中國原油進(jìn)口25年：1994—2019年中國原油進(jìn)口歷史數(shù)據(jù)分析

陳如一

(西北大學(xué) 中東研究所，陜西 西安 710069)

1 1994—2019年中國原油進(jìn)口概況

自1993年中國成為石油凈進(jìn)口國以來，1994到2019的25年間中國原油進(jìn)口額增加了接近50倍，從1 235萬噸躍升至5億噸。中國原油進(jìn)口數(shù)量增加的總趨勢基本上是對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求增加的反映，原油進(jìn)口增量雖存在波動起伏的現(xiàn)象，但總體上與國際油價的變化無關(guān)(見圖1和圖2)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對原油資源的剛性需求是原油進(jìn)口量不斷增長的最根本性原因。

從圖1和圖2的曲線可以看出，國際油價的劇烈變化和中國原油進(jìn)口曲線的一路上漲完全是兩種形態(tài)。從總體趨勢上看，中國原油的進(jìn)口量與國際油價的變化沒有關(guān)系。當(dāng)然，如果深入分析每年的增長率，能看到國際油價的漲跌對中國原油當(dāng)年的進(jìn)口量有一定的擾動作用(詳細(xì)數(shù)據(jù)參見表1)，但并沒有改變中國原油進(jìn)口量持續(xù)上漲的總體趨勢。

圖1 國際4大原油現(xiàn)貨價格變化趨勢(1990—2020年)

圖2 中國原油進(jìn)口地區(qū)國別分布概況與變化趨勢(1994—2019年)

表1 中國原油年進(jìn)口量與進(jìn)口量年相對增量(1994—2019年)

由以上數(shù)據(jù)可得：在此區(qū)間內(nèi)，中國原油進(jìn)口年相對增量的平均值(去除最高值與最低值)為2 013萬噸。

在對中國原油進(jìn)口的區(qū)位來源進(jìn)行劃分時，本文采用英國石油公司一年一度出版的權(quán)威刊物“世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒”中的區(qū)位劃分方式，將中國原油的進(jìn)口來源劃分為7個地區(qū)：中東(海灣西亞)、獨(dú)聯(lián)體、北美洲、中南美洲、非洲(含北非)、亞太和歐洲。根據(jù)圖2可以看出：從1994年到2019年，中國原油進(jìn)口的區(qū)位分布顯著不均，從亞太、歐洲與北美洲的年進(jìn)口量較低，截至目前從未高于2 000萬噸；中東、非洲、獨(dú)聯(lián)體與中南美洲地區(qū)是中國進(jìn)口原油的主要來源區(qū)域，但截至目前中國從后三個區(qū)域的年進(jìn)口量都尚未超過1億噸，而從中東地區(qū)的年進(jìn)口量已于2010年突破1億噸，2018年突破2億噸。

從國別的角度看，在2019年排名前15位(劃線依據(jù)為年進(jìn)口量大于1 000萬噸)的中國原油進(jìn)口來源國中，中東地區(qū)國家占據(jù)近半數(shù)，中南美洲國家占據(jù)五分之一，獨(dú)聯(lián)體主要大國俄羅斯高踞第二位。值得注意的是，阿曼、安哥拉是1994年以來中國穩(wěn)定的原油進(jìn)口來源國。

2 中國在中東地區(qū)的原油進(jìn)口情況

在中國原油進(jìn)口的中東來源地，沙特、伊拉克、阿曼、科威特、阿聯(lián)酋和伊朗是目前中國的主要原油進(jìn)口來源國，2019年中國從這幾個國家的年進(jìn)口額總和占據(jù)了中東地區(qū)進(jìn)口額的近98.8%(見圖3)。

圖3 中國從中東地區(qū)原油進(jìn)口分布概況與變化趨勢(1994—2019年)

