2020 年農(nóng)機市場分析

張華光

2020 年是極為不平凡的一年，受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟嚴重衰退，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈循環(huán)受阻，國際貿(mào)易投資萎縮，大宗商品市場動蕩。作為世界上控制疫情最好的國家，我國的固定資產(chǎn)投資和社會消費品零售總額也分別經(jīng)歷了連續(xù)8 個月和7 個月的負增長。在“危”“機”并存、“治”“亂”交織的背景下，農(nóng)機市場呈現(xiàn)出諸多新特征，也面臨著新的考驗。

1 市場特征

1.1 “轉正”與大幅度攀升

1）主營業(yè)務收入增長“轉正”。在經(jīng)歷了2018 年、2019 年“兩連跌”后，2020 年前10 個月，農(nóng)機行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1 944.12 億元，市場銷量同比小幅攀升5.05%，意味著農(nóng)機市場在經(jīng)歷黃金10 年的高速發(fā)展后，低速運行成為新常態(tài)，目前市場已駛入平穩(wěn)發(fā)展的軌道。

2）利潤出現(xiàn)大幅度增長。2020 年前10 個月，農(nóng)機行業(yè)累計實現(xiàn)利潤93.46 億元，利潤額同比大幅度增長26.71%。利潤增長原因如下：第一，經(jīng)營轉型；第二，2019 年利潤下降形成“洼地”；第三，企業(yè)運行質(zhì)量提高。利潤不僅沒有因為疫情影響而下滑，反而逆勢大幅度增長，折射出農(nóng)機市場的火爆行情。

1.2 斷貨

受疫情影響，2020 年農(nóng)機市場的多數(shù)細分市場（如青飼料收獲機市場、插秧機市場、玉米收獲機市場、播種機市場等），一度出現(xiàn)“斷貨”現(xiàn)象，令許多經(jīng)銷商錯失市場良機。出現(xiàn)“斷貨”現(xiàn)象有如下原因：

1）基于過去幾年市場的持續(xù)低迷，生產(chǎn)企業(yè)年初對市場需求的判斷出現(xiàn)低估，生產(chǎn)計劃較為保守。如：雷沃重工、久保田、洋馬、沃得、星月神、久富、國豐、金大豐等企業(yè)，為避免庫存積壓，紛紛調(diào)低生產(chǎn)計劃，以致市場驟然啟動后，令其措手不及，臨時組織生產(chǎn)為時已晚，直接影響產(chǎn)量和市場銷量。

2）零部件供應不上。受疫情影響，許多零部件生產(chǎn)企業(yè)因原材料短缺，無法正常組織生產(chǎn)。

3）疫情導致物流不暢，一些企業(yè)的產(chǎn)品無法送達終端，制約市場銷售。

由此可以判斷，“斷貨”現(xiàn)象主要是疫情驟然爆發(fā)的偶然因素所致，并不代表農(nóng)機市場改變了低速發(fā)展的軌道，這種現(xiàn)象不具有持續(xù)性。

1.3 增長

2020 年農(nóng)機市場一掃多年低迷之陰霾，實現(xiàn)華麗轉身，增長成為農(nóng)機市場最亮麗的一道風景線。大中拖、耕整地機械、聯(lián)合收獲機、播種機、插秧機、噴霧機械銷量分別達到38.52 萬臺、82.79 萬臺、30.77 萬臺、14.26 萬臺、7.13 萬臺、3.81 萬臺，同比分別增長27.38%、18.39%、20.57%、28.7%、5.32%和18.64%。新興市場增勢強勁，畜牧機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械、排灌機械、薯類收獲機、果蔬烘干設備市場銷量分別達14.5 萬臺、14.15 萬臺、6.82 萬臺、0.72萬臺、6.88 萬臺，同比分別增長75.33%、45.28%、63.16%、50.02%和45.25%。

市場增長原因如下：

1）更新需求拉動。傳統(tǒng)農(nóng)機市場進入更新高峰期，加之我國大田作物機械社會保有量巨大，更新資源豐富。

2）疫情影響。第一，疫情限制了部分跨區(qū)作業(yè)，撬動了潛在客戶需求。第二，因疫情回流的部分農(nóng)民工投資農(nóng)機，成為農(nóng)機新用戶。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020 年回流農(nóng)民工購機比例在15%～30%之間。

3）政策助力。一是農(nóng)機購置補貼啟動早、推進快；二是保護性耕作政策推動；三是中央和地方政府對大型高端拖拉機和農(nóng)機具進行專項補貼；四是部分地區(qū)對農(nóng)機實施疊加補貼政策，在國補基礎上追加地方補貼。

4）二手農(nóng)機市場活躍和報廢拆解業(yè)務的興起，推動了市場銷量增長。

5）市場競爭推動。二、三線品牌的低價傾銷以及一線品牌的快速跟進，直接導致價格戰(zhàn)，拉低了農(nóng)機價格，迎合了低端客戶的需求，對市場銷量增長起到了推波助瀾的作用。

