國際烈性酒出口市場研究

程鐵轅

（宜賓海關(guān)，四川 宜賓 644000）

1 國際烈性酒市場出口現(xiàn)狀

對于國際烈性酒出口市場的研究，主要目的是為我國白酒出口貿(mào)易發(fā)展服務，當前國內(nèi)對于我國白酒出口貿(mào)易的研究，主要集中于以下3個方面：一是應對技術(shù)性貿(mào)易措施方面[1-4]；二是白酒出口貿(mào)易影響因素及目的地市場選擇方面[5-8]；三是白酒出口貿(mào)易發(fā)展對策方面[9-12]。烈性酒在聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計中主要分為威士忌（whiskies）、杜松子酒（gin and geneva）、白蘭地（spirits obtained by distilling grape wine，grape marc）、伏特加（vodka）、朗姆酒（rum and tafia）、香甜酒（liqueurs and cordials）及其他烈性酒（alcoholic liqueurs nes）等類別。根據(jù)2008-2017年全球烈性酒進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[13]（見圖1），從出口貿(mào)易金額角度來看，威士忌為全球第一大出口烈性酒，且其10年間出口貿(mào)易金額市場占比均未低于35%；白蘭地為全球第二大出口烈性酒，出口貿(mào)易金額市場占比基本在20%以上；就單一烈性酒類別而言，除威士忌和白蘭地外，其余各類別烈性酒出口貿(mào)易金額市場占比在百分之幾至十幾不等。在總體變化趨勢上，各類別烈性酒總體變化趨勢較為接近，基本呈波浪式。此外，因為統(tǒng)計口徑等種種原因，很可能同一種產(chǎn)品，進口國（或地區(qū)）和出口國（或地區(qū)）統(tǒng)計數(shù)據(jù)并不一致，本文以各國家（或地區(qū)）出口數(shù)據(jù)為準。另外本文在主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）等具體討論中未涉及香甜酒及其他烈性酒。

圖1 2008-2017年烈性酒出口貿(mào)易值變化Fig.1 Change of export value of strong liquor from 2008 to 2017

2 烈性酒出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）

2.1 威士忌出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）情況

（1）威士忌出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）

威士忌主要出口國有英國、美國、新加坡、愛爾蘭、德國等，除新加坡外，威士忌主要出口國均為歐美國家。根據(jù)2013-2017年全球威士忌出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[14]（見表1），英國在威士忌全球出口貿(mào)易中占據(jù)絕對優(yōu)勢，其出口貿(mào)易金額一直占全球威士忌出口貿(mào)易總金額的50%以上，美國威士忌出口貿(mào)易金額市場占比約為10%，新加坡、愛爾蘭、德國、加拿大等國出口貿(mào)易金額市場占比均低于10%，其中，新加坡威士忌出口貿(mào)易應該多為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

表1 2013-2017年主要威士忌出口國出口貿(mào)易金額占比Table 1 Proportion of export value of major whiskey exporters from 2013 to 2017%

（2）威士忌出口主要目的地市場

根據(jù)2013-2017年英國威士忌出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[15]，英國威士忌前5位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為美國（20.00%）、法國（10.65%）、新加坡（6.01%）、西班牙（4.09%）、德國（3.99%）。英國威士忌出口目的地市場較為分散，主要出口目的地為美洲的美國、墨西哥、巴西等市場及歐洲的法國、西班牙、德國等市場以及亞洲的新加坡、韓國、阿聯(lián)酋等市場。

根據(jù)2013-2017年美國威士忌出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[16]，美國威士忌前10位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為英國（16.78%）、澳大利亞（11.70%）、法國（11.22%）、德國（10.37%）、日本（9.68%）、西班牙（9.34%）、荷蘭（9.20%）、巴拿馬（8.67%）、墨西哥（7.66%）、加拿大（5.38%）。歐洲市場是美國威士忌的主要出口目的地。