中東地區(qū)進(jìn)口國中，阿曼在中國原油進(jìn)口中有著獨(dú)特的地位。阿曼項(xiàng)目是中國石油產(chǎn)業(yè)海外業(yè)務(wù)的“明星項(xiàng)目”，是1993年國家號召中國石油產(chǎn)業(yè)“走出去”后其在中東油氣市場的第一站。從進(jìn)口量來看，阿曼是中國穩(wěn)定的原油供應(yīng)國，中國長期是阿曼最大的能源出口市場，并且中國的原油進(jìn)口額在阿曼的出口總量中占比不斷升高。中國與伊拉克的油氣合作始于1997年，2000年時中國從伊拉克進(jìn)口原油數(shù)量出現(xiàn)小高峰，但隨后因伊拉克戰(zhàn)爭的爆發(fā)而逐漸減少。2008年以來，中國從伊拉克進(jìn)口原油數(shù)量激增，這主要是因?yàn)橹袊陀谠撃昊貧w伊拉克油氣市場。以2008年艾哈代布油田的啟動為標(biāo)志，中國石油成為伊拉克油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域主要的參與方和技術(shù)服務(wù)商之一，參與投資運(yùn)行了艾哈代布項(xiàng)目、哈法亞項(xiàng)目、魯邁拉項(xiàng)目和西古爾納項(xiàng)目，完成了米桑原油外輸管道、艾哈代布輸油管道等一系列重大工程。伊朗是中國在中東地區(qū)的重要地緣政治伙伴，也是中國在該地區(qū)重要的原油進(jìn)口來源國，但是由于伊朗政權(quán)的內(nèi)部矛盾與伊核問題、美國經(jīng)濟(jì)制裁等因素相互作用形成的周期性影響，伊朗原油出口并不穩(wěn)定，2012年與2018年中國從伊朗進(jìn)口原油量都出現(xiàn)下滑的趨勢，這很大程度上是因?yàn)槊绹鵀榻铏C(jī)限制伊朗內(nèi)政，通過經(jīng)濟(jì)立法干涉伊朗石油出口與運(yùn)輸所致。然而，中國從伊朗原油進(jìn)口量減少有時是名義上的，實(shí)際上中國仍舊能夠通過轉(zhuǎn)船運(yùn)輸?shù)姆绞嚼^續(xù)進(jìn)口伊朗原油。在外交層面上，中國外交部發(fā)言人亦屢次否認(rèn)中國已應(yīng)美國的要求減少進(jìn)口伊朗石油，并指責(zé)美國無權(quán)對他國實(shí)行單邊制裁和“長臂管轄”。中國從沙特進(jìn)口石油的歷史始于1993年李嵐清副總理訪問沙特期間簽署的石油貿(mào)易協(xié)議，1999年中國與沙特簽署《中華人民共和國政府與沙特阿拉伯王國政府石油領(lǐng)域合作諒解備忘錄》后[1]14，中國從沙特進(jìn)口原油的增速逐漸提高，2002年以后沙特成為中國在中東地區(qū)最主要的原油進(jìn)口來源國。2006年到2009年是中國與沙特建立戰(zhàn)略性友好關(guān)系的時期，兩國領(lǐng)導(dǎo)人于2006年實(shí)現(xiàn)互訪，簽署了《中石化與沙特石油公司能源合作框架協(xié)議》等一系列有關(guān)能源、貿(mào)易、安全合作的協(xié)議，中國從沙特進(jìn)口原油開始進(jìn)入高速增長時期，2012年與2013年是中國進(jìn)口沙特原油的高點(diǎn)，同期中國從沙特原油進(jìn)口量是中國在中東地區(qū)第二大原油進(jìn)口國進(jìn)口數(shù)額的兩倍。2014年到2017年間，中國從沙特進(jìn)口原油在經(jīng)歷小幅下跌后緩慢回升，但與此同時，中國在中東地區(qū)的原油進(jìn)口分布更加多元化，沙特一家獨(dú)大的局面發(fā)生改變。

3 中國在非洲地區(qū)的原油進(jìn)口情況

自1999年來，非洲蟬聯(lián)中國第二大原油進(jìn)口來源地區(qū)。由于本文將部分位于北非但在傳統(tǒng)上可歸為大中東區(qū)域的國家計(jì)入非洲的統(tǒng)計(jì)范疇，且這些國家都是中國重要的原油進(jìn)口來源國，因此從總趨勢上看，2010年是中國從非洲地區(qū)進(jìn)口原油趨勢變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)(見圖4)，引發(fā)這一變化的關(guān)鍵事件是該年爆發(fā)的“阿拉伯之春”。從圖4中可以看出：2012—2016年是非洲的“中東國家”對中國原油出口量減少的時期，這是導(dǎo)致2011—2016年間中國從非洲地區(qū)進(jìn)口原油年度增速急劇放緩的最主要原因。以2012年南蘇丹獨(dú)立為界，2011年及以前，非洲的“阿拉伯國家”(蘇丹、利比亞、阿爾及利亞)均在中國從非洲進(jìn)口原油來源國的前10名之列；2012年及以后，“阿拉伯之春”已席卷北非諸國，埃及穆巴拉克下臺、利比亞陷入戰(zhàn)亂、蘇丹發(fā)生分裂，在主客觀因素的作用下，中國減少了從北非國家的原油進(jìn)口量(見圖5～7)。

圖4 中國從非洲“中東國家”年度原油進(jìn)口額變化趨勢(1994—2019年)

圖5 中國在非洲的主要原油進(jìn)口來源國(1994—2011年)

圖6 中國在非洲的主要原油進(jìn)口來源國 (2012—2019年)

