中國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型哪家強(qiáng)？

文婧

“在數(shù)字化時(shí)代的浩瀚星空中，我們看到了自己的無(wú)知和渺小?！薄拔覀兤鞄悯r明地提出打造金融科技銀行，把探索數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模式作為轉(zhuǎn)型下半場(chǎng)的主攻方向?！痹?019年年報(bào)中，招商銀行行長(zhǎng)田惠宇寫(xiě)下了這樣的話(huà)。從中不難看出當(dāng)今中國(guó)銀行業(yè)對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視程度。

在數(shù)字技術(shù)變革的背景下，傳統(tǒng)銀行面臨科技金融沖擊，銀行客戶(hù)數(shù)字化新行為與新需求逐步涌現(xiàn)，移動(dòng)端市場(chǎng)競(jìng)逐日趨激烈……中國(guó)銀行業(yè)正積極借鑒國(guó)外轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，加入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行列。

2020年新冠肺炎疫情的蔓延加速了這場(chǎng)變革。中國(guó)銀行業(yè)正在充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，在高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、維護(hù)等方面進(jìn)行創(chuàng)新?！都易迤髽I(yè)》雜志記者日前梳理了各銀行2019年年報(bào)中關(guān)于金融科技和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)指標(biāo)，以總行（或集團(tuán)）金融科技相關(guān)指標(biāo)衡量各銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效。

資金投入建行第一，人員投入工行第一，APP“月活”招行第一

如表1所示，中國(guó)建設(shè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建行”）、中國(guó)工商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工行”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)行”）、中國(guó)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中行”）、招商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招行”）、交通銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交行”）、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、平安銀行和民生銀行這12家銀行年報(bào)中有關(guān)金融科技和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：從投入上來(lái)說(shuō)，2019年建行對(duì)信息科技方面的投入最大，為176.33億元；從人員投入上來(lái)說(shuō)，工行科技人員數(shù)最多，為3.48萬(wàn)人；手機(jī)/掌上銀行每月活躍用戶(hù)數(shù)（MAU，簡(jiǎn)稱(chēng)“月活”）是銀行轉(zhuǎn)向線(xiàn)上化運(yùn)營(yíng)的核心，招行兩大APP的月活躍用戶(hù)（MAU）最高，達(dá)1.02億戶(hù)。

不難發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是資金還是人員，建行、工行、農(nóng)行和中行四大國(guó)有銀行在金融科技各項(xiàng)指標(biāo)均走在前列。股份制銀行中，招行資金投入最高，浦發(fā)銀行科技人員數(shù)量最多。按照業(yè)內(nèi)比較通行的科技投入占營(yíng)收比例這一指標(biāo)衡量，招行排名第一。

四大國(guó)有銀行領(lǐng)投金融科技，招行緊隨

如表2，2019年在信息科技方面資金投入最高的前十名銀行分別為建行、工行、農(nóng)行、中行、招行、交行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和光大銀行，10家銀行投入資金總額為888.49億元，平均投入88.85億元，最高資金投入為建行的176.33億元，最低為光大銀行的34.04億元，各行科技投入不平衡現(xiàn)象較為嚴(yán)重，平均絕對(duì)偏差為46.78億元。其中投入超過(guò)百億的為建行、工行、農(nóng)行和中行，可以說(shuō)，國(guó)有銀行在領(lǐng)投金融科技。觀(guān)察部分已公布的科技投入同比增長(zhǎng)率可以發(fā)現(xiàn)，各行2019年信息科技投入增長(zhǎng)率最低的也能超過(guò)15%，最高的光大銀行增長(zhǎng)率達(dá)44.73%，平均值為31.38%，平均絕對(duì)偏差10.46%，可以發(fā)現(xiàn)，各行之間增長(zhǎng)率絕對(duì)值都比較高，差距并不太大。

