5G產(chǎn)業(yè)的三大結構性議題

葛頎

如果以2019年4月6日韓國在全球率先商用為起點，全球進入5G商用時代已一周年有余， 5G具有超高速率、超高密度和超低時延的特點，在10倍提升人與人通信速度的同時，更是首次為物與物通信設計的公眾移動通信系統(tǒng)。接下來，5G改變社會的數(shù)字化進程會交出怎樣的答卷？

智能連接的數(shù)字化新生態(tài)正在形成。截至2020年4月，最新全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示了最新趨勢。

網(wǎng)絡商用一起跑就沖刺。5G信號越來越多，全球41個國家和地區(qū)開通了73張網(wǎng)絡，低頻700MHz、中頻3.5GMHz和毫米波28GHz實現(xiàn)全頻段商用。美國現(xiàn)網(wǎng)速率更是到達了每秒505Mbps，比4G網(wǎng)速最快的韓國52.4Mbps的9倍還要多。中國目前開通5G基站約20萬個，接入超過2000萬部的5G終端，是全球最大的5G市場，韓國以577萬客戶數(shù)名列第二。

系統(tǒng)新功能韌性益厚實。網(wǎng)絡新業(yè)務能力越來越多，全球78家運營商部署了4×4 MIMO，32家部署了8R8T MIMO和Massive MIMO，73家部署了下行256QAM，106家部署了NB-IoT，45家部署了LTE-M，209家部署了VoLTE， 169家部署了RCS，容量更大、可承擔更多業(yè)務壓力和更好分流終端算力的系統(tǒng)平臺逐步實現(xiàn)泛在化。

多形態(tài)終端應用場景化。終端的類型和數(shù)量越來越多，且多模態(tài)終端數(shù)量遠超手機數(shù)量。

全球共發(fā)布手機、頭顯、熱點、室內/外CPE、筆記本電腦、模組、數(shù)據(jù)卡、工業(yè)網(wǎng)關、路由器、機器人、電視、游戲機和售貨機等16大類5G終端283款，獲得中國工業(yè)和信息化部入網(wǎng)許可的5G手機就有96款，為個人客戶、企業(yè)客戶和政府客戶搭建了最具成長性的數(shù)字化平臺。

三大結構性議題

從自然環(huán)境看，節(jié)能減排挑戰(zhàn)大。2018年全年，移動技術的使用將全球溫室氣體排放量減少約21.35億噸二氧化碳當量，該當量近似于俄羅斯一年的總排放量，此減排量幾乎是移動產(chǎn)業(yè)自身全球碳足跡的十倍。

通過先進的空口技術、優(yōu)化的編碼技術和能源管理技術，華為5G設備的每單位數(shù)據(jù)流量能耗已經(jīng)降低到4G的5%，令人驚嘆。

貢獻和進步如此突出，但不能否認的是移動通信行業(yè)自身電力消耗依然巨大，且能源屬性嚴重依賴于國家電網(wǎng)等壟斷供應商。中國三大運營商目前年耗電量約300億度左右，5G大規(guī)模商用二氧化碳排放總量增加是大概率事件。綠色網(wǎng)絡、綠色運營和綠色能源亟須革命性的新方案。

從經(jīng)濟規(guī)?？?，市場供需平衡缺口大。5G帶來網(wǎng)絡供給能力10倍以上的增長，但目前全球數(shù)據(jù)消費增幅最大的韓國也僅約為2倍。全球4G網(wǎng)絡的利用率更不到60%。兩個因素疊加在一起，在較長的一段時間里，移動網(wǎng)絡的供給都將會處在過剩的狀態(tài)。

據(jù)預測，到2025年全球智能手機的普及率將超過40億部，物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將會超過250億。即使是這樣的數(shù)量依然很難將網(wǎng)絡的能力填滿。

如果沒有新的“蘋果手機”出現(xiàn)，如果沒有新的“移動互聯(lián)網(wǎng)”問世，移動資費的彈性系數(shù)將有可能失效，會導致投資意愿下降、市場惡性競爭、產(chǎn)業(yè)生態(tài)惡化等問題，甚至延誤6G的研發(fā)和問世。

從網(wǎng)絡成本看，企業(yè)現(xiàn)金流壓力大。5G頻段更高、使用2.5倍的4G標準帶寬、提升100倍的流量密度，如果要達到與4G相當?shù)母采w范圍和信號質量，需要約3倍的基站、3倍的采購成本和3倍的電費。

而傳輸網(wǎng)、IDC、邊緣計算節(jié)點、CDN等其他的網(wǎng)絡設備也需要大量擴容和新建，才有可能滿足移動數(shù)據(jù)、特別是移動視頻和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的井噴式增長。

巨額資本開支，以及資本市場的估值不斷下調，使得全球運營商自身造血能力逼近上限，社會輸血日益困難昂貴，只有業(yè)務增量而沒有收入和資本增量恐為新常態(tài)。

數(shù)字化能力與生態(tài)重構是關鍵

如何實現(xiàn)5G建設的經(jīng)濟可行性和環(huán)境友好性，如何確保移動網(wǎng)絡的健壯性和可持續(xù)性，需要全新的頂層設計和戰(zhàn)略路徑，全球運營商首行先試，已經(jīng)在路上。

網(wǎng)絡建設“少”字當頭，集中度進一步提升。通信行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟，需要一定的市場體量才能實現(xiàn)良性循環(huán)。和3G時代資本花費巨資購買牌照、建設網(wǎng)絡的高速增長時期不同，在過去十年主要的市場都出現(xiàn)了基礎運營商合并的現(xiàn)象，2016年英國Orange和T-Mobile合并為EE 就是典型的例子。