圖7 中國主要非洲原油進(jìn)口來源國份額分布

從1994年到2019年，安哥拉一直是中國在非洲最大的原油進(jìn)口來源國，安哥拉原油所占份額長期占據(jù)非洲總額的一半。中國得以從安哥拉進(jìn)口石油是建立在兩國達(dá)成政治和解的基礎(chǔ)上的。鑒于冷戰(zhàn)中后期，中國在安哥拉獨(dú)立運(yùn)動中曾推行與蘇聯(lián)相對抗的革命外交，導(dǎo)致中國與蘇聯(lián)支持的安哥拉人民解放運(yùn)動所建立的政府一度關(guān)系疏遠(yuǎn)。1992年安哥拉國內(nèi)兩大政治派別安哥拉人民解放運(yùn)動與安哥拉徹底解放全國聯(lián)盟達(dá)成政治和解，簽訂《比塞斯協(xié)議》，這為中國推動雙邊關(guān)系轉(zhuǎn)型提供了良好的機(jī)遇。[2]12中國從20世紀(jì)90年代起開始進(jìn)口安哥拉石油，2002年安哥拉政府為推動戰(zhàn)后重建，出臺了依靠石油吸引外資的政策[3]19-20，這是中國與安哥拉開啟大規(guī)模石油貿(mào)易合作的政治背景。中國與安哥拉在新時期的石油合作被譽(yù)為是中國對非援助的“安哥拉模式”的一個重要組成部分，2004年中國進(jìn)出口銀行與安哥拉財(cái)政部簽署了總額為20億美元的貸款框架和基礎(chǔ)設(shè)施合作協(xié)議，貸款用于支援安哥拉重建基礎(chǔ)設(shè)施，相應(yīng)地安哥拉以對華原油出口作為貸款的擔(dān)保，安哥拉政府與中國石油企業(yè)因此簽署了長期的石油供應(yīng)協(xié)議。[4]22根據(jù)協(xié)議，安哥拉在17年內(nèi)每天向中國出口1萬桶原油(后增加為4萬桶)，此外，得益于兩國在石油產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)級合作與投資，如2006年成立中石化—安哥拉石油國際公司，中國從安哥拉進(jìn)口原油數(shù)額得以迅速增長。[5]8-92007年1月1日，安哥拉正式加入歐佩克，此后安哥拉的石油生產(chǎn)與出口都或多或少地要受到該組織的影響。2011年中國從安哥拉進(jìn)口原油量出現(xiàn)短暫下滑，與該年安哥拉遵守歐佩克減產(chǎn)協(xié)議和國際油價的變化趨勢有關(guān)。自2008年美國次貸危機(jī)爆發(fā)引發(fā)全球金融危機(jī)和油價下跌以來，歐佩克開始實(shí)行減產(chǎn)保價政策，安哥拉大體上遵循減產(chǎn)規(guī)定，2011年原油產(chǎn)量較2008年和2010年數(shù)額都有大幅下降。此外，受2011年國際油價再次恢復(fù)高位的影響，中國的原油進(jìn)口總量增速放緩，這也是導(dǎo)致中國從安哥拉進(jìn)口原油減少的原因。

4 中國在獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的原油進(jìn)口情況

獨(dú)聯(lián)體地區(qū)是中國的第三大原油進(jìn)口來源區(qū)，截至2019年，中國從獨(dú)聯(lián)體國家進(jìn)口的原油約占年度原油進(jìn)口總額的16%(見圖8)。

圖8 中國從獨(dú)聯(lián)體地區(qū)原油進(jìn)口分布概況與變化趨勢(1994—2019年)

俄羅斯是世界第三大產(chǎn)油國和第二大原油出口國，是中國從獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口原油最主要的來源國。1996年中國與俄羅斯建立戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，并簽署《共同開展能源領(lǐng)域合作的政府間協(xié)定》，此后中國從俄羅斯進(jìn)口原油數(shù)額逐步攀升。中俄之間廣泛開展石油合作是兩國在能源安全領(lǐng)域進(jìn)行雙向選擇的結(jié)果，2005—2006年是兩國石油合作發(fā)展史中的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在2005年時，俄羅斯的石油出口市場主要集中于歐洲，尤其是中東歐國家，對東方國家的出口量較少。除法國、西班牙、英國和比利時外，大部分歐洲國家自俄羅斯進(jìn)口石油的消費(fèi)量與進(jìn)口量在總量中的比重都超過10%，其中芬蘭與絕大多數(shù)前蘇聯(lián)陣營國家的同類比重超過了60%。在亞太國家中， 中國自俄羅斯進(jìn)口石油的消費(fèi)量與進(jìn)口量在總量中占比為3.2%與10.6%，其余國家均小于2%。[6]9在此背景下，在石油貿(mào)易領(lǐng)域相互依賴但政治關(guān)系不穩(wěn)定的俄歐雙方都面臨能源安全問題的挑戰(zhàn)。2005—2006年，因?yàn)蹩颂m發(fā)生“橙色革命”的影響，在俄羅斯與烏克蘭關(guān)系大幅倒退的背景下，兩國之間爆發(fā)天然氣價格之爭。在此過程中，俄羅斯對烏克蘭斷供天然氣并引發(fā)連鎖反應(yīng)，一個較為直接的結(jié)果是烏克蘭開始截留俄通過其境內(nèi)向歐盟國家輸出的天然氣，另一個更加深遠(yuǎn)的結(jié)果是歐盟從對俄天然氣較為依賴的現(xiàn)狀中開始認(rèn)識到應(yīng)該全面考慮能源進(jìn)口的多元化(包含能源供應(yīng)渠道、來源和過境國家的多樣性)。由此，歐盟開始積極促成各類旨在讓中亞和里海油氣資源繞開俄羅斯直接進(jìn)入歐洲的管道方案。例如，歐盟能源事務(wù)代表皮耶巴爾格斯與土耳其、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和奧地利等5國部長簽署了支持修建連接5國的“納布索(NABUCCO)”天然氣管道項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃于2008年開工、2012年交付，該項(xiàng)目的建成使得土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和阿塞拜疆等中亞國家的天然氣可不經(jīng)俄羅斯直接運(yùn)往歐洲。[6]10與此同時，為減輕對歐盟的出口依賴，俄羅斯也開始推進(jìn)“東方能源外交”，俄羅斯在其2002年制定的《2020年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》中曾提出“使能源工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向東方”；2005年，俄能源和工業(yè)部長赫里斯堅(jiān)科宣布將在今后10年把對亞太地區(qū)國家的能源出口量增加6倍。[6]10

