燃氣輪機發(fā)電設備售后服務市場分析

錢程 高璐

相對于燃煤發(fā)電技術，以天然氣為介質的燃氣輪機發(fā)電設備在熱效率和環(huán)境保護等方面均顯示了突出的的技術經(jīng)濟效益和社會效益，引入國內(nèi)以來迅速在油氣開采、原油天然氣輸送管線、特別是大型電站等領域中得到了較大的推廣應用。

天然氣發(fā)電的燃氣輪機發(fā)電設備有許多優(yōu)點：清潔、高效率、高可用性、低排放、低耗水、設備占地面積小、項目建設周期短、幾乎沒有粉塵污染，同時它還具有非常好的維修和護理性等等。隨著近年來大量的燃氣輪機發(fā)電設備投入使用，形成了以燃氣輪機維護、保養(yǎng)、咨詢、服務為標的的巨大的售后服務市場。認真分析燃氣輪機的售后服務市場有著較大的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟意義。

一、售后服務市場廣闊

自2003年國家大規(guī)模引進燃氣輪機發(fā)電設備以來，經(jīng)過十余年的發(fā)展，截至2018年我國的燃氣發(fā)電裝機容量達到8375萬千瓦，約占全國總裝機的4%，雖然得到了長足發(fā)展，但與世界23%的平均水平相差較遠。根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》規(guī)定，提高天然氣消費比重是我國能源結構中長期調整的重點方向，將力爭在2030年實現(xiàn)我國天然氣消費量占我國一次能源消費的14%。未來我國天然氣消費比重將不斷增加，天然氣供需形勢相對緩和，氣價形成機制逐步市場化，冷熱需求快速增長等因素均為天然氣發(fā)電的發(fā)展提供了有利的市場環(huán)境。作為國際現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，清潔、高效的燃氣輪機發(fā)電設備在中國的發(fā)展空間廣闊。

燃氣輪機的售后服務需求包括核心部件采購、返廠維修和現(xiàn)場服務等。根據(jù)不同型號的燃氣輪機運行維護特點，在發(fā)電設備完成一個標準檢修間隔的運行后，為保障發(fā)電的可靠性和穩(wěn)定性，必須進行小修、中修、大修，屆時需要購買更換和返廠維修部分核心部件。燃氣輪機的核心部件國產(chǎn)化程度較低，燃機主要備件和關鍵服務仍舊需要設備制造商提供。這些售后服務的金額巨大，占據(jù)各個電站維護設備的主要成本，形成了巨大的售后服務市場。

二 、發(fā)電設備的銷售和售后服務脫節(jié)

在整個燃氣輪機發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)鏈中，從業(yè)務關系的角度來看，生產(chǎn)、銷售和售后服務應該是一體的，這是國外成熟的燃氣輪機發(fā)電設備市場所實現(xiàn)并應用的。但目前我國許多燃氣輪機發(fā)電設備企業(yè)與燃氣輪機發(fā)電設備技術合作方、經(jīng)銷商之間的關系不平衡，主設備銷售和售后服務一體化不同步，導致我國燃氣輪機發(fā)電設備售后服務發(fā)展不盡如人意。

2001年，為發(fā)展燃氣輪機產(chǎn)業(yè)和配合能源結構調整，國家發(fā)改委發(fā)布《燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術引進工作實施意見》，擬以市場換取部分制造技術的方式，走出一條技術引進打捆招標的道路，以哈電集團（與GE公司合作）、上電集團（西門子公司合作）、東方電氣集團（與三菱公司合作）為核心，在國內(nèi)電站建設過程中形成以三大動力為燃氣輪機發(fā)電主機設備成套供應商的市場格局。但是，在技術引進和轉讓過程中，燃氣輪機的核心部件（燃燒部件、透平部件等）的制造和返修技術仍舊掌握在外方手里，沒有完全轉讓。在售后服務實施過程中，核心部件主要由合作的外方生產(chǎn)。返廠維修則由三大動力各自與技術合作方成立的合資維修工廠承擔。合資廠雖然以股權方式聯(lián)合了三大動力和外方，但核心技術和實際經(jīng)營還基本掌握在外方手里。

