關(guān)停潮已現(xiàn) 社區(qū)銀行發(fā)展遇兩難

呂笑顏 石丹

據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，10月14日，四川銀保監(jiān)局同意民生銀行成都交大九響社區(qū)支行、成都龍泉驛東麓驛境社區(qū)支行、成都南延新苑社區(qū)支行、成都幸福彼岸社區(qū)支行、成都中央花園貳期社區(qū)支行五家社區(qū)支行終止?fàn)I業(yè)。隨后兩天，民生銀行北京保利西山林語社區(qū)支行、重慶東海福苑社區(qū)支行相繼終止?fàn)I業(yè)獲得批準(zhǔn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，9月以來，民生銀行就有11家社區(qū)支行停止?fàn)I業(yè)。此外，民生銀行還存在多家社區(qū)支行更名的情況。

民生銀行并非孤例。近期，多家股份制銀行包括浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、光大銀行、中信銀行均存在這種情況，而多家城商行、農(nóng)商行也不乏“追隨者”。

近日，《商學(xué)院》記者走訪了北京地區(qū)多家社區(qū)支行，發(fā)現(xiàn)多家支行網(wǎng)點出現(xiàn)門庭冷落、網(wǎng)點關(guān)停、駐點人員撤離等現(xiàn)象。今年僅北京地區(qū)一個月內(nèi)就有20家社區(qū)支行關(guān)停——這或許是社區(qū)支行萎縮的一個縮影。

曾幾何時，以搶占“最后一公里”為目標(biāo)的社區(qū)銀行“跑馬圈地”“遍地開花”，然而因為多種原因，幾乎沒有一家銀行完成了最初的設(shè)想，社區(qū)銀行的概念也似乎“風(fēng)光不再”。

事實上，社區(qū)銀行的發(fā)展從未停步，不少銀行低調(diào)前行，根據(jù)自己的實際需求扎實推進社區(qū)銀行的發(fā)展，頗有建樹。但同時，也有一些定位不清晰、運營能力差的社區(qū)銀行被關(guān)閉，行業(yè)分化逐漸顯著。

如今，被政策層面再度著重提及，這讓社區(qū)銀行的未來充滿想象空間。今年3月5日，政府工作報告指出：“以服務(wù)實體經(jīng)濟為導(dǎo)向，改革優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行”，這是繼2018年底中央經(jīng)濟工作會議之后，政府工作報告首次提出要發(fā)展這兩類銀行。決策層對“社區(qū)銀行”的重視也引發(fā)市場和銀行業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。

針對社區(qū)支行大量停業(yè)的原因、發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展過程中遇到的問題、經(jīng)營管理戰(zhàn)略及策略的轉(zhuǎn)變、未來的預(yù)期及走向，《商學(xué)院》記者分別向民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行三家銀行負(fù)責(zé)人發(fā)去采訪函，截至發(fā)稿，尚未獲得回復(fù)。

變革中前行

在2018年年末的中央經(jīng)濟工作會議上，發(fā)展社區(qū)銀行被定為2019年經(jīng)濟工作的重點之一，這讓沉寂許久的社區(qū)銀行概念重新引發(fā)關(guān)注。中央經(jīng)濟工作會議提出，“要以金融體系結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為重點深化金融體制改革，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行，推動城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源”。

當(dāng)下發(fā)展社區(qū)銀行，尤其是在城區(qū)，應(yīng)按照“互聯(lián)網(wǎng)+”的整體思路，整合“線下渠道”和“線上平臺”，打造輕型化、營銷化、智能化的特色城區(qū)社區(qū)金融服務(wù)體系。