在俄羅斯施行“東方能源外交”的背景下，企業(yè)級和政府間的投資開發(fā)協(xié)議是中國從俄羅斯進(jìn)口原油數(shù)量迅速增加的基本保證。2005年，中俄雙方在石油產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域達(dá)成一系列合作，中石化、中石油與俄羅斯石油公司分別簽訂了共同開發(fā)薩哈林地區(qū)油田的協(xié)議。2006年俄羅斯石油公司與中石油合作投資20億美元共同建立“東方能源公司”，在俄羅斯開采石油，在中國境內(nèi)興建煉油廠，并向中國市場出售石油產(chǎn)品。[7]342009年，中俄在國家戰(zhàn)略層級達(dá)成進(jìn)一步的石油合作，簽署貸款換石油的協(xié)議，中國向俄羅斯提供總額250億美元、固定利率6%的長期貸款，俄羅斯以石油為抵押，以原油還貸款。根據(jù)該協(xié)議，俄羅斯預(yù)計(jì)每年向中國輸送1 500萬噸原油，從2011年至2030年總計(jì)3億噸。[8]206由于中俄原油貿(mào)易需要依賴陸路管道運(yùn)輸，2006年，經(jīng)多年論證與權(quán)衡后，東西伯利亞—太平洋石油管道項(xiàng)目也塵埃落定，該項(xiàng)目分兩階段進(jìn)行，預(yù)計(jì)建成后最大運(yùn)力為每年5 000萬噸石油。[7]35從2014年起，中國從俄羅斯進(jìn)口原油數(shù)量以每年增加近乎1 000萬噸的數(shù)額劇增，一方面此輪進(jìn)口額的增長是建立在2013年中俄簽署為期25年、價值2 700億美元石油協(xié)議的基礎(chǔ)之上(普京在第17屆圣彼得堡國際經(jīng)濟(jì)論壇上的講話中提到：俄羅斯未來25年每年將向中國供應(yīng)4 600萬噸石油)[9]；另一方面，受美國頁巖油革命與沙特發(fā)動石油價格戰(zhàn)的影響，國民經(jīng)濟(jì)高度依賴石油出口的俄羅斯深受打擊，中國加大從俄羅斯進(jìn)口原油的決策背后帶有政治主導(dǎo)的戰(zhàn)略因素的考量。2014年10月13日，中國人民銀行與俄羅斯聯(lián)邦央行簽署為期三年價值1 500億人民幣的貨幣互換協(xié)議，該協(xié)議在2017年得以續(xù)簽并擴(kuò)大金額。[10]在中俄貨幣互換協(xié)議中，俄羅斯對中國石油出口占據(jù)重要地位。一方面，俄羅斯繼承前蘇聯(lián)的工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，輕工制造業(yè)不夠發(fā)達(dá)，以石油、天然氣為代表的能源是其主要的出口產(chǎn)品，貨幣互換的實(shí)施有助于降低石油美元在石油交易中的影響，使兩國石油貿(mào)易在程序上更加便利；另一方面，石油資源的價值具有穩(wěn)定性，在俄羅斯面臨通貨膨脹和盧布貶值的背景下，中俄貨幣互換協(xié)議可以通過與石油購買合同掛鉤的方式規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。值得一提的是，據(jù)最早于2015年發(fā)表的報(bào)道，中國從俄羅斯進(jìn)口的石油以人民幣為結(jié)算方式，并且得益于俄羅斯低廉的油田開采成本，以及受到盧布貶值的影響，俄羅斯生產(chǎn)出口石油的成本顯著降低，要低于西方主要石油公司的水平。綜上所述，結(jié)合國際油價的變化趨勢以及中俄之間的“特殊關(guān)系”，可以總結(jié)出2014年以來中國從俄羅斯進(jìn)口原油數(shù)額持續(xù)猛增的原因：從俄羅斯的角度看，中國擴(kuò)大從俄羅斯的原油進(jìn)口是對俄羅斯經(jīng)濟(jì)進(jìn)行戰(zhàn)略支持的重要舉措之一；從中國的角度來看，這種做法有利于鞏固中俄“特殊關(guān)系”、增強(qiáng)人民幣的國際地位、挑戰(zhàn)美國和沙特在石油領(lǐng)域的話語權(quán)(對于美國是貨幣金融挑戰(zhàn)，對于沙特是市場份額挑戰(zhàn))，也有利于中國以較低的成本獲得更多的石油資源、增加石油資源的戰(zhàn)略儲備。

