日本紙漿產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來展望
——需求結(jié)構(gòu)的變化、新冠肺炎的影響和發(fā)展新方向

紙業(yè)時代雜志社科技時代編輯部

2019年，日本經(jīng)濟受到了臺風(fēng)頻發(fā)的自然災(zāi)害和消費稅上調(diào)等經(jīng)濟下行因素的影響，但在收入和就業(yè)環(huán)境有所改善的背景下，帶動了強勁的個人消費，并增強了針對勞動力短缺問題的合理化和省力化的設(shè)備投資基調(diào)，促成實際GDP的緩和復(fù)蘇，增長0.7%。同時，由于美中貿(mào)易摩擦和英國退出歐盟等一些阻礙經(jīng)濟增長的因素，國際經(jīng)濟持續(xù)處于不確定狀態(tài)。進入2020年以來，由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，以下簡稱新冠肺炎）傳染擴大而導(dǎo)致的緊急事態(tài)公布，以及全球經(jīng)濟低迷下的出口減少等因素，使局面更急速惡化。雖然2019年消費稅上調(diào)后的經(jīng)濟下滑正在逐漸回轉(zhuǎn)，但經(jīng)濟活動因新冠肺炎感染而停滯不前，全球經(jīng)濟低迷導(dǎo)致出口下降，1-3月的實際國內(nèi)生產(chǎn)總值同比下降0.6%，連續(xù)兩個季度出現(xiàn)負增長。在4-6月，由于外出自律、停業(yè)請求和感染擴大，實際GDP的負增長幅度將加大，預(yù)計同比上期下降約6%，同比上期年率基數(shù)預(yù)期下降約20%，超過以往跌幅最大的2009 年1-3 月記錄（17.8%）。也當(dāng)然反映在對紙和紙板的需求方面。

從紙和紙板的供求情況來看，近年來，日本對印刷、信息用紙和新聞紙的需求持續(xù)下降，而與包裝領(lǐng)域紙板和衛(wèi)生相關(guān)的生活用紙仍顯強勁，2019 年也出現(xiàn)了類似的趨勢，紙和板紙在總體上的產(chǎn)量及銷量出現(xiàn)連續(xù)3年負增長。進入2020年，因受新冠肺炎傳染擴散的嚴重影響，導(dǎo)致包括紙板在內(nèi)的需求大幅下降，其嚴峻狀況仍在延續(xù)。在這種形勢下，各造紙企業(yè)力圖進一步加強紙漿部門的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的同時，通過結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推進向生產(chǎn)增長領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移，在纖維素納米纖絲（CNF）商業(yè)化開發(fā)和不塑化趨勢下的生物質(zhì)材料開發(fā)，及木質(zhì)素類生物質(zhì)能源項目利用等方面，這些具有環(huán)保意識的項目開展均在積極推進之中。

在大型造紙企業(yè)引領(lǐng)下，不僅為環(huán)境保護作出貢獻，而且為實現(xiàn)SDGS（可持續(xù)發(fā)展目標）努力。各企業(yè)在實踐中深刻認識到，企業(yè)能否成長的前提，取決于面對SDGS所倡議的17個實現(xiàn)目標的努力程度。

1 紙和紙板供需趨勢

1.1 2019年紙和紙板供需趨勢

從2019 年日本總體的紙和紙板生產(chǎn)趨勢來看，如表1 所示，紙和紙板生產(chǎn)量2540 萬t，與2017 年相比減少2.5%，連續(xù)3 年下降。比生產(chǎn)量高峰的2007年3127萬t減少近590萬t。此期間的減少因素是由于經(jīng)濟波動和市場環(huán)境的變化各不相同，傳媒用紙領(lǐng)域方面，為提高企業(yè)運營效率引入行政自動化設(shè)備和系統(tǒng)而導(dǎo)致的去紙化，以及互聯(lián)網(wǎng)和電子信息媒體的普及，信息媒體從紙張向數(shù)字化的過渡，從而對紙張的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。而且，少子老齡化和人口減少等也加大了負向因素。另一方面，在包裝紙領(lǐng)域，由于飲料和食品包裝的增長，以及網(wǎng)購的擴大而出現(xiàn)強勁增長的趨勢有所呈現(xiàn)，但2019 年由于氣候不順等因素的影響而低于2018年。

