基于A 類專利引文分析的中國和印度創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)

唐 晗，李 睿

(1.四川大學(xué)公共管理學(xué)院，成都 610064；2.四川大學(xué)災(zāi)后重建與管理學(xué)院，成都 610207)

1 研究目的和意義

科技部、國家發(fā)展改革委等四部委于2016 年9 月聯(lián)合出臺的 《推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)科技創(chuàng)新合作專項規(guī)劃》，在戰(zhàn)略高度上提出了中國與“一帶一路”沿線國家間進(jìn)行科技創(chuàng)新合作的新要求：全面發(fā)揮科技創(chuàng)新在“一帶一路”建設(shè)中的引領(lǐng)和支撐作用，打造創(chuàng)新鏈條融通的創(chuàng)新共同體。

印度是“一帶一路”沿線國家的重要成員國，近年來在東南亞各國中經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，尤其在科技創(chuàng)新能力上突飛猛進(jìn)。自莫迪政府上臺以來，印度對科技創(chuàng)新推動國家發(fā)展的作用越來越重視，在國家戰(zhàn)略上提出了“印度制造”“智慧城市”等。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)發(fā)布的 《2019 年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》[1]顯示，印度綜合排名全球第52 位（較2018 年上升5 位），中國排名全球17 位。印度與中國國情類似，科技創(chuàng)新發(fā)展勢頭不容小覷，在國際社會中印度不應(yīng)只是中國的競爭對手，同時也應(yīng)是中國重要的合作伙伴。

專利是科技信息的重要載體，專利申請是國家和企業(yè)之間進(jìn)行技術(shù)競爭的主要方法之一。通過對專利進(jìn)行文獻(xiàn)計量，可以對蘊含其中的創(chuàng)新要素進(jìn)行提取、對比、統(tǒng)計，從而獲知科技創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)測未來競爭格局[2,3]。通過分析印度在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請授權(quán)的發(fā)明專利，能夠客觀描述印度在中國市場上的創(chuàng)新競爭力；同時，通過分析印度專利與中國專利之間特定的相互引用信息，能夠挖掘兩國之間潛在的創(chuàng)新合作可能性[4]。

2 印度在中國專利計量及創(chuàng)新態(tài)勢

一個國家的創(chuàng)新主體基于 《專利合作條約》 向其他國家申請專利的策略，是在國家層面進(jìn)行對外專利布局的途徑[5]。一國向另一國進(jìn)行專利申請的規(guī)模和質(zhì)量，基本可以反映該國以專利為手段開拓國際市場的實力[6,7]。

本文從中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和Patsnap 全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫中獲得專利信息，選取印度在中國獲得授權(quán)的有效發(fā)明專利作為研究對象，進(jìn)行印度在中國市場上的科技創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢分析[8]。

截至2020 年7 月，印度中國申請專利總數(shù)達(dá)到6 014 項，其中發(fā)明專利申請3 909 項，其中授權(quán)1 591項，其仍維持有效的有932 項；實用新型專利申請103項，仍維持有效的有72 項；外觀設(shè)計專利申請411項，仍維持有效的有221 項；近10 年的平均年申請量為390 項?！耙粠б宦贰背h提出以來，印度在中國專利申請數(shù)量在波動中增長。2017 年莫迪提出要制定“十五年發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃”，大大淡化了原有的“一刀切”模式的“五年規(guī)劃”，將目光更長遠(yuǎn)地轉(zhuǎn)向到國家發(fā)展方向上來，這規(guī)劃名為“國家發(fā)展議程”[9]，強調(diào)加強科技創(chuàng)新的重要性。在這樣的國家戰(zhàn)略背景下，2018年，印度的在中國專利申請量首次突破了300 項。

2.1 各領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢

國際專利分類法（IPC）將專利劃分8 個部，分別為：A 人類生活必需；B 作業(yè)、運輸；C 化學(xué)、冶金；D 紡織、造紙；E 固定建筑物；F 機械工程、照明、加熱、武器、爆破；G 物理；H 電學(xué)[10]。

印度在中國的有效發(fā)明專利在八大部類的分布為：A 人類生活必需1 640 項；B 作業(yè)、運輸589 項；C 化學(xué)、冶金1 667 項；D 紡織、造紙103 項；E 固定建筑物41 項；F 機械工程、照明、加熱、武器、爆破等250 項。

印度在中國的有效發(fā)明專利主要集中在C 部類（化學(xué)、冶金）、A 部類（人類生活必需），極少分布在E 部類（固定建筑物）（圖1）。

圖1 印度在華有效發(fā)明專利的部類分布圖Fig.1 Distribution chart of Indian valid invention patents in China