燃氣輪機主機設備招標時，由于有多家制造商可供選擇，競爭較為充分，價格體系相對合理。而一旦燃氣輪機電站建成，在售后服務上則形成了單一供應商的壟斷局面。由于關鍵技術無法掌握，則整個售后服務產(chǎn)業(yè)鏈的定價權就牢牢掌握在擁有核心技術的外方企業(yè)手里。為爭取更多市場，外方往往會采用主機設備低價競標、售后服務高價壟斷的銷售策略。這樣一來，由于購買燃氣輪機發(fā)電設備與采購售后服務完全脫節(jié)，造成消費者無法享受方便快捷的一站式服務，也將面臨更加高昂的售后服務價格。

由于歷史原因，三大動力在作為主機廠的引進燃氣輪機技術時，沒能完全得到售后服務的技術轉讓，在面對市場需求時，只能以合資維修工廠的形式出現(xiàn)。同時，由于技術壁壘和專利限制等各種制約條件，合資廠基本受控于外方，所以面對旺盛的市場需求和豐厚的市場利潤，三大動力都無法以自身為主體介入售后服務市場，在技術的國產(chǎn)化和為電站降本增效上的努力舉步維艱。

三、第三方售后服務商尚在起步階段

燃氣輪機電站的運維成本中占比最大的就是售后服務費用。降低燃氣輪機的售后服務費用，是所有電站運營方的愿望。目前國內(nèi)燃氣輪機售后服務市場都被國外的原始設備制造商（OEM）所控制，壟斷的市場必然形成壟斷的價格。因此，中國市場迫切需要第三方售后服務商（非OEM）進入，形成充分競爭的格局，國內(nèi)電站才能享受更優(yōu)質的服務和更有競爭力的價格。

歐美成熟的燃氣輪機售后服務市場是一個競爭充分的市場，有數(shù)家非OEM和OEM廠家形成競爭。由于市場信息傳播不暢、客戶的市場容錯度接受度不高、以及OEM的市場擠壓等原因，國外的第三方售后服務企業(yè)進入國內(nèi)較少。面對國內(nèi)電站降本增效的旺盛需求以及燃氣輪機技術國產(chǎn)化的需要，本土的非OEM企業(yè)這些年開始逐步成長。這些企業(yè)，大多依托于國外的非OEM或國內(nèi)高校，通常采用合資合作等模式引進消化吸收技術。

國內(nèi)的非OEM在國內(nèi)燃氣輪機售后服務市場的發(fā)展普遍存在一定困難。一是較長的能力建設過程。燃氣輪機技術作為裝備制造業(yè)皇冠上的明珠，技術難度大、升級更新快、專利壁壘深厚，客觀上造成的國內(nèi)技術發(fā)展的需要較長的能力建設周期。二是國外企業(yè)的技術封鎖。燃機產(chǎn)業(yè)是保證國防安全、能源安全，保持工業(yè)競爭力的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，為此國外企業(yè)在燃氣輪機核心技術上對中國實施封鎖，這也造成了國內(nèi)引進技術消化進步的障礙。三是國內(nèi)市場的接受程度。由于國內(nèi)燃氣輪機電站企業(yè)大多均以國有企業(yè)為主體，國企的考核體系和容錯機制使得非OEM在國內(nèi)業(yè)務開發(fā)和推進的比較艱難，市場接受度不高、技術應用不夠也影響著國內(nèi)燃氣輪機技術的發(fā)展。

雖然國內(nèi)的非OEM近年來也在逐步的發(fā)展，但現(xiàn)階段仍舊很脆弱，需要各方的支持。從發(fā)展國家自主能力角度來說，需要支持國內(nèi)企業(yè)培養(yǎng)自主維護服務能力。從售后服務市場角度來說，需要有第三方企業(yè)參與，打破壟斷，形成競爭的價格體系。從主機銷售角度來說，無論哪家OEM企業(yè)要在激烈的市場競爭中勝出，爭奪更多新客戶，都需要不斷改善自己的售后服務，而非OEM介入市場形成競爭有利于促進OEM不斷提升自己的服務質量。

四、就當前的市場環(huán)境如何應對

針對中國燃氣輪機發(fā)電設備的售后服務市場現(xiàn)狀和存在的問題，如何提高我國燃氣輪機發(fā)電設備售后服務水平，讓燃機電站得到更好的服務是個當解之題。

一是與OEM公司建立良好的溝通。在國內(nèi)目前的燃機售后服務市場中，OEM仍是最重要的供應商，與其建立通暢的溝通渠道、保持良好的合作關系對電站的穩(wěn)定運營意義重大。OEM通常會通過技術通告函的方式發(fā)布涉及到機組安全性、經(jīng)濟性的升級改造方案，為機組提供不間斷的技術支撐。