哈薩克斯坦是中國在獨(dú)聯(lián)體中第二大原油進(jìn)口來源國。截至2020年，哈薩克斯坦已探明儲量位列世界第11位和獨(dú)聯(lián)體第2位。中國從哈薩克斯坦進(jìn)口原油數(shù)額從2006年開始逐步增加，這主要得益于中哈石油管道一期工程在2005—2006年間的建成和使用。2009年中哈石油管道二期工程投入運(yùn)營，再次帶動中國從哈薩克斯坦原油進(jìn)口的增長。中國與哈薩克斯坦的石油合作始于1997年，以中石油投資合辦中油阿克糾賓油氣股份公司為標(biāo)志，中國石油產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入哈薩克斯坦。到2003年6月，中石油已經(jīng)收購了該公司85.6%的股份。2005年中石油收購哈薩克斯坦境內(nèi)第二大外國石油生產(chǎn)商PK石油公司，2006年中信集團(tuán)收購加拿大內(nèi)森斯能源有限公司，到2012年，中國的石油企業(yè)已經(jīng)營著哈薩克斯坦23%的石油生產(chǎn)與26%的石油出口。[11]53在此背景下，2013年中國從哈薩克斯坦進(jìn)口原油量達(dá)到歷史最高點(diǎn)。2014年以來，中國從哈薩克斯坦進(jìn)口原油數(shù)額逐年遞減，這一發(fā)生在國際油價持續(xù)下跌與中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下。首先，在石油危機(jī)、美元退出量化寬松與俄羅斯金融危機(jī)的綜合作用下，哈薩克斯坦貨幣哈薩克堅(jiān)戈亦面臨較大貶值壓力，哈薩克斯坦出口原油利潤下降，中哈雙邊貿(mào)易結(jié)算匯率風(fēng)險增大(中哈約定以美元計(jì)價貿(mào)易合同進(jìn)行結(jié)算)；其次，中國從哈薩克斯坦進(jìn)口原油數(shù)量減少可能與中國增加進(jìn)口俄羅斯原油的戰(zhàn)略舉措有關(guān)，一方面是為了不過多超出中國國內(nèi)市場需求而進(jìn)行削減，另一方面存在為俄羅斯原油騰出輸送運(yùn)力的考量。例如，2014年受烏克蘭危機(jī)的影響，哈薩克斯坦已成為俄羅斯為中國出口原油的過境國，輸送原油量從年700多萬噸增加到年1 000多萬噸。[12]

5 中國在中南美洲地區(qū)的原油進(jìn)口情況

中國每年從中南美洲地區(qū)進(jìn)口原油數(shù)額自2006年以后常年排名各地區(qū)中的第4位。2000年后中國開始較為系統(tǒng)地安排進(jìn)口中南美洲國家的原油，此前僅在1995年進(jìn)口過巴哈馬9萬噸的原油。巴西、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、阿根廷與秘魯是中國在該地區(qū)的主要原油進(jìn)口來源國(見圖9)。

圖9 中國從中南美洲地區(qū)原油進(jìn)口分布概況與變化趨勢(2000—2019年)

巴西近年來是中國在中南美洲地區(qū)最主要的原油進(jìn)口來源國，2019年已成為中國的第五大原油進(jìn)口來源國。中國從巴西進(jìn)口原油數(shù)增長得益于以下幾個長期性因素的支持：其一，2005年8月以后，巴西陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了儲量豐富的鹽下油田，這批油田儲量豐富，位于鹽層之下、大洋之中，多為品質(zhì)較高的輕質(zhì)原油。[13]70-71原油儲量的不斷增加是巴西原油產(chǎn)量持續(xù)增長的根本保障。其二，中國石油企業(yè)在巴西不斷進(jìn)行投資與并購交易，擴(kuò)大了中國在巴西持有的石油儲量與股權(quán)產(chǎn)量，到2020年，中國的石油公司在巴西的產(chǎn)量排名第3，位列巴西國家石油公司和荷蘭皇家殼牌石油公司之后。其三，中巴兩國領(lǐng)導(dǎo)人互訪與制定政治合作框架是中國持續(xù)增加進(jìn)口巴西原油的制度保證。2009年巴西總統(tǒng)盧拉訪問中國后，中國國家開發(fā)銀行、巴西國家石油公司和中石化三方首次嘗試開展“石油換貸款”的合作模式。巴西國家石油公司分別與中國國家開發(fā)銀行和中石化簽訂均為期10年的100億美元貸款協(xié)議和原油長期出口協(xié)議，巴西將在第一年向中國日均出口15萬桶原油，次年及以后增加為日均20萬桶。2015年李克強(qiáng)總理訪問巴西后，雙方再次達(dá)成新的100億美元貸款協(xié)議，其資金有助于緩解巴西面臨的債務(wù)危機(jī)。此外，中巴兩國指定的歷代共同行動計(jì)劃、周期規(guī)劃與中巴全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系都體現(xiàn)了對雙方進(jìn)行石油合作的支持，中巴領(lǐng)導(dǎo)人都認(rèn)為：兩國之間石油貿(mào)易的增長是互利共贏的機(jī)制，也是“南南合作”的典范，有助于降低發(fā)展中國家對發(fā)達(dá)國家的依賴。[13]77-78