此外，在表1 中未收錄的紙銷售量為1305 萬t，同比下降5.8%，紙板1113萬t，同比下降1.1%。

1.2 2020年紙和紙板供需趨勢

日本紙業(yè)聯(lián)合會在每年1月發(fā)布同年“紙和紙板內(nèi)需預(yù)計報告”。據(jù)2020年報告，與造紙企業(yè)的國內(nèi)銷售量相比，進口有所增加，預(yù)計紙的內(nèi)需為1313.4萬t，較2019年同比減少3.2%。預(yù)計紙板為1180.7萬t，同比增長0.1%。景氣度總體上緩慢好轉(zhuǎn)，但由于近年來紙和紙板需求的基本趨勢，即傳媒用紙的減少，生活用紙的微增，包裝用紙方面的箱紙板和瓦楞原紙的微增，包裝用紙和白紙板等的減少走向沒有改變，預(yù)計總體上與2019 年基本持平。估計紙和紙板加起來的內(nèi)需為2494 萬t，較2019 年減少1.7%。舉辦東京奧運會和殘奧會，會使旅游相關(guān)小冊子增加，雜志特刊對印刷紙和涂布紙等的傳媒用紙需求也會產(chǎn)生積極因素。但在電子媒體擴大的形勢下，使得這些需求的推動效果實為有限。同時，雖然不像傳媒用紙那樣，包裝用紙方面的奧運效應(yīng)也并不期望。

表1 2013―2019年日本紙和紙板的種類及產(chǎn)量 t，%

然而，2020 年到來后，發(fā)生了意想不到的新冠肺炎，傳染擴散造成了嚴重的負面影響。新冠肺炎的全球大流行不僅導(dǎo)致國內(nèi)、且使世界經(jīng)濟活動也受到抑制，故而加速了紙和紙板需求的下滑。

根據(jù)日本紙業(yè)聯(lián)合會編制的2020年1-6月的日本紙和紙板供需業(yè)績，產(chǎn)量為1150萬t，同比下降10.1%，銷售量下降8.8%，為1141萬t。其中紙的產(chǎn)量為576.5萬t，同比下降15.6%；紙板573.6萬t，同比下降3.9%。同樣，紙的銷售量為578.0萬t，下降14.2%；紙板為562.9萬t，下降2.6%。1-6月的兩個季度相比，比1-3月下降更嚴重的是4月份聲明緊急狀態(tài)以后。接下來，新冠肺炎感染逐漸放緩，緊急狀態(tài)聲明被解除，政府從“With Corona”的觀點出發(fā)，表示要在傳染對策和社會經(jīng)濟活動方面兩不誤。但是，由于感染人數(shù)的上升趨勢再次出現(xiàn)，預(yù)計經(jīng)濟復(fù)蘇的速度將放緩。紙和紙板需求結(jié)構(gòu)的變化也隨之出現(xiàn)，并提出新的看法。

2 “后冠狀”改變紙的使用方式

2.1 感染擴散帶來“New Normal”

