發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過3889萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。本次募集資金計劃全部用于以下與公司主營業(yè)務相關的項目：年產兩萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事有機硅精細化學品研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，憑借技術優(yōu)勢、產品品質優(yōu)勢及良好的市場信譽，在所屬細分領域處于領先地位。目前，公司的主要產品包括以六甲基二硅氮烷為核心的有機硅功能性助劑和苯基氯硅烷兩大產品類別，包含十多種有機硅產品，其中有機硅功能性助劑廣泛應用于有機硅新材料、制藥、電子化學等領域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列應用材料的基礎原料。

核心競爭力：公司自設立以來，一直從事有機硅功能性助劑的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括六甲基二硅氮烷、乙烯基雙封頭等。六甲基二硅氮烷是生產硅橡膠、硅油等有機硅下游產品不可或缺的關鍵改性材料，能夠顯著提升有機硅材料的疏水、補強、延展性等性能;六甲基二硅氮烷還作為基團保護劑用于部分抗生素、肝炎、腫瘤、艾滋病、心腦血管疾病等治療藥物的合成;此外，六甲基二硅氮烷作為黏接助劑、清洗劑、抗蝕劑等用于半導體工業(yè)。公司產品應用廣泛，與大型有機硅生產企業(yè)的DMC、硅橡膠、硅油等有機硅單體、有機硅深加工產品相比較，有機硅功能性助劑雖然使用范圍廣泛，但單位產品用量較小，整體市場需求量明顯小于有機硅行業(yè)大宗產品，屬于有機硅行業(yè)深度細分的小品種產品。

募投項目匹配性：公司本次募集資金主要用于年產一個人萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目、研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金，其中，年產兩萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目包括苯基有機硅中間體以及苯基系列有機硅深加工產品，通過募投項目，公司的產品結構得到優(yōu)化，從有機硅功能性助劑和苯基氯硅烷產品進一步向苯基氯硅烷下游延伸，擴大了企業(yè)生產規(guī)模，分散經營風險，提升企業(yè)綜合競爭力;其次，基于已有苯基氯硅烷項目，公司可發(fā)揮自身產品技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢以及成本優(yōu)勢，通過苯基氯硅烷下游產品鏈的完善加大了苯基氯硅烷系列產品的市場競爭力;最后，通過增加公司新增產能的銷售渠道，鞏固和擴大公司苯基產品的市場占有率。

風險因素：市場風險、經營風險、技術風險、募投項目實施風險、財務風險、凈資產收益率和每股收益下降的風險、實際控制人不當控制風險。

（數據截至8月14日）