跨境電商出口逆勢增長，萬億全球市場誰主沉浮

鄒碧穎

上半年，中國跨境電商進出口逆勢而上，均呈現(xiàn)兩位數(shù)逆勢增長的態(tài)勢。

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，海關(guān)跨境電商監(jiān)管平臺進出口增長26.2%，其中出口增長28.7%，進口增長24.4%，同期中國整體的貨物貿(mào)易額同比下降3.2%。另據(jù)商務(wù)部7月初發(fā)布的《中國電子商務(wù)報告2019》，通過海關(guān)跨境電商管理平臺的出口總額從2015年的336.5億元增長至2019年的944億元，年均增速達60.5%。

7月16日，第三屆全球跨境電商節(jié)暨第五屆深圳國際跨境電商貿(mào)易博覽會在深圳如期拉開帷幕，跨境電商人才推薦會、直播帶貨等16場論壇活動輪番上陣。吸引了國內(nèi)外許多跨境電商賣家、服務(wù)商、生產(chǎn)廠家等前來尋找新的交易機會。

傳統(tǒng)外貿(mào)由出口商、進口商、批發(fā)商、零售商等環(huán)節(jié)組成，疫情沖擊下，其交易鏈條長且不穩(wěn)定的弊端愈加凸顯，跨境電商反而憑借社交獲客、直播營銷、線上交易、本土服務(wù)、中間環(huán)節(jié)縮短等優(yōu)勢崛起。國際跨境電商平臺Shopify亞洲市場營銷負責(zé)人初開毅在6月公開演講時表示，今年3月-4月，Shopify的首單購買數(shù)與新增商戶數(shù)均出現(xiàn)大幅增長，跨境電商原本將在2030年迎來的市場環(huán)境，已提前至2020年到來。

浙江大學(xué)中國跨境電子商務(wù)研究院院長馬述忠分析，從短期來看，跨境電商有助于滿足消費者的跨境購物需求，特別是對于防疫物資的需求，幫助出口企業(yè)匹配海外市場需求，恢復(fù)貿(mào)易鏈條各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn);從長期來看，全球數(shù)字貿(mào)易將有助于提升跨境貿(mào)易全鏈路的運轉(zhuǎn)效率，培育企業(yè)參與國際競爭的優(yōu)勢，提升外貿(mào)行業(yè)應(yīng)對疫情等各類風(fēng)險的能力。

長遠而言，跨境電商對全球貿(mào)易格局會帶來哪些影響？APEC電子商務(wù)工商聯(lián)盟專家、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)教授王健接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，跨境貿(mào)易正使全球貿(mào)易出現(xiàn)碎片化、高頻次的特點，大型跨國公司進行全球規(guī)?；桌臋C會將大量減少，更多中小微企業(yè)將參與到全球貿(mào)易中，推動全球貿(mào)易更加普惠。

中小企業(yè)加速入局

“按正常來說，這幾個月（西方）沒有大型節(jié)日，現(xiàn)在應(yīng)該是淡季，但近段時間我們的訂單反而相比去年出現(xiàn)了暴漲?！蔽挥谏轿鞯母Ｈ鹚固貒H貿(mào)易有限公司，旗下運營著亞馬遜店鋪與海外獨立站。其工作人員王華（化名）告訴《財經(jīng)》記者，從2月底至7月中旬，該公司跨境電商的線上流量一直在激增，家居、戶外用品等各類商品在歐美、日本市場的銷量持續(xù)走高。

盡管受疫情影響，航運線路停運或減少班次，運輸費用急劇上漲了2倍-3倍，但福瑞斯特公司及時提高了線上產(chǎn)品價格，因此相較傳統(tǒng)外貿(mào)在中間環(huán)節(jié)可能遭遇更多阻礙，受到的影響仍然較小?！爸灰覀儾惶濆X，就可以銷售。”王華介紹，跨境電商的利潤相對傳統(tǒng)外貿(mào)更高，輕巧的產(chǎn)品走空運保證時效，大件產(chǎn)品通過海外倉方式配送，也能讓貨物在3天-7天內(nèi)送至顧客手中。

