中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下中國(guó)與巴西大豆貿(mào)易態(tài)勢(shì)分析

洪銳 石磊 夏麗萍

[摘要]中國(guó)大豆消費(fèi)總量常年位居世界第一，其中有80%依賴于國(guó)外進(jìn)口。中美貿(mào)易摩擦之前中國(guó)大豆進(jìn)口主要來(lái)源于美國(guó)，貿(mào)易摩擦升級(jí)后中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征25%關(guān)稅以進(jìn)行貿(mào)易反制，進(jìn)口美國(guó)大豆成本增加，中國(guó)大豆進(jìn)口格局隨之發(fā)生改變。當(dāng)前，中國(guó)大豆進(jìn)口已有八成來(lái)源于巴西，2019年有可能創(chuàng)下歷史記錄。文章以近五年數(shù)據(jù)為研究依據(jù)，分析了中國(guó)進(jìn)口巴西大豆的現(xiàn)狀和巴西大豆競(jìng)爭(zhēng)力，并在此基礎(chǔ)上預(yù)判了中巴大豆貿(mào)易前景和提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

[關(guān)鍵詞]中美貿(mào)易戰(zhàn);巴西大豆;競(jìng)爭(zhēng)力;“一帶一路”

[DOI]1013939/jcnkizgsc202007006

1前言

我國(guó)是世界大豆主要原產(chǎn)國(guó)之一。1995年以前我國(guó)還是一個(gè)大豆凈出口國(guó)，最高年份的大豆出口量也達(dá)到百萬(wàn)噸。1996年后中國(guó)成為世界大豆的凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口數(shù)量逐年增加，進(jìn)口平均增速超過(guò)20%。在大豆貿(mào)易中，美國(guó)憑借其自然地理以及先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的絕對(duì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)成為我國(guó)大豆進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)。但隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷升級(jí)，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆成本增加，中國(guó)大豆進(jìn)口格局逐步發(fā)生變動(dòng)。目前巴西接替美國(guó)的位置，占據(jù)了我國(guó)進(jìn)口大豆80%以上的市場(chǎng)份額。巴西大豆與美國(guó)大豆相比具有較少的雜質(zhì)和高蛋白質(zhì)的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，更受市場(chǎng)的青睞。文章將以近年中巴大豆貿(mào)易數(shù)據(jù)為依據(jù)，分析中巴大豆貿(mào)易現(xiàn)狀，巴西大豆出口至我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力分析，以及預(yù)測(cè)未來(lái)中巴大豆貿(mào)易前景，并提出相應(yīng)對(duì)策。

2中巴兩國(guó)大豆貿(mào)易分析

21中巴兩國(guó)大豆貿(mào)易概況

2015年，中國(guó)與巴西簽訂近百項(xiàng)合作協(xié)議，促使中巴之間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易日益提升。在中巴農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，大豆是最主要的農(nóng)產(chǎn)品。受中國(guó)需求強(qiáng)勁的支持，巴西大豆出口銷售步伐加快。從2013年來(lái)，每年我國(guó)從巴西進(jìn)口的大豆量逐年保持中高速增長(zhǎng)。唯獨(dú)2016年南美洲受厄爾尼諾天氣的影響導(dǎo)致巴西大豆減產(chǎn)，中國(guó)從巴西進(jìn)口大豆量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2018年我國(guó)從巴西進(jìn)口大豆6608萬(wàn)噸，較2017年大豆進(jìn)口量同比增漲297%。2018年中國(guó)進(jìn)口大豆市場(chǎng)中，巴西大豆占比超過(guò)2/3，未來(lái)中巴兩國(guó)大豆貿(mào)易合作潛力巨大。

22中國(guó)傳統(tǒng)大豆的進(jìn)口地區(qū)和規(guī)模

我國(guó)是世界大豆的主要消費(fèi)國(guó)之一。2018年我國(guó)大豆消費(fèi)量超14億噸，消費(fèi)量位居世界第一。我國(guó)目前國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量?jī)H有1528萬(wàn)噸，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)的龐大需求。因此，從國(guó)外進(jìn)口大豆成為解決我國(guó)大豆市場(chǎng)高需求的唯一途徑。目前我國(guó)進(jìn)口大豆份額突破80%，大豆消費(fèi)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