這次新冠肺炎的感染擴散，使社會和人們的意識產(chǎn)生改變，開始出現(xiàn)“New Normal”（新生活方式），紙張的使用方式也開始受之影響，數(shù)字媒體和網(wǎng)絡(luò)的普及以及少子老齡化等與之關(guān)聯(lián)的同時，也加速了紙和紙板需求結(jié)構(gòu)的變化。新冠肺炎的感染擴散將如何改變社會，新冠肺炎之后，將進入到怎樣的新生活方式？首先，感染擴散和緊急狀態(tài)聲明等對策，對造紙相關(guān)領(lǐng)域的影響列舉如下：供應(yīng)鏈的改變，東京奧運會和殘奧會的舉辦推遲，遠程辦公和居家辦公的增加，網(wǎng)絡(luò)郵購的擴大加速，旅游業(yè)、餐飲業(yè)、游泳娛樂、展會活動和體育領(lǐng)域的受創(chuàng)，服裝相關(guān)公司的虧損和倒閉，餐飲店營業(yè)的自律導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品的供應(yīng)過剩，外國技術(shù)實習(xí)生赴日延期導(dǎo)致的勞動力不足，飲食等外賣送貨服務(wù)的擴大，塑料垃圾的增加，口罩和消毒劑的短缺，傳言導(dǎo)致的衛(wèi)生用紙短缺等。新冠肺炎后，這段經(jīng)歷經(jīng)驗所形成的新生活方式并以此為基本形態(tài)的被稱之“后冠狀”社會即將出現(xiàn)。國內(nèi)外的學(xué)者也提出了各種可能的變化，主要包括“數(shù)字化轉(zhuǎn)移”“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化”“從集中型到分散型的轉(zhuǎn)變”“人們的行為變化”和“對環(huán)境問題的意識改變”等方面。其中，如人工智能、遠程辦公、機器人技術(shù)、無人化物流、無現(xiàn)金等的“數(shù)字化轉(zhuǎn)移”，即非接觸型經(jīng)濟社會的相關(guān)技術(shù)正在擴大。它適用于工業(yè)4.0，而且數(shù)字化無法達到（模擬）的價值得以提升。在“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化”方面，可設(shè)想為具備通信基礎(chǔ)設(shè)施下的遠程辦公和在線授課的繼續(xù)，可持續(xù)社會的實現(xiàn)，以及自給型供應(yīng)鏈的建立等?？傊?，經(jīng)濟和人們的行為模式等方面出現(xiàn)改變，曾經(jīng)發(fā)生的現(xiàn)象和變化都將進一步加速。

2.2 “后冠狀”的紙和紙板需求

造紙行業(yè)專家指出紙和紙板的需求也會隨著這些變化發(fā)生改變。如隨著網(wǎng)購的擴大，促進了對箱紙板和瓦楞原紙等包裝材料的需求。超市和便利店等面對面一旦銷售減少，使用的聚乙烯類包裝材料將會大量減少，在加上消減塑料垃圾的倡議紙張類材料隨郵購擴大更會一路順風(fēng)。此外，隨著居家上班等遠程辦公方式的引入，以前在辦公室時已習(xí)慣于紙類資料形式將會減少，隨之紙張使用量將會減少。而且，在公司團體等舉辦各種研討會和講座時分發(fā)的大量紙類資料，隨著網(wǎng)絡(luò)研討會（Webinar）的改變，這些紙類印刷品將會消失。另一方面，隨著居家時間的增加，食物和生活用品等的家庭內(nèi)消費也相應(yīng)增加，其包裝用紙也隨之增加。而家用衛(wèi)生用紙需求增加的反面，各辦公場所的業(yè)務(wù)性衛(wèi)生用紙需求將會減少。面對這些可預(yù)見的紙和紙板需求的結(jié)構(gòu)變化，紙漿產(chǎn)業(yè)的隨之應(yīng)變措施呈現(xiàn)著緊迫感。

2.3 紙和紙板的制造部門以及新增長領(lǐng)域的需求

造紙公司的制造技術(shù)研發(fā)部門在針對“后冠狀”的必要對策方面，是更加促進生產(chǎn)現(xiàn)場的信息技術(shù)化。未來在制造業(yè)中人才缺乏狀況將更加嚴峻，國內(nèi)造紙公司的工廠及工廠合作公司已出現(xiàn)了勞動力短缺。經(jīng)歷新冠肺炎災(zāi)難后的必要性更加顯見，相應(yīng)對策迫在眉睫。如通過IoT 就是為了促進流程省力化和最佳控制化的同時，試圖改變數(shù)據(jù)交換時的人工參與現(xiàn)狀。紙和紙板制造部門有必要進一步提高生產(chǎn)效率，降低成本，并通過生產(chǎn)設(shè)施整合，在維持生產(chǎn)效率基礎(chǔ)上提高質(zhì)量使現(xiàn)場能力得到更進一步的強化。

同時，造紙各企業(yè)應(yīng)更快地參與投入到努力中的成長領(lǐng)域中。努力開發(fā)CNF、生物化學(xué)和塑料轉(zhuǎn)向生物質(zhì)材料等的新型包裝材料。從塑料向紙張化的趨勢將會進一步增強，加快這一領(lǐng)域的開發(fā)和商業(yè)化成為課題。