2.2 重點發(fā)展領(lǐng)域

下文將IPC 號細(xì)致到主分類號進(jìn)行進(jìn)一步的重點領(lǐng)域分析。如表1 所示，印度在中國市場的重點發(fā)展領(lǐng)域是有機化學(xué)相關(guān)領(lǐng)域（包括生物醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)等領(lǐng)域）。這與中印兩國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定的相關(guān)性[11]，從已有的商務(wù)部進(jìn)出口數(shù)據(jù)報告 《2018 年印度貨物貿(mào)易及中印雙邊貿(mào)易概況》[12]中顯示，2018 年印度對中國出口商品中，有機化學(xué)品的出口金額高達(dá)30.46 億美元，占所有印度對中國出口商品全部金額中的18.4%，位居第二名（出口商品額占比最高的為礦物燃料）。有機化學(xué)產(chǎn)品在單價相較不算昂貴的情況下，卻能占據(jù)如此高的出口金額比例，這就足以說明印度在有機化學(xué)領(lǐng)域占有其獨特的科技創(chuàng)新優(yōu)勢。

2.3 印度重要專利權(quán)人

在獲取到的樣本數(shù)據(jù)中，由于專利權(quán)人的標(biāo)簽信息過于雜亂，本文人工梳理后將專利權(quán)人分成4 類：專利權(quán)人標(biāo)簽信息中含有“公司”“企業(yè)”等字段的將專利權(quán)人類型劃分為企業(yè)；標(biāo)簽信息中含有“大學(xué)”“學(xué)院”“研究院”和“研究所”等，則劃分為科研院所；標(biāo)簽信息中是個人人名的將其專利權(quán)人類別判定為個人；其余的無法判斷的則歸類到其他中[13]。

如圖2 所示，印度在中國專利權(quán)人中，企業(yè)這一類型是主流。Top10 企業(yè)有：蘭貝克賽實驗室有限公司（專利數(shù)163 項）、塔塔咨詢服務(wù)有限公司（專利數(shù)119 項）、TVS 電機股份有限公司（專利數(shù)82 項）、維布絡(luò)有限公司（專利數(shù)77 項）、沃克哈特有限公司（專利數(shù)61 項）、蘇文生命科學(xué)有限公司（專利數(shù)50項）、雷迪博士實驗室有限公司（專利數(shù)45 項）、瑞萊斯實業(yè)公司（專利數(shù)43 項）、席普拉有限公司（專利數(shù)41 項）、卡迪拉保健有限公司（專利數(shù)40 項）。

表1 印度在中國有效發(fā)明專利的Top10 領(lǐng)域 單位：項Table 1 Top 10 areas of Indian valid invention patents in China

圖2 印度在中國專利權(quán)人類型分布圖Fig.2 Type distribution chart of Indian patentees in China

科研院所類專利權(quán)人中，擁有最多中國專利數(shù)量的印度專利權(quán)人為“印度科學(xué)與工業(yè)研究委員會”（專利數(shù)276 項），該委員會是成立于1942 年的一所大型的綜合性工業(yè)研究機構(gòu)[14]，在科研院所類型的專利權(quán)人中，集中擁有絕大多數(shù)的專利，充分證明了其突出的科技創(chuàng)新能力，也說明了印度科研院所創(chuàng)新能力的高度集中性，為揭示中國與印度之間的創(chuàng)新競合態(tài)勢提供了一個顯著的切入點[15]。此外，重要的科研院所類專利權(quán)人還包括：印度理工學(xué)院（專利數(shù)10 項）、印度馬德拉斯理工學(xué)院（專利數(shù)10 項）、印度德里技術(shù)研究院（專利數(shù)9 項）等。

3 基于A 類專利引文分析的中印創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)

3.1 創(chuàng)新合作機會

本文將兩個國家之間的科技創(chuàng)新合作機會簡稱為“創(chuàng)新合作機會”，其定義是：兩國在客觀上已經(jīng)存在科技知識關(guān)聯(lián)的技術(shù)領(lǐng)域之間，在未來實際實施創(chuàng)新合作的可能性。“創(chuàng)新合作機會”這一概念的最終落腳點是未來實際實施合作的“可行性”，其核心要素是未來實施合作的“技術(shù)領(lǐng)域”；在時態(tài)上它是目前尚未實施但未來可以實施的合作；在表現(xiàn)形式上它不是顯性的、直接的、易于被發(fā)現(xiàn)的合作可行性，而是潛在的、間接的、需要通過計量和挖掘才能被發(fā)現(xiàn)的合作可行性[16]。