近期，更多國內(nèi)中小企業(yè)及個人正在加速入局或籌備跨境電商。阿里巴巴國際站發(fā)布的《2020中小企業(yè)跨境電商白皮書》調(diào)研100多家中小企業(yè)，其中84%的外貿(mào)企業(yè)在疫情后加大了線上外貿(mào)的投入。與福瑞斯特公司談好合作的一些廠家已不再向其供給產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而直接通過跨境電商銷售。長沙一家中型跨境電商貿(mào)易公司負責(zé)人kevin告訴《財經(jīng)》記者，近年一些地方政府落地了跨境電商創(chuàng)業(yè)園，推出系列扶持政策，加之今年早些時候口罩等防疫用品出口熱，以及疫情中許多中小跨境電商賣家入駐抖音等平臺開展跨境電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)，也助推了眼下這股跨境電商熱潮。

2020年6月26日，貴陽舉辦進出口商品網(wǎng)絡(luò)交易會。該網(wǎng)絡(luò)交易會以跨境電商達人秀、多元云直播為主線，上架參展單品2萬余個。圖/中新

盡管中國互聯(lián)網(wǎng)已進入下半場，全球電商市場仍然蘊藏著巨大商機。深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會發(fā)布的《2018年全球電商行業(yè)藍皮書》顯示，北美電商市場最成熟，總?cè)丝谥袧B透率為68.7%，其次是西歐（61.1%）、南美（34%）、中歐及東歐（32.5%）、亞太（31.3%）、中東及非洲（3.6%）。eMarketer在6月發(fā)布的《電子商務(wù)2020》報告顯示，今年以來，全球主要地區(qū)的電子商務(wù)增長率均在15%以上，中東歐地區(qū)甚至達到了21.5%。2020年，全球零售電商的預(yù)期增速將達到16.5%，銷售總額將達3.914萬億美元。

聚焦中國市場，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2019年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》顯示，2019年中國出口跨境電商交易規(guī)模為8.03萬億元，在中國跨境電商的進出口結(jié)構(gòu)中占比達到76.5%，相較于2018年7.1萬億元同比增長13.09%。而艾媒咨詢預(yù)測，2020年中國跨境電商交易規(guī)模為10.3萬億元。

據(jù)記者了解，當(dāng)下，中國企業(yè)運營出口跨境電商主要有兩種方式：一種是入駐國際大型電商平臺，如亞馬遜、eBay、Wish、Lazada、Shopee、速賣通等，開設(shè)店鋪、上架商品;另一種則是建立英文或其他語言的獨立站，完全由企業(yè)自營。前者受制于平臺規(guī)則，但能從平臺獲取大規(guī)模流量，后者獲客則更加依賴于國外社交媒體或谷歌廣告等渠道導(dǎo)流。

“東南亞站點的客單價還是偏低，利潤也是偏低，在同等的人力物力的投資成本上，亞馬遜的回報最高，沒有之一了?！眹鴥?nèi)的許多中小賣家像王華一樣，將亞馬遜作為首先考慮入駐的跨境電商平臺。而Marketplace Pulse在2019年底發(fā)布的報告顯示，全球亞馬遜市場上有將近300萬活躍賣家，其中42%位于中國，尤以浙江、廣東、福建等地居多。

碎片化訂單促供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型

城云科技發(fā)布的《2019圖說跨境報告》顯示，2019年中國新增跨境電商企業(yè)超6000家。2019年，中國發(fā)往全球的包裹總數(shù)超過3億件，占前五的國家分別為美國（29.29%）、法國（6.42%）、俄羅斯聯(lián)邦（6.1%）、英國（5.55%）和德國（4.59%），熱銷品類包括數(shù)碼/電腦配件、女裝、玩具、日用百貨等。

“不管是做亞馬遜等第三方電商平臺還是自建獨立站，賣家的核心競爭力一是價格，價格要有競爭力，低價還是主流;二是供應(yīng)鏈的能力，對供應(yīng)鏈的掌控能力很關(guān)鍵，不然做大很難;三是運營能力，流量的獲取、渠道營銷等都至關(guān)重要?！本W(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任張周平向《財經(jīng)》記者表示，跨境電商對供應(yīng)鏈的反應(yīng)速度提出新要求，在生產(chǎn)制造過程中的數(shù)字化、反向定制等方面將對中國傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生較大影響。

