2020紡機行業(yè)到底過得怎么樣？

高華斌

最悲觀的時刻或已過去

2020年受疫情影響，全球經(jīng)濟面臨從危機中重啟、復蘇的困難，雖然各國為了應對疫情，紛紛迅速推出了財政貨幣以及監(jiān)管政策，避免了類似2008年那樣的金融危機，但經(jīng)濟的復蘇客觀上受制于疫情的蔓延。2020年一季度，除我國以外的主要經(jīng)濟體下跌程度相對平緩，二季度中國經(jīng)濟回穩(wěn)，全球其他經(jīng)濟經(jīng)濟體則呈現(xiàn)劇烈下滑態(tài)勢，三季度隨著疫情得到初步控制，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)大幅反彈。10月以來，隨著海外疫情的二次暴發(fā)，預計經(jīng)濟反彈的勢頭會有所波動。但總體來看，對全球經(jīng)濟的預測已經(jīng)擺脫了二季度最悲觀的情況，IMF10月預測 2020年全球經(jīng)濟增速為-4.4%，比6月份的預期上調了0.5個百分點。

2020年11月20日，世貿(mào)組織發(fā)布的最新一期“世界貿(mào)易指標指數(shù)”為100.7，較8月份的84.5顯著提升，世界商品貿(mào)易在暴跌后開始出現(xiàn)強勁反彈，但其持續(xù)性尚待觀察。

企業(yè)贏利逐步恢復

受疫情沖擊，一季度紡織行業(yè)各運行指標出現(xiàn)了大幅下跌，進入二季度，在防疫物資生產(chǎn)和國內市場需求復蘇的帶動下，紡織行業(yè)經(jīng)濟運行實現(xiàn)承壓回升，生產(chǎn)、投資及質效等主要運行指標降幅均較一季度出現(xiàn)明顯收窄。三季度主要經(jīng)濟運行指標逐步向好，為實現(xiàn)平穩(wěn)回升奠定基礎。盡管國內外市場需求有所回暖，但仍未恢復至正常水平，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力尚未緩解，發(fā)展信心仍然不足，效益及投資尚未扭轉負增長態(tài)勢，繼續(xù)保持平穩(wěn)向好發(fā)展的基礎仍需鞏固。

三季度，紡織行業(yè)景氣度明顯回升，產(chǎn)能利用水平加快恢復。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調查數(shù)據(jù)表明，2020年三季度，紡織行業(yè)景氣指數(shù)為61.5，較二季度提高10.5個點，達到2018年以來的最高水平。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前三季度紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別達到72.4%和79.1%，較上半年分別回升2.1和2個百分點，但較上年同期分別放緩5.6和4個百分點。

紡機營收降幅收窄

2020年前三季度，639家規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入477.04億元，同比減少16.04%，增速較去年同期下降19.073個百分點。前三季度營業(yè)收入降幅較上半年收窄0.98個百分點。

2020年1～9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)利潤總額為29.87億元，同比減少26.48%，降幅較今年上半年增加1.62百分點，營業(yè)收入利潤率6.26%，比去年同期降低0.33個百分點；虧損企業(yè)虧損額為5.24億元，同比增長59.4%；虧損面為28.01%，比去年同期擴大8.85個百分點。1～10月利潤降幅收窄至同比減少19.24%。

2020年1～9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額為437.77億元，與去年同期相比下降15.7%，下降幅度低于營業(yè)收入的降幅。其中營業(yè)成本389.27億元，同比減少16.14%，占成本費用總額的比重為88.92%；全行業(yè)三費比例為11.08%，同比增加0.43個百分點，其中，銷售費用為15.68億元，同比減少18.95%，占成本費用總額的比重為3.58%；管理費用為28.57億元，同比減少10.84%，占成本費用總額的比重為6.53%；財務費用為4.27億元，同比增加7.74%，占成本費用總額的比重為0.98%。

行業(yè)資產(chǎn)負債率略增。2020年1～9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額為998.86億元，同比增長8.59%；負債574.45億元，資產(chǎn)負債率57.51%，略高于我國工業(yè)企業(yè)平均水平56.70%（9月末），同比略增0.75個百分點。

行業(yè)應收賬款、產(chǎn)成品存貨增幅減緩。2020年1～9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)應收賬款同比增加11.11%，較上半年回落4.33個百分點，產(chǎn)成品存貨增長15.59%，較上半年回落4.42個百分點。

紡機出口同比增長17.26%

據(jù)海關統(tǒng)計，2020年1～9月我國紡織機械進出口累計總額為53.82億美元，同比下降0.93%。其中，紡織機械進口20.50億美元，同比下降20.89%；出口33.33億美元，同比增長17.26%。紡機出口的增長得益于防疫紡織品設備出口的大幅增長。

