè)多層次、多元化的保險(xiǎn)生態(tài)。

中美保險(xiǎn)市場財(cái)險(xiǎn)公司排名前十公司市場份額的分析比較，從兩國財(cái)險(xiǎn)前三和前十的集中度差異可以看出充分競爭、完全市場化發(fā)達(dá)國家市場集中度和處于初級(jí)階段的中國財(cái)險(xiǎn)市場集中度有著非常大的差異。

美國是全球保險(xiǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一，同時(shí)還擁有著全世界最大的保險(xiǎn)市場。保險(xiǎn)這一行業(yè)在美國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著無法取代的重要作用。如今，美國大約有一萬家左右保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)從業(yè)人員可達(dá)近500萬人。2017年美國市場保險(xiǎn)費(fèi)為1.38萬億美元，約占全球保險(xiǎn)市場的28.15%，排全球第一;中國市場保險(xiǎn)費(fèi)5415億美元，約占全球保險(xiǎn)市場的11.07%，排全球第二。

美國保險(xiǎn)市場，經(jīng)過持續(xù)200多年的市場化競爭和發(fā)展，特別是二戰(zhàn)后的迅速發(fā)展，已形成專業(yè)化和差異化較強(qiáng)的現(xiàn)代保險(xiǎn)生態(tài)體系。

在美國，1752年，本杰明·富蘭克林成立了美國第一家相互保險(xiǎn)公司——火災(zāi)保險(xiǎn)公司，1759年開辦了第一家壽險(xiǎn)公司。如今，保險(xiǎn)業(yè)在美國經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。在美國，保險(xiǎn)既可以給個(gè)人和團(tuán)體提供規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保，又能夠融通大筆投資資金，從而促進(jìn)金融行業(yè)的發(fā)展。美國的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)大致可以分為人壽與健康（包括人身事故）保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)與災(zāi)害保險(xiǎn)這兩大類。針對(duì)個(gè)人和家庭的主要險(xiǎn)種有：人壽、退休金、健康、汽車和住房等。針對(duì)團(tuán)體的主要險(xiǎn)種有：火災(zāi)、員工工傷、產(chǎn)品責(zé)任、員工家庭成員健康、退休金等。

在中國，雖說1805年英國商人已把保險(xiǎn)公司帶入廣州，1885年由招商局設(shè)立了“仁和”、“濟(jì)和”兩家民族資本保險(xiǎn)公司。但由于舊中國和新中國的種種歷史原因，中國的保險(xiǎn)業(yè)起起落落，真正的發(fā)展還是改革開放四十年之后才開始的。所以從歷史的角度看，中國的保險(xiǎn)業(yè)雖然站到了世界的第二，但從內(nèi)外部的整個(gè)生態(tài)看，確實(shí)還處于初級(jí)階段。

從保險(xiǎn)市場的集中度這一維度可以清楚地看出發(fā)達(dá)與初級(jí)階段的差異，美國排名前三的財(cái)險(xiǎn)公司市場份額20.52%;而中國的前三家多年在63-65%;美國排名前十的財(cái)險(xiǎn)公司市場份額為45.12%;而中國排名前十的財(cái)險(xiǎn)公司市場份額在85%。

當(dāng)然，可以看出，美國承保車險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司，私家車的集中度比財(cái)險(xiǎn)整體的集中度要高些，但美國財(cái)險(xiǎn)市場，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)只占財(cái)險(xiǎn)市場的50%左右。一個(gè)市場的發(fā)展和成熟，一定是以車險(xiǎn)以為的其它業(yè)務(wù)的發(fā)展為標(biāo)志的。中國醫(yī)療、健康、責(zé)任、信用、保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，是中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步和人民美好生活需求的必然結(jié)果。

一個(gè)國家的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、科技環(huán)境，是推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)由粗放向?qū)I(yè)化、差異化發(fā)展的基本土壤。特別是隨著中國對(duì)保險(xiǎn)有較大需求的中產(chǎn)年輕階層的人口數(shù)量增長，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)科技的普及應(yīng)用，以及提供各種衣食住行娛、生老病死養(yǎng)的產(chǎn)品服務(wù)資源方的發(fā)展，為保險(xiǎn)業(yè)的差異化發(fā)展提供了更大的想象空間和發(fā)展可能。隨著時(shí)間的推移和眾多中小公司向?qū)I(yè)縱深的差異化發(fā)展，不同的需求必然形成差異化的市場，只有到了這個(gè)時(shí)點(diǎn)，中國的財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場簡單傳統(tǒng)產(chǎn)品下形成的集中度，才可能由更多的新的增量產(chǎn)品來讓它發(fā)生變化，呈現(xiàn)一個(gè)合理的保險(xiǎn)生態(tài)應(yīng)有的格局。

*作者系大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理