發(fā)展雙循環(huán)新格局背景下中國ICT產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)再布局思考

蔣秋童

摘 要：通過分析最近13年的中國ICT產(chǎn)業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易數(shù)據(jù)，比較進出口產(chǎn)品均價，發(fā)現(xiàn)中國ICT產(chǎn)業(yè)近年來出口的最終品約有三分之一已是高附加值產(chǎn)品，但是幾乎所有零部件一直處于垂直產(chǎn)品內(nèi)低附加值階段。中國ICT產(chǎn)業(yè)貿(mào)易隨著中國ICT產(chǎn)業(yè)競爭力不斷增強，對國際市場的依賴也不斷增加。因此，在發(fā)展國內(nèi)大循環(huán)為主的雙循環(huán)新格局下，建議中國ICT產(chǎn)業(yè)集中力量加快發(fā)展價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要更加積極地利用國際市場，建立風(fēng)險可控的國際市場供應(yīng)鏈，使得國內(nèi)價值鏈得以完整、安全。

關(guān)鍵詞：雙循環(huán)格局;中國ICT產(chǎn)業(yè);價值鏈;附加值;零部件

中圖分類號：F127? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2021）02-0023-07

引言

ICT產(chǎn)業(yè)包括電子元器件和板（含集成電路和半導(dǎo)體元器件）、電腦和外圍設(shè)備、通信設(shè)備、消費電子產(chǎn)品（含手機和平板）制造業(yè)[1]。中國ICT產(chǎn)業(yè)從20世紀90年代開始快速發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)成為中國對外貿(mào)易的重要組成部分。2007年中國ICT產(chǎn)業(yè)出口占中國總出口的30.15%，2019年為27.70%。2007年中國ICT產(chǎn)業(yè)進口占總進口的27.26%，2019年為25.06%。中國ICT產(chǎn)業(yè)的零部件2007年的出口值占中國ICT產(chǎn)業(yè)出口值的比重為21.18%，而2019年為15.86%;零部件2007年的進口值占中國ICT產(chǎn)業(yè)進口值的比重為20.86%，而2019年為16.29%。中國ICT產(chǎn)業(yè)貿(mào)易在中國對外貿(mào)易的高比重以及大量零部件貿(mào)易表明中國ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)廣泛參與該產(chǎn)業(yè)全球價值鏈，中國ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對國際市場的依賴很深。

目前，國內(nèi)外形勢發(fā)展、全球化疫情對中國ICT產(chǎn)業(yè)的影響前所未有。十九屆五中全會提出要加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局[2]。作為國際化水平非常高的中國ICT產(chǎn)業(yè)目前參與國際化分工的地位如何，對國際市場的依賴程度如何？中國ICT產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展重點是在國內(nèi)還是國外？本文主要借助貿(mào)易數(shù)據(jù)對這些問題進行初步探討，分析中國ICT產(chǎn)業(yè)參與全球價值鏈的分工情況及與國際市場的相互依賴情況，以便初步明確中國ICT產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)的再布局重點。

一、全球價值鏈內(nèi)分工理論

同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價格受產(chǎn)品的要素密集度或質(zhì)量影響而不盡相同，同一產(chǎn)品內(nèi)同類零部件的質(zhì)量不同也使得零部件價格不盡相同。參與產(chǎn)品內(nèi)分工的企業(yè)實際上就是生產(chǎn)不同零部件或不同質(zhì)量的同類零部件。按照產(chǎn)品價值形成過程，這些企業(yè)實際上也就是參與全球價值鏈分工。著名的“微笑曲線”形象地說明了不同分工位置具有不同的附加值[3]。

如果主要以出口或進口某類零部件為主，且滿足下文中（1）式，則進出口雙方處于環(huán)節(jié)間分工，即產(chǎn)品內(nèi)單向貿(mào)易（One-way trade），類似于產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易[4]。同一類零部件跨越邊境來回加工或進出口不同質(zhì)量的同類零部件，相應(yīng)的貿(mào)易屬于產(chǎn)品內(nèi)雙向貿(mào)易，類似于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。依據(jù)進出口價格差異的大小，可以進一步判斷產(chǎn)品內(nèi)雙向貿(mào)易具體是水平產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易還是垂直產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易。參與水平產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易的零部件主要基于屬性方面的差異，價格相差不超過一定范圍。參與垂直產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易的零部件主要是基于質(zhì)量、工藝或技術(shù)含量方面的差異，價格相差超過一定范圍，可參看下文中（2）式。當出口的零部件價格高出同類進口價格（在文中表示為px>pm）達到一定程度，則認為出口國能夠提供該類零部件中技術(shù)含量或質(zhì)量檔次高于進口的零部件，從而可以獲得較多的附加值。