二是聯(lián)合同類型電站，發(fā)揮機群效益。燃氣輪機售后服務通常以長期協(xié)議的方式提供。在目前相對壟斷的售后服務市場上，單個電站與服務商進行談判顯得勢單力薄，尤其是新建電站相關人員和經(jīng)驗都普遍不足的情況下，以專業(yè)公司為平臺，聯(lián)合國內(nèi)的同類機型電站，能力互通互補、信息共享共通，進行集中談判，統(tǒng)一簽約，以“量”換價，獲得專業(yè)和規(guī)模效益。

三是聯(lián)合儲備，資源共享。由于燃氣輪機的核心部件技術壟斷嚴重、設備價值昂貴，常規(guī)的單廠儲備方式會造成電站的經(jīng)營壓力較大、財務成本較高、設備利用效率較低、長期存在“備而不用”的情況。針對以上情況，以專業(yè)公司為平臺，在同類型電站進行輪換性資本部件的聯(lián)合儲備、統(tǒng)一調配、共享使用，綜合規(guī)劃新件采購及儲備方案，可以有效盤活庫存，大大降低財務成本。以國內(nèi)常見的一個電站兩臺機組的形式來舉例，通常采用“二備二”的運維模式，即要購買兩套完整的核心備件。若兩個電站四臺機組進行聯(lián)合儲備，則運維模式可以優(yōu)化至“四備三”、甚至“四備二”的模式，即只需要購買三套或兩套核心部件就能滿足兩個電站的安全運行，減輕了電站的運營壓力，也大幅降低了財務成本。

四是加大對國內(nèi)非OEM的支持力度。無論從電站角度出發(fā)，可以多一份市場選擇，還是從OEM角度出發(fā)，有一個“鲇魚效應”使得自己保持時刻清醒不斷提高服務水平，我們都應該給國內(nèi)的非OEM多一些包容和支持，包括各類燃氣輪機關鍵技術攻關、關鍵部件制造升級、試驗能力建設、運維服務能力提升和示范應用。國內(nèi)非OEM的發(fā)展壯大對于國家的燃氣輪機研發(fā)戰(zhàn)略，可以奠定較好的技術基礎、裝備基礎和人才基礎。一花獨放不是春，百花齊放春滿園。

五是發(fā)揮竟合關系，實現(xiàn)協(xié)同效益。燃氣輪機是多學科尖端技術的綜合表現(xiàn)，也是國家制造能力的集中體現(xiàn)。目前我國還尚未形成燃機售后服務綜合協(xié)調產(chǎn)業(yè)鏈條，從事燃機技術研究的眾多高校、科研院所、電力集團和非OEM企業(yè)未能有效整合，使得國內(nèi)的研發(fā)力量較分散。同時隨著市場競爭的不斷發(fā)展加劇，單個單位很難覆蓋全部的研發(fā)活動成本和市場經(jīng)營風險，也很難擁有各種經(jīng)營戰(zhàn)略行為的全部能力。未來若能形成良好的竟合關系或戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高國內(nèi)的燃機技術力量集中度，比能夠實現(xiàn)協(xié)同效應，推動燃機行業(yè)快速發(fā)展。

六是完善政府政策及制度建設，加強監(jiān)督管理。當前燃氣輪機的售后服務市場遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，而市場需要成熟的產(chǎn)品。在這種情況下，如果沒有政策支持，以純粹市場模式與資金雄厚、技術壟斷發(fā)展的外方企業(yè)競爭，中國的自主企業(yè)具備市場競爭力的艱難性和長周期是不可避免的。建議學習國際市場經(jīng)驗，探討從反壟斷角度立法，禁止燃氣輪機企業(yè)在售后服務市場上的壟斷行為，同時對于非市場性的壟斷營銷行為加大監(jiān)督管理力度。

五、結語

燃氣輪機發(fā)電技術在中國市場還有長遠的發(fā)展前景。近來，上海電氣與意大利安薩爾多公司的以股權為紐帶的合作，正在探討燃氣輪機國產(chǎn)化的一條新路。但不管怎樣，建立一個高效、有序的燃氣輪機售后服務市場，有利于推動中國燃氣輪機發(fā)電事業(yè)的不斷健康發(fā)展。（作者單位：上海通華燃氣輪機服務有限公司）