委內(nèi)瑞拉是當(dāng)今世界上已探明石油儲量最多的國家，截至2020年委內(nèi)瑞拉擁有已探明石油儲量3 038億桶，排名第二的沙特阿拉伯為2 975億桶。在2017年之前，委內(nèi)瑞拉是中國在中南美洲地區(qū)最重要的長期原油進(jìn)口來源國。2001年，中國與委內(nèi)瑞拉建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，兩國的石油合作以中石油與委內(nèi)瑞拉國家石油公司合資成立中委奧里乳化油公司為起點(diǎn)。[14]112005年，查韋斯政府公布新石油法，要求在外國公司與委內(nèi)瑞拉的合資企業(yè)中，委方所占股份不得少于60%。委內(nèi)瑞拉意在維護(hù)以委內(nèi)瑞拉國家石油公司為主要股東的合資模式，以美國為主的外資開始大量撤離委內(nèi)瑞拉。與此同時，2005年委內(nèi)瑞拉國家石油公司制定了以開發(fā)奧里諾科重油帶資源為重點(diǎn)的2005—2030年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，即“石油播種計(jì)劃”。該計(jì)劃旨在以石油工業(yè)發(fā)展帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會整體進(jìn)步，并增強(qiáng)拉美地區(qū)團(tuán)結(jié)。[15]34-35在此背景下，中國與委內(nèi)瑞拉的石油合作迎來全面發(fā)展階段，2005年查韋斯訪華后宣布計(jì)劃分階段將對華出口石油銷量提升5倍。[14]122009年后，中國進(jìn)口委內(nèi)瑞拉原油數(shù)額的快速增加得益于經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后兩國領(lǐng)導(dǎo)人就金融、能源等領(lǐng)域的長期合作所達(dá)成的共識。2010年8月，兩國簽署《中委長期合作融資框架協(xié)議》，中國通過國家開發(fā)銀行向委內(nèi)瑞拉發(fā)放10年期200億美元貸款，作為擔(dān)保，委內(nèi)瑞拉國家石油公司與中石油簽署石油購銷合同。[14]25-262014年后，受油價下跌危機(jī)的影響，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)受到重挫，中國為防止前期貸款違約，再次于2014年和2015年為委內(nèi)瑞拉提供40億美元和200億美元兩次貸款[16]。值得注意的是，“貸款換石油”的合作模式本身存在投資風(fēng)險，由于委內(nèi)瑞拉違約的風(fēng)險加劇，從2016年開始，中國不再為其提供貸款。這也就解釋了為何2017年之后，中國從委內(nèi)瑞拉原油進(jìn)口額逐漸減少的原因。

6 中國在北美、歐洲、亞太地區(qū)的原油進(jìn)口情況

2019年中國從北美、歐洲和亞太地區(qū)進(jìn)口原

油總量約為3 999萬噸，未超過中南美洲的6 720萬噸，約為排名第二的獨(dú)聯(lián)體地區(qū)數(shù)額的一半。美國、加拿大和墨西哥是中國在北美地區(qū)的主要原油進(jìn)口來源國(見圖10)。

圖10 中國從北美洲地區(qū)原油進(jìn)口分布概況與變化趨勢(1994—2019年)

2017年后，中國從美國進(jìn)口原油數(shù)額暴增，成為美國在亞洲市場中最大的原油購買國。[17]2014年以后，美國頁巖油革命大規(guī)模開展，本土原油產(chǎn)量飆升，但美國的煉油廠擅長加工重質(zhì)原油，而頁巖油屬于輕質(zhì)低硫原油，原料—加工產(chǎn)業(yè)的錯誤配置導(dǎo)致美國輕質(zhì)原油供給嚴(yán)重過剩。與此相對應(yīng)的是，中國在重油冶煉領(lǐng)域設(shè)備相對不足，而國內(nèi)大量的中小型私營煉油廠(即俗稱的“茶壺”煉油廠)更適合加工提煉難度較低的輕質(zhì)原油。[15]36、[17]2015年12月18日，美國參眾兩院通過新財(cái)年撥款法案，解除了延續(xù)40年之久的原油出口禁令，這是中國得以重新進(jìn)口美國原油的前提條件。此外，國際原油標(biāo)價的差價是中國在2018年大量增加進(jìn)口美國原油的原因，此前布倫特原油與中東原油價格均觸及多年來的高點(diǎn)，且此輪進(jìn)口中，中石化是最大的進(jìn)口商，中石化在2018年4月曾因價格分歧宣布縮減沙特原油進(jìn)口量的40%[17](鑒于工廠配置原因，中國國有煉油廠加工美國原油的能力有限，但它們可以將其儲存或轉(zhuǎn)售給國內(nèi)較小的私營煉油廠以及其他亞太買家)。

