中國蘋果價格風險對沖與果農扶貧策略研究

邢戩 史艷蕊 朱圣意 雷雅涵 韋楊宇 周碩

[摘 要]近年來，蘋果產業(yè)的種植面積迅速擴大并且穩(wěn)步發(fā)展，地區(qū)分布也逐漸趨向集中發(fā)展，產量也有明顯增加，但隨之也帶來很多的問題。本項目團隊對中國蘋果價格風險對沖與果農扶貧策略研究進行了基本的理論研究和數(shù)據(jù)收集工作。文章通過對我國蘋果狀況的概述引出蘋果價格風險對沖與果農扶貧策略的解決方法，基于對農業(yè)部網(wǎng)站數(shù)據(jù)、蘋果期貨數(shù)據(jù)和各種蘋果零售價格等數(shù)據(jù)的整理分析判斷蘋果價格的波動特征，從而根據(jù)波動特征設計套期保值產品，來為蘋果價格的風險對沖，能夠更好地為農戶提供保障，促進整個中國蘋果產業(yè)的發(fā)展。

[關鍵詞]果農扶貧;“保險+期貨”;精準扶貧

1 引言

我國擁有全世界最大的蘋果生產量，每年蘋果的產量較為充裕，一部分進行國內市場上的銷售，另一部分進行對外出口。我國蘋果產業(yè)發(fā)展迅猛，年產值逐年遞增，截至2019年，我國無論是在蘋果的種植面積上還是產量上均位于世界第一。據(jù)統(tǒng)計，在過去的41年中，我國蘋果產量從227萬噸（1978年）增加到4139萬噸（2019年）[1]。我國一部分地區(qū)的農戶主要收入來源是蘋果的種植與出售，然而一旦出現(xiàn)自然災害等不可控因素，農戶的損失將十分慘重，為減少當?shù)剞r戶損失以及改善當?shù)刎毨闆r，本團隊研究的重點是中國蘋果價格風險對沖與果農扶貧策略，通過設計相關產品，以保障農戶收益穩(wěn)定，實現(xiàn)蘋果主產區(qū)脫貧攻堅戰(zhàn)略目標。

2 我國蘋果概況

說起蘋果，每個人都不陌生，它是我們日常生活中常見的一種水果，尤其是在圣誕節(jié)前夕的平安夜，大家都會送出蘋果寓意著平平安安，然而大家相對陌生的是我國的蘋果市場，我國的蘋果貿易在全球占有重要地位，如今每年的蘋果產量占世界的56%，但在定價權方面，卻與大豆相似，我國出口的蘋果主要以低價產品為主[2]。

由于我國出口的蘋果價格偏低，即便我國蘋果的國際市場占有率較高，但依舊不如其他發(fā)達國家與發(fā)展中國家。雖然擁有了較高的國際市場占有率，但并不代表我國的蘋果對外出口沒有競爭，價格一味地降低反而降低了我國蘋果在國際上的競爭力。反觀蘋果進口市場，據(jù)聯(lián)合國貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：1993—2016年我國蘋果進口量由1048.76噸增長到6.71萬噸，進口金額由132.86萬美元增長到1.23億美元。也就是說在20多年的發(fā)展中，我國蘋果進口量增長了63.98倍，而進口額增長了92.74倍[3]。

我國蘋果種植主要分布在新疆、甘肅、陜西、山西、河南、河北、山東、遼寧等地[4]，主要是家庭聯(lián)產承包制，想要種植3000多萬畝的蘋果，需要眾多家庭參與其中。然而在當前的國內蘋果現(xiàn)貨市場，沒有固定的蘋果售價標準，蘋果價格浮動較大，一旦遇到自然災害，如冰雹、蟲害、大旱等，將會對眾多家庭帶來一定沖擊，沒有一個穩(wěn)定的蘋果售價，這也是我國蘋果市場的一項弊端。然而，國外一些國家會針對此種情況作出一系列方案，國外一些國家對蘋果市場有著一套明確的評價標準，該標準會對蘋果出售以及出口作出一系列評價指標，除了對一些最基本的規(guī)定進行控制外，還對蘋果的大小、重量、外觀、色澤度、成熟度、是否蟲蝕、是否機械損壞和病害程度都有明確的評價指標。美國對于蘋果等水果出臺專門的《出口蘋果和梨》標準[5]，其作用是：在蘋果出售前通過嚴格的檢驗標準，為蘋果進行估值，此種做法可保證果農的產品價值，同時有利于美國商品的出口。在果賤傷農的現(xiàn)實狀況下，本研究針對蘋果價格風險對沖和果農扶貧策略問題，具有以下兩條重要意義：一是有助于降低農戶的收益風險，使農戶獲得穩(wěn)定的收入，從而達到蘋果種植區(qū)的脫貧問題;二是有助于改善蘋果產業(yè)鏈較短，產業(yè)架構單一的情況，使得蘋果產業(yè)能夠獲得更大的利潤，以及降低一些儲存運輸帶來損失的風險。