社區(qū)銀行（Community Bank）的概念起源于美國，根據(jù)獨立社區(qū)銀行家協(xié)會（ICBA）給出的定義，它是指“在一定地區(qū)的社區(qū)范圍內(nèi)，以存貸匯兌等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，按照市場化原則自主設(shè)立、獨立運營、主要服務(wù)于中小企業(yè)和家庭客戶的中小商業(yè)銀行，其資產(chǎn)規(guī)模在數(shù)千萬美元至數(shù)十億美元之間”。代表型銀行為美國富國銀行。由于發(fā)展社區(qū)銀行服務(wù)，富國銀行為全美超過三分之一的家庭提供服務(wù)，實現(xiàn)凈利潤貢獻占比達到60%以上，逐步發(fā)展為全美資產(chǎn)規(guī)模第三大銀行。該行在美國社區(qū)居民的主要集散地設(shè)立了超過8000個網(wǎng)點，將其稱為金融商店，包括零售金融商店和超市網(wǎng)點兩種形態(tài)。

目前，我國監(jiān)管部門尚未對社區(qū)銀行進行明確定義和分類，但在業(yè)界看來，監(jiān)管部門更多將社區(qū)銀行的切入點放在對銀行設(shè)立社區(qū)支行的審批管理上。

2013年被命名為“互聯(lián)網(wǎng)金融元年”，面對互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼的發(fā)展之勢，多家股份制銀行不約而同啟動社區(qū)銀行戰(zhàn)略，其實是為了在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊和利率市場化的影響下，向零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，從而開疆拓土、發(fā)掘業(yè)務(wù)、吸收客戶。

從這個角度來看我國當(dāng)時的銀行業(yè)，社區(qū)銀行可謂銀行轉(zhuǎn)型升級的“試驗田”，先后歷經(jīng)金融便利店、社區(qū)支行與零售智能新門店的變遷過程。在重點服務(wù)客群上，社區(qū)銀行主要鎖定于社區(qū)居民、周邊商鋪的小微企業(yè)主，并通過O2O營銷模式來留住客戶，而這正是開展零售金融轉(zhuǎn)型的雛形。

然而由于缺乏牌照、派遣制員工所暗含的風(fēng)險，以及諸多銀行的大規(guī)模跟進，引發(fā)監(jiān)管擔(dān)憂。2013年銀監(jiān)會的一紙文件《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項的通知》（下稱“通知”）隨即讓民生銀行的計劃踩下剎車。

其中，《通知》將社區(qū)支行、小微支行定位于服務(wù)社區(qū)居民和小微企業(yè)的簡易型銀行網(wǎng)點，屬于支行的一種特殊類型。業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍一般包括吸收公眾存款、發(fā)放個人貸款、從事銀行卡業(yè)務(wù)、代理收付款項、辦理國內(nèi)結(jié)算等。

同時，《通知》對規(guī)范社區(qū)銀行發(fā)展的目的尤為明顯，明確提出，為確保其合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性，社區(qū)支行、小微支行設(shè)立應(yīng)履行相關(guān)行政審批程序，實行持牌經(jīng)營。此外，社區(qū)支行一般不辦理人工現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要依托自助機辦理，不辦理對公業(yè)務(wù)，單戶授信余額不超過500萬元。

最值得注意的是，《通知》叫?！白灾?咨詢”的社區(qū)銀行模式，只能有“有人”和“無人”兩種模式，不存在中間形態(tài)，監(jiān)管叫停是對風(fēng)險合規(guī)的考量，嚴(yán)防社區(qū)銀行進行業(yè)務(wù)外包時，出現(xiàn)客戶信息保密、安防、錄用外包人員、“假冒網(wǎng)點”等重大風(fēng)險，譬如不法分子來冒充銀行員工，引發(fā)消費者資金出現(xiàn)被騙。民生銀行此前已經(jīng)在全國范圍內(nèi)鋪開的上千家該類型的“金融便民店”也面臨轉(zhuǎn)型或停業(yè)。

近期，社區(qū)銀行不斷傳出關(guān)閉的消息，主要是因為難以實現(xiàn)盈利，運營成本過高

不過，彼時，社區(qū)支行所承載的打通金融“最后一公里”“彎道超車”等希望，依舊讓不少中小銀行躍躍欲試。

對商業(yè)銀行紛紛布局社區(qū)支行的原因，聯(lián)訊證券首席經(jīng)濟學(xué)家李奇霖指出，主要是由于2013～2016年經(jīng)濟企穩(wěn)和互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，銀行承壓，因此將社區(qū)銀行作為一個轉(zhuǎn)型方向，紛紛下沉到社區(qū)挖掘客戶，搶占“最后一公里”。

