市場(chǎng)轉(zhuǎn)型與中俄天然氣合作機(jī)制——以“西伯利亞力量”管道為例*

徐 斌

中俄經(jīng)貿(mào)合作

市場(chǎng)轉(zhuǎn)型與中俄天然氣合作機(jī)制——以“西伯利亞力量”管道為例*

徐 斌**

本文借助新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論，通過對(duì)中俄“西伯利亞力量”天然氣管道合作案例的解析，建立了一個(gè)國(guó)家間能源交易合作機(jī)制的分析框架。國(guó)家間能源交易的“合作解”可以通過雙邊機(jī)制、多邊機(jī)制和第三方機(jī)制實(shí)現(xiàn)。“西伯利亞力量”管道項(xiàng)目經(jīng)歷一波三折的原因在于中俄雙邊博弈缺乏穩(wěn)定的均衡解，這不僅與國(guó)際油價(jià)波動(dòng)、中亞和歐洲天然氣市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r等外部因素有關(guān)，也與俄羅斯國(guó)內(nèi)政治與市場(chǎng)化進(jìn)程以及中俄長(zhǎng)期形成的經(jīng)貿(mào)關(guān)系等內(nèi)在因素密切關(guān)聯(lián)，從而使“重復(fù)博弈”和“相互質(zhì)押”雙邊機(jī)制難以有效發(fā)揮作用。隨著美國(guó)頁巖氣革命和全球液化天然氣（LNG）貿(mào)易發(fā)展、不同區(qū)域天然氣市場(chǎng)一體化趨勢(shì)加劇，需要進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)立法推動(dòng)市場(chǎng)化改革，形成有利于中俄天然氣雙邊合作機(jī)制作用發(fā)揮的國(guó)內(nèi)環(huán)境。在政治可能的前提下，應(yīng)推動(dòng)中日韓亞洲天然氣進(jìn)口國(guó)多邊機(jī)制的構(gòu)建，約束俄羅斯在亞洲地區(qū)的機(jī)會(huì)主義行為。同時(shí)在上海合作組織和《能源憲章條約》的框架下，推動(dòng)地區(qū)天然氣出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)的合作，實(shí)現(xiàn)中俄國(guó)家間穩(wěn)定合作均衡解的達(dá)成。

天然氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)型 中俄天然氣合作 “西伯利亞力量”管道

一、引言

天然氣具有清潔、高效和易于使用的特點(diǎn)，世界能源正進(jìn)入一個(gè)天然氣發(fā)展的時(shí)代。如同石油一樣，天然氣也不是一種普通的國(guó)際貿(mào)易商品，其生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)正日益受到經(jīng)濟(jì)以外的各種因素影響。一方面，天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)并日益成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和居民生活的基礎(chǔ)性能源；另一方面，隨著天然氣產(chǎn)地開發(fā)愈發(fā)偏遠(yuǎn)及開采成本遞增，政府的投資決策往往超出成本收益的考量，地緣政治因素對(duì)天然氣貿(mào)易的影響日趨加大，重要的資源國(guó)家也在強(qiáng)化控制天然氣以實(shí)現(xiàn)其國(guó)家戰(zhàn)略，使全球天然氣貿(mào)易長(zhǎng)期游離于市場(chǎng)規(guī)則之外。

2014年5月，中國(guó)與俄羅斯簽署的一份為期30年、總價(jià)值4000億美元天然氣長(zhǎng)期合約（即中俄天然氣東線協(xié)議，也稱“西伯利亞力量”管道項(xiàng)目）引起世人矚目，被稱為“世紀(jì)合同”。中俄地理位置相鄰，俄羅斯的東西伯利亞地區(qū)資源豐富，而中國(guó)天然氣消費(fèi)需求日趨增長(zhǎng)，從理論上講，修建一條通往中國(guó)的天然氣管道是一個(gè)雙贏的合作。然而該項(xiàng)目協(xié)議的最終簽署卻經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)20年的艱辛歷程。20世紀(jì)90年代，俄羅斯曾與中國(guó)、韓國(guó)就其東西伯利亞地區(qū)氣源開發(fā)、管道線路方案、天然氣銷售等方面達(dá)成共識(shí)。但進(jìn)入21世紀(jì)后，該項(xiàng)目卻一度迷霧重重，體現(xiàn)了國(guó)家間天然氣合作的復(fù)雜性，凸顯尋求有效國(guó)際合作機(jī)制的重要性與緊迫性。

本文借鑒新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論和博弈論工具，通過對(duì)“西伯利亞力量”天然氣管道案例的剖析，提出一個(gè)國(guó)際能源交易合作機(jī)制的理論分析框架，并反思中俄博弈過程中體現(xiàn)出的政策邏輯和意義。20世紀(jì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)制度的形成發(fā)展及其背后機(jī)理進(jìn)行了深入探討。不同于新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)只關(guān)注交易的結(jié)果，新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究交易過程，強(qiáng)調(diào)個(gè)體做出交易決定需要從信息和制度中得到預(yù)示。在現(xiàn)實(shí)中，人類交易大部分不是瞬間完成的，而是存在一個(gè)時(shí)間差距。因此，交易前雙方的互利承諾，以及保證承諾得到履行的激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)，就變得十分重要。

在主流的研究文獻(xiàn)中，諾斯強(qiáng)有力地論證了法律作為正式第三方制度，在保障雙方互利承諾、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中所發(fā)揮的作用。然而，在人類早期法律缺失的情形中，人們之間的交易則必須借助法律之外的一些保障機(jī)制，例如人質(zhì)、抵押、針鋒相對(duì)策略（tit-for tat）等人格化的聲譽(yù)機(jī)制。阿夫納·格雷夫(AvnerGreif)研究了在早期國(guó)際貿(mào)易中國(guó)家缺位的狀態(tài)下，聲譽(yù)機(jī)制在解決交易難題方面的作用。[1]然而大量現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)也表明，自我實(shí)施的聲譽(yù)機(jī)制在許多情況下并不十分有效，隨著交易范圍的擴(kuò)大，欺騙或不合作的收益也變大，誰來承擔(dān)懲罰背叛者的成本變得愈發(fā)困難。因而，政治制度就成了一個(gè)合作的事前承諾合約，以降低交換結(jié)構(gòu)的不確定性。[2]

在本案例中，天然氣管道作為長(zhǎng)距離不可移動(dòng)的資產(chǎn)，涉及巨額的投資，具有資產(chǎn)專用性和“沉沒成本”（sunk costs）的特點(diǎn)，以及不可證實(shí)的要挾問題（hold up），從而導(dǎo)致專用性投資不足。[3]隨后的經(jīng)驗(yàn)研究證明，自我實(shí)施的聲譽(yù)機(jī)制和正式法律的結(jié)合，可以有效促進(jìn)專用性投資。[4]相較在一國(guó)之內(nèi)還有“法律”庇護(hù)，跨國(guó)專用性投資交易中的產(chǎn)權(quán)剝奪、拒還債務(wù)等各種形式的機(jī)會(huì)主義行為更為常見。因此，在某種意義上，建立有效的國(guó)際合作機(jī)制，以應(yīng)對(duì)專用性投資、不確定性和交易費(fèi)用等問題，顯然尤為關(guān)鍵。按照國(guó)際關(guān)系中新自由制度主義代表人物基歐漢（Robert Keohane）的觀點(diǎn)，國(guó)際機(jī)制有助于降低交易的不確定性，幫助人們獲取信息，平衡交易各方力量的不對(duì)稱性。[5]

可將國(guó)際合作機(jī)制分為雙邊機(jī)制、多邊機(jī)制和第三方正式機(jī)制（可強(qiáng)制實(shí)施的法律等）。在國(guó)際社會(huì)缺乏第三方正式機(jī)制[6]的條件下，國(guó)家間能源博弈可以通過雙邊和多邊機(jī)制來進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。通過對(duì)“西伯利亞力量”管道案例的研究發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目歷經(jīng)曲折陷入交易的困境，原因在于雙邊博弈缺乏穩(wěn)定的“均衡解”。這一方面與不同時(shí)期天然氣國(guó)際市場(chǎng)條件的變化息息相關(guān)，也與俄羅斯國(guó)內(nèi)政治和市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程密切相連，致使“重復(fù)博弈”和“相互質(zhì)押”雙邊機(jī)制作用的發(fā)揮受到限制。與此同時(shí)，本案例缺乏有效的多邊機(jī)制以降低交易的不確定性。早期作為天然氣進(jìn)口方的日本、韓國(guó)曾有參與項(xiàng)目合作的可能，而在2008年以后，土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國(guó)家天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，是中俄博弈不可忽視的外部因素。俄歐之間的博弈也影響著中俄雙方的收益預(yù)期。但無論在全球?qū)用孢€是區(qū)域?qū)用?，多邊機(jī)制是缺位的。隨著美國(guó)頁巖氣革命和液化天然氣（LNG）國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，天然氣市場(chǎng)的范圍和規(guī)模擴(kuò)大，不同國(guó)家利益主體的沖突加劇，因而對(duì)有效國(guó)際合作機(jī)制的需求也在增加。在當(dāng)前國(guó)際社會(huì)缺乏第三方機(jī)制的情況下，當(dāng)務(wù)之急是要在完善雙邊機(jī)制作用的同時(shí)，積極推進(jìn)和完善各類多邊機(jī)制，在這些方面還需做許多工作。

論文結(jié)構(gòu)安排如下：第一部分對(duì)“西伯利亞力量”管道案例的背景與經(jīng)過進(jìn)行描述；第二部分借鑒博弈論的分析工具，提出一個(gè)國(guó)家間天然氣合作機(jī)制的理論分析框架；第三部分基于上述框架對(duì)中俄“西伯利亞力量”管道項(xiàng)目加以剖析；第四部分是對(duì)案例的進(jìn)一步思考，反思多邊機(jī)制的作用與政策構(gòu)建的可能路徑。

二、“西伯利亞力量”管道項(xiàng)目案例梗概

2014年5月21日俄羅斯總統(tǒng)普京訪華，中俄簽署了總價(jià)值4000億美元的天然氣長(zhǎng)期協(xié)議。按合同計(jì)劃，俄羅斯承諾通過“西伯利亞力量”管道向中國(guó)供應(yīng)天然氣并逐年增長(zhǎng)，最終達(dá)到每年380億立方米，累計(jì)30年。天然氣主要來自俄羅斯恰揚(yáng)金氣田群和科維克金氣田群。俄羅斯境內(nèi)天然氣管道建設(shè)長(zhǎng)度為4000公里，其中雅庫(kù)茨克-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克段約3200公里，伊爾庫(kù)茨克州到薩哈共和國(guó)段約800公里。中國(guó)段始于中俄邊境的黑河市，終點(diǎn)是上海，長(zhǎng)度3170公里，目標(biāo)市場(chǎng)覆蓋我國(guó)東北、京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)。

