2019年水路運輸市場發(fā)展狀況及2020年市場展望

2020年3月6日，交通運輸部發(fā)布2019年水路運輸市場發(fā)展情況和2020年市場展望，全文如下：

一、2019年水路運輸市場發(fā)展情況

（一）國內(nèi)沿海航運市場總體平穩(wěn)

1．干散貨運輸市場：市場供需矛盾持續(xù)，新增運力消化緩慢。

2019年，全球經(jīng)濟增速放緩，不穩(wěn)定、不確定因素增多，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，對大宗散貨運輸需求增速下降，煤炭沿海運輸需求回落。2019年，全國北方港口煤炭下水量為7．54億噸，同比下降0．2%。截至2019年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1752艘、6248萬載重噸，噸位同比基本不變。

全年，中國沿海散貨運價指數(shù)呈“W”型波動走勢。運價指數(shù)最低、最高值分別出現(xiàn)在春節(jié)前夕的932．48點和年末的1235．32點，上、下半年各有一次持續(xù)時間較長的波動上漲行情，但波動區(qū)間較上一年度整體收窄。上半年主要是受海砂貨源支撐，運輸需求特別是大型船舶運力需求旺盛，造成運力階段性供應(yīng)緊張，運價上漲；下半年主要是受外貿(mào)市場行情持續(xù)轉(zhuǎn)好帶動，部分兼營國際航線的船舶運力轉(zhuǎn)投國際航運市場，一定程度上緩解了國內(nèi)運力過剩的情況?？偟膩砜?，沿海散貨運輸市場船舶運力總體上處于過剩態(tài)勢，市場行情明顯趨弱。中國沿海散貨運價指數(shù)全年平均值為1059．98點，同比下跌7．8%，煤炭、礦石和糧食運價指數(shù)同比分別下跌 9．7%，11．5% 和 13．6%。

2．液貨危險品運輸市場：運力供給相對富余，細分市場各有不同。

2019年，海洋油終端產(chǎn)量下降，海洋原油水運量約為3300萬噸，為五年來最低；內(nèi)貿(mào)中轉(zhuǎn)油市場受地方煉廠配額放開政策拉動，運輸量有所上升；全年沿海省際原油運輸量完成7300萬噸，同比上升3．6%。隨著國內(nèi)大型民營煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，煉化產(chǎn)能大幅增加，成品油市場貿(mào)易活躍，船舶運力需求大型化趨勢明顯，出現(xiàn)了階段性運力供不應(yīng)求的情況，形成了以5000～20000噸級油輪為主的沿海成品油運輸市場，全年沿海省際成品油下水量約7200萬噸，同比增幅超過20%。截至2019年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1249艘、1028萬載重噸，噸位同比基本不變。2019年，國內(nèi)沿海原油運輸行情總體穩(wěn)定，沿海原油運價指數(shù)平均值為1557．48點，同比上漲0．9%；成品油運價指數(shù)平均值為1434．18點，同比上漲12．6%，漲幅較大。

散裝液體化學(xué)品船運輸需求基本穩(wěn)定，船舶運力供給略有富余，運價保持平穩(wěn)。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩(wěn)健增長期，沿海省際化學(xué)品運輸需求持續(xù)增長，全年完成沿海省際化學(xué)品運輸量3200萬噸，同比增長19．4%。截至2019年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）281艘、112萬載重噸，噸位同比基本不變。沿海省際化學(xué)品船運價整體有所上漲，部分航線運價略有下跌。

液化氣船運輸需求穩(wěn)定增長，供需關(guān)系總體平衡，丙烯、丁二烯等化工氣體運輸船運力略微偏緊。全年完成沿海液化氣運量356萬噸，同比增長10．2%。截至2019年底，沿海省際液化氣船共73艘、25萬載重噸，噸位同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平繼續(xù)回升。

3．集裝箱運輸市場：運力大量投放，運價有所上升。

2019年，沿海港口內(nèi)貿(mào)集裝箱運量同比增長4．5%，增速有所放緩。截至2019年底，國內(nèi)沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計290艘、77萬TEU，箱位數(shù)同比增長7．7%。