為何頻繁退場？

轉(zhuǎn)折發(fā)生在2017年。

據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2017年末和2018年末，退出的社區(qū)支行數(shù)量分別為445家和1032家。此前，這一數(shù)據(jù)為0。截至2019年1月3日，全國持牌社區(qū)支行約5827家，另有1265家社區(qū)支行退出運營。今年以來，社區(qū)支行的關(guān)停之勢仍舊不減。

雖然社區(qū)支行只是社區(qū)銀行戰(zhàn)略的實現(xiàn)方式之一，但社區(qū)支行關(guān)停潮仍將社區(qū)銀行推上風(fēng)口浪尖，甚至有激進的觀點認(rèn)為發(fā)展社區(qū)銀行是與金融科技背道而馳。

那么，為何社區(qū)支行仍屢有關(guān)停？

國家金融與發(fā)展實驗室特約研究員王禮認(rèn)為，國內(nèi)大中城市社區(qū)支行關(guān)閉潮的出現(xiàn)，既有定位不準(zhǔn)確、選址不科學(xué)、功能不完善、服務(wù)不給力等主觀因素，也有移動互聯(lián)沖擊的外部因素，他說：“現(xiàn)在中國銀行業(yè)的網(wǎng)點太多了，早些年擴張?zhí)?、太多，沒有算過成本賬，實際上是‘一哄而起、一哄而散”。

保險資管協(xié)會特邀研究員卜振興也存類似觀點，他認(rèn)為近期社區(qū)銀行不斷傳出關(guān)閉的消息，主要是因為難以實現(xiàn)盈利，運營成本過高：“社區(qū)銀行的運營成本包括租金、人工、水電費等，大概一年需要100萬左右，產(chǎn)生的收益遠不能覆蓋運營成本?！彼J(rèn)為出現(xiàn)關(guān)門潮主要原因包括三點：一是目前的社區(qū)銀行定位不清，沒有與網(wǎng)點的定位區(qū)分開來，不能實現(xiàn)差異化競爭；二是沒有抓住社區(qū)銀行的特點，與傳統(tǒng)的網(wǎng)點模式?jīng)]有區(qū)別；三是受互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊較大，獲客能力進一步減弱?！?/p>

某熟悉銀行業(yè)的分析人士則更細化三個方面的原因：首先，部分社區(qū)支行自身定位不明確，缺乏差異化的服務(wù)和產(chǎn)品，既缺乏區(qū)別于傳統(tǒng)網(wǎng)點的有特色的產(chǎn)品和服務(wù)，也缺乏針對社區(qū)客群需求特點的差異化、個性化的服務(wù)，同時，受限于營業(yè)面積和服務(wù)功能，競爭力明顯弱于綜合性網(wǎng)點；其次，部分社區(qū)支行自身的運營管理能力較弱，一方面網(wǎng)點選址缺乏合理規(guī)劃，導(dǎo)致客流不足，另一方面，網(wǎng)點人員配備參差不齊，考核激勵制度不夠完善，部分銀行尚未建立社區(qū)支行的專門考核機制，而是同普通網(wǎng)點考核標(biāo)準(zhǔn)相同，以致部分社區(qū)支行考核難以達標(biāo)；最后，受移動支付、手機銀行等快速發(fā)展的影響，部分業(yè)務(wù)受到替代，比如個人理財、繳費結(jié)算等業(yè)務(wù)，越來越多的客戶更多傾向于在線辦理，“線上業(yè)務(wù)發(fā)展這么快，線下網(wǎng)點的維護成本太高了”。

對此，易觀金融行業(yè)中心分析師王細梅也有同感，她說：“大量關(guān)門一方面是因為銀行紛紛發(fā)力線上渠道，手機銀行等銀行APP已成為銀行服務(wù)客戶的主要渠道；另一方面社區(qū)銀行本身存在諸多問題，如產(chǎn)品及服務(wù)特色化不足、獲客效果不明顯、投入成本較高、盈利能力不強等。”