國家之間的創(chuàng)新合作，在客觀上是全球價值鏈的產(chǎn)物。價值鏈?zhǔn)菍⑵髽I(yè)組織到社會大分工合作之中的內(nèi)在力量，處于價值鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)通過相互之間的分工協(xié)作，在價值鏈的協(xié)調(diào)下將資源投入產(chǎn)品之中從而實現(xiàn)自身價值。企業(yè)必須保持與其所在價值鏈的其他環(huán)節(jié)上的企業(yè)的相互協(xié)調(diào)，即維持企業(yè)與整個價值鏈的穩(wěn)定運作才能長久立足[17]。

本文將兩國間的“間接創(chuàng)新合作”定義為：互補產(chǎn)品或中間產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)在全球價值鏈上的銜接式、匹配式、組合式生產(chǎn)合作，其邏輯前提是技術(shù)間的知識關(guān)聯(lián)，表現(xiàn)形式可以是專利許可或?qū)＠D(zhuǎn)讓等間接技術(shù)合作形式。

由于“知識關(guān)聯(lián)”是內(nèi)嵌的、潛在的、難以被直接觀察發(fā)現(xiàn)，因此，本文的研究任務(wù)是：構(gòu)建一種專利引文分析方法，用以挖掘和捕捉兩國專利之間的客觀知識關(guān)聯(lián)，從而有依據(jù)地發(fā)現(xiàn)未來有可能發(fā)生簡介創(chuàng)新合作的技術(shù)領(lǐng)域，并闡釋其實施合作的可行。本文將上述工作命名為“間接創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)”。

3.2 基于A 類專利引文發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新合作機會的原理

2001 年世界知識產(chǎn)權(quán)組織制定的 《標(biāo)準(zhǔn)ST.14——在專利文獻(xiàn)中列入引證參考文獻(xiàn)的建議》 對專利引用進(jìn)行了分類：“X”類引用是指僅考慮該引用的專利，在審專利的權(quán)利要求不能被認(rèn)為具有新穎性或創(chuàng)造性；“Y”類引用是指當(dāng)該引用的專利與另一項或多項專利相結(jié)合時，在審專利的權(quán)利要求不能被認(rèn)為具有創(chuàng)造性；“A”類引用是指對判斷新穎性、創(chuàng)造性無影響的一般現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，它與在審專利存在技術(shù)上的相關(guān)性[18]。

專利之間的引用關(guān)系是多樣化的，有否定性的引用關(guān)系（利用對比文件否證專利的新穎性或創(chuàng)造性），也有互補性的引用關(guān)系（引用互補產(chǎn)品專利以說明相互之間的技術(shù)銜接）。在各種專利引文類別中，X 類和Y 類以及其他類型的專利引文都是否證性的引文，只可能體現(xiàn)“競爭”[19]；只有A 類專利引文是背景性信息，有可能包含互補性說明，因而有可能蘊藏著“合作”的可能性[20]。因此，本文嘗試以“全球價值鏈”理論為基礎(chǔ)，以分析專利間的“A 類引文”為路徑，探索“間接創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)”的一種新方法。

在全球價值鏈視野下，各國企業(yè)都需要與全球價值鏈上其他環(huán)節(jié)的企業(yè)進(jìn)行技術(shù)銜接與產(chǎn)品匹配，才能為自身的技術(shù)開拓生存空間，為自己的中間產(chǎn)品求得銜接對象。換言之，各國企業(yè)的專利都會成為全球價值鏈上的一環(huán)，在全球技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)中通過適應(yīng)周圍技術(shù)環(huán)境、匹配共生技術(shù)來求得生存和發(fā)展[21]。

專利技術(shù)進(jìn)入全球價值鏈的足跡可以在專利間的“引用關(guān)系”中覓得：某企業(yè)的專利通過“引用”全球價值鏈上游或下游的其他企業(yè)的相關(guān)專利，來說明自身技術(shù)如何與其他技術(shù)相銜接和配套。例如：美國谷歌公司的一項電化學(xué)傳感器專利US8880139-B1 引用了A 類瑞士諾華醫(yī)藥公司的一項隱形眼鏡專利US6726322-B2，引用的目的是為了說明傳感器嵌入隱形眼鏡可以監(jiān)測淚液所體現(xiàn)的血糖水平。從這一引用關(guān)系中就能發(fā)現(xiàn)兩項技術(shù)之間的互補匹配關(guān)系，谷歌可以通過將專利許可或者轉(zhuǎn)讓給諾華[22,23]，由諾華來融合實施兩項專利，生產(chǎn)出最終的組合產(chǎn)品。上述兩個國家（美國和瑞士）的兩個專利權(quán)人（谷歌和諾華）之間的專利引用關(guān)系，就體現(xiàn)著間接創(chuàng)新合作的可行性。