然而，這一合作成果的達(dá)成充滿艱辛和曲折。在20世紀(jì)90年代，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)能源的需求迅速增長(zhǎng)。將俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的油氣資源輸往中國(guó)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，是當(dāng)時(shí)中俄雙方考慮的選項(xiàng)之一。經(jīng)過地質(zhì)勘探，俄羅斯東西伯利亞地區(qū)發(fā)現(xiàn)一批氣田，其中探明儲(chǔ)量較多的是貝加爾湖西岸的科維克金氣田群（證明儲(chǔ)量1.5萬億立方米）和薩哈共和國(guó)境內(nèi)的恰揚(yáng)金氣田群（證明儲(chǔ)量1.2萬億立方米）。當(dāng)時(shí)俄羅斯國(guó)內(nèi)正在進(jìn)行私有化改革，控制這批氣田的尤科斯等私有企業(yè)和外國(guó)能源公司，也積極尋求對(duì)中國(guó)和其他亞洲天然氣消費(fèi)國(guó)的出口。

1992年，中國(guó)石油天然氣總公司（CNPC，以下簡(jiǎn)稱中石油）提出從東西伯利亞修建一條通往中國(guó)和日本的天然氣管道，隨后1993年中石油與俄公司合資并獲得東西伯利亞兩口天然氣井的開采權(quán)。1994年，中石油與俄羅斯西丹科公司(Sidanco)簽訂天然氣管道修建備忘錄，并于1996年簽署《中俄共同開展能源領(lǐng)域合作的政府間協(xié)定》，提出從伊爾庫(kù)茨克州的科維克金氣田向中國(guó)輸送天然氣。中俄雙方就輸往中國(guó)和經(jīng)中國(guó)向第三國(guó)供應(yīng)天然氣的方案展開多次談判，并于1997年同意每年將300億立方米天然氣輸往中國(guó)和韓國(guó)。1999年2月，中石油同俄羅斯露西亞石油公司（Rusiya Petroleum）簽署《關(guān)于鋪設(shè)從科維克金凝析氣田至中國(guó)及潛在第三國(guó)的天然氣管道和開發(fā)科維克金凝析氣田的可行性研究總協(xié)議》，就“西伯利亞力量”管道鋪設(shè)和供氣達(dá)成共識(shí)。2000年11月，中石油、露西亞石油公司和韓國(guó)天然氣公社，三方簽署了天然氣管道建設(shè)和供氣協(xié)議。[7]

按照當(dāng)初的開發(fā)方案，科維克金年產(chǎn)300-350億立方米天然氣，開采的天然氣每年供應(yīng)中國(guó)200億立方米，韓國(guó)100億立方米，剩余的用于俄羅斯國(guó)內(nèi)。管道路線安排的計(jì)劃，是從俄羅斯的伊爾庫(kù)茨克經(jīng)滿洲里到北京，總長(zhǎng)約4100公里，再?gòu)拇筮B修建海底管道將天然氣輸往韓國(guó)。如果進(jìn)展順利，這個(gè)亞洲最長(zhǎng)的天然氣管道工程將在2005年動(dòng)工并于2008年投產(chǎn)，成為中、韓消費(fèi)國(guó)與俄羅斯生產(chǎn)國(guó)三方合作共贏的典范。

然而2000年普京總統(tǒng)上臺(tái)后，隨著國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲，俄羅斯逐漸加強(qiáng)政府對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)的控制。國(guó)有控股的俄羅斯天然氣工業(yè)公司（Gazprom，以下簡(jiǎn)稱俄氣）獲得俄天然氣運(yùn)營(yíng)與出口的壟斷權(quán)。2004年1月，俄氣總裁米勒提出，科維克金項(xiàng)目不符合俄羅斯國(guó)家利益，該氣田的開發(fā)應(yīng)該由俄氣進(jìn)行控制。隨后若干年，俄羅斯行政和司法部門對(duì)露西亞石油公司及其股東施壓。伊爾庫(kù)茨克地方檢察院、俄聯(lián)邦礦產(chǎn)資源部以露西亞石油公司違反自然資源保護(hù)法和許可證開采協(xié)議為名，對(duì)其進(jìn)行審查。2010年6月，露西亞石油公司的最大股東秋明-BP公司，向法院遞交破產(chǎn)申請(qǐng)。在法院主持的拍賣會(huì)上，俄氣以7.7億美元拿下露西亞石油公司的全部股份。[8]

作為世界上最大的天然氣生產(chǎn)商，俄氣集勘探、生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、銷售于一身，控制著俄羅斯72%的天然氣儲(chǔ)量（世界的18%）和77%的天然氣產(chǎn)量（世界的15%）。[9]由于天然氣占俄一次能源消費(fèi)的50%，天然氣價(jià)格與民眾生活息息相關(guān)，因此，一方面俄氣以國(guó)內(nèi)天然氣低價(jià)承擔(dān)社會(huì)民生責(zé)任[10]，另一方面政府賦予俄氣出口壟斷權(quán)，以天然氣出口收益彌補(bǔ)其國(guó)內(nèi)損失，歐洲市場(chǎng)長(zhǎng)期是俄氣盈利收入的主要來源。

在此情形下，中石油與俄羅斯其他公司的天然氣協(xié)議計(jì)劃被迫中止。在獲得東西伯利亞氣田的控制權(quán)后，俄氣分別與中、韓進(jìn)行雙邊談判，但合作只限于貿(mào)易，并不涉及投資參與氣田的勘探開發(fā)。于是中國(guó)開始尋求與中亞國(guó)家的天然氣合作，推進(jìn)從土庫(kù)曼斯坦到中國(guó)的天然氣管道路線方案，并獲得以產(chǎn)品分成和股權(quán)合作的方式參與中亞氣田開發(fā)和管道投資的資格。[11]

2004年烏克蘭爆發(fā)顏色革命，俄歐關(guān)系變得敏感，俄羅斯提前償還西方的貸款，實(shí)施繞過烏克蘭通往歐洲的管道鋪設(shè)計(jì)劃。為了分散過于依賴歐洲市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，俄氣公布其出口多元化的公司戰(zhàn)略。2004年9月，國(guó)務(wù)院總理溫家寶訪俄，中俄雙方表示，愿繼續(xù)推動(dòng)落實(shí)中俄在石油天然氣領(lǐng)域的合作項(xiàng)目。同年10月普京訪華，中石油與俄氣簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2006年3月普京再度訪華，俄氣和中石油簽訂《關(guān)于從俄羅斯向中國(guó)供應(yīng)天然氣的諒解備忘錄》，擬修建東西兩條通往中國(guó)的天然氣管道。隨后，俄氣于2006年6月30日表示，考慮到俄羅斯70%以上的天然氣探明儲(chǔ)量集中在西西伯利亞地區(qū)，因此將優(yōu)先考慮修建西線管道。[12]

2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，中俄原油管道在“貸款換石油”安排下完成協(xié)議簽署，中俄天然氣管道項(xiàng)目進(jìn)入正式談判階段。雙方談判內(nèi)容集中在價(jià)格、路線、支付及投資條款等方面。俄羅斯的路線方案是阿爾泰線（西線），而中國(guó)在2009年底實(shí)現(xiàn)了從中亞管道進(jìn)口天然氣，2009年和2011年分別完成“西氣東輸”一線和二線管道項(xiàng)目，西線方案對(duì)中國(guó)吸引力下降，希望談判圍繞東線即“西伯利亞力量”管道進(jìn)行。最終談判主要圍繞中方預(yù)先支付俄氣的初始投資額度、是否接受照付不議及百分比、是否在俄氣項(xiàng)目中擁有股份等方面展開。

2010年9月，中石油同俄氣簽署《俄羅斯向中國(guó)供氣主要條款框架協(xié)議》，明確供氣路線、供應(yīng)量、交割點(diǎn)等內(nèi)容。在線路上舍近求遠(yuǎn)，由原來方案的弦狀變成弧狀，即從科維克金先向東北行800公里到薩哈共和國(guó)的恰揚(yáng)金氣田群，然后拐向東南1700公里到西伯利亞大鐵路上的別洛戈?duì)査箍?，再折向西?80公里進(jìn)入中國(guó)黑龍江黑河，經(jīng)大慶至北京。[13]

然而雙方在關(guān)鍵的價(jià)格問題上存在較大分歧：俄羅斯要求對(duì)華輸氣價(jià)格按照慣例，即與出口歐洲的價(jià)格一致，并堅(jiān)持與油價(jià)掛鉤及“照付不議”定價(jià)原則。但中方認(rèn)為，俄羅斯輸華天然氣管道比歐洲短，不接受俄羅斯的定價(jià)機(jī)制，要求以土庫(kù)曼斯坦為參照，計(jì)價(jià)公式要求以國(guó)內(nèi)廣泛使用的煤炭相掛鉤，兩種參照系的價(jià)差在100美元/千立方米。談判陷入僵局。

2012年4月，時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理李克強(qiáng)訪俄，提出由俄方參股中國(guó)天然氣管道建設(shè)，中方參與俄上游天然氣開發(fā)。2012年12月，俄氣正式獲批恰揚(yáng)金氣田群和科維克金氣田群的開發(fā)。由此談判出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，最終雙方達(dá)成妥協(xié)。盡管目前沒有公開資料，但普遍的共識(shí)是350美元/千立方米，這一價(jià)格應(yīng)該是當(dāng)時(shí)俄氣供應(yīng)歐洲與土庫(kù)曼斯坦供應(yīng)中國(guó)兩種參照價(jià)格的中位數(shù)。[14]2014年5月，中俄最終簽署《中俄東線供氣購(gòu)銷合同》。

三、理論分析框架

該案例一個(gè)顯而易見的事實(shí)是：俄羅斯需要為其東部地區(qū)天然氣資源尋找銷售與出口市場(chǎng)，中國(guó)對(duì)天然氣的需求也不斷增長(zhǎng)，因此鋪設(shè)一條通往中國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)的天然氣管道符合各方利益。然而，為什么一項(xiàng)雙贏的合約卻遲遲不能簽署？能使雙方擺脫交易困境的合作機(jī)制都有哪些？對(duì)此，可借鑒博弈論的工具建立一個(gè)分析框架進(jìn)行解釋。

