公有云服務(wù)商競爭力的中美比較

盧天池，張國有

（北京大學(xué)光華管理學(xué)院，北京 100871）

2011—2019 年，中央及各級政府面向云計算產(chǎn)業(yè)投入了大量資源，中國云計算市場實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。盡管如此，從公有云服務(wù)的市場規(guī)模和市場結(jié)構(gòu)來看，中國與美國存在較大差異［1］。作為市場主要參與者，中美公有云服務(wù)商的核心競爭力直接影響兩國云計算未來的發(fā)展。國際數(shù)據(jù)公司［2］的研究顯示，盡管中國公有云服務(wù)提供商在中國市場的競爭中占據(jù)較大市場份額，美國優(yōu)秀公有云企業(yè)在全球范圍的競爭中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。國際數(shù)據(jù)公司［2］公布了全球5 大公有云服務(wù)供應(yīng)商的名單，其中4 家企業(yè)的總部位于美國，1 家（阿里巴巴公司）總部位于中國，阿里云排名第4 位，持有3.1%的全球公有云市場份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于排名第1 位的亞馬遜云（AWS）（45.5%的全球市場份額）。這種情況下，通過對中美兩國公有云服務(wù)商的比較，探究導(dǎo)致運(yùn)營能力差異的原因，并找出縮小差距的可行方案，對中國公有云計算產(chǎn)業(yè)下一周期的發(fā)展具有重要意義。

1 相比美國，中國云服務(wù)商在競爭中處于弱勢地位

2017 年6 月，Leong 等［3］發(fā)布了《全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)魔力象限》（以下簡稱《IaaS 象限》），入選企業(yè)必須滿足嚴(yán)格的篩選條件，例如在觀察期內(nèi)，入選企業(yè)必須在相關(guān)領(lǐng)域全球排名前15 位。本次入選企業(yè)全部具有獨(dú)立的公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（infrastructure as a service，IaaS）業(yè)務(wù)，部分企業(yè)能夠同時提供外包私有云IaaS 業(yè)務(wù)?！禝aaS 象限》包含2 個維度：視野完整性（completeness of vision）和執(zhí)行能力（ability to execute），并根據(jù)兩種能力的強(qiáng)弱劃分出4 個象限：領(lǐng)導(dǎo)者（leaders）、挑戰(zhàn)者（challengers）、特定領(lǐng)域者（niche players）和遠(yuǎn)見者（visionaries）。其中，視野完整性的評價包含以下幾個方面（括號中為權(quán)重）：市場理解度（高）、營銷策略（中）、銷售策略（中）、產(chǎn)品策略（高）、商業(yè)模型（中）、縱向／產(chǎn)業(yè)策略（低）、創(chuàng)新行為（高）、地理策略（低）；執(zhí)行能力的評價包含以下幾個方面（括號中為權(quán)重）：產(chǎn)品／服務(wù)能力（高）、整體可行性（高）、銷售執(zhí)行力（中）、市場變化響應(yīng)能力（高）、營銷執(zhí)行力（中）、用戶體驗(yàn)（中）、運(yùn)營能力（中）。

有14 家企業(yè)入圍2017 年6 月的《IaaS 象限》，其中，僅有一家總部位于中國的企業(yè)入圍，即阿里巴巴公司。阿里云位于遠(yuǎn)見者象限，靠近特定領(lǐng)域者象限與遠(yuǎn)見者象限的交匯處。在執(zhí)行力方面，阿里云強(qiáng)于絕大多數(shù)的入選者，比如IBM 云、Oracle云等，但不如谷歌云、微軟云（Azure）及亞馬遜云；在視野完備性方面，阿里云同樣強(qiáng)于絕大多數(shù)入選者，比如CenturyLink 云等，但不如亞馬遜云、微軟云、谷歌云、IBM 云及Oracle 云。綜合考慮執(zhí)行力和視野完備性兩個維度，阿里云與全球頂尖云IaaS供應(yīng)商，即亞馬遜云和微軟云，存在較大差距。另外，入圍2017 年6 月《IaaS 象限》的企業(yè)中，總部位于美國的多達(dá)10 家，在一定程度上展現(xiàn)了美國在云IaaS 方面的能力和優(yōu)勢。對參與全球競爭的中國云IaaS 供應(yīng)商而言，在執(zhí)行力和視野完備性兩個維度上與美國的差距是普遍的、全方位的，有必要針對上述兩個維度進(jìn)行深入、細(xì)致的探討。此外，還有1 家英國企業(yè)和日本企業(yè)入圍此次《IaaS 象限》。見圖1 所示。

圖1 全球云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)Gartner 魔力象限

盡管阿里云在中國公有云市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位，但在全球范圍的競爭中，與全球頂尖的美國企業(yè)存在較大差距。需要特別指出的是，2017 年6 月的《IaaS象限》主要關(guān)注阿里云的國際業(yè)務(wù)，而中國公有云企業(yè)的海外服務(wù)能力是決定它們能否在全球范圍的競爭中取勝的重要因素，因而，中國公有云服務(wù)商在關(guān)注本國業(yè)務(wù)能力提升的同時，應(yīng)當(dāng)同樣注重海外業(yè)務(wù)能力的提升。在視野完備性方面，阿里云明顯遜色于亞馬遜云和微軟云。一個事實(shí)是，阿里云的起步比亞馬遜云約晚5 年。阿里云在快速發(fā)展過程中緊跟亞馬遜云及微軟云的步伐，其新產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)務(wù)布局在很大程度上參照了這兩家美國企業(yè)。在這種情況下，盡管阿里云有一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和自己的判斷，但對于全球公有云市場長遠(yuǎn)的發(fā)展方向缺乏獨(dú)立判斷，如果長期采取跟隨策略，跟隨者能夠看到的主要為領(lǐng)導(dǎo)者現(xiàn)階段的行為，至于領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略性的思考很難被跟隨者識別，長期來看，這直接影響跟隨者對全球公有云市場長遠(yuǎn)發(fā)展的獨(dú)立判斷，一定程度上阻礙阿里云對亞馬遜云的超越。