2.2 杜松子酒出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）情況

（1）杜松子酒出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）

杜松子酒主要出口國有英國、德國、西班牙、法國、荷蘭等，均為歐洲國家。根據(jù)2013-2017年全球杜松子酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[17]（見表2），英國在杜松子酒全球出口貿(mào)易中占據(jù)絕對優(yōu)勢，其杜松子酒出口貿(mào)易金額市場占比達60%以上，德國、西班牙、法國、荷蘭等國家杜松子酒出口貿(mào)易金額市場占比均低于10%。

表2 2013-2017年主要杜松子酒出口國出口貿(mào)易金額占比Table 2 Proportion of export value of major gin exporters from 2013 to 2017%

（2）杜松子酒出口主要目的地市場

根據(jù)2013-2017年英國杜松子酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[18]，英國杜松子酒前8位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為美國（36.23%）、西班牙（21.75%）、德國（5.23%）、加拿大（3.61%）、意大利（3.16%）、法國（3.14%）、比利時（2.32%）、澳大利亞（2.10%）。前8位出口目的地市場除美國市場外，其余均為歐洲市場。

2.3 白蘭地出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）情況

（1）白蘭地出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）

白蘭地主要出口國（或地區(qū)）有法國、新加坡、中國香港、美國、西班牙等，除新加坡和中國香港外，其余多為歐美國家。根據(jù)2013-2017年全球白蘭地出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[19]（見表3），法國在白蘭地全球出口貿(mào)易中占據(jù)絕對優(yōu)勢，其出口貿(mào)易金額一直占全球白蘭地出口貿(mào)易金額的50%左右，新加坡白蘭地出口貿(mào)易金額市場占比約為10%以上，新加坡和中國香港白蘭地出口貿(mào)易應該多為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

表3 2013-2017年主要白蘭地出口國出口貿(mào)易金額占比Table 3 Proportion of export value of major brandy exporters from 2013 to 2017%

（2）白蘭地出口主要目的地市場

根據(jù)2013-2017年法國白蘭地出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[20]，法國白蘭地前6位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為美國（31.93%）、新加坡（17.59%）、中國大陸（13.02%）、英國（4.47%）、德國（3.41%）、中國香港（2.70%）。法國白蘭地出口目的地市場主要為北美洲的美國市場、亞洲的新加坡、中國等市場以及歐洲的英國、德國等市場。

根據(jù)2013-2017年新加坡白蘭地出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[21]，新加坡白蘭地前6位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為越南（32.31%）、中國大陸（19.01%）、中國香港（11.09%）、亞洲其他地區(qū)（11.47%）、馬來西亞（8.88%）、泰國（2.79%），新加坡白蘭地出口貿(mào)易計算中將一些出口目的地金額小的市場進行綜合計算。新加坡白蘭地主要出口目的地市場均在亞洲地區(qū)，此外，新加坡是法國白蘭地第二大出口目的地市場，新加坡白蘭地出口應該主要為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

2.4 伏特加出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）情況

（1）伏特加出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）

伏特加主要出口國有瑞典、法國、波蘭、英國、俄羅斯、德國、荷蘭等，主要出口國均為歐洲國家。根據(jù)2013-2017年全球伏特加出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[22]（見表4），瑞典和法國在伏特加全球出口貿(mào)易中位居前2位，其出口貿(mào)易金額均占全球伏特加出口貿(mào)易金額的20%左右，其余各國伏特加出口貿(mào)易金額市場占比均低于10%。

表4 2013-2017年主要伏特加出口國出口貿(mào)易金額占比Table 4 Proportion of export value of major vodka exporters from 2013 to 2017%

（2）伏特加出口主要目的地市場

根據(jù)2013-2017年瑞典伏特加出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[23]，瑞典伏特加前6位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為美國（53.27%）、加拿大（5.44%）、德國（4.52%）、法國（3.48%）、英國（2.68%）、西班牙（2.08%）。瑞典伏特加主要出口目的地市場是北美洲的美國、加拿大市場以及歐洲市場。

