國際烈性酒進口市場現(xiàn)狀的研究分析

程鐵轅

（國家酒類檢測重點實驗室，四川宜賓 644000）

中國白酒是我國特有蒸餾酒，也是世界著名烈性酒之一。盡管我國白酒歷史悠久，深受國內消費者喜愛，且年消費量及消費金額巨大，但從國際市場角度來看，相較于國際上主要烈性酒，中國白酒在國際烈性酒貿易中所占比重不高，現(xiàn)階段國際烈性酒貿易仍然主要以威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒、香甜酒等類別為主。在中國經濟進入新常態(tài)的發(fā)展形勢下，如何更有針對性、更為有效的促進中國白酒出口產業(yè)良性發(fā)展，受到了政府機構、科研院所、白酒從業(yè)者等各個方面的共同關注，當前對于中國白酒出口國際市場技術貿易措施[1-3]、國際化[4-5]及出口對策研究[6]方面的研究較多，而關于國際烈性酒進出口市場特別是關于烈性酒進口市場的研究極少。本文擬通過對國際烈性酒進口市場進行分析探討，以期能夠為我國白酒出口企業(yè)提供更為詳細的國際烈性酒進口市場發(fā)展狀況等相關數(shù)據(jù)，更好地為中國白酒對外貿易的良好有序發(fā)展服務。

1 國際烈性酒進口市場發(fā)展狀況

世界烈性酒貿易進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計主要分為威士忌（whiskies）、杜松子酒（gin and geneva）、白蘭地（spirits obtained by distilling grape wine,grape marc）、伏特加（vodka）、朗姆酒（rum and tafia）、香甜酒（liqueurs and cordials）及其他烈性酒（alcoholic liqueurs nes）等七大類別，前6個類別為國際烈性酒市場的主要產品。根據(jù)世界烈性酒進出口數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，1996—2017 年七大類別烈性酒進口總金額[7-13]（按美元計）年占比如圖1所示，從比例上看，七大類別烈性酒在22年間占比一直處于不斷變化中，但總體變化幅度不大，基本上均呈波動狀態(tài)。其中，白蘭地進口總金額占比為15.7%～22.2%；威士忌進口總金額占比基本上均高于35%，為34.8%～43.3%；朗姆酒進口總金額占比為4.4%～6.5%；杜松子酒進口總金額占比為2.6%～4.4%；伏特加進口總金額占比為5.1%～13.6%；香甜酒進口總金額占比為10.9%～14.9%；其他烈性酒進口總金額占比為9.6%～13.5%。

2 國際主要烈性酒進口市場分析

2.1 白蘭地主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按照進口金額計算（以美元計），日本、美國與中國交替位居白蘭地第一大進口市場，但在絕大多數(shù)年份，美國為白蘭地第一大進口市場，且當日本、中國為第一大進口市場時，美國依然是白蘭地第二大進口市場，美國市場22年間白蘭地進口金額占比為14.4%～27.1%。除上述幾大市場外，白蘭地重要進口市場還有亞洲的新加坡、中國香港以及歐洲的英國、德國、俄羅斯、比利時等國家或地區(qū)。

2010—2017 年8 年間，白蘭地部分重要進口市場進口金額占比如圖2所示[14-18]，從美國市場等五大進口市場來看，2013年后美國市場進口金額占比有顯著提升；中國與新加坡市場進口金額占比交替位居第2 位；俄羅斯市場進口金額占比略高于中國香港市場。2010—2017年8年間各市場進口金額平均占比如圖3 所示，五大市場約占總市場份額的61.5%，其市場份額分別為美國（約20.2%）、中國（約14.5%）、新加坡（約14.2%）、俄羅斯（約7.4%）、中國香港（約5.2%）。

2.2 威士忌主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按照進口金額計算（以美元計），美國、法國市場分別為威士忌第一、第二大進口市場，其中，美國市場進口金額占比為16.0%～24.3%。除美國和法國市場外，其他重要進口市場分別為亞洲的新加坡、日本、韓國以及歐洲的西班牙、德國和俄羅斯等國家或地區(qū)。

