積分政策實(shí)施效果及新能源乘用車發(fā)展趨勢(shì)研究

蘇卉，李宏偉

積分政策實(shí)施效果及新能源乘用車發(fā)展趨勢(shì)研究

蘇卉，李宏偉

（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司，天津 300300）

為進(jìn)一步緩解能源及環(huán)境的壓力，促進(jìn)我國(guó)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》正式發(fā)布并實(shí)施。為評(píng)估積分政策的實(shí)施效果，文章深入剖析了乘用車平均燃料消耗量發(fā)展趨勢(shì)以及積分發(fā)展格局，并對(duì)新能源乘用車規(guī)模和技術(shù)指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究。分析結(jié)果表明，乘用車行業(yè)平均燃料消耗量穩(wěn)步下降，2018年積分市場(chǎng)供大于求，且在積分政策引導(dǎo)下，新能源乘用車發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)指標(biāo)逐步提升。

積分政策；新能源乘用車；技術(shù)指標(biāo)

前言

隨著能源壓力和環(huán)境污染問題的日益突出，發(fā)展節(jié)能與新能源汽車成為我國(guó)加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略舉措，是保持汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。國(guó)家政府部門出臺(tái)了一系列的管理政策和措施鼓勵(lì)節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展，并提出了節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的重要任務(wù)和目標(biāo)[1]。在現(xiàn)有的燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)體系下，2017年9月，工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署和質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“雙積分辦法”），建立了平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分并行管理機(jī)制，兼顧了傳統(tǒng)能源汽車節(jié)能水平提升與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展，有效促進(jìn)了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和轉(zhuǎn)型升級(jí)[2]。2018年，雙積分辦法正式實(shí)施，取得了良好的政策實(shí)施效果，進(jìn)一步促進(jìn)了乘用車油耗、新能源汽車發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成。

1 乘用車平均燃料消耗量發(fā)展趨勢(shì)

1.1 行業(yè)平均燃料消耗量變化趨勢(shì)

圖1示出了2013—2018年行業(yè)平均燃料消耗量變化趨勢(shì)。從圖1可以看出，2013年-2015年，行業(yè)乘用車平均燃料消耗量逐年下降，年均降幅為2.00%。2016年開始納入新能源乘用車后，行業(yè)乘用車平均燃料消耗量下降速度提升，2018年降至5.8L/100km，實(shí)際值/達(dá)標(biāo)值為91.80%，行業(yè)層面達(dá)標(biāo)情況良好。若不考慮新能源乘用車，2018年行業(yè)平均油耗為6.6L/100km，高于行業(yè)油耗達(dá)標(biāo)值6.32L/100km，未實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)，新能源汽車納入核算后油耗降幅高達(dá)12.12%，對(duì)油耗下降貢獻(xiàn)較大[3]。

圖1 2013—2018年行業(yè)平均燃料消耗量變化趨勢(shì)

1.2 企業(yè)平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)情況

圖2示出了2016—2018年企業(yè)油耗達(dá)標(biāo)情況變化趨勢(shì)。從圖2可以看出，2018年行業(yè)141家企業(yè)參與核算，共有66家企業(yè)達(dá)標(biāo)，75家企業(yè)不達(dá)標(biāo)，達(dá)標(biāo)比例逐步下降至46.81%。其中自主不達(dá)標(biāo)企業(yè)25家，由于新增了江鈴新能源、重慶金康等純電動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)，達(dá)標(biāo)比例較2017年增長(zhǎng)至67.95%；合資不達(dá)標(biāo)企業(yè)26家，達(dá)標(biāo)比例快速下降至23.53%，典型合資企業(yè)如東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用、北京現(xiàn)代、廣汽本田等均未實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)，后續(xù)達(dá)標(biāo)形勢(shì)嚴(yán)峻；進(jìn)口不達(dá)標(biāo)企業(yè)24家，僅特斯拉、克萊斯勒、現(xiàn)代中國(guó)、沃爾沃中國(guó)、保時(shí)捷中國(guó)5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。

圖2 2016—2018年企業(yè)油耗達(dá)標(biāo)情況變化趨勢(shì)