3 “保險+期貨”為果農提供保障

3.1 利用“保險+期貨”扶貧的必要性

第一，根據(jù)調研，山東省農產品市場中蘋果的價格時刻存在著波動的風險，并且波動范圍較大，這也就決定了果農會承擔一定的風險，價格是對果農努力培育一年果樹的肯定，因此果農的避險措施也越來越迫切地被需要。近年來，隨著期貨公司的價格逐漸被果農們接受，對沖技術也越發(fā)成熟了起來，果農們都會選擇一定的方法來進行有效的風險對沖保障收益，因此果農們會需求更高的避險方法。目前，國內的農產品避險方法是利用“保險+期貨”這一新興的金融產品。

第二，市場上常見的保險對農產品價格波動風險上存在不足，而“保險+期貨”這一跨界創(chuàng)新是國內較流行的避險方式，同時作為扶貧的新興手段，得到了果農們的密切關注，傳統(tǒng)農產品保險市場發(fā)展緩慢的主要原因有兩點：一是農業(yè)保險的有效供給金額較低;二是農產品價格保險理賠的概率遠遠高于其他保險類型。

第三，期貨市場的龐大往往與較小的農戶主體對接并不理想。主要原因是：一是一般果農缺乏對金融知識的理解并很難直接進行期貨交易來規(guī)避價格上的風險; 二是只依靠農業(yè)生產信息很難對蘋果的市場價格進行預估; 三是現(xiàn)如今針對農村的各類金融保險類產品存在過多的局限性。

3.2 以山東菏澤調研為例

通過對山東菏澤曹縣走訪調查發(fā)現(xiàn)，由于果農在出售自己的蘋果時，往往會受到地域的限制，如自己的蘋果只能在該區(qū)域出售，缺乏向外銷售的渠道，同時果農對一些市場上的保險知識匱乏，一些果農完全不清楚這些期貨方式。這些因素導致了果農的蘋果銷售過慢，出現(xiàn)積壓，蘋果滯銷的現(xiàn)象頻出，果農深陷貧困的囹圄。針對此情況，本團隊研究了“期貨+扶貧”相關資料和試點項目，期間通過對文獻的參考發(fā)現(xiàn)，我國部分地區(qū)針對橡膠、棉花、雞蛋等農產品都有“保險+期貨”的扶貧成功案例，因此本團隊結合“保險+期貨”的扶貧政策對蘋果進行探究。

蘋果期貨是一個創(chuàng)新的期貨品種。經(jīng)過多年的研究與設計，在產業(yè)深度上已經(jīng)達到一定程度。而如今，在運行上又多次進行補充規(guī)則而達到相對完善，使蘋果期貨最終可以實現(xiàn)初步運行。我國大部分蘋果生產地區(qū)都處于經(jīng)濟比較落后的農村，因此，蘋果期貨與生俱來存在著扶貧特性。據(jù)統(tǒng)計，2018年全年我國共有10家期貨公司對果農進行了項目保障，這些針對蘋果的保險項目都得到了相應的立項與資金的支持。截至2019年年初，這10項針對蘋果的項目已經(jīng)完成7項，僅僅這7項就包含了我國蘋果種植區(qū)域的1.5萬畝，獲得利惠的果農高達2511戶，其余3個項目也已初步完成。通過一年的試實行，蘋果的“保險+期貨”方式不僅給果農帶來了收益上的保障，更重要的是解決了政府的扶貧措施。這種出現(xiàn)并走進農戶生活的產品，是多方努力的共同結果，也是社會上諸多力量的統(tǒng)一結合，該方式是對其蘋果價格風險對沖與果農扶貧策略的綜合考慮，對出現(xiàn)在果農初期種植到后期出售多方面的保障，也是對其中出現(xiàn)各種問題的規(guī)避與解決方式。