據(jù)某國有大行員工認(rèn)為，社區(qū)銀行有先天的發(fā)展短板，我國社區(qū)銀行難以經(jīng)營下去，主要有幾個方面的原因：一是移動金融的發(fā)展已使人們能享受到更便捷的服務(wù)，而社區(qū)銀行則類似簡版網(wǎng)點，這種簡版銀行功能作用已被替代；二是物理網(wǎng)點復(fù)雜業(yè)務(wù)的綜合配置功能被社區(qū)銀行大大簡化，“對客戶理財?shù)葟?fù)雜業(yè)務(wù)的個性化定制和專門配置需要高素質(zhì)的精英員工才能完成，而社區(qū)銀行骨干員工少，精英流失快，不少社區(qū)銀行甚至只有外包人員，難以發(fā)揮高價值配置作用”；三是社區(qū)銀行無法真正發(fā)揮利用情感團結(jié)社區(qū)作用，“社區(qū)人員較少，業(yè)務(wù)功能少，人員和社區(qū)連接只能是一些簡單的聯(lián)誼活動，連接價值小，難以通過價值使社區(qū)人員產(chǎn)生較大的信任感，無法情感留人”；四是社區(qū)銀行不同業(yè)務(wù)之間協(xié)同作用小，社區(qū)銀行是單一型網(wǎng)點，自然難逃單一網(wǎng)點的宿命；五是網(wǎng)點之間相互協(xié)作不夠，由于考核機制設(shè)計方面的問題，綜合網(wǎng)點和社區(qū)網(wǎng)點之間相互之間缺乏有效協(xié)作。

社區(qū)支行不等于社區(qū)銀行

對于社區(qū)銀行在我國金融機構(gòu)中的發(fā)展定位，中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員董希淼直言，不少人對“社區(qū)銀行”的理解存在嚴(yán)重偏差，將社區(qū)銀行簡單等同于社區(qū)支行。在董希淼看來，社區(qū)銀行可從三個方面去理解：第一，它是指一種銀行類型，是法人銀行，不是銀行分支機構(gòu)；第二，它是服務(wù)社區(qū)的小型銀行，這里的社區(qū)既可以是城市或鄉(xiāng)村居民的聚居區(qū)域，也可以是一個縣或一個市，甚至一個??；第三，它的組織架構(gòu)簡單，業(yè)務(wù)相對單一，主要是傳統(tǒng)的“存貸匯”。

那么，從這一表述來看，社區(qū)銀行應(yīng)當(dāng)是以發(fā)展中小企業(yè)與個人用戶的普惠金融業(yè)務(wù)為核心，獨立運營、擁有決策權(quán)的法人機構(gòu)。這一點等同于民營銀行的發(fā)展定位。

王細梅表示，國內(nèi)社區(qū)銀行不同于國外，國外是指10億美元以下的銀行或者大銀行的社區(qū)金融業(yè)務(wù)，而我國監(jiān)管界定是支行的一種類型，她說：“原銀監(jiān)會印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項的通知》，指出社區(qū)支行是定位于“服務(wù)社區(qū)居民的簡易型銀行網(wǎng)點，屬于支行的一種特殊類型”。因此，在我國，社區(qū)銀行其實屬于銀行渠道拓展范疇?！?h3>社區(qū)銀行未來之路

2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議專門強調(diào)了發(fā)展社區(qū)銀行、民營銀行兩類銀行，從中折射出國家對于小微企業(yè)融資難、個人用戶群體多元化金融需求的高度重視。

在此之前，銀監(jiān)會出臺的有關(guān)社區(qū)銀行的監(jiān)管政策，所有指向均是“社區(qū)支行”，而非“社區(qū)銀行”。

我國尚未形成真正意義的社區(qū)銀行，目前已有的社區(qū)支行，在人員團隊與營銷渠道等方面均承襲了原有銀行的資源稟賦，而這也恰恰成為其發(fā)展的制約因素，使產(chǎn)品開發(fā)流程、考核激勵與風(fēng)控措施等難以迅速變革，存在一定的歷史包袱。在看似亮麗的外表下，實質(zhì)上并不如民營銀行一樣可以"輕裝上陣"。