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煤炭等貨物“散改集”仍是推動沿海集裝箱運量增長的重要因素，但前兩年大量新增運力使得市場仍面臨著化解過剩運力的壓力，運輸市場集中度有所上升，船舶大型化趨勢仍在持續(xù)。全年的內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)總體呈“V”型走勢，春節(jié)后總體下行，到8月初觸底反彈，全年沿海集裝箱運價指數(shù)平均值為1221．1點，同比上漲8．4%

4．旅客運輸市場：水路客運增速平穩(wěn)。

2019年，渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量600萬人次、145萬臺次，同比增長2．9%和7．4%；瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量1498萬人次、337萬臺次，同比下降1．8%、增長1．5%。截至2019年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、32340客位、3442車位，瓊州海峽省際客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運力供需基本平衡，平時供給略有富余，春運或惡劣天氣時期略顯不足。

（二）海峽兩岸間航運市場

2019年，兩岸間海上直航完成貨運量4835萬噸，同比下降5．5%。普通散雜貨、散裝液體化學(xué)品、液化氣運量分別為1317萬噸、466萬噸、83萬噸，同比分別下降 11．3%、13．9%、5．6%。集裝箱運量完成250．5 萬標準箱，同比增長 1．8%。

全年，兩岸間海上直航完成客運量226．9萬人次，同比增長4．2%，其中，大陸至臺灣省客運量23．9萬人次，同比增長17．7%；福建至臺灣金馬澎客運量203萬人次，同比增長2．9%。

（三）國際航運干散貨市場總體平穩(wěn)，集運市場平穩(wěn)，原油市場探底回升

1．干散貨運輸：需求增速放緩，運力加快增長。

2019年，受中美貿(mào)易摩擦、地緣政治緊張等影響，全球貿(mào)易增速放緩，經(jīng)濟增速降至2010年以來的最低，世界干散貨運輸需求增幅繼續(xù)放緩，但運力增速上調(diào)，高于運量增速，市場總體供過于求，波羅的海干散貨運價指數(shù)BDI年平均值在連續(xù)兩年上漲后，恢復(fù)到2018年的水平。在澳洲臺風、巴西淡水河谷尾礦潰壩、IMO限硫令、國際煤價下跌、非洲豬瘟、中美貿(mào)易摩擦等因素影響下，國際干散貨運輸市場呈前低后高走勢。全年進口鐵礦石10．7億噸，同比增長0．5%；煤炭進口需求總體旺盛，進口煤炭3億噸，同比增長6．3%；進口大豆8851萬噸，同比增長0．5%。

2019年，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）平均值為1352．8點，基本與2018年持平，但波動更加劇烈。最低值595點，僅為2018年最低值的一半多；最高值2518點，為2011年以來的最高。

2．原油市場：需求增長疊加外部因素影響，市場探底回升。

2019年，世界原油海運需求繼續(xù)增長，但運力擴張加速。我國全年海運進口原油量約4．52億噸，同比增長9．7%。受國內(nèi)部分煉廠新增產(chǎn)能逐步釋放、限硫令臨近實施、中東地緣政治風險提升等多重因素影響，四季度原油輪即期運輸市場出現(xiàn)年底翹尾行情。2019年，中東至中國航線運價平均值為12．47美元/噸，同比上漲38．9%，油輪等價期租租金(TCE)為37544美元/天，同比增長100．6%。

3．集裝箱市場：全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展勢頭受阻，市場運價總體疲軟。

2019年，因全球貿(mào)易環(huán)境退化，國際集裝箱運輸市場表現(xiàn)不佳，運輸需求增長低于市場預(yù)期，各主要航線市場行情旺季不旺，市場運價平穩(wěn)，即期市場運價震蕩，總體走勢疲軟。中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）綜合指數(shù)全年平均值為823點，同比基本持平。