（一）交易的困境

經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，由于人的有限理性和機(jī)會(huì)主義行為特征，當(dāng)人們?cè)诤炗喓贤M(jìn)行交易時(shí)的激勵(lì)與執(zhí)行合同義務(wù)時(shí)的收益發(fā)生變化時(shí)，比如市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，或者當(dāng)一方進(jìn)行了專用性投資之后，另一方以此“要挾”（hold up）重新進(jìn)行價(jià)格安排，先履行合同的一方就給予了后履行合同一方施加利益侵害的機(jī)會(huì)，兩種情形造成單憑市場(chǎng)機(jī)制的自發(fā)調(diào)節(jié)難以達(dá)到帕累托(Pareto)最優(yōu)狀態(tài)。即，未達(dá)到資源的最優(yōu)配置而呈現(xiàn)低效率運(yùn)行的狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)學(xué)將這種現(xiàn)象稱為“市場(chǎng)失靈”。博弈論中的“囚徒困境”模型就反映了人類的合作難題：盡管合作能夠給雙方帶來利益，但是，如果給定對(duì)方愿意合作的前提下，己方選擇不合作將帶來更大的利益，則自己會(huì)放棄合作；如果對(duì)方也意識(shí)到這一點(diǎn)，對(duì)方也會(huì)不合作，則最終的結(jié)果是雙方都選擇不合作，從而陷入比合作更差的境地。

“西伯利亞力量”管道案例就充分反映出上述交易的困境，可借用一個(gè)完全信息的靜態(tài)博弈例子進(jìn)一步加以說明。假設(shè)中俄兩國(guó)選擇合作的收益是Г，付出的投資成本是α，由于天然氣管道的資產(chǎn)專用性，因此α是“沉沒成本”。如果中俄雙方選擇合作，則合作的收益是各種收益的二分之一減去成本α（Г/2-α）。若一方不選擇合作，其可以得到收益β，而另一方則要承擔(dān)對(duì)方違約的損失-α。若雙方選擇不合作，則雙方收益各自為0。顯然，中俄雙方選擇合作是互利的策略，分別可以獲得（Г/2-α）。雙方能否獲得穩(wěn)定的合作均衡解，還取決于中俄在不同策略下各自收益取值的變化。

假設(shè)不合作的收益β大于雙方合作的收益Г/2-α（0＜Г/2-α＜β），則即使給定對(duì)方合作，另一方也會(huì)選擇不合作。因此，在該情形下雙方選擇不合作是唯一的納什均衡解，最后中俄兩國(guó)的合作收益是0，社會(huì)總福利也是0，顯然這是一個(gè)更壞的均衡結(jié)果。從博弈論的術(shù)語來說，該博弈中唯一的子博弈精練納什均衡就是沒有交易。[15]

假設(shè)中俄雙方收益的取值發(fā)生變化，合作收益大于背叛收益（不合作收益），亦即Г/2-α>β，在該種情形下，給定一方合作，另一方選擇合作是占優(yōu)策略，此時(shí)納什均衡解就是雙方選擇合作。

因此，中俄合作與否，取決于雙方合作收益Г、合作沉沒成本α、不履行承諾（或者說背叛）的收益β在不同情形下取值范圍的變化，以及博弈雙方采取的策略行為。這些在“西伯利亞力量”管道項(xiàng)目中均有體現(xiàn)，我們將在后面案例分析部分進(jìn)行討論。

（二）實(shí)現(xiàn)合作均衡的機(jī)制類型

1.雙邊機(jī)制

在完全信息條件下，未來重復(fù)博弈的收益是可預(yù)期的，因此，理論上講，變一次博弈為重復(fù)博弈，會(huì)使得短期欺騙得不償失，因?yàn)槠垓_者將失去未來所有的收益?？紤]到雙方重復(fù)博弈的未來收益并進(jìn)行貼現(xiàn)，促使當(dāng)前合作的概率會(huì)大大提高。

擺脫上述“交易困境”最著名的思想，是無限期重復(fù)博弈模型（無名氏定理），即如果雙方無限次重復(fù)博弈并且信息溝通不存在障礙，則博弈雙方可以達(dá)成誠(chéng)實(shí)合作。在本案例中，如果中俄博弈雙方意識(shí)到未來還有繼續(xù)通過天然氣合作獲得收益的可能性，那么選擇合作的概率就會(huì)大大增加，因?yàn)楸M管某一次的不合作（違約）可能獲得更高的收益，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，違約方會(huì)因此喪失未來合作的機(jī)會(huì)而得不償失。

在有限次重復(fù)博弈中，雙方如果采取“針尖對(duì)麥芒”互不相讓的策略，則也有可能取得“合作均衡”。阿克塞羅德在20世紀(jì)80年代設(shè)計(jì)了連續(xù)的“三次重復(fù)囚徒困境博弈實(shí)驗(yàn)”，證明“以牙還牙”策略可以解決“囚徒困境”國(guó)際合作問題。如果背叛行為在未來將受到懲罰或制裁，則有遠(yuǎn)見的行為者會(huì)為了不喪失聲譽(yù)而約束自己，不選擇背叛。[16]

在中俄天然氣國(guó)際貿(mào)易中，通過長(zhǎng)期合約機(jī)制鎖定20或25年時(shí)間范圍內(nèi)買賣雙方交易天然氣的數(shù)量，因而具有有限重復(fù)博弈的聲譽(yù)機(jī)制特征?？紤]到未來20-30年的投資收益貼現(xiàn)（對(duì)天然氣生產(chǎn)者而言，這是穩(wěn)定收入的保障），將大大提高雙方的背叛成本，從而促進(jìn)交易的發(fā)生。[17]

另一種雙邊機(jī)制的激勵(lì)條件是，交易者通過互送禮物或者相互質(zhì)押，以提高背叛成本、形成誠(chéng)實(shí)交易的可信承諾。如果一方未履行承諾，抵押品就會(huì)遭受損失。[18]即，引進(jìn)質(zhì)押機(jī)制改變了中俄博弈雙方不同策略的收益，在中俄雙方均采取合作策略的前提下，選擇不合作行為的收益從β下降到β-γ（γ為質(zhì)押品價(jià)值），使雙方合作概率大為提高，更容易達(dá)成合作均衡解。

顯然，在聲譽(yù)機(jī)制中，最重要的是交易雙方關(guān)系的持續(xù)性。當(dāng)此條件具備時(shí)，交易者可以通過試錯(cuò)學(xué)習(xí)以及對(duì)其他成功者的模仿，選擇成功的策略并剔除不成功政策的過程，來達(dá)到合作。通常認(rèn)為，這是一種自我實(shí)施的合作博弈機(jī)制，并證明了哈耶克所預(yù)見的人類合作之?dāng)U展秩序的可能性，代表著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最深沉的運(yùn)作原理。

2. 多邊機(jī)制

除了上述雙邊機(jī)制可以獲得合作均衡解外，還存在實(shí)現(xiàn)合作的多邊機(jī)制。雙邊機(jī)制的局限在于：在一個(gè)雙邊議價(jià)博弈里，經(jīng)濟(jì)租金的分配取決于各自的談判和議價(jià)能力，每一方也都會(huì)關(guān)注其他買家或賣家。當(dāng)存在第三方外部因素影響時(shí)，難免陷入“囚徒困境”的局面，因而需要有效的多邊機(jī)制發(fā)揮作用。

國(guó)家間的交易行為不僅要考慮單次交易收益，也要考慮合作的策略信息傳遞給其他國(guó)家所帶來的影響。如果國(guó)際社會(huì)信息溝通不存在障礙，并且具有對(duì)背叛者排斥的默示規(guī)范，則可以形成對(duì)該國(guó)交易行為的約束。對(duì)于某一個(gè)國(guó)家而言，如果背叛了另一個(gè)國(guó)家，還會(huì)喪失與其他國(guó)家未來潛在的合作機(jī)會(huì)。因此，交易雙方在選擇策略行為時(shí)，必須權(quán)衡背叛是否得不償失。

多邊機(jī)制包括多邊聲譽(yù)機(jī)制和多邊懲罰機(jī)制兩種類型。多邊聲譽(yù)機(jī)制主要用于合作或背叛信息傳播，多邊懲罰機(jī)制主要用于背叛行為能否被其他人排斥并受到懲罰。只有有效的信息傳播和懲罰機(jī)制共同發(fā)揮作用，才能達(dá)成合作均衡解。多邊機(jī)制還包括“社群規(guī)范”和“俱樂部規(guī)范”兩種機(jī)制類型。如果某一社群具有共同信仰（比如對(duì)背叛者的排斥），相互間存在密切的信息交流，則可以形成一種“社群規(guī)范”的多邊機(jī)制。[19]上述“禮品交換”或者“相互質(zhì)押”雙邊機(jī)制，在多人情形下，則可以形成一種“俱樂部規(guī)范”的多邊機(jī)制，即通過繳納一定的初始費(fèi)用（作為抵押物）促使俱樂部成員誠(chéng)實(shí)交易，并形成自覺遵守俱樂部規(guī)范的默契，欺騙者將被剔除并喪失俱樂部成員資格。[20]

（三）國(guó)際天然氣市場(chǎng)中有助于合作均衡的機(jī)制類型

長(zhǎng)期以來，雙邊機(jī)制在天然氣國(guó)際貿(mào)易中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。與油價(jià)掛鉤且“照付不議”的天然氣長(zhǎng)期合約，是典型的雙邊聲譽(yù)機(jī)制，因?yàn)楹霞s可以保證20或25年的時(shí)間范圍內(nèi)買賣雙方交易天然氣的數(shù)量，未來投資收益的貼現(xiàn)將大大提高雙方背叛成本，從而促進(jìn)交易的發(fā)生。另一種典型的雙邊國(guó)際合作方式是“相互質(zhì)押”，即通過收購(gòu)?fù)鈬?guó)天然氣公司的股份，簽訂分成合約或以參股的方式獲得天然氣開采權(quán)，這樣做可以保證天然氣供應(yīng)穩(wěn)定，以平衡價(jià)格波動(dòng)帶來的供應(yīng)安全問題。

但是，以重復(fù)博弈為特征的長(zhǎng)期合約雙邊機(jī)制，卻限制了新交易者（或者更有效率的交易者）進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，無法適應(yīng)和面對(duì)一個(gè)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，會(huì)失去許多具有帕累托改進(jìn)性質(zhì)的交易機(jī)會(huì)。相互質(zhì)押的雙邊機(jī)制設(shè)計(jì)，在天然氣投資中往往受到交易另一方國(guó)家政治與法律制度的影響，具有不確定性。因此，國(guó)際社會(huì)建立一個(gè)有效的多邊機(jī)制，在全球天然氣貿(mào)易與投資活動(dòng)中顯得格外重要。

