丹麥奶業(yè)發(fā)展及與中國合作現(xiàn)狀

韓 萌，彭 華，王 晶，祝文琪，董曉霞

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

丹麥王國，簡稱丹麥，北歐五國之一，位于歐洲北部波羅的海至北海的出口處，是西歐、北歐陸上交通的樞紐，被人們稱為“西北歐橋梁”。丹麥北部隔北海和波羅的海與瑞典和挪威相望，并與之合稱斯堪的納維亞國家，南部與德國接壤，擁有兩個自治領地——法羅群島和格陵蘭，國土面積約4.3萬km2。根據(jù)丹麥統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國人口為583.721 3萬人，人口密度為135.7人/km2。丹麥農(nóng)業(yè)高度發(fā)達，全國各地土壤條件差異較大，有利于不同農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。丹麥的奶業(yè)一直發(fā)展較快，是歐盟乃至全球奶業(yè)較發(fā)達國家。與我國相比，丹麥奶業(yè)在利益聯(lián)結、價格形成機制、質量監(jiān)測機制和社會服務體系建設等方面形成諸多值得參考和借鑒的經(jīng)驗與做法。該文在對丹麥奶業(yè)生產(chǎn)形勢和支持政策進行梳理的基礎上，結合我國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提出幾點啟示，以期豐富奶業(yè)振興的國際經(jīng)驗。

1 丹麥奶業(yè)基本情況

1.1 畜牧業(yè)生產(chǎn)

丹麥畜牧業(yè)較為發(fā)達，飼養(yǎng)的畜禽品種主要有奶牛、肉牛、生豬、雞等［1］。2006年以來，家禽存欄量穩(wěn)中稍有升，羊的存欄量逐漸下降，豬和奶牛的存欄量基本保持穩(wěn)定；牛奶產(chǎn)量逐年增加，牛肉產(chǎn)量略有下降，豬肉產(chǎn)量穩(wěn)定在一定水平，禽肉產(chǎn)量穩(wěn)中有升（見表1）。丹麥統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，奶牛、生豬、羊和家禽存欄量分別為57萬頭、1 316萬頭、14萬只和2 213萬只；牛奶、牛肉、豬肉、雞蛋產(chǎn)量分別為574萬t、13.23萬t、195.45萬t和7.7萬t。

表1 丹麥畜牧業(yè)生產(chǎn)情況

1.2 奶牛養(yǎng)殖

1.2.1牛奶產(chǎn)量的增長主要源于奶牛單產(chǎn)的不斷提升1980—2020年，丹麥生鮮乳產(chǎn)量總體呈增長趨勢，從511.7萬t增長至574.5萬t，增長了12.27%；但奶牛存欄從103.9萬頭下降至56.7萬頭，降低了45.43%；而單產(chǎn)從4 924.9 kg/（頭·年）增長至10 131.6 kg/（頭·年），增長超過1倍（見圖1）。

圖1 1980—2020年丹麥奶牛存欄量、單產(chǎn)及生鮮乳產(chǎn)量

1.2.2牧場集約化程度不斷提高1982—2020年，奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量持續(xù)下降，從3.7萬家下降至2 640家，2020年養(yǎng)殖場數(shù)量不足40年前的10%。但平均養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)提升，從1982年的26.97頭/家到2020年的215頭/家，增長了將近7倍（見圖2）。

圖2 丹麥1982—2020年牧場數(shù)量及牧場存欄規(guī)模

1.2.3養(yǎng)殖場數(shù)量下降主要由于小規(guī)模牧場數(shù)量大幅下降所致占地50 hm2以下的牧場數(shù)量總體呈持續(xù)下降趨勢，在2006年之后趨于穩(wěn)定。50～74.9 hm2的牧場數(shù)量在1996年之前趨于穩(wěn)定，1996—2008年持續(xù)大幅下降，2009年之后下降趨緩。75～99.9 hm2和100～199.9 hm2的牧場數(shù)量分別在1996年和2006年之前呈持續(xù)增長趨勢，之后穩(wěn)定幾年之后，開始持續(xù)下降。200 hm2以上的牧場數(shù)量則一直呈增長趨勢，在2006年之后增長尤為明顯（見圖3）。