跨境電商改變的不僅是銷售終端，企業(yè)的獲客渠道、產(chǎn)品選擇、支付結(jié)算、運輸方式、品牌塑造，乃至供應(yīng)鏈對接模式，都要做出相應(yīng)調(diào)整。不久前，王健調(diào)研過一家羽絨服生產(chǎn)企業(yè)，該企業(yè)將推出約10款新品放在跨境電商平臺上進行測試，再從中選擇銷量好的產(chǎn)品進行集中生產(chǎn)與改進。“反應(yīng)越來越快，變成一種柔性供應(yīng)鏈?！蓖踅⊥瑫r指出，傳統(tǒng)外貿(mào)掙的是信息不對稱的錢，而跨境電商促進了全球信息對稱，賺信息不對稱的錢的機會將越來越少。

《財經(jīng)》記者了解到，布局跨境電商，企業(yè)往往需要搭建專門的跨境電商團隊，提升線上服務(wù)的能力，包括保證發(fā)貨時效、高頻的售后服務(wù)、滿足代發(fā)海外需求等。此外，技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌塑造對制造企業(yè)而言也將變得更為重要。

中國制造企業(yè)以往偏愛大批次訂單，適應(yīng)了以銷定產(chǎn)的模式，而跨境電商更多以產(chǎn)定銷，要求企業(yè)具備獨家的設(shè)計開發(fā)能力，靈活地承接小批次訂單?？缇畴娚坛隹谄髽I(yè)對于現(xiàn)貨采購、淺備采購需求增加，采購行為更加碎片化，低客單價的采購成為主流行為。

“訂單不能夠指望一個國家的渠道，現(xiàn)在通過互聯(lián)網(wǎng)，雖然每一筆訂單比較少，但是來自很多不同的國家。如果把這些訂單都加起來的話，可能不比原來依靠一兩個客戶的訂單少。”王健發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在許多外貿(mào)大公司拆分成小公司，以更加靈活地應(yīng)對市場變動。他分析，跨境電商挖掘出了原先未開發(fā)出的海外市場，需求與訂單隨之碎片化，導(dǎo)致規(guī)模生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品難以滿足不同消費者的需求，而擅長生產(chǎn)零散化、個性化產(chǎn)品的小企業(yè)反倒能更好地參與全球貿(mào)易。

王健表示，跨境電商為中小微企業(yè)賦能，大幅降低了生產(chǎn)廠家與消費者的交易成本。生產(chǎn)廠家獲得價格優(yōu)勢，貿(mào)易門檻下降后，大量中小微企業(yè)更容易進入全球市場。

帶動數(shù)千億元服務(wù)商市場

7月18日，MCN機構(gòu)杭州臥兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司位于杭州玉皇山的直播基地（將）正式開業(yè)，新打造了近百個海外達人直播帶貨間。臥兔科技創(chuàng)辦兩年多，形成海外紅人營銷、跨境電商平臺直播、TikTok廣告三大業(yè)務(wù)板塊。6月17日，該公司還與浙江建德市商務(wù)局簽下了100場跨境電商海外直播訂單。

傳統(tǒng)外貿(mào)中，國內(nèi)外企業(yè)往往只需價格成本、供求合適便能達成交易，而跨境電商對供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力提出了更高要求?？缇畴娚讨苯訉訃庀M者，通過社交媒體導(dǎo)流商品鏈接需要有號召力的外國網(wǎng)紅宣傳，亞馬遜、速賣通、Lazada等跨境電商平臺的直播帶貨需要外國主播介紹，MCN機構(gòu)由此也成了跨境電商服務(wù)鏈上的新興受益者。

實際上，跨境電商帶動服務(wù)業(yè)發(fā)展的效應(yīng)正在顯現(xiàn)，國際物流、國際貨運代理、海外倉和保稅倉公司已迎來機遇。今年2月底，物流服務(wù)商萬邑通的副總裁Tiger Wang介紹，該公司在歐美等國的海外倉因疫情原因交易量上升約20%-25%。4月，寧波鼓勵企業(yè)自建海外倉，并給予年利率不超過4%、貸款期限不少于兩年的優(yōu)惠貸款，財政給予50%的貸款貼息。

中國國家鐵路集團數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中歐班列累計開行5122列，同比增長36%。

