越南芒果在我國的市場競爭力分析

賀梅英 趙萍 林依穎

摘要：【目的】通過調(diào)查分析我國市場上越南芒果的競爭力，提出我國芒果產(chǎn)業(yè)的應對策略。【方法】結合統(tǒng)計數(shù)據(jù)及半結構式實地調(diào)研情況，從價格、供需等方面分析越南芒果出口我國的現(xiàn)狀;并基于波特五力模型分析越南芒果在我國的市場競爭力?！窘Y果】我國是越南芒果出口第一大目的地，主要以邊境貿(mào)易的方式進入我國;越南芒果品種多樣且品質(zhì)優(yōu)良，價格優(yōu)勢明顯，供應期長且供應量充足，在我國市場上與海南芒果形成正面競爭。從波特五力模型的5個角度來看，越南芒果雖然具有較強的供應商議價能力和同行競爭能力，但也面臨著較強的購買者議價能力、替代品威脅及潛在進入者威脅。【建議】擴大早熟或晚熟品種，形成錯峰競爭，增強我國芒果的競爭優(yōu)勢;提升我國芒果品質(zhì)，改進包裝及物流，穩(wěn)定并擴大國內(nèi)市場銷售份額;打造芒果品牌，迎合市場需求變化，推動我國芒果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關鍵詞： 芒果;市場競爭力;越南;中國;波特五力模型

0 引言

【研究意義】隨著中國—東盟自貿(mào)區(qū)的建立及“一帶一路”倡議的提出，中越兩國間的經(jīng)貿(mào)往來更加密切。芒果作為越南的優(yōu)勢產(chǎn)品，近幾年大量出口中國，對我國芒果產(chǎn)業(yè)造成很大的沖擊。據(jù)調(diào)查，在全國最大的進口水果集散地廣州江南果蔬批發(fā)市場上，越南芒果銷量約占總銷量的2/3。因此，分析越南芒果在我國市場競爭力的優(yōu)勢和劣勢，對制定芒果產(chǎn)業(yè)應對策略有一定的現(xiàn)實意義?！厩叭搜芯窟M展】關于中越水果貿(mào)易現(xiàn)狀的分析，李鈺（2002）、張放（2016）認為中越兩國生產(chǎn)的水果有較強的互補性，但中國與越南的水果貿(mào)易一直是進口大于出口，且逆差在不斷擴大;蘇文（2015）發(fā)現(xiàn)中越水果產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易以生鮮水果貿(mào)易為主，加工水果貿(mào)易為輔;鄭國富（2018）認為中越互為重要的水果貿(mào)易合作伙伴，既有貿(mào)易總量擴大、關聯(lián)度緊密、互補性突出的優(yōu)勢，又存在總量偏低、增勢放緩、種類相對集中、層次低端、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易不足等問題，需要基于兩國資源優(yōu)勢互補和供需結構特征，推動兩國水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對接，提升合作層次和合作效益。關于中越水果貿(mào)易競爭力的分析，蘇青娥和何樹全（2009）指出我國水果在東盟市場上缺乏競爭力，而越南具有較強競爭力，我國出口到越南的橙子、蘋果和梨等溫帶水果具有較強的競爭力;趙萍和賀梅英（2018）指出中越兩國水果的貿(mào)易互補性在部分種類上有所減弱。關于我國芒果國際市場競爭力的研究，葉茜和黃循精（2002）對加入世貿(mào)組織后我國芒果將面臨的問題進行了分析;黃國弟和蘇美花（2008）、李蕓（2016）分析了我國芒果產(chǎn)業(yè)應對東盟自由貿(mào)易區(qū)所帶來的挑戰(zhàn)及應對策略;崔夢瑩（2016）認為由于受國內(nèi)其他地區(qū)如海南、四川和云南等產(chǎn)地及東南亞國家如越南和泰國的影響，廣西芒果產(chǎn)業(yè)正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn);賴琦妍（2017）分析了泰國芒果的生產(chǎn)、出口貿(mào)易及其影響因素?！颈狙芯壳腥朦c】波特五力模型常用于分析行業(yè)競爭的規(guī)模和程度的影響因素（姚翻翻和劉養(yǎng)卉，2015;季闖等，2018）。已有的研究主要集中在我國芒果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、影響因素及對策，以及東盟自貿(mào)區(qū)對我國芒果產(chǎn)業(yè)的沖擊及影響等方面，尚未見針對越南芒果在我國市場競爭力的研究報道。【擬解決的關鍵問題】結合統(tǒng)計資料及實地調(diào)研數(shù)據(jù)，了解越南芒果品種、供應期和價格等在我國市場的情況，運用波特五力模型分析法，從供應商的議價能力、購買者的議價能力、同行的競爭、替代品的威脅及潛在進入者的威脅5個角度，分析越南芒果在我國的市場競爭力，并就越南芒果出口對我國芒果產(chǎn)業(yè)的影響提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應對策略。

