當(dāng)前城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)與應(yīng)對

楊林 譚博仁

[摘要]在我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型背景下，金融供給側(cè)改革、擴(kuò)大對外開放、利率市場化改革等一系列變化正對銀行尤其是城商行的經(jīng)營環(huán)境造成深刻的影響。面對激烈的市場競爭以及突如其來疫情的影響，城商行迫切需要探索高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展之路。在深入分析城商行所面臨挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，對其未來轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑提出相應(yīng)建議。

[關(guān)鍵詞]經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型;城商行;高質(zhì)量發(fā)展

[中圖分類號] F832.33

[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A

1 引言

近年來，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)換，作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血液，金融的高質(zhì)量發(fā)展與經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展緊密相連。隨著更名轉(zhuǎn)制、引資重組、轉(zhuǎn)型發(fā)展以及上市等多項改革，我國城商行取得了快速發(fā)展，整體實力顯著增強(qiáng)。截止2019年末，134家城商行總資產(chǎn)達(dá)到37.27萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的13.19%，已成為服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。然而，隨著金融高質(zhì)量發(fā)展的推進(jìn)，金融供給側(cè)改革、擴(kuò)大對外開放、利率市場化不斷深化等一系列變化正對銀行尤其是城商行的經(jīng)營環(huán)境造成深刻影響。面對日益嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)營形勢與日趨激烈的同業(yè)競爭，如何找到適合自身的高質(zhì)量發(fā)展路徑，是城商行迫切需要思考的問題。

2 當(dāng)前城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.1 地方經(jīng)濟(jì)依存度高

城商行多由地方政府控股或者企業(yè)法人控股，其業(yè)務(wù)發(fā)展與地方經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，受地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整影響明顯。尤其是在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下，區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、去產(chǎn)能、去杠桿的同時，城商行面臨的區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境與實體經(jīng)濟(jì)需求均在快速轉(zhuǎn)變，城商行的環(huán)境變化適應(yīng)能力以及風(fēng)險管控能力面臨嚴(yán)峻考驗。

2.2 傳統(tǒng)經(jīng)營模式承壓

我國城商行數(shù)量多但個體規(guī)模相對較小，收入結(jié)構(gòu)比較單一，大部分城商行收入主要依靠存貸利差，中間業(yè)務(wù)收入占比不高。但隨著LPR等利率市場化改革不斷深化，存貸利差逐漸縮小，資金成本較高的城商行必然受到更大沖擊，傳統(tǒng)息差盈利模式難以為繼。而隨著互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)興起，部分城商行對新興線上營銷渠道重視不足，大而不強(qiáng)、小亦不優(yōu)的缺點暴露，被互聯(lián)網(wǎng)金融、移動支付等方式蠶食了大量中間業(yè)務(wù)收入。此外，在包商事件打破同業(yè)剛兌信仰后，中小銀行信用開始分層，部分城商行以同業(yè)業(yè)務(wù)作為擴(kuò)表、融資主要手段的經(jīng)營模式同樣面臨極大挑戰(zhàn)。

2.3 發(fā)展方式仍較粗放

經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型背景下，銀行轉(zhuǎn)型升級離不開精細(xì)化管理，但現(xiàn)階段大部分城商行管理發(fā)展仍然具有粗放式特點。一方面，部分城商行戰(zhàn)略定力不足，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，特色化、專業(yè)化經(jīng)營不明顯，集約化經(jīng)營和內(nèi)涵式發(fā)展欠缺，重資產(chǎn)規(guī)模、輕質(zhì)量效益，忽視資產(chǎn)優(yōu)化配置。另一方面，相對國有大行，城商行精細(xì)化管理水平普遍不足，尤其在考核管理、風(fēng)險管控、人力資源、管理機(jī)制以及產(chǎn)品研發(fā)、金融科技等方面的不足將在當(dāng)前外部環(huán)境下更加明顯，綜合經(jīng)營能力和核心競爭力欠缺。

2.4 風(fēng)險管理面臨挑戰(zhàn)

一方面，金融監(jiān)管部門相繼出臺多項監(jiān)管新政，在未建立健全相應(yīng)風(fēng)險補(bǔ)償政策的情況下，適應(yīng)能力較差的城商行將面臨更高的合規(guī)成本以及資產(chǎn)質(zhì)量壓力。另一方面，受“三期疊加”和經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境明顯收緊，城商行前期快速發(fā)展中因信貸管控水平不足所積累的風(fēng)險正在逐步暴露，資產(chǎn)質(zhì)量管控面臨較大壓力。此外，從近期發(fā)生的銀行業(yè)各類風(fēng)險事件來看，部分城商行內(nèi)控機(jī)制薄弱，風(fēng)險管理松散，甚至出現(xiàn)治理主體越位、缺位等現(xiàn)象，成為了很多顯性或隱性金融風(fēng)險的來源。

