當代企業(yè)家精神： 特征、影響因素與對策建議

【提? 要】調(diào)查顯示，當前企業(yè)家精神呈現(xiàn)五大新特征，主要表現(xiàn)在：更講誠信、尊重他人;更具責任感，普遍有回饋社會的意愿;更重創(chuàng)新、善抓機遇，努力發(fā)展持續(xù)競爭優(yōu)勢;更加敬業(yè)，熱愛事業(yè)并堅韌執(zhí)著;更善于思考、重視學習，注重自身素質(zhì)和能力的提升。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，當前企業(yè)外部環(huán)境面臨深刻的變化，企業(yè)經(jīng)營面臨較大困難，壓力持續(xù)加大，企業(yè)家期待政府保持政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，提振企業(yè)家信心，通過營造更好的營商環(huán)境，尤其是包括產(chǎn)權(quán)保護在內(nèi)的法治環(huán)境和社會誠信環(huán)境，促進和弘揚企業(yè)家精神。

【關(guān)鍵詞】? 企業(yè)家精神;企業(yè)外部環(huán)境;問卷調(diào)查

當前，中國經(jīng)濟邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，呼喚更具內(nèi)涵的企業(yè)家精神，影響企業(yè)家精神發(fā)展的因素也出現(xiàn)了諸多變化，同時也需要有促進企業(yè)家精神提升的新舉措。為了解當前企業(yè)家精神的特征，研究企業(yè)家精神對企業(yè)和社會發(fā)展的影響，探索企業(yè)家精神的主要影響因素，為政府決策和學術(shù)研究提供參考依據(jù)，2018年8-10月，中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)組織實施了“2018·中國企業(yè)經(jīng)營者問卷跟蹤調(diào)查”。

一、研究方法

調(diào)查采用郵寄問卷的方式進行，于2018年8月10日發(fā)放問卷，截至10月16日共回收問卷1595份，其中有效問卷1562份。通過部分未填寫問卷與填寫問卷企業(yè)的對比分析，未發(fā)現(xiàn)存在系統(tǒng)偏差。為使調(diào)查分析更為全面和深入，本報告還采用了中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)以往的調(diào)查結(jié)果。

本次調(diào)查主要涉及制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、電力熱力燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)，上述行業(yè)的企業(yè)所占比重分別為：58.6%、9.6%、6.1%、3.9%、2.8%、2.7%、2.5%、1.7%、1.7%、1%和0.7%。從企業(yè)的地區(qū)分布看，東部地區(qū)企業(yè)占57.9%，中部地區(qū)企業(yè)占23.2%，西部地區(qū)企業(yè)占18.9%;從企業(yè)規(guī)?？?，大、中、小型企業(yè)分別占7.9%、20.7%和71.4%;從企業(yè)經(jīng)濟類型看，國有企業(yè)占2.8%，有限責任公司占45.1%，私營企業(yè)占27.1%，股份有限公司占16.7%，外商及港澳臺投資企業(yè)（以下簡稱“外資企業(yè)”）占3%，股份合作企業(yè)占4.2%，集體企業(yè)占0.6%。

二、問卷分析

本報告對于企業(yè)家精神的調(diào)查和分析分為三個方面：第一，通過中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)歷年多次調(diào)查數(shù)據(jù)，比較不同代際的企業(yè)家精神的特點;第二，通過2018年的最新調(diào)查，了解企業(yè)家對“最能反映當前時期的企業(yè)家精神”的看法;第三，借鑒國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)家精神的理論研究成果，結(jié)合中國當前轉(zhuǎn)型時期的特點，從誠信、責任、創(chuàng)新、敬業(yè)和學習五個方面進一步分析了企業(yè)家對企業(yè)家精神的認識與自我評價。

（一）企業(yè)家精神的升級：從敢于冒險到重視創(chuàng)新

中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)多次對企業(yè)家精神進行了追蹤調(diào)查，本報告綜合分析了中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)歷年調(diào)查數(shù)據(jù)，將企業(yè)家精神的發(fā)展分為改革開放初期、互聯(lián)網(wǎng)時代（到本世紀初）、雙創(chuàng)時代（黨的十八大以來至今）以及未來五年四個代際。調(diào)查分析表明，總體來說，改革開放初期，企業(yè)家精神選擇最多的五個是：勇?lián)L險、善抓機會、奉獻、敬業(yè)和節(jié)儉，互聯(lián)網(wǎng)時代對企業(yè)家精神的特征選擇最多的五個是：創(chuàng)新、善抓機會、勇于突破、與眾不同、自我實現(xiàn)，這兩個時期企業(yè)家精神的共同顯著特征是強調(diào)冒險、突破，符合企業(yè)家憑借改革開放所釋放的政策紅利快速實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的特點。

雙創(chuàng)時代企業(yè)家精神的特征最重要的五個是：創(chuàng)新、誠信、精益求精、勇于突破、造福社會。對比互聯(lián)網(wǎng)與雙創(chuàng)時代，我們發(fā)現(xiàn)，善抓機會、與眾不同、自我實現(xiàn)等關(guān)注企業(yè)家自身發(fā)展的特征，正在被精益求精、造福社會等關(guān)注人、企業(yè)、社會以及更廣闊的人類福祉的特征所代替。