在執(zhí)行力方面，相比為中國用戶提供服務(wù)的能力，阿里云的海外業(yè)務(wù)能力較弱。在追趕亞馬遜云和微軟云的過程中，盡管阿里云在較短的時間內(nèi)完成了產(chǎn)品線的布局，但其海外業(yè)務(wù)能力的提升受限于多種企業(yè)內(nèi)外部因素，例如，阿里云的海外云基礎(chǔ)設(shè)施的搭建不夠完善、受限于其他國家的準(zhǔn)入限制和數(shù)據(jù)流向的限制、缺乏其他國家的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、在海外市場的知名度及信任度較低等等，這些因素使得阿里云海外業(yè)務(wù)的用戶體驗(yàn)及用戶信任度有待提高。不僅如此，云上的數(shù)據(jù)安全是非常敏感的問題，盡管阿里云的安全性通過了第三方評估，完全消除海外用戶的顧慮還有一段較長的路要走，這對提升阿里云海外業(yè)務(wù)的服務(wù)及營銷能力提出了很高的要求。當(dāng)然，阿里云在拓展海外業(yè)務(wù)時所面臨的困難和挑戰(zhàn)同樣存在于亞馬遜云和微軟云。阿里云已經(jīng)開始采取措施來應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，比如，在其他國家投資建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，積極調(diào)整自己的運(yùn)營策略來適應(yīng)其他國家的限制等等。同時，阿里云在過去兩年的運(yùn)營中，執(zhí)行力和視野完備性的提升是顯而易見的。2017 年6 月，是阿里云首次出現(xiàn)在《IaaS象限》，并且被納入遠(yuǎn)見者象限，在兩個維度上完成對許多國外優(yōu)秀企業(yè)的超越。

亞馬遜云是云IaaS 的先驅(qū)，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的思想領(lǐng)袖（thought leader），常被同行業(yè)企業(yè)視為參照點(diǎn)，具有很高的視野完備性和執(zhí)行力。在視野完備性方面，亞馬遜云能夠很好地理解用戶需求，并將快速地將這些需求轉(zhuǎn)化為可供銷售的產(chǎn)品和服務(wù)；投入大量資源用于云業(yè)務(wù)發(fā)展，包括產(chǎn)品研發(fā)、并購整合等；具有完備的產(chǎn)品線，基本能夠滿足各種用戶在不同場景下的需求；有明確的市場定位及很高的市場知名度；等。在執(zhí)行力方面，亞馬遜云的北美服務(wù)能力極強(qiáng)，表現(xiàn)在自服務(wù)能力強(qiáng)、產(chǎn)品非常穩(wěn)定等方面；公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)整體可行性高，實(shí)現(xiàn)了較快的年增長；具有極強(qiáng)的市場變化響應(yīng)能力，通常作為市場變化引領(lǐng)者等［3］。微軟云在全球云IaaS 市場的表現(xiàn)遠(yuǎn)好于除亞馬遜外的其他企業(yè)。值得一提的是，微軟云有獨(dú)到的產(chǎn)品策略，憑借其他微軟產(chǎn)品具有很高的知名度和普及率，微軟將其辦公產(chǎn)品與云服務(wù)進(jìn)行捆綁、融合，既提高了微軟云產(chǎn)品的使用率，也提升了微軟辦公產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。當(dāng)然，微軟云也提供獨(dú)立的公有云IaaS，在北美同樣具有很強(qiáng)的用戶服務(wù)能力。微軟云創(chuàng)立之初，扮演著跟隨者的角色；然而，近幾年，微軟云調(diào)整了創(chuàng)新策略，減少了對其他競爭者的模仿，加大自主創(chuàng)新，加強(qiáng)對市場變化的感知和理解，增加與其他企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的合作。不過，與亞馬遜云相比，阿里云的產(chǎn)品和服務(wù)在易用性和穩(wěn)定性方面仍然欠佳，一些情況下不能很好地滿足用戶需求［3］。

