中國軟件出口狀況及未來展望

杜振華 王勍 朱碩

摘要：數(shù)字經(jīng)濟的到來擴大了全球軟件貿(mào)易的規(guī)模。2019年中國軟件出口增速有所下降，但絕對數(shù)值自2010年以來一直呈增長態(tài)勢。主要出口目的地為美國、歐盟、中國香港和日本等，信息技術(shù)外包在軟件出口中占壓倒性優(yōu)勢。數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新引領軟件出口轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)成為軟件出口新的增長極。但中國軟件仍存在被鎖定在價值鏈中低端難以突破、軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)需要統(tǒng)籌規(guī)劃等問題。同時，全球性新冠疫情給軟件出口帶來較大的不確定性，伴隨著軟件貿(mào)易規(guī)則競爭更加激烈、數(shù)字基礎設施的建立和完善以及人工智能與5G的發(fā)展將驅(qū)動軟件貿(mào)易的更快發(fā)展，中國軟件出口有可能逆勢而上并有所突破。

關鍵詞：軟件出口?信息技術(shù)服務外包?數(shù)字經(jīng)濟?全球價值鏈

作者簡介：

杜振華，北京郵電大學經(jīng)濟管理學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易教研中心教授;

王?勍，北京郵電大學經(jīng)濟管理學院碩士;

朱?碩，北京郵電大學經(jīng)濟管理學院碩士。

各國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快進一步擴大了國際市場的軟件貿(mào)易規(guī)模。軟件產(chǎn)業(yè)借助于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為國民經(jīng)濟各領域、各產(chǎn)業(yè)“賦能、賦值、賦智”，不斷改善人們的生產(chǎn)和生活。通過與制造業(yè)、服務業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的融合，推動國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷產(chǎn)生新的模式和業(yè)態(tài)。與此同時，軟件產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展也步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的新時期。軟件貿(mào)易作為數(shù)字服務貿(mào)易的重要組成部分，隨著國際市場數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的建立，軟件貿(mào)易的制度環(huán)境進一步完善，這一切為軟件貿(mào)易更快更大規(guī)模的發(fā)展提供了市場條件。

一、中國軟件出口現(xiàn)狀

（一）軟件出口規(guī)模持續(xù)增加，但增速下降

數(shù)字經(jīng)濟的文明已運行在軟件之上，形成了人—機—物的融合。盡管2019年中美貿(mào)易摩擦不斷擴大，逆全球化浪潮洶涌，前三季度世貿(mào)組織（WTO）全球貿(mào)易景氣指數(shù)（WTOI）分別為96.3、96.3和95.7，是繼2018年第四季度跌破100榮枯線以來，繼續(xù)徘徊在更低位。2019年全球貿(mào)易增長率為3.7%，為近9年最低。但中國數(shù)字經(jīng)濟中的軟件出口卻逆勢而上。2019年，中國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入71768億元，同比增長15.4%。中國軟件出口規(guī)模繼續(xù)擴大，執(zhí)行金額為434.81億美元（不包括嵌入型軟件出口），同比增長5.47%，增長速度比2018年下降4.33個百分點。2010—2019年，中國軟件出口規(guī)模從97.30億美元增長到434.81億美元（圖1），增長了3.5倍，是中國貿(mào)易增長最快的部門之一。正如網(wǎng)景（NetScape）創(chuàng)始人Marc Andreessen所說：軟件吞噬世界。

（二）接單效率提高

2010—2019年，中國軟件出口協(xié)議金額與執(zhí)行金額規(guī)模都在不斷提高。盡管合同數(shù)在個別年份有所下降，但除2017年單位合同金額比上年稍有下降外，其他年份都在上升（表1）。單位合同執(zhí)行金額由2010年的249206美元上升到2019年的750384美元（圖2），每單合同金額是2010年的3倍，說明接單效率持續(xù)提高。

（三）主要出口目的地分布相對穩(wěn)定

2019年中國軟件出口目的地維持了與2018年一樣的格局（圖3、圖4）。軟件出口雖然多達200多個國家和地區(qū)，但仍主要集中在美國、歐盟、中國香港、日本和韓國五個國家與地區(qū)，占中國軟件出口的73.54%。雖然近兩年中美貿(mào)易摩擦越演越烈，但2019年中國向美國出口的軟件仍達94.43億美元，僅比2018年下降0.5%。這說明在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的今天，兩國在軟件等數(shù)字領域無論怎樣都無法擺脫對彼此的依賴。

（四）信息技術(shù)外包在軟件出口中占有極其重要地位

中國軟件出口主要包括軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)外包（ITO）兩部分。ITO相對軟件出口，附加價值較低、利潤較少。2015—2019年，中國軟件產(chǎn)品在軟件出口額中的比重一直在下降（圖5），由5.12%下降到1.84%，2019年執(zhí)行金額只有7.99億美元;而ITO則由94.88%上升到98.16%，2019年執(zhí)行金額達426.82億美元。這說明中國軟件若沒有顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，向國際價值鏈高端攀升可謂難乎其難。

