2010—2019 年中國電影經(jīng)濟市場集中度研究

龐 博

（北京財貿(mào)職業(yè)學院貫通基礎教育學院，北京 100026）

近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)技術突飛猛進，全球文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)隨之呈現(xiàn)出新技術引領、生態(tài)化運營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新動向[1]。在中國，得益于制度與市場的雙推動，文化產(chǎn)業(yè)的供給側結構性改革力度不斷加大，文化市場主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力不斷激發(fā)。同時，隨著消費升級和全民文化意識的提升，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)總體營收規(guī)模不斷擴大，供給呈現(xiàn)缺口[2]。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在推動新常態(tài)下中國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化經(jīng)濟結構中的優(yōu)勢作用日益顯著，甚至在國家的“十三五” 規(guī)劃中指出，“到2020 年，文化產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)”，逐漸成為國民經(jīng)濟的支柱和引領產(chǎn)業(yè)之一。其中，具備高科技含量、高附加值、低資源消耗和少環(huán)境污染等特點的電影產(chǎn)業(yè)，能夠為相關物質(zhì)產(chǎn)品提供文化附著和平臺載體，促進城市商業(yè)地產(chǎn)、旅游觀光、文化交流項目、專業(yè)研究論壇等眾多相關領域的興起和發(fā)展[3-4]。

當前，全球電影市場基本保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，進入 “白銀時代”。雖然美國電影在全球的優(yōu)勢地位依然明顯，但中國、印度、日本、韓國等亞洲國家的電影市場增長領跑全球[5]，展現(xiàn)出了強大的活力與潛力。雖然美國電影產(chǎn)業(yè)的綜合指數(shù)一直位居第一，但中國電影產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，已經(jīng)從2010 年排名第五，處于第三陣營，上升到了2017 年的第二名，進入第一陣營[6]。根據(jù)當前的電影市場經(jīng)濟數(shù)據(jù)，中國電影經(jīng)濟在時間、空間和終端業(yè)態(tài)等方面都存在頭部化趨勢。雖然已經(jīng)有學者展開了對中國電影產(chǎn)業(yè)集中度的研究，但主要集中在電影院線、影視產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口、集聚化的原因等有限因子與領域內(nèi)，且年代相對較遠，而對中國電影經(jīng)濟在空間和時間上的集中趨勢和水平的研究有限。因此，本文希望基于相關電影經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，利用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的方法，對中國電影經(jīng)濟的空間集聚進行分析，探索其時空演變特征，為優(yōu)化電影經(jīng)濟空間格局和開展跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作與競爭提供參考。

一、方法與數(shù)據(jù)處理

（一）研究方法

市場集中度指數(shù)， 又稱行業(yè)集中度（Concentration Ratio，CR）或行業(yè)集中率，是對整個行業(yè)的市場結構集中程度的測量指標，是衡量產(chǎn)業(yè)的市場競爭性和壟斷性，即市場勢力的最常用的重要量化指標。它以產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n 家企業(yè)的相關數(shù)值（如銷售額、職工人數(shù)、總收入等）占整個產(chǎn)業(yè)的份額，來表示市場集中程度，一般用某一產(chǎn)業(yè)排名前四位（CR4）、前五位（CR5）和前八位（CR8）的企業(yè)相關數(shù)值來度量[7]。根據(jù)測算結果，CR值越大，產(chǎn)業(yè)集中度越高，市場競爭越趨向于壟斷；反之，集中度越低，越趨向于競爭[8]。其表達式為：

其中，Si表示第i個企業(yè)所占的市場份額，Xi表示第i個企業(yè)的規(guī)模，n為該產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾家企業(yè)數(shù)，N是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩和日本通產(chǎn)省對市場集中度的劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結構分為寡占型和競爭型兩大類。其中，CR8＜20% 為分散競爭型，20% ≤ CR8＜40% 為低集中競爭型，CR8≥70% 為極高寡占型[9]（表1）。