借鑒亞馬遜云和微軟云，阿里云應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公有云市場變化的獨(dú)立感知和獨(dú)立理解，提高市場變化的響應(yīng)速度；加大自主創(chuàng)新力度，適度減少對強(qiáng)大競爭對手的模仿；加速海外業(yè)務(wù)布局，完善海外云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升海外服務(wù)的穩(wěn)定性和安全性；調(diào)整海外運(yùn)營策略，適應(yīng)其他國家的限制和要求；加強(qiáng)海外營銷能力，提高在海外市場上的品牌認(rèn)知度。對其他中國公有云IaaS 供應(yīng)商而言，與美國優(yōu)秀企業(yè)的差距更大，借鑒阿里云、微軟云的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)發(fā)展的初級階段，可以與美國企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)，少走彎路、縮短追趕時間，同時提升獨(dú)立判斷市場走勢的能力；當(dāng)追趕階段基本完成，準(zhǔn)備對美國企業(yè)進(jìn)行超越的時候，僅僅關(guān)注對標(biāo)企業(yè)的動態(tài)是不夠的，中國公有云企業(yè)應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立判斷和思考的能力，根據(jù)自己的判斷及時調(diào)整市場定位和經(jīng)營策略。在構(gòu)建核心競爭力的過程中，中國公有云企業(yè)應(yīng)當(dāng)重新審視執(zhí)行力和視野完備性兩個維度的每個細(xì)小方面，結(jié)合自身情況和發(fā)展階段進(jìn)行有針對性的調(diào)整。

2 和亞馬遜云比較，阿里云的經(jīng)營表現(xiàn)有待提高

除了宏觀分析之外，還可從中美最具影響力的公有云服務(wù)提供商阿里巴巴公司和亞馬遜公司兩家企業(yè)的發(fā)展對比上來看中國公有云發(fā)展的狀況。近幾年，亞馬遜云、阿里云的業(yè)務(wù)發(fā)展都很快，但相互間還是有許多不同。阿里云近幾年發(fā)展速度快，但運(yùn)營成本較高，效益不是很理想，主要經(jīng)營指標(biāo)情況見表1 所示［4］。

表1 2015—2017 年阿里云主要財務(wù)信息

2015—2017 年，阿里云的營業(yè)收入呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，由12.71 億元增長到66.63 億元，年復(fù)合增長率為129%。阿里云業(yè)務(wù)的快速增長，一方面源于付費(fèi)用戶數(shù)量的快速增加，由2015 年第2 季度的26.3 萬戶增長到2017 年第1 季度的87.4 萬戶，季度復(fù)合增長率為19%；另一方面來自用戶在使用公有云服務(wù)方面花費(fèi)的增加，使用更加復(fù)雜的云服務(wù)的用戶數(shù)量及比例不斷增加。在此期間，云業(yè)務(wù)的營收在阿里巴巴公司總收入中的占比不斷增加，由2015 年的1.7%上升到2017 年的4.2%［4］，但仍然為較低水平，對公司總收入的貢獻(xiàn)有限。這并不是阿里云本身增速低所造成的，而是由于阿里巴巴公司的其他核心業(yè)務(wù)，例如電商業(yè)務(wù)，體量很大且增速同樣很高。此外，阿里云業(yè)務(wù)在觀察期內(nèi)持續(xù)處于虧損狀態(tài)，息稅前利潤為負(fù)值。其中，2015 年阿里云的虧損金額達(dá)到了19.23 億元，超過其當(dāng)年的營業(yè)收入（12.71億元）；2016年的虧損金額進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到26.05 億元，與其當(dāng)年營業(yè)收入（30.19 億元）很接近；2017 年的虧損金額有所減少，為16.81 億元。說明阿里云的經(jīng)營成本始終處于較高的水平。盡管如此，阿里云的調(diào)整息稅及攤銷前利潤率傳遞了積極的信息，該指標(biāo)由2015 年3 月的–85.8%上升到2017 年3 月的–7.1%，平均每年提高40 個百分點(diǎn)［4］；2017 年第4 季度的值為–5%［5］。表明隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增加，阿里云業(yè)務(wù)的平均成本呈現(xiàn)了較為快速的下降趨勢。特別說明的是，2015—2017 年，阿里巴巴公司年報遵循公認(rèn)會計原則（Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)，會計期間為每年4 月1 日至下一年3 月31 日，在2014 年4 月1日至2017 年3 月31 日的報告期內(nèi)人民幣對美元的匯率統(tǒng)一使用6.883 2 元人民幣兌換1 美元。

亞馬遜云近幾年發(fā)展速度也很快，且經(jīng)營效益比阿里云好（見表2）［6-7］。2014—2017 年，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）同樣實(shí)現(xiàn)了快速增長，凈銷售收入由320 億元增加到1 203 億元，實(shí)現(xiàn)55.5%的年復(fù)合增長，比阿里云高出約26 個百分點(diǎn)，同時比全球公有云的增速（20.3%）高出35 個百分點(diǎn)。值得一提的是，亞馬遜公司年報中未給出亞馬遜云營業(yè)收入的具體數(shù)額，僅給出了凈銷售收入的金額。這里的凈銷售收入指產(chǎn)品和服務(wù)的銷售收入，不包含補(bǔ)貼、退回的產(chǎn)品及其他營業(yè)收入。因而，對亞馬遜公司和阿里巴巴公司而言，公有云業(yè)務(wù)的凈銷售收入小于營業(yè)收入的值。如果亞馬遜云的凈銷售收入大于阿里云的營業(yè)收入，那么可以推斷亞馬遜云的營業(yè)收入同樣大于阿里云的營業(yè)收入，可以用來間接觀測阿里云與亞馬遜云在營收方面的差距。具體來講，2014 年亞馬遜云的凈銷售收入約為阿里云營業(yè)收入的25 倍（320/12.71），2015 年這一倍數(shù)為18，2016 年這一倍數(shù)為13。排除匯率波動及會計期間差異的影響，阿里云與亞馬遜云在營業(yè)收入方面的差距將大于上述倍數(shù)。需要指出的是，2015—2017 年，亞馬遜公司年報同樣遵循GAAP，會計期間為每年1 月1 日至當(dāng)年12 月31 日，報告期內(nèi)人民幣對美元匯率按6.883 2 計算。