從軟件出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，中國軟件產(chǎn)品出口以應用軟件為主。軟件產(chǎn)品按功能分為應用軟件、系統(tǒng)軟件和支撐軟件。2019年應用軟件出口占84.90%，比2018年增長9.7%;系統(tǒng)軟件和支撐軟件分別為13.36%和1.74%，分別比2018年下降5.64%和4.06%（圖6、圖7）。ITO以信息技術(shù)研發(fā)服務為主，2019年執(zhí)行金額達343.59億美元，占80%;運營和維護服務達71.32億美元，占17%;新一代技術(shù)開發(fā)應用服務達11.53億美元，占3%（圖8）。值得注意的是，新一代信息技術(shù)開發(fā)應用服務是離岸信息技術(shù)服務外包中的黑馬，增長潛力極大，主要包括云計算、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)服務和其他新一代信息技術(shù)開發(fā)應用服務等，執(zhí)行金額11.53億美元，比2018年增長154.53%，協(xié)議金額13.78億美元，比2018年增長201.39%（表2）。

（五）軟件出口扶持政策已見成效

在軟件出口上，中國政府出臺了一系列相關扶持政策。知識產(chǎn)權(quán)保護措施逐步加強，軟件產(chǎn)業(yè)正在全力打造創(chuàng)新升級版，軟件“賦能、賦值、賦智”作用正在加速和放大。

若懷：《我國軟件產(chǎn)業(yè)：軟實力跑出加速度》，《中國電子報》2019年10月12日。國家對首次通過“數(shù)據(jù)管理能力成熟度評估模型”（DCMM）二級、三級、四級評估認證的軟件企業(yè)，一次性分別給予最高20萬元、30萬元、50萬元的獎勵。2019年延續(xù)了軟件企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠政策，不斷釋放企業(yè)創(chuàng)新活力，并使國內(nèi)外投資更多參與和促進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這不僅能讓企業(yè)快速規(guī)范數(shù)據(jù)管理行為和提升數(shù)據(jù)應用技能，還能讓企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)在生命周期內(nèi)發(fā)揮最大效益，不斷提升市場競爭力。

修從濤：《軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有哪些扶持政策，聽專家給你解讀》，齊魯晚報網(wǎng)，2019年10月17日。

（六）軟件出口區(qū)域呈現(xiàn)一枝獨秀局面

2019年，中國軟件出口執(zhí)行金額前10位的省份為江蘇、浙江、上海、廣東、山東、北京、遼寧、四川、福建和江西。其中，江蘇可謂一枝獨秀，軟件出口執(zhí)行金額為130.48億美元，是第二位浙江的2.4倍、第10位江西的23.6倍。浙江、上海、廣東、山東、北京5個省市基本處于同一數(shù)量級。10省市中，增長最快的是福建省，達33.53%（圖9）。

二、中國軟件出口特點

（一）軟件出口以內(nèi)資企業(yè)為主

2019年中國軟件出口協(xié)議金額604.08億美元，同比增長7.70%;執(zhí)行金額434.81億美元，同比增長5.47%（表2）。在出口執(zhí)行金額中，按企業(yè)性質(zhì)分，內(nèi)資企業(yè)占51.89%，外商投資企業(yè)占38.99%，港澳臺商投資企業(yè)占9.16%（圖10）。其中，內(nèi)資企業(yè)又以集體企業(yè)的出口為主，占29.15%;其次為股份有限公司占13.24%，而國有企業(yè)只占2.49%。說明軟件出口的競爭和市場化發(fā)展非常充分。

（二）數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展對軟件出口推動作用顯著

數(shù)字經(jīng)濟的繁榮使人類形成互聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)和生活方式，對軟件構(gòu)成實質(zhì)性依賴。軟件作為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的靈魂，已經(jīng)成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，推動智慧社會加速演進。軟件和信息技術(shù)外包是數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，在電子信息業(yè)、通信網(wǎng)絡業(yè)發(fā)展過程中，軟件定義發(fā)揮著重要作用。2019年軟件出口前10位的省市與數(shù)字經(jīng)濟總量前10位的省市高度重合，具有明顯正相關性。

（三）數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新引領軟件出口轉(zhuǎn)型升級

數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新力度不斷加大。2002—2018年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模從不到1500億元增長至31萬億元，16年間增長208倍，年均增速達到38%。從創(chuàng)新產(chǎn)出看，2019年全國共完成計算機軟件著作權(quán)登記1484448件，同比增長34.36%。

