科研項(xiàng)目全生命周期精細(xì)化管理集成解決方案淺析

張麗梅

摘 要：本文對(duì)科研項(xiàng)目管理的內(nèi)容、應(yīng)用現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題進(jìn)行了全面分析，結(jié)合近年來(lái)企業(yè)科研項(xiàng)目精細(xì)化管理、合規(guī)管控的需求提出了科研項(xiàng)目精細(xì)化管理集成解決方案。方案充分發(fā)揮已有專業(yè)信息系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，以ERP為核心實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目超預(yù)算檢查及管控，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)按項(xiàng)目歸集成本，解決科研項(xiàng)目全生命周期資金流問(wèn)題，體統(tǒng)應(yīng)用必將給企業(yè)科研項(xiàng)目精細(xì)化管理、提高工作效率具有重要意義。

關(guān)鍵詞：科研項(xiàng)目;全生命周期;WBS;預(yù)算;成本

引 言

科研項(xiàng)目作為現(xiàn)代企業(yè)科技攻關(guān)、降本增效、挖掘潛能的技術(shù)手段，各大企業(yè)站在長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與戰(zhàn)略的角度越來(lái)越多的投入大量的資金來(lái)支持科技攻關(guān)。但隨著企業(yè)管理的精細(xì)化要求，管理部門需要對(duì)科研項(xiàng)目資金的使用情況及時(shí)跟蹤、嚴(yán)格管控，以對(duì)科研項(xiàng)目投入及產(chǎn)出進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

一、科研項(xiàng)目全生命周期管理內(nèi)容

科研項(xiàng)目的全生命周期包含項(xiàng)目規(guī)劃計(jì)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目驗(yàn)收管理、項(xiàng)目成果管理五個(gè)階段。

規(guī)劃計(jì)劃階段：包括項(xiàng)目的遠(yuǎn)景規(guī)劃、五年規(guī)劃、年度計(jì)劃及項(xiàng)目概算、建議計(jì)劃、計(jì)劃批復(fù)等相關(guān)內(nèi)容。主要以文檔、報(bào)告的形式進(jìn)行上報(bào)、審批及批復(fù)。

項(xiàng)目立項(xiàng)階段：立項(xiàng)階段包括項(xiàng)目開(kāi)題、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目開(kāi)題及經(jīng)費(fèi)撥付。項(xiàng)目開(kāi)題一般需要編寫項(xiàng)目開(kāi)題報(bào)告，通過(guò)專業(yè)委員會(huì)確定項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性，明確項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、進(jìn)度安排等內(nèi)容。通過(guò)專家評(píng)審確定項(xiàng)目是否可以立項(xiàng)及項(xiàng)目驗(yàn)收的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。

項(xiàng)目實(shí)施管理：項(xiàng)目立項(xiàng)后項(xiàng)目正式啟動(dòng)實(shí)施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照項(xiàng)目階段計(jì)劃、項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)范進(jìn)行組織實(shí)施，做好進(jìn)度管理及任務(wù)管理，并按照專業(yè)部門管理要求編寫階段報(bào)告，進(jìn)行階段成果總結(jié)匯報(bào)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理部門依據(jù)項(xiàng)目預(yù)算歸集成本，杜絕超預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目驗(yàn)收管理：科研管理部門在項(xiàng)目完成后對(duì)某一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收或者按年度、按專業(yè)定期組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。專業(yè)技術(shù)委員會(huì)依據(jù)項(xiàng)目開(kāi)題的各項(xiàng)指標(biāo)，項(xiàng)目的完成情況、技術(shù)難度、效益情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)定，對(duì)效益突出、技術(shù)含量高的項(xiàng)目給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

成果管理：項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后按項(xiàng)目管理要求進(jìn)行成果歸檔，對(duì)于需要申請(qǐng)專利的項(xiàng)目進(jìn)行專利申請(qǐng)及管理，對(duì)于技術(shù)密級(jí)高的項(xiàng)目要進(jìn)行技術(shù)密級(jí)管理。