此外，云業(yè)務(wù)營收在亞馬遜公司總的凈銷售收入中占有較高比重，2014 年的占比為49%，2015 年為70%，2016 為55%，2017 為43%。即使將凈銷售收入與營業(yè)收入的差異考慮進(jìn)來，公有云業(yè)務(wù)在亞馬遜公司營業(yè)總收入中的占比仍然遠(yuǎn)高于阿里巴巴公司。在經(jīng)營成本方面，隨著銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，亞馬遜云的單位成本不斷下降，將運(yùn)營成本除以凈銷售收入來計算每一單位凈銷售收入的成本，得到2014—2017 年的比值分別為0.9、0.81、0.75、0.75，呈現(xiàn)逐年下降趨勢。同時，阿里云業(yè)務(wù)的單位利潤不斷上升，將運(yùn)營利潤除以凈銷售收入來計算每一單位凈銷售收入實(shí)現(xiàn)的利潤，得到2014—2017 年的比值分別為0.1、0.19、0.25、0.25，呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。即便將凈銷售收入與營業(yè)收入的差異考慮進(jìn)來，仍然能夠得出亞馬遜云的盈利能力強(qiáng)于阿里云，因?yàn)樵谙嗤挠^察期內(nèi)，亞馬遜云的利潤全部為正值，而阿里云的利潤全部為負(fù)值。

表2 2014—2017 年亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)主要財務(wù)信息

通過對比阿里云與亞馬遜云部分財務(wù)信息發(fā)現(xiàn)3 點(diǎn)差異：一是阿里云的營收規(guī)模和增長速度小于亞馬遜云；二是近3 年阿里云在公司業(yè)務(wù)總量中的占比不到5%，而亞馬遜云在公司總量中的占比接近甚至超過50%；三是阿里云在較長時間內(nèi)處于虧損狀態(tài)，而亞馬遜云處于盈利狀態(tài)。

阿里云與亞馬遜云之間差異的產(chǎn)生和持續(xù)，受到公司發(fā)展的起步時間、全球規(guī)模、基礎(chǔ)能力3 個因素的影響：

第一，阿里云起步晚于亞馬遜云，但阿里云的追趕速度比較快。亞馬遜云于2006 年推出全球第一款云產(chǎn)品（EC2）。2010 年，亞馬遜公司的年報中首次提及亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS），當(dāng)時此項業(yè)務(wù)在公司凈銷售收入中的占比不足2.8%［8］。2011 年，公有云業(yè)務(wù)在亞馬遜公司凈銷售總額中的占比上升到3.3%［9］。2012 至2017 年，亞馬遜公有云業(yè)務(wù)占比快速增加，曾在2015 年高達(dá)70%，曾為亞馬遜公司的絕對核心業(yè)務(wù)。相比之下，阿里云于2009 年成立。創(chuàng)立之初，阿里云主要用于滿足阿里巴巴公司自身需要，沒有形成大規(guī)模對外銷售的能力，直到2011 年阿里云才面向市場推出第一款云產(chǎn)品，該款產(chǎn)品于2012 年開始正式服務(wù)客戶，這一時間點(diǎn)比亞馬遜云第一款云產(chǎn)品上市約晚5 年。亞馬遜云的先發(fā)優(yōu)勢使其在公有云領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，它在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、解決方案的可行性、市場變化的響應(yīng)能力、營銷能力、創(chuàng)新能力等方面均好于阿里云［3］。盡管阿里云不斷增加云業(yè)務(wù)投入，構(gòu)建了與亞馬遜云相似度很高的產(chǎn)品線，力求短時間內(nèi)趕超亞馬遜云，但在產(chǎn)品成熟度、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等方面，阿里云仍然與亞馬遜云存在較大差距［2-3］。

第二，阿里云中國優(yōu)勢突出，亞馬遜云全球規(guī)模很大。憑借多年的中國市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及中國對國外公有云企業(yè)的政策限制，阿里云在中國市場上取得了很好的表現(xiàn)，但在海外市場的競爭中，“水土不服”癥狀凸顯。一方面，中國公有云市場起步晚于美國，市場規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于美國，這種規(guī)模差距將在未來的幾年中持續(xù)，中國公有云市場上大量的潛在需求沒有轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行為，在一定程度上限制了阿里云營業(yè)收入的增長；另一方面，阿里云的海外布局，例如，在歐洲、北美、澳洲等，晚于亞馬遜云，并且阿里云在其他國家云基礎(chǔ)設(shè)施層面的完善程度比亞馬遜云差一些，這直接導(dǎo)致阿里云海外業(yè)務(wù)的性能較其中國業(yè)務(wù)差很多，這限制了阿里云總體營業(yè)收入的增長，對此，阿里云正在加快其在海外市場上基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)，如構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。再者，阿里云在阿里巴巴公司業(yè)務(wù)中的占比有很大的上升空間，阿里云的營業(yè)收入規(guī)模有很大的增長潛力。從主營業(yè)務(wù)類型來看，阿里巴巴公司與亞馬遜公司具有較高的相似度，比如，核心業(yè)務(wù)都包括電商業(yè)務(wù)及公有云業(yè)務(wù)，隨著阿里巴巴公司電商業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與快速增長，以及中國公有云市場的慢慢走向成熟，阿里云在阿里巴巴公司營收中的占比會向目前亞馬遜云在其母公司營收中的占比靠攏，阿里云的營收規(guī)模有著非常大的提升空間；同時，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，阿里云會像亞馬遜一樣，逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低單位成本，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