挪威與英國是中國在歐洲地區(qū)最主要的原油進(jìn)口來源國，2010年以后中國從歐洲進(jìn)口原油數(shù)額穩(wěn)步增長，這很大程度上得益于中國在北海石油產(chǎn)區(qū)的投資(見圖11)。從2016年開始，中國不斷增加英國原油的進(jìn)口量，2019年，英國成為中國第11大原油進(jìn)口國。2013年2月26日，中海油完成了對加拿大尼克森石油公司的收購，尼克森公司在北海擁有的大量石油股份也轉(zhuǎn)歸中海油所有。到2016年，中海油在北海地區(qū)經(jīng)營著兩個最大的油田， 這家中國企業(yè)甚至超過了英國石油公司，成為北海地區(qū)最大的石油運(yùn)營商，占據(jù)11.1%的生產(chǎn)份額。

圖11 中國從歐洲地區(qū)原油進(jìn)口分布概況與變化趨勢(1994—2019年)

在中國石油產(chǎn)業(yè)開始“走出去”的初期，亞太地區(qū)曾經(jīng)十分短暫地成為中國進(jìn)口原油最主要的來源區(qū)域，但自1995年后，亞太地區(qū)在中國原油進(jìn)口中的重要程度就大大下降。盡管從1994年到2019年，中國原油進(jìn)口增長迅猛，但從該地區(qū)的原油進(jìn)口總量始終保持穩(wěn)定。自2006年以后，中國從亞太地區(qū)的原油進(jìn)口額常年維持在各區(qū)域中的第5位。馬來西亞、澳大利亞、越南、蒙古和印度尼西亞是中國在該地區(qū)主要的原油進(jìn)口來源國(見圖12)。值得注意的是，在2016年以后馬來西亞對華原油出口出現(xiàn)異常迅速的增長，這與其原油轉(zhuǎn)運(yùn)不無關(guān)聯(lián)。2020年亦有來自西方情報(bào)部門或媒體的資料顯示，伊朗與委內(nèi)瑞拉都增加了對馬來西亞的石油出口，而馬來西亞并非這些國家石油的傳統(tǒng)買家?；ハ嗪魬?yīng)的是，同期中國從伊朗與委內(nèi)瑞拉的原油進(jìn)口都大為下降，而從馬來西亞的進(jìn)口卻突然上升。

圖12 中國從亞太地區(qū)原油進(jìn)口分布概況與變化趨勢(1994—2019年)

7 對中國原油進(jìn)口現(xiàn)狀的討論

截至2019年，以地區(qū)為單位視角下，全球原油儲量分布、產(chǎn)量分布以及中國原油進(jìn)口的區(qū)位分布情況見表2。

表2 世界原油儲量區(qū)域分布、產(chǎn)量區(qū)域分布與中國原油進(jìn)口區(qū)域分布(2019年)

根據(jù)表2中數(shù)據(jù)，可以得出如下結(jié)論：

(1)對比地區(qū)原油儲量分布與產(chǎn)量分布，可以發(fā)現(xiàn)：中東與非洲屬于適度開采，歐洲、亞太、獨(dú)聯(lián)體和北美洲屬于快速開采，中南美洲屬于保守開采。在不考慮新探明儲量和技術(shù)革命的情況下，結(jié)合各地區(qū)的儲量占比，可以認(rèn)為：歐洲與亞太地區(qū)的原油生產(chǎn)潛力較低，中南美洲保有較高的潛在產(chǎn)能。其中，歐洲、亞太、獨(dú)聯(lián)體和北美洲的快速開采是先進(jìn)技術(shù)與近距離的市場需求導(dǎo)致的結(jié)果；中南美洲地區(qū)的保守開采緣于技術(shù)、資金、開采難度和原油品質(zhì)的限制，在某些情況下還受到政治風(fēng)波的影響。

(2)結(jié)合中國原油進(jìn)口的地區(qū)分布，不妨做個比喻：中東的原油是中國原油餐桌上的“主食”，非洲、獨(dú)聯(lián)體和中南美洲的原油是“主菜”，北美洲、歐洲和亞太的原油是“開胃菜”或“甜品”。中國的原油進(jìn)口分布與全球原油的儲量、產(chǎn)量分布存在結(jié)構(gòu)性偏移有關(guān)(即“規(guī)避”北美洲/美國，并尋找替代者)，這是當(dāng)前國際政治形勢所造成的必然結(jié)果。中國在非洲與獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的大量進(jìn)口，是彼此間傳統(tǒng)政治紐帶、現(xiàn)實(shí)能源需求與當(dāng)前戰(zhàn)略機(jī)遇相互影響、共同促進(jìn)的結(jié)果。