2 2018年行業(yè)積分格局

2.1 油耗積分情況

2018年，行業(yè)共產(chǎn)生油耗正積分992.99萬(wàn)分，其中自主企業(yè)產(chǎn)生油耗正積分854.74萬(wàn)分，占行業(yè)正積分總量的86.08%；行業(yè)共產(chǎn)生油耗負(fù)積分295.13萬(wàn)分，其中合資企業(yè)產(chǎn)生油耗負(fù)積分218.22萬(wàn)分，占行業(yè)負(fù)積分總量的73.94%。

從油耗積分性質(zhì)來(lái)看，行業(yè)共29家企業(yè)油耗積分性質(zhì)由2017年的油耗正積分轉(zhuǎn)變?yōu)橛秃呢?fù)積分，其中自主企業(yè)包括廣汽乘用車、安徽獵豹、北汽（鎮(zhèn)江）等9家企業(yè)；合資企業(yè)包括北京現(xiàn)代、東風(fēng)本田、廣汽本田、上汽通用五菱、上汽通用等11家企業(yè)；進(jìn)口企業(yè)包括寶馬中國(guó)、大眾中國(guó)、豐田中國(guó)等9家企業(yè)。另有長(zhǎng)城汽車、合肥長(zhǎng)安、華晨鑫源等9家企業(yè)，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高節(jié)能技術(shù)應(yīng)用比例等手段，油耗積分性質(zhì)由2017年的油耗負(fù)積分轉(zhuǎn)變?yōu)橛秃恼e分。

圖3示出了2018年六大集團(tuán)油耗積分情況。從圖3可以看出，2018年北汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)和長(zhǎng)安集團(tuán)油耗正積分分別為104.82萬(wàn)分、29.35萬(wàn)分、26.11萬(wàn)分、138.56萬(wàn)分、46.01萬(wàn)分和70.35萬(wàn)分。其中東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)的油耗負(fù)積分超過油耗正積分，分別為46.51萬(wàn)分和39.53萬(wàn)分，集團(tuán)層面未達(dá)標(biāo)。油耗正積分最多的上汽集團(tuán)油耗負(fù)積分也最高，為83.78萬(wàn)分，主要來(lái)源于上汽通用五菱及上汽通用集團(tuán)。

圖3 2018年六大集團(tuán)油耗積分情況

2.2 新能源積分情況

圖4示出了2018年新能源乘用車積分及平均單車積分情況。從圖4可以看出，2018年行業(yè)新能源乘用車生產(chǎn)/進(jìn)口103.85萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)79.98%。由于2018年新能源積分不做考核比例要求，因此新能源積分增長(zhǎng)較快，共產(chǎn)生新能源積分403.53萬(wàn)分，較2017年增長(zhǎng)125.03%，平均單車積分增長(zhǎng)至3.89分/輛。其中自主企業(yè)新能源積分達(dá)到363.96萬(wàn)分，占行業(yè)新能源積分總量的90.19%，平均單車積分為3.98分/輛；合資企業(yè)僅產(chǎn)生新能源積分29.79萬(wàn)分，且插電式混合動(dòng)力車型較多，因此單車積分相對(duì)較低，為2.98分/輛；進(jìn)口企業(yè)新能源積分為9.79萬(wàn)分，其中特斯拉占比73.85%，單車積分高達(dá)4.15分/輛。

整體來(lái)看，2018年可交易新能源積分?jǐn)?shù)量明顯高于行業(yè)油耗負(fù)積分總量，積分市場(chǎng)仍將延續(xù)供大于求的形勢(shì)，隨著2019年油耗考核的加嚴(yán)以及新能源積分達(dá)標(biāo)比例的要求，行業(yè)積分格局或?qū)⒅匦孪磁啤?/p>

圖4 2018年新能源乘用車積分及平均單車積分情況

3 新能源乘用車發(fā)展趨勢(shì)

3.1 新能源乘用車發(fā)展規(guī)模

圖5示出了2013-2018年新能源乘用車產(chǎn)量變化趨勢(shì)。從圖5可以看出，我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)量由2013年的0.97萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的103.85萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)率達(dá)到154.64%。2018年新能源乘用車產(chǎn)量占行業(yè)乘用車總產(chǎn)量的4.49%，同比增長(zhǎng)78.64%，其中自主企業(yè)新能源乘用車產(chǎn)量占比不斷攀高，達(dá)到91.50萬(wàn)輛，合資、進(jìn)口企業(yè)新能源乘用車分別為9.99萬(wàn)輛、2.36萬(wàn)輛。