基于上述邏輯，本文以研究印度在中國發(fā)明專利的A 類專利引文為途徑，獲取用于進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)兩國間創(chuàng)新合作機會的備選樣本。

3.3 A 類專利引文分析

由于國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站不提供A 類專利引文的批量檢索和下載，而使用爬蟲程序進(jìn)行抓取又不符合相關(guān)的網(wǎng)站版權(quán)保護(hù)要求，因此，本文選擇人工方式，從國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站逐條檢索印度在中國發(fā)明專利，手動拷貝獲取A 類專利引文，耗費了大量時間和精力。

本文人工獲取了印度在中國發(fā)明專利的A 類專利引文1 054 條，作為進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)兩國間創(chuàng)新合作機會的備選樣本。通過分析A 類專利引文的施引端專利和被引端專利的主分類號，從中抽取出施引專利和被引專利分別屬于不同IPC 大類的專利518 對。在前文論證中可以得知，A 類專利引文關(guān)系可以體現(xiàn)出兩項技術(shù)之間的配套合作關(guān)系或銜接合作關(guān)系。篩選印度在華注冊專利中A 類專利引文的施引端專利和被引端專利分別屬于不同IPC 大類的專利對，進(jìn)一步分析同一創(chuàng)新鏈上的中國與印度創(chuàng)新技術(shù)的合作關(guān)系。

3.3.1 印度引用中國的A 類專利引文分析及合作機會發(fā)現(xiàn)

印度在中國發(fā)明專利引用中國專利作為A 類專利引文的情況，本文簡稱為印度引用中國的A 類專利引文。本文統(tǒng)計了印度引用中國的A 類專利引文不少于2 條的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域內(nèi)的印度技術(shù)可能存在與中國技術(shù)的銜接關(guān)系，即可能存在潛在的創(chuàng)新合作機會。具體的專利所屬領(lǐng)域及兩國專利間的技術(shù)銜接情況，如表2 所示。從表2 中可以得出以下結(jié)論。

（1）印度的無線數(shù)字錢包技術(shù)與中國的數(shù)字錢包和數(shù)據(jù)系統(tǒng)技術(shù)之間存在配套合作的可能性；印度的社交媒體數(shù)據(jù)分析技術(shù)必須基于中國的電通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，二者間存在銜接合作機會。

（2）印度在敏化太陽能和合成純金紅石型納米針這兩個領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)與中國的預(yù)處理技術(shù)之間存在銜接合作機會。

（3）印度的回收富含氯化鉀技術(shù)與中國的提取鹽和生產(chǎn)鹽的工藝技術(shù)之間存在銜接合作機會；印度的關(guān)于天然鹽制劑的方法與中國的提取活性糖復(fù)合物的相關(guān)技術(shù)方法之間存在配套合作的可能性。

（4）印度的電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理技術(shù)與中國電子通信領(lǐng)域的消息交換和傳輸系統(tǒng)技術(shù)之間存在銜接合作機會。

（5）印度的銅-氯電化學(xué)電池技術(shù)與中國的回收生產(chǎn)金屬技術(shù)之間存在銜接合作機會。

表2 A 類專利引文的施引端和被引端領(lǐng)域?qū)?yīng)情況表Table 2 Corresponding areas of Type A patents'citing and cited references

3.3.2 中國引用印度的A 類專利引文分析及合作機會發(fā)現(xiàn)

中國專利引用印度在中國發(fā)明專利作為A 類專利引文的情況（即印度在中國發(fā)明專利被中國專利引用為A 類專利引文的情況），本文簡稱為中國引用印度的A 類專利引文。本文統(tǒng)計了中國引用印度的A 類專利引文不少于2 條的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域內(nèi)的中國技術(shù)可能存在與印度技術(shù)的銜接關(guān)系，即可能存在潛在的創(chuàng)新合作機會。具體領(lǐng)域及兩國專利間的技術(shù)銜接情況，如表3 所示。從表3 中可以得到以下結(jié)論。