2020年1～9月，紡織機械進口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、法國和中國臺灣為主，進口前五位的國家或地區(qū)貿(mào)易額為17.50億美元，同比減少18.98%，占進口總額的85.37%。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械進口排在第一位，進口總額為7.88億美元，同比增長12.77%，占進口總額的38.46%；七大類產(chǎn)品除化纖機械外，均存在不同程度的下降。

2020年1～9月，共31個省市自治區(qū)有紡織機械產(chǎn)品出口，排名前五位的省市分別是浙江、江蘇、廣東、山東、上海，前五位的出口額占總額的77.67%。

2020年1～9月，非織造布機械（含防疫紡織品生產(chǎn)設備）出口額為11.48億美元，與去年相比增長866.07%，占比34.43%，位居第一，印染機械（含防疫紡織品設備）增長28.72%，占比20.9%，針織機械、輔助裝置及零配件、織造機械、紡紗機械、化纖機械的出口均呈現(xiàn)較大幅度的下跌。

2020年1～9月，出口到印度、越南、韓國、土耳其及孟加拉國的合計金額占全部出口額的48.05%，受疫情影響，印度、越南、孟加拉等我國紡機傳統(tǒng)出口市場下跌幅度較大，土耳其市場回升明顯。

企業(yè)調查揭示行業(yè)發(fā)展真相

紡機協(xié)會對紡紗機械、織造及織造準備機械、針織機械、印染機械、化纖及非織造機械等行業(yè)共計95家重點企業(yè)經(jīng)營情況進行了調查?？傮w來看，企業(yè)三季度訂單情況普遍好于二季度。國內疫情帶來的影響在逐步緩解，1～9月份，受調查企業(yè)中有三分之一的企業(yè)訂單水平超過去年，67%的企業(yè)訂單數(shù)不及去年同期水平，其中11%的企業(yè)訂單下滑嚴重，降幅在50%以上。但與二季度相比，75%以上的企業(yè)三季度訂單環(huán)比增長。

被調查企業(yè)對2020年四季度全面恢復的預期仍然保持謹慎。有34.51%的企業(yè)預計增長，31.18%的企業(yè)預計與去年持平或小幅下降，34.41%的企業(yè)認為訂單降幅較大。國外訂單情況與國內基本一致。

調查顯示，2020年1～9月，企業(yè)主要產(chǎn)品銷售價格成小幅下降態(tài)勢。近五成企業(yè)表示，價格較去年同期持平，價格下調的企業(yè)主要為紡紗機械、織造機械、針織機械企業(yè)，價格上調的企業(yè)多為印染及后整理企業(yè)。

遇到的問題和發(fā)展預期

前三季度紡機企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題集中表現(xiàn)在國內外市場需求不足、成本上漲壓力大、銷售渠道受阻及客戶取消訂單，原輔料采購困難、節(jié)能減排壓力大和人民幣匯率波動的比重較二季度有明顯提升等方面。

從重點企業(yè)調查情況和數(shù)據(jù)來看，在今年紡機行業(yè)整體調整的情況下，行業(yè)龍頭企業(yè)的運行更為穩(wěn)健，能夠更好地應對市場的波動，整體經(jīng)營指標表現(xiàn)更為突出。

今年以來，紡機各細分行業(yè)市場表現(xiàn)各不相同，織造機械中的噴水織機，針織機械中的橫機，化纖機械中的加彈設備跌幅較大；噴氣、劍桿織機，圓緯機，經(jīng)編機，印染機械，化纖長絲紡絲設備市場相對平穩(wěn)，非織造設備市場大幅增長。總體看，大部分細分行業(yè)三季度以來，市場均呈現(xiàn)加速回暖的態(tài)勢，紡機行業(yè)整體運行指標持續(xù)恢復。

盡管2019年行業(yè)營收等指標開始出現(xiàn)下跌，但在“十三五”期間的前四年（2016～2019），紡機行業(yè)的營業(yè)收入年均增速2.71%，利潤年均增速7.92%，行業(yè)仍處于相對平穩(wěn)的發(fā)展之中。

我國紡機國內市場占有率在70%～80%之間，出口年均增速5.19%，我國紡機出口額占全球紡機出口總額的比重逐步提升，2019年我國紡機出口達37.8億美元，位居全球第一，數(shù)據(jù)表明我國紡機具有較強的市場競爭力。

分行業(yè)發(fā)展情況不盡相同

印染機械整體穩(wěn)中向好

2020年前三季度，隨著國家疫情防控工作卓有成效，印染機械行業(yè)逐步克服了疫情帶來的不利影響，生產(chǎn)運轉保持穩(wěn)定，整體運行逐步向好，并依托我國紡織行業(yè)完備的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系優(yōu)勢，有效彌補了國際供應鏈缺口。2020年印染機械整體運行情況穩(wěn)中向好。