圖5 2013-2018年新能源乘用車產(chǎn)量變化趨勢(shì)

分技術(shù)類型來(lái)看，純電動(dòng)乘用車呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，2013年至2018年年均增長(zhǎng)率達(dá)到143.33%，其中純電動(dòng)轎車占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占純電動(dòng)乘用車總量的72.29%，純電動(dòng)SUV占純電動(dòng)乘用車總量的22.98%。插電式混合動(dòng)力乘用車同樣呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率為236.87%，2018年自主、合資、進(jìn)口企業(yè)插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)量占比分別為78.48%、19.20%、2.32%，其中插電式混合動(dòng)力SUV車型占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)量占比為51.80%，轎車和MPV占比分別為47.89%和0.31%。

3.2 新能源乘用車技術(shù)指標(biāo)變化趨勢(shì)

3.2.1 純電動(dòng)乘用車技術(shù)指標(biāo)變化趨勢(shì)

（1）續(xù)駛里程

2013年至2018年行業(yè)純電動(dòng)乘用車平均續(xù)駛里程呈現(xiàn)升高趨勢(shì)，2018年達(dá)到281km，較2017年的199km大幅增長(zhǎng)41%，主要原因是2018年A00級(jí)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量大幅減少，A級(jí)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)提高了行業(yè)平均續(xù)駛里程值。

圖6示出了2013-2018年純電動(dòng)乘用車分續(xù)駛里程產(chǎn)量變化趨勢(shì)。從圖6可以看出，由于受到補(bǔ)貼政策和消費(fèi)者需求雙重影響，低續(xù)駛里程段的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量占比不斷下降。2018年續(xù)駛里程低于150km的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量為零，該分段產(chǎn)量占比較2013年下滑82%；250km≤R＜300km、300km≤R＜350和R≥400km這三個(gè)續(xù)駛里程段的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量顯著增加，產(chǎn)量占比分別較2013年增長(zhǎng)17%、37%和23%。

圖6 2013-2018年純電動(dòng)乘用車分續(xù)駛里程產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（2）工況條件下百公里耗電量

隨著新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步，行業(yè)純電動(dòng)乘用車工況條件下百公里耗電量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2018年降至13.93kWh/100km，同比降低3.13%，其中轎車工況條件下百公里耗電量最低，為13.09kWh/100km，同比下降6.10%，SUV工況條件下百公里耗電量的下降速度最快，同比下降9.29%達(dá)到15.91 kWh/100km。

圖7示出了純電動(dòng)乘用車單車電耗分布情況。從圖7可以看出，從單車電耗分布情況來(lái)看，2016年未達(dá)到雙積分辦法純電動(dòng)車型工況條件下百公里耗電量條件一要求的乘用車車型共計(jì)23款，2017年所有車型均達(dá)到條件一要求，2018年未達(dá)到條件一要求車型共2款。2016年滿足工況條件下百公里耗電量條件二要求的車型共計(jì)20款，2017年增加至29款，2018年快速增加至110款，產(chǎn)量占比達(dá)到37.56%，推動(dòng)行業(yè)純電動(dòng)乘用車工況條件下百公里耗電量的下降。

圖7 純電動(dòng)乘用車單車電耗分布情況

3.2.2 插電式混合動(dòng)力乘用車技術(shù)指標(biāo)變化趨勢(shì)

（1）續(xù)駛里程

2018年行業(yè)插電式混合動(dòng)力乘用車平均續(xù)駛里程為67km，50-80km續(xù)駛里程段車型產(chǎn)量占比為60%，較2017年增長(zhǎng)19.5%，主要由于合資企業(yè)50-80km續(xù)駛里程段車型產(chǎn)量占比有較大幅度提升；80km以上續(xù)駛里程段車型產(chǎn)量占比為40%，主要由自主品牌比亞迪宋、比亞迪唐占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

（2）條件B試驗(yàn)燃料消耗量

圖8 條件B試驗(yàn)燃料消耗量（續(xù)駛里程50-80km車型）分布情況

2018年續(xù)駛里程50-80km車型的平均條件B試驗(yàn)燃料消耗量下降至5.39L/100km，較2017年下降6.59%。圖8示出了條件B試驗(yàn)燃料消耗量（續(xù)駛里程50-80km車型）分布情況。從圖8可以看出，2016年插電式混合動(dòng)力條件B試驗(yàn)燃料消耗量未達(dá)到要求的車型共計(jì)9款，2017年降低至3款，2018年為6款，來(lái)自于為凱宴插電式和帕納美拉插電式車型，進(jìn)口量?jī)H占續(xù)駛里程50-80km車型總量的1.17%。