第三，阿里云服務(wù)阿里巴巴公司內(nèi)部核心業(yè)務(wù)的能力不斷提高，外部市場培育方面有待提升。從阿里巴巴公司和亞馬遜公司發(fā)展公有云業(yè)務(wù)的目的來看，主要包含3 個方面的考量：首先，為了滿足公司自身業(yè)務(wù)增長需求；其次，作為獨(dú)立產(chǎn)品對外銷售，為公司創(chuàng)造利潤；再者，出于戰(zhàn)略考量，為公司發(fā)展其他業(yè)務(wù)（如，人工智能）奠定基礎(chǔ)。目前，阿里云通過對外銷售實(shí)現(xiàn)的營收在阿里巴巴公司總營收中的比例很低。在阿里巴巴公司的核心業(yè)務(wù)中，核心貿(mào)易的營收占比為85%，數(shù)字媒體及娛樂占比為9%，云計算占比為4%，創(chuàng)新及其他占比為2%。導(dǎo)致阿里云業(yè)務(wù)占比低的因素包括：中國電商市場體量大、增速快，壓縮了公有云業(yè)務(wù)的比例；中國公有云市場有待進(jìn)一步培育和開發(fā)，很多潛在增長點(diǎn)未能轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行為；阿里云的海外市場開發(fā)能力有待提升。盡管如此，阿里云在滿足阿里巴巴公司自身需求的過程中還是可圈可點(diǎn)的。以中國的“雙十一”購物節(jié)為例，節(jié)日當(dāng)天的搶購熱潮使淘寶平臺在短時間內(nèi)生成海量數(shù)據(jù)，同時巨大的銷售額需要通過支付寶進(jìn)行交易，尤其是在“雙十一”剛開始的幾個小時，在這種情況下，阿里巴巴的交易平臺及支付寶在計算處理能力、實(shí)時響應(yīng)等方面面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，任何技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的局限都有可能導(dǎo)致嚴(yán)重的交易系統(tǒng)故障，直接損害用戶體驗(yàn)，以往的IT 基礎(chǔ)設(shè)施很難滿足海量交易對存儲能力和計算能力提出的新要求，阿里云為淘寶“雙十一”活動的順利進(jìn)行提供了強(qiáng)有力的技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施方面的支撐。不僅如此，阿里云還能夠?qū)Ａ拷灰讛?shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時分析，提升對復(fù)雜現(xiàn)象的理解和認(rèn)知，增強(qiáng)對外部變化的感知能力，降低交易成本。隨著國內(nèi)外電商領(lǐng)域的快速發(fā)展，阿里云在支撐網(wǎng)上交易方面的優(yōu)勢將更加突出。類似的，亞馬遜云在發(fā)展初期也主要是為亞馬遜公司的電商業(yè)務(wù)提供支撐，后來逐漸發(fā)展為獨(dú)立銷售的公有云產(chǎn)品。此外，發(fā)展公有云業(yè)務(wù)不僅能夠提升阿里巴巴和亞馬遜兩家公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的運(yùn)營能力，增加營業(yè)收入，還能夠?yàn)殚_發(fā)新技術(shù)提供支撐平臺。比如，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)快速發(fā)展的今天，大量大規(guī)模計算和存儲任務(wù)都將遷移至公有云上完成，在新技術(shù)的開發(fā)及使用過程中，無論是政府、企業(yè)還是個人，都將產(chǎn)生對公有云的需求。因而，獨(dú)立發(fā)展公有云業(yè)務(wù)，對阿里巴巴公司和亞馬遜公司的長遠(yuǎn)發(fā)展來看都是有益的。

3 在服務(wù)能力建設(shè)方面，阿里云可借鑒亞馬遜云

阿里云尤其是其海外業(yè)務(wù)，在核心能力方面與亞馬遜云有較大差距。直到2016 年中期，阿里云具有英文入口的海外服務(wù)才推向市場，服務(wù)能力遠(yuǎn)不如它的中國業(yè)務(wù)?；趯θ騼?yōu)秀公有云IaaS 供應(yīng)商的核心能力進(jìn)行打分和排名，Leong 等［10］研究發(fā)現(xiàn)，阿里云海外業(yè)務(wù)在計算彈性、架構(gòu)靈活性、擴(kuò)展性等核心能力方面強(qiáng)于大多數(shù)公有云服務(wù)商，但弱于亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。其中，在打分方面，Gartner采用0 ～5 分的評價體系，分?jǐn)?shù)越高表示能力越強(qiáng)，評斷結(jié)果顯示，阿里云的各項得分分布在3 ～4 分這個區(qū)間內(nèi)，亞馬遜云的各項得分分布在4 ～5 分這個區(qū)間內(nèi)，亞馬遜云在架構(gòu)靈活性、安全及合規(guī)性、用戶管理、自動化及DevOps 能力、擴(kuò)展性、大數(shù)據(jù)處理能力的得分均達(dá)到或超過4.5 分。總體來看，阿里云的得分比亞馬遜云低了一檔（見圖2）。