運營商主動抱團，可以降低巨額的網(wǎng)絡建設和維護成本，市場營銷和客戶服務投入也會更加精準，網(wǎng)絡安全性和網(wǎng)絡彈性也得以改善。

5G時代這個趨勢更加明顯。在中國，電信和聯(lián)通宣布聯(lián)合建設，中國政府發(fā)放的四張5G牌照將很有可能只建設兩張網(wǎng)絡。

在美國，4月1日T-Mobile和Sprint宣布正式合并，在三年內投資400億美元建設高質量、大容量的5G網(wǎng)絡。

在新加坡，Singtel和TPG聯(lián)合、StarHub和M1聯(lián)合，四家運營商也將只建設兩個全國性的5G網(wǎng)絡。在歐洲，運營商的數(shù)量也基本上是朝4變3的方向發(fā)展。

網(wǎng)絡多多宜善的歷史已經(jīng)遠去，“少”將會成為最常見的關鍵字。

日本是個例外。在原有的NTT DoCoMo、KDDI和Softbank之外，Rakuten樂天移動成為第四個5G運營商。樂天的殺手锏是硬件白盒化、軟件定義網(wǎng)絡和功能虛擬化，用最通用的設備搭建最低成本的5G網(wǎng)絡。當然，如何保證電信級別的質量和服務需要“樂天系”來進一步證明。

財務收入“新”字當?shù)?，業(yè)務組合進一步增加。核心競爭力戰(zhàn)略在數(shù)字經(jīng)濟時代有了新的游戲規(guī)則，由于移動資費和連接收入的持續(xù)走低放緩，多元化發(fā)展成為新的王道。

2019年2月，美國AT&T耗資845億美元收購時代華納，表示其將成為一家媒體巨頭，之后更成功登上全球十大傳媒公司榜首。能夠有如此魄力和能力逆向價值鏈并購的運營商，在全球確實也是屈指可數(shù)的。AT&T勇于打破舒適區(qū)，體現(xiàn)出了超前的戰(zhàn)略領導力。

與AT&T外延式并購不同，中國移動采取了內生式發(fā)展戰(zhàn)略，通過全資子公司咪咕進軍數(shù)字內容制作和分發(fā)、體育賽事和大型演出直播等高風險、高投入和高黏性的領域，打造數(shù)字時代的原生體驗、提升客戶價值。咪咕視頻月活躍用戶實現(xiàn)46.4%提升、442%視頻彩鈴用戶增長和超過1757萬用戶的云游戲確實讓人耳目一新。

中國移動的做法也給全球的運營商以信心，“我能”依然是個可選項。

土耳其電信Turkcell則走出第三條路，實施了主動而激進的“移動”互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。得益于相對封閉的市場、領先的客戶滿意度和持續(xù)的研發(fā)投入，土耳其電信確保了與互聯(lián)網(wǎng)公司共享數(shù)字服務的核心利益，新業(yè)務的收入占比超過了20%，是在歐洲運營商普遍采用“純管道”式戰(zhàn)略大環(huán)境下難得的進攻型方案。

5G專網(wǎng)重“新”回歸，網(wǎng)絡投資進一步開放。在上世紀80年代開始的20年里，由于通信能力不足、系統(tǒng)設備昂貴等因素，固定專網(wǎng)在企業(yè)客戶大行其道，小交換機和分機號碼成為最熟悉的辦公標配。2000年以后，隨著公眾通信服務的迅速普及，公網(wǎng)成為質量最值得信賴、最具性價比的選擇，專網(wǎng)迅速走下神壇。

三十年河東，三十年河西。2020年5G無線專網(wǎng)閃亮登場，無線設備白盒化、邊緣計算和5G SA發(fā)揮了至關重要的作用。占固定資產(chǎn)投資60%以上的無線設備由企業(yè)用戶來承擔，共享交換、傳輸?shù)绕渌W(wǎng)絡設備對運營商而言毋庸置疑是個節(jié)流和保持規(guī)模效益的好辦法。

而物理的無線“專網(wǎng)”、本地的數(shù)據(jù)存儲、公網(wǎng)級的安全服務和可負擔的總體擁有成本，使得企業(yè)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為現(xiàn)實。

高通聯(lián)合西門子在德國開通了5G企業(yè)專網(wǎng)，自動導引運輸車是首個應用。在中國，山西陽煤集團聯(lián)合中國移動、華為公司開通了全國首個煤炭5G專網(wǎng)，實現(xiàn)了井上園區(qū)、井下機電室、綜采和掘進工作一體化的5G網(wǎng)絡覆蓋。

5G無線專網(wǎng)發(fā)展，各國政府也給予了充分的支持。

德國政府已向巴斯夫、Mugler等33家企業(yè)頒發(fā)了區(qū)域5G性頻率許可。日本將1.9GHz、美國將3.5GHz的頻譜也都分配給了企業(yè)專網(wǎng)。中國廣東省已經(jīng)出臺政策，計劃在1.4GHz等頻段上建設10個以上的5G專網(wǎng)。5G的行業(yè)應用將在專網(wǎng)的促進下產(chǎn)生無限的可能。

5G必將擁有最廣闊的舞臺，也將承擔起最主要的責任。經(jīng)過一年的沖刺，5G成功啟動了社會數(shù)字化轉型的馬拉松，2020年-2021年將會產(chǎn)生更大的數(shù)字經(jīng)濟溢出效應，消費者將是最大的贏家。

（編輯：謝麗容）