高質(zhì)量發(fā)展呼喚更具內(nèi)涵的企業(yè)家精神。2018年調(diào)查特別了解了企業(yè)家對“最能反映當前時期的企業(yè)家精神”的看法，調(diào)查顯示， 14.6%的企業(yè)家認為“誠信”最能反映當前時期企業(yè)家精神的內(nèi)涵;其次是“敬業(yè)”（13.1%）和“創(chuàng)新”（11.3%），其他依次為“樂于奉獻”（8.2%）、造福社會（6.4%）和堅韌（6.1%）等。

（二）更講誠信、尊重他人

隨著市場化進程的發(fā)展，企業(yè)的規(guī)則意識越來越強，商業(yè)活動日益需要合作而非單純的競爭，企業(yè)家精神中的誠信維度重要性不斷提升。關(guān)于企業(yè)家在誠信精神方面的自我評價，本次調(diào)查共設(shè)計了四個方面的問題。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)家高度認同“尊重他人”和“信守承諾”，表示“完全做到”或“基本做到”的企業(yè)家高達99.5%和99.4%。其次是具有“良好的人際關(guān)系”，認為自己“完全做到”或“基本做到”的企業(yè)家占98.1%;相對而言，企業(yè)家對“寬容員工的失敗”自我評價在誠信精神維度上得分相對排后，表示“完全做到”或“基本做到”的企業(yè)家占96.5%。

（三）更具責任、回饋社會

當前企業(yè)環(huán)境的一個顯著特征是社會因素的重要性不斷增加，能否承擔企業(yè)應(yīng)有的社會責任是人們?nèi)找骊P(guān)注的話題。關(guān)于企業(yè)家對責任精神方面的自我評價，本次調(diào)查共設(shè)計了四個方面的問題。調(diào)查結(jié)果顯示，絕大多數(shù)企業(yè)家在“對員工負責”方面自我評價最高，表示“完全做到”或“基本做到”的高達99.3%;其次是“保護環(huán)境”和“具有社會責任感”，表示“完全做到”或“基本做到”的分別占98.3%和97.1%;對“具有時代使命感”這一說法，表示“完全做到”或“基本做到”的企業(yè)家占91.6%。調(diào)查表明，大多數(shù)企業(yè)家具有較高的責任擔當，在經(jīng)營企業(yè)的同時愿意回饋社會，體現(xiàn)出較強的社會責任感。

（四）更重創(chuàng)新、善抓機遇

當前企業(yè)面臨的行業(yè)環(huán)境日益復(fù)雜，對企業(yè)生存和發(fā)展提出了更高的挑戰(zhàn)。企業(yè)家只有具有較強的創(chuàng)新精神，才能適應(yīng)新的競爭環(huán)境。關(guān)于企業(yè)家在創(chuàng)新意識方面的自我評價，本次調(diào)查設(shè)計了四個方面的問題。調(diào)查結(jié)果顯示，大多數(shù)企業(yè)家認為自己“對環(huán)境有敏銳的洞察力”和“勇于創(chuàng)新”，表示“完全做到” 或“基本做到”的企業(yè)家分別占88.6%和86.2%;其次是“善于抓住機遇”，認為自己“完全做到” 或“基本做到”的占85%;關(guān)于“有冒險精神，敢于承擔風險”這一說法，認為自己“完全做到” 或“基本做到”的企業(yè)家占84.2%，排在創(chuàng)新精神維度的最后一位。

（五）更加敬業(yè)、堅韌執(zhí)著

轉(zhuǎn)型時期需要企業(yè)具有更強的發(fā)展意愿、動力與能力，而企業(yè)家作為一個企業(yè)的領(lǐng)路人和“發(fā)動機”，需要具有更強的韌性和高度負責的精神。關(guān)于企業(yè)家在敬業(yè)精神方面的自我評價，本次調(diào)查共設(shè)計了兩個方面的問題。調(diào)查結(jié)果顯示，絕大多數(shù)企業(yè)家認為自己“勇?lián)熑危瑯酚诜瞰I”和“堅韌不拔”，表示“完全做到”或“基本做到”的高達98.4%和97.5%。

（六）更善思考、重視學習

當前環(huán)境的復(fù)雜性帶來了決策與管理上的新挑戰(zhàn)。企業(yè)家只有不斷學習，才能提升自我認知水平、保持旺盛的前進動力，帶領(lǐng)企業(yè)在新征程中不斷前進。關(guān)于企業(yè)家在學習精神方面的自我評價，本次調(diào)查共設(shè)計了三個方面的問題。調(diào)查結(jié)果顯示，絕大多數(shù)企業(yè)家認為自己能“獨立思考”，表示“完全做到”或“基本做到”的企業(yè)家高達97.6%;其次，大多數(shù)企業(yè)家認為自己“重視團隊學習”，表示“完全做到”或“基本做到”的企業(yè)家占90.9%。但對于“及時把握國家及地方新政策”這一說法，表示“完全做到”或“基本做到”的僅占77.6%。