2010—2017 年8 年間，威士忌部分重要進口市場進口金額占比如圖4所示[19-22]，美國市場進口金額占比呈略微上升態(tài)勢；法國市場進口金額占比呈略微下降態(tài)勢；新加坡和德國市場進口金額占比變化不大。2010—2017年8年間各市場進口金額平均占比如圖5所示，四大市場約占總市場份額的37.9%，其市場份額分別為美國（約18.5% ）、法國（約8.8%）、新加坡（約5.8%）、德國（約4.7%）。

2.3 朗姆酒主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按照進口金額計算（以美元計），德國和西班牙市場進口金額占比如圖6所示，二者交替為朗姆酒第一大進口市場，其中，德國市場進口金額占比為13.2%～21.6%，西班牙市場進口金額占比為10.6%～30.7%，西班牙市場進口金額相較于德國市場變化幅度更大。朗姆酒進口市場主要集中于歐洲地區(qū)，除德國和西班牙市場外，其他重要進口市場分別為歐洲的英國、意大利、荷蘭、比利時、盧森堡以及北美洲的美國、加拿大等國家或地區(qū)。

2010—2017 年8 年間，部分重要進口市場進口金額占比如圖7所示[23-25]，德國市場進口金額占比呈較為穩(wěn)定狀態(tài)，2012年德國市場進口金額占比超過西班牙后一直位居第1 位；西班牙市場進口金額占比呈下降態(tài)勢；美國市場進口金額占比呈上升態(tài)勢。

2.4 杜松子酒主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按照進口金額計算（以美元計），除2006年西班牙位居第一位外，美國市場一直為杜松子酒第一大進口市場，西班牙市場為第二大進口市場。美國和西班牙市場進口金額占比如圖8 所示，美國市場進口金額占比為33.3%～44.8%，西班牙市場進口金額占比為10.6%～41.1%，西班牙市場進口金額相較于美國市場變化幅度更大，兩大市場年進口金額合計占比為43.9%～72.9%。除美國和西班牙市場外，其他重要進口市場分別為德國、意大利、法國、比利時、希臘、荷蘭以及北美洲的加拿大和亞洲的日本等國家或地區(qū)。

2010—2017 年8 年間，杜松子酒部分重要進口市場進口金額占比如圖9所示[26-28]，美國和德國市場進口金額占比變化幅度不大，西班牙市場進口金額占比變化幅度較大。

2.5 伏特加主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按進口金額計算（以美元計），美國市場一直為伏特加第一大進口市場，其進口金額占比為46.3%～61.9%（見圖10）[29]，美國市場進口金額占比變化幅度不大，且基本上可達到全球伏特加進口市場的一半份額。除美國市場外，其他重要進口市場主要為歐洲市場以及北美洲的加拿大市場，歐洲進口市場主要有西班牙、法國、德國、英國、荷蘭、俄羅斯、比利時、盧森堡等國家或地區(qū)。

2.6 香甜酒主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按照進口金額計算（以美元計），美國、德國市場分別為威士忌第一、第二大進口市場，其中，美國市場進口金額占比為27.8%～35.0%，德國市場進口金額占比為8.9%～14.6%。如圖11所示，美國與德國市場進口金額占比變化幅度一直不大，除美國和德國市場外，香甜酒其他重要進口市場分別為亞洲的日本和歐洲的西班牙、英國以及北美洲的加拿大等國家或地區(qū)。

2010—2017年8年間各市場進口金額平均占比如圖12 所示[30-33]，四大市場約占總市場份額的51.5%，其市場份額分別為美國（約29.4%）、德國（約9.9%）、英國（約7.2%）、加拿大（約4.9%）。

2.7 其他烈性酒主要進口市場

1996—2017 年22 年間，按照進口金額計算（以美元計），美國市場為其他烈性酒第一大進口市場，美國市場進口金額占比為25.0%～37.6%，按照年進口金額來看，德國、英國、日本和西班牙等國家交替為第二大進口市場，其中，德國市場進口金額占比為6.6%～14.2%，如圖13 所示[34-35]，美國市場進口金額占比在波動中上升，德國市場進口金額占比總體呈下降態(tài)勢。除美國和德國市場外，其他重要進口市場為亞洲的中國香港、日本及北美洲的加拿大以及歐洲的西班牙、英國、法國、意大利和俄羅斯等國家或地區(qū)。