然而市場上絕大多數(shù)的果品都具有“季節(jié)性”，也就是說，應季水果會大量涌入果品市場，以致供大于求，最終導致該果品的價格比以往下降一定程度。在此時間，本項目所提出的方案可以有效的解決此問題，保障果農即便在此環(huán)境下，依然可以獲得可觀的利潤，保證果農種植蘋果的收入。

4 果農精準扶貧政策建議

4.1 加強政府引導力度和政府補貼

在試行果農通過“保險 + 期貨”的方式降低價格風險，首先要考慮不同地區(qū)的果農對這種新興金融工具的認識、接受程度。而在其中政府起到引領與推動發(fā)展的決定性作用，因此，加強政府的引導力度是十分有必要的，具體實施方案可以由主管農業(yè)保險發(fā)展的農業(yè)保險聯(lián)席會議統(tǒng)籌制定試點方案，并組織開展宣傳工作。還要考慮到地方政府對高于普通指數(shù)保險成本的承受能力，可在發(fā)展初期制定“保險 + 期貨”保費補貼傾斜政策，給予地方財政適當高于普通特色農業(yè)保險的省級財政補貼比例支持，充分調動地方黨委、政府和保險公司的積極性。

4.2 建立合理而完善的“保險+期貨”監(jiān)管制度

建議建立銀保監(jiān)和證監(jiān)相互協(xié)同的監(jiān)管機制。首先，共同制定詳細的“保險+期貨”模式運營管理制度，包括金融機構的經(jīng)營資質、市場準入、償付能力和承保理賠標準等。根據(jù)期貨產品隨行就市的特征，制定更加靈活的保險產品報備制度;其次，應提出相應的法律法規(guī)來完善這一制度，法律法規(guī)應明確指出各方在整個模式運行中的權責利，嚴厲嚴禁在制度中出現(xiàn)內幕交易以及虛假的承保信息等違法行為，由于是新興的金融產品，更應注重管理方面，避免發(fā)生一些制度問題而影響果農利益。

4.3 加快開發(fā)農業(yè)保險產品特色化

我國種植蘋果的區(qū)域跨度較大，政府的政策相對不同，面對單一的農業(yè)保險，不能有效針對每一戶果農，因此，農業(yè)保險的特色化必須綜合各個地區(qū)的實際情況，確保真正為果農的切身利益所思考，真正去解決果農們的問題，保險產品為的就是保障果農的利益，因此保險所設的金額應合理，讓果農們接受并有能力去承擔。保險要做到為每一位果農提供便利與支持，如果只對某幾位或某一些果農服務，那么農業(yè)保險將失去特色。

4.4 積極推動銀行、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同合作

“保險+期貨”模式下的參與者為保險公司、期貨公司，然而政府應該積極鼓勵第三方企業(yè)，可以引入互聯(lián)網(wǎng)和銀行，將該新型模式擴大、創(chuàng)新。其中因為引入三方為主體，因此建立的模式也發(fā)生變化，由原來的“保險+期貨”演變?yōu)椤氨ｋU+期貨+銀行”模式與“保險+期貨+互聯(lián)網(wǎng)”模式，這兩種模式的發(fā)展，主要是方便果農，通過第三方的引入，果農可以更加方便地去完成投保流程，互聯(lián)網(wǎng)更可有效促進果農產品的出售，銀行則更大限度地保證了果農的利益。因此多方合作是十分有必要的。

參考文獻：

[1] 邢雁飛.河南省“保險+期貨”金融扶貧的實踐探索[J].中國市場，2019（24）：4-5.

[2]李梅華，卯寅.農業(yè)“保險+期貨”模式的應用研究——以貴州省為例[J].價格理論與實踐，2019（5）：100-103.

[3] 新湖期貨. 天然橡膠“保險+期貨”走出精準扶貧新路子[N].期貨日報，2019-09-02（3）.

[4] 閆東東.新疆棉花“保險+期貨+銀行”模式探析[J].山東紡織經(jīng)濟，2019（7）：51，63-65.

[5] 浙商期貨. “保險+期貨”助力阿克蘇棉農增收[N]. 期貨日報，2019-08-05（3）.

[作者簡介]邢戩（1982—），男，漢族，吉林四平人，經(jīng)濟學博士，講師，研究方向：宏觀金融計量，港口經(jīng)濟;史艷蕊（1999—），女，蒙古族，內蒙古呼倫貝爾人，本科在讀，研究方向：金融學;朱圣意（1998—），女，漢族，江蘇蘇州人，本科在讀，研究方向：金融學。