圖2 公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)核心能力評分

在計算彈性方面，阿里云能夠提供比較完善的大規(guī)模計算和分析服務(wù)，但虛擬機(jī)的可獲得性（如最大虛擬機(jī)的大小）相對較弱，在很大程度上制約了云計算彈性的提升。在云架構(gòu)靈活性方面，阿里云采用Hadoop 及Spark 計算架構(gòu)，能夠與很多產(chǎn)品便利地進(jìn)行交互，例如阿里巴巴的對象存儲服務(wù)。此外，阿里云能夠提供相對豐富的計算資源，以及多種不同類型的存儲服務(wù)，并且能夠建立相對復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。在云安全保障方面，阿里巴巴公司具有專業(yè)的安全保障團(tuán)隊，同時與第三方網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)合作，提升云產(chǎn)品的安全屬性。阿里云滿足了一些審計及合規(guī)性方面的要求，比如SOC1、ISO27001 等［10］。當(dāng)然，公有云安全保障的責(zé)任是服務(wù)商和用戶共同承擔(dān)的，云用戶需要使用和部署適當(dāng)?shù)目刂?。此外，阿里云能夠進(jìn)行有效的用戶管理，例如，有效管理一個賬戶里多種不同類型的客戶及多個接口鑰匙。阿里云在擴(kuò)展性方面同樣有著不錯的表現(xiàn)，能夠在短時間內(nèi)計提一個獨(dú)立的Linu虛擬機(jī)，在不需要重新計提情況下重新部署虛擬資源的大小。在大數(shù)據(jù)處理方面，阿里云具有大量的虛擬機(jī)和圖像處理器，能夠在短時間內(nèi)調(diào)用上千臺虛擬機(jī)，可以存儲大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。盡管阿里云的海外業(yè)務(wù)在上述幾個方面表現(xiàn)良好，但仍然在少數(shù)幾個方面存在兼容性的問題，例如，阿里云采用與亞馬遜云不同的身份認(rèn)證機(jī)制，需要對亞馬遜的S3 API 進(jìn)行細(xì)微的調(diào)整，以完成與阿里巴巴對象存儲服務(wù)的對接；另外，阿里云的海外業(yè)務(wù)入口的響應(yīng)時間比中國大陸的服務(wù)要長一些［3］。

相比之下，亞馬遜云作為全球公有云市場的先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者，在八類核心能力方面都比較強(qiáng)，同時亞馬遜云服務(wù)能夠覆蓋幾乎所有的公有云應(yīng)用場景。亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是一個復(fù)雜的云平臺，能夠提供多種高性能的云服務(wù)及多樣化的服務(wù)選項，用戶既可以在無修改的狀態(tài)下直接在亞馬遜云平臺上運(yùn)行應(yīng)用，也可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?yīng)用優(yōu)化以獲得更好的表現(xiàn)。在除中國大陸以外的公有云市場上，亞馬遜云比阿里云具有更大規(guī)模的虛擬機(jī)群、更多的虛擬機(jī)選項、更高性能的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，因而比阿里云的海外業(yè)務(wù)具有更強(qiáng)的計算能力和更高的計算彈性。亞馬遜云具有大量數(shù)據(jù)遷移的能力，通過雪球（Snowball）數(shù)據(jù)遷移工具，能夠?qū)崿F(xiàn)從應(yīng)用到服務(wù)器再到數(shù)據(jù)庫的完整遷移。此外，亞馬遜云能夠以比阿里云海外業(yè)務(wù)更快的速度計提大規(guī)模云資源，例如，可以在5 min 內(nèi)計提20 臺Linux 虛擬機(jī)，極快的響應(yīng)速度對云資源災(zāi)難恢復(fù)極其重要。在安全及合規(guī)性方面，亞馬遜云幾乎滿足所有的一般審計和合規(guī)性的要求，將安全模塊包含在了重要的管理服務(wù)中。通常，一個安全的云服務(wù)商最有可能成為長期的市場主導(dǎo)者。亞馬遜云擁有大量的來自各行各業(yè)的用戶，如開發(fā)者、科學(xué)家、工程師、研究人員等，相比其他云服務(wù)商，亞馬遜云具有強(qiáng)大的復(fù)雜用戶管理能力，能夠?qū)崿F(xiàn)對多賬戶、多用戶、多基礎(chǔ)設(shè)施組成部分的高效管理。不僅如此，大規(guī)模的虛擬機(jī)資源、大量高性能的中央處理器及圖像處理器、超大規(guī)模的存儲能力、超強(qiáng)的云資源計提能力，都能夠幫助亞馬遜云在大數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)上取得更好的表現(xiàn)。憑借在上述八類核心能力上取得的優(yōu)勢，亞馬遜云在應(yīng)用開發(fā)、大規(guī)模計算、云生應(yīng)用、通用商業(yè)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)等5個應(yīng)用場景下比阿里云有著更為突出的表現(xiàn)［10］。