近年來，在造紙行業(yè)同樣備受關(guān)注的SDGs（可持續(xù)發(fā)展目標），特別是“后冠狀”時期，其重要性顯得更加突出。一直以來，造紙行業(yè)為全球環(huán)境貢獻做著努力，通過每個公司的經(jīng)營活動，認真努力實現(xiàn)SDGs 提出的17 個目標，將提升企業(yè)價值，同時也是企業(yè)成長與否的風(fēng)向標。在目前紙漿技術(shù)的基礎(chǔ)上更加努力面向新世界的轉(zhuǎn)變，這也是新冠肺炎迫使我們加快了SDGs奮斗目標的步伐。

3 造紙行業(yè)主要機械、材料、化學(xué)品制造商

在紙漿行業(yè)迎來一個新的階段之際，制造技術(shù)和研發(fā)部門的重要性也將進一步得以增強。以下是造紙企業(yè)為新增長做出貢獻的公司介紹。

?川之江造機株式會社

川之江造紙機械（嘉興）有限公司

公司主要生產(chǎn)BF 衛(wèi)生紙機、紙加工機械等，可生產(chǎn)車速600～1500 m/min 的各種型號的衛(wèi)生紙機。抄紙系統(tǒng)采用最新技術(shù)，公司生產(chǎn)的機械設(shè)備質(zhì)量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業(yè)提供多臺成套設(shè)備，擁有豐富的業(yè)績。

?大善株式會社

公司主要產(chǎn)品為高效立式洗漿機“Zekoo”，適于高灰分（涂布紙）印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且占地面積小，無需選擇設(shè)備場所；適于非木材制漿系統(tǒng)，化學(xué)藥品用量少，廢水負荷銳減。榮獲2019年日本制漿造紙技術(shù)協(xié)會佐佐木獎。

?佐野機械株式會社

公司產(chǎn)品主要有：①保證機器設(shè)備高速穩(wěn)定運行的（專利）新型檢出器及自動校正裝置；②各種機械設(shè)計制作、造紙機械、瓦楞紙加工機等。

?明答克商貿(mào)(上海)有限公司

公司是一家專門致力于解決紙機干部防污技術(shù)的環(huán)保型企業(yè)。依托母公司日本Maintech株式會社研發(fā)的紙機臟污防止技術(shù)，給客戶提供“設(shè)備+化學(xué)藥品+服務(wù)”的一站式臟污問題解決方案。通過采用公司技術(shù)，可以有效保持紙機干部的清潔狀態(tài)面提高產(chǎn)能。公司的紙機干部防污技術(shù)已被中國大陸年產(chǎn)量前30名的工業(yè)用紙廠家中90%以上采用。通過全球化技術(shù)的推廣實踐，擁有全世界造紙公司的應(yīng)用經(jīng)驗，可以針對生產(chǎn)中各種各樣的臟污問題，提供最具性價比的優(yōu)勢產(chǎn)品，并在華北、華東、華南，及臺灣地區(qū)均設(shè)有優(yōu)秀服務(wù)團隊。明答克期待與您攜手共創(chuàng)美好明天。

?日本FILCON（輝爾康）株式會社

公司成立于1916 年，主要生產(chǎn)造紙用網(wǎng)。其產(chǎn)品除在日本有較高的市場占有率，還供應(yīng)亞洲市場，如APP 紙業(yè)等。企業(yè)通過了ISO9001、ISO14001 質(zhì)量體系認證。近年開發(fā)了經(jīng)線作為連接線的3 層織網(wǎng)“FUJI”，受到國內(nèi)外的關(guān)注。此外，還生產(chǎn)運輸帶、過濾用濾布及應(yīng)用蝕刻技術(shù)的電子部件。

?哈利瑪化成集團株式會社

主要生產(chǎn)高性能的PAM 干強劑，高效低泡和低VOC 型松香施膠劑，表面施膠劑，包括低氯型在內(nèi)的PAE 型濕強劑，涂布用抗水劑、柔軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學(xué)品。

哈利瑪化成集團株式會社造紙事業(yè)關(guān)聯(lián)的海外子公司由以下組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司，東莞市杭化哈利瑪造紙化學(xué)品有限公司，山東杭化哈利瑪化工有限公司（2018 年計劃投產(chǎn)），美國Plasmine Technology，Inc。CPP