化肥行業(yè)如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級

晏慶豐

化肥行業(yè)是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，在經(jīng)歷前期的快速發(fā)展之后，目前我國化肥行業(yè)已經(jīng)進入存量整合、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展時期。“十四五”期間，我國農(nóng)業(yè)將進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，對化肥行業(yè)的發(fā)展提出了新的要求，化肥行業(yè)要加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)綠色發(fā)展、質(zhì)量提升、提高為農(nóng)服務(wù)意識和服務(wù)水平，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高我國化肥產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

關(guān)鍵詞：化肥行業(yè);化肥市場;轉(zhuǎn)型升級

近幾年，受政策宏觀調(diào)控、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響，我國化肥使用量呈現(xiàn)負增長，并鼓勵環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。2015年開始，國務(wù)院發(fā)布了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》等政策開始控制化肥用量;2019年，國家不斷調(diào)控化肥行業(yè)的稅率，積極改善我國化肥企業(yè)的運營壓力和產(chǎn)能過剩問題;2019—2020年，我國化肥行業(yè)主要產(chǎn)品的進口稅率進一步調(diào)整，管控化肥進口情況?，F(xiàn)階段，我國化肥行業(yè)的政策體系相對完善，化肥行業(yè)政策也不斷完善，從化肥產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進出口稅率等方面出臺政策調(diào)整化肥市場秩序，促進了化肥行業(yè)健康發(fā)展。

“十四五”時期是我國肥料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。肥料行業(yè)要加快轉(zhuǎn)型升級，為實現(xiàn)全面推進鄉(xiāng)村振興貢獻力量，為加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化開好局起好步。

農(nóng)用化肥消費逐年下降

2015年，原農(nóng)業(yè)部印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動方案》提出，“2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內(nèi)。力爭到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長”。近幾年，化肥產(chǎn)量用量逐年下降，化肥行業(yè)回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上漲等不利因素影響，化肥行業(yè)市場規(guī)模下降，行業(yè)進入存量整合、轉(zhuǎn)型升級階段。

2010—2020年，我國農(nóng)用化肥產(chǎn)量呈波動下降趨勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010—2015年，我國農(nóng)用化肥產(chǎn)量呈波動上升趨勢。2015年，我國農(nóng)用化肥產(chǎn)量為7432萬噸（圖1），較2010年增長了1094萬噸，農(nóng)用化肥產(chǎn)量折純量較2010年同比增長17.26%，達到九年以來的峰值。2015年，原農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《〈到2020年化肥使用量零增長行動方案〉推進落實方案》之后，我國化肥產(chǎn)量開始下降。2020年，我國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量為5496萬噸，較2015年同期同比下降26.05%。

2010—2020年，我國農(nóng)用化肥施用折純量呈波動下降趨勢。在2010—2015年，我國農(nóng)用化肥施用折純量呈逐年遞增趨勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國農(nóng)用化肥施用折純量達到6023萬噸，較2010年同比增長8.29%。2015—2019年，受我國“減肥增效”政策的影響，農(nóng)用化肥施用量開始下降。2015—2020年，我國農(nóng)用化肥施用折純量呈逐年遞減趨勢。2020年我國農(nóng)用化肥施用折純量為5251萬噸，較2015年同比下降12.82%。

從我國農(nóng)用化肥產(chǎn)銷率來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010—2017年，農(nóng)用化肥整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，到2018年稍有緩和，2019年行業(yè)產(chǎn)銷率又回升至104.1%。主要是在政策層面，基于環(huán)保要求對化肥使用受限，而行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能不斷提升，導致國內(nèi)化肥呈現(xiàn)產(chǎn)大于銷的局面。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年5月國內(nèi)農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產(chǎn)量為487.4萬噸，同比下降3.8%;2021年1—5月國內(nèi)農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產(chǎn)量為2315.4萬噸，同比下降1.9%。

今年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布消息稱，經(jīng)過5年的化肥農(nóng)藥使用量零增長行動的實施，截至2020年年底，我國化肥農(nóng)藥減量增效實現(xiàn)預期目標，化肥農(nóng)藥使用量顯著減少、利用率明顯提升，促進種植業(yè)高質(zhì)量發(fā)展效果明顯。經(jīng)科學測算，2020年我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率為40.2%，農(nóng)藥利用率為40.6%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部還提出，力爭到2025年化肥農(nóng)藥利用率再提高3個百分點，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式全面綠色轉(zhuǎn)型。