1 數(shù)據(jù)來源與研究方法

1. 1 宏觀數(shù)據(jù)

芒果貿(mào)易的數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）。為了更準確地對比分析越南芒果出口我國的情況，首先以越南為出口國的角度，核算越南芒果出口我國的數(shù)據(jù)，再以我國為進口國的角度，核算我國從越南進口芒果的數(shù)據(jù)，然后對比兩個不同口徑的數(shù)據(jù)差異。我國芒果的市場準入國的信息來自中國海關網(wǎng)站。

1. 2 半結構式訪談調(diào)研

研究團隊于2018年4月深入廣州、南寧和憑祥等地的批發(fā)市場、超市、農(nóng)貿(mào)市場進行半結構式訪談調(diào)研。調(diào)研地點包括：廣東廣州的江南果蔬批發(fā)市場、超市及農(nóng)貿(mào)市場，廣西南寧的海吉星批發(fā)市場、超市及農(nóng)貿(mào)市場;廣西憑祥的浦寨、弄懷和友誼關3個口岸，以及萬通物流園、中國東盟水果城2個水果批發(fā)市場。通過對芒果貿(mào)易鏈條上不同的參與主體，如批發(fā)商、零售商、運輸卡車司機及貿(mào)易代理商等分別進行半結構式訪談調(diào)研，從不同視角獲取越南芒果出口我國的相關信息。調(diào)研詳細了解出口到我國的越南芒果的原產(chǎn)地、主要品種、上市期及高峰期和相對應的供給數(shù)量，以及產(chǎn)業(yè)鏈條上各環(huán)節(jié)的成本和價格等相關信息。

1. 3 競爭力分析方法

波特五力模型由哈佛大學商學院教授邁克爾·波特于20世紀80年代提出，該理論指出行業(yè)中存在供方議價能力、購買者議價能力、同行競爭、替代品威脅和潛在進入者威脅等5種相互作用的力量，其共同決定行業(yè)競爭的規(guī)模和程度。本研究將利用波特五力模型分析法，對越南芒果在我國市場的競爭力進行分析。

2 越南芒果在我國的市場競爭力分析

2. 1 越南芒果出口我國的現(xiàn)狀

2. 1. 1 我國是越南芒果出口第一大目的地 由表1可知，2013年以來，越南芒果出口量的85.00%以上進入我國市場，出口數(shù)量均在3.7萬t以上。2017年越南芒果出口我國占比達98.34%，創(chuàng)歷史新高，可見越南芒果對我國市場的依賴程度之高。除我國外，越南芒果主要出口目的地還有阿聯(lián)酋、韓國、澳大利亞、日本和俄羅斯等。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)（表1和表2）來看，我國從越南進口的芒果數(shù)量遠小于越南出口我國的芒果數(shù)量，從2017年我國芒果進口市場結構數(shù)據(jù)來看，來自越南的芒果進口數(shù)量僅為226 t，而越南出口口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示的芒果數(shù)量為173676 t。其原因可能是大多數(shù)越南芒果以小額邊境貿(mào)易的方式進入我國，邊境貿(mào)易在海關統(tǒng)計中被極大低估。因此，通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)難以量化分析越南芒果在我國市場上的真實競爭力，有必要通過對市場參與主體的調(diào)研情況進行深入分析。