3 國際烈性酒進口市場主要特征

3.1 美國市場是國際主要烈性酒進口市場第一大市場

美國市場為白蘭地、威士忌、杜松子酒、伏特加、香甜酒、其他烈性酒等各類別烈性酒第一大進口市場，1996—2017 年22 年間，以上類別烈性酒美國市場進口金額平均約占國際烈性酒進口貿易總金額的比例分別為20.8%、19.9%、37.8%、55.2%、31.8%、29.8%，其中，進口伏特加金額平均占比甚至超過了50%，其原因可能因為美國是全球雞尾酒消費大國，而伏特加在雞尾酒調制中具有非常重要的作用。總體而言，當前美國市場在國際烈性酒進口貿易中占據(jù)首要位置，可以稱之為全球烈性酒第一大進口市場。產生這種格局的主要原因可能是：①美國具備超強的經濟實力，是當今世界第一強國，也是目前唯一超級大國；② 美國巨大的人口規(guī)模，按照2019 年1 月數(shù)據(jù)，當前美國人口規(guī)模約為3.3 億[36]，位居世界第3位；③美國是雞尾酒大國，對各種類型烈性酒需求量均比較大。

3.2 歐洲市場是國際主要烈性酒進口市場的重要市場

所有類別烈性酒重要進口市場中均有歐洲國家，比如：俄羅斯、德國等國家是白蘭地重要進口市場；法國、西班牙等國家是威士忌重要進口市場；西班牙、英國、德國等國家是朗姆酒重要進口市場；西班牙、德國、法國等國家是杜松子酒重要進口市場；西班牙、德國、英國、俄羅斯等國家是伏特加重要進口市場；德國、英國、西班牙等國家是香甜酒重要進口市場；德國、西班牙、俄羅斯等國家是其他烈性酒重要進口市場，特別是朗姆酒進口市場，1996—2017年22年間，第一、第二大進口市場均為歐洲國家，且重要市場中除美國和加拿大外幾乎均為歐洲國家。產生這種格局的主要原因可能是：①歐洲國家普遍具備很強的經濟實力，社會經濟發(fā)展水平達到了一定高度；②很多烈性酒與歐洲國家有著深厚的歷史淵源，像白蘭地與法國、朗姆酒與西班牙、伏特加與俄羅斯等；③歐洲各國地理與人文非常接近，國土面積相對較小，互為鄰國，交通便捷。

3.3 亞洲市場在部分烈性酒進口市場所占比重穩(wěn)步上升

亞洲地區(qū)在國際主要烈性酒重要進口市場中的國家或地區(qū)主要有中國、新加坡、中國香港、日本等。在白蘭地市場，1996及1997年時日本為白蘭地第一大進口市場，1998—2002年間日本為白蘭地第二大市場，之后占比開始下降而被其他國家或地區(qū)逐步超越；2005年后中國市場逐步上升為白蘭地第二大進口市場；新加坡和中國香港一直是白蘭地重要的進口市場，2017年，中國、新加坡和中國香港市場占比達到全球白蘭地進口市場總金額的33.8%。在威士忌市場，1998—2004年間日本和韓國幾乎一直是威士忌重要進口市場，2007年后新加坡開始成為威士忌重要進口市場。在香甜酒市場，2012—2017 年間日本一直是香甜酒重要進口市場。在其他烈性酒市場，2012—2017年間中國香港和日本幾乎一直為其他烈性酒重要進口市場。產生這種格局的主要原因可能是：①亞洲各國經濟增長強勁，特別中國為全球經濟增長非常重要的驅動力；② 中國香港和新加坡在烈性酒進口市場的重要地位主要依靠轉口貿易形成；③日本經濟實力有所衰退，此外，日本在威士忌進口市場地位下降另一原因可能是其國內生產的威士忌品質不斷提升，對威士忌進口產品形成了擠壓效應。