（3）條件A試驗(yàn)電能消耗量

圖9 條件A試驗(yàn)電能消耗量（續(xù)駛里程80km以上車型）分布情況

2018年，續(xù)駛里程80km以上車型的條件A試驗(yàn)電能消耗量為20.15 kWh/100km，較2017年有所增長(zhǎng)，主要由于比亞迪唐占據(jù)了較高市場(chǎng)份額。圖9示出了條件B試驗(yàn)燃料消耗量（續(xù)駛里程50-80km車型）分布情況。從圖9可以看出，2016年-2018年各車型條件A試驗(yàn)電能消耗量均能夠達(dá)到純電動(dòng)車型條件一的要求，獲得1倍新能源車型積分。

4 結(jié)論

2018年是雙積分辦法實(shí)施首年，辦法的實(shí)施有效促進(jìn)了我國(guó)乘用車平均燃料消耗量的下降以及新能源乘用車的發(fā)展，取得了良好的實(shí)施效果[4]：

（1）行業(yè)乘用車平均燃料消耗量實(shí)際值不斷下降，2018年降至5.8L/100km，行業(yè)層面達(dá)標(biāo)情況良好，其中新能源乘用車核算優(yōu)惠促使油耗實(shí)際值下降12.12%。

（2）2018年行業(yè)共產(chǎn)生油耗正積分992.99萬(wàn)分，油耗負(fù)積分295.13萬(wàn)分，新能源汽車正積分403.53萬(wàn)分。從供需層面來(lái)看，2018年新能源積分?jǐn)?shù)量明顯高于行業(yè)油耗負(fù)積分總量，積分市場(chǎng)將延續(xù)供大于求的形勢(shì)。

（3）在一系列政策優(yōu)惠以及積分政策的影響下，新能源乘用車迎來(lái)了快速發(fā)展，2013年至2018年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到154.64%，且純電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力乘用車各技術(shù)指標(biāo)逐步提升。

[1] 蘇卉,葛鵬.雙積分政策下乘用車油耗水平與積分分布情況[J].汽車工程師,2018(11):15-18.

[2] 呂力,葛鵬,柳邵輝.基于節(jié)能與新能源技術(shù)路徑的雙積分合規(guī)成本測(cè)算模型及其應(yīng)用[J].汽車工業(yè)研究,2019(1):41-44.

[3] 郝瀚,王司南,李驍.面向 CAFC 法規(guī)的汽車企業(yè)輕量化策略研究[J].汽車工程,2017,39(1):1~8.

[4] 王雪,李飛,蘇天晨等.乘用車企業(yè)平均燃油消耗量及新能源積分評(píng)價(jià)方法解讀[J].汽車實(shí)用技術(shù), 2017(6):168-170.

TheCAFC and NEV credit policy implementation effect andresearch on thedevelopment trend of new energy passenger vehicles

Su Hui, Li Hongwei

( China Automotive Technology Research Center Co. LTD, Tianjin 300300 )

In order to further alleviate the pressure on energy and the environment , and promote the development of China's energy-saving and new-energy automobile industry, the “Measures on the Parallel Management of Average Fuel Consump -tion and New Energy Vehicle Credits for Passenger Car Enterprises” was officially released and implemented.To evaluate the implementation effect of the credit policy, this paper deeply analyzes the development trend of the average fuel consumption of passenger cars and the development pattern of credits, and studies the development trend of new energy passenger car scale and technical indicators.The analysis results show that the average fuel consumption in the passenger vehicle industry is steadily decreasing, and the supply of credits exceeds the demand in the market in 2018. Under the guidance of the credit policy, the development scale of new energy passenger vehicles is continuously expanding, and the technical indicators are gradually improving.

Credit policy; New energy passenger vehicles;Technical indicators

A

1671-7988(2019)21-24-04

U469.7

A

1671-7988(2019)21-24-04

蘇卉，就職于中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.21.008

CLC NO.: U469.7