本文借鑒Ando（2006）的方法來分析中國在ICT產(chǎn)業(yè)全球價值鏈上目前所處的分工地位[4]。按照Ando（2006）的分類方法有：

當零部件j的進出口貿(mào)易額滿足（1）式時就認定關(guān)于j的貿(mào)易為全球價值鏈內(nèi)產(chǎn)品內(nèi)單向貿(mào)易：

（1）式中，Xij表示國家i向全球出口零部件j的總額，Mij表示國家i從全球進口零部件j的總額。若不滿足（1）式，就認定國家i的零部件j的貿(mào)易是全球價值鏈內(nèi)的產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易。在產(chǎn)品內(nèi)雙向貿(mào)易情況下進一步滿足（2）式，則認為是水平產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易：

（3）式中，j表示零部件種類，而k取值1、2，表示某些產(chǎn)業(yè)或分類，本文ICT產(chǎn)業(yè)只分零部件和最終品兩大類;n表示貿(mào)易模式，取值1、2、3，分別表示單向貿(mào)易、水平產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易、垂直產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易;（3）式分母為第k類的總貿(mào)易額，（3）式分子為某一貿(mào)易模式下的貿(mào)易總額。

二、中國ICT產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈內(nèi)分工地位

Amighini（2005）認為，SITC分類中，751、752、761、764、772及776等編號下部分或全部產(chǎn)品屬于ICT產(chǎn)業(yè)[5]。根據(jù)SITC Rev.4的分類，涉及到ICT產(chǎn)業(yè)的四位、五位編號產(chǎn)品主要有104個，其中零部件有17個，最終品有87個。本文先討論17個零部件的貿(mào)易數(shù)據(jù)，再討論87個最終品貿(mào)易數(shù)據(jù)。

（一）零部件分工

1.ICT零部件貿(mào)易模式

關(guān)于零部件的貿(mào)易模式初步反映了在產(chǎn)品內(nèi)的分工地位。

由表1可知，中國在ICT產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品內(nèi)分工上，從2007—2019年產(chǎn)品內(nèi)環(huán)節(jié)間分工幾乎沒有，即單向貿(mào)易全部為零。貿(mào)易模式主要是產(chǎn)品內(nèi)雙向貿(mào)易，而且主要是垂直產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易。垂直產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易所占份額在2007—2019年期間除了2015年為98.665%外，其余年份都是100%，從而水平產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易份額幾乎一直為零。

在垂直產(chǎn)品內(nèi)分工中，px>pm對應(yīng)的份額幾乎每年都是0，也即零部件出口價格調(diào)整后價格高于同類零部件進口價格的1.25倍的份額幾乎為零。也可以說，在垂直產(chǎn)品內(nèi)分工上幾乎所有零部件出口價格乘以1.05后仍不超過同類零部件進口價格的80%。在零部件進口值年均增長率為3.73%的情況下，每年數(shù)百億美元的順差表明中國在ICT產(chǎn)業(yè)方面的比較優(yōu)勢得以發(fā)揮：以豐富的勞動力要素參與生產(chǎn)。這些數(shù)據(jù)表明，2007—2019年間中國ICT產(chǎn)業(yè)每年都是進口高價格零部件，出口更多金額的同類的低價格零部件。也即進口高質(zhì)量、高技術(shù)含量或工藝更好的零部件，出口低質(zhì)量、低技術(shù)含量的數(shù)量更多的同一價值鏈環(huán)節(jié)的零部件。中國ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全參與全球價值鏈內(nèi)分工，成為ICT產(chǎn)業(yè)全球價值鏈重要的組成部分。不過中國在ICT產(chǎn)業(yè)全球價值鏈內(nèi)分工上處于極低附加值位置。從表1數(shù)據(jù)可以看出，這種分工模式?jīng)]有明顯地改變的跡象或趨勢。