張賀：《2019年我國著作權(quán)登記大幅上升》，《人民日報》2020年3月26日。原創(chuàng)能力由跟跑為主轉(zhuǎn)向多領域并跑和領跑。全球最大的開源代碼平臺上有超過3000個來自中國的開源項目;在云計算領域應用最為廣泛的3個開源項目中，貢獻前5名的企業(yè)里均有2家以上中國企業(yè)。5G通信行業(yè)是“軟件定義”的“主戰(zhàn)場”之一。此外，數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)讓感知無處不在、連接無處不在、數(shù)據(jù)無處不在。工業(yè)軟件推動制造方式向?qū)嶓w制造與虛擬制造融合發(fā)展，實現(xiàn)研發(fā)、設計、試驗、制造、服務在虛擬空間的仿真測試和生產(chǎn)，制造過程快速迭代、效率和質(zhì)量顯著提高，成本快速下降。這一切推動國際市場對中國軟件的進一步需求。

（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP加速軟件出口

隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，制造業(yè)加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化拓展，軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動、平臺支撐、服務增值、智能主導等特征日趨明顯。

中國信通院：《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》，同花順財經(jīng)，2019年8月28日。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP（以下簡稱工業(yè)APP）是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，承載工業(yè)知識和經(jīng)驗，滿足特定需求的工業(yè)應用軟件，是工業(yè)技術(shù)軟件化的重要成果。工業(yè)APP促進工匠知識和經(jīng)驗的積淀、開放和復用，實現(xiàn)技術(shù)擴散和商業(yè)化，加速工業(yè)技術(shù)軟件化進程。推動工業(yè)APP發(fā)展，有利于發(fā)揮軟件賦能、賦值、賦智作用，推進兩化深度融合;有利于將制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部分散、隱性的工業(yè)技術(shù)挖掘出來、傳播開來、傳承下去，破解國內(nèi)工匠不足難題;有利于匯聚海量開發(fā)者、提升用戶粘性，打造資源富集、多方參與、合作共贏、協(xié)同演進的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用生態(tài);有利于更大程度激發(fā)“雙創(chuàng)”活力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能，帶動形成新增長極。

（五）“一帶一路”國家和地區(qū)成為軟件出口新的增長極

隨著“一帶一路”信息基礎設施的互聯(lián)互通以及各類國際合作不斷落地，對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的軟件出口明顯上升。到2019年末，中國已與137個國家、30個國際組織簽署了199份共建“一帶一路”的合作文件。

“一帶一路”沿線諸多國家是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的洼地，巨大的數(shù)字鴻溝和市場前景為中國軟件出口帶來了新的增長空間。中國的移動支付軟件、打車軟件以及跨境電商軟件在中亞、東南亞市場的影響力迅速提升。

王曉紅、謝蘭蘭：《我國數(shù)字貿(mào)易與軟件出口的發(fā)展及展望》，綜合開發(fā)研究院，2019年10月24日。這將成為中國軟件出口的新的增長極。2012—2019年，中國向“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的軟件出口，由26.87億美元上升到72.55億美元，8年增長了1.7倍，占中國軟件出口的16.68%（圖11）。

三、中國軟件出口中的問題

根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的測算，貿(mào)易戰(zhàn)正在對世界經(jīng)濟造成嚴重沖擊和影響，到2020年，將給世界經(jīng)濟帶來約7000億美元損失，相當于全球生產(chǎn)總值（GDP）的0.8%左右。這還沒有評估新冠肺炎疫情對于經(jīng)濟貿(mào)易的影響?？傊?，中國軟件出口還受到以下問題的困擾。

（一）軟件被鎖定在價值鏈中低端一直難以超越

目前國際軟件產(chǎn)業(yè)分工體系中，形成了以美國、歐洲、印度、日本、中國等為主的全球產(chǎn)業(yè)鏈，上游、中游和下游鏈條分布明晰：軟件產(chǎn)業(yè)領域核心——操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫都為美國企業(yè)所占領（表3）。從產(chǎn)業(yè)鏈上游的操作系統(tǒng)看，XP（Windows操作系統(tǒng)拓展版）等Windows系列占據(jù)市場份額的絕大部分，達87.9%;其次是蘋果的MacOS，市場份額占比達9.7%左右。近些年來，國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)在易用性等方面基本具備XP替代能力，但還存在生態(tài)環(huán)境差等各種問題。

在全球“數(shù)據(jù)價值鏈”中，中國仍處于從屬地位，價值和數(shù)據(jù)都集中在少數(shù)幾個全球性平臺和其他領先的跨國公司手中。中國軟件總體發(fā)展水平處于為許多國外跨國公司數(shù)字平臺的原始數(shù)據(jù)提供者的地位，同時又不得不為平臺所有者利用這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)字智能付費。2018年美國計算機軟件出口103.33億美元、計算機服務出口328.64億美元，