三、影響企業(yè)家精神提升的主要因素

（一）完善法治環(huán)境，增強誠信意識

營造良好的營商環(huán)境對弘揚企業(yè)家精神至關(guān)重要。中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)在2011-2018年對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境進行了追蹤調(diào)查，本報告綜合分析了歷年調(diào)查結(jié)果，從政府效率、司法效率、產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境、投融資環(huán)境、要素市場環(huán)境、中介服務(wù)環(huán)境等六個方面構(gòu)建了營商環(huán)境指數(shù)。調(diào)查表明，隨著改革開放的不斷深入，企業(yè)外部營商環(huán)境不斷優(yōu)化，但仍存較大提升空間。數(shù)據(jù)表明，最近7年來，產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境，包括經(jīng)營者的人身和財產(chǎn)安全保障以及企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、品牌保護等方面，有了一些改善，綜合得分由3.47上升到3.71;中介服務(wù)環(huán)境也有所改善，綜合得分由3.03上升到3.22;政府干預(yù)有所緩解，綜合得分由2.88上升到2.97（見表1）。

不過，在以下方面營商環(huán)境改善不太明顯：司法效率和要素市場環(huán)境。政府效率和投融資環(huán)境綜合得分分別由3.55下降到3.49，由3.54下降到3.47。其中，政府效率主要由于行政執(zhí)法機關(guān)（工商、稅務(wù)等）執(zhí)法公正以及不同企業(yè)未能享受同等的國民待遇造成了整體環(huán)境未能有較大改善;而投融資環(huán)境的下降主要是由企業(yè)從民間渠道籌資的平均年利率較高，同時2018年企業(yè)從民間渠道籌資很難導(dǎo)致的。上述結(jié)果表明，如何深化改革、切實改善政府效率和司法效率，提高要素市場環(huán)境水平，建立健全多渠道、健康有序的投融資環(huán)境，是未來完善營商環(huán)境的重點。

隨著時代的變化，營商環(huán)境對企業(yè)家精神的影響也呈現(xiàn)出不同的變化。本報告通過多元回歸的分析方法考察了營商環(huán)境各個要素對企業(yè)家精神的影響。同時，比照2008年和2018年的調(diào)查數(shù)據(jù)，本報告還比較了營商環(huán)境各個要素對企業(yè)家精神影響的變化。表2中的數(shù)據(jù)為回歸系數(shù)，它們體現(xiàn)了外部環(huán)境因素對企業(yè)家精神各個層面的影響程度。如果系數(shù)為正，表示有正的影響，如果系數(shù)為負，則表示有負向的影響。

對比2008年和2018年調(diào)查發(fā)現(xiàn)，法治環(huán)境對于企業(yè)家精神的影響日益顯著，而政府政策支持等因素的影響逐漸下降。具體來說，“政府政策和規(guī)章制度公開透明”等政府相關(guān)環(huán)境的影響在2008年對企業(yè)家精神有顯著影響，而在2018年沒有顯著影響。而司法環(huán)境（“企業(yè)合同能否得到正常履行”）、產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境以及中介服務(wù)環(huán)境對企業(yè)家精神的影響作用都在顯著增強，表明當前營商環(huán)境各要素的重要性呈現(xiàn)出與以往不同的特點。

本報告還對營商環(huán)境的各個維度進行了詳細分析。其中，關(guān)于政府效率，回歸結(jié)果顯示，政策和規(guī)章制度公開透明對企業(yè)家的學習精神有著顯著的正面影響（回歸系數(shù)為0.039，在0.10的水平上顯著），而政府效率總體與企業(yè)家的責任精神顯著負相關(guān)，尤其體現(xiàn)在不同企業(yè)是否享受同等的國民待遇上。如果不同企業(yè)享受同等的國民待遇，則企業(yè)家的責任精神越弱，這一結(jié)果值得關(guān)注。

關(guān)于司法效率，回歸結(jié)果顯示，司法效率總體上對創(chuàng)新精神、學習精神和責任精神均有顯著的正面影響。這表明，當政府官員廉潔守法、公檢法以及企業(yè)合同得到正常履行時，企業(yè)經(jīng)營者的企業(yè)家精神越強。

關(guān)于產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境，回歸結(jié)果顯示，產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境對企業(yè)家精神中的學習精神、誠信精神、敬業(yè)和責任精神有顯著的正面影響，具體來說，人身和財產(chǎn)安全的保障顯著影響學習精神和誠信精神，而知識產(chǎn)權(quán)保護顯著影響敬業(yè)精神和責任精神。

關(guān)于投融資環(huán)境，回歸結(jié)果顯示，總體上來說，投融資環(huán)境對企業(yè)家精神沒有顯著影響。但是，分維度具體分析發(fā)現(xiàn)，銀行貸款能顯著影響企業(yè)家精神。銀行貸款除了付利息外沒有額外費用，顯著正向影響誠信精神，表明企業(yè)公平、公正地獲得銀行貸款能顯著提升企業(yè)家誠信守諾、重視商業(yè)信譽;企業(yè)從銀行獲得貸款的實際年利率越低，越能促進企業(yè)家的敬業(yè)精神，表明企業(yè)家將工作重心放在如何更有效地使用資金，實現(xiàn)其最大效率。同時，企業(yè)從銀行貸款的難度加大，反而會促進企業(yè)家的誠信精神、敬業(yè)精神以及責任精神，這表明企業(yè)家對來之不易的銀行貸款更加珍惜。因此，當前應(yīng)大力改善融資環(huán)境，拓展企業(yè)的融資渠道，以幫助企業(yè)家提升資金使用效率。