2.高技術(shù)零部件貿(mào)易情況

基于英國經(jīng)濟學(xué)家拉奧（Lall）的劃分[6]，ICT 產(chǎn)業(yè)本身就是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著技術(shù)的發(fā)展，有的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)對目前的中國來說已經(jīng)不是高技術(shù)。本文從17個零部件中挑選了6個具有一定代表性的高技術(shù)零部件并討論其貿(mào)易數(shù)據(jù)。這6個零部件編號分別是：SITC72829、SITC75997、SITC76418、SITC76493、SITC77688及SITC77689。

表2中的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)R從2007—2018年的數(shù)據(jù)表明中國這6個高科技零部件的比較優(yōu)勢或競爭力增強趨勢明顯，2019年受中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響同時變小。SITC77689和SITC72829的R值雖然在2007—2019年期間大部分都不超過0.5，但是有明顯變大的趨勢。其余4個零部件的R值波動幅度較大，尤其是SITC76418的R值波動幅度最大。SITC76418的R值在2012年高達3.69，隨后下降又上升，在2017年達到頂峰點4.19。與SITC76418類似，SITC75997、SITC76493的R值波動幅度也比較大，但大部分超過1.25，表明中國在自動數(shù)據(jù)處理機、無線電話機、通信裝置、半導(dǎo)體等的零部件生產(chǎn)上的比較優(yōu)勢比較強。SITC77688的R值只有四個年份超過1.25，仍有較大的提升空間。受國際政治經(jīng)濟形勢變化及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的影響，中國在這些零部件上的比較優(yōu)勢數(shù)據(jù)波動較大。但總的來說，中國在某些非關(guān)鍵零部件上的比較優(yōu)勢強，如SITC76418、SITC75997等;在一些關(guān)鍵的零部件上，如SITC77689、SITC72829等比較優(yōu)勢有較大的提升空間。

從表2中每個零部件的出口貿(mào)易值占其全球出口貿(mào)易值的比重可以看出，中國SITC76418的出口占全球該零部件出口的比重大部分時間超過了35%，中國SITC75997的出口大都超過了25%，中國SITC76493的出口大都超過了20%。最近三年，SITC77688的占比超過了14%，這與它們的R值的表現(xiàn)相一致。這些數(shù)據(jù)說明中國一些零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)與出口在全球中占有重要的地位，也說明國內(nèi)外市場相互深度依賴。

表3中的數(shù)據(jù)也證實了R值代表的意義。盡管表2中的數(shù)據(jù)表明中國ICT產(chǎn)業(yè)這6個零部件的出口占各自全球出口的較大比重，但是零部件SITC77688、SITC72829和SITC77689從2007—2018年進口值相對較小，而且一直是逆差，有的逆差有增加的趨勢。這表明，中國生產(chǎn)這些關(guān)鍵零部件的能力比較低，主要進口包含有這些零部件的最終品。零部件SITC76418、SITC75997、SITC76493的進口雖然不斷增加，但是從2007—2019年間一直都是順差，而且順差有增加的趨勢。不過這些零部件的生產(chǎn)技術(shù)對中國來說不是關(guān)鍵的高技術(shù)。這些說明中國在關(guān)鍵零部件上對國際市場的依賴一直較大，而非關(guān)鍵的零部件的附加值通常比較低。

（二）最終品分工地位

1.ICT最終品貿(mào)易模式

表4中的單向貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易都是ICT產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，兩者的區(qū)別可以由式（1）定義，需要將j代表的零部件換成最終品。產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易再分為水平產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，這兩者的區(qū)別可以由式（2）定義，也需要將j代表的零部件換成最終品。各類所占ICT最終品貿(mào)易總額的比重按式（3）計算。