而在“國際電子商務(wù)之都”義烏，截至7月3日，義烏中歐班列今年共發(fā)運300列2.4944萬標(biāo)箱，發(fā)送量同比增長151.1%。6月底舉行的中俄中歐班列國際論壇上，深圳市大洋物流有限公司總經(jīng)理朱陸枝也提到，中俄跨境電商正蓬勃發(fā)展，中國去往俄羅斯的跨境電商貨物目前要先在白俄羅斯海外倉清關(guān)，俄羅斯也亟待建立海外倉或保稅倉。

除營銷、物流、倉儲服務(wù)外，新的支付、保險、綜合服務(wù)業(yè)務(wù)也正圍繞跨境電商出現(xiàn)。《2019年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》指出，支付寶和騰訊在跨境支付業(yè)務(wù)上重點布局落地境外或海外C端移動支付及退稅服務(wù)，Payoneer、連連跨境支付、易寶支付、PingPong等主要發(fā)力B端市場。而金融服務(wù)方面，2019年底，中國銀行推出了跨境電商綜合金融服務(wù)方案2.0版本，縱騰跨唄平臺正式上線，敦煌網(wǎng)與中國建設(shè)銀行合作推出了“電商貸”。

億邦動力研究院發(fā)布的《2019中國跨境電商金融服務(wù)生態(tài)研究報告》指出，中國跨境電商出口超過萬億元的規(guī)模，延伸出數(shù)千億元的服務(wù)商市場。圍繞物流（海外倉、專線、小包、快遞）、平臺（第三方平臺、單頁面平臺、獨立站）、營銷（內(nèi)容營銷、社交營銷、搜索引擎營銷）、資金（海外支付、第三方收款），中國跨境電商出口產(chǎn)業(yè)已逐步形成完整且高度市場化的服務(wù)生態(tài)。

監(jiān)管創(chuàng)新配套政策頻出

7月1日，海關(guān)總署決定增設(shè)“9710”（跨境電商B2B直接出口）、“9810”（跨境電子商務(wù)出口海外倉）兩個監(jiān)管代碼，在北京、天津、南京、杭州、寧波、廈門、鄭州、廣州、深圳和黃埔等10個海關(guān)開展跨境電商B2B出口監(jiān)管試點。這成為海關(guān)今年3月全面推廣跨境電商出口商品退貨監(jiān)管措施，解決“退貨難”問題后的又一重要舉措。而截至7月7日，10個試點海關(guān)首周共驗放跨境電商B2B出口報關(guān)單和申報清單26.6萬票，貨值2.5億元。

對此，王健解釋，原先海關(guān)按照“9610”監(jiān)管代碼監(jiān)管跨境電商出口，只統(tǒng)計了跨境電商中的B2C部分，而中國企業(yè)直發(fā)國外企業(yè)或海外倉的部分劃入一般貨物貿(mào)易監(jiān)管中，并未納入跨境電商統(tǒng)計，因此海關(guān)公布的跨境電商出口數(shù)據(jù)一直較小。新增監(jiān)管方式后，官方對跨境電商出口規(guī)模的統(tǒng)計數(shù)據(jù)將更加準(zhǔn)確，數(shù)字也會有所增長。

據(jù)了解，增列監(jiān)管方式代碼將為商務(wù)、財政、稅務(wù)、外匯等部門出臺配套支持措施提供支點。企業(yè)采用新的監(jiān)管代碼進行出口申報，可享受一次登記、一點對接、簡化申報、優(yōu)先查驗、允許轉(zhuǎn)關(guān)、退貨底賬管理等通關(guān)便利化措施。中小微企業(yè)單票價值低的貨物還可選擇更加便捷的通關(guān)通道，廣交會等線上展會成交的貨物也可適用于新規(guī)享受通關(guān)便利。