據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，國(guó)際領(lǐng)先銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上的投入占到利潤(rùn)（稅前）的15%～20%，2019年各銀行的年報(bào)中公布的則是科技投入占營(yíng)業(yè)收入的比例這一指標(biāo)，圖1顯示了該指標(biāo)排名前十的銀行，其中9家銀行這一指標(biāo)超過(guò)2%，招行以3.73%的投入占比排名第一。這說(shuō)明中國(guó)銀行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入上正在增加力度，向國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)看齊。

大量引進(jìn)科技人才，交行中信年增長(zhǎng)率超56%

近年來(lái)各銀行都在大舉引進(jìn)科技人才，截至2019年末，科技人員數(shù)量最高的前五名銀行是：工行3.48萬(wàn)人，建行1.01萬(wàn)人，農(nóng)行0.74萬(wàn)人，中行0.70萬(wàn)人以及浦發(fā)銀行0.39萬(wàn)人。工行的科技人員數(shù)量可謂遙遙領(lǐng)先。前十名銀行科技人員共7萬(wàn)余人，平均每家7341人，但是平均絕對(duì)偏差為6061人，也就是說(shuō)，各行的科技人才數(shù)量差別較大，數(shù)量最多的工行34800人，最少的光大銀行1542人。年報(bào)中公布了交行和中信銀行的科技人員數(shù)量同比增長(zhǎng)率，分別為59.15%和56.20%?？梢哉f(shuō)都是比較高的。

科技人員占比也是衡量銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要指標(biāo)之一。如圖2，銀行年報(bào)中披露了科技人員占全部/在職/集團(tuán)員工比例，其中比例最高的為工行，占比7.8%，浦發(fā)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和交行分別排在第二至五名，比例值均高于4%。

數(shù)字化生態(tài)場(chǎng)景加速構(gòu)建，APP月活量招行排首位

資金和人員的大幅增長(zhǎng)推動(dòng)銀行加速開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2019年年報(bào)顯示，各銀行都在致力于搭建核心系統(tǒng)、構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)場(chǎng)景以及向線(xiàn)上化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，其外在體現(xiàn)目前主要是手機(jī)/掌上銀行APP的每月活躍用戶(hù)數(shù)（MAU）和開(kāi)放的應(yīng)用程序接口（API）數(shù)量等。

如表4所示，目前手機(jī)/掌上銀行APP的MAU最高的五大銀行分別為招行、農(nóng)行、交行、平安銀行和光大銀行。但是前八名中有多家銀行年報(bào)顯示，其數(shù)據(jù)來(lái)源于不止一個(gè)APP。如招行兩大APP的月活躍用戶(hù)（MAU）達(dá)1.02億戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)25.58%；交行手機(jī)銀行和“買(mǎi)單吧”兩大APP月度活躍客戶(hù)（MAU）共計(jì)近4800萬(wàn)戶(hù)；光大銀行手機(jī)銀行等三大APP月活用戶(hù)2155萬(wàn)戶(hù)；中信銀行手機(jī)銀行等兩大APP月活客戶(hù)均突破1000萬(wàn)。

在業(yè)務(wù)向線(xiàn)上轉(zhuǎn)型的同時(shí)，各銀行也在利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型引入更多合作伙伴，建立數(shù)字化金融生態(tài)。各行開(kāi)放的API數(shù)體現(xiàn)了銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的生態(tài)化程度。如浦發(fā)銀行累計(jì)發(fā)布 400 個(gè) API 服務(wù)，對(duì)接合作伙伴應(yīng)用 210 家，API 交易數(shù)量超過(guò) 16000 萬(wàn)筆，涉及賬戶(hù)管理、貸款融資、投資理財(cái)?shù)染糯箢?lèi)業(yè)務(wù)領(lǐng)域；光大銀行API接口數(shù)超700個(gè)；工行表示通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)API和金融生態(tài)云，將1000多項(xiàng)金融服務(wù)開(kāi)放給2500多個(gè)合作伙伴，引入不同行業(yè)2萬(wàn)家合作伙伴等。