圖3 1982—2020年不同占地面積牧場情況

1.2.4由于大規(guī)模牧場的比重增加，奶牛存欄量在2006年之后趨于穩(wěn)定1980—2005年，奶牛養(yǎng)殖存欄量年均降速1.76%。2006年之后存欄量下降趨緩，2006—2020年年均降速0.81%（見圖4）。2006年之后主要是由于占地200 hm2以上牧場存欄量及牧場數(shù)量的持續(xù)增長及存欄100頭以上牧場存欄量的持續(xù)增長抵消了其他規(guī)模牧場的下降（見圖5）。

圖4 2006—2020年不同占地面積牧場存欄量

圖5 2006—2020年不同養(yǎng)殖規(guī)模牧場存欄量

1.2.5奶牛養(yǎng)殖主要集中在西部地區(qū)2020年，丹麥5個主要地區(qū)奶牛存欄量如圖6所示，奶牛養(yǎng)殖主要集中在位于西部的Syddanmark、Midtjylland和Nordjylland 3個地區(qū)，其存欄量總和占丹麥奶?？偞鏅诹康?6%。

圖6 2020年丹麥奶牛存欄地區(qū)分布情況

1.3 生鮮乳銷售

1.3.1丹麥乳企為控制質量，制定生鮮乳質量管理體系丹麥奶產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)連接緊密，一體化程度高，乳制品的質量安全問題始終受到高度重視，并且從源頭開始抓起。丹麥的生鮮乳質量以符合歐盟生鮮乳質量標準為基礎，各乳企根據(jù)自身情況制定單獨的生鮮乳質量管理體系。丹麥的大部分牧場隸屬阿拉福茲有限責任合作社（以下簡稱阿拉福茲），阿拉福茲作為一家以合作社模式運營的乳品公司，為了管控并保證生鮮乳的高質量，一方面建立了全過程的牛奶質量控制體系，即Arla Gaarden質量管理體系［2］。該體系包含牛奶成分、食品安全、動物福利和環(huán)境保護4個部分（見表2）。企業(yè)通過這套質量管理體系規(guī)范農(nóng)場提供的生鮮乳質量，若生鮮乳達不到該體系要求，體系制定了明確的懲罰措施，包括罰款、降低牛奶的收購價格和暫時停收牛奶等，直到這些不足之處得到改正，懲罰手段方可解除。另一方面，公司通過提供技術支持的方式，提高會員牧場養(yǎng)殖效率，保證生鮮乳質量。公司設有技術支持團隊，為會員牧場提供諸如牛奶采集、奶牛養(yǎng)殖等一系列的日常技術支持服務，并定期組織奶農(nóng)會議、農(nóng)場巡視和現(xiàn)場訪談等，使農(nóng)場主獲得技術方面的支持，從而達到節(jié)本增效、提高質量的目的。2020年，丹麥生鮮乳的平均乳脂率達到4.30%，平均乳蛋白率達到3.62%（見表3）。

表2 Arla Gaarden質量管理體系主要內容［2］

表3 2009—2020年丹麥生鮮乳乳脂率和乳蛋白率 單位：%

1.3.2丹麥生鮮乳收購實現(xiàn)按質論價，并遵循市場發(fā)展情況在丹麥，所有的奶牛場遵循歐盟的生鮮乳質量規(guī)定，生鮮乳收購價格的制定一方面是根據(jù)乳脂、乳蛋白、細菌數(shù)、體細胞數(shù)、冰點等指標按質論價［2］，另一方面，牧場與合作乳企之間會有一套企業(yè)內部自行制定的定價體系。以阿拉福茲為例，當牧場與乳企簽訂合約形成會員合作關系后，會員牧場有義務向公司提供穩(wěn)定、符合公司質量標準的生鮮乳［3］。為了保證會員的利益，公司承諾會為會員牧場提供符合市場行情，且具有競爭力的生鮮乳收購價，該價格每個月都會調整，調整的標準由公司代表委員會根據(jù)會員牧場所在區(qū)域的市場奶價波動情況制定。當市場奶價上漲時，企業(yè)收購生鮮乳的價格增量會高于市場價的增長幅度，但當市場情況不理想時，企業(yè)也會下調奶價，讓所有會員共同承擔市場損失。此外，在每年的年底，公司會將當年的利潤作為第十三個月的補充工資發(fā)給會員牧場，當作當年的利潤分紅。如果會員連續(xù)6個月未能達到提供穩(wěn)定、優(yōu)質奶源的要求，企業(yè)自動視為該農(nóng)場退出合作社，同時牧場需要支付公司違約金［4］。