（二）研究對象和數(shù)據(jù)處理

根據(jù)中國的區(qū)劃內(nèi)容和數(shù)據(jù)可得性，將研究對象選定為不包含港澳臺地區(qū)的全國31 個省級行政區(qū)和330 多個地市，還有50 家主要城市電影院線，以及時間尺度上的月度數(shù)據(jù)和檔期數(shù)據(jù)。電影經(jīng)濟的主要數(shù)據(jù)來自《中國電影市場報告》（2010—2019）、《中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2010—2018）、《2016 年電影市場大數(shù)據(jù)報告》、中國電影放映行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、貓眼、時光網(wǎng)專業(yè)版、貓眼專業(yè)版、藝恩影視數(shù)據(jù)等專業(yè)電影數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件，以及部分省、市的國民經(jīng)濟公報和權威新聞報道。

表1 Bain 的產(chǎn)業(yè)市場結構與類型劃分

二、結果

（一）省級尺度的集中度

2010—2019 年， 省 級CR4指 數(shù) 處 于0.273-0.431 之間，CR8指數(shù)處于0.433-0.646之間（圖1）。

圖1 省級尺度的CR 指數(shù)變化

其中，省級電影票房、觀影人次和銀幕數(shù)的CR4和CR8指數(shù)呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢，放映場次的CR4和CR8指數(shù)呈波動下降，影院數(shù)的CR4和CR8指數(shù)呈小幅度波動上升。總體來說，省級電影經(jīng)濟具有一定的市場集中度，市場競爭結構不是很顯著。其中，廣東省、江蘇省、浙江省、北京市、上海市、山東省、四川省等省級區(qū)域的電影經(jīng)濟常年位居前列，有一定的市場寡占性?？梢?，省級電影經(jīng)濟的市場結構整體屬于寡占Ⅳ型，省級區(qū)域的影院數(shù)在個別年份呈寡占Ⅴ型和競爭型交替出現(xiàn)的市場結構特征（表2）。

（二）城市尺度的集中度

2010—2019 年， 城 市CR4指 數(shù) 處 于0.097-0.308 之間，CR8指數(shù)處于0.166-0.44 之間，其中，剔除直轄市的城市CR4指數(shù)處于0.073-0.175 之間，CR8指數(shù)處于0.122-0.265之間。從所有城市來看，無論是城市電影票房、觀影人次和放映場次，還是影院數(shù)和銀幕數(shù)，CR4和CR8指數(shù)均呈顯著的逐年下降趨勢（圖 2(a)）。剔除直轄市后，全國的城市電影票房、觀影人次和銀幕數(shù)的CR4和CR8指數(shù)連年降低，放映場次的CR4和CR8指數(shù)在2010—2016 年連續(xù)下降，但從2017 年開始有小幅上升的趨勢，影院數(shù)的CR4和CR8指數(shù)在近十年間小幅波動（圖2(b)）。

表2 省級尺度的市場結構類型

總體來說，城市電影經(jīng)濟在近十年來呈現(xiàn)不顯著的市場集中度，市場競爭結構突出。其中，北京市、上海市、深圳市、廣州市、成都市、重慶市、武漢市、杭州市等城市區(qū)域的電影經(jīng)濟常年位居前列，但幾乎沒有市場寡占性；在剔除直轄市后，深圳市、廣州市、成都市、武漢市、杭州市、南京市、蘇州市、西安市等城市區(qū)域的電影經(jīng)濟常年位居前列，整個市場的競爭結構顯著。可見，城市電影經(jīng)濟除了在2010 年的電影票房和觀影人次上呈寡占Ⅴ型之外，均屬于競爭型市場結構（表3），且與剔除直轄市后的城市電影經(jīng)濟類似，整體呈現(xiàn)低集中競爭型。

圖2 城市尺度的CR 指數(shù)變化

（三）電影院線的集中度

2010—2019 年，全國主要電影院線的CR4指數(shù)處于0.248-0.456 之間，CR8指數(shù)處于0.406-0.68 之間（圖3）。其中，主要電影院線的觀影人次CR4和CR8指數(shù)波動下降，影院的CR4和CR8指數(shù)持續(xù)上升，2019 年小幅回落；電影票房、放映場次、銀幕數(shù)和座位數(shù)的CR4和CR8指數(shù)在經(jīng)歷了幾年的下降之后，有所回升，呈現(xiàn)出先降后升的V 型發(fā)展趨勢?？傮w來說，全國主要電影院線的電影經(jīng)濟市場表現(xiàn)出了一些市場集中的特征，市場競爭結構不突出。其中，萬達院線、廣東大地、中影星美、上海聯(lián)和、中影南方新干線等院線公司在市場中常年處于前四位，有較明顯的市場寡占性?？梢?，全國主要電影院線的電影經(jīng)濟市場結構整體也屬于寡占Ⅳ型，放映場次和影院數(shù)近年來呈寡占Ⅴ型，銀幕數(shù)和影院數(shù)在個別年份則呈現(xiàn)出競爭型的市場結構特征（表4）。