2017 年8 月，Bala 等［11］分析了全球優(yōu)秀公有云存儲服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)該具備的核心能力，對全球該領(lǐng)域最優(yōu)秀的9 家入圍企業(yè)進(jìn)行打分，仍采用5 分制，分?jǐn)?shù)越高代表公有云存儲服務(wù)核心能力越強(qiáng)，各個分值的含義與公有云IaaS 核心能力部分提到的相同（見圖3）［11］。綜合每家企業(yè)八類核心能力的得分來看，阿里云的國際業(yè)務(wù)得分在2 ～3.7 分之間，處于中間位置，其中的3 種能力（價格靈活性、安全及合規(guī)性、擴(kuò)展性）比較低，得分在2 ～2.5 分之間；相比之下，亞馬遜云處于領(lǐng)先地位，得分在4 ～4.5 分之間。

圖3 公有云存儲服務(wù)核心能力評分

阿里云具有提供獨(dú)立計算的塊存儲（block storage）和對象存儲（object storage）的能力，并且將分析能力整合進(jìn)了存儲能力中，其中，對象存儲服務(wù)支持不同的云服務(wù)商之間進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移；同時，阿里云不具備文件存儲的能力以及批量文件導(dǎo)入的能力，阿里云的存儲彈性較好，對磁盤和節(jié)點(diǎn)故障的容忍度較高，具有錯誤隔離技術(shù)，并將數(shù)據(jù)保護(hù)能力植入到存儲能力中；此外，阿里云在企業(yè)整合和數(shù)據(jù)管理能力方面同樣有著不錯的表現(xiàn)，能夠整合用戶企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)和工具，使得這些用戶無縫接入阿里公有云存儲服務(wù)，對不經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)按照生命周期管理規(guī)則進(jìn)行排列。阿里云在價格彈性、安全及合規(guī)性、擴(kuò)展性方面的能力相對較弱［11］。阿里云國際業(yè)務(wù)的公有云存儲成本較高，數(shù)據(jù)存儲方式有限，限制了其靈活定價。在安全性方面，阿里云為對象存儲提供服務(wù)器邊的靜止（at rest）加密保護(hù)，不為塊存儲提供加密保護(hù)；不僅如此，阿里云在塊存儲和對象存儲方面，擴(kuò)展應(yīng)用和工作量的能力也比較一般，不能夠高效地計提和去計提存儲資源。此外，阿里云的國際入口存在中文與英文之間轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確度較低的問題，給英語用戶帶來了某些困難［12］。

對比阿里云，亞馬遜云在上述八類能力上均有很好的表現(xiàn)。很多用戶選擇亞馬遜云是因?yàn)樗С忠詳?shù)據(jù)分析為導(dǎo)向的存儲，亞馬遜公司意識到，網(wǎng)絡(luò)限制會阻礙數(shù)據(jù)傳輸效率的提升，因而開發(fā)了一組基于物理傳輸方式消化吸收數(shù)據(jù)的能力，這種數(shù)據(jù)傳輸方式比阿里云等更為高效。與阿里云國際業(yè)務(wù)不同，亞馬遜云同時支持對象存儲、塊存儲和文件存儲，同時支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量轉(zhuǎn)移。在安全性方面，亞馬遜云為塊存儲服務(wù)提供默認(rèn)加密，為對象存儲提供可供選擇的傳輸（in transit）加密和靜止加密，支持用戶密鑰，能夠?yàn)橐苿涌蛻舳颂峁┒虝r保護(hù)。亞馬遜云具有比阿里云更好的存儲彈性，對磁盤和節(jié)點(diǎn)具有更高的容錯能力，并將數(shù)據(jù)保護(hù)基礎(chǔ)添加到存儲過程中。不僅如此，亞馬遜云的存儲成本更低，因而具有更高的定價靈活性。同時，亞馬遜云有能力將用戶的網(wǎng)絡(luò)和工具無縫接入到自己的公有云存儲服務(wù)上。在塊存儲、文件存儲和對象存儲的過程中，亞馬遜云能夠快速擴(kuò)展應(yīng)用和工作量，并快速計提大量存儲資源。憑借在公有云存儲核心能力方面的優(yōu)勢，亞馬遜在應(yīng)用開發(fā)、大規(guī)模計算、混合云和云生應(yīng)用場景下的表現(xiàn)比阿里云國際業(yè)務(wù)好很多［11］?；谏鲜龇治?，阿里云國際業(yè)務(wù)在公有云IaaS 的核心能力，以及公有云存儲服務(wù)核心能力，尤其是在價格彈性、安全及合規(guī)性、擴(kuò)展性等方面的構(gòu)建上，可充分借鑒亞馬遜云的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