丹麥統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，從2009年起，丹麥的生鮮乳價格雖然有上升趨勢，但仍然經(jīng)歷了幾次較大幅度的波動（見圖7）。

圖7 2009—2020年丹麥生鮮乳收購價格

1.4 乳制品加工

1.4.1乳品企業(yè)以合作社形式占主導丹麥乳品企業(yè)經(jīng)營模式包括合作社和私營兩種形式。2020年，丹麥共有乳制品企業(yè)24家，合作社企業(yè)7家，私營企業(yè)17家（見表4）。雖然私營企業(yè)的數(shù)量多于合作社，但其乳制品加工僅占全國加工量的一小部分。私營企業(yè)生產(chǎn)的奶酪占比由2001年的12.83%下降至2020年的7.18%，生產(chǎn)的液體乳占比由2001年的3.70%下降至2020年的0.05%，生產(chǎn)的黃油占比由2001年的1.74%下降到2020年的0.28%（見圖8），粉類乳制品則一直被合作社企業(yè)壟斷。

表4 2001—2020年丹麥不同類型加工企業(yè)數(shù)量變化 單位：家

圖8 2001—2020年合作社和私營企業(yè)奶酪和液體乳產(chǎn)量

1.4.2乳制品加工仍在不斷趨于集中2001—2020年，丹麥乳品企業(yè)的數(shù)量由46家下降至24家，加工廠數(shù)量從83家下降至49家。從產(chǎn)品類型來看，粉劑類乳制品加工在2003年之后一直由1家企業(yè)壟斷，加工廠數(shù)量一直穩(wěn)定在4家。黃油類、奶酪類、液體乳類加工企業(yè)分別從2001年的18家、37家、13家下降至2017年的10家、2018年的18家、2015年的7家之后穩(wěn)定。

1.4.3液態(tài)奶加工穩(wěn)定在一定水平，干乳制品加工呈增長趨勢2001—2020年液體乳的加工量穩(wěn)定在70萬～80萬t；奶酪加工量從31.79萬t增長至46.77萬t，增長了47.1%；黃油加工量從4.60萬t增長至7.26萬t（見圖9）；粉類乳制品加工量從19.62萬t增長至25.33萬t。全脂乳粉產(chǎn)量在2010年達到峰值后持續(xù)下降；脫脂乳粉產(chǎn)量則總體呈增長趨勢，在2017年之后產(chǎn)量超過全脂乳粉；乳清粉產(chǎn)量在2018年之后大幅增長，2020年已成為丹麥產(chǎn)量最大的粉類乳制品（見圖10）。

圖9 2001—2020年丹麥不同乳制品產(chǎn)量

圖10 2001—2020年丹麥不同粉類乳制品產(chǎn)量情況

1.5 乳制品消費

在丹麥有良好的傳統(tǒng)和悠久的奶類產(chǎn)品消費歷史。2020年各類乳制品折合成生鮮乳年人均消費量458 kg，粉類乳制品、液體乳、奶酪和黃油年人均消費量分別為165.8、126.4、128.5、37.3 kg。從歷年消費情況看，2001—2020年液體乳穩(wěn)定在一定水平，而且略有下降；奶酪及黃油消費在2012年之后呈持續(xù)增長趨勢，但奶酪消費增長明顯，年人均消費量從72.6 kg增長至128.5 kg（見圖11）；粉類乳制品呈波動增長趨勢。

1.6 奶業(yè)貿易

1.6.1丹麥乳制品貿易長期處于順差狀態(tài)2000—2008年丹麥乳制品進口額及出口額均呈持續(xù)增加狀態(tài)，但出口額增幅大于進口額增幅，貿易順差呈持續(xù)擴大趨勢。2009年之后出口額呈波動變化趨勢，受金融危機影響2009年出口額大幅下降；受俄羅斯禁止進口歐盟乳制品影響，2015年出口額大幅下降。進口額則穩(wěn)定在一定水平且有小幅增長（見圖12）。