由表4可以發(fā)現(xiàn)，中國在最終品貿(mào)易上單向貿(mào)易不再一直為零。2007—2019年，中國在ICT產(chǎn)業(yè)最終品貿(mào)易上一直有約三分之一份額屬于單向貿(mào)易，其中出口價格大于進口價格的份額從2007年的9.07%增加到2019年的23.59%。單向貿(mào)易份額穩(wěn)定表明雖然中國ICT產(chǎn)業(yè)最終品產(chǎn)能不斷擴大，但是需要進口大量高價格最終品的分工地位沒有改變。據(jù)本文統(tǒng)計，調(diào)整后出口價格大于進口價格的最終品主要有SITC7522（在2007—2019年共13年間，有12個年份出口價格大于進口價格）、SITC7616（有11個）、SITC75194（有10個）、SITC76335（有7個）、SITC 75191（有6個）、SITC7614（有5個）等少量的最終品，但出口額卻不小。這些最終品除了所包含的某些高技術(shù)零部件外，相對中國的目前生產(chǎn)能力來說總體技術(shù)含量相對不高，利潤不多。這些最終品只有不斷尋找低要素成本的地方生產(chǎn)、加工和組裝，然后通過巨額的銷售量來彌補快速升級換代導(dǎo)致的巨大研發(fā)成本及其他成本，才能獲取利潤。

ICT產(chǎn)業(yè)的最終品大多處于ICT全球價值鏈的組裝環(huán)節(jié)，中國在單向貿(mào)易方面的貿(mào)易數(shù)據(jù)體現(xiàn)了勞動要素的比較優(yōu)勢，而且隨著要素積累與質(zhì)量提高，逐漸表現(xiàn)為熟練勞動力、技術(shù)勞動力的比較優(yōu)勢。出口價格大于進口價格的份額不斷增加也表明中國生產(chǎn)、加工、組裝高質(zhì)量最終品的能力在不斷增強。由表5中數(shù)據(jù)可知，中國ICT最終品出口占中國出口SITC7類產(chǎn)品的比重、全球出口SITC7類產(chǎn)品的比重更加證實了這一點。

表4數(shù)據(jù)顯示，中國ICT產(chǎn)業(yè)的最終品貿(mào)易仍以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主要部分。產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易中，水平產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易份額與垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易份額在最近幾年里變動不大，水平產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易由2007年的9.74%增加到2018年的24.25%，垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易由2007年的52.17%減少到2018年的44.37%。這些說明，中國生產(chǎn)某些ICT產(chǎn)業(yè)最終品的技術(shù)水平不斷提高或工藝不斷提高，質(zhì)量也得到提高，使得水平產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易份額增多。在垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易中，出口價格經(jīng)調(diào)整（乘以1.05）后大于同類最終品進口價格1.25倍的貿(mào)易總額占中國ICT最終品貿(mào)易總額的比重變化不大，2017年為10.64%，2019年為8.87%，也就是說，出口價格經(jīng)調(diào)整后小于同類最終品進口價格80%的貿(mào)易總額占比2017年為41.53%（52.17%—10.64%），2019年為40.32%。這同時說明中國ICT產(chǎn)業(yè)的最終品質(zhì)量和技術(shù)水準相對不斷提高的國際水平?jīng)]有實質(zhì)性提升和超越。也可以說，分工地位沒有實質(zhì)性改善，對國際市場的依賴程度沒有實質(zhì)性改變。

在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易中，由于在UNCTAD數(shù)據(jù)庫中有些最終品的進出口沒有相應(yīng)的數(shù)量單位，不能計算單位價格，其相應(yīng)的貿(mào)易額所占比重一般不大。這期間，2007年的比重最大，為4.75%。

2.最終品貿(mào)易地位

中國ICT產(chǎn)業(yè)最終品貿(mào)易地位基本上能夠反映中國ICT產(chǎn)業(yè)參與全球價值鏈的分工地位。

總體考慮單向貿(mào)易和垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，在同類最終品出口貿(mào)易中，出口產(chǎn)品價格大于進口產(chǎn)品價格的比重在2007為19.71%（=9.07%+10.64%），2019年增加到32.35%。在SITC目錄里與ICT產(chǎn)業(yè)相關(guān)的最終品有87個，這些最終品的中國進口總額在2019年為4 337.71億美元，順差為1 480.93億美元，可見金額巨大。根據(jù)表5中的數(shù)據(jù)，這些最終品的出口在2007年占中國SITC7類機械和運輸設(shè)備出口的27.09%，到2018年增加到86.48%，在2019年急劇又下降為48.62%。在全球范圍內(nèi)，中國出口的這些ICT產(chǎn)業(yè)最終品在2007年占全球SITC7類機械和運輸設(shè)備出口的6.40%，到2019年增加到8.67%。這些反映了中國在ICT產(chǎn)業(yè)全球價值鏈中的重要的分工地位——大部分處于組裝、加工等低附加值環(huán)節(jié)。這也說明，在2007—2018年期間中國的ICT產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的組裝、加工環(huán)節(jié)仍有快速擴張的趨勢，成為ICT產(chǎn)業(yè)最終品重要的出口平臺。這種快速擴張以數(shù)量型擴張為主，質(zhì)量型擴張也不慢，體現(xiàn)在從2007年的19.71%增加到2019年的32.35%的數(shù)據(jù)上（表4）。當然這一環(huán)節(jié)的快速擴張也集聚了大量的資本和勞動力，不利于中國在全球價值鏈其他環(huán)節(jié)的發(fā)展和升級，對能源節(jié)約、環(huán)境治理等有負面影響[7]。