我國(guó)進(jìn)口大豆主要來(lái)源巴西、美國(guó)、烏拉圭、阿根廷等國(guó)。美國(guó)、巴西、阿根廷是世界上最主要的大豆出口國(guó)，三國(guó)大豆產(chǎn)量占據(jù)世界大豆總產(chǎn)量的八成。2018年，中國(guó)大豆進(jìn)口總量達(dá)到8803萬(wàn)噸，其中來(lái)自巴西進(jìn)口的大豆有6608萬(wàn)噸，占75%。從美國(guó)進(jìn)口1664萬(wàn)噸，占18%。從阿根廷進(jìn)口3394萬(wàn)噸，占38%。由于中美貿(mào)易摩擦以及阿根廷干旱大豆減產(chǎn)問(wèn)題，2018年巴西大豆占據(jù)我國(guó)進(jìn)口大豆市場(chǎng)的主要份額急劇增長(zhǎng)。目前我國(guó)正在擴(kuò)大大豆進(jìn)口的來(lái)源，在一定程度上雖然會(huì)重塑大豆貿(mào)易格局，但從短期來(lái)看，巴西大豆在我國(guó)的市場(chǎng)將繼續(xù)保持在60%～75%。

23巴西大豆的主要出口地區(qū)和規(guī)模

近年來(lái)由于巴西人口較少，巴西生產(chǎn)的大豆主要出口到其他國(guó)家以及地區(qū)。目前，巴西大豆出口中國(guó)、西班牙、泰國(guó)、荷蘭等國(guó)。巴西進(jìn)出口貿(mào)易中我國(guó)均排第一，中國(guó)是巴西最大的貿(mào)易伙伴。2017年巴西出口到我國(guó)的大豆超過(guò)5000萬(wàn)噸，出口量約占居巴西大豆產(chǎn)量的一半。2018年，巴西大豆獲得大豐收。當(dāng)年對(duì)外出口大豆總量達(dá)到8360萬(wàn)噸，其中有近八成出口到了中國(guó)。

根據(jù)表2的數(shù)據(jù)可以直觀看出，2018年間出口至西班牙、荷蘭等國(guó)的大豆與巴西出口至我國(guó)大豆數(shù)量呈現(xiàn)明顯的差距，中國(guó)占據(jù)巴西大豆出口市場(chǎng)的比率保持高位。

3巴西對(duì)我國(guó)出口大豆的競(jìng)爭(zhēng)力分析

文章選取市場(chǎng)滲透率指標(biāo)以及比較優(yōu)勢(shì)指標(biāo)，將巴西大豆與美國(guó)、阿根廷大豆進(jìn)行對(duì)比，以分析巴西大豆在我國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。文章所選取的數(shù)據(jù)均來(lái)自于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)HS1201的大豆。

31巴西大豆在我國(guó)市場(chǎng)的出口滲透率分析

通過(guò)對(duì)比表3數(shù)據(jù)可以直觀地看出，巴西大豆在我國(guó)市場(chǎng)內(nèi)占有一半以上的市場(chǎng)份額，2018年更是高達(dá)8131%。美國(guó)雖然排在第二位，但近年來(lái)也只有19%～30%的市場(chǎng)滲透率。這主要受中美貿(mào)易摩擦以及美國(guó)大豆蛋白質(zhì)含量下降的影響。

32巴西大豆的顯性比較優(yōu)勢(shì)分析

通過(guò)比較可以清晰地看出，巴西大豆出口的比較優(yōu)勢(shì)更加明顯。2015—2017年間受巴西當(dāng)?shù)貧夂蛴绊?，巴西大豆產(chǎn)量降低。巴西大豆的顯性比較優(yōu)勢(shì)不及烏拉圭但也遠(yuǎn)超美國(guó)以及阿根廷。烏拉圭總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一。大豆是該國(guó)主要出口的農(nóng)產(chǎn)品，但出口總量極少，僅為巴西大豆出口總量的15%。所以總體來(lái)看，巴西大豆的比較優(yōu)勢(shì)在世界大豆出口貿(mào)易中是十分明顯的。