4．國際郵輪：運輸量增速繼續(xù)回落。

2019年，接待國際郵輪和旅客分別為792航次、221．4 萬人，同比分別下降 17．4%、11．7%，國際郵輪運輸市場進入調(diào)整期。境內(nèi)港口始發(fā)國際郵輪平均客位達到3511客位/艘，船舶大型化趨勢明顯。

二、2020年航運市場展望

（一）國內(nèi)航運市場

1．沿海干散貨運輸需求增速下滑，運價下跌概率大。

2020年，我國經(jīng)濟下行壓力較大，特別是受年初新冠肺炎疫情對經(jīng)濟發(fā)展的較大影響，沿海干散貨運輸需求增長有限，新增運力短時間內(nèi)難以消化，運力供給將長時間過剩，運價走勢難以樂觀。預(yù)計2020年沿海干散貨運輸市場仍將延續(xù)弱勢行情。

2．沿海原油運輸行情穩(wěn)定，成品油水運量增加。

2020年，海洋油運輸可能會有小幅增長，進口中轉(zhuǎn)和陸地原油下水運輸量將步入長期下降通道。由于運輸供需雙方長期合作，市場基本平穩(wěn)，沿海原油運輸行情將繼續(xù)保持穩(wěn)定。成品油運輸隨著煉廠新產(chǎn)能投產(chǎn)，貨運量將持續(xù)增加，船舶運力供應(yīng)可能出現(xiàn)階段性緊張情況。

3．沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求有所增長，運力結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

隨著部分大型石化基地項目投產(chǎn)，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運需求量有所增加，運輸市場發(fā)展平穩(wěn)有序，高端化工氣體船等船舶運力有望得到進一步增長。

4．沿海集裝箱運輸市場供需均有一定增長，但運價下行壓力較大。

在年初新冠肺炎疫情對經(jīng)濟影響、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、內(nèi)貿(mào)集裝箱化率提升等多重因素共同作用下，內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸需求可能保持一定的增長，前期大規(guī)模投入的船舶運力有望得到部分消化，但國際航線部分運力仍有可能梯級置換投放至國內(nèi)市場，運力供過于求的情況仍將存在，運價低位運行的可能性較大。

（二）兩岸航運市場：貨運小幅增長，客運小幅下降

貨運方面，預(yù)計液體危險品貨物運量有小幅增長，其他貨物運量基本持平?？瓦\方面，受新冠肺炎疫情影響，小幅下降。

（三）國際航運市場

1．干散貨運輸市場供過于求，運價面臨下行壓力。

據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)測，2020年全球干散貨運輸市場需求預(yù)計增長1．8%，船隊規(guī)模增長3．4%，運力增幅高于需求增速，運價下行風險增大。受新型冠狀病毒肺炎疫情以及鐵礦石主要生產(chǎn)國惡劣天氣等突發(fā)因素影響，干散貨運輸市場形勢不容樂觀。

2．油輪運輸供求改善，運價繼續(xù)回升。

據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)測，2020年全球油輪需求繼續(xù)增長，并超過運力增長，運力過剩程度較2019年略微好轉(zhuǎn)，預(yù)計運價將保持上升態(tài)勢，平均水平好于去年，但受新冠疫情打壓原油需求影響，運價漲幅受限。同時，全球經(jīng)濟走勢、原油價格波動、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展等因素，都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

3．集裝箱運輸市場小幅回暖，貿(mào)易發(fā)展形勢對市場運價上漲產(chǎn)生一定阻力。

據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)測，全球集裝箱運輸市場需求增長2．4%，較2019年上升0．6個百分點，船隊運力規(guī)模增長3．0%，船舶大型化趨勢延續(xù)，萬箱及以上大型集裝箱船舶保持較快增長，預(yù)計市場運力供需矛盾仍將持續(xù)。同時，全球貿(mào)易形勢仍然存在惡化的可能，受部分國家繼續(xù)采取保護主義政策和新冠肺炎疫情的影響，貿(mào)易發(fā)展形勢不容樂觀，市場運價面臨下行壓力。

（來源：交通運輸部網(wǎng)站）