4 中美云計算發(fā)展特征和戰(zhàn)略思考

前文分析了公司層面反映出中美公有云提供商在運(yùn)營上的異同之處。網(wǎng)格計算是云計算的前身，中國企業(yè)在網(wǎng)格計算領(lǐng)域基本上扮演的是跟隨者角色，在技術(shù)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，尤其是國際市場的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，與美國優(yōu)秀企業(yè)有較大差距。中國從網(wǎng)格計算發(fā)展到云計算存在階段性鴻溝，主要表現(xiàn)在云計算技術(shù)不足、人才短缺、配套設(shè)施落后等，好在中國云服務(wù)企業(yè)在發(fā)展初期有許多美國的成功案例可以借鑒，中國企業(yè)可以緊緊跟隨美國企業(yè)的步伐，快速構(gòu)建與美國優(yōu)秀云服務(wù)提供商相似的產(chǎn)品線。在這個過程中，中國云服務(wù)企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，比如產(chǎn)品的穩(wěn)定性和持續(xù)運(yùn)營能力、可應(yīng)用的場景等，相關(guān)問題的出現(xiàn)不僅僅源于云計算技術(shù)與美國的差距，還包括數(shù)據(jù)通信、計算及存儲設(shè)施等方面不夠完善等。面對這些挑戰(zhàn)，有些可由企業(yè)解決，有些需要政府來做。對中國云計算企業(yè)而言，通過與美國優(yōu)秀云企業(yè)比較，識別在視野完備性和執(zhí)行能力兩個維度上的差距，力求在產(chǎn)品、服務(wù)能力、創(chuàng)新能力等方面獲得提升。視野的拓展是一個連續(xù)過程，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視知識、技術(shù)、能力、經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，力求做到比競爭者看得更遠(yuǎn)、做得更好。

從戰(zhàn)略上看，中國企業(yè)在自身轉(zhuǎn)型過程中，為適應(yīng)互聯(lián)智能的發(fā)展趨勢，構(gòu)建自身的核心能力，越來越需要各種云計算服務(wù)，公有云、私有云、混合云等都在選擇之列，公有云計算服務(wù)具有的獨(dú)特優(yōu)勢，越來越為中小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)所關(guān)注。中國經(jīng)濟(jì)的活力在中小企業(yè)，公有云計算基礎(chǔ)的建設(shè)、公有云服務(wù)質(zhì)量的提升都關(guān)系到未來中國經(jīng)濟(jì)活力的增長，中國公有云市場加速發(fā)展迫在眼前。在公有云服務(wù)領(lǐng)域，美國是先行者，積累了大量的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對公有云市場狀態(tài)和前景，中國與美國進(jìn)行比較，將給中國云計算踐行者許多啟示。中國公有云市場和美國相比，存在很大差距，但中國政府和企業(yè)有能力縮小這個差距，從戰(zhàn)略上看，時間不會很長。

公有云市場的規(guī)模、活躍程度、持續(xù)性都與市場參與者密切相關(guān)。美國公有云市場優(yōu)秀參與者數(shù)量多、質(zhì)量高、競爭力強(qiáng)，在全球處于明顯的優(yōu)勢地位；中國公有云廠商也不少，但目前大多不處于世界前列。中國公有云市場參與者的經(jīng)營狀態(tài)與美國相比差別比較大，但以阿里巴巴公司為首的一批公有云市場參與者正在奮起直追，競爭潛力很大。公有云市場建立在云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，美國是云計算產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)，中國目前是云計算產(chǎn)業(yè)的追趕者，由于發(fā)展階段的不同，兩國政府和云計算服務(wù)供應(yīng)商的積累不同，面對挑戰(zhàn)的應(yīng)對方式、追求目標(biāo)的路徑就有所不同。在視野完備性和執(zhí)行能力上的差距，迫使中國的云計算服務(wù)提供商在產(chǎn)品、服務(wù)能力、創(chuàng)新能力等方面加速提升，加速積累相關(guān)的知識、技術(shù)、能力、規(guī)則和經(jīng)驗(yàn)，力求比美國服務(wù)商做得更好。

從中美最有影響力的公有云提供商阿里巴巴公司和亞馬遜公司來看，他們的公有云業(yè)務(wù)發(fā)展速度近些年都很快，但在運(yùn)營效果上亞馬遜云已經(jīng)盈利，而阿里云仍處于扭虧為盈的狀態(tài)。其差異源于發(fā)展起步時間、全球規(guī)模、外部云用戶經(jīng)營等3 個因素的影響。在全球業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)和存儲服務(wù)等核心能力，在各自相關(guān)的8 個指標(biāo)上，亞馬遜云服務(wù)能力高于阿里云服務(wù)能力，阿里云在未來發(fā)展中，可借鑒亞馬遜云的經(jīng)驗(yàn)及長處，增進(jìn)自身的核心能力。亞馬遜公司和阿里巴巴公司將來都將面臨諸多競爭風(fēng)險，但云業(yè)務(wù)可以幫助公司緩解競爭風(fēng)險。阿里云解決了節(jié)日搶購、定時秒殺、瞬時交易等造成短時流量暴增時的計算、內(nèi)容傳輸?shù)饶芰栴}，增強(qiáng)了用戶對電商平臺穩(wěn)定性信心，留住或增加了用戶，緩解或阻擋了了來自其他企業(yè)的競爭。

中國的云計算產(chǎn)業(yè)是下一周期中國互聯(lián)智能發(fā)展的基礎(chǔ)，是智慧國家、智慧社會、智慧組織發(fā)展的基礎(chǔ)。中國的云計算產(chǎn)業(yè)及公有云服務(wù)在下一個周期究竟如何發(fā)展，取決于云計算企業(yè)及公有云服務(wù)提供商對需求的感覺及能力，同時也取決于政府的意圖和政策的適應(yīng)性。在積極參考國際經(jīng)歷、國際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國實(shí)際，尤其是考慮中國中小企業(yè)多、初創(chuàng)企業(yè)比較弱、需求多樣化的情況，政府要進(jìn)行戰(zhàn)略思考，企業(yè)要進(jìn)行戰(zhàn)略布局，將下一周期的中國云計算服務(wù)的事情做好。