表3 城市尺度的市場結構類型

圖3 電影院線的CR 指數(shù)變化

表4 電影院線的市場結構類型

（四）時間尺度的集中度

月度視角 2010—2019 年，全國月度的CR4指數(shù)處于0.353-0.514 之間，CR5指數(shù)處于0.437-0.588 之間，CR8指數(shù)處于0.683-0.786之間（圖4(a)）。其中，月度電影票房和觀影人次的CR4、CR5和CR8指數(shù)呈先降后升的“V” 型變化，放映場次的CR4、CR5和CR8指數(shù)逐步小幅度下降。總體來說，全國月度電影經(jīng)濟的集中度較明顯，市場競爭特征較弱。其中，12 月、8 月、2 月、7 月等月份的電影經(jīng)濟常年位居前列，市場寡占特征顯著?？梢?，全國月度電影經(jīng)濟市場結構整體屬于寡占型，其中，電影票房和觀影人次逐步從寡占Ⅳ型走向寡占Ⅲ型，即市場結構中的頭部化趨勢日益顯著，放映場次則始終保持了寡占Ⅳ型（表5）。

圖4 時間尺度的CR 指數(shù)變化

表5 月度視角的市場結構類型

檔期視角 2010—2019 年，全國主要電影檔期的CR4指數(shù)處于0.437-0.502 之間，CR5指數(shù)處于0.451-0.519 之間，CR8指數(shù)處于0.484-0.559 之間（圖4(b)）。其中，主要檔期的電影票房和觀影人次CR4、CR5和CR8指數(shù)呈均呈輕微波動上升的發(fā)展趨勢?？傮w來說，全年主要檔期的電影經(jīng)濟呈顯著的集中趨勢。其中，暑期檔、賀歲檔、春節(jié)檔和國慶檔這四大檔期的市場排名始終占據(jù)前四位，寡占型特征較突出?？梢?，檔期電影經(jīng)濟中，無論是電影票房還是觀影人次，均常年保持了寡占Ⅳ型的市場結構特征。

三、結論與討論

綜上所述，中國電影經(jīng)濟在省級區(qū)域層面，整體具有一定的市場集中度，市場競爭特征不是很顯著，市場結構整體屬于寡占Ⅳ型。廣東省、江蘇省、浙江省、北京市、上海市、山東省、四川省等省級區(qū)域的電影經(jīng)濟常年位居前列。

在城市層面，電影經(jīng)濟的市場整體集中度有限，除了在2010 年的電影票房和觀影人次上呈寡占Ⅴ型之外，均屬于低集中競爭型市場結構。北京市、上海市、深圳市、廣州市、成都市、重慶市、武漢市、杭州市、南京市、蘇州市、西安市等城市區(qū)域的電影經(jīng)濟常年位居前列，但幾乎沒有市場寡占性。

從主要電影院線來看，整體屬于寡占Ⅳ型，放映場次和影院數(shù)近年來呈寡占Ⅴ型。萬達院線、廣東大地、中影星美、上海聯(lián)和、中影南方新干線等院線公司在市場中常年處于前四位，有較明顯的市場寡占性。

從時間角度來看，中國月度電影經(jīng)濟在電影票房和觀影人次上逐步從寡占Ⅳ型走向寡占Ⅲ型，即市場結構日趨集中，放映場次則始終保持了寡占Ⅳ型。十二月、八月、二月、七月等月份的電影經(jīng)濟常年位居前列，寡占特征顯著。同時，全年主要檔期電影經(jīng)濟也常年保持了寡占Ⅳ型的市場結構特征，暑期檔、賀歲檔、春節(jié)檔和國慶檔這四大檔期的市場排名始終占據(jù)前四位，寡占型特征較突出。據(jù)此，月度和主要檔期的電影經(jīng)濟市場集中度有顯著的同向性，全年四大檔期的時間段基本上均落在了全年月度電影經(jīng)濟的頭部月份中。