自20世紀(jì)70年代以來，歐佩克（OPEC）和國(guó)際能源署（IEA）在全球能源市場(chǎng)中的地位舉足輕重，因成立之初成員國(guó)具有身份導(dǎo)向性特征，可視為“社群規(guī)范”的聲譽(yù)機(jī)制。[21]相對(duì)人格化特征更為明顯的“社群規(guī)范”，“俱樂部規(guī)范”類型的多邊機(jī)制則更多強(qiáng)調(diào)非人格的商業(yè)利益，世界貿(mào)易組織（WTO，以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)組織”）、世界銀行（WB）、國(guó)際貨幣基金組織(IMF)以及區(qū)域?qū)用嫘屡d的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）、絲路基金等，都可視為這一類型。

中俄都是世貿(mào)組織、上合組織和金磚國(guó)家的成員國(guó)，但這些機(jī)制在本案例中并未發(fā)揮作用。[22]作為WTO原則在能源領(lǐng)域的應(yīng)用，《能源憲章條約》（ECT）是唯一具有強(qiáng)制性特征的多邊機(jī)制，但中國(guó)和俄羅斯目前都不是其成員國(guó)。[23]總體而言，國(guó)際社會(huì)中無論是社群規(guī)范還是俱樂部規(guī)范的多邊機(jī)制，在本案例中都未能有效促進(jìn)中俄“西伯利亞力量”天然氣管道的合作，以“重復(fù)博弈”和“相互質(zhì)押”為特征的雙邊機(jī)制，是當(dāng)前中俄天然氣合作取得均衡解的主要方式。

表1 國(guó)際天然氣市場(chǎng)中有助于合作均衡的機(jī)制類型

資料來源：作者自制

四、“西伯利亞力量”管道案例分析

通過上述分析可以知道，博弈的合作均衡解，取決于中俄雙方不同策略下對(duì)成本與收益預(yù)期的權(quán)衡。在不同時(shí)間和市場(chǎng)條件下，博弈雙方對(duì)天然氣管道鋪設(shè)的成本收益預(yù)期也是變化的。我們將根據(jù)上述理論框架，對(duì)“西伯利亞力量”管道案例進(jìn)行具體分析。

（一）“西伯利亞力量”管道的一波三折

1. 俄中韓合作均衡解的達(dá)成

20世紀(jì)90年代，俄羅斯與中、韓達(dá)成共識(shí)，事實(shí)上實(shí)現(xiàn)了三方合作的均衡解。從總體收益看，對(duì)俄羅斯而言是可觀的生產(chǎn)者剩余，在偏遠(yuǎn)的遠(yuǎn)東、東西伯利亞地區(qū)開發(fā)潛在的天然氣，為科維克金氣田每年300億立方米的天然氣找到了出口市場(chǎng)。而對(duì)于中國(guó)和韓國(guó)來說，則是每年200億和100億立方米的消費(fèi)者剩余，彌補(bǔ)了自身供應(yīng)的不足。對(duì)中國(guó)而言，與俄方合作可以緩解過于集中從中東進(jìn)口能源的問題，改善過于依賴煤炭的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)；而對(duì)韓國(guó)則可以彌補(bǔ)其管道進(jìn)口氣的空白。因此，對(duì)俄中韓三方而言，不合作的收益是0，而長(zhǎng)期合作帶來的收益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投資管道的沉沒成本α。況且對(duì)俄羅斯政府而言，其沉沒成本由當(dāng)時(shí)的尤科斯公司及外國(guó)能源公司承擔(dān)。因此，在20世紀(jì)90年代，鋪設(shè)一條從俄羅斯伊爾庫(kù)茨克到中韓兩國(guó)的跨國(guó)天然氣管道，是一個(gè)多方共贏的合作方案（合作均衡解）。

2.國(guó)際市場(chǎng)的“意外之財(cái)”

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)際油價(jià)的飆升，影響俄羅斯政府博弈收益的外部因素發(fā)生了變化，俄政府對(duì)于獲取生產(chǎn)者剩余收益的預(yù)期，已遠(yuǎn)非20世紀(jì)90年代的方案設(shè)計(jì)所能滿足了。顯然，相對(duì)于開發(fā)需要巨額投資且未來具有一定不確定性的東西伯利亞上游氣田，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有成熟氣田的控制，通過下游收益實(shí)現(xiàn)國(guó)家利益最大化，是當(dāng)時(shí)俄政府更為優(yōu)先的策略。俄氣此時(shí)是政府實(shí)現(xiàn)其利益的載體。[24]隨著國(guó)際油價(jià)上升，俄氣同歐洲簽訂與油價(jià)掛鉤的天然氣長(zhǎng)期合約獲得的收益Г也增加了，而東西伯利亞、遠(yuǎn)東的開發(fā)則需要其支付大量沉沒成本α（估計(jì)550億美元），大規(guī)模開發(fā)面臨著資金和技術(shù)的雙重挑戰(zhàn)。換句話說，給定中韓與俄羅斯合作的前提下，俄氣選擇不合作的收益上升了，因此最終的均衡解是不合作。

3. 2008-2014年的根本性轉(zhuǎn)折

2008年金融危機(jī)后，中俄雙方的國(guó)內(nèi)外約束條件都發(fā)生了重大變化。2008年金融危機(jī)導(dǎo)致俄油氣出口急劇萎縮，國(guó)際油價(jià)大幅下跌75%以上，俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)。由于美國(guó)頁巖氣革命的成功，加上2008年金融危機(jī)后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低迷，供給和需求兩方面的共同作用導(dǎo)致2013年國(guó)際原油市場(chǎng)過剩，原油價(jià)格又回到低油價(jià)區(qū)間。俄羅斯國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退，國(guó)家預(yù)算難以平衡。同時(shí)，代表俄油氣工業(yè)核心的西西伯利亞地區(qū)進(jìn)入衰退期，投資收益越來越小，資金來源無法保障。[25]在此背景下，俄羅斯天然氣行業(yè)也發(fā)生變化，市場(chǎng)呈現(xiàn)新的特征，出現(xiàn)了俄羅斯石油公司（Rosneft，以下簡(jiǎn)稱俄油）、諾瓦泰克公司（Novatek）等獨(dú)立的天然氣廠商，俄氣出口壟斷權(quán)被打破。俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格開始以歐洲凈回值為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改革，以提升企業(yè)盈利水平。

圖1 紐約商品交易所WTI原油期貨主力合約日價(jià)格走勢(shì)圖

資料來源：作者根據(jù)EIA官網(wǎng)數(shù)據(jù)繪制，https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RCLC1D. htm

隨著美國(guó)頁巖氣革命以及全球LNG的發(fā)展，越來越多的歐洲國(guó)家采取天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)定價(jià)，簽署長(zhǎng)期合約的意愿下降，導(dǎo)致俄氣在歐洲市場(chǎng)份額下降（從2010年的32%降到2012年的26%），并且面臨的仲裁報(bào)告增多，這是此前40年少有的現(xiàn)象。[26]歐盟委員會(huì)2012年9月宣布針對(duì)俄氣開展反壟斷調(diào)查[27]，如果反壟斷案成立，俄氣將按照10%的營(yíng)業(yè)額被罰款，數(shù)目高達(dá)數(shù)十億歐元。[28]俄氣被迫與歐洲客戶在保障長(zhǎng)期合約機(jī)制的基礎(chǔ)上進(jìn)行折扣、讓步與補(bǔ)償，并且更多地要與樞紐中心的定價(jià)進(jìn)行掛鉤。[29]

顯然，對(duì)俄氣而言，面對(duì)歐洲方向不斷上升的交易成本和下降的市場(chǎng)份額，轉(zhuǎn)向與亞洲國(guó)家的合作以分散歐洲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變得愈發(fā)關(guān)鍵，俄方回到談判桌的可能性增加了。對(duì)中方而言，市場(chǎng)低迷有助于提高談判籌碼，中方的資金對(duì)俄可以發(fā)揮更大作用；而俄雖然明知在此時(shí)談判，對(duì)方更具主動(dòng)權(quán)，但由于不合作的成本也在上升，因而不得不與中國(guó)進(jìn)行談判?；?008年中俄（中石油與俄油）原油管道“貸款換石油”的成功經(jīng)驗(yàn)，中俄（中石油與俄氣）雙方圍繞價(jià)格、路線、支付及投資條款等方面內(nèi)容進(jìn)入正式談判，到2010年，雙方基本同意了除價(jià)格外其他事項(xiàng)的安排。然而，由于彼此天然氣價(jià)格的參照系有著較大差異，中俄雙方博弈陷入困境。

2014年克里米亞事件后，美歐陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)俄羅斯金融與技術(shù)等方面的制裁措施，除俄氣外，俄油、諾瓦泰克公司和俄羅斯天然氣工業(yè)銀行都在被制裁的名單內(nèi)。由于俄天然氣資源開發(fā)依賴歐美的資金與技術(shù)，沒有西方跨國(guó)公司的支持，單靠俄氣，顯然無力推動(dòng)其國(guó)內(nèi)大型項(xiàng)目的實(shí)施。

縱觀案例可以看出，不同時(shí)期國(guó)際因素的影響、中俄對(duì)成本與收益預(yù)期的變化，決定著雙方的策略行為選擇。同時(shí)，受俄羅斯國(guó)內(nèi)政治影響，俄方與中方的交易合作主體也在變動(dòng)，從20世紀(jì)90年代以尤科斯為代表的私營(yíng)企業(yè)和外國(guó)能源公司（可以自由決策修建一條更為經(jīng)濟(jì)的、沉沒成本較小的線路），到普京時(shí)代中方不得不面對(duì)一個(gè)代表政府利益且具有出口壟斷地位的俄氣。這些因素使“重復(fù)博弈”和“相互質(zhì)押”雙邊機(jī)制的作用受限。

（二）中俄合作均衡解的達(dá)成

俄氣對(duì)“西伯利亞力量”管道合作有三個(gè)方面的訴求。第一，平衡來自歐洲的壓力。美國(guó)頁巖氣革命以及液化天然氣（LNG）全球貿(mào)易的發(fā)展，使俄氣在歐洲的長(zhǎng)期合約面臨挑戰(zhàn)。借助同中國(guó)的長(zhǎng)期合約，可以起到平衡歐洲壓力的杠桿作用。第二，平衡來自中亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。隨著中亞國(guó)家天然氣出口多元化戰(zhàn)略的推進(jìn)，俄羅斯在中亞天然氣市場(chǎng)地位下降，俄羅斯需要通過與中國(guó)的合作來平衡中亞國(guó)家向歐洲和亞洲出口的影響力。第三，發(fā)展遠(yuǎn)東地區(qū)經(jīng)濟(jì)。俄氣肩負(fù)著國(guó)內(nèi)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的社會(huì)責(zé)任，而發(fā)展遠(yuǎn)東是俄羅斯的國(guó)家戰(zhàn)略。大型天然氣管道項(xiàng)目落戶遠(yuǎn)東，對(duì)遠(yuǎn)東開發(fā)顯然至關(guān)重要。