關(guān)于要素市場環(huán)境，回歸結(jié)果顯示，要素市場環(huán)境總體上顯著促進創(chuàng)新精神（回歸系數(shù)為0.025，在0.05的水平上顯著），同時顯著削弱責任精神（回歸系數(shù)為-0.037，在0.01的水平上顯著）。具體來說，一個成熟的技術(shù)人員市場有助于提升創(chuàng)新精神，而一個充足供應(yīng)管理人員的市場反而容易讓企業(yè)家的責任精神有所下降。這表明，企業(yè)家對企業(yè)、社會和環(huán)境的責任感容易在管理人才充裕的環(huán)境中尋找替代者，從而導(dǎo)致自身的責任精神松懈。

關(guān)于中介服務(wù)市場環(huán)境，回歸結(jié)果顯示，中介服務(wù)市場環(huán)境顯著促進創(chuàng)新精神、學習精神、誠信精神、敬業(yè)精神以及責任精神，是影響企業(yè)家精神的最顯著、全面的因素。這表明，中國政府需要努力促進律師、會計師、行業(yè)協(xié)會以及技術(shù)服務(wù)和出口服務(wù)的中介組織良好發(fā)展，從而更有效地促進企業(yè)家精神的發(fā)展和弘揚。

營商環(huán)境對企業(yè)家精神的影響，還可以從其對企業(yè)創(chuàng)新行為的影響上反映出來。調(diào)查顯示，知識產(chǎn)權(quán)保障不力是企業(yè)選擇研發(fā)創(chuàng)新的最大阻礙。在高研發(fā)投入企業(yè)組中，有42%的企業(yè)認為知識產(chǎn)權(quán)保障不力是企業(yè)創(chuàng)新的主要阻礙，而在低研發(fā)投入企業(yè)組中，只有23%的企業(yè)如此認為，兩者的差異在0.001的水平顯著。

針對政府簡政放權(quán)成效的調(diào)查表明，放寬市場準入和建立守信激勵和失信懲戒機制，能夠較為顯著地影響企業(yè)選擇高研發(fā)投入。調(diào)查分析顯示，高研發(fā)投入企業(yè)對放寬市場準入的成效評價較高（3.49，5分制），與低研發(fā)投入企業(yè)的差異在0.10的水平上顯著。而誠信治理機制的建立方面，高研發(fā)投入與低研發(fā)投入的差異接近于在0.10的水平上顯著。

（二）明晰社會文化規(guī)則，增強責任意識

本次調(diào)查還涉及了區(qū)域社會文化規(guī)范的嚴格程度對于企業(yè)家精神的影響。調(diào)查顯示，較多社會規(guī)范和風俗習慣的約束顯著正向影響創(chuàng)新精神、學習精神、敬業(yè)精神和責任精神;社會對合適行為有共識顯著正向促進創(chuàng)新精神、誠信精神和責任精神;行為自由顯著正向影響創(chuàng)新精神、學習精神、敬業(yè)精神和責任精神;社會對違規(guī)行為有較強的社會懲罰機制時，企業(yè)家精神全面得到發(fā)展;總是墨守成規(guī)、按照約定的規(guī)矩做事，顯著負向影響創(chuàng)新精神、學習精神以及敬業(yè)精神。這些結(jié)果表明，嚴格的社會文化規(guī)范一方面可以促進企業(yè)家精神的發(fā)展，但另一方面也可能限制企業(yè)家精神的發(fā)揮。

本次調(diào)查還利用歷史數(shù)據(jù)分析了中國各個區(qū)域的創(chuàng)新文化對企業(yè)家精神的影響。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，總體上對創(chuàng)新失敗的容忍度，2016年相較于2015年的調(diào)查結(jié)果有明顯下降。同時，對企業(yè)家精神的回歸分析表明，對創(chuàng)新失敗的容忍度顯著正向影響企業(yè)家精神（回歸系數(shù)為-0.04，在0.10的水平上顯著），而對山寨和模仿的容忍與企業(yè)家精神沒有顯著關(guān)系。這表明，區(qū)域社會文化規(guī)范的明晰和嚴格程度對企業(yè)家精神有更為顯著的影響。

具體而言，認為企業(yè)所在地對創(chuàng)新失敗的容忍度“很低”的企業(yè)家占6.45%，“較低”的占49.53%，“較高”的占38.89%，“很高”的占5.14%。從區(qū)域來看，差異變化較大：東部地區(qū)表示對創(chuàng)新失敗的容忍度“較低”的企業(yè)比例上升最多（12.43%），而中部地區(qū)表示對創(chuàng)新失敗的容忍度“較低”的企業(yè)比例相較于東部、西部地區(qū)呈明顯下降趨勢。

（三）兼顧客戶需求與技術(shù)變革，弘揚創(chuàng)新精神

2018年的調(diào)查沒有涉及行業(yè)具體環(huán)境與企業(yè)家精神關(guān)系的問題。作為補充，本報告利用企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)的高投入組和低投入組的差別分析行業(yè)環(huán)境對企業(yè)創(chuàng)新的影響來表征行業(yè)環(huán)境對企業(yè)家精神的影響差異。