值得注意的是，2020 年農(nóng)機市場銷量增長并非農(nóng)機市場內(nèi)生動力所致，更多的是源于疫情影響（與2002 年的非典時期的農(nóng)機市場銷量大幅度攀升有驚人的相似之處），以及更新等偶發(fā)因素產(chǎn)生的驅(qū)動力。目前，傳統(tǒng)市場正處于深度調(diào)整期，小眾市場尚處于孕育期，決定了市場仍將經(jīng)歷一個較長時間的低速運行階段。

2 市場環(huán)境分析

2.1 市場需求多樣化

隨著土地流轉、土地托管的強力推進，以及農(nóng)服組織、家庭農(nóng)場、農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）合作社等新型主體的蓬勃發(fā)展，農(nóng)業(yè)的耕作模式正悄然生變，也改變了農(nóng)機市場需求結構。

1）市場需求碎片化。隨著大眾市場需求量下降和小眾市場的崛起，農(nóng)機市場需求碎片化，減量提質(zhì)成為農(nóng)機市場的新特征。

2）經(jīng)濟類作物種植和收獲機械依然是市場的短板。在三大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化之后，經(jīng)濟類作物的機械化短板問題變得更加突出。

3）市場需求小型化。目前，不少丘陵山區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依然以人工作業(yè)為主，推進丘陵山區(qū)機械化是我國農(nóng)機化發(fā)展的重點，也是國家政策扶持的重點，這就決定了適合在丘陵山區(qū)作業(yè)的小型機械將成為未來幾年農(nóng)機化發(fā)展的一個重點。

4）高端智能化成為市場的亮點。雷沃重工、中國一拖等企業(yè)推出無人駕駛的拖拉機、收獲機等高端智能產(chǎn)品，開啟了智能化農(nóng)機的先河，我國農(nóng)機市場正迎來一個嶄新的時代——大型高端時代。

2.2 飼料收獲機械市場全線飄紅

2020 年前10 個月，飼料收獲機械累計銷售額為40.63 億元，同比大幅度增長30.14%。以美迪、美諾、以順邦、天朗、華德、中聯(lián)重機、星光玉龍、雷沃重工、九方泰禾、國豐等為代表的各類飼料收獲機械主流品牌的市場銷量均出現(xiàn)大幅度攀升。原因如下：

1）更新拉動。青飼機更新周期較短，一般在1～2 年。

2）收益高。多數(shù)用戶1～2 年即可收回購機成本。

3）補貼啟動早。多數(shù)地區(qū)2 月份即啟動補貼，并明確規(guī)定，當年拿不到補貼的第二年可延續(xù)補貼，且補貼額不變。

4）項目帶動。一些地區(qū)青飼料收獲機項目資金明顯增多。

5）疫情影響。受疫情影響，進口機械數(shù)量下降，預計降幅可達到5%～10%。進口機械市場下滑，為國產(chǎn)機械銷售提供了機會。

6）畜牧業(yè)快速發(fā)展。近幾年，隨著豬肉價格的持續(xù)上漲，畜牧養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，帶動飼料收獲機市場需求量快速增長。

2.3 畜牧機械市場面臨著良好的發(fā)展機遇

利好因素如下：

1）我國每年進口蛋白飼料原料8 000 多萬t、苜蓿干草146 萬t、燕麥22 萬t。全國20 多億頭(只)食草畜禽每年缺乏優(yōu)質(zhì)飼草2 億t 以上，缺口巨大。正因為如此，2019 年以來，畜牧機械特別是飼料收獲機械呈“井噴式”發(fā)展態(tài)勢。

2）我國草食畜牧業(yè)發(fā)展水平還較低。與發(fā)達國家相比，我國泌乳牛年單產(chǎn)水平要低2～3 t，肉牛和肉羊屠宰胴體重分別低約100 kg 和10 kg，牛奶、牛肉、羊肉生產(chǎn)成本均高于國際平均水平一倍以上，嚴重影響了我國草食畜牧產(chǎn)品的競爭力。

3）市場空間大。我國牧草收獲機械化總體水平還相當?shù)?，割草機、摟草機保有量僅為美國的1%，打捆機保有量僅為美國的0.1%。

基于此，可以預測2020 年畜牧機械市場銷量將出現(xiàn)較大幅度增長，預計全年銷量在13 萬臺左右，同比增幅在60%以上。2021 年，增幅或?qū)⒒卣{(diào)至20%以下，但需求量將繼續(xù)保持在16 萬臺左右的高位。

2.4 進出口量下降

與國內(nèi)農(nóng)機市場大幅度增長形成鮮明對比的是農(nóng)機進出口貿(mào)易的滑坡。疫情在全球的持續(xù)蔓延，不僅沖擊著世界各國的經(jīng)濟，對農(nóng)機進出口貿(mào)易也產(chǎn)生了深刻的影響。