如上所述，地區(qū)性分布差異是中國原油進(jìn)口最顯著的特征，這是由全球原油儲備、生產(chǎn)和世界政治格局共同決定的。中東與非洲屬于適度開采的原油產(chǎn)區(qū)，中南美洲屬于潛力較大的原油產(chǎn)區(qū)，因此中國原油進(jìn)口現(xiàn)狀的合理性體現(xiàn)為：在有意識地規(guī)避戰(zhàn)略競爭對手(即美國所在的北美洲)的同時，中國的絕大多數(shù)原油進(jìn)口來源于當(dāng)前世界的主要原油儲備區(qū)與原油產(chǎn)區(qū)，這種進(jìn)口分布狀態(tài)符合原油供給的區(qū)位分布特征，因而是合理的。前文用餐桌上的菜品比喻中國原油進(jìn)口區(qū)位分布的層級，意在說明：中國的原油進(jìn)口以幾乎占據(jù)半數(shù)的中東為第一梯隊(duì)，以份額相似的非洲、獨(dú)聯(lián)體和中南美洲為第二梯隊(duì)，以份額較少的其他地區(qū)為第三梯隊(duì)，對原油供應(yīng)的意外波動具有一定的緩沖能力，其中，第二梯隊(duì)來源地區(qū)的供給具有多元性和均衡性，在總量上又與中東地區(qū)相差不多，因此可以將其視為保障中國原油進(jìn)口安全的緩沖區(qū)。此外，中國與上述地區(qū)(中東、獨(dú)聯(lián)體、非洲和中南美洲)的原油進(jìn)口來源國都保持良好的外交關(guān)系，甚至與其中一些國家建立了親密的全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，因此中國現(xiàn)有的原油進(jìn)口具有一定的穩(wěn)定性。通過中國特色的石油外交，中國的原油進(jìn)口需求能夠與產(chǎn)油國的需求形成良性互動，反過來也能夠進(jìn)一步鞏固雙邊關(guān)系或者擴(kuò)展中國的外交格局。

在承認(rèn)現(xiàn)狀合理性的前提下，才能更清晰地認(rèn)識中國原油進(jìn)口目前所面臨的問題。不同于許多文章所認(rèn)為的：中國的原油進(jìn)口過多地依賴于特定地區(qū)或國家，比如沙特與俄羅斯，本文傾向于認(rèn)為：區(qū)位分布的不平衡性是不可避免的，是由供給側(cè)和政治環(huán)境決定的。中國當(dāng)前在原油進(jìn)口方面的不足之處體現(xiàn)在：由于與主要原油進(jìn)口來源地區(qū)的相對地理位置差異，中國的原油進(jìn)口在運(yùn)輸途徑上存在明顯的安全隱患，除獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口的原油之外，大部分進(jìn)口原油依賴海運(yùn)，中國的海上生命線被霍爾木茲海峽、馬六甲海峽、蘇伊士運(yùn)河、巴拿馬運(yùn)河等關(guān)鍵域外航道所把控，而中國在這些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)地區(qū)的政治影響力和外交布局顯然不足。其中，霍爾木茲海峽和蘇伊士運(yùn)河受到中東地區(qū)政局不穩(wěn)因素的影響較大，巴拿馬運(yùn)河受美國的影響較大，馬六甲海峽背后也有美國的影子，并且可能受到南海問題的關(guān)聯(lián)。此外，由于中國擁有當(dāng)前世界最大的原油市場，對海外進(jìn)口原油的高依存度導(dǎo)致中國的原油進(jìn)口和安全容易受到國際油價波動的影響，匯率浮動、價格歧視(賣方市場)等因素是中國原油進(jìn)口面臨的重大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前中國的原油進(jìn)口現(xiàn)狀體現(xiàn)為：具備短期穩(wěn)定的利好，面臨長期存在的風(fēng)險。因此，一個基本的行動方針就是：延長短期穩(wěn)定，規(guī)避長期風(fēng)險。具體而言，中國與諸原油進(jìn)口來源國所簽訂的階段性政治協(xié)議屬于短期的穩(wěn)定性利好，但從長期來看，政府間合作必然受到國際關(guān)系不確定性因素的影響。因此，為了延長這種短期穩(wěn)定，其一，可以繼續(xù)深化政府間合作，以能源外交為核心構(gòu)建可靠的供應(yīng)鏈同盟，以連環(huán)套外交的形式，通過政策和需求的互補(bǔ)持續(xù)綁定雙邊關(guān)系，使之維持在可控范圍內(nèi)；其二，在可行的范圍內(nèi)，進(jìn)一步增加原油進(jìn)口來源國的基數(shù)，并有意識地平衡各來源國進(jìn)口量的數(shù)額分布，為中國的原油進(jìn)口創(chuàng)造更多應(yīng)對供應(yīng)危機(jī)的回旋余地。(鑒于中國與蘇丹的石油合作遭遇分離主義政治運(yùn)動的沖擊，以及中國與委內(nèi)瑞拉的石油合作面臨債務(wù)違約風(fēng)險的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，還需補(bǔ)充的一點(diǎn)是：必須加強(qiáng)風(fēng)險評估在經(jīng)濟(jì)投資過程中的引領(lǐng)地位，樹立國際政治大局觀，強(qiáng)化風(fēng)險意識，提倡合作質(zhì)量優(yōu)先，不盲目擴(kuò)大合作范圍，走投資可持續(xù)之路。)最為根本的是深化國內(nèi)能源市場的需求側(cè)改革，繼續(xù)推進(jìn)國內(nèi)新能源事業(yè)的發(fā)展；此外，可以通過研發(fā)新技術(shù)來提升石油勘探開發(fā)能力，加大國內(nèi)供給，同時提高能源利用效率，降低原油消費(fèi)能耗比，從開源節(jié)流兩個角度進(jìn)行調(diào)整。