3 當(dāng)前城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)把握的優(yōu)勢

3.1 區(qū)域政策優(yōu)勢

城商行的使命在于服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)小微企業(yè)，服務(wù)城鄉(xiāng)居民，區(qū)域優(yōu)勢是城商行的先天優(yōu)勢。近年來，我國大力實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，長三角城市群、京津冀城市群、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃相繼落地，為城商行跨區(qū)域發(fā)展提供了新的空間和廣闊的平臺。城商行深耕當(dāng)?shù)?，能有效協(xié)調(diào)和迅速整合當(dāng)?shù)卣蟮绕脚_資源，在融人區(qū)域一體化發(fā)展方面具有天然優(yōu)勢。

3.2 經(jīng)營轉(zhuǎn)型效率優(yōu)勢

相比全國性銀行，城商行往往具有“輕資產(chǎn)”的特點，其經(jīng)營機(jī)制靈活，經(jīng)營獨立性相對較強(qiáng)，決策鏈相對較短，效率更高，具備對市場需求變化的快速反應(yīng)和及時調(diào)整能力。因此，城商行往往能夠“集中資源辦大事”，可以更快速地優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)掘優(yōu)勢客戶、不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新和策略調(diào)整，更好地滿足地方客戶不斷變化服務(wù)需求。

3.3 政策方向契合優(yōu)勢

作為地方法人銀行，城商行的發(fā)展與地方經(jīng)濟(jì)密切相連，天然地更加符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。地方經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展要求銀行加大中小企業(yè)支持力度，大力發(fā)展消費金融、小微金融、綠色金融以及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等業(yè)務(wù)，服務(wù)廣大人民群眾日益增長的個性化金融需求。這與城商行的定位高度契合，城商行可在消費金融、小微金融、服務(wù)三農(nóng)、精準(zhǔn)扶貧、養(yǎng)老金融等深耕領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)力，切實發(fā)揮比較優(yōu)勢。

3.4 人緣地緣優(yōu)勢

城商行深耕地方，熟悉當(dāng)?shù)丨h(huán)境，在獲取客戶信息方面具有天然的地緣、人緣優(yōu)勢，一方面對當(dāng)?shù)鼐用窳私飧?，有助于抓住客戶痛點需求，形成穩(wěn)定的客源。另一方面，城商行地緣優(yōu)勢有利于城商行依托當(dāng)?shù)靥厣胤轿幕?，走特色化和專業(yè)化的經(jīng)營道路，如杭州銀行文創(chuàng)支行，重慶銀行文旅特色支行等，都是對城商行提升地方影響力和品牌優(yōu)勢的有益嘗試。

4 當(dāng)前城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展策略

4.1 堅守定位，深耕當(dāng)?shù)?/p>

一方面，堅守“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的定位，將自身發(fā)展與地方產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展戰(zhàn)略精確匹配，結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)特點、股東優(yōu)勢，圍繞供給側(cè)存量重組、增量優(yōu)化、動能轉(zhuǎn)換、支持小微、改善民生等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力。同時，具備相應(yīng)經(jīng)營管理能力的城商行，可以探索多元化發(fā)展和轉(zhuǎn)型并購，穩(wěn)步推進(jìn)綜合化經(jīng)營、跨區(qū)域經(jīng)營，拓展服務(wù)功能和服務(wù)區(qū)域。另一方面，扎根當(dāng)?shù)?，深耕基層，突出差異化、特色化、專業(yè)化經(jīng)營理念;城商行應(yīng)依據(jù)市場定位，做好戰(zhàn)略分析和行業(yè)、客戶細(xì)分，要充分發(fā)揮機(jī)制靈活、決策迅速、市場反應(yīng)快等特點以及政策紅利、地緣、人緣和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等比較優(yōu)勢，把握機(jī)會，細(xì)分市場，走上特色化和專業(yè)化的經(jīng)營道路，鞏固品牌，提升區(qū)域競爭優(yōu)勢，努力增強(qiáng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的能力。

4.2 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加強(qiáng)精細(xì)化管理

首先，建立資本節(jié)約型發(fā)展模式，優(yōu)化資產(chǎn)配置，重視資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擺脫粗放的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。以資本效率為導(dǎo)向，提高低資本消耗資產(chǎn)的比例。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈金融和個人消費金融產(chǎn)品和服務(wù)，探索輕資本、低杠桿、高質(zhì)量的發(fā)展模式。其次，加強(qiáng)精細(xì)化管理，提高經(jīng)營效率和質(zhì)量。一方面，發(fā)揮考核“指揮棒”作用，實現(xiàn)考核管理精細(xì)化。建立健全內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價定價（ FTP）體系和管理會計系統(tǒng)，構(gòu)建以EVA為核心的績效考核體系，配合管理會計系統(tǒng)將考核評價落實到各業(yè)務(wù)條線、經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)經(jīng)理等各個維度，不斷提高對投入產(chǎn)出水平的測算精度。最后，大力發(fā)展消費金融、小微金融、普惠金融等業(yè)務(wù)，加快向中小企業(yè)和零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。一方面，結(jié)合自身市場定位和政策指引，穩(wěn)步提升中小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)和高凈值客戶在整體信貸業(yè)務(wù)和有效客戶的占比。開展與第三方的深度合作，跟進(jìn)營銷，做好客戶細(xì)分和客戶深度綜合經(jīng)營，建立和完善事前、事中和事后維護(hù)為一體的系統(tǒng)化營銷服務(wù)體系，形成對客戶資源的全覆蓋和深入挖掘，為中小企業(yè)和零售客戶提供全方位、綜合化的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)。