據(jù)紡機協(xié)會調研統(tǒng)計，受疫情影響，印染機械行業(yè)企業(yè)一季度用工嚴重不足，訂單取消或推遲情況普遍，出口受阻，市場需求降低，新增訂單減少，多數(shù)企業(yè)訂單來自疫情前。隨著國內疫情防控取得積極成效，4月份開始，內需市場逐漸復蘇，二、三季度各類主機產(chǎn)能和訂單持續(xù)回升。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2020年1～9月份，國內主要前處理設備三季度市場情況良好。重點統(tǒng)計企業(yè)絲光機銷售33臺，較去年同期增長約18%，退煮漂聯(lián)合機銷售55臺，較去年同期降低約9%，水洗機銷售80臺，與去年同期基本持平，多數(shù)企業(yè)反映前處理設備訂單良好，出口訂單因疫情原因影響正常交付，但內銷市場彌補了因疫情造成的出口訂單的流失。

協(xié)會重點統(tǒng)計企業(yè)染色機銷售（包括溢流和氣流/液染色機）約1800臺，與去年同期相比降低約6%。圓網(wǎng)印花機銷售總數(shù)約150臺，與去年同期相比降低約11%；平網(wǎng)印花機銷售總數(shù)約25臺，較去年同期降低49%。

從前三季度市場情況來看傳統(tǒng)印花設備更好，數(shù)碼直噴印花設備與去年相比基本持平，高速打紙設備較去年增長超過10%。數(shù)碼印花設備相對靈活，更能適應疫情期間市場小批量、多批次訂單的需求。

定形機銷售總數(shù)近900臺，較去年同期降低約10%。三季度定形機產(chǎn)能基本恢復，較二季度環(huán)比增長近40%，預計四季度整體市場將保持增長態(tài)勢。

據(jù)海關統(tǒng)計，2020年1～9月份，印染后整理機械累計進口2.23億美元，較去年同期減少30.78%。進口的主要國家和地區(qū)前五位分別是中國臺灣、意大利、德國、韓國、日本，進口金額1.92億美元，占印染后整理機械進口總金額的86.26%。進口排名前五的省市分別是廣東、江蘇、浙江、上海、山東，進口金額1.86億美元，占印染后整理機械進口總額的83.47%。

據(jù)海關統(tǒng)計，2020年1～9月份，印染后整理機械累計出口6.97億美元，在防疫紡織品生產(chǎn)設備出口的帶動下，出口較去年同期增長28.72%。出口的主要國家和地區(qū)前五位分別是韓國、越南、印度、美國、土耳其，出口金額3.28億美元，占印染后整理機械出口總金額的47.10%。受疫情影響，印度、越南、孟加拉等我國紡機傳統(tǒng)出口市場下跌幅度較大。出口排名前五的省市分別是廣東、江蘇、浙江、上海、山東，出口金額5.56億美元，占印染后整理機械出口總額的79.85%。

紡紗機械訂單8月開始回升

從2020 年前三季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，各類主機及專件器材的銷量都出現(xiàn)了不同程度的下降；進口設備中僅有噴氣渦流紡設備還在增長，表明國內對噴氣渦流紡的需求依然保持熱度。總體上，受疫情影響，國內外紡紗機械市場總需求低迷。

國外疫情的持續(xù)，進出口物流及人員流動困難，經(jīng)濟復蘇依舊緩慢，外銷市場的恢復仍需較長時間。國內疫情在持續(xù)穩(wěn)定的情況下，內需潛力不斷釋放，加上國外部分紡織品訂單向國內轉移，紡織企業(yè)在7月份以后市場開始逐步回暖，對設備和器材的需求逐漸增加，紡紗機械企業(yè)從8月份開始訂單逐步回升。

有關數(shù)據(jù)表明，前三季度高速梳棉機銷售約1500臺；配自調勻整裝置并條機的銷售數(shù)量約900臺，約占總量的56.3%；配粗細裝置的粗紗機約220臺，約占總量的61.1%；長車（配集體落紗裝置）銷售約102萬錠，占細紗機總量的比例為81%；集聚紡裝置共銷售約206萬錠，同比減少41.1%。

化纖機械有回升趨勢

2020年一季度因春節(jié)假期和新冠肺炎疫情等原因，導致化纖裝備企業(yè)無法正常復工復產(chǎn)，為應對疫情和防疫的需要，部分化纖機械裝備制造企業(yè)調整了產(chǎn)品方向，積極轉產(chǎn)防疫物資相關裝備。

2020年前三季度滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量為11000紡位左右，與2019年同期相比增長15.78%；高速加彈機出貨量約840臺左右，同比下降40%。加彈機訂單有所下降，但三季度起訂單有大幅度反彈。隨著國內新冠疫情相對好轉，企業(yè)復工復產(chǎn)進程加快，預計全年會有所回升。

滌綸短纖成套設備新增產(chǎn)能約23萬噸，與去年同比下降48.88%。粘膠成套設備新增產(chǎn)能相比去年有所增長。