調(diào)查分析顯示，當顧客的價值判斷和價值需求非常多樣化或高度定制化的時候，企業(yè)更有可能選擇研發(fā)創(chuàng)新，研發(fā)高投入組（均值=3.95）在顧客需求方面的挑戰(zhàn)比研發(fā)低投入組（均值=3.72）顯著較高。同時，研發(fā)高投入組所在行業(yè)的標準統(tǒng)一程度較高、行業(yè)技術(shù)變化較快、技術(shù)變化的重要性較高、新技術(shù)和產(chǎn)品的推出更普遍，兩者差異至少在0.10的水平上顯著。調(diào)查表明，面對當前復(fù)雜多變的外部環(huán)境，能夠及時跟上技術(shù)變革與顧客需求的企業(yè)家更能贏得未來（見表3）。

（四）營造企業(yè)創(chuàng)新氛圍，增強敬業(yè)意識

企業(yè)創(chuàng)新是企業(yè)家精神弘揚的重要體現(xiàn)。關(guān)于企業(yè)創(chuàng)新的制約因素，調(diào)查結(jié)果顯示，研發(fā)高投入組和研發(fā)低投入組在“創(chuàng)新動力不足”和“難以選擇創(chuàng)新目標”上存在顯著差異，這表明，當面臨環(huán)境挑戰(zhàn)時，企業(yè)放棄創(chuàng)新的首要原因是自己沒有選擇堅持，有的是因為缺乏動力，有的是因為企業(yè)缺乏繼續(xù)研發(fā)、提升能力的可能性，比如存在缺乏資金等資源問題。為此，報告進一步考察“創(chuàng)新資金引進渠道不暢”問題，發(fā)現(xiàn)兩組企業(yè)也存在顯著差異，研發(fā)高投入組比研發(fā)低投入組反而更加具有創(chuàng)新資金引進渠道的約束，這更加印證了放棄研發(fā)創(chuàng)新是研發(fā)低投入組企業(yè)的自身動力問題。

在上述邏輯下，我們不難理解以下類型企業(yè)在堅守創(chuàng)新和放棄之間的選擇。比較研發(fā)投入高低兩組的企業(yè)發(fā)現(xiàn)，中小型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、處于成長期的企業(yè)研發(fā)高投入的比例相對更高;同時，CEO持股比例更高的企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新可能性越大，銷售利潤率更高的企業(yè)研發(fā)高投入的比例越高（見表4）。這表明，轉(zhuǎn)型時期需要企業(yè)具有更強的創(chuàng)新動力和能力，更加充分地發(fā)揮企業(yè)家精神。

（五）強化積極的價值導(dǎo)向，弘揚學習精神

本次調(diào)查采用了關(guān)于命運認知的成熟量表測量企業(yè)家對于環(huán)境的認知，調(diào)查數(shù)據(jù)表明，34.1%的企業(yè)家相信宿命論，25.2%的企業(yè)家相信征服論，而40.7%的企業(yè)家相信務(wù)實進取論，這些企業(yè)家一方面承認環(huán)境給自身帶來的約束，同時積極主動適應(yīng)環(huán)境，不放棄改變命運的可能性。

四、促進企業(yè)家精神提升的主要措施

企業(yè)家精神顯著影響企業(yè)行為，促使企業(yè)分化。本次調(diào)查采用了相關(guān)分析的方法來研究企業(yè)家精神與企業(yè)家行為特征及企業(yè)綜合績效的關(guān)系。

從個人層面來看，研究顯示，企業(yè)家對未來世界變化的信心與企業(yè)家精神顯著正相關(guān)。企業(yè)家精神中的誠實守信等誠信精神與企業(yè)家對社會的總體信任呈正相關(guān)關(guān)系，表現(xiàn)為，企業(yè)家精神中的誠信精神與責任精神越強，企業(yè)家越認為“和周圍的人打交道時，不需要小心提防”。當問及“下一階段的經(jīng)營發(fā)展信心”時，創(chuàng)新精神、學習精神、誠信精神、敬業(yè)精神和責任精神越強的企業(yè)家，越傾向于選擇“很有信心”。

從企業(yè)層面來看，企業(yè)家精神與企業(yè)經(jīng)營的模式選擇有顯著的正相關(guān)關(guān)系。研究顯示，企業(yè)家精神越強，尤其是學習精神和責任精神越強的企業(yè)家，越能夠堅守主業(yè)，而創(chuàng)新精神、誠信精神以及敬業(yè)精神與堅守主業(yè)沒有顯著相關(guān)關(guān)系;同時，企業(yè)家精神越強，越傾向于不斷探索新的商業(yè)模式和追求企業(yè)利潤最大化，而這種探索和追求主要是通過建立長期的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)的。

如何處理好市場和政府的關(guān)系，是企業(yè)生存發(fā)展過程中的一個關(guān)鍵問題。研究顯示，企業(yè)家精神與企業(yè)選擇依靠創(chuàng)新獲得競爭優(yōu)勢密切相關(guān)。具體表現(xiàn)為，企業(yè)家精神越強，企業(yè)總體創(chuàng)新投入越多，研發(fā)投入占銷售收入的比重越大，更合理地處理與政府之間的關(guān)系。