4.3 優(yōu)化營收結(jié)構(gòu)，降低息差收益依賴

首先，增加對中間業(yè)務(wù)的重視程度，持續(xù)加強(qiáng)資源投入和政策傾斜力度，將中間業(yè)務(wù)作為優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)的重要支柱業(yè)務(wù)之一。深度滲入互聯(lián)網(wǎng)消費場景和當(dāng)?shù)叵M市場，發(fā)展現(xiàn)金管理、支付結(jié)算類業(yè)務(wù)。大力發(fā)展代理保險、代理國債、代理基金等高收益代理業(yè)務(wù)，深化拓展同業(yè)合作，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)的企業(yè)兼并重組及債務(wù)融資工具、債權(quán)融資計劃發(fā)行等投資銀行業(yè)務(wù)，努力通過渠道整合、聯(lián)動營銷等方式拓展交易媒介類、證券市場相關(guān)類和融資輔助類的中間業(yè)務(wù)，打造中間業(yè)務(wù)品牌，促進(jìn)城商行協(xié)調(diào)發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。其次，加大資管業(yè)務(wù)、財富管理、投行業(yè)務(wù)以及交易銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新力度。隨著相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的落地，銀行凈值型理財產(chǎn)品將迎來快速發(fā)展，對資產(chǎn)管理綜合水平較高的城商行而言是一個新的利潤增長點。再次，發(fā)揮金融科技在中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的作用，通過大數(shù)據(jù)采集和分析細(xì)分客戶需求和客戶群體，并根據(jù)客戶風(fēng)險偏好設(shè)計多元化的理財產(chǎn)品，使各類金融產(chǎn)品兼顧針對性和創(chuàng)新性，避免銀行間同質(zhì)化競爭。最后，在當(dāng)前疫情沖擊下，城商行要把握逆周期政策調(diào)節(jié)方向，提早布局，積極加大對公共衛(wèi)生服務(wù)、大健康產(chǎn)業(yè)以及“新基建”如5G基站、智慧城市、智能交通等行業(yè)的支持力度，擴(kuò)大相應(yīng)客群。

4.4 完善全面風(fēng)險管理機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力

一方面，圍繞國內(nèi)外監(jiān)管的最新要求和行業(yè)發(fā)展趨勢，對風(fēng)險管理機(jī)制和風(fēng)險管理工具進(jìn)行改造升級。如將大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與風(fēng)險預(yù)警相結(jié)合以更早地識別風(fēng)險，將深度學(xué)習(xí)技術(shù)與客戶數(shù)據(jù)相結(jié)合以更好地評估風(fēng)險，探索運用新科技、新技術(shù)提升風(fēng)險管理水平，提高風(fēng)險管理工作的前瞻性、精準(zhǔn)性和實效性，進(jìn)一步提升風(fēng)險管理的專業(yè)化和量化水平。另一方面，強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理與內(nèi)部控制，讓大數(shù)據(jù)等金融科技成為轉(zhuǎn)型的助力器，構(gòu)建大數(shù)據(jù)、智能化的風(fēng)控模型，開展精準(zhǔn)營銷和風(fēng)險“雷達(dá)”預(yù)警，使業(yè)務(wù)營銷和風(fēng)險預(yù)警更為精確有效。

4.5 強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同，構(gòu)建區(qū)域內(nèi)深度融合機(jī)制

一方面，可通過建立合作聯(lián)盟、合作平臺等方式，將各銀行優(yōu)勢跨區(qū)域銜接，減少跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險，突破市場戰(zhàn)略空間狹小的局限性。如積極參與服務(wù)“一帶一路”“京津冀協(xié)同發(fā)展”和“長江經(jīng)濟(jì)帶”、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)城商行之間的抱團(tuán)發(fā)展、聯(lián)合發(fā)展，提升綜合競爭力，共同融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。另一方面，與金融科技公司深度融合，利用金融科技公司的技術(shù)和人才實力，以優(yōu)勢互補(bǔ)、利益共享為原則開展長期合作。比如可通過聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合發(fā)起設(shè)立金融科技公司等方式來共同發(fā)展，開發(fā)應(yīng)用、分擔(dān)風(fēng)險成本，既為自身持續(xù)經(jīng)營提供科技保障，還可以輸出金融科技產(chǎn)品與服務(wù)，同時還能為其他業(yè)務(wù)融合奠定合作基礎(chǔ)。

面對外部復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境，城商行需要打破思維定勢，順應(yīng)未來發(fā)展趨勢，抓緊時間窗口，抓住改革契機(jī)，盡快轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式，堅守市場定位、強(qiáng)化內(nèi)生能力、對外協(xié)同發(fā)展，夯實專業(yè)化、特色化、精細(xì)化的經(jīng)營基礎(chǔ)，增強(qiáng)自身競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，在更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會的同時實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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[作者簡介]楊林（1987-），男，江蘇連云港人，碩士，中級經(jīng)濟(jì)師，研究方向：金融經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險管理。