王健也提醒，企業(yè)選擇新的監(jiān)管代碼報關(guān)，在關(guān)檢、結(jié)匯、退稅等方面，是否較傳統(tǒng)的一般貿(mào)易的監(jiān)管代碼更便利，仍待觀察。監(jiān)管是適應(yīng)普惠貿(mào)易的發(fā)展趨勢，還是繼續(xù)從傳統(tǒng)的一般貿(mào)易視角來看待，帶來的結(jié)果完全不一樣。他認為，監(jiān)管應(yīng)該趨向簡單便捷，諸如美國等發(fā)達國家的海關(guān)監(jiān)管未區(qū)分跨境電商類型，征稅、手續(xù)均按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。新增跨境電商B2B監(jiān)管有利有弊，也可能給企業(yè)、執(zhí)法人員造成額外負擔(dān)，不便于各監(jiān)管代碼之間的轉(zhuǎn)換，還須特別注意避免出現(xiàn)政策套利的現(xiàn)象。

近段時間，關(guān)于跨境電商的政府監(jiān)管及支持舉措正密集出臺。

今年全國兩會《政府工作報告》提出，加快跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展。4月7日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，必須更大發(fā)揮跨境電商獨特優(yōu)勢，以新業(yè)態(tài)助力外貿(mào)克難前行。會議同時決定在已設(shè)立59個跨境電商綜合試驗區(qū)基礎(chǔ)上，再新設(shè)46個跨境電商綜合試驗區(qū)，實行對綜試區(qū)內(nèi)跨境電商零售出口貨物按規(guī)定免征增值稅和消費稅、企業(yè)所得稅核定征收等支持政策。

最近幾年，相關(guān)政策還涉及對跨境電商綜合試驗區(qū)零售出口落實“無票免稅”政策，簡化小微跨境電商企業(yè)辦理有關(guān)資金收付手續(xù);完善包容審慎監(jiān)管，加強跨境電商平臺的知識產(chǎn)權(quán)保護;鼓勵搭建服務(wù)跨境電商發(fā)展的平臺，建立配套物流、統(tǒng)計等服務(wù)體系，支持建設(shè)和完善海外倉，支持增設(shè)跨境電商專業(yè)，建立完善以信用為基礎(chǔ)的新型海關(guān)監(jiān)管機制等。

王健建議，政府要注意簡化整體外貿(mào)的監(jiān)管模式和方式，注意政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性，重視相關(guān)惠企政策的落地與兌付。馬述忠則建議，在市場激勵方面，從供給端出發(fā)，政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況適當(dāng)調(diào)整企業(yè)稅收政策、優(yōu)化稅收征管方式、改進征信管理體制，多維度緩解疫情下的企業(yè)壓力。

值得關(guān)注的是，中國跨境電商下一步將注重知識產(chǎn)權(quán)保護，加速企業(yè)合規(guī)化。從微觀層面看，目前中國跨境電商出口從選品備貨、運輸、清關(guān)、配送、資金回籠方面都存在較大提升空間?？缇畴娚痰膰H稅收、跨境電商綜合服務(wù)的法律定位、跨境電商電子票據(jù)各國互認等諸多問題也仍待厘清。

應(yīng)如何看待中國跨境電商的發(fā)展趨勢？接受《財經(jīng)》記者采訪的專家認為跨境電商將助推數(shù)字貿(mào)易全面到來。馬述忠提出，全球數(shù)字貿(mào)易是跨境電商發(fā)展的高級形態(tài)。不遠的將來，全球數(shù)字貿(mào)易會完成對跨境電商的迭代，成為數(shù)字經(jīng)濟時代的一般國際貿(mào)易。

王健認為，未來，數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)時代工業(yè)經(jīng)濟的主要不同將體現(xiàn)為：

第一，數(shù)據(jù)成為新能源。工業(yè)時代的創(chuàng)造是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，而數(shù)字經(jīng)濟是圍繞數(shù)據(jù)的儲存、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)的處理利用，給整體商業(yè)帶來價值。

第二，出現(xiàn)新的物種，比如第三方平臺、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)，從而帶來整個商業(yè)活動或者外貿(mào)的智慧化。從B2C到C2B，定制成為可能，或?qū)⒏淖內(nèi)虻姆止そY(jié)構(gòu)、全球價值鏈以及信用體系。

第三，未來的WTO可能不是政府之間的談判，也會引入平臺參與，共同商討調(diào)整全球貿(mào)易的治理結(jié)構(gòu)和方向，形成第三輪全球化。

第三輪全球化若如按期到來，中國企業(yè)或?qū)⒃诳缇畴娚棠酥翑?shù)字貿(mào)易的推動下，重新找到自己的位置。