三、雙循環(huán)格局下中國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點

（一）中國ICT產(chǎn)業(yè)參與全球價值鏈零部件分工的困境

在國際直接投資的帶動下，中國20世紀90年代以來積極參與ICT產(chǎn)業(yè)分工，特別是零部件分工，國內(nèi)經(jīng)濟和對外貿(mào)易都取得了較大的發(fā)展，由此工藝和技術(shù)水平得以提高[5，8]。結(jié)合文獻和數(shù)據(jù)，中國ICT產(chǎn)業(yè)主要由發(fā)達經(jīng)濟體進口高技術(shù)密集型、高質(zhì)量零部件，出口低技術(shù)含量、勞動密集型零部件，而且順差金額比較大。這些說明，中國ICT產(chǎn)業(yè)還需要國際市場的高技術(shù)零部件的供給和國際銷售市場;建設(shè)內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)發(fā)展新格局為中國ICT產(chǎn)業(yè)建立安全、相對完整的具有國際競爭力的國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈提供了機遇，當務(wù)之急是需要抓住機遇集中各方力量發(fā)展關(guān)鍵零部件。

（二）中國ICT產(chǎn)業(yè)參與最終品分工現(xiàn)狀

從貿(mào)易值可以看出，中國每年進出口大量ICT產(chǎn)業(yè)最終品，表明中國ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球ICT產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的重要組裝環(huán)節(jié)，成為全球主要的最終品出口平臺[1]。中國出口的高質(zhì)量最終品份額有增加的趨勢，表明中國的ICT產(chǎn)業(yè)制造工藝不斷提升、技術(shù)水平不斷提高，新的比較優(yōu)勢正在積累。國際市場對中國供給能力的依賴在增強。盡管全球貿(mào)易保護主義有增強趨勢，全球ICT產(chǎn)業(yè)仍然依賴中國的比較優(yōu)勢，但中國也依然依賴國際市場的巨大需求量和高質(zhì)量的最終品供給。

（三）雙循環(huán)格局下中國ICT產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)布局重點

當前，以美國為代表的發(fā)達經(jīng)濟體的技術(shù)封鎖和貿(mào)易保護主義在增強，已經(jīng)嚴重影響了中國ICT產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)升級。疫情全球化暫時加重了中國ICT產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易困境。目前中國內(nèi)需對經(jīng)濟發(fā)展的推動不斷增強，中國已經(jīng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，創(chuàng)新能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)正不斷高級化。這些為加快構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供了較好的基礎(chǔ)，進而可以實現(xiàn)以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求[2]。

雖然受到的制約越來越多，但中國ICT產(chǎn)業(yè)目前對國際市場依賴較深。中國內(nèi)需越來越強盛，已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展發(fā)動機。目前，中國在加深供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的同時，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局。這為中國積極提升ICT產(chǎn)業(yè)工藝、突破關(guān)鍵核心技術(shù)提供了市場動力、良好的軟硬件環(huán)境。因此，中國ICT產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國外雙循環(huán)都要重視。國內(nèi)重點發(fā)展某些關(guān)鍵零部件和相關(guān)服務(wù)業(yè)，逐漸擺脫對國際市場的過度依賴，提高在全球價值鏈內(nèi)的分工地位。同時，盡快建立相對完整、安全的國內(nèi)供應(yīng)鏈，在將一些價值鏈環(huán)節(jié)按市場規(guī)律轉(zhuǎn)移中國周邊或發(fā)達經(jīng)濟體周邊等地的同時，通過中外合作積極建立風(fēng)險可控的國際市場價值鏈。

參考文獻：

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