根據(jù)2013-2017年法國伏特加出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[24]，法國伏特加前8位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為美國（42.26%）、英國（16.10%）、德國（5.27%）、加拿大（3.03%）、新加坡（2.50%）、西班牙（2.47%）、比利時（2.23%）、意大利（2.51%）。法國伏特加出口目的地市場除美國和加拿大市場外，主要為歐洲市場。

2.5 朗姆酒出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）情況

（1）朗姆酒出口主要貿(mào)易國家（或地區(qū)）

朗姆酒主要出口國有德國、美國、西班牙、意大利、多米尼加、牙買加、加拿大等，除多米尼加和牙買加外，主要出口國多為歐美國家。根據(jù)2013-2017年全球朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[25]（見表5），德國、美國和西班牙位居朗姆酒出口貿(mào)易前3位，德國朗姆酒出口貿(mào)易金額市場占比＞15%。

表5 2013-2017年主要朗姆酒出口國出口貿(mào)易金額占比Table 5 Proportion of export value of major rum exporters from 2013 to 2017%

（2）朗姆酒出口主要目的地市場

根據(jù)2013-2017年德國朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[26]，德國朗姆酒前3位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為英國（24.33%）、荷蘭（12.60%）、比利時（6.59%），主要出口目的地市場為歐洲市場。

根據(jù)2013-2017年美國朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[27]，美國朗姆酒前3位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為加拿大（43.48%）、德國（20.43%）、澳大利亞（6.90%）。主要出口目的地市場是加拿大市場。

根據(jù)2013-2017年意大利朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[28]，意大利朗姆酒前4位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為西班牙（35.10%）、德國（16.46%）、法國（8.72%）、智利（5.33%），主要出口目的地市場為歐洲市場。

根據(jù)2013-2017年多米尼加朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[29]，多米尼加朗姆酒前8位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為西班牙（42.54%）、美國（15.90%）、海地（8.98%）、智利（5.67%）、意大利（4.85%）、德國（3.08%）、荷蘭（2.41%）、墨西哥（2.48%），主要出口目的地市場為歐洲市場和美國市場。

根據(jù)2013-2017年牙買加朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)[30]，牙買加朗姆酒前4位出口目的地貿(mào)易金額市場占比分別約為英國（24.10%）、加拿大（19.37%）、美國（15.93%）、新西蘭（7.56%），主要出口目的地市場為歐洲市場以及北美市場。

3 國際烈性酒出口貿(mào)易市場特征

3.1 國際烈性酒出口貿(mào)易曲線呈波浪式

根據(jù)2008-2017年全球烈性酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，無論是從全球烈性酒出口貿(mào)易總金額趨勢來看，還是分別從威士忌、白蘭地等主要烈性酒出口貿(mào)易金額趨勢來看，烈性酒出口貿(mào)易曲線均呈波浪式。此外，從2008-2017年全球烈性酒出口貿(mào)易金額曲線整體走勢來看，2009年為威士忌等各主要烈性酒出口貿(mào)易的低谷期，產(chǎn)生這種趨勢的主要原因應該是受全球經(jīng)濟危機影響，因為美國是上述多種烈性酒產(chǎn)品的第一大出口目的地市場，而2007-2009年產(chǎn)生的全球經(jīng)濟危機又是由美國次級房屋信貸危機引發(fā)，這也從側(cè)面說明了烈性酒產(chǎn)品消費與經(jīng)濟發(fā)展狀況之間有直接關(guān)系。