圖12 2000—2020年丹麥乳制品貿易情況

1.6.2乳制品以出口為主，液體乳出口量最小但增長明顯丹麥乳制品進出口呈現(xiàn)以下幾個特點：一是乳制品以出口為主，所有乳制品出口量遠大于進口量。二是出口的乳制品中，奶酪的出口量最大，其次是粉類乳制品，黃油排名第三，液體乳出口量最小。三是奶酪及液體乳的出口呈持續(xù)增長趨勢，黃油出口穩(wěn)定在一定水平，粉類乳制品呈先升高后降低再升高的趨勢。液體乳出口的增多主要是由于液態(tài)奶（全脂奶、脫脂奶和半脫脂奶）的顯著增加（見圖13）。粉類乳制品出口量升高和降低的變化主要是全脂乳粉和脫脂乳粉的出口量的變化所致，2015—2019年出口量的增長主要源于乳清粉及嬰配粉的大幅增長所致（見圖14）。四是黃油轉口貿易較多，出口量占生產(chǎn)量的比例奶酪為76%～90%，粉類乳制品為67%～98%，黃油為66%～144%，液體乳為3%～14%（見表5）。

表5 2001—2020年丹麥不同乳制品進出口情況

圖13 2001—2020年丹麥液態(tài)乳制品各品類貿易情況

圖14 2001—2020年丹麥粉類乳制品各品類出口情況

1.6.3黃油及奶酪主要出口歐洲及亞洲國家，粉類乳制品主要出口亞洲國家黃油主要出口歐洲及亞洲地區(qū)，出口歐盟27國呈逐年增長趨勢（見表6）。出口其他歐洲國家呈逐年降低趨勢，在2010—2015年降幅尤為明顯，主要是2014年俄羅斯禁止進口包括丹麥在內的歐盟國家的乳制品所致。出口亞洲呈先降低后升高趨勢，降低主要是由于對沙特阿拉伯和科威特在2005—2010年出口量大幅降低。2020年出口量排名前三的國家依次是英國、德國、沙特阿拉伯，對這3個國家出口量占總出口量的38.8%。

奶酪主要出口歐洲地區(qū)，出口量整體呈增長趨勢，出口占比在80%以上，歐盟27國占比在70%左右（見表6）。出口亞洲地區(qū)呈先降低后升高趨勢，降低主要是對沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、黎巴嫩3個國家在2005—2010年出口量大幅降低。2010年之后的大幅增長主要是對這3個國家的出口逐步恢復，以及對日本、韓國出口量的大幅增長。出口北美洲的量呈逐年降低趨勢，主要是對美國出口大幅降低。2020年出口量排名前三的依次是德國、瑞士、英國，對這3個國家的出口量占總出口量的51.1%。

全脂乳粉主要出口亞洲、非洲及中美洲和南美洲地區(qū)（見表6）。出口亞洲的量在2010年達到高峰后大幅下降。嬰配粉主要出口亞洲地區(qū)，且呈逐年增長趨勢，2020年出口亞洲的量達到總出口量的56.8%。

表6 2005—2020年丹麥黃油、奶酪、分類乳制品出口不同地區(qū)情況 單位：千t

2 中國與丹麥奶業(yè)合作現(xiàn)狀

2.1 乳制品貿易

2009—2019年，中丹之間的乳制品貿易大部分年份呈現(xiàn)逆差及單邊貿易狀態(tài)（見圖15）。

圖15 2009—2019年中國從丹麥進口乳制品及貿易逆差情況

2013年起，中國從丹麥進口的各類乳制品的貿易額均呈增長趨勢，奶酪、乳清和嬰幼兒配方乳粉的增長幅度較大，嬰幼兒配方乳粉的貿易額占比始終最大，原料奶粉的貿易額波動較大（見圖16）。

圖16 2009—2019年中國從丹麥進口各種乳制品貿易額

2.2 行業(yè)交流

2012年，由中國和丹麥兩國農(nóng)業(yè)部門牽頭，蒙牛和阿拉福茲共同建立中國丹麥乳品技術合作中心（以下簡稱中丹中心），該中心的目標是通過借鑒丹麥乳業(yè)的實踐經(jīng)驗，提升中國乳業(yè)發(fā)展水平，打造出一個在公司、政府、社會組織、科研機構間分享知識和促進合作的平臺。在過去近十年的合作中，根據(jù)中國奶業(yè)發(fā)展實際，中丹中心著重從生鮮乳質量、生鮮乳生產(chǎn)后工段（擠奶）、人員培訓、操作標準引入制定、效率提升等角度，逐步從基礎到深入，開展多維度項目設計和實施。這些項目的落地，切實推動了蒙牛技術進步，尤其是在前端生鮮乳生產(chǎn)和牧場提升領域［5］。同時，中丹中心通過一系列專業(yè)指導和培訓讓中國牧場主在精細化管理等方面獲得了歐洲先進經(jīng)驗和有效的解決方案，受培訓牧場主管理水平有了較大提升，一是率先引入Arla gaarden質量管控體系，通過與Arla gaarden的對標，提升蒙牛生鮮乳質量管控標準。二是通過引入圖文并茂的丹麥牧場標準化操作規(guī)程，經(jīng)過數(shù)十位專家論證和本土化，成為蒙牛乃至行業(yè)牧場從業(yè)人員的日常指導作業(yè)書。三是與Foss、阿拉福茲多方合作開發(fā)生鮮乳指紋圖譜檢測模塊，通過技術手段解決生鮮乳摻假問題。四是開展了丹麥農(nóng)場主進駐中國牧場項目，對蒙牛牧場進行跟蹤指導，在半年時間內，這些牧場平均單產(chǎn)實現(xiàn)了11%的提升［6］。