二、科研項(xiàng)目全生命周期管理現(xiàn)狀

2.1建立科研管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目業(yè)務(wù)過(guò)程管理

大部分企業(yè)都開(kāi)發(fā)了“科研管理系統(tǒng)”，用于實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部科研項(xiàng)目業(yè)務(wù)過(guò)程管理。系統(tǒng)一般采用B/S架構(gòu)，側(cè)重文檔、報(bào)告上報(bào)審批及流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的在線評(píng)審。

在項(xiàng)目實(shí)施管理階段主要針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行階段總結(jié)，按照項(xiàng)目類型抽取相關(guān)工作量指標(biāo)及技術(shù)指標(biāo)，對(duì)核心數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫，以數(shù)據(jù)庫(kù)形式存儲(chǔ)，便于統(tǒng)計(jì)分析及查詢。對(duì)費(fèi)用使用情況采取事后錄入的方式，主要目的是為管理層提供查詢報(bào)表，滿足管理需求。

優(yōu)點(diǎn)：系統(tǒng)獨(dú)立建設(shè)，具有良好的完整性和交互性，側(cè)重業(yè)務(wù)過(guò)程管理及成果管理，為科研項(xiàng)目管理提供有效技術(shù)手段。

缺點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施管理中涉及資金下達(dá)、費(fèi)用的使用無(wú)法與相應(yīng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，無(wú)法對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和管控。

2.2 依托ERP系統(tǒng)的項(xiàng)目管理模塊，實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目管理

很多大型企業(yè)為提高企業(yè)管理水平相繼實(shí)施了ERP系統(tǒng)，依托ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)、項(xiàng)目物料采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度管理及項(xiàng)目結(jié)算管理。

優(yōu)點(diǎn)：在項(xiàng)目費(fèi)用使用、成本歸集等方面實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金流及物流的管理，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目預(yù)算控制

缺點(diǎn)：只覆蓋了項(xiàng)目全生命周期的部分階段;ERP系統(tǒng)在報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢、文檔流轉(zhuǎn)等方面還有一定的局限性，難以滿足國(guó)內(nèi)復(fù)雜的業(yè)務(wù)審批及報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢要求。

三、多套系統(tǒng)融合的科研項(xiàng)目全生命周期精細(xì)化管理方案

通過(guò)對(duì)各級(jí)用戶需求的調(diào)研分析，對(duì)科研項(xiàng)目全生命周期精細(xì)化管理全生命周期管理系統(tǒng)功能進(jìn)行功能定位：

（1）建立科技管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成訪問(wèn)接口，項(xiàng)目信息從科技系統(tǒng)傳輸至ERP、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，建立起三個(gè)系統(tǒng)項(xiàng)目一致性對(duì)應(yīng)關(guān)系

（2）依托ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算管理、物資采購(gòu)管理，實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目超預(yù)算管控;

（3）ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)科研項(xiàng)目按項(xiàng)目歸集材料成本

（4）財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)將手工記賬的項(xiàng)目成本傳輸至ERP，再傳輸至科技系統(tǒng)，滿足科研管理人員實(shí)時(shí)掌控項(xiàng)目資金使用情況的管控需求

四、結(jié)論

隨著企業(yè)精細(xì)化管理要求越來(lái)越高，各級(jí)管理人員希望依托信息系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管控，為企業(yè)規(guī)范、合規(guī)運(yùn)作提供必要保證。

“科研項(xiàng)目全生命周期精細(xì)化管理集成解決方案”是結(jié)合ERP系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中各層面管理人員提出的管理需求，綜合分析系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀得出的一套完整的解決方案。系統(tǒng)實(shí)施應(yīng)用后必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率，對(duì)科研項(xiàng)目資金合規(guī)使用及效益評(píng)價(jià)具有重要的意義。