3.2 歐洲國家在全球烈性酒出口貿(mào)易中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位

全球烈性酒出口貿(mào)易，就產(chǎn)品類型而言，國際市場主要烈性酒產(chǎn)品類別為威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒和香甜酒等。就出口貿(mào)易金額而言，威士忌為全球第一大烈性酒，白蘭地為第二大烈性酒，香甜酒為第三大烈性酒，伏特加為第四大烈性酒。就烈性酒產(chǎn)品出口國（或地區(qū)）而言，威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加和朗姆酒等產(chǎn)品主要出口國（或地區(qū)）多為歐美國家，上述5種產(chǎn)品第一大出口國（或地區(qū)）均為歐洲國家，因此，歐洲國家在國際烈性酒出口貿(mào)易中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。

3.3 歐美市場是當前烈性酒最主要出口目的地市場

美國是威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加等多種烈性酒主要出口目的地市場，是威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加4種烈性酒全球第一大出口國的第一大出口目的地市場，可以稱作全球烈性酒第一大進口市場。對于威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒等類別烈性酒，就出口目的地市場而言，除北美洲的美國、加拿大等市場外，歐洲的英國、德國、法國、西班牙、意大利、比利時等市場均為重要市場，其中，歐洲各國之間烈性酒貿(mào)易額度較大，歐洲地區(qū)烈性酒產(chǎn)品內(nèi)部貿(mào)易在其烈性酒出口貿(mào)易中占據(jù)重要地位。按照當前烈性酒貿(mào)易數(shù)據(jù)，歐美市場是烈性酒最主要出口目的地市場。

4 全球烈性酒出口市場格局形成原因

當前各烈性酒產(chǎn)品主要出口貿(mào)易國（或地區(qū)）多數(shù)并非其產(chǎn)品發(fā)源地（即該類型產(chǎn)品最早產(chǎn)自該國或該地區(qū)），比如英國杜松子酒、德國朗姆酒、瑞典伏特加等，均非對應烈性酒產(chǎn)品發(fā)源地。不同國家（或地區(qū)）烈性酒產(chǎn)品出口市場格局的形成原因可能并不一致，或主要受歷史因素影響或主要受地理等因素影響，并且，一國（或地區(qū)）出口市場格局的形成可能是由一種因素所決定，也可能受多種因素共同作用影響。綜合來看，可能主要受以下3種因素影響：

（1）歷史因素。以朗姆酒為例，朗姆酒主要出口國家（或地區(qū)）為歐洲國家和加勒比海沿岸國家，部分國家出口貿(mào)易格局形成主要受歷史因素影響較大，比如多米尼加朗姆酒出口，西班牙為其第一大出口目的地市場，歷史上多米尼加曾被西班牙占領(lǐng)過，該國當前官方語言為西班牙語，多米尼加國內(nèi)著名朗姆酒廠有巴塞洛（Barceló）等酒廠，像巴塞洛品牌最早由西班牙人創(chuàng)立，其產(chǎn)品主要通過西班牙出口至世界各地。

（2）地理因素。地理因素往往與歷史因素相摻雜，像歐洲市場及北美市場各自內(nèi)部烈性酒貿(mào)易多受此因素影響，比如英國杜松子酒和瑞典伏特加，歐洲市場為其主要出口目的地市場之一；又如德國朗姆酒，歐洲市場為其最主要的出口目的地市場。歐洲國家之間地理位置上較為接近，國與國之間貿(mào)易更加便利，地理因素是上述國家烈性酒出口格局形成的重要影響因素之一。

（3）文化因素。歐美國家文化上更為親近，可謂之“同源多元”，而烈性酒本身賦有一定的文化屬性，歐洲與北美之間烈性酒貿(mào)易多受文化因素影響，像英國威士忌和杜松子酒出口美國市場、美國威士忌出口英國市場、法國白蘭地出口美國市場、瑞典伏特加出口美國市場等等均是文化因素影響的有力佐證。