2. 1. 2 越南芒果品種多樣且品質(zhì)優(yōu)良 由表3可知，越南芒果品種多樣，主要有大青芒、玉芒、金煌芒、甜心芒、澳芒和玉紋芒。越南光照充足、高溫多雨，適合芒果生長，且品質(zhì)優(yōu)良。越南大青芒果大核薄，果肉淡黃至奶油黃色，汁多香甜、纖維少;越南玉芒皮薄肉厚核小，香甜濃郁。各國芒果品種因氣候、土壤、水源及種植技術的不同呈現(xiàn)出差異性，如緬甸盛產(chǎn)鷹嘴芒和圣德龍芒果，而泰國以金腰芒和象牙芒著稱。海南是我國芒果的主產(chǎn)區(qū)，品種主要有大臺農(nóng)、小臺農(nóng)、水仙芒和貴妃芒，在我國市場上，越南芒果最大的競爭對手是海南芒果;相對而言，越南芒果品種多樣且品質(zhì)優(yōu)良。

2. 1. 3 越南芒果供應期長且供應量充足 由于地理位置和氣候條件的不同，不同國家或地區(qū)生產(chǎn)的芒果供應期不同。由表4可知，越南芒果供應期長且供應量充足，從每年的9月開始直至次年的6月結束，一年中只有7和8月沒有芒果上市，其中4和5月是越南芒果出口的高峰期，在我國市場上與海南芒果形成正面對壘;同時，近年來柬埔寨芒果也開始通過越南大量出口到我國，柬埔寨芒果供應期主要集中在3—6月，其中4和5月是柬埔寨芒果出口的高峰期;泰國芒果出口的高峰期在2—3月，主要是因春節(jié)帶來芒果的需求大量增加;緬甸芒果和菲律賓芒果上市期較短，只有2～3個月;我國芒果的供應期主要集中在2月底—9月底，其中海南芒果供應期較早，2月底開始上市，4月達高峰期，持續(xù)到6月結束，四川芒果上市期較晚，主要集中在7—9月。

2. 1. 4 越南芒果價格優(yōu)勢明顯 通過實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，越南芒果在中國市場上的批發(fā)價格相對較低，銷量較高。憑祥萬通物流園屬于芒果一級批發(fā)市場，越南芒果通過檢驗檢疫后在憑祥萬通物流園集散，然后發(fā)往全國各地的批發(fā)市場或零售商店;南寧海吉星批發(fā)市場和廣州江南果蔬批發(fā)市場屬于芒果二級批發(fā)市場，承接來自萬通物流園的芒果。由表5可知，在憑祥萬通物流園中來自越南的芒果平均批發(fā)價普遍低于其他國家的芒果，澳芒作為最貴的芒果品種，其二、三級果的平均批發(fā)價也僅為9.0和5.3元/kg，低于來自泰國金腰芒的批發(fā)價9.7和8.0元/kg;而在廣州江南果蔬批發(fā)市場上，越南二級澳芒的批發(fā)價格為9.8元/kg，相對于海南二級水仙芒的批發(fā)價略高（高0.3元）。相對于澳芒，越南的其他芒果品種批發(fā)價格更低，其中最具特色的大青芒一級果批發(fā)價格在三大批發(fā)市場的均價僅為7.2元/kg。