企業(yè)當前的發(fā)展狀況與績效表現(xiàn)取決于之前若干年企業(yè)家的戰(zhàn)略選擇。2014年中國經(jīng)濟面臨增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期以及前期刺激政策消化期的“三期疊加”，由此進入新常態(tài)發(fā)展時期。五年來，國際形勢逐漸復(fù)雜多變，國內(nèi)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整也逐步深化。面對挑戰(zhàn)，不同的選擇導(dǎo)致了今天不一樣的發(fā)展狀況。

調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，五年前面對困難和挑戰(zhàn)，選擇堅持并積極轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的企業(yè)家，在五年后的2018年帶領(lǐng)企業(yè)創(chuàng)造了更多創(chuàng)新產(chǎn)出，也擁有更多資源可以投入到創(chuàng)新中。調(diào)查從新產(chǎn)品投入與銷售情況兩個方面，了解了與競爭對手相比，企業(yè)的競爭優(yōu)勢。調(diào)查結(jié)果顯示，研發(fā)高投入組在“新產(chǎn)品研發(fā)投入強度”和“新產(chǎn)品銷售收入占比”上都顯著高于研發(fā)低投入組。具體來看，研發(fā)高投入組獲得的新產(chǎn)品銷售回報是研發(fā)低投入組的1.3倍，新產(chǎn)品銷售收入占年銷售額達30.04%，這種情況的后續(xù)優(yōu)勢將更加明顯，調(diào)查顯示，研發(fā)高投入組在下一年研發(fā)投入的強度是研發(fā)低投入組的2倍，這意味著研發(fā)高投入組將持續(xù)投入研發(fā)，從而獲得更高的研發(fā)回報，而更高的研發(fā)回報又保證這些企業(yè)能持續(xù)的投入更多研發(fā)，形成一種創(chuàng)新上的“馬太效應(yīng)”，促使企業(yè)間分化明顯。

本報告還分析了企業(yè)家精神與企業(yè)績效的關(guān)系，調(diào)查分析顯示，創(chuàng)新精神和學習精神與企業(yè)的財務(wù)績效、運營績效和市場績效存在顯著的正相關(guān)關(guān)系，創(chuàng)新精神和學習精神越強，企業(yè)的盈利狀況、銷售利潤率、設(shè)備利用率以及新產(chǎn)品銷售越好。而誠信精神與企業(yè)設(shè)備利用率和新產(chǎn)品銷售情況存在相關(guān)關(guān)系，敬業(yè)精神和責任精神與新產(chǎn)品銷售情況密切相關(guān)。總體而言，企業(yè)家精神和企業(yè)績效具有顯著的相關(guān)關(guān)系。

（一）加大改革開放力度，營造更好營商環(huán)境

調(diào)查顯示，隨著市場經(jīng)濟的進一步推進，中國經(jīng)濟發(fā)展在總體上體現(xiàn)出全國市場融為一體的趨勢。但是，企業(yè)家針對全國經(jīng)營活動中面臨區(qū)域保護的數(shù)據(jù)表明，地區(qū)保護不斷攀升（表5），亟需加快清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法，促進全國統(tǒng)一市場的快速形成。

擬合歷年全國省、直轄市、自治區(qū)的GDP與區(qū)域保護之間的關(guān)系，可以看到（見圖1），區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域保護呈現(xiàn)出明顯的負相關(guān)關(guān)系，隨著區(qū)域保護的增加，GDP呈現(xiàn)顯著降低趨勢，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境面臨更大挑戰(zhàn)。

需要指出的是，區(qū)域保護指數(shù)并不一定指的單純依靠行政手段。有的區(qū)域依靠市場手段，比如，由于市場發(fā)展程度較好，一些先進地區(qū)的技術(shù)標準、稅費標準要遠高于其他地區(qū)，導(dǎo)致該區(qū)域最終也會呈現(xiàn)出地區(qū)保護的態(tài)勢。為此，我們將區(qū)域保護分為兩種類型：一種是依靠行政手段，比如禁止或限制入境、銷售或企業(yè)進入需辦理不同于其本地產(chǎn)品的審批手續(xù);另一種是依靠市場手段，比如實行不同的質(zhì)檢、技檢標準或采用不同的稅費標準。利用這兩種類型，調(diào)查結(jié)果顯示，上海和內(nèi)蒙古雖然都是地區(qū)保護指數(shù)較高，但兩者的結(jié)構(gòu)不一樣，上海的市場手段比例較高（40.6%），而內(nèi)蒙古的行政手段比例較高（41.1%），兩者差別在0.05水平上顯著。所以，需要結(jié)合區(qū)域特色實施不同的經(jīng)濟體制改革措施。

在國際和國內(nèi)市場雙重壓力下，企業(yè)家明顯感覺到未來的不確定性增加，企業(yè)經(jīng)營壓力的持續(xù)加大。調(diào)查了解了企業(yè)家對未來的信心。調(diào)查結(jié)果顯示，有44.5%的企業(yè)家對未來持樂觀態(tài)度，近半數(shù)企業(yè)家（49.6%）表示對未來“不太確定”，而有5.9%的企業(yè)認為未來會越來越糟。調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，85.6%的企業(yè)家表示自己“壓力很大”或“壓力較大”。