5 中國白酒在國際烈性酒出口貿(mào)易中的地位及發(fā)展前景

5.1 中國白酒在國際烈性酒出口貿(mào)易中的地位

中國白酒在聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計中歸類為“其他烈性酒”類別，未單獨列出，這也從側(cè)面印證了當前中國白酒在國際烈性酒出口貿(mào)易中所占比重不大。以2016年出口貿(mào)易數(shù)據(jù)為例，從出口貿(mào)易金額上看，中國白酒出口貿(mào)易金額約為4.7億美元，約占英國威士忌出口貿(mào)易金額的8.5%，約占法國白蘭地出口貿(mào)易金額的14.4%，約占全球烈性酒出口貿(mào)易總金額的1.7%；從出口目的地國或地區(qū)數(shù)量上看，中國白酒出口目的地國或地區(qū)數(shù)量為71個，英國威士忌出口目的地國或地區(qū)數(shù)量為181個，法國白蘭地出口目的地國或地區(qū)數(shù)量為173個；從出口目的地國分布上看，中國白酒出口目的地市場主要集中于亞洲地區(qū)，英國威士忌出口目的地市場主要集中于歐洲美洲等地區(qū)，法國白蘭地出口目的地市場主要集中于歐洲美洲亞洲等地區(qū)?？傮w而言，從全球烈性酒出口貿(mào)易金額來看，當前中國白酒出口貿(mào)易金額市場占比仍然較低，我國白酒出口貿(mào)易在深度上和廣度上仍與其他主要烈性酒類別存在較大差距。

5.2 中國白酒出口貿(mào)易發(fā)展前景

從發(fā)展歷史、政策法規(guī)、市場狀況、質(zhì)量安全等4個維度對中國白酒出口貿(mào)易發(fā)展前景進行分析。從發(fā)展歷史來看，相較于威士忌、白蘭地等出口歷史悠久的烈性酒，盡管白酒出口歷史不是很長，但白酒生產(chǎn)歷史相當悠久，像五糧液等白酒企業(yè)老窖池可以追溯至明清時期，體現(xiàn)了中國白酒深厚的歷史文化底蘊；從政策法規(guī)來看，盡管白酒產(chǎn)業(yè)長期在“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄”中被列為限制類產(chǎn)業(yè)，但其中也注明了“白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)除外”，并且我國政府一直鼓勵出口貿(mào)易，而且在世界范圍內(nèi)，對于烈性酒出口貿(mào)易，各國政府多持正面態(tài)度，因此，對于白酒出口產(chǎn)業(yè)而言，特別是對于擁有濃醬名酒的四川、貴州等白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，白酒出口貿(mào)易未來將長期向好；從市場狀況來看，歐美烈性酒除保持傳統(tǒng)優(yōu)勢市場以外，早已開始拓展亞洲地區(qū)等新興市場，因此，中國白酒應在保持亞洲傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的同時，大力拓展歐美市場以及非洲等新興市場，并且隨著中國綜合國力的不斷提升，中國白酒在國際市場表現(xiàn)應該會越來越好；從質(zhì)量安全來看，中國白酒飲用歷史悠久，質(zhì)量可靠，像五糧液等酒企的一些產(chǎn)品香味就極具特色，但總體上，特別是在烈性酒科研領(lǐng)域，還是應多借鑒國外的研究方向，在蒸餾、過濾、陳化等方面加大研究力度，同時加強對白酒質(zhì)量安全衛(wèi)生等方面的研究力度。總而言之，盡管當前中國白酒出口貿(mào)易尚存一些短板，但其未來發(fā)展前景較為樂觀。

6 結(jié)論

本研究首先對國際烈性酒市場出口貿(mào)易現(xiàn)狀進行了分析，分別探討了威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒等烈性酒主要出口貿(mào)易國家（或地區(qū)）情況。提出了國際烈性酒出口貿(mào)易市場特征，分析了全球烈性酒出口市場格局的形成原因。最后分析了中國白酒在國際烈性酒出口貿(mào)易中的地位及發(fā)展前景，盡管當前中國白酒出口貿(mào)易尚存一些短板，但我國白酒出口貿(mào)易未來發(fā)展前景廣闊。