4 國際烈性酒進口市場格局的未來發(fā)展趨勢及影響因素

4.1 國際烈性酒進口市場格局的未來發(fā)展趨勢

（1）縱向來看，如圖14所示，從全球各主要烈性酒行業(yè)發(fā)展來看，就發(fā)展趨勢而言，國際烈性酒貿易仍然處于一種上升態(tài)勢，從各烈性酒往期發(fā)展來看，其波動態(tài)勢較為接近，說明各主要烈性酒趨勢變化主要影響因素應該較為一致。國際主要烈性酒歷史大多較為悠久，在全球經濟發(fā)展平穩(wěn)無劇烈波動情況下，國際烈性酒貿易中短期發(fā)展趨勢應該會呈上升態(tài)勢且較為平穩(wěn)；長遠來看，隨著消費群體變化，原有消費群體老化，而年輕消費群體面臨的選擇更加多樣化，可能會對國際烈性酒固有格局及發(fā)展趨勢產生影響，未來國際烈性酒市場發(fā)展關鍵在于能否更好的吸引年輕消費群體。

（2）橫向來看，國際烈性酒貿易受經濟發(fā)展狀況影響較大，隨著各國經濟實力的此消彼長，經濟實力處于增長態(tài)勢的國家，特別是經濟增長強勁、人口眾多、具有烈性酒飲用歷史的國家，其烈性酒進口貿易額度應該會有所增加，像中國在白蘭地國際貿易中份額逐步增加即是明顯案例；而經濟實力處于衰退態(tài)勢的國家，其烈性酒進口貿易額度應該會有所減少。此外，受同類競品影響，比如葡萄酒、啤酒等產品的發(fā)展會對國際烈性酒貿易產生擠占效應，特別是當前烈性酒消費者對低度化需求趨勢較為明顯，而葡萄酒和啤酒等產品在酒精度上更具有優(yōu)勢，這無疑會增加國際酒類貿易市場的未來競爭激烈程度。

4.2 國際烈性酒進口市場格局未來發(fā)展的影響因素

（1）全球經濟貿易環(huán)境的變化。進出口貿易受國際經濟貿易環(huán)境影響較大，美國是幾大烈性酒第一大進口市場，當前受美國貿易保護主義政策影響，并且美國此次實施貿易保護主義在烈度、頻度、廣度上均較以往為甚，大概率會對全球烈性酒貿易健康有序發(fā)展產生影響。短期來看，貿易保護主義可能會增加國際烈性酒貿易交易成本，對國際烈性酒貿易發(fā)展產生不利影響，遠期來看，經濟全球化仍然是不可遏阻的大趨勢，短期內貿易環(huán)境改變必然難以持久，應該不會對國際烈性酒貿易產生中遠期影響。

（2）國際烈性酒市場固有發(fā)展格局。從國際主要烈性酒進口市場22年數(shù)據(jù)變化可以看出，國際烈性酒進口市場格局變化并不顯著也不劇烈，多數(shù)烈性酒第一大進口市場基本無變化，重要的進口市場總體變化也不大，說明了國際烈性酒進口市場結構較為穩(wěn)定，此格局應該是受歷史、文化、地理等多種因素綜合影響所形成，在政治經濟環(huán)境無劇烈變化的情況下，該格局存在會具有長期性，也從側面表明了烈性酒進入新市場后大幅增加市場份額會具有相當大的難度。

5 結論

本文首先總體分析了國際烈性酒進口市場狀況，分別對白蘭地、威士忌、朗姆酒、杜松子酒、伏特加、香甜酒、其他烈性酒等國際主要烈性酒進口市場作逐一剖析，并提出了美國市場是國際主要烈性酒進口市場第一大市場、歐洲市場是國際主要烈性酒進口市場的重要市場、亞洲市場在部分烈性酒進口市場所占比重穩(wěn)步上升等三大國際烈性酒進口市場主要特征，最后討論了國際烈性酒進口市場格局的未來發(fā)展趨勢及其相關影響因素。本文基于國際烈性酒進口市場發(fā)展格局，為國內企業(yè)或相關機構深入了解國際烈性酒進口市場提供了更為詳盡的參考資料，以期能夠更好的為中國白酒對外貿易發(fā)展服務。