海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國農(nóng)機產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額為302.29 億美元，同比下降1.52%，農(nóng)機貿(mào)易順差106.29 億美元。農(nóng)機主機及零部件出口額204.29 億美元，同比下降1.64%。其中：農(nóng)機零部件出口額為72.25 億美元，同比下降11.78%；主機出口額為132.04 億美元，同比增長4.96%。前三季度，農(nóng)機進口額為98 億美元，同比下降1.27%。其中，農(nóng)機零部件進口額為38.15 億美元，同比下降4.2%；主機進口額為59.86 億美元，同比小幅增長0.7%。泵和發(fā)動機進口額占全部進口額的半壁江山，前三季度分別達到22.24 億美元和31.23 億美元，占比分別為22.69%和31.87%。農(nóng)用車、收獲機械、糧食加工和家禽養(yǎng)殖及牧草機械進口額分別為0.39 億美元、2.79 億美元、1.3 億美元和0.04億美元，同比大幅度增長75.37%、33.11%、28.17%和29.47%。拖拉機進口額為0.4 億美元，同比大幅度下滑51.74%。

3 市場走勢預測

3.1 大型化、高端化

近年來，農(nóng)機消費群體快速更新，新一代農(nóng)機消費群體傾向于使用更加彰顯個性的定制化大型高端產(chǎn)品，傳統(tǒng)大眾農(nóng)機市場大型化、高端化趨勢進一步增強。前10 個月，36.75 kW 以上的中拖和147 kW 以上大拖銷量同比分別增長40.9%和75.65%，市場占比分別提升了4.95 和1.88 個百分點。與之同時，薯類和棉花收獲機、青飼料收獲機、打捆機等也開始向大型高端化方向發(fā)展。原因如下：

1）隨著土地流轉和托管的推進，農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐漸擴大。以土地托管為例：截至2019 年底，全國共有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管組織44 萬個，服務面積超過15 億畝次。2020 年中央財政共支出45 億元，用于實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項目，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管加速發(fā)展。

2）農(nóng)機服務組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機）合作社、家庭農(nóng)場等新型主體快速發(fā)展，大型機具成為其首選。

3）保護性耕作助推大型耕作機具市場快速增長，帶動拖拉機馬力段上延。

4）補貼政策促進。按照馬力段補貼的補貼政策促進用戶選擇購買大馬力拖拉機。

3.2 商業(yè)與盈利模式創(chuàng)新

2020 年農(nóng)機市場銷售收入大幅度增長，純利潤率卻偏低，好的市場形勢并沒有從根本上改變經(jīng)銷商的經(jīng)營困境，主要是由于絕大多數(shù)經(jīng)銷商的商業(yè)模式與利潤模式依然陳舊。

1）在商業(yè)模式上，多數(shù)經(jīng)銷商并未與時俱進，依然固守著傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，主要通過銷售主機獲取利潤，提升服務水平只是提升銷售額的促銷手段。

2）在經(jīng)營產(chǎn)品的組合上，也存在“短腿”，突出表現(xiàn)為：一是經(jīng)營品種單一、雷同。絕大多數(shù)經(jīng)銷商依然以拖拉機、糧食作物收獲機、播種機等為主要銷售品類，雖然少數(shù)經(jīng)銷商開始關注畜牧機械、小眾產(chǎn)品的銷售，但也僅僅局限于飼草收獲機、莖穗兼收玉米收獲機。

2）因盲目追求大品牌，排斥小品牌，導致低端客戶流失，市場掌控能力較弱，市場集中度愈發(fā)分散。

3）一些品牌店面臨著前所未有的風險。隨著小品牌的崛起，大品牌的市場占有率每況愈下，單一品牌經(jīng)營難以支撐公司成長。

3.3 突破

近幾年，我國農(nóng)機技術進步較快，例如：星月神、沃得、久富等插秧機生產(chǎn)企業(yè)突破高速插秧機的技術瓶頸，打破了國外企業(yè)對該領域的長期壟斷；缽釋然、鐵建重工突破技術封鎖，推出六行打包式的先進采棉機；中國一拖、雷沃重工推出的無人駕駛拖拉機、收獲機，以及華德、美迪、美諾在青飼料收獲機方面的創(chuàng)新。但是也必須看到，我國工業(yè)化和經(jīng)濟現(xiàn)代化起步較晚，制造業(yè)總體發(fā)展水平不高，創(chuàng)新研發(fā)實力相對薄弱。一是工業(yè)基礎設施和核心技術創(chuàng)新能力不足，對外依存度高。二是信息化、智能化水平整體滯后。三是產(chǎn)業(yè)結構亟待改善，低端制造業(yè)市場同質(zhì)化競爭嚴重。四是專業(yè)人才欠缺。由此決定了我國農(nóng)機制造業(yè)發(fā)展在關鍵材料與核心工藝、關鍵核心技術、智能化技術三大領域與發(fā)達國家相比差距較大。

突破短板，實現(xiàn)農(nóng)機產(chǎn)品的大型化、高端化、智能化，是我國農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展趨勢，這就要求政府部門動員全社會力量，整合各方面的資源，營造技術創(chuàng)新環(huán)境，為技術進步和產(chǎn)品升級提供支撐。