從企業(yè)的經(jīng)營狀況來看，2018年經(jīng)營狀況良好的企業(yè)占比33.7%，預(yù)計2019年經(jīng)營狀況良好的企業(yè)占比36%，對行業(yè)形勢的判斷良好的企業(yè)比例為23.6%，評價值呈現(xiàn)相較往年下降趨勢。

調(diào)查數(shù)據(jù)表明，2018年企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中遇到的困難和壓力主要表現(xiàn)在人工成本（64.5%）、社保及稅負（50.2%）、能源、原材料成本的上升（39.7%）、人才供應(yīng)不足（34.8%）以及資金短缺（30.7%）和低利潤率（30.6%）等方面。其中，值得注意的是，政府政策多變（18.4%）也是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中的主要困難和壓力來源（見表6）。上述結(jié)果表明，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整確實給企業(yè)帶來較大的壓力，同時，政府在提升服務(wù)效率層面仍具有較大空間。

（二）保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，營造全社會誠信環(huán)境

關(guān)于促進和弘揚企業(yè)家精神的措施，2018年的調(diào)查顯示，選擇“營造全社會誠信環(huán)境”對促進企業(yè)家精神的重要程度排在所有選項的第一位，評價值為3.78（4分制）。其次是“避免政府政策過度波動帶來的不確定性”，評價值為3.50，這表明企業(yè)家認為在新環(huán)境下政府也需要保持誠信，在政策上具有一定的穩(wěn)定性;排在第三位的是“依法保護知識產(chǎn)權(quán)”（3.45），表明企業(yè)家對于依靠法律來保護知識產(chǎn)權(quán)的訴求強烈。接下來是構(gòu)建新型政商關(guān)系，不斷改變“官本位”文化和反對壟斷和地方保護。同時，企業(yè)家還呼吁“減少政府的過度干預(yù)”，促進和弘揚企業(yè)家精神。

（三）建立新型合作關(guān)系，創(chuàng)建現(xiàn)代商業(yè)文明

關(guān)于企業(yè)家認為未來五年企業(yè)家精神最需要加強的方面，調(diào)查顯示，前十位需要加強的是：誠信、創(chuàng)新、敬業(yè)、樂于奉獻、造福社會、家國情懷、精益求精、堅韌、善抓機會以及不斷超越。可見，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，創(chuàng)新、精益求精等給企業(yè)帶來持續(xù)競爭優(yōu)勢的能力將越來越重要，而誠信、造福社會等更多的邁向美好生活所必須的現(xiàn)代商業(yè)文明，也將在企業(yè)家精神的內(nèi)核中愈發(fā)凸顯（見表7）。

（四）穩(wěn)定企業(yè)發(fā)展預(yù)期，提振企業(yè)家信心

關(guān)于企業(yè)盈利狀況及其預(yù)期的調(diào)查顯示，超過五成企業(yè)在2018年上半年能夠?qū)崿F(xiàn)盈余，26.9%的企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡，僅有20%左右的企業(yè)處于虧損狀態(tài)或嚴重虧損的狀態(tài)。企業(yè)家對下半年盈利狀況的預(yù)測穩(wěn)中有升，評價值從3.36上升到3.44，呈現(xiàn)較為樂觀的態(tài)度。

縱向來看，從2009年到2018年，企業(yè)歷年的預(yù)期盈利和實際盈利走向較為一致，企業(yè)預(yù)期盈利往往稍微高于實際盈利。兩者的差距實際反映了企業(yè)對環(huán)境和自身企業(yè)經(jīng)營能力之間估計的成熟度。2009年金融危機的時候，企業(yè)下半年的預(yù)期盈利遠高于上半年的實際盈利，反映出較為樂觀的態(tài)度。而在2018年，企業(yè)預(yù)期盈利與實際盈利之間的差距較小，這體現(xiàn)出企業(yè)家對當前環(huán)境的困難有較為清醒的認識與估計。

關(guān)于設(shè)備利用率的實際情況和未來預(yù)期也體現(xiàn)出了類似的趨勢。平均而言，企業(yè)的設(shè)備利用率在2009-2018年之間穩(wěn)定在70%的水平左右，超過八成企業(yè)的設(shè)備利用率位于40%-100%的范圍內(nèi)，反映出較好的設(shè)備使用情況。值得注意的是，十年來，設(shè)備使用率在40%-60%的企業(yè)從2009年的15.7%增長到2018年的22%，而設(shè)備使用率在80%-100%的企業(yè)則從43.6%降低至32.5%，表明企業(yè)經(jīng)營的龍頭部分越來越集中，分化趨勢明顯。

除了2009年和2011年之外，每年企業(yè)家對下一年的設(shè)備使用情況都有積極的預(yù)期，盡管這一預(yù)期往往未被實現(xiàn)，而在2018年實際設(shè)備利用率和預(yù)期設(shè)備利用率之間的差距縮小，再次表明企業(yè)家對環(huán)境困難的冷靜判斷和清醒認識。