由表6可知，越南芒果在我國市場上的零售價格是批發(fā)市場價格的2～3倍，南寧零售市場價格低于廣州的價格。從廣州零售市場來看，越南芒果品種主要是大青芒，價格相對海南芒果略低，較有競爭力;澳芒賣相比較好，價格較高，定位為中檔市場;來自泰國的芒果如彩虹芒等定價較高，主要針對高端消費市場。南寧零售市場的價格低于廣州的價格，主要銷售如大青芒、大、小金煌芒及大、小臺農(nóng)芒等;除了常見的大臺農(nóng)、小臺農(nóng)和金煌芒外，另有一些廣西本地的品種售賣，如紫花芒和貴妃芒。從考察的農(nóng)貿(mào)市場價格來看，不同的市場面對的消費者群體不同，銷售的品種和價格會有所差異。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，越南芒果單件包裝的凈果重明顯高于海南芒果，平均單價更低，因此市場接受度更高，尤其得到批發(fā)商的青睞。越南芒果于2014年前后大量出口到我國，主要采用塑料筐加紙皮包裝，單件重量為30 kg，凈果重可達28.5 kg左右，而海南芒果每件20 kg，凈重僅14 kg左右，包裝、紙皮等超過5 kg?？梢姡侥厦⒐云鋬艄剌^高的包裝贏得了市場信賴，也是促使其銷量穩(wěn)定增長的原因之一。

2. 2 波特五力模型分析越南芒果在我國的市場競爭力

基于對越南芒果在我國市場的品種、供應期和價格的現(xiàn)狀分析，采用波特五力模型分析法，從供方議價能力、購買者議價能力、同行競爭、替代品威脅和潛在進入者威脅5個方面對越南芒果在我國市場的競爭力進行分析（表7）。

2. 2. 1 供方議價能力分析 從經(jīng)濟學角度來看，供方議價能力主要受消費者對產(chǎn)品的依賴程度、供應商的集中程度、品牌的知名度和產(chǎn)品的可替代程度即差異性等因素影響。中國市場上許多消費者喜歡購買越南芒果，尤其是大青芒、玉芒和金煌芒等品種，形成了較穩(wěn)定的核心客戶，因此，越南芒果供應商具有較為主動的議價能力;越南芒果主要是通過廣西憑祥進入中國市場，并在萬通物流進行分流，其供應商高度集中，可以形成較為統(tǒng)一的定價，使得供方具有較強的議價能力?？傮w來看，越南芒果的供方議價能力較強，既有部分穩(wěn)定的消費者又有統(tǒng)一定價的優(yōu)勢。

2. 2. 2 購買者議價能力分析 購買者的議價能力主要受產(chǎn)品替代品價格、購買者信息獲取程度、消費者偏好和產(chǎn)品需求彈性等因素影響。越南芒果供應期高峰在4月，與同期集中上市的我國海南芒果、柬埔寨芒果形成競爭態(tài)勢，消費者在具有較多可替代產(chǎn)品可選的情況下，對越南芒果具有較強的議價能力;同時，芒果作為非生活必需品，其需求彈性大，價格一旦上升將會引起需求量的明顯下降，購買者議價能力較強。越南芒果在批發(fā)市場、零售市場上的價格略低于海南芒果的價格。整體上來看，購買者對于越南芒果的議價能力很強，有較多替代品可選且需求彈性較大。

2. 2. 3 同行競爭能力分析 同行競爭主要來自產(chǎn)品定位、產(chǎn)品價格及市場分布等方面。越南芒果產(chǎn)品等級明晰，市場定位準確，分布相對集中。從廣西憑祥口岸進口越南芒果的市場分布來看，其所有芒果品種根據(jù)其果品級別分別對應不同的消費市場（表8）。一級果主要銷往經(jīng)濟發(fā)達城市，如北京、上海和廣州等，在消費水平與收入水平成正比的前提下，城市經(jīng)濟越發(fā)達，人們的收入水平越高，越有能力消費品質(zhì)最好、價格最高的芒果品種;二級果主要銷往一些省會城市，如杭州、南京、成都和重慶等地，這些城市經(jīng)濟實力和消費水平略低于北京、上海和廣州等經(jīng)濟發(fā)達城市;對于一些質(zhì)量較差的三級果主要銷往經(jīng)濟欠發(fā)達的城市。相對而言，我國本土芒果和從其他國家進口的芒果對于品種分級不是特別注重，在市場定位上也較模糊。因此，從長遠來看，越南芒果在同行競爭中擁有較強的競爭力，既有產(chǎn)品分級，且市場定位準確。