（1）中國關(guān)于治療心腦血管疾病和糖尿病等疾病的多肽藥物的制備技術(shù)與印度的純化和萃取肽的技術(shù)之間存在銜接合作的機會。

（2）中國的高分子藥物和納米結(jié)構(gòu)藥物的制備技術(shù)與印度的醫(yī)藥配制品技術(shù)存在配套合作的可能性。

（3）中國的用于治療燒傷燙傷相關(guān)的藥物藥膏制備技術(shù)與印度的低成本制造紅霉素A 的衍生物技術(shù)之間存在銜接合作的機會。

3.4 其它創(chuàng)新合作機會概述

印度引用中國的706 條A 類專利引文所連接的施引端印度專利，所屬領(lǐng)域數(shù)量排名為前10 的分別是：C07 有機化學(xué)（108 組）、A61 醫(yī)藥或獸醫(yī)學(xué)；衛(wèi)生學(xué)（92 組）、G06 計算；推算；計數(shù)（52 組）、H04 電通信技術(shù)（36 組）、A01 農(nóng)業(yè)；林業(yè)；畜牧業(yè)；狩獵；誘捕；捕魚（30 組）、G01 測量；測試（27 組）、C08 有機高分子化合物；其制備或化學(xué)加工；以其為基料的組合物（26 組）、C12 生物化學(xué)；啤酒；烈性酒；果汁酒；醋；微生物學(xué)；酶學(xué)；突變或遺傳工程（26 組）、B01 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置（25 組）和C01無機化學(xué)（20 組）。

表3 A 類專利引文的被引端和施引端領(lǐng)域?qū)?yīng)情況表Table 3 Corresponding areas of Type A patents'citing and cited references

中國引用印度的348 條A 類引文所連接的被引端印度專利，所屬領(lǐng)域數(shù)量排名為前10 的分別是：C07有機化學(xué)（72 組）、A61 醫(yī)藥或獸醫(yī)學(xué)；衛(wèi)生學(xué)（92組）、G06 計算；推算；計數(shù)（52 組）、H04 電通信技術(shù)（36 組）、A01 農(nóng)業(yè)；林業(yè)；畜牧業(yè)；狩獵；誘捕；捕魚（30 組）、G01 測量；測試（27 組）、C08 有機高分子化合物；其制備或化學(xué)加工；以其為基料的組合物（71 組）、C12 生物化學(xué)；啤酒；烈性酒；果汁酒；醋；微生物學(xué)；酶學(xué)；突變或遺傳工程（22 組）、A23其他類不包含的食品或食料；及其處理（14 組）、C01無機化學(xué)（13 組）、B01 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置（9 組）、A01 農(nóng)業(yè)；林業(yè)；畜牧業(yè)；狩獵；誘捕；捕魚（8 組）、H04 電通信技術(shù)（8 組）、C22 冶金；黑色或有色金屬合金；合金或有色金屬的處理（8 組）和G01 測量；測試（7 組）。

在上述領(lǐng)域內(nèi)，印度相關(guān)技術(shù)均在不同程度上需要依靠與中國技術(shù)的銜接或配套才能順利實施，這些領(lǐng)域應(yīng)該是中國與印度有可能進(jìn)行跨國合作的優(yōu)勢領(lǐng)域，中國可以在這些領(lǐng)域內(nèi)保持相關(guān)技術(shù)持續(xù)輸出的優(yōu)勢地位[24]。

4 關(guān)于中國與印度創(chuàng)新合作的相關(guān)建議

在全球價值鏈的時代，創(chuàng)新合作機會存在于創(chuàng)新鏈上各環(huán)節(jié)節(jié)點間的互補協(xié)作機制中[25]。本文所發(fā)現(xiàn)的蘊含著中國與印度專利權(quán)人之間相互銜接、相互配套的合作機會的創(chuàng)新鏈包括以下內(nèi)容。

（1）通過高爐初渣實驗技術(shù)直接熔煉還原金屬的創(chuàng)新鏈；

（2）從固體廢料中提取金屬鉻、太陽能電池的進(jìn)一步敏化的創(chuàng)新鏈；

（3）納米針純金紅石合成的創(chuàng)新鏈；

（4）生產(chǎn)制備富含氯化鉀的鹽以及富含氯化鉀鹽的回收利用的創(chuàng)新鏈；

（5）數(shù)字信息的傳送和交換的創(chuàng)新鏈；

（6）金屬回收再利用制造銅-氯電化學(xué)電池的創(chuàng)新鏈；

（7）含肽化合物的萃取及多肽藥物的制備創(chuàng)新鏈；

（8）相關(guān)高分子藥物和納米結(jié)構(gòu)藥物的制備技術(shù)創(chuàng)新鏈；

（9）基于制造紅霉素衍生物技術(shù)制備燒傷燙傷特效藥的創(chuàng)新鏈。

建議通過明確中印兩國技術(shù)在上述創(chuàng)新鏈上的專利對接，有的放矢地培育和激勵能夠?qū)崿F(xiàn)互利雙贏的創(chuàng)新合作。