對(duì)中石油而言，在國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)需求持續(xù)上升的背景下，基于國(guó)家層面考量，穩(wěn)定的俄管道氣進(jìn)口可以緩解國(guó)內(nèi)季節(jié)性消費(fèi)需求，尤其是環(huán)渤海地區(qū)冬季供暖的問題。構(gòu)建“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的四大進(jìn)口通道，形成“氣氣競(jìng)爭(zhēng)”局面，有利于市場(chǎng)化的推進(jìn)。[30]在企業(yè)層面，中石油需要考慮該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益和進(jìn)口成本?？傮w上，東線協(xié)議的最終簽署，是當(dāng)時(shí)中俄合作雙方成本與收益權(quán)衡考量下妥協(xié)均衡的結(jié)果。

合作均衡解的達(dá)成，是雙方成本與收益權(quán)衡下的策略選擇。就俄氣而言，與中方簽署一份30年的天然氣長(zhǎng)期合約，可以對(duì)沖其在歐洲市場(chǎng)不斷上升的邊際成本。換句話說，給定俄方出口收益占其預(yù)算比重的前提下，與中方不合作的成本逐年上升。顯然，面對(duì)2013年國(guó)際油價(jià)低迷、歐洲傳統(tǒng)市場(chǎng)邊際收益下降，以及西方持續(xù)制裁的壓力，俄羅斯迫切需要中國(guó)這樣一個(gè)具有強(qiáng)大消費(fèi)潛力的買方，以平衡其在歐洲市場(chǎng)的壓力。

雙邊機(jī)制作用的發(fā)揮，促進(jìn)了合作均衡解的形成。俄氣與中國(guó)簽署油價(jià)掛鉤且照付不議的長(zhǎng)期協(xié)議，是一種重復(fù)博弈機(jī)制作用的體現(xiàn)。相互質(zhì)押機(jī)制也發(fā)揮著關(guān)鍵作用。盡管俄氣沒有同意中方股權(quán)參與其天然氣氣田開發(fā)，但“西伯利亞力量”管道由雙方共同投資，估計(jì)總投資需要550億美元，而中國(guó)為該項(xiàng)目預(yù)付250億美元。應(yīng)該說，“西伯利亞力量”管道250億美元的預(yù)付款與當(dāng)年中俄原油管線250億美元“貸款換石油”，具有異曲同工的效果。通過這種資金質(zhì)押，增加了俄羅斯不合作的成本（若俄選擇不合作，將失去250億美元）。

需要指出，“西伯利亞力量”管道案例中長(zhǎng)期協(xié)議的定價(jià)（350美元/千立方米）低于亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格（501.2美元/千立方米）和俄氣供應(yīng)歐洲的價(jià)格（380美元/千立方米，2013年均價(jià)）。因此，面臨資金與技術(shù)挑戰(zhàn)的俄氣，在其資金分配預(yù)算中，未來仍有可能主要用于維護(hù)成熟氣田設(shè)施，傾向于增加對(duì)歐洲的出口。對(duì)中方而言，預(yù)付資金是約束自身機(jī)會(huì)主義行為的一種做法（提高違約成本），若將來中方選擇不合作，則預(yù)付的250億美元鋪設(shè)管道的沉沒成本，將由中方自己承擔(dān)。

該案例中體現(xiàn)雙邊“禮品交換”或“相互質(zhì)押”機(jī)制發(fā)揮作用的，還包括中國(guó)同意亞馬爾（Yamal）的LNG項(xiàng)目部分與油價(jià)掛鉤，俄羅斯獲得對(duì)中國(guó)下游項(xiàng)目的投資，如上?；瘜W(xué)工業(yè)園（天然氣提煉）、天津煉油廠等。在制裁背景下，俄羅斯獲得了中國(guó)頁巖油氣開采技術(shù)、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施投資，甚至包括航空、汽車等各個(gè)方面的收益。

合作均衡解（協(xié)議簽署）也是俄羅斯國(guó)內(nèi)利益集團(tuán)博弈均衡的結(jié)果。這一點(diǎn)從管道路線方案由直線改為弧線的變化中可見一斑，明顯增加了管道鋪設(shè)的成本，折射出俄羅斯國(guó)內(nèi)利益集團(tuán)之間的博弈。2006年8月，俄羅斯頒布《天然氣出口法》，修訂1992年的《自然資源利用法》，自然資源部和俄氣取代地方政府獲得地下資源的控制權(quán)。2007年，俄氣獲得科維克金氣田的開采權(quán)。俄氣開發(fā)偏遠(yuǎn)且昂貴的大型氣田，一定程度上迎合了地方政府的利益?！拔鞑麃喠α俊惫艿览@經(jīng)恰揚(yáng)金油氣田，還方便了包括東西伯利亞維爾霍揚(yáng)斯克油氣區(qū)在內(nèi)的兩個(gè)油氣區(qū)資源的對(duì)外輸出，可以盤活俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展這盤棋。[31]俄氣也可以利用西伯利亞管道，為將來供應(yīng)日、韓天然氣創(chuàng)造有利條件。俄氣還可以利用該管道在符拉迪沃斯托克建設(shè)LNG港口，面向亞太市場(chǎng)出口。

應(yīng)該說，該路線安排反映出俄氣與獨(dú)立天然氣廠商在亞洲LNG出口方面存在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2008年金融危機(jī)之前，俄氣經(jīng)歷了天然氣量?jī)r(jià)高企的好年景，但隨后俄氣天然氣出口收入急劇下降。俄政府意識(shí)到，必須通過競(jìng)爭(zhēng)促使俄氣提高效率。季姆琴科（GennadiiTimchenko）成為諾瓦泰克公司股東之后，該公司變成俄氣的競(jìng)爭(zhēng)者。2012年5月，謝欽（IgorSechin）回到俄油，也開啟了雄心勃勃的天然氣項(xiàng)目。[32]目前俄羅斯天然氣市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)越來越像俄羅斯石油領(lǐng)域的格局，呈現(xiàn)出寡頭壟斷地區(qū)市場(chǎng)的局面：除了俄氣，三大獨(dú)立的天然氣廠商——諾瓦泰克、俄油和盧克石油（Lukoil）——在天然氣生產(chǎn)和市場(chǎng)上的份額也不斷增長(zhǎng)。由于2006年法律規(guī)定將天然氣出口權(quán)給予俄氣，因此這些公司紛紛聚焦LNG項(xiàng)目。2012年11月，諾瓦泰克首次提出LNG項(xiàng)目出口壟斷權(quán)不應(yīng)當(dāng)賦予俄氣，認(rèn)為這無助于俄羅斯在LNG全球貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)能力。2013年10月俄羅斯政府批準(zhǔn)了由能源部起草的天然氣出口修正案，諾瓦泰克公司獲得LNG出口權(quán)，撼動(dòng)了俄氣的出口壟斷地位。[33]目前，諾瓦泰克控制著亞馬爾LNG項(xiàng)目（中石油占20%的股份），而薩哈林1號(hào)項(xiàng)目則被俄油和?？松梨诳刂?；這兩家企業(yè)（諾瓦泰克和俄油）都有銷往亞洲的出口合同。

（三）雙邊機(jī)制作用發(fā)揮的約束條件

從“西伯利亞力量”管道博弈的歷程來看，通過貸款援助等承擔(dān)沉沒成本，以及股權(quán)參與氣田開采等相互質(zhì)押方式，一直是中方的策略選項(xiàng)，試圖以此改變俄羅斯博弈成本和收益的變化，進(jìn)而影響其決策。但是為何在2000年俄中韓三方達(dá)成共識(shí)（合作均衡解），卻最終沒有落實(shí)？為何到2014年中俄雙方又達(dá)成協(xié)議？中俄合作均衡解達(dá)成的前后變化說明，在該案例中，中俄雙邊機(jī)制作用的發(fā)揮，是有約束條件的。

首先，國(guó)際油價(jià)對(duì)雙邊機(jī)制作用的約束。2008年前國(guó)際油氣價(jià)位一路看漲，俄羅斯在能源出口中獲得巨大的經(jīng)濟(jì)利益，因此對(duì)于貸款、援助以及股權(quán)安排等激勵(lì)性方案需求有限。反之，2008年金融危機(jī)后國(guó)際油價(jià)暴跌，俄國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體問題突出，企業(yè)債務(wù)無法償還，銀行流動(dòng)性吃緊，股市暴跌，各方都等待政府的救助。俄羅斯對(duì)外部資金需求迫切，對(duì)質(zhì)押條件更為寬松。顯然，同樣的資金在不同時(shí)期對(duì)俄羅斯的邊際收益并不相同。由于俄羅斯經(jīng)濟(jì)依賴油氣資源的出口，而且天然氣定價(jià)機(jī)制與油價(jià)掛鉤，因此雙邊質(zhì)押機(jī)制作用的發(fā)揮會(huì)受到國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)周期的影響。

其次，國(guó)內(nèi)政治因素對(duì)雙邊機(jī)制作用發(fā)揮的約束。經(jīng)濟(jì)學(xué)中規(guī)模與效率的兩難，是俄羅斯天然氣行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期面臨的一個(gè)問題。從20世紀(jì)90年代一直到2009年，俄羅斯用天然氣國(guó)內(nèi)低價(jià)來維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，但代價(jià)卻是天然氣生產(chǎn)的低效率。在“西伯利亞力量”管道案例中，俄氣爭(zhēng)奪科維克金氣田控制權(quán)、2006年俄氣進(jìn)入薩哈林2號(hào)項(xiàng)目[34]，都表明俄羅斯政府在相互沖突的利益權(quán)衡中，選擇了犧牲效率。開發(fā)東西伯利亞偏遠(yuǎn)且昂貴的氣田，也是著眼于俄政府的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)目標(biāo)追求。[35]2014年的中俄協(xié)議不涉及中國(guó)參股俄遠(yuǎn)東氣田，當(dāng)然也無助于此處氣田開發(fā)效率的提升。