2. 2. 4 替代品威脅分析 替代品的威脅主要來自替代品的價格和效用、消費者的偏好及自身產(chǎn)品的效用等方面。對于越南芒果而言，其主要替代品既包括其他國家和地區(qū)生產(chǎn)的芒果品種，又包括我國市場上銷售的其他水果種類。芒果作為一種風味獨特的水果，已形成了穩(wěn)定的消費群，給予消費的效用是其他水果不可替代，所以其他水果品種對越南芒果的替代性不強。但相對于其他國家和地區(qū)生產(chǎn)的芒果品種而言，部分越南芒果品種被替代的可能性較大。隨著我國芒果市場的發(fā)展，其進入者逐漸增多，越來越多質(zhì)優(yōu)價廉的芒果品種將對越南芒果形成替代的可能性。因此，雖然越南芒果面臨被其他水果品種替代的可能性不強，但來自其他產(chǎn)區(qū)的芒果的替代威脅性壓力將會增強。

2. 2. 5 潛在進入者威脅分析 潛在進入者威脅主要由行業(yè)利潤及行業(yè)進入壁壘等因素決定。目前在我國大陸市場上獲得芒果準入資格的國家和地區(qū)主要有澳大利亞、巴基斯坦、秘魯、越南、緬甸、菲律賓、泰國、厄瓜多爾、印度和中國臺灣等10個，隨著準入政策的變化，其他芒果生產(chǎn)國如果獲得我國市場的準入資格，將會對越南芒果形成新的潛在威脅。以柬埔寨芒果為例，柬埔寨芒果與越南芒果品種同質(zhì)化嚴重，主要生產(chǎn)玉芒和高樂蜜，但由于柬埔寨芒果尚未獲得我國市場的準入資格，目前只能通過賣給越南商人再轉運到我國，而一旦其獲得準入資格，很可能會迅速搶占我國市場，對越南芒果在我國的市場地位產(chǎn)生沖擊。因此，由于準入政策的動態(tài)變化，市場的穩(wěn)定性較弱，越南芒果在我國市場上面臨著較大的潛在進入者威脅。

3 討論

已有研究認為越南水果在東盟市場上具有較強競爭力（蘇青娥和何樹全，2009）。本研究基于對越南芒果在我國市場的品種、供應期和價格的現(xiàn)狀分析，利用波特五力模型分析得出越南芒果在我國市場上競爭力較強，但也面臨較大的威脅，究其原因發(fā)現(xiàn)，雖然越南芒果面臨被其他水果品種替代的可能性不強，但來自其他產(chǎn)區(qū)芒果的替代威脅性壓力將會增強;另外，雖然目前獲得我國大陸市場上芒果準入資格的國家和地區(qū)僅10個，但隨著我國市場準入政策的動態(tài)變化，可能會有更多生產(chǎn)芒果的國家獲得我國市場的準入資格，越南芒果在我國市場上將面臨較大的潛在進入者威脅。

與此同時，越南芒果出口對我國國內(nèi)芒果市場的沖擊。越南芒果出口到我國的數(shù)量大約占我國芒果產(chǎn)量的10%，相當于同期上市海南芒果產(chǎn)量的1/3，對我國國內(nèi)芒果市場造成很大沖擊。本研究通過對實地調(diào)研資料進行分析，也印證了葉茜和黃循精（2002）、黃國弟和蘇美花（2008）、李蕓（2016）利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算得出的結論，即東盟自貿(mào)區(qū)對我國芒果市場帶來巨大的挑戰(zhàn)。同時，對崔夢瑩（2016）研究成果進行深入推進，不僅廣西芒果產(chǎn)業(yè)受到國內(nèi)其他地區(qū)（海南、四川和云南）及東南亞國家（越南和泰國）的挑戰(zhàn)，我國芒果市場的競爭也將日趨白熱化，成為世界芒果主產(chǎn)國爭奪的主戰(zhàn)場。