由此可見，在國家政策導向下，化肥行業(yè)減量增效仍是大勢所趨，復合肥生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。在未來幾年，隨著國內(nèi)化肥生產(chǎn)工藝技術(shù)的成熟，化肥的產(chǎn)量用量仍將呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，使用效率也將不斷增加。

需要注意的是，當前肥料行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)依然并存。對此，新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司執(zhí)行總裁楊磊認為，一是產(chǎn)能過剩的局面依然存在，化肥使用零增長、負增長的趨勢依然會持續(xù)，因此龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢將更加凸顯;二是種植結(jié)構(gòu)、規(guī)模的變化和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、品質(zhì)提升的追求，對肥料的品質(zhì)、施肥方式等都提出更高的要求，由此給肥料產(chǎn)品創(chuàng)新帶來前所未有的市場機遇;三是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨資源約束，以及現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用，導致農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)需求不斷增加，但也是肥料企業(yè)能否在服務(wù)力競爭中脫穎而出的最好時機;四是環(huán)保安全要求更加嚴格，如磷石膏“以用定產(chǎn)”“排用平衡”等政策，導致企業(yè)成本增加，迫使部分磷肥裝置停產(chǎn)，磷石膏綜合利用的開發(fā)價值將隨之增大。

近期化肥價格全線上漲

今年春播以來，受原材料貨緊價揚、國際市場價格拉動和階段性需求增加等多重因素影響，化肥價格持續(xù)上漲，處于歷史高位，個別地區(qū)出現(xiàn)供應(yīng)偏緊的現(xiàn)象。

中國農(nóng)資流通協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月14日中國化肥價格系列指數(shù)全線上揚。其中，中國尿素批發(fā)價格指數(shù)（CNPI）已持續(xù)7周保持上漲態(tài)勢，累計漲幅達514.21點，再次突破2011年發(fā)布該指數(shù)以來的歷史峰值;中國磷酸二銨批發(fā)價格指數(shù)（CPPI）創(chuàng)2013年5月6日以來的第三新高（第一新高是2021年3月29日的3307.24點）;中國氯化鉀批發(fā)價格指數(shù)（CKPI）創(chuàng)指數(shù)發(fā)布（首期2013年5月6日）以來的歷史新高。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部300個價格監(jiān)測網(wǎng)點縣數(shù)據(jù)（圖2），今年自1月起，全國國產(chǎn)尿素、氯化鉀、磷酸二銨市場價一改去年同期波動下降的局面，整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢。其中，國產(chǎn)尿素市場價由今年1月份的2049.75元/噸增長到了6月的2145.77元/噸，增長了4.68%。今年6月份國產(chǎn)尿素市場價較2020年6月增長83.82元/噸，同比增長4.07%。今年1—6月，國產(chǎn)氯化鉀市場價格由2782.28元/噸增長到了2860.81元/噸，增長了2.82%。今年6月份國產(chǎn)氯化鉀市場價較2020年6月增長66.78元/噸，同比增長了2.39%。今年1—6月，國產(chǎn)磷酸二銨市場價由2938.72元/噸增長到了3120.12元/噸，增長了6.17%。今年6月份國產(chǎn)磷酸二銨市場價較2020年6月增長207.27元/噸，同比增長了7.12%。

中國農(nóng)資流通協(xié)會相關(guān)人士表示，受多重因素影響，國內(nèi)尿素、磷酸二銨、氯化鉀出廠價格持續(xù)上漲，進而推高流通市場價格。

一是原料價格持續(xù)上揚。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年6月上旬無煙煤（洗中塊）價格在1262.5元/噸，同比上漲34.3%;液化天然氣（LNG）價格在3797.7元/噸，同比上漲50.1%。

二是國際市場需求旺盛，出口同比大幅增長。受新冠肺炎疫情影響，今年國際糧食價格持續(xù)高漲，農(nóng)業(yè)需求旺盛，對肥料需求較大。近期印度、孟加拉國、巴基斯坦持續(xù)且集中招標，部分企業(yè)出口訂單已經(jīng)排至7—8月份。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—5月我國肥料出口總量在1284.9萬噸，同比增長了33.2%。其中5月份出口肥料366.6萬噸，同比增加了154.9萬噸，增幅為65.4%;2021年5月單月出口量創(chuàng)下2016年1月以來的歷史新高。