本次調(diào)查還了解了企業(yè)家對企業(yè)下一階段的經(jīng)營發(fā)展的信心。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管縱向?qū)Ρ葋砜?，企業(yè)家整體而言對經(jīng)營企業(yè)的信心略有下降，但是2018年有近七成企業(yè)家保有信心，其中有15.2%的企業(yè)家“很有信心”，53.7%的企業(yè)家“較有信心”，信心不足的企業(yè)家占28.1%，沒有信心的企業(yè)家則占極少數(shù)。這反映出企業(yè)家對未來發(fā)展的良好預(yù)期和對自身能力的自信，是未來經(jīng)濟發(fā)展的寶貴資源。

調(diào)查顯示，45%的企業(yè)始終維持在正常的盈利水平，2018年能獲取超行業(yè)平均水平盈利的企業(yè)占比，處于2011年至2018年的次高水平。新產(chǎn)品銷售比重的評價值在歷年也屬于中等水平。

A省所有企業(yè)填寫的“企業(yè)產(chǎn)品在外地銷售時，在哪些省份遇到區(qū)域保護”的所有答案省份數(shù)量N，其中B省數(shù)量為n1，則A省到B省受到的區(qū)域保護系數(shù)為n1/N。所有省份A省樣本企業(yè)占當年所有樣本比例w1，B省樣本企業(yè)占當年所有樣本比例w2。

B省的綜合區(qū)域保護指數(shù)系數(shù)= ，各省計算方法類似。

此方法基于各省樣本企業(yè)數(shù)量是依照各省企業(yè)實際數(shù)量的等比例抽樣，樣本比例反映各省企業(yè)數(shù)量相對情況，企業(yè)數(shù)量越多的省份往往市場也更大，吸引更多企業(yè)進入，同時企業(yè)數(shù)量越多的省份越可能向外省開拓的假設(shè)。具體而言，江蘇企業(yè)到某省X受到的區(qū)域保護系數(shù)在匯總31個省時，權(quán)重更大，因為江蘇企業(yè)相比其他省份（如貴州）更可能進行跨省經(jīng)營，更有發(fā)言權(quán)，同時除以某省X的樣本比例來盡量消除某省X市場規(guī)模吸引更多企業(yè)的偏差。

（五）平衡工作—生活關(guān)系，積極應(yīng)對環(huán)境變化

本報告通過對企業(yè)家行為與企業(yè)績效進行不同分組的方差分析和回歸分析發(fā)現(xiàn)，78.7%的企業(yè)家對人性本善的評價在6分及以上（平均分是7）。進一步分析表明，認為人性本善的企業(yè)經(jīng)營者更能培育企業(yè)家精神，他們在企業(yè)捐贈與環(huán)保等方面顯著高于認為“人性本惡”的企業(yè)家，并且表現(xiàn)出較好的包容性，例如提拔更多的女性加入高管團隊（27.35%對比26.51%，兩者在0.05的水平上顯著）。因此，企業(yè)家應(yīng)不斷提高自我道德修養(yǎng)，更積極地看待人性。

調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家職業(yè)認同感越高，企業(yè)在環(huán)保表現(xiàn)上越好。高職業(yè)認同感的企業(yè)家在環(huán)保上的得分均值為3.44，顯著高于低職業(yè)認同感的企業(yè)家（得分均值為3.31），兩者在0.001的水平上顯著。與此類似，高職業(yè)認同感的企業(yè)家表現(xiàn)出較好的創(chuàng)新績效和資產(chǎn)回報率，分別高出3.21和4.67個百分點。這表明，提高企業(yè)家對企業(yè)家職業(yè)身份的認同感，有助于企業(yè)家精神的充分發(fā)揮。

調(diào)查分析還顯示，高務(wù)實進取的企業(yè)家有著更高水平的創(chuàng)新投入、更好的環(huán)保表現(xiàn)及更好的財務(wù)績效表現(xiàn)，比低務(wù)實進取的企業(yè)家分別高出0.86、0.22和1.72個百分點。這表明，鼓勵企業(yè)家務(wù)實進取、加強韌性，努力適應(yīng)、積極應(yīng)對環(huán)境變化，能顯著提升企業(yè)家精神。

（責任編輯：王藝璇）

CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP： CHARACTERISTICS， INFLUENCING FACTORS AND COUNTERMEASURES

— Special Investigation Report on the Growth and Development

of Chinese Entrepreneurs in 2019

Chinese Enterprises Survey System

Abstract： According to the survey， there are five new characteristics of entrepreneurship as follows： （1） more honest and more respect for others; （2） more responsible and generally willing to give back to the society; （3） pay more attention to innovation， seize opportunities， and strive to develop sustainable competitive advantages; （4） more dedicated， passionate and persistent; and （5） more good at thinking， pay attention to learning， and pay attention to the improvement of their own quality and ability. The survey also found that the current external environment of the enterprise is facing profound changes， the enterprise operation is facing great difficulties and the pressure is increasing， and therefore entrepreneurs expect the government to maintain the continuity and stability of policies， so as to boost entrepreneurs confidence， develop and promote entrepreneurship by creating a better business environment， especially the legal environment and the social good faith environment including property right protection.

Keywords： Entrepreneurship; External Environment of Enterprise; Questionnaire Survey