王細梅認(rèn)為，在金融科技賦能、銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型等大背景下，未來我國仍有一些社區(qū)支行將會關(guān)門，這是銀行渠道轉(zhuǎn)型及優(yōu)化的結(jié)果；另外，一些社區(qū)銀行將不斷優(yōu)化發(fā)展策略，真正扎根社區(qū)，提升社區(qū)金融及普惠金融服務(wù)能力。

上述熟悉銀行業(yè)的分析人士認(rèn)為社區(qū)支行的發(fā)展問題一定程度上也為社區(qū)銀行戰(zhàn)略提供了經(jīng)驗。他表示，當(dāng)下發(fā)展社區(qū)銀行，尤其是在城區(qū)，應(yīng)按照“互聯(lián)網(wǎng)+”的整體思路，整合“線下渠道”和“線上平臺”，打造輕型化、營銷化、智能化的特色城區(qū)社區(qū)金融服務(wù)體系。他說：“未來銀行業(yè)要想通過社區(qū)支行來尋求生機，必須要打通銀行、地產(chǎn)公司、物業(yè)、周邊商戶與社區(qū)居民等多方利益鏈條，不斷拓展“吃、穿、住、行、醫(yī)、教”等各種消費場景的合作方，采取O2O模式來實現(xiàn)線上與線下的交互，實現(xiàn)各類渠道入口的業(yè)務(wù)協(xié)同，重塑零售金融數(shù)字化運營體系。同時，借鑒美國富國銀行的先進經(jīng)驗，它服務(wù)的并非個體，而是更多強調(diào)以家庭為單位，滿足家庭從幼至老各個年齡階層的需求，從嬰幼兒、青少年逐步過渡到白領(lǐng)階層與老年客戶的綜合性金融需求，設(shè)計出能夠貼近客戶需求的產(chǎn)品交叉組合解決方案。

卜振興認(rèn)為未來要發(fā)展社區(qū)銀行，打通金融服務(wù)“最后一公里”，首先要融入社區(qū)，要充分利用社區(qū)銀行靈活、貼近客戶的優(yōu)點，挖掘客戶需求，除了傳統(tǒng)的代辦、存貸業(yè)務(wù)，在提供其他有差異性的金融服務(wù)；其次，要背靠網(wǎng)點，“在功能定位上有差異的前提下，要充分發(fā)揮網(wǎng)點的協(xié)同優(yōu)勢，背靠網(wǎng)點，服務(wù)社區(qū)，實現(xiàn)與網(wǎng)點的協(xié)同發(fā)展”；三是要建立和完善獎勵機制，“重點強調(diào)獲客方面的業(yè)績，要讓商業(yè)銀行的觸角深入社區(qū)，挖掘客戶資源”；四是合理布局，有序競爭，社區(qū)銀行要重視網(wǎng)點布局規(guī)劃。

從商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢角度來看，2019年國家提出重點發(fā)展社區(qū)銀行，可以說已經(jīng)指明了服務(wù)小微企業(yè)與個人客群的發(fā)展路徑。在上述熟悉銀行業(yè)的分析人士看來，商業(yè)銀行應(yīng)糾正社區(qū)支行等同社區(qū)銀行的理解誤區(qū)，更需拿出壯士斷腕的決心與魄力，未來將這些社區(qū)支行網(wǎng)點與各種線上渠道入口展開業(yè)務(wù)聯(lián)動，并拓展線上服務(wù)場景，從家庭資產(chǎn)管理的角度來為用戶提供更多的增值服務(wù)，以此來尋求不同于民營銀行的競爭優(yōu)勢。

社區(qū)銀行的生存與發(fā)展，既背負(fù)著諸多待解的難題，又面臨著觸手可及的現(xiàn)實需求。能否借政策東風(fēng)再領(lǐng)風(fēng)騷，讓我們試目以待。