三是社會庫存偏少。根據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年5月底全國尿素日產(chǎn)量約為16.7萬噸，同比提高2.8%，生產(chǎn)企業(yè)庫存量為15.9萬噸，比2020年同期的69.6萬噸銳降77.0%。流通方面，全國供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)4月末尿素庫存量為334.18萬噸，同比減少33.8%。

四是夏季用肥需求集中釋放。當前，新疆、黑龍江等地肥料需求旺盛，加上華北地區(qū)玉米用肥、華中地區(qū)中稻用肥需求集中釋放。此外，膠合板市場也處于需求旺季，助推尿素價格上漲。

五是港口集港貨源比較緊張。受國際市場價格持續(xù)上漲，港口到貨較少，港存量持續(xù)下滑。當前國內(nèi)氯化鉀港存量在210萬噸左右，持續(xù)7周下滑，港存量下降了48.92萬噸。

整體來看，短期內(nèi)，國內(nèi)化肥市場仍將高位運行，企業(yè)經(jīng)營潛在風險持續(xù)加大。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同工業(yè)和信息化部、供銷合作總社聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于切實加強化肥供應(yīng)保障“三夏”生產(chǎn)的緊急通知》，要求各地站在保障國家糧食安全的高度，采取有力措施，加強夏季化肥供應(yīng)，全力保障“三夏”生產(chǎn)，夯實全年糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)?！锻ㄖ窂娬{(diào)，要強化市場監(jiān)管，在重點區(qū)域深入開展農(nóng)資打假專項行動，嚴厲打擊趁化肥漲價和供應(yīng)緊張時機摻雜使假、以次充好、哄抬價格等違法行為，加大曝光力度，維護正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序和農(nóng)民合法權(quán)益。加強農(nóng)資質(zhì)量管理，加快推進系統(tǒng)農(nóng)資質(zhì)量追溯體系建設(shè)。

化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級建議

2020年11月，中國化工報刊發(fā)了一則報道《化肥：五個方向推進供給側(cè)改革》，指出了“十四五”時期化肥改革的五個方向：

一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整?；势髽I(yè)應(yīng)大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)肥更多的用于生產(chǎn)增值增效的專用肥。一批具有特殊功能的肥料產(chǎn)品迎得發(fā)展機遇，包括緩控釋肥、水溶肥、海藻肥、生物有機肥以及土壤調(diào)理劑等。有條件的化肥企業(yè)應(yīng)加強增值肥料產(chǎn)品研發(fā)和銷售推廣。傳統(tǒng)化肥企業(yè)要從單向的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向提供綜合性的農(nóng)化服務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展符合消費需求的產(chǎn)銷相結(jié)合的模式。

二是發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。氮肥企業(yè)應(yīng)以煤氣化為平臺，實施化肥相關(guān)產(chǎn)品深加工和多元化，產(chǎn)品方向包括甲醇及其下游、己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、雙氧水、有機胺、多元醇等。形成一批市場占有率高、技術(shù)裝備先進、產(chǎn)業(yè)帶動性強的多元化發(fā)展方向。磷肥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的最重要方向是以精制濕法磷酸代替熱法磷酸為突破口實施肥化結(jié)合，跨界發(fā)展，同時大力推進氟硅碘等伴生資源高效利用。鉀肥企業(yè)延伸工業(yè)級鉀鹽產(chǎn)品如氫氧化鉀、碳酸鉀等，同時考慮高附加值鉀鹽產(chǎn)品的開發(fā)利用，如電子級硝酸鉀系列產(chǎn)品、食品級氯化鉀系列產(chǎn)品等。

三是生產(chǎn)模式升級。有條件的化肥企業(yè)對于新建或改造項目要按照綠色理念、園區(qū)模式升級。化肥企業(yè)通過集約化的生產(chǎn)模式，加強對煤氣化爐渣、磷石膏、生產(chǎn)廢氣、余熱余壓的綜合利用;采取有效措施防治污染，廢氣、廢水集中處理后排放，固廢和危廢收集后進行專業(yè)化處置;結(jié)合智能化升級，建設(shè)智慧園區(qū)、數(shù)字工廠，在生產(chǎn)模式上實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