2009年后隨著頁巖氣革命和LNG的發(fā)展，全球天然氣貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)加劇。在此背景下，俄羅斯基于提升效率的考量，使其國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)有了一定程度的競(jìng)爭(zhēng)，但俄氣仍占?jí)艛嗟匚?。顯然，對(duì)俄而言，建立一個(gè)有效保護(hù)私有產(chǎn)權(quán)的制度安排，推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與自由化發(fā)展、吸引大量國(guó)際資本流入，才真正有助于俄羅斯天然氣行業(yè)效率的提升和長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第三，中俄長(zhǎng)期經(jīng)貿(mào)關(guān)系對(duì)雙邊機(jī)制的約束。俄羅斯領(lǐng)土橫跨歐亞大陸，但長(zhǎng)期以來俄始終認(rèn)為自己是歐洲國(guó)家，與亞洲國(guó)家的合作往往就事論事，缺乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略和規(guī)劃，直到2009年俄才開始與亞洲國(guó)家開展天然氣貿(mào)易就是證明。歷史表明，當(dāng)俄羅斯遇到地緣政治沖突或金融危機(jī)時(shí)，與中國(guó)的合作才作為一種替代方案出現(xiàn)，這是一種短期的國(guó)家機(jī)會(huì)主義行為，中方似乎扮演著俄羅斯最后貸款人的角色。顯然，這無助于在中俄間形成一個(gè)穩(wěn)定的均衡解，“西伯利亞力量”管道的案例經(jīng)驗(yàn)充分說明了這一邏輯。

（四）多邊機(jī)制的缺位

可以發(fā)現(xiàn)，本案例中雙邊機(jī)制作用的發(fā)揮，受到不同時(shí)期國(guó)內(nèi)外因素變化的影響。如果存在一個(gè)多邊機(jī)制，則會(huì)加大俄方在一次博弈中背叛行為所帶來的違約成本，從而也有助于促進(jìn)合作均衡解的達(dá)成。但從“西伯利亞力量”管道的案例進(jìn)程中不難發(fā)現(xiàn)，多邊機(jī)制的作用是缺位的。

中俄作為成員國(guó)和觀察員國(guó)，參與了全球?qū)用婧蛥^(qū)域?qū)用娴臄?shù)個(gè)多邊機(jī)制，但是，這些機(jī)制僅限于信息的溝通與交流，難以對(duì)俄羅斯構(gòu)成真正有效的約束。[36]

在本案例中，盡管日本和韓國(guó)是國(guó)際能源署（IEA）成員國(guó)，而且天然氣也納入IEA的職能范圍，但由于IEA并沒有代表新興國(guó)家和廣大發(fā)展中國(guó)家的利益，中國(guó)還不是其成員國(guó)。[37]而且，能源運(yùn)輸通道以及貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制在IEA的治理職能中還是空白。

《能源憲章條約》（ECT）是目前唯一對(duì)促進(jìn)和保護(hù)能源投資具有國(guó)際法約束力的多邊機(jī)制，覆蓋投資、貿(mào)易和爭(zhēng)端解決機(jī)制等多方面功能。其能源過境爭(zhēng)端的調(diào)解機(jī)制，兼具自愿性和強(qiáng)制性，具有一定的創(chuàng)新和代表性?！赌茉磻椪聴l約》吸納了28個(gè)歐盟成員國(guó)和中亞、里海、黑海沿岸許多國(guó)家的參與，但俄羅斯不在該組織中。

經(jīng)過18年努力，俄羅斯終于在2012年7月完成了加入WTO的法律程序。理論上，作為“經(jīng)濟(jì)聯(lián)合國(guó)”，WTO是全球多邊貿(mào)易體制的基礎(chǔ)，但俄羅斯并未真正受到WTO的約束，目前WTO內(nèi)部也未就能源問題形成專門的機(jī)構(gòu)。中俄都是金磚機(jī)制的成員國(guó)，能源合作已經(jīng)確立為金磚國(guó)家的一個(gè)發(fā)展領(lǐng)域。但是，目前該機(jī)制較松散，沒有任何具體的能源政策和項(xiàng)目。[38]

綜上所述，能源領(lǐng)域發(fā)展較為成熟且具有一定約束力的國(guó)際機(jī)制，在本案例中作用是缺位的，這也導(dǎo)致“西伯利亞力量”管道合作容易陷入困境。

五、案例的進(jìn)一步思考及政策含義

在本案例的分析中，我們可以得出一個(gè)明顯的啟示：促進(jìn)中俄天然氣管道長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作，一方面要考慮完善雙邊機(jī)制，另一方面，更為重要的是，在加強(qiáng)現(xiàn)有雙邊機(jī)制作用的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)多邊機(jī)制的構(gòu)建。

（一）完善雙邊機(jī)制

首先，盡管2014年協(xié)議簽署，中方并未獲得俄上游氣田的股權(quán)，但并不意味著未來這種“資本相互質(zhì)押”上下游一體化的合作方式?jīng)]有機(jī)會(huì)。有消息稱，俄氣曾建議俄政府吸引中石油收購(gòu)俄石油子公司安加爾斯克聚合物廠下屬的薩揚(yáng)斯克化工廠股份，使其轉(zhuǎn)型為天然氣化工廠，并參與東線伊爾庫(kù)茨克氣化項(xiàng)目的投資。[39]當(dāng)然，中俄相互質(zhì)押機(jī)制作用的發(fā)揮，應(yīng)該建立在雙方市場(chǎng)化發(fā)展的基礎(chǔ)上，通過建立有效的產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、天然氣市場(chǎng)化改革等，為“相互質(zhì)押”創(chuàng)造條件。

其次，隨著中國(guó)天然氣市場(chǎng)化的發(fā)展，國(guó)內(nèi)天然氣進(jìn)口呈現(xiàn)出分散化趨勢(shì)，從而造成對(duì)外價(jià)格談判的劣勢(shì)，不利于國(guó)內(nèi)整體福利的提高。未來對(duì)俄天然氣進(jìn)口若能實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)聯(lián)合采購(gòu)（資金相互質(zhì)押），則可以獲得更大的談判優(yōu)勢(shì)，維護(hù)國(guó)家整體利益?？梢钥紤]由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（行業(yè)協(xié)會(huì)）牽頭、協(xié)調(diào)并承擔(dān)集體行動(dòng)的成本。

第三，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源貿(mào)易的立法，盡快出臺(tái)《天然氣法》，限制相關(guān)人員在對(duì)外談判中相機(jī)抉擇的余地，這既可加強(qiáng)對(duì)外談判的主動(dòng)性，又可向?qū)Ψ桨l(fā)出可信承諾的明確信號(hào)，從而有利于中俄雙邊重復(fù)博弈作用的發(fā)揮。

（二）推進(jìn)與構(gòu)建多邊機(jī)制

隨著中俄天然氣西線協(xié)議的簽署，以及中俄其他線路天然氣管道計(jì)劃的推進(jìn)，俄羅斯在亞洲天然氣市場(chǎng)的影響力也將逐步加大。俄羅斯作為天然氣出口大國(guó)，單靠一個(gè)天然氣進(jìn)口國(guó)的力量不足以對(duì)其形成有效約束。而一旦亞太地區(qū)多個(gè)天然氣進(jìn)口國(guó)達(dá)成俱樂部規(guī)范的某種默契，就能夠?qū)Χ砹_斯形成有效約束。與歐洲不同，亞洲國(guó)家具有關(guān)系文化的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，市場(chǎng)化水平也參差不齊，制度化水平較低。盡管東亞的中國(guó)、日本、韓國(guó)深受儒家文化影響，然而，由于各國(guó)存在的歷史遺留問題，亞洲進(jìn)口國(guó)之間形成某種具有社群規(guī)范的多邊治理機(jī)制并不容易。但不排除在政治可能的情況下，亞洲企業(yè)間自發(fā)組成天然氣進(jìn)口集團(tuán)，聯(lián)合采購(gòu)，爭(zhēng)取對(duì)買方有利的條件，從而形成對(duì)俄氣的強(qiáng)大約束。

雖然日本與韓國(guó)都是IEA成員國(guó)，但并不具有決策權(quán)。因此，如果政治條件允許，東亞天然氣進(jìn)口國(guó)可以考慮建立東亞多邊能源治理機(jī)制，利用資金的“相互質(zhì)押”推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，共同推進(jìn)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，進(jìn)而形成“資源相互質(zhì)押”。這將有助于緩解“亞洲溢價(jià)”。當(dāng)然，中日韓之間歷史遺留問題眾多，矛盾重重，國(guó)家間集體行動(dòng)的固定成本不容小視。

在本案例中，進(jìn)一步發(fā)揮上合組織的多邊機(jī)制作用，具有一定的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。上合組織成員國(guó)數(shù)量少，組織成本較低，中俄兩個(gè)大國(guó)的合作是其發(fā)展的關(guān)鍵。中國(guó)可以利用亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金等“資金相互質(zhì)押”機(jī)制，深化上合組織框架下的多邊合作?？梢钥紤]在上合框架下推動(dòng)《能源憲章條約》的應(yīng)用。未來，隨著中俄其他管道的鋪設(shè)，中亞國(guó)家、蒙古國(guó)與中國(guó)西氣東輸管線之間的互聯(lián)互通，以及通往日本、韓國(guó)的管道修建，中國(guó)可能成為連接中亞、俄羅斯和東亞國(guó)家的運(yùn)輸過境國(guó)。在此背景下，亞洲區(qū)域需要完善投資貿(mào)易以及過境運(yùn)輸?shù)确矫娴闹贫仍O(shè)計(jì)。

隨著全球天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，亞洲地區(qū)將與歐洲一樣，涌現(xiàn)出多個(gè)天然氣樞紐交易中心[40]，進(jìn)而可以動(dòng)態(tài)地反映不斷變化的亞太市場(chǎng)供求關(guān)系，而不是簡(jiǎn)單地讓全球石油價(jià)格來決定本地消費(fèi)的天然氣價(jià)格。[41]隨著亞太地區(qū)天然氣現(xiàn)貨交易的增多，俄氣與中國(guó)的長(zhǎng)期合約定價(jià)機(jī)制可能更多地受到亞洲樞紐中心天然氣交易價(jià)格的影響，不排除出現(xiàn)與歐洲類似的針對(duì)長(zhǎng)期協(xié)議仲裁案例的發(fā)生。

總之，迄今為止，“西伯利亞力量”管道案例中更多體現(xiàn)的是雙邊合作博弈機(jī)制。受制于不同時(shí)期內(nèi)外因素的影響，該機(jī)制很難形成中俄博弈雙方穩(wěn)定的合作均衡解。而多邊機(jī)制目前并未發(fā)揮作用。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，推進(jìn)交易雙方的天然氣市場(chǎng)化改革，有助于穩(wěn)定合作各方的收益預(yù)期，從而使“重復(fù)博弈”自我實(shí)施機(jī)制可以有效發(fā)揮。自由市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)價(jià)格、適應(yīng)變化和不確定性，因而具有動(dòng)態(tài)效率。在這個(gè)意義上，俄羅斯需要適應(yīng)WTO的相關(guān)規(guī)則，在建立產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律體系、天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重組、管道非歧視性第三方準(zhǔn)入、放松出口管制、定價(jià)機(jī)制和稅制改革、建立天然氣樞紐交易中心等方面不斷推進(jìn)。