2.3 企業(yè)投資合作

2012年6月15日，蒙牛與阿拉福茲及中國最大的糧油食品企業(yè)中糧集團在丹麥首都哥本哈根簽署一系列協(xié)議，阿拉福茲以22億港元入股蒙牛，持股約5.9%，成為繼中糧之后的蒙牛第二大戰(zhàn)略股東。合資公司以蒙牛母品牌為依托，借助阿拉福茲公司世界一流的研發(fā)體系和產(chǎn)品配方，生產(chǎn)高檔、優(yōu)質、易被消費者接受和喜愛的奶粉系列產(chǎn)品，合資公司由外方直接管理，組建嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)廠。阿拉福茲在中國市場主打的品牌包括阿爾樂和愛氏晨曦，阿爾樂旗下有全脂牛奶、低脂牛奶、脫脂牛奶、有機奶、兒童風味奶及常溫酸奶等品類，愛氏晨曦品牌旗下包括切片奶酪和奶油奶酪等干酪制品［7］。

2.4 政府合作

2016年首屆中國丹麥地方政府合作論壇上兩國簽署六項合作協(xié)議，這些協(xié)議涵蓋了農(nóng)業(yè)、水處理、乳制品和有機農(nóng)場、旅游、金融等領域。丹麥會在這些領域深化同中國的全方位合作，并分享世界前沿的專業(yè)技術。加強地方政府之間的合作一直以來都是雙邊關系發(fā)展的著力點，同時，環(huán)境保護、基礎設施、可持續(xù)能源、食品安全和健康等經(jīng)濟商業(yè)領域內的信息共享的展開也需要兩國地方政府的參與［7］。

3 合作展望

3.1 進一步完善兩國奶業(yè)合作平臺與機制

近年來，中國與丹麥奶業(yè)合作不斷拓展，農(nóng)業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、科研單位、企業(yè)之間的溝通、交流不斷深化［8］。中丹中心的建立也為兩國奶業(yè)交流與合作搭建了平臺，形成有效的合作交流機制。未來，兩國應進一步加強奶業(yè)合作與交流，加強兩國政府與行業(yè)管理部門的交流，完善合作交流機制，為兩國乳品企業(yè)雙向投資與共同發(fā)展提供更加寬松便利的環(huán)境。

3.2 進一步加強兩國奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的相互交流與共同發(fā)展

丹麥作為歐洲地區(qū)奶業(yè)較發(fā)達的國家之一，多年來奶業(yè)發(fā)展積累的經(jīng)驗，例如，丹麥乳企與奶農(nóng)之間良好的合作關系、管理模式和利益聯(lián)結機制等，在我國奶業(yè)進一步推進一體化發(fā)展的過程中，具有一定程度的借鑒意義［9］。因此，未來兩國應進一步加強全產(chǎn)業(yè)鏈各關節(jié)的交流與合作，一方面通過訪學、考察等方式深入了解雙方產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，另一方面可以通過高校、科研單位和乳企之間的合作，針對奶牛養(yǎng)殖、牧場建設、奶牛選育、乳制品開發(fā)、質量安全控制、綠色發(fā)展等專業(yè)技術問題進行交流，實現(xiàn)行業(yè)人才的聯(lián)合培養(yǎng)等。

3.3 進一步加強兩國乳制品貿易合作

隨著中國國內乳制品消費需求的不斷增加，近年來乳制品進口需求持續(xù)增加，中國作為丹麥的主要出口國之一，雙方在乳制品貿易方面具有良好的合作前景［10］。未來，兩國加強乳制品貿易合作，針對雙方乳制品貿易情況進行溝通交流，實現(xiàn)合作共贏。