四是裝備技術(shù)進步。集中力量突破一批制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大關(guān)鍵技術(shù)與裝備，形成一批創(chuàng)新型示范企業(yè)。

五是戰(zhàn)略布局拓展?；市袠I(yè)的大企業(yè)、大集團應(yīng)積極推進產(chǎn)業(yè)國際化步伐，開展產(chǎn)能合作“走出去”時更應(yīng)關(guān)注國際上的新型肥料產(chǎn)品。適時開展境外合作，把國外的品牌優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢與中國的成本優(yōu)勢對接，有利于提升我國化肥品質(zhì)，促進先進肥料技術(shù)在中國的普及推廣。

今年6月27日，中國氮肥工業(yè)協(xié)會高級副理事長、河南心連心化學工業(yè)集團股份有限公司董事長劉興旭在2021年水溶肥暨高效肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，黨的十九大提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中，明確提出“深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，走質(zhì)量興農(nóng)之路”“堅持人與自然和諧共生，走綠色發(fā)展之路”，給化肥產(chǎn)品的創(chuàng)新指明了方向，就是“提質(zhì)增效，綠色環(huán)?！?。這就要求肥企更加注重長期發(fā)展，更加注重產(chǎn)品研發(fā)，從外延式增長轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式增長，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展;從單一的產(chǎn)品提供向終端服務(wù)延伸，開展跨界合作，不但要提供更好的產(chǎn)品，還要提供好的施肥方案，實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的一體化。讓農(nóng)民以最便捷的方式、最高的性價比，獲得最好的產(chǎn)品和服務(wù)。

近年來，肥料行業(yè)涌現(xiàn)了許多適應(yīng)現(xiàn)代綠色農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新，如中國工程院院士張福鎖主導、參與和大力推廣的“科技小院”，搭建起了產(chǎn)品、技術(shù)、作物和農(nóng)戶的“橋梁”，建立了從種到收，解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所遇到問題的保姆式技術(shù)解決方案，實現(xiàn)了企業(yè)、農(nóng)戶、大專院校和科研院所的多贏。2009年，張福鎖帶領(lǐng)中國農(nóng)業(yè)大學師生進駐河北省曲周縣白寨鄉(xiāng)農(nóng)家小院，零距離開展科研和社會服務(wù)工作，第一個“科技小院”由此誕生。科技小院扎根基層，在“三農(nóng)”一線開展科研、社會服務(wù)和人才培養(yǎng)，既推動農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)變，又培養(yǎng)了有理想、肯奉獻新型人才，實現(xiàn)了與農(nóng)民、企業(yè)和政府“零距離”開展科技創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)和人才培養(yǎng)的三位一體新模式，“零距離、零時差、零門檻、零費用”的“四零”服務(wù)。到2020年9月，全國已經(jīng)先后有263個“科技小院”，覆蓋了45種農(nóng)作物，張福鎖的團隊建立了從種到收解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所有問題的保姆式技術(shù)應(yīng)用方式，讓科技走進田間地頭，為農(nóng)民耕作提供科學的解決方案。

今年5月，在農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展論壇暨2020化肥農(nóng)藥減量增效優(yōu)秀范例征集結(jié)果發(fā)布會上，張福鎖表示，我國化肥產(chǎn)業(yè)迎來了轉(zhuǎn)型期，應(yīng)該開啟工農(nóng)結(jié)合、零排零廢、智能綠色以及數(shù)字精準的智能肥料新時代，只有這樣的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，才能滿足綠色發(fā)展的需求?？梢酝ㄟ^三步走實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型：第一步生產(chǎn)基于區(qū)域總量控制的新肥料實現(xiàn)減肥增效;第二步生產(chǎn)基于土壤和作物特性的新肥料實現(xiàn)綠色增產(chǎn)增效;第三步生產(chǎn)基于生物生態(tài)互作級聯(lián)放大的新肥料實現(xiàn)綠色高質(zhì)高效。不斷創(chuàng)制智能肥料，開創(chuàng)肥料產(chǎn)業(yè)新時代。