相對(duì)于雙邊機(jī)制，多邊機(jī)制的構(gòu)建一開始可能面臨更高的集體行動(dòng)成本，但是一旦建成，則可以限制交易各方的違約行為，明確收益預(yù)期，從而有助于形成較為穩(wěn)定的“合作均衡解”。

Based on relevant theories of new institutional economics, this paper establishes an analysis framework for the energy trading cooperation mechanism between countries through the case study of the Sino-Russian “Power of Siberia” natural gas pipeline cooperation. The “cooperative solution” of energy transaction between countries could be achieved through bilateral, multilateral and third-party mechanisms.The reason why the “Power of Siberia” pipeline has experienced ups and downs lies in the lack of a stable and balanced solution to the Sino-Russian bilateral game. This is related not only to external factors such as fluctuations in international oil prices and the development of the Central Asian and European natural gas markets, but also to internal factors such as Russia’s domestic politics and marketization, in addition to the long-term economic and trade relations between China and Russia, which makes it difficult for the bilateral mechanism of “repetitive game” and “mutual pledge” to function effectively.With the development of the shale gas revolution in the United States and global liquefied natural gas (LNG) trade, as well as the intensification of the integration of natural gas markets in different regions, it is necessary to further improve domestic legislation to promote market-oriented reforms and form a domestic environment conducive to the role of Sino-Russian natural gas cooperation mechanisms. When politically possible, it is imperative to promote establishing a multilateral mechanism for Asian gas importing countries including China, Japan and South Korea, restraining Russia’s opportunistic behaviors in Asia. Meanwhile, under the framework of the Shanghai Cooperation Organization and the Energy Charter Treaty, it is also necessary to promote cooperation between regional natural gas exporting countries and consumer countries so as to achieve stable cooperation between China and Russia.

Natural Gas Market Transformation, Sino-Russian Natural Gas Cooperation, the “Power of Siberia” Pipeline

【Аннотация】Данная статья опирается на соответствующие теории новой институциональной экономики и посредством анализа китайско- российского сотрудничества в области газопровода ?Сила Сибири? создаёт основу для анализа механизма сотрудничества в торговле энергоносителями между странами. ?Совместное решение? энергетических транзакций между странамиможет быть достигнутоспомощьюдвусторонних,многосторонних и механизмов третьих сторон. Проект газопровода ?Сила Сибири? претерпевал перипетии из-за отсутствия стабильного и сбалансированногорешения в российско-китайской двусторонней игре, что связано не толькосо внешними факторами, такими как колебания мировых цен на нефть,развитие рынков природного газа в Центральной Азии и Европе, а такжетесно связано с такими внутренними факторами, как внутренняя политика России и процесс маркетизации страны, долгосрочные экономические и торговые отношения между Китаем и Россией, что затрудняет эффективное функционирование двустороннего механизма ?повторяющейся игры? и ?взаимных обязательств?. С развитием революции сланцевого газа в США и развитием мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), атакже интенсификацией интеграции рынков природного газа в различных регионах необходимо дальнейшее совершенствование внутреннегозаконодательства для продвижения рыночных реформ и формирования внутренней среды, способствующей китайско-российскому сотрудничеству в области природного газа. Исходя из соображений политических возможностей, следует содействовать созданию многостороннего механизма для азиатских стран-импортёров газа — Китая, Японии и Южной Кореи, с целью сдерживания оппортунистического поведения России в Азии. В то же время необходимо в рамках Шанхайской организации сотрудничества и Договора к Энергетической хартии продвигать сотрудничество между региональными странами-экспортёрами природного газа и странами-потребителями, и достичь сбалансированного решения в стабильном сотрудничестве между Китаем и Россией.

【Ключевыеслова】Трансформация рынка природного газа,китайско-российское сотрудничество в сфере природного газа, трубопровод?Сила Сибири?

[1]Avner Greif, “Reputation and Coalition in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders”,, 1989, Vol.49, No.4, pp.857-882.

[2][美]道格拉斯·C·諾思：《制度、制度變遷與經(jīng)濟(jì)績(jī)效》，杭行譯，上海：格致出版社、上海三聯(lián)書店、上海人民出版社，2014年，第60頁。

[3]一些研究表明，縱向一體化可以為事前的專用性投資提供可信承諾和事后保護(hù)。見Michael H. Riordan, Oliver E. Williamson, “Asset specificity and economic organization”,, 1985, Vol.3, No.4, p.75.

[4] B. Klein, “The Role of Incomplete Contract in Self-enforcing Relationships”, in Eric Brousseau and Jean-Michel Glachant eds.,, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[5] Robert O. Keohane, “The Demand for International Regimes”,, 1982, Vol.36, No.2, pp.325-355.

[6]在國(guó)際社會(huì)，由于主權(quán)國(guó)家的存在，嚴(yán)格意義上的第三方正式機(jī)制并不成立，因此不在本文的討論范圍內(nèi)。

[7]科維克金氣田的勘探權(quán)幾易其手，對(duì)中、韓與俄羅斯的三方合作影響較大。一開始西丹科公司擁有科維克金的開采權(quán)，其股東包括伊爾庫(kù)茨克州國(guó)家財(cái)產(chǎn)管理委員會(huì)、伊爾庫(kù)茨克石油天然氣公司、安加爾斯克煉油廠和韓國(guó)韓寶集團(tuán)的子公司東亞天然氣公司（EAGC）。后來開采權(quán)轉(zhuǎn)至露西亞石油公司，且其股東也幾經(jīng)變化，到2003年該公司股份構(gòu)成是秋明-BP占62.4%、Interroc公司占25.8%、伊爾庫(kù)茨克州國(guó)家財(cái)產(chǎn)管理委員會(huì)占11.2%。參見海舟：“對(duì)開展中俄韓天然氣合作的戰(zhàn)略思考”，《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》，2015年第4期，第2頁。

[8]海舟：“對(duì)開展中俄韓天然氣合作的戰(zhàn)略思考”，第2頁。

[9]楊宏會(huì)：“俄氣的天然氣發(fā)展戰(zhàn)略及其挑戰(zhàn)”，《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》，2013第6期，第61頁。

[10]俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣定價(jià)采取雙軌制，即，允許其國(guó)內(nèi)消費(fèi)者采取配額購(gòu)買一部分價(jià)格較低的管制天然氣，也要買一部分市場(chǎng)價(jià)格的天然氣。目前配額仍占據(jù)較大的份額。

[11]根據(jù)已故原國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶的回憶，土庫(kù)曼斯坦法律規(guī)定陸上油氣田不能讓外國(guó)公司以產(chǎn)品分成的方式開發(fā)，但考慮到與中國(guó)的特殊關(guān)系，尼亞佐夫總統(tǒng)特批5個(gè)區(qū)塊讓中方以產(chǎn)品分成的方式勘探開發(fā)。同時(shí)，途經(jīng)烏茲別克斯坦與哈薩克斯坦的管道建設(shè)，都采取與該國(guó)油氣公司各占50%的股份合資方式進(jìn)行。參見張國(guó)寶：《篳路藍(lán)縷》，北京：人民出版社，2018年，第117-118頁。

[12]西線由西西伯利亞，經(jīng)俄羅斯阿爾泰共和國(guó)至中國(guó)新疆，最終和中國(guó)的西氣東輸管道連接；東線由東西伯利亞科維克金氣田供氣，管道修至中國(guó)東北。東西兩線年供氣量約680億立方米，超過俄羅斯對(duì)德國(guó)每年400億立方米的天然氣供給量。西西伯利亞南部是俄羅斯傳統(tǒng)的油氣田，主要用于供應(yīng)歐洲市場(chǎng)，俄羅斯希望在有富余能力的情況下向中國(guó)出口。

[13]張抗、白振瑞：“中俄東線供氣購(gòu)銷合同的回顧和展望”，《天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)》，2014年第4期，第2頁。

[14]普遍共識(shí)估計(jì)，雙方妥協(xié)的價(jià)格應(yīng)該低于俄氣供應(yīng)歐洲380美元/千立方米的價(jià)格（2013年平均價(jià)），也低于當(dāng)時(shí)亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格（501.2美元/千立方米），但要高于中國(guó)從土庫(kù)曼斯坦的天然氣進(jìn)口價(jià)（322美元/千立方米）。參見Sergey Paltsev, “Scenarios for Russia’s Natural Gas Exports to 2050”,, 2014, Vol.42, p.265.

[15]這是一個(gè)簡(jiǎn)化的模型，只考慮了兩期博弈。現(xiàn)實(shí)中的交易行為一般并不只有兩個(gè)階段，交易雙方需要經(jīng)歷多個(gè)階段輪流行動(dòng)。在此種情況下，前一個(gè)交易者的行動(dòng)結(jié)束后，后一個(gè)交易者有可能不再繼續(xù)遵守合同，因此交易雙方互相都有違約的可能。

[16]有限重復(fù)博弈機(jī)理與無限重復(fù)博弈是一致的，即考慮未來重復(fù)博弈的收益。阿克塞羅德的以牙還牙實(shí)驗(yàn)代表了信息不對(duì)稱條件下的一種報(bào)復(fù)策略：首先選擇合作，再選擇另一方前一步的策略。參見R. Axelrod,,New York: Basic Books, 1984, p.13. 克瑞普斯等人也證明了合作行為可以在有限次博弈中出現(xiàn)。參見D. Kreps, P. Milgrom, J. Roberts, R. Wilson, “Rational Cooperation in the Finitely Repeated Prisoner’s Dilemma”,, 1982, Vol.27, No.2, pp.245-252.

[17]一些學(xué)者認(rèn)為，長(zhǎng)期合約是對(duì)應(yīng)于資產(chǎn)專用性設(shè)計(jì)的一種雙邊治理機(jī)制，交易的重復(fù)性為補(bǔ)償專門的治理機(jī)制成本提供了條件。參見Michael H. Riordan, Oliver E. Williamson, “Asset specificity and economic organization”, p.75.