可見，中國電影經(jīng)濟市場具有一定的集中特征，雖然地級以上城市之間呈現(xiàn)出更多的競爭型市場結構，但省級區(qū)域之間、主要電影院線公司之間、年度各主要檔期之間，以及全年各月份之間，都表現(xiàn)出了較為顯著的市場寡占結構，即具有 “省級寡占、城市競爭，院線和時間分布均寡占” 的電影經(jīng)濟市場集中度時空格局。進一步觀察和探討可以發(fā)現(xiàn)，中國電影經(jīng)濟市場的集中度水平與省域和城市的經(jīng)濟發(fā)展水平和結構、人口結構和規(guī)模、文化娛樂生活豐富程度、地理區(qū)位和交通的便捷性、行政級別的高低和政策扶持力度的大小等都有密切關聯(lián)。那些經(jīng)濟水平較高、人均可支配收入較多、人口結構較年輕、文娛消費市場規(guī)模較大、城市等級較高、居民精神文化需求較廣、交通條件較便捷的地區(qū)，更容易成為整個市場上的頭部區(qū)域。那些資本投入較多、吸引資金較快、電影相關業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈較完善、市場定位較精準、長期占有份額較大的電影院線，無疑具有更大的虹吸和輻射效應。那些時間較長、優(yōu)質(zhì)電影上映較多、居民消費熱情較高的大檔期和擁有這些主要檔期的月份，必定具有突出的市場高集中度。

不過也應該看到，隨著中國電影經(jīng)濟過去一段時間的快速發(fā)展，頭部以外的省級區(qū)域和城市也得益于頂部市場的溢出效應和電影經(jīng)濟的下沉發(fā)展，有了不小的市場規(guī)模。因此，伴隨著資本的流動和市場開放程度的加深，中國電影經(jīng)濟市場在空間上的集中度有所下降。而同時，隨著中國電影市場的日趨完善和成熟，主要電影院線公司則通過收購、并購、加盟、整合等方式，不斷擴大市場份額、優(yōu)化市場結構，逐步形成更加有效率的市場集中度。在人民生活水平不斷提升、文娛消費市場日益繁榮的推動下，居民對于走進現(xiàn)代化高科技影院、感受大銀幕終端獨一無二體驗的需求逐漸增強，進一步刺激了大的節(jié)假日檔期和月份的電影市場繁榮。

綜上所述，作為一種體驗型經(jīng)濟，電影市場在時空上的集中性也能夠促進區(qū)域內(nèi)容文化經(jīng)濟生產(chǎn)更新和時空結構與服務優(yōu)化配置，通過與地方經(jīng)濟文化生活互動，逐步實現(xiàn)正外部性和規(guī)模效益。雖然，今年的新冠疫情給電影經(jīng)濟帶來了極大的負面影響，但從長遠來看，仍需要從歷史趨勢出發(fā)，確保在繼續(xù)深化市場結構性改革的同時，發(fā)掘頭部區(qū)域、企業(yè)和時間階段的優(yōu)勢，帶動具有發(fā)展?jié)摿Φ闹虚g部分區(qū)域成長。例如，在夯實現(xiàn)有電影經(jīng)濟發(fā)展基礎的前提下，抓住 “互聯(lián)網(wǎng)+” 的發(fā)展機遇，促進線上線下協(xié)同前進，盡可能最大化電影經(jīng)濟的效益。同時，要深度利用地方特色條件，在電影經(jīng)濟技術的創(chuàng)新使用下，促進電影經(jīng)濟與文化旅游產(chǎn)業(yè)、大文娛產(chǎn)業(yè)、消費民生事業(yè)等領域的融合發(fā)展。另外，有條件的電影院線公司可以繼續(xù)擴大院線規(guī)模，不斷完善電影經(jīng)濟生產(chǎn)和消費的全產(chǎn)業(yè)鏈建設，逐步形成運作良好的電影經(jīng)濟運行機制，強化自身的品牌和價值內(nèi)涵，降低市場上的低效率競爭，日趨達到合理的市場集中度，實現(xiàn)電影經(jīng)濟市場效益的最大化。