近年來越南芒果對我國出口的快速增長，既為我國提供了更多的就業(yè)崗位，也提升了我國市場上消費者的福利水平，同時，激烈的市場競爭迫使我國芒果產(chǎn)業(yè)不斷提升自身競爭力。具體表現(xiàn)為：第一，越南芒果貿(mào)易帶來更多的就業(yè)崗位。對產(chǎn)業(yè)鏈相關主體的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多人都是近1～2年剛進入芒果貿(mào)易的從業(yè)人員，說明隨著中越芒果貿(mào)易的擴大，為我國提供了更多的就業(yè)崗位。第二，提升我國消費者的福利水平，越南芒果質(zhì)優(yōu)價廉，隨著越南芒果更多地進入中國市場，消費者可選擇的品種增多，在眾多芒果品種的競爭下，市場價格有下降壓力，因而消費者支付的價格降低，整體福利水平提升。第三，由于越南芒果上市季節(jié)與海南芒果重合，產(chǎn)品競爭性較強，奪取了海南的一部分市場，降低了海南果農(nóng)的收入。第四，在激烈的市場競爭下，市場會倒逼我國芒果提升自身產(chǎn)品的競爭力;隨著進口芒果數(shù)量的增多及品質(zhì)的提升，市場競爭的壓力反作用于生產(chǎn)領域，從而促進我國芒果產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化運作與發(fā)展。

4 我國芒果產(chǎn)業(yè)的應對策略分析

4. 1 擴大早熟或晚熟品種，形成錯峰競爭，增強我國芒果的競爭優(yōu)勢

由于上市高峰期重疊，我國芒果最大的主產(chǎn)區(qū)海南受到越南芒果的沖擊最大。海南芒果品種主要有貴妃芒、大臺農(nóng)、小臺農(nóng)、水仙芒、貴妃芒和金煌芒，為穩(wěn)定和提升海南芒果在我國的市場份額，海南芒果應與越南芒果形成錯位競爭，利用氣候的優(yōu)勢，增大早熟芒果品種的比例，從而減少高峰期的競爭壓力。除海南外，我國廣東、廣西、福建、云南及四川等省份均有芒果種植，這些地區(qū)的芒果上市高峰期晚于越南，且均有各自的特色品種，如廣西的桂七芒和紫花芒，四川的凱特芒等，因此，強化晚熟品種或特色品種，有利于形成中國芒果的競爭優(yōu)勢。

4. 2 提升我國芒果品質(zhì)，改進包裝及物流，穩(wěn)定并擴大國內(nèi)市場銷售份額

相對于經(jīng)過長途運輸?shù)脑侥线M口芒果，我國芒果在本國銷售具有運輸時間短、貨架期長的優(yōu)勢，但在包裝上凈果率偏低則具有明顯的劣勢，降低了市場接受度。芒果作為易腐產(chǎn)品，品質(zhì)的保持依賴于物流效率的高低，目前芒果的運輸尚未實現(xiàn)全程冷鏈物流，對芒果的貨架期影響較大，需要改進。因此，我國芒果需要改進物流效率、提升自身產(chǎn)品品質(zhì)，同時改進包裝、提高凈果率，以誠信吸引更多的消費人群，提高市場認可度，進一步穩(wěn)定并擴大國內(nèi)市場銷售份額。

4. 3 打造芒果品牌，迎合市場需求變化，推動我國芒果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

越南芒果既有產(chǎn)品分級且市場定位準確，從而在同行競爭中擁有較強的競爭力，值得我國芒果借鑒。在進口芒果的沖擊下，我國芒果市場競爭越來越激烈。隨著消費者更加重視營養(yǎng)和健康，綠色和有機果品需求旺盛，倒逼生產(chǎn)者不斷提升生產(chǎn)技術和產(chǎn)品品質(zhì)。因此，我國芒果產(chǎn)業(yè)應規(guī)范生產(chǎn)技術標準，合理使用生長調(diào)節(jié)劑，做好采后分級處理，培育和打造一批能獲得消費者信賴的芒果品牌。運用農(nóng)產(chǎn)品電商網(wǎng)絡平臺，制定統(tǒng)一的品牌推廣計劃，做到服務長期、受眾精準、覆蓋面廣，打造區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、促進果農(nóng)持續(xù)增收，推動我國芒果產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

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（責任編輯 鄧慧靈）