4中國(guó)進(jìn)口巴西大豆的前景與對(duì)策

41前景

在“一帶一路”倡議下，中國(guó)與巴西貿(mào)易關(guān)系一直十分良好。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，美國(guó)大豆一直以來(lái)都是巴西大豆最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但由于中美貿(mào)易摩擦加劇，美國(guó)進(jìn)口大豆在我國(guó)市場(chǎng)占比跌至18%，跌幅將近一半。根據(jù)海關(guān)總署2019年上半年發(fā)布的大豆進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)上半年大豆進(jìn)口總量為3827萬(wàn)噸，與2018年同比下降147%。現(xiàn)階段受“非洲豬瘟”疫情的影響，我國(guó)生豬存欄量大幅度減少，所以目前市場(chǎng)對(duì)大豆的需求也在降低。雖然“非洲豬瘟”對(duì)我國(guó)大豆市場(chǎng)有一定的沖擊，但我國(guó)依舊是世界上大豆市場(chǎng)的最大買家，購(gòu)買了市場(chǎng)上超過(guò)60%的大豆。目前中美貿(mào)易局勢(shì)尚未穩(wěn)定，我國(guó)積極從俄羅斯等地進(jìn)口大豆，塑造新的大豆進(jìn)口貿(mào)易格局。但在近幾年內(nèi)，巴西仍然是我國(guó)大豆最主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。目前巴西正在修建兩洋鐵路，這一舉動(dòng)會(huì)進(jìn)一步突破美國(guó)的控制，使巴西大豆在國(guó)際以及我國(guó)市場(chǎng)上獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

42對(duì)策

（1）加強(qiáng)對(duì)外交流合作，建立新型國(guó)際關(guān)系。在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，要積極推進(jìn)“一帶一路”的建設(shè)，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的交流與合作，積極拓寬我國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源，保障我國(guó)大豆供應(yīng)安全。

（2）建立、完善我國(guó)大豆進(jìn)口安全保障機(jī)制。對(duì)外，要加強(qiáng)對(duì)世界大豆市場(chǎng)行情的監(jiān)測(cè)，了解國(guó)際大豆市場(chǎng)的變化趨勢(shì);對(duì)內(nèi)，要加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口大豆情況以及國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)飽和度的監(jiān)測(cè)，根據(jù)不同的情況，采取相應(yīng)的調(diào)控政策，保障我國(guó)大豆進(jìn)口安全。

（3）提高配套設(shè)施條件。農(nóng)業(yè)是巴西經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，但巴西的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是阻礙巴西大豆出口的一個(gè)重要因素。由于路途遙遠(yuǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用會(huì)使農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格增加30%左右。倡導(dǎo)中國(guó)企業(yè)利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)到巴西開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作，促進(jìn)巴西大豆出口，將新時(shí)代背景下的中國(guó)“絲綢之路”延伸到拉丁美洲地區(qū)。

（4）建立中巴大豆貿(mào)易自由試驗(yàn)區(qū)，打造跨境糧商。目前，中巴大豆貿(mào)易主要由世界上大的跨境糧商來(lái)主導(dǎo)。大豆的定價(jià)權(quán)依然掌握在國(guó)際四大糧商手中， 巴西大豆在生產(chǎn)、定價(jià)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)依然受到國(guó)際糧商的掣肘。我國(guó)可以借鑒自由貿(mào)易區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，在巴西建立中巴大豆貿(mào)易自由試驗(yàn)區(qū)，積極構(gòu)建集大豆生產(chǎn)、收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這樣既有利于降低我國(guó)進(jìn)口大豆的風(fēng)險(xiǎn)，降低國(guó)內(nèi)工廠加工成本，同時(shí)也有利于巴西大豆擺脫對(duì)美國(guó)跨境糧商的依賴，獲得更大的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

參考文獻(xiàn)：

[1]付信明，趙常華中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口的影響及對(duì)策分析[J].天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（4）：49-54

[2]孫紅梅 巴西大豆貼水支撐國(guó)內(nèi)豆粕表現(xiàn)偏強(qiáng)[N]. 糧油市場(chǎng)報(bào)，2019-08-24（A03）.

[3]王娟，韓玉軍，魯海玥中國(guó)與巴西大豆貿(mào)易比較研究[J].現(xiàn)代管理科學(xué)，2018（11）：15-17

[4]楊光草甘膦禁用或?qū)е掳臀鞔蠖巩a(chǎn)量面臨新挑戰(zhàn)[J].農(nóng)藥市場(chǎng)信息，2018（22）：44

[5]劉明巴西大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)與問(wèn)題研究[J].拉丁美洲研究，2018，40（6）：124-138，157-158