[18]關(guān)于質(zhì)押能夠在交易過程中建立信任、實(shí)現(xiàn)合作均衡解的理論解釋，見[美]威廉姆森：《資本主義經(jīng)濟(jì)制度》，殷毅才、王偉譯，北京：商務(wù)印書館，2002年，第236-245頁。

[19]格雷夫曾論述過地中海地區(qū)馬格里布商人是如何在社群規(guī)范的多邊機(jī)制作用下保持長(zhǎng)期合作的，參見Avner Greif, “Reputation and Coalition in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders”.

[20]按照青木昌彥的描述，俱樂部規(guī)范下的多邊機(jī)制是基于禮品交換惠顧關(guān)系的擴(kuò)展，這里繳納的俱樂部費(fèi)用相當(dāng)于禮品或質(zhì)押品價(jià)值γ。繳納會(huì)費(fèi)必須花在對(duì)局外人沒有價(jià)值，且不可能被成員帶走的用途上，比如會(huì)員證、俱樂部紀(jì)念品等。只要這兩個(gè)條件滿足，俱樂部規(guī)范將被成員自動(dòng)遵守，俱樂部成員間的交易合同將被自我執(zhí)行。參見[日]青木昌彥：《比較制度分析》，周黎安譯，上海：上海遠(yuǎn)東出版社，2001年，第70、84頁。

[21]歐佩克成員國(guó)廣泛地受到泛伊斯蘭主義思想的影響；國(guó)際能源署在成立之初，其參與方原則上是經(jīng)合組織（OECD）成員國(guó)，擁有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家身份。

[22] 2001年6月15日上海合作組織宣布成立，成員國(guó)包括中、俄以及中亞幾個(gè)國(guó)家，盡管功能定位是國(guó)家安全及反恐，也被認(rèn)為是亞洲能源合作最具潛力的組織。金磚國(guó)家包括中、俄以及巴西、印度、南非，成員國(guó)包含能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，已確立能源作為合作領(lǐng)域，但目前較為松散。這兩個(gè)組織具有成為“俱樂部規(guī)范”多邊機(jī)制的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

[23]與WTO性質(zhì)相近，《能源憲章條約》可視為類似“俱樂部規(guī)范”的多邊機(jī)制。關(guān)于《能源憲章條約》與國(guó)際社會(huì)其他多邊機(jī)制在有無約束力的法律狀態(tài)、范圍、貿(mào)易、投資、運(yùn)輸、能效以及爭(zhēng)端解決機(jī)制方面的比較，參見徐斌：“市場(chǎng)失靈、機(jī)制設(shè)計(jì)與全球能源治理”，《世界經(jīng)濟(jì)與政治》，2013年第11期，第89頁。

[24]俄氣利用各種方法對(duì)儲(chǔ)氣基礎(chǔ)設(shè)施、電廠等歐洲市場(chǎng)的下游企業(yè)進(jìn)行控制，并且在2005-2009年間與德國(guó)、奧地利、意大利等主要合作伙伴簽訂了眾多伴有目的地條款限制等附加條件的長(zhǎng)期合同。參見Sadek Boussena, Catherine Locatelli, “Gas market developments and their effect on relations between Russia and the EU”,, 2011, Vol.35, No.1, p.32.

[25]2008年危機(jī)之前，70美元/桶的油價(jià)就可以為俄羅斯創(chuàng)造財(cái)政盈余，但危機(jī)后到2012年則需要120美元/桶，參見[英]塞恩·古斯塔夫森著：《財(cái)富輪轉(zhuǎn)：俄羅斯石油、經(jīng)濟(jì)和國(guó)家的重塑》，朱玉犇、王青譯，北京：石油工業(yè)出版社，2014年，第21頁。

[26] 2010年后，意大利、德國(guó)等歐洲的許多天然氣公司，都對(duì)俄氣及其關(guān)聯(lián)公司提起過仲裁?！癊dison takes Gazprom to court”,, 4 November 2010, pp.2-3; “Edison’s Russian deal saves Euro 200 million”,, 25 July 2011, p.2.轉(zhuǎn)引自喬納森·斯特恩編著：《全球天然氣價(jià)格機(jī)制》，王鴻雁、范天驍?shù)茸g，北京：石油工業(yè)出版社，2014年，第149頁。

[27]管道開放給第三方，可能會(huì)促進(jìn)從西方到東方的天然氣逆流，會(huì)給俄氣在中歐和東歐的天然氣市場(chǎng)主導(dǎo)地位造成沖擊。目的地條款限制是俄氣控制歐洲市場(chǎng)的重要手段，這些限制性運(yùn)輸條款通常被記載于俄氣同歐洲的天然氣長(zhǎng)期合約中。2006年烏克蘭危機(jī)后，歐洲就有針對(duì)性地提出天然氣競(jìng)爭(zhēng)法案等能源一攬子計(jì)劃，以擺脫俄氣對(duì)歐洲市場(chǎng)的控制。歐洲反壟斷的目的之一，就是要去除俄羅斯長(zhǎng)期合約中限制逆流和第三方使用其運(yùn)輸管道等方面的壟斷條款。歐盟認(rèn)為俄氣涉嫌違反《歐盟運(yùn)行條約》第102條的規(guī)定，該規(guī)定是歐盟競(jìng)爭(zhēng)法案的核心條款。“Antitrust: Commission opens proceedings against Gazprom”, EU Commission, 4 September, 2012, https://ec.europa.eu/commission/presscorner /detail/en/IP_12_937

[28]根據(jù)俄氣的財(cái)務(wù)報(bào)表，該公司同意給歐洲眾多天然氣買方支付大約44億美元的反向賠償款。2013年底，俄氣以現(xiàn)金形式退款35億美元給已經(jīng)輸送的歐洲客戶。參見Jason Bordoff, Trevor Houser, “American Gas to the Rescue? The impact of US LNG exports on European security and Russian foreign policy”,Columbia SIPA: Center on Global Energy Policy, September 2014, p.42.2018年，歐盟結(jié)束了針對(duì)俄氣的反壟斷調(diào)查，并與俄氣達(dá)成一項(xiàng)為期八年、具有法律效力的協(xié)議。協(xié)議要求俄氣大幅改變其在歐洲的經(jīng)營(yíng)模式和定價(jià)機(jī)制，取消目的地條款限制。歐洲用戶若發(fā)現(xiàn)俄氣價(jià)格高于市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)，則有權(quán)要求俄氣降價(jià)，若雙方無法達(dá)成一致，可申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。俄氣得以暫時(shí)避免全球營(yíng)業(yè)額10%的巨額罰款。

[29]俄羅斯與歐洲長(zhǎng)期合約中有15%與現(xiàn)貨掛鉤，照付不議從85%下降到60%，并開始對(duì)長(zhǎng)期合約進(jìn)行40億美元的資金補(bǔ)償（2012年到2013年）。Jonathan Stern, “Russian response to commercial change in European gas markets”, in James Henderson, Simon Pirani eds.,, Oxford: Oxford university press, 2014, p.59.

[30]潘文匯、王超、車曉波：“中俄天然氣管道東線對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的影響分析”，《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》，2019年第6期，第52頁。

[31]張抗、白振瑞：“中俄東線供氣購(gòu)銷合同的回顧和展望”，第3頁。

[32]2013年10月17日，俄油與中石油簽署《擴(kuò)大東西伯利亞上游項(xiàng)目合作諒解備忘錄》，中石油與俄油將在俄羅斯東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)合作開發(fā)一批油氣田，俄油占51%，中石油占49%。這是中俄上下游一體化合作的新突破。參見龐昌偉：“中俄天然氣合作及東線、西線及遠(yuǎn)東天然氣管道建設(shè)”，《黑河學(xué)院學(xué)報(bào)》，2018年第9期，第94頁。

[33] Jake Rudnitsky, “Gazprom set to lose export monopoly as Lawmakers pass Bill”, November 22, 2013, https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-22/gazprom-set-to-lo se-lng-export-monopoly-as-lawmakers-pass-bill

[34] PSA（產(chǎn)品分成合約）薩哈林2號(hào)項(xiàng)目（1994年）和薩哈林1號(hào)項(xiàng)目（1996年），是俄羅斯政府簽署的兩份最自由化合約。20世紀(jì)90年代，俄羅斯熱衷于產(chǎn)品分成合約，但是2000年后俄羅斯再也沒有新的產(chǎn)品分成合約出現(xiàn)。

[35]若是追求效率，俄羅斯應(yīng)該進(jìn)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革，鼓勵(lì)不同市場(chǎng)主體開發(fā)小規(guī)模低成本的氣田。

[36]這些機(jī)制包括國(guó)際能源論壇、二十國(guó)集團(tuán)、世界石油大會(huì)、世界能源理事會(huì)、亞太經(jīng)合組織、東盟、上海合作組織、博鰲亞洲論壇等。

[37]IEA期待與非成員國(guó)開展大范圍合作，中國(guó)也與IEA建立了工作關(guān)系。IEA對(duì)亞太能源事務(wù)，如天然氣交易中心和頁巖氣發(fā)展等問題，關(guān)注度在上升。但這是一個(gè)由OECD控制的國(guó)際組織，其對(duì)中國(guó)的承諾很難說是有效的。

[38]楊玉峰、[英]尼爾·赫斯特：《全球能源治理改革與中國(guó)的參與》，北京：清華大學(xué)出版社，2017年，第90頁。

[39]參見龐昌偉：“中俄天然氣合作及東線、西線及遠(yuǎn)東天然氣管道建設(shè)”，第95頁。

[40]作為天然氣主要需求區(qū)域，亞洲LNG的進(jìn)口定價(jià)主要與日本一攬子原油進(jìn)口價(jià)格（JCC）掛鉤，只有部分印尼出口的LNG價(jià)格與印尼原油出口價(jià)格（ICP）掛鉤。由于世界上最大的LNG進(jìn)口國(guó)日本堅(jiān)持使用與JCC掛鉤的定價(jià)機(jī)制，亞洲其余LNG進(jìn)口國(guó)只能接受。

[41]隨著全球天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，亞太地區(qū)雖然主要的定價(jià)方式仍與油價(jià)掛鉤，但也出現(xiàn)了多個(gè)LNG現(xiàn)貨交易指數(shù)，例如，普氏推出的JKM和ICIS推出的亞太LNG現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)。這些指數(shù)基本與油價(jià)無關(guān)，反映的是亞太地區(qū)LNG的現(xiàn)貨價(jià)格和供求關(guān)系。

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1009-721X(2020)05-0168(26)

*本文系國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目“頁巖氣背景下中俄天然氣合作戰(zhàn)略機(jī)遇與治理規(guī)則研究”（項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：13BGJ016）的研究成果。感謝匿名審稿人的意見！

**徐斌，中國(guó)石油大學(xué)（北京）俄羅斯中亞研